1、目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc149992661 1銷(xiāo)售管理概述 PAGEREF _Toc149992661 h 3 HYPERLINK l _Toc149992662 1.1機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc149992662 h 4 HYPERLINK l _Toc149992663 1.1.1如何新建機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc149992663 h 4 HYPERLINK l _Toc149992664 1.1.2如何查詢機(jī)會(huì)信息 PAGEREF _Toc149992664 h 6 HYPERLINK l _Toc149992665 1.1.3如何

2、共享機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc149992665 h 8 HYPERLINK l _Toc149992666 1.1.4如何修改機(jī)會(huì)狀態(tài) PAGEREF _Toc149992666 h 9 HYPERLINK l _Toc149992667 1.2報(bào)價(jià)管理 PAGEREF _Toc149992667 h 10 HYPERLINK l _Toc149992668 1.2.1如何新建報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc149992668 h 10 HYPERLINK l _Toc149992669 1.2.2如何修改報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc149992669 h 11 HYPERLINK l

3、_Toc149992670 1.2.3如何刪除報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc149992670 h 11 HYPERLINK l _Toc149992671 1.2.4如何復(fù)制報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc149992671 h 11 HYPERLINK l _Toc149992672 1.2.5如何共享報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc149992672 h 11 HYPERLINK l _Toc149992673 1.2.6如何提交報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc149992673 h 12 HYPERLINK l _Toc149992674 1.2.7如何打印列表 PAGEREF _Toc14

4、9992674 h 12 HYPERLINK l _Toc149992675 1.2.8如何批量處理 PAGEREF _Toc149992675 h 12 HYPERLINK l _Toc149992676 1.2.9如何查詢報(bào)價(jià)信息 PAGEREF _Toc149992676 h 12 HYPERLINK l _Toc149992677 1.2.10如何瀏覽報(bào)價(jià)相關(guān)信息 PAGEREF _Toc149992677 h 14 HYPERLINK l _Toc149992678 1.3合同信息 PAGEREF _Toc149992678 h 14 HYPERLINK l _Toc14999267

5、9 1.3.1如何新建合同 PAGEREF _Toc149992679 h 14 HYPERLINK l _Toc149992680 1.3.2合同相關(guān)信息的修改 PAGEREF _Toc149992680 h 19 HYPERLINK l _Toc149992681 1.3.3收款記錄的新增、修改、刪除 PAGEREF _Toc149992681 h 21 HYPERLINK l _Toc149992682 1.3.4附加文件的上傳和下載 PAGEREF _Toc149992682 h 23 HYPERLINK l _Toc149992683 1.3.5如何查詢合同 PAGEREF _Toc

6、149992683 h 25 HYPERLINK l _Toc149992684 1.3.6如何打印合同 PAGEREF _Toc149992684 h 27 HYPERLINK l _Toc149992685 1.3.7其他相關(guān)功能 PAGEREF _Toc149992685 h 28 HYPERLINK l _Toc149992686 1.4應(yīng)收 PAGEREF _Toc149992686 h 29 HYPERLINK l _Toc149992687 1.4.1如何查詢應(yīng)收信息 PAGEREF _Toc149992687 h 29 HYPERLINK l _Toc149992688 1.4

7、.2如何打印應(yīng)收 PAGEREF _Toc149992688 h 29 HYPERLINK l _Toc149992689 1.5實(shí)收 PAGEREF _Toc149992689 h 30 HYPERLINK l _Toc149992690 1.5.1如何查詢實(shí)收信息 PAGEREF _Toc149992690 h 30 HYPERLINK l _Toc149992691 1.5.2如何打印實(shí)收信息 PAGEREF _Toc149992691 h 30 HYPERLINK l _Toc149992692 1.6銷(xiāo)售目標(biāo) PAGEREF _Toc149992692 h 31 HYPERLINK

8、l _Toc149992693 1.6.1如何新建銷(xiāo)售目標(biāo) PAGEREF _Toc149992693 h 31 HYPERLINK l _Toc149992694 1.6.2如何設(shè)置目標(biāo)任務(wù) PAGEREF _Toc149992694 h 32 HYPERLINK l _Toc149992695 1.6.3如何打印目標(biāo) PAGEREF _Toc149992695 h 33 HYPERLINK l _Toc149992696 1.7銷(xiāo)售業(yè)績(jī) PAGEREF _Toc149992696 h 34 HYPERLINK l _Toc149992697 1.7.1如何確認(rèn)合同類(lèi)業(yè)績(jī) PAGEREF _

9、Toc149992697 h 34 HYPERLINK l _Toc149992698 1.8知識(shí)庫(kù) PAGEREF _Toc149992698 h 35 HYPERLINK l _Toc149992699 1.8.1如何新建/編輯知識(shí)庫(kù) PAGEREF _Toc149992699 h 35 HYPERLINK l _Toc149992700 1.8.2如何查看應(yīng)用知識(shí)庫(kù) PAGEREF _Toc149992700 h 37 HYPERLINK l _Toc149992701 1.8.3如何添加知識(shí)庫(kù)中附件 PAGEREF _Toc149992701 h 381銷(xiāo)售管理概述銷(xiāo)售管理模塊有“機(jī)會(huì)

10、”、“報(bào)價(jià)”、“合同”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“銷(xiāo)售目標(biāo)”、“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”、“知識(shí)庫(kù)”八大部分組成，幫助企業(yè)管理好銷(xiāo)售工作的各環(huán)節(jié)。讓銷(xiāo)售工作開(kāi)展的更有序，進(jìn)而提高銷(xiāo)售工作的效率，最終提高銷(xiāo)售簽單率。機(jī)會(huì)：機(jī)會(huì)及銷(xiāo)售過(guò)程的跟蹤，是每個(gè)業(yè)務(wù)員每天必不可少要完成的工作之一。機(jī)會(huì)同樣關(guān)聯(lián)了客戶、活動(dòng)、報(bào)價(jià)模塊。業(yè)務(wù)員通過(guò)電話拜訪或上門(mén)拜訪等方式聯(lián)系業(yè)務(wù)，必然會(huì)有一定的收獲，這樣可以直接通過(guò)機(jī)會(huì)模塊中添加機(jī)會(huì)的活動(dòng)記錄，改變機(jī)會(huì)的對(duì)應(yīng)階段或狀態(tài)，這樣能讓銷(xiāo)售主管能及時(shí)了解該客戶銷(xiāo)售情況。報(bào)價(jià)管理：在此模塊中，可記錄所有客戶的歷史報(bào)價(jià)，并且在記錄報(bào)價(jià)的同時(shí)與客戶信息相關(guān)聯(lián)，在軟件中生成豐富準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)資料庫(kù)，

11、該數(shù)據(jù)庫(kù)記錄了客戶的詢價(jià)習(xí)慣，價(jià)格接受范圍。并且銷(xiāo)遙行銷(xiāo)售管理軟件中的報(bào)價(jià)設(shè)有審批流程，銷(xiāo)售人員在無(wú)法確認(rèn)報(bào)價(jià)時(shí)可將報(bào)價(jià)提交給主管進(jìn)行審批，避免越權(quán)報(bào)價(jià)。而軟件中默認(rèn)的權(quán)限設(shè)計(jì)：主管可直接瀏覽下屬業(yè)務(wù)，也可使得管理人員對(duì)員工的報(bào)價(jià)進(jìn)行更全面的了解和監(jiān)督。合同:銷(xiāo)售員可以快速新建銷(xiāo)售合同或訂單。“合同的基本信息”，產(chǎn)品清單”,“支付和交款”,“收款記錄”都在此模塊中輸入，真正實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售全過(guò)程的信息化、無(wú)紙化辦公管理。應(yīng)收/實(shí)收:通過(guò)“應(yīng)收/實(shí)收”模塊可快速查詢每個(gè)客戶，每項(xiàng)合同，指定時(shí)期內(nèi)的應(yīng)收和實(shí)收情況，極大簡(jiǎn)化帳務(wù)查詢問(wèn)題，直觀明了。有效防止死帳、壞帳的發(fā)生。銷(xiāo)售目標(biāo)：可以建立每年每季度的銷(xiāo)

12、售目標(biāo)，并分配落實(shí)到各銷(xiāo)售組和銷(xiāo)售人員。這樣各銷(xiāo)售組和銷(xiāo)售人員對(duì)自己各時(shí)期的目標(biāo)一目了然。簽約金額和收款情況也將及時(shí)匯總到這一模塊，直接量化了目標(biāo)的完成情況。銷(xiāo)售業(yè)績(jī)：銷(xiāo)售員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)需要上級(jí)的確認(rèn)也能正式生效，這樣確保的人員考核的公正性，也激發(fā)銷(xiāo)售人員積極簽單和完成收款。知識(shí)庫(kù)：知識(shí)庫(kù)可以對(duì)用戶發(fā)布上去的信息形成統(tǒng)一有效的管理與分類(lèi)。用戶可自行給知識(shí)庫(kù)劃分等級(jí)或類(lèi)別。可以給自己發(fā)布的知識(shí)交流信息作相關(guān)的主題并作備注。用戶也可將成型的文檔以附件的方式上傳。建立起的知識(shí)交流信息，用戶可按照主題或相關(guān)內(nèi)容搜索查看，或以打印的方式將文檔打印成傳統(tǒng)的紙張進(jìn)行閱讀。知識(shí)庫(kù)的有效利用，將不斷促進(jìn)員工之間的

13、工作交流。1.1機(jī)會(huì)1.1.1如何新建機(jī)會(huì)銷(xiāo)售人員確認(rèn)客戶有購(gòu)買(mǎi)意向時(shí)，就需要為該客戶建立一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，以便銷(xiāo)售過(guò)程中能及時(shí)掌握該客戶的狀態(tài)。點(diǎn)擊“銷(xiāo)售管理”模塊下的“機(jī)會(huì)”頁(yè)面里的【新建】按鈕進(jìn)入新建機(jī)會(huì)頁(yè)面。圖 機(jī)會(huì)在“新建機(jī)會(huì)”頁(yè)面中輸入對(duì)應(yīng)的機(jī)會(huì)信息圖 新建機(jī)會(huì)信息輸入后，點(diǎn)擊【保存】或【保存并報(bào)價(jià)】按鈕保存點(diǎn)擊【保存】按鈕，該機(jī)會(huì)信息錄入完成，新建機(jī)會(huì)窗口關(guān)閉保存并報(bào)價(jià)點(diǎn)擊【保存并報(bào)價(jià)】按鈕，該機(jī)會(huì)信息錄入完成，并打開(kāi)報(bào)價(jià)界面。圖 報(bào)價(jià)1.1.2如何查詢機(jī)會(huì)信息A）、機(jī)會(huì)基本信息的查詢銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的查詢提供多元化的搜索方式：直接通過(guò)機(jī)會(huì)跟蹤頁(yè)面的快捷查詢欄來(lái)查詢：選擇不同員工 輸入搜索客

14、戶名稱(chēng) 輸入搜索機(jī)會(huì)名稱(chēng) 選擇機(jī)會(huì)狀態(tài) 點(diǎn)擊開(kāi)始搜索還可以通過(guò)點(diǎn)擊【組合查詢按鈕進(jìn)入組合查詢的頁(yè)面來(lái)查詢您想要搜索的機(jī)會(huì)：圖 組合查詢B）、機(jī)會(huì)漏斗的查詢機(jī)會(huì)漏斗能直觀的將銷(xiāo)售過(guò)程分為多個(gè)階段，并且可以直接查詢到每個(gè)階段的機(jī)會(huì)信息。進(jìn)入機(jī)會(huì)漏斗頁(yè)面，點(diǎn)擊紅框中的各個(gè)階段的機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)條，在右側(cè)會(huì)顯示各階段的機(jī)會(huì)信息。圖 漏斗C）、機(jī)會(huì)相關(guān)信息的查詢機(jī)會(huì)模塊同時(shí)關(guān)聯(lián)了客戶信息、活動(dòng)信息、報(bào)價(jià)信息模塊，可以通過(guò)頁(yè)面下方的“客戶信息”、“日程”、“報(bào)價(jià)”、“共享”、“附件”選項(xiàng)卡來(lái)查看該機(jī)會(huì)的相關(guān)信息。 客戶信息查看該機(jī)會(huì)所對(duì)應(yīng)的客戶信息 日程查看、新增、修改、刪除針對(duì)該機(jī)會(huì)所做的活動(dòng)記錄 報(bào)價(jià)查看、新

15、增、修改、刪除針對(duì)該機(jī)會(huì)所做的報(bào)價(jià)單記錄 共享查看、刪除該機(jī)會(huì)所共享給的員工信息 附件查看、上傳、保存該機(jī)會(huì)所附帶的各種格式的文件圖 明細(xì)標(biāo)簽1.1.3如何共享機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)記錄的直接查看方式是通過(guò)企業(yè)的組織架構(gòu)來(lái)順序?yàn)g覽的，即上級(jí)只能瀏覽下級(jí)的機(jī)會(huì)信息，同級(jí)別不能相互瀏覽，所以當(dāng)需要將部分機(jī)會(huì)信息共享給下級(jí)或是平級(jí)同事時(shí)，就需要用到機(jī)會(huì)共享功能。選擇需要共享的機(jī)會(huì)記錄，點(diǎn)擊【共享】按鈕圖 共享1 選擇共享人，然后點(diǎn)擊【共享】按鈕，即可實(shí)現(xiàn)共享功能圖 共享21.1.4如何修改機(jī)會(huì)狀態(tài)機(jī)會(huì)的狀態(tài)在新建機(jī)會(huì)時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)為“活躍的機(jī)會(huì)”，當(dāng)后期機(jī)會(huì)的狀態(tài)需要轉(zhuǎn)變時(shí)，需要更改機(jī)會(huì)狀態(tài)來(lái)決定該機(jī)會(huì)是否有效。如

16、：某機(jī)會(huì)已經(jīng)簽約，所以當(dāng)再次做機(jī)會(huì)分析時(shí)，該機(jī)會(huì)已經(jīng)不能算是一個(gè)有效的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)來(lái)參與分析，所以當(dāng)將其狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂灱s的機(jī)會(huì)”后，該機(jī)會(huì)就不會(huì)再參與分析。圖 編輯機(jī)會(huì)1.2報(bào)價(jià)管理 報(bào)價(jià)管理界面圖1.2.1如何新建報(bào)價(jià)點(diǎn)擊報(bào)價(jià)信息頁(yè)面中的【新建】按鈕，進(jìn)入新建報(bào)價(jià)信息頁(yè)面“新建報(bào)價(jià)”界面圖【附件】：?jiǎn)螕簟靖郊堪粹o可以進(jìn)行文件上傳操作.【打印】：?jiǎn)螕簟敬蛴　堪粹o可以打印該報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容. 【保存并提交】：?jiǎn)螕簟颈４娌⑻峤弧堪粹o保存當(dāng)前報(bào)價(jià)單，并立即提交上級(jí)主管審批,單據(jù)進(jìn)入審批流程,無(wú)法做編輯。【保存并新建】：?jiǎn)螕簟颈４娌⑿陆ā堪粹o保存當(dāng)前報(bào)價(jià)單，新建下一批報(bào)價(jià)單據(jù).【保存】：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，保

17、存當(dāng)前報(bào)價(jià)單，不提交審批。【取消】：?jiǎn)螕簟救∠堪粹o，當(dāng)前正在編輯的報(bào)價(jià)單不做任何保存。1.2.2如何修改報(bào)價(jià)在報(bào)價(jià)列表中勾選一條報(bào)價(jià)記錄，單擊操作按鈕中的【編輯】按鈕進(jìn)入【編輯報(bào)價(jià)信息【頁(yè)面，在該窗口內(nèi)可對(duì)該報(bào)價(jià)記錄的信息進(jìn)行修改，然后單擊【保存】，修改后的信息即被保存。1.2.3如何刪除報(bào)價(jià)在報(bào)價(jià)列表中勾選報(bào)價(jià)記錄，單擊【刪除】按鈕可以將當(dāng)前顯示的報(bào)價(jià)從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除。1.2.4如何復(fù)制報(bào)價(jià)在報(bào)價(jià)列表中勾選一條報(bào)價(jià)記錄，單擊【復(fù)制】按鈕生成一條新的與原單據(jù)內(nèi)容相同的報(bào)價(jià)記錄，1.2.5如何共享報(bào)價(jià)在報(bào)價(jià)列表中勾選一條報(bào)價(jià)記錄，單擊【共享】按鈕彈出【選擇員工】頁(yè)面，勾選共享人員單擊【共享】后在

18、【共享信息】中顯示共享信息。員工結(jié)構(gòu)樹(shù)圖單擊一條記錄，在明細(xì)信息欄中選中【共享信息】，單擊【新建】按鈕彈出【選擇員工】頁(yè)面，勾選共享人員單擊【共享】按鈕，在【共享信息】欄中有顯示。1.2.6如何提交報(bào)價(jià)在報(bào)價(jià)列表中勾選一條未提交的報(bào)價(jià)記錄，單擊【提交】按鈕彈出【增加審批人】頁(yè)面，選擇審批人單擊【增加】按鈕，該審批人就顯示在審批列表中，單擊【提交】按鈕后在審批記錄中顯示提交信息。若想刪除審批人記錄，勾選審批人，單擊【刪除】按鈕，該審批人即被刪除。提交審批頁(yè)面1.2.7如何打印列表單擊【打印列表】按鈕可打印當(dāng)前頁(yè)顯示的所有報(bào)價(jià)記錄。1.2.8如何批量處理勾選全選框可選中當(dāng)前頁(yè)面內(nèi)所有記錄，進(jìn)行批量

19、處理。1.2.9如何查詢報(bào)價(jià)信息i.組合查詢?yōu)榱耸共樵冏兊母_。組合查詢支持多條件查詢、價(jià)格范圍查詢、模糊查詢。點(diǎn)擊【組合查詢】按鈕，進(jìn)入【報(bào)價(jià)組合查詢】頁(yè)面，填寫(xiě)相關(guān)條件，然后單擊【查詢】按鈕,即可查詢到相關(guān)記錄。組合查詢頁(yè)面ii.快速搜索快速搜索欄中可根據(jù)報(bào)價(jià)者、報(bào)價(jià)名稱(chēng)、客戶名稱(chēng)、報(bào)價(jià)日期等指定條件進(jìn)行快速搜索。如下圖圖 組合查詢iii.翻頁(yè)搜索數(shù)據(jù)列表窗口下顯示當(dāng)前條件下的記錄總數(shù)，并有首頁(yè)、前頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)的標(biāo)記。翻頁(yè)圖1.2.10如何瀏覽報(bào)價(jià)相關(guān)信息鼠標(biāo)單擊記錄，記錄呈灰色則表示已經(jīng)選中。此時(shí)可對(duì)報(bào)價(jià)記錄的相關(guān)信息進(jìn)行瀏覽。單擊明細(xì)信息欄中的各個(gè)按鈕，就能瀏覽到報(bào)價(jià)記錄的相關(guān)信息

20、。信息查看圖i基本信息顯示當(dāng)前所選中報(bào)價(jià)記錄的報(bào)價(jià)名稱(chēng)、客戶名稱(chēng)、報(bào)價(jià)金額等。ii.產(chǎn)品清單顯示當(dāng)前所選中報(bào)價(jià)記錄的產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品價(jià)格等產(chǎn)品信息。iii.客戶信息 顯示當(dāng)前所選中報(bào)價(jià)記錄的對(duì)象的名稱(chēng)、地址、電話等客戶信。；iv.審批記錄 顯示當(dāng)前所選中報(bào)價(jià)記錄的各個(gè)審核人及審批情況，若該報(bào)價(jià)未提交則不顯示。v.共享信息 顯示可以瀏覽當(dāng)前所選中報(bào)價(jià)記錄的人員。若需要新增共享人，操作方法參照?qǐng)?bào)價(jià)若需要結(jié)束共享人的瀏覽，在該欄內(nèi)勾選共享人的名字單擊【刪除】按鈕即可。vi. 附件 使用上傳附件來(lái)實(shí)現(xiàn)報(bào)價(jià)的產(chǎn)品更豐富,簡(jiǎn)化報(bào)價(jià)的操作方式,附件上傳圖單擊【新建】按鈕彈出選擇要上傳的文件，單擊【上

21、傳】，上傳的文件就會(huì)顯示在附件列表中。如要?jiǎng)h除附件，勾選附件，單擊【刪除】按鈕即可.1.3合同信息1.3.1如何新建合同 點(diǎn)擊【合同信息】頁(yè)面上的【新建合同】按鈕“合同明細(xì)”圖進(jìn)入“新建合同”頁(yè)面新建“合同信息”圖 在“新建合同”頁(yè)面輸入相應(yīng)的合同基本信息，然后點(diǎn)擊【下一步】或【保存】按鈕。注：【下一步】指繼續(xù)完善該合同的其他內(nèi)容；【保存】指保存當(dāng)前輸入的內(nèi)容即可，之后可編輯修改。點(diǎn)擊【下一步】按鈕，合同創(chuàng)建流程繼續(xù)，進(jìn)入輸入“產(chǎn)品/金額”頁(yè)面。新建“產(chǎn)品/金額”圖 在“產(chǎn)品/金額”頁(yè)面中選擇該合同所包括的產(chǎn)品列表，可以通過(guò)選擇該客戶的報(bào)價(jià)單中的產(chǎn)品作為合同產(chǎn)品，也可以直接選擇產(chǎn)品。選擇報(bào)價(jià)單

22、：點(diǎn)擊【報(bào)價(jià)單】后面的放大鏡按鈕，選擇對(duì)應(yīng)該客戶的報(bào)價(jià)單后，點(diǎn)擊后面的【確認(rèn)】按鈕，即可將該報(bào)價(jià)單中的產(chǎn)品信息添加到下面的產(chǎn)品列表中，然后再針對(duì)某一產(chǎn)品信息進(jìn)行修改，也可再逐一新增單個(gè)產(chǎn)品信息。選擇產(chǎn)品信息：點(diǎn)擊【選擇產(chǎn)品】后面的放大鏡按鈕，選擇對(duì)應(yīng)該合同的產(chǎn)品信息，選擇產(chǎn)品信息后，點(diǎn)擊后面的【確認(rèn)】按鈕，即可將該產(chǎn)品信息添加到下面的產(chǎn)品列表中，然后再針對(duì)某一產(chǎn)品信息進(jìn)行修改，也可再逐一新增該客戶的報(bào)價(jià)單的產(chǎn)品信息。【上一步】：返回【合同信息】的基本信息頁(yè)面。【下一步】：進(jìn)入合同創(chuàng)建流程的下一步驟【支付條款】頁(yè)面。【保存】：保存到當(dāng)前頁(yè)面為止已經(jīng)輸入的合同內(nèi)容。【取消】：合同記錄的基本信息內(nèi)容

23、保存，當(dāng)前頁(yè)面的內(nèi)容被取消保存。 點(diǎn)擊【下一步】按鈕，進(jìn)入合同創(chuàng)建流程的下一步驟【支付條款】頁(yè)面。新建“支付條款”圖選擇支付條款方案，下方會(huì)列出您所選擇的付款方式的明細(xì)信息；逐一修改明細(xì)信息，將付款方式的內(nèi)容更加完善；也可在原有的付款方式上再次新增或刪除支付條款；【上一步】：返回【產(chǎn)品/金額】頁(yè)面。【保存】：保存并完成合同信息的添加。【取消】：當(dāng)前頁(yè)面的內(nèi)容被取消保存。【提交】：保存當(dāng)前合同內(nèi)容及相關(guān)信息，并且提交審批，進(jìn)入審批流程；點(diǎn)擊【提交】按鈕，進(jìn)入【審批】頁(yè)面來(lái)選擇審批人。提交“審批”圖點(diǎn)擊【提交】按鈕，合同被提交相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員審批，整個(gè)合同創(chuàng)建流程結(jié)束。1.3.2合同相關(guān)信息的修改

24、產(chǎn)品/金額的修改選中某一個(gè)合同記錄（鼠標(biāo)點(diǎn)擊該條記錄的合同名稱(chēng)即可選中），點(diǎn)擊下方的【產(chǎn)品金額】選項(xiàng)。“產(chǎn)品/金額”編輯圖 點(diǎn)擊最下方的【編輯】按鈕，進(jìn)行產(chǎn)品清單列表的編輯，詳見(jiàn)HYPERLINK l 產(chǎn)品清單新建合同產(chǎn)品清單的具體操作。支付條款的修改選中某一個(gè)合同記錄（鼠標(biāo)點(diǎn)擊該條記錄的合同編號(hào)即可選中），點(diǎn)擊下方的【支付條款】選項(xiàng)。“支付條款”編輯圖 點(diǎn)擊最下方的【編輯】按鈕，進(jìn)行產(chǎn)品清單列表的編輯，詳見(jiàn)HYPERLINK l 支付條款新建合同支付條款的具體操作1.3.3收款記錄的新增、修改、刪除選中某一個(gè)合同記錄（鼠標(biāo)點(diǎn)擊該條記錄的合同編號(hào)即可選中），點(diǎn)擊下方的【收款記錄】選項(xiàng)。“收款記

25、錄”明細(xì)圖【新增】：新添加一條收款的記錄，點(diǎn)擊【新增】按鈕，彈出【新增到款明細(xì)】頁(yè)面，輸入收款的相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，新的收款信息即被保存。新建“實(shí)收”款圖【編輯】：修改一條收款信息。選中一條收款記錄（在收款記錄前面的方框中打勾），點(diǎn)擊【編輯】按鈕，彈出【新建實(shí)收明細(xì)信息】頁(yè)面，修改實(shí)收款相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，修改后的收款信息即被保存。編輯“實(shí)收”明細(xì)記錄圖【刪除】：刪除收款記錄。選中一條或多條收款記錄（在收款記錄前面的方框中打勾），點(diǎn)擊【刪除】按鈕，該收款記錄即被刪除。刪除后不可以再恢復(fù)。1.3.4附加文件的上傳和下載選中某一個(gè)合同記錄（鼠標(biāo)點(diǎn)擊該條記錄的合同編號(hào)即可選中），點(diǎn)擊

26、下方的【附件】選項(xiàng)卡,點(diǎn)擊【新建】按鈕【上傳】：點(diǎn)擊右邊的【瀏覽】按鈕，彈出windows選擇文件的對(duì)話框圖1選擇要上傳的合同電子文檔，點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕，這時(shí)在【瀏覽】按鈕前的方框里會(huì)顯示出電子文檔的路徑，然后點(diǎn)擊【上傳】按鈕，上傳完成后，在左側(cè)會(huì)出現(xiàn)電子文檔的名稱(chēng)，該文件即上傳成功。【下載】：在【附件】選項(xiàng)卡的下面列出所有上傳的附件文件，需要下載哪個(gè)文件請(qǐng)點(diǎn)擊該文件的名稱(chēng)，彈出windows保存文件的對(duì)話框圖2【打開(kāi)】：將該電子文檔直接在本地打開(kāi)瀏覽，但不保存；【保存】：將該電子文檔保存到本地指定路徑；【取消】：不打開(kāi)也不保存，操作撤銷(xiāo)。1.3.5如何查詢合同合同基本信息的查詢直接通過(guò)合同頁(yè)

27、面的快捷查詢欄來(lái)查詢：還可以通過(guò)點(diǎn)擊【組合查詢】按鈕進(jìn)入組合查詢的頁(yè)面來(lái)查詢您想要搜索的合同：圖 組合查詢合同相關(guān)信息的查詢 合同模塊同時(shí)關(guān)聯(lián)了客戶信息、產(chǎn)品信息模塊，我們可以通過(guò)頁(yè)面下方的基本信息、產(chǎn)品、共享、審批記錄、附件選項(xiàng)來(lái)查看該合同的相關(guān)信息。基本信息查看該合同所對(duì)應(yīng)的客戶信息和相關(guān)合同條款；產(chǎn)品/金額查看、新增、修改、刪除該合同相關(guān)的產(chǎn)品信息； 共享查看、編輯及刪除該機(jī)會(huì)所共享給的員工信息； 審批記錄查看該合同的審批情況；附件查看、上傳、保存該合同所附帶的各種格式的文件；1.3.6如何打印合同通過(guò)點(diǎn)擊合同編號(hào)的鏈接,直接打開(kāi)合同信息頁(yè)面,直接點(diǎn)擊打印進(jìn)行相關(guān)打印.點(diǎn)擊【打印】按鈕進(jìn)

28、行打印，若需調(diào)整頁(yè)面，則點(diǎn)擊【頁(yè)面設(shè)置】按鈕進(jìn)行頁(yè)面調(diào)整。圖 打印頁(yè)面1.3.7其他相關(guān)功能1.復(fù)制功能： 簡(jiǎn)介：當(dāng)合同的內(nèi)容大致相同的時(shí)候，只需要用復(fù)制功能，將合同復(fù)制一份，作簡(jiǎn)單修改，一個(gè)新合同就建好了，減少了工作量、提高了工作效率。 操作：在需要復(fù)制的合同記錄前面的方框中打勾，點(diǎn)擊【復(fù)制】按鈕，然后進(jìn)入新合同的編輯頁(yè)面進(jìn)行修改。詳見(jiàn)新建合同流程。2.刷新功能：刷新功能可以將頁(yè)面自動(dòng)刷新，以便能及時(shí)顯示出剛剛輸入而頁(yè)面還未顯示出來(lái)的數(shù)據(jù)。當(dāng)合同收款或增加合同的產(chǎn)品清單時(shí)，由于金額累計(jì)，但頁(yè)面仍只顯示的是原回收款金額或合同金額，只需點(diǎn)擊【刷新】按鈕，即可將頁(yè)面刷新。3.更改合同狀態(tài) 對(duì)已經(jīng)審

29、核,或者已經(jīng)支付的合同做手動(dòng)的合同狀態(tài)的改變,只需點(diǎn)擊【更新合同狀態(tài)】即可實(shí)現(xiàn).4.共享合同 方便其他業(yè)務(wù)員對(duì)合同的具體情況做相應(yīng)的了解,點(diǎn)擊【共享】按鈕,即可實(shí)現(xiàn)共享合同具體信息的操作.1.4應(yīng)收1.4.1如何查詢應(yīng)收信息在“應(yīng)收”頁(yè)面，直接通過(guò)頁(yè)面上方的快捷查詢欄查詢合同/訂單的收款/付款情況。快捷查詢欄中可以通過(guò)【合同類(lèi)型】、【全部】、【客戶名稱(chēng)】等條件來(lái)篩選出想要查找的合同。圖 應(yīng)收 注：統(tǒng)計(jì)【應(yīng)收】的前提條件是【合同】都必須有合同金額。合同狀態(tài)必須是履行狀態(tài),才能查看應(yīng)付金額1.4.2如何打印應(yīng)收在【應(yīng)收】頁(yè)面，首先通過(guò)頁(yè)面上方的快捷查詢欄查詢【合同】的【應(yīng)收】情況，然后點(diǎn)擊【打印列表】按鈕，進(jìn)入打印頁(yè)面進(jìn)行打印：1.5實(shí)收1.5.1如何查詢實(shí)收信息在“實(shí)收”頁(yè)面，直接通過(guò)頁(yè)面上方的快捷查詢欄查詢【合同】的【實(shí)收】情況。快捷查詢欄中可以通過(guò)【類(lèi)型】、【業(yè)務(wù)員】、【客戶名稱(chēng)】、【到款時(shí)間】等條件來(lái)篩選出想要查找的合同。 注：統(tǒng)計(jì)實(shí)收的前提條件是【合同】都必須有收款記錄，且【合同】必須為履行狀態(tài)的【合同/訂單】。若【合同】沒(méi)有做過(guò)收款記錄或不是履行狀態(tài)，則該【合同】的【實(shí)收】信息不能被查詢。1.5.2如何打印實(shí)收信息在“實(shí)收”頁(yè)面，首先通過(guò)頁(yè)面上方的快捷查詢欄查詢【合同】的【實(shí)收】情況，然后點(diǎn)擊【打印列表】按鈕，進(jìn)入打印