1、二二二年八月股票簡稱： 神力股份股票代碼： 603819常州神力電機股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析報告(修訂稿)1常州神力電機股份有限公司 (以下稱“神力股份”或“公司”) 基于業(yè)務(wù)快 速發(fā)展的需要，擬向四川昱銘耀新能源有限公司非公開發(fā)行股票，募集不超過人 民幣64,731.19萬元 (以下簡稱“本次非公開發(fā)行) ，用于補充流動資金，以改 善財務(wù)狀況，提升整體盈利能力。公司董事會對本次非公開發(fā)行募集資金使用 的可行性具體分析如下：一、本次募集資金的使用計劃本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過64,731.19萬元，扣除發(fā)行費用后的募 集資金凈額將用于補充流動資金。

2、公司已建立募集資金專項存儲制度，本次非公開發(fā)行募集資金將存放于公司 董事會決定的專項賬戶。二、本次募集資金的必要性與可行性分析(一) 本次募集資金使用的必要性分析本次非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金的必要性如下：本次非公開發(fā)行募集資金將有助于增強公司的資金實力，滿足公司經(jīng)營規(guī) 模逐步擴大后的資金需求，有利于提升上市公司抗風(fēng)險能力，發(fā)展公司主營業(yè) 務(wù)，把握綠色低碳能源大發(fā)展背景下的市場發(fā)展機遇。1、滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)電電機領(lǐng)域。2021年，在政策的大力支持下，公司 下游電機行業(yè)迎來高速發(fā)展期；此外，國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持電機能效提升， 電機市場持續(xù)進行產(chǎn)品升級，帶動公司所屬

3、的硅/矽鋼沖壓行業(yè)的發(fā)展和提升， 也推動公司業(yè)績高速增長。2021年度和2022年1-6月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入 144, 185.87萬元和79,681.21萬元，同比分別增長53.21%和16.13%；歸屬于上市 公司股東的凈利潤分別為3,234.64萬元和3,762.64萬元，同比分別增長114.54% 和672.91%。隨著公司業(yè)績增長及經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司正常運營和持續(xù)發(fā)展所需 營運資金快速增加，需要投入大量流動資金以保障生產(chǎn)材料的采購、人工費用2的支付、技術(shù)研發(fā)及營銷的投入等重要的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。補充流動資金將 有利于提高公司的綜合經(jīng)營實力，增強公司的市場競爭力。2、降低公司

4、資產(chǎn)負債率，改善公司財務(wù)狀況截至 2022 年 6月30 日 ，公司負債總額94,436.19 萬元 ，其 中流動 負債 92,288.88萬元，流動負債在總負債中占比較高；2019-2021年各年末與2022年6 月末，公司資產(chǎn)負債率分別為31.57% 、45.37% 、48.62%和50.86%，資產(chǎn)負債率 上升較快。 本次非公開發(fā)行募集的資金用于補充流動資金，將使公司資本金得到 補充，有利于降低公司資產(chǎn)負債率，提高短期償債能力，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，改 善公司財務(wù)狀況，增強公司抗風(fēng)險能力，為公司高速增長奠定基礎(chǔ)。3 、增強公司資金實力， 提升研發(fā)能力隨著電機產(chǎn)品向高效率方向發(fā)展，下游客戶對電

5、機核心部件的要求將逐步提 高。后續(xù)， 公司將加大技術(shù)創(chuàng)新的研發(fā)投入，積極研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，增強公 司的研發(fā)實力及提高研發(fā)效率；積極開展產(chǎn)學(xué)研合作，綜合利用各類技術(shù)資源， 不斷增強自產(chǎn)產(chǎn)品儲備。 公司通過此次非公開發(fā)行募集資金補充流動資金，有助 于增強公司資金實力，提升研發(fā)能力。(二) 本次募投項目的可行性分析1 、公司符合上市公司非公開發(fā)行股票的要求公司符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對上市公司非公開發(fā)行股票的要求，不 存在禁止非公開發(fā)行的相應(yīng)事項。目前， 公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立 了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和 完善的內(nèi)部控制環(huán)境，能夠保障公司的規(guī)范

6、經(jīng)營和中小股東的利益。2 、公司此次非公開發(fā)行募集資金規(guī)模未超過合理范圍公司此次非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低公司資產(chǎn)負債率，改善公司財務(wù)狀況，并增強公司資金實力，提升研 發(fā)能力。公司此次非公開發(fā)行募集資金規(guī)模適度，用于補充流動資金未超過合 理范圍。三、本次發(fā)行涉及項目報批事項情況3本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，不涉及 投資項目的報批事項。四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響(一) 本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于補充流動資金，發(fā)行完成后，隨著資 金實力的增強， 公司將加大業(yè)務(wù)投入，有望進

7、一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模和市場地位， 不斷增強核心競爭力，進一步鞏固自身行業(yè)地位。隨著競爭優(yōu)勢的加強，公司 將進一步提高營業(yè)收入，提升盈利能力。(二) 本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況等的影響本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，流動資產(chǎn) 特別是貨幣資金比例將上升，資產(chǎn)負債率水平將有所下降，有利于優(yōu)化公司資本結(jié) 構(gòu)，降低公司財務(wù)成本和財務(wù)風(fēng)險，提高公司償債能力及后續(xù)融資能力，增強公司 的持續(xù)經(jīng)營能力。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加。隨著公司資 金實力的增強，公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模有望進一步擴大，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入將相應(yīng)增加， 公司的總體現(xiàn)金流量將進一步加強，并增強公司核心競爭力，促進公司持續(xù)、健康 發(fā)展。五、本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析結(jié)論本次非公開發(fā)行募集資金使用符合公司整體發(fā)展規(guī)劃，符合相關(guān)政策和法律 法規(guī)要求，可以更好地滿足公司生產(chǎn)、運營的日常資金周轉(zhuǎn)需要，降低財務(wù)風(fēng)險和