1、律師訪談問題清單請簡要介紹發行人的設立至今的歷史沿革情況業務范圍：主營業務？主要項目情況：公司近三年履行哪些重大項目以及正在進行或計劃進行的投資項目情況哪些項目會影響公司的盈利；房地產項目收入占公司總收入的比例？業務運營狀況：近三年收入及其構成情況發行人發行前是否進行過重大資產、業務重組以及收購兼并，上述對發行人業務連續性、管理層穩定、財務狀況和經營成果的影響發行人對未來的發展規劃（發展戰略、目標，對未來五年的業務發展規劃）主要的債權債務：金額較大、期限較長的其他應收款、其他應付款、預收及預付賬款造成或產生的原因，是否正常的生產經營活動發生，并取得相關證明材料；對外擔保：發行人為關聯股東提供擔

2、保的情況，與關聯方之間是否存在重大債權債務關系及相互提供擔保的情況。重大業務協議履行情況，是否有爭議情況或風險；是否存在環境保護、知識所有權、產品質量、勞動安全、人身權等侵權之債。主要的資產：發行人擁有房產、土地使用權、商標、專利、特許經營權的情況；擁有主要生產經營設備的情況。上述財產是否存在所有權糾紛或潛在糾紛，如有，應說明對本次發行的影響。發行人以何種方式取得上述財產的所有權或使用權，是否已取得完備的權屬證書，若未取得，還需說明取得這些權屬證書是否存在法律障礙。發行人對其主要財產的所有權或使用權的行使有無限制，是否存在擔保或其他權利受到限制的情況。發行人有無租賃房屋、土地使用權等情況，如有

3、，應說明租賃是否合法有效。發行人是否存在資產被控股股東或實際監控人及其關聯方監控和占用的情形。在建工程情況：審批、可行性研究報告等重大資產變化：合并、分立、減少注冊資本情況；資產置換、資產剝離、資產出售或收購情況；股權投資情況。（法律程序及相關手續）資產受限情況：目前擔保、抵押、質押的資產情況發行人內部的關聯關系和關聯交易情況（持有發行人5%以上出資、股權或股份的關聯方）：明確各關聯方與發行人的實質關聯關系，包括但不限于與關聯方存在的股權關系、人事關系、管理關系及商業權益關系；與發行人管理人員確認上述關聯方對發行人進行監控或重大影響的方式、途徑及程度（有效的重大協議）。關聯交易是否公允（資料文

4、件、制度、協議、定價依據），是否存在損害發行人權益的情況。同業競爭：發行人與關聯方在經營范圍、經營業務、產品（或服務）方面是否相同或相近；若發行人與競爭方存在相同、相似的業務，應請發行人做出說明，并提供充分依據，確認發行人與競爭方從事的業務有不同的客戶對象、或不同的市場區域、或產品的不可替代性等；如存在明顯細分市場差別，而且該市場細分是客觀的、切實可行的，不會造成或產生實質性同業競爭的，則請發行人說明并提供相關依據，并對發行人與競爭方在產品（服務）的類型、市場定位、銷售渠道等方面的市場差別的所有依據進行核查；發行人與競爭方是否采取了有效措施避免同業競爭（資料文件、協議）。人事情況：高管的兼職情

5、況，確認其不在發行人與股東單位中雙重任職，并且不在與其所任職發行人經營范圍相同的企業或股東下級單位擔任執行職位；董監高人員中是否存在公務員及事業單位編制人員，是否已經過相關政府部門的兼職審批，是否仍其領用薪水。確定發行人的董事、監事、其他高級管理人員及核心技術人員是否在關聯方單位任職，或上述人士是否由關聯方單位直接或間接委派。公司的決策程序：財務管理體制，涉及職工或員工的制度相關制度由哪個部門負責。稅收：納稅情況；享受的稅收優惠和財政補貼情況（來源、歸屬、用途）環保：發行人生產經營過程中排污情況及其他污染情況公司銀行授信額度、現金授信等情況，有無逾期還款情況；訴訟（仲裁）、行政處罰：發行人、持有發行人5%以上（含5）出資、股權或股份的主要出資人（追溯至實際監控人）、發行人的控股公司；發行人董事長、總經理、財務負責人及其他高級管理人員是否存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。標的額在人民幣50萬元以上或對公司有重大影響的發債項目的相關資料文件1）發債募集資金投向項目：工程可行性研究報告；批復資料文件復印件或備案通知書復印件。2）土地批文（xx用地許可證或用