1、2007年中國變頻器行業分析報告 1中國變頻器行業進展特征 上世紀80年代外資變頻器產品開始進入我國市場，同時隨著我國經濟的高速進展和人們節能環保意識的增強，90年代以來變頻器在我國的應用越發普及，行業規模迅速擴大?；勐斝袠I研究表明，我國變頻器行業要緊表現出以下特征： 行業規模和應用領域不斷擴大 1993年我國變頻器市場容量不足4億元，到1999年已達到28億元，目前則達到100億元左右。隨著市場的擴大和用戶端需求的多樣化，國內變頻器產品的功能在不斷完善和增加，集成度和系統化越來越高，使用更加方便，同時差不多出現某些專用變頻器產品。另外，變頻器的應用領域也在不斷擴大。從工廠的生產加工設備到中央

2、空調、從重型機械到輕紡行業、從0.4KW的小功率到900KW大功率電機都已廣泛使用，且取得明顯的經濟效益。 與外資品牌相比，內資品牌在技術上存在一定差距 我國變頻器配套產業的實力相對較弱，國產品牌不管在技術、加工制造、工業設計等方面依舊在資金實力方面，都與國外品牌存在一定差距。目前，外資品牌在國內變頻器市場的占有率約為80。本土變頻器企業要緊生產V/F操縱產品。關于性能優越、技術含量高的矢量變頻器等產品，國內絕大多數企業還沒有開發出成熟的產品。盡管個不表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等，已有同類檔次較高的變頻器產品問世，但與國際巨頭相比，其產品的種類、規格還有待進一步充實和豐富。

3、外資品牌仍占主導地位，同時本土優勢品牌實力迅速提升 中國市場的吸引力也導致臺資、外資的介入，例如西門子、三菱、ABB、臺灣普傳等。到目前為止，活躍在中國市場的外資品牌約為40余個。同時涌現出近百家的內資品牌，這些變頻器的生產廠商要緊集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。目前內資品牌中市場份額最大的如深圳英威騰、成都希望森蘭、煙臺惠豐等企業06年的銷售額都突破1億元。其中深圳英威騰、成都希望森蘭都推出了矢量產品，其中深圳英威騰不但低壓矢量產品的功率規格差不多比較豐富，還擁有成熟的中壓矢量產品，其綜合產品線齊全程度逐步接近國際頂級品牌。 2中國中、低壓變頻器產品的要緊應用領域 中、低壓變頻器產

4、品的應用涉及到我國國民經濟的許多領域，行業的進展不可幸免地受到下游相關行業和應用領域的阻礙。本節簡要介紹中低壓變頻器產品的要緊應用領域如公用工程、市政、煤炭、油氣開采、石化、塑膠、紡織化纖、食品飲料行業等。關于2006我國中低壓變頻器市場的行業分布的具體情況，請參考附錄中的表10部分。 1)工業公用工程 公用工程是工業領域必不可少的配套設施，包括水循環和排水系統、壓縮空氣系統、蒸汽和熱力系統、中央空調系統、污水處理系統等。這些公用工程設施要緊是風機水泵類負載，功率在7.5-75KW之間，使用變頻器以節能為要緊目的。 公用工程分布在國民經濟的各個工業領域，因此變頻器在這一應用應域的前景與我國工業

5、景氣程度相關。依照國家統計局的數據，2006年我國工業增加值突破9萬億元，達到90351億元，按可比價計算，比2002年增長了57.9%，年均增長12.1%；2007年1至6月份，國內生產總值106,768億元，同比增長11.5%，其中第二產業總產值為55,454億元，同比增長13.6。 2006年工業公用工程領域的市場容量約25億元，占整個中低壓變頻器市場容量的1/3左右。其中中壓變頻器應用較少，市場容量約1億元。需要講明的是，工業公用工程不是一個行業的概念，它分散在下面所述的各個行業中，因此在計算各行業總的市場容量時對工業公用工程領域不在計算在內。 2)紡織化纖 紡織化纖行業是我國變頻器產

6、品應用的要緊行業之一，應用變頻器設備要緊包括化纖生產中的螺桿擠出機、前紡（拉伸、卷繞）設備和后加工（牽伸、剪切）設備等，紡織機械中的并條機、粗紗機、絡筒機，針織領域中的大圓機等。目前，我國的紡織行業要緊應用歐美和日本品牌的變頻器產品，國內各大變頻器生產企業正將該行業作為市場開拓的重點。 中國擁有超過全球30%的紡織品生產能力和全球1/4的紡機市場。2006年， 我國共有一定規模以上的紡織機械生產企業700余個，其中提供大型整機的企業超過150個。 2006年紡織化纖行業生產保持較快增長，產銷銜接良好。規模以上企業實現工業總產值24,618億元，同比增長21.3%；銷售產值24,109億元，增長

7、21.6%；產銷率達97.9%，比去年同期提高了0.3個百分點。紗產量1,722萬噸，增長19.9%；化纖2,025萬噸，增長12.9%；布438億米，增長14.8%；服裝170億件，增長11.9%。 從整體看，2007年我國紡織業進展的國內外環境比較有利。近年來，隨著紡織行業不斷加大科技投入，增強自主創新能力，產業結構進一步得到了優化，企業適應激烈國際市場競爭能力進一步提高，這些將有利于紡織行業面對多變的外部環境，保持競爭優勢。紡織行業的穩定進展將帶動變頻器產品在該行業內推廣和應用。同時，在以后的幾年中，我國的紡織行業將面臨業內競爭的壓力、跨國集團進入本地市場的沖擊以及人民幣升值對紡織品出口

8、的阻礙等因素的考驗，行業利潤率受到壓縮，內部挖潛和提升運營效率的壓力一方面將進一步推動變頻器在該行業的應用，另一方面也對變頻器產品的綜合性價比提出了更高的要求。該行業的進展趨勢和新的行業格局勢必對變頻器產品提出更高的要求。 2006年紡織化纖行業的變頻器市場容量約14億元，要緊是低壓變頻器。 3)煤炭行業 中國是全球第一大產煤國。2006年，隨著宏觀調控成效的進一步顯現，我國煤炭投資、生產、運輸、需求和實現利潤接著保持增長，但增幅明顯回落。煤炭市場供需總體平衡，部分地區、部分時段、部分煤種的緊張與過剩并存，價格雖有小幅漲落，但總體保持穩定。據統計局公報，全國原煤產量23.8億噸，同比增長8%。

9、 2007年，從煤炭需求看，隨著國家宏觀調控成效的逐步顯現，淘汰落后生產能力的步伐可不能減緩，要緊耗煤行業耗煤指標接著下降?？赡?007年煤炭需求增幅將有所回落。從煤炭產能看，依照在建煤礦規模和建設周期，2007年后的幾年將是新增產能集中釋放期，新投產能力將增加較多，煤炭設備投資將帶動變頻器的應用。 煤炭行業作為我國能源基礎行業一直是勞動密集型企業,欲使其向技術密集型轉變走新型工業化道路,必須大力推廣高新技術,提高設備的運行效率及自動化操縱水平。作為一種強弱電混合、機電一體的綜合性技術,變頻調速其近年來的進展為煤炭企業正在進行著的工業現代化高產、高效建設提供了良好契機。 變頻調速技術較早用于煤

10、炭行業是礦井提升機，目前發達國家變頻器已將變頻器普遍用于帶式輸送機的調速或帶式輸送機起動操縱、風機調速（包括主通風機和局部通風機）以及水泵的調速。在上述設備中采納變頻器除了提高傳動性能外，更要緊的是能夠節約能源。 中壓變頻器在煤炭行業應用最多，以2006年國內中壓變頻器8.9億元的市場容量來看，其中約有4億元是集中在煤炭行業；另外低壓變頻器在煤炭行業也有3億左右的市場容量。2006年煤炭行業中低壓變頻器的市場總容量約7億元。 4)油氣鉆采行業 2004年以來原油價格維持高位，油氣鉆采行業一直處在高景氣周期，我國三大油企勘探費用支出保持20%以上的增長水平。以中石油為例，用于油氣勘探的資本支出由

11、2003年的523億元增長到2006年的1052億元，年復合增長率24%。近期我國在石油天然氣領域出現了一系列重大資源發覺，如10億噸原油地質儲量的河北冀東南堡油田、5000億立方米地質儲量四川龍崗氣田、近2億噸原油地質儲量的新疆塔河油田12區等，這會進一步刺激油氣勘探的熱情。以后三年，可能用于石油勘探開采的資本支出年均復合增長率將保持在15%以上。 變頻器在石油開采行業要緊用于采油機（磕頭機）、注水泵、潛水泵、輸油泵、氣體壓縮機等負載類型，要緊以電機節能為目的。2006年該行業的中低壓變頻器市場容量約7億元，其中中壓變頻器約2億元。 5)冶金行業 2006年中國冶金行業產品產量保持了比較快的

12、增長，但增長速度與去年相比略有下降。截止2006年底，全國累計生產生鐵40,085萬噸，同比增長23.1%；生產粗鋼41,622萬噸，同比增長20.1%；生產鋼材46,356萬噸，同比增長26.7%。 表2：2001-2006年中國要緊金屬產品產量 年份 生鐵 鋼成品鋼材 十種有色金屬 萬噸 增長率 萬噸 增長率 萬噸 增長率 萬噸 增長率 2001 14,541 14,893 15,745 856 2002 17,075 17.4% 18,155 21.9% 19,218 22.1% 979 14.4% 2003 20,231 18.4% 22,012 21.2% 23,582 22.7%

13、1,171 19.6% 2004 25,185 24.4% 27,246 23.8% 29,739 26.1% 1,370 17.0% 2005 32,551 29.2% 34,638 27.1% 36,576 23.0% 1,559 13.8% 2006 40,085 23.1% 41,622 20.1% 46,356 26.7% 1,888 21.1% 數據來源：國家統計局 2006年中國冶金行業投資受政策阻礙下降了2.5%，然而投資規模依舊巨大，除了新上項目較多外，一些大的集團也擴充了產能，例如鞍鋼在營口鲅魚圈的1,500萬噸項目、首鋼搬遷以及曹妃甸鋼廠的建設。 同時，現在礦石資源不受國

14、家管制后，民營資本進入冶金行業，中小規模的鋼鐵企業數量增加，這些小鋼鐵在各地屬于當地的地點經濟支柱，因此受到地點政府的大力支持，在一定程度上拉動了冶金行業的整體投資規模。 表3：2005-2006年中國金屬冶煉及壓延加工業投資情況 年份 黑色金屬投資有色金屬投資 合計投資 億元 增長率 億元 增長率 億元 增長率 2005 2,304.1 761.4 3,065.5 2006 2,246.5 -2.5% 973.86 27.9% 3,220.4 5.1% 數據來源：國家統計局 冶金行業在經歷了幾年的快速增長后，以后幾年在政策的阻礙下增速將放慢。依照國家頒布的鋼鐵產業進展政策，我國鋼鐵產業進展將

15、向操縱總量增長，推動技術升級和產業布局、產品結構調整轉變，新增生產能力將與淘汰落后生產能力相結合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產能力,投資的放緩將阻礙該行業變頻器市場容量的進一步擴大。 變頻器在冶金行業的應用要緊有板材和線材的軋機、卷取機、風機、料漿泵等。2006年我國冶金行業的中低壓變頻器市場約7億元，其中中壓產品的市場容量約1.5億元左右。 6)電力行業 我國發電能力居世界第二，僅次于美國。到2006年底，全國發電裝機容量達62,200萬千瓦，同比增長20.3%，其中火電裝機容量達48,405萬千瓦，水電12,875萬千瓦，分不占全國總發電裝機容量的77.82%和20.67%，同比增長23.

16、7%和9.5%。全國發電量達28,344億千瓦時，同比增長13.5%，其中火電發電量達23,573億千瓦時，水電4,167億千瓦時，分不占2006年全國總發電量的83.17%和14.7%，同比增長分不為15.3%和5.1%。 我國電力行業的進展對中、低壓變頻器行業的阻礙是兩方面的。一方面，我國電力行業的“節能、減排、降耗”等需求促進中低壓變頻器行業的進展，并對該行業提出了更高的要求。目前，我國電煤消耗占全國煤炭總產量的一半，火電用水占工業用水的40%，二氧化硫排放占全國排放量的一半以上，煙塵排放量占全國排放量的20%，產生的灰渣占全國的70%。據國家統計局公布的數據，2006年我國單位GDP能

17、耗比2005年僅下降1.23%，沒有實現下降4%左右的預期目標。節能減排關系到國計民生，但在“十一五”首年節能減排指標就已失守，因此成為2007年我國兩會關注的焦點。從以上統計數據可見，電力行業的運營是節能減排指標失守的重要緣故之一。由于變頻器能夠在許多行業內高效地節約電能（同時提高工藝水平），因此，在某種程度上，大力推廣變頻器在各行業的應用能夠減輕電力行業發電量指標的壓力，節約電能的同時減少排放量，降低能耗。 另一方面，電力行業也是變頻器產品重要的應用領域之一。從我國火電廠中與變頻器相關的操縱過程看，風、煤、水、渣和尾氣系統的傳動裝置都適合中、低壓變頻器的應用。其中，除煤系統（排粉機、給煤機

18、）外，其它4類系統均以風機水泵類負載為主。變頻器產品要緊用來改變煤量、粉量、水量等，以適應負載的變化，最終達到節約能源、提高操縱工藝水平的目的，對火電廠的節能、降耗、減排、安全、穩定運行有重要意義。 2006年我國電力行業中低壓變頻器的市場容量約5億元，其中中壓產品只有3000萬元左右，其余絕大部分是低壓產品。 7)建材行業 建材工業是我國重要的材料工業，其產品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應用于建筑、軍工、環保、高新技術產業和人民生活等領域。 整體看，2006年，建材行業經濟運行總體保持穩定進展態勢。生產銷售增速明顯加快，經濟運行質量進一步提高,產業結構有

19、了新的改善。2006年，全國生產水泥12.4億噸，比上年增長15.5%，增幅同比提高4.9個百分點；生產平板玻璃40499萬重箱，增長13.3%，回落3.5個百分點。深加工玻璃、石膏板、建筑陶瓷、耐火材料、石材加工和磚瓦生產增幅超過或接近25。規模以上建材企業完成工業總產值（現價）13275億元，增長29.1%，增幅高于上年4.4個百分點；工業增加值4210億元，增長21.6%。平均產銷率為97.7%，高于上年0.62個百分點。 2007年國內外環境總體對進展建材工業比較有利。目前外資普遍看好我國建材業，跨國投資兼并重組、整合中國建材市場資源的步伐加快。另外，經濟內在的增長動力仍然強勁。與建材

20、業進展緊密相關的住、行消費結構升級，基礎設施投入的加大和新農村建設、都市化進程加快，一些重大項目的具體實施和推進，都將接著拉動建材工業實現較快增長。以后10年，甚至更長一段時期內，我國建材工業將會接著保持高速進展態勢，進展速度將高于國民經濟進展速度3到4個百分點。可能到2010年，建材工業產值將會達到1萬多億元，成為國民經濟的重要增長點。 變頻器產品要緊應用于建材行業的鼓風機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風機、回轉窯等領域。據相關機構統計，我國的水泥生產能力中的70%左右是技術水平落后的立窯，能耗較高。通過變頻器改造，能夠節電10%至20%，同時提高產品質量的可控性。隨著我國建材行業良好的進展趨勢

21、，變頻器產品在以上各傳動機械方面推廣應用的進展空間專門大。 2006年我國建材行業中低壓變頻器的市場容量約5億元，要緊是低壓產品。8)石化行業 石化行業是一個國家經濟進展的動脈。2006年，我國共有煉油企業122個，其中中國石化集團和中國石油集團占國內煉油能力的89%，該行業處于寡頭壟斷格局（中石化，52%；中石油，37%）。2006年，我國原油加工量為3億噸，同比增長5，但該增長速度比上年同期下降了1.5%左右。同時，我國成品油行業的成長趨勢也隨之放緩。另一方面，由于我國經濟的快速、穩定進展，國內對石化產品的需求快速增長?？赡艿?010年，我國汽油、柴油、煤油的需求量將達1.85億至1.89

22、億噸，乙烯需求量將達2500至2600萬噸。 為滿足國內各行業對石化產品的需求，2006年我國石化行業增大了投資力度，其中在石油加工、煉焦、核燃料加工領域共完成投資944.75億元，同比增長17.9%。同時，2006年也是我國煉油、乙烯規?；b置的建設年，“十一五”規劃中煉油、乙烯等大規模項目相繼開工建設，一些改、擴建項目也在火熱進行中，掀起了石化一體化項目的新一輪建設熱潮。 關于石油加工（煉油），變頻器要緊應用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達到操縱工藝水平的目的。目前，我國石化行業的這些領域變頻器產品裝配率不高，進展潛力巨大。 2006年石化行業的變頻器市場容量約為4億元，其中中壓變頻器

23、約3000萬元左右，其余大部分是低壓變頻器。 9)塑膠行業 塑膠行業是一個基礎行業，與電子電器、汽車、醫療器械、日常生活用品等行業均有緊密的聯系。據中國模具工業協會的統計，2006年我國塑膠行業的年產值約為290億元，同比增長18。另外據不完全統計（部分企業備有配套注塑車間），我國有近680個注塑機生產企業，140,000個塑膠成型企業，30,000個模具企業。業內人士預測，在“十一五”期間，我國塑膠行業的年增長率將在12至15之間。 變頻器在塑膠行業要緊應用各類加工機械中，包括注塑機、擠出機、中空成型機等。注塑機用電量最大的是與其配套的油泵電機，占注塑機用電量的80以上。由于傳統定量泵注塑機

24、固有的弊端，例如通過閥門調節的方式滿足負載需求，經常出現溢流的現象。應用變頻器之后，油泵電機能夠依照負載的要求實現變速運行，完全消除溢流現象，同時降低電機的能耗，達到節能效果，平均節電率能夠達到20%左右。擠出機是通過交流滑差電動機傳動，存在耗電量大、能效低、速度精度差等問題，阻礙產品的質量；采納變頻調速能夠大大改善其速度調節精度，同時有明顯的節電效果。中空成型機中的供風系統、液壓成型系統等也均適合采納變頻器改造，達到節能和提高產品工藝水平的雙重好處。 2006年塑膠行業的變頻器市場容量約3億元，要緊是低壓變頻器。 10)食品和飲料行業 中國的食品飲料行業一直以來保持了較快的增長速度，2006

25、年，軟飲料制造業保持快速增長，完成銷售產值1335.76億元，比上年同期增長24.88%。另一方面，我國食品行業實現工業總產值4751.06億元，同比增長25.74%。全行業實現利潤268.55億元，比上年同期增加58.35億元。 我國食品飲料行業的固定資產投資近兩年增速較快。在各級政府部門倡導提高農產品附加值，加強農產品加工和深加工的呼吁下，許多食品飲料企業在不同程度上引進設備進行食品的精細加工，促進了食品飲料設備行業的進展。 自2006年后半年起，我國食品飲料行業面臨生產成本上漲的壓力，導致食品飲料整體價格上升。2006年食品價格上漲幅度超過CPI的平均漲幅，達2.3%，其中糧食上漲2.7

26、%。另一方面，隨著我國經濟的持續、穩定的增長和居民消費水平和健康意識的日益提高，對食品飲料的需求將會越來越多，在品種和質量上也會提出更高的要求。由于食品飲料行業關系到國計民生和社會的安定，該行業受國家宏觀調控的阻礙可不能專門大。在以后的幾年中，我國食品飲料行業仍將保持平穩增長，同時加強食品飲料加工設備的技術水平和制造工藝，確保產品的健康和安全。 變頻器產品在我國食品飲料行業要緊應用于生產設施、傳輸設備和包裝設備，以小功率變頻器產品為主。在該行業健康、穩定的進展過程中，變頻器產品也將逐漸被越來越多的業內企業所同意，在通過節能降低制造成本、改善加工工藝和產品質量等方面發揮積極的作用。 2006年食

27、品飲料行業的變頻器市場容量約3億元，要緊是低壓變頻器。 11)市政行業 市政行業關系到百姓日常生活的方方面面，要緊包括供水、采暖、燃氣、廢水處理系統等。據國家統計局統計，在全國的800個都市，45,000個鄉鎮中，較大的都市均設有燃氣系統，北方的都市均設有供暖系統，所有都市和絕大多數鄉鎮均設有供水系統。 我國市政工程建設中，關于“水”系統的建設項目居多。2006年我國都市供水綜合能力達23973萬立方米/日，污水處理廠處理能力達6122萬立方米/日，都市用水普及率達92.97%，污水處理率達56%，同比增長7.6%。由于我國基礎薄弱，水資源匱乏，在以后的幾年中我國仍將建立一系列的供水工程機污水

28、處理工程，以提高供水綜合能力和水資源的利用率，滿足日益增長的居民生活用水及 工業用水的需求。2006年，我國燃氣、水生產與供應行業共完成投資970.87億元，同比增長23.9%。其中，自來水生產與供應行業共完成投資640.18億元，同比增長25.8%。 變頻器產品在市政建設行業要緊應用于風機和泵類負載。在市政供水系統中，要緊負載包括供水泵和取水泵，變頻器容量一般為75KW至2,500KW，其中，超過750KW通常采納中壓變頻器。在供暖系統中，變頻器要緊用于主熱水泵的轉速調節，功率從55KW至315KW不等。目前該領域的變頻器裝配率較低。廢水處理領域對變頻器產品的要求較簡單，功率在22KW至31

29、5KW范圍內居多。 變頻器產品在市政行業的市場機會要緊來自新項目。據我國“十一五”規劃，在以后的5至10年內，市政特不是水處理領域的進展速度將十分可觀。2006年變頻器在市政行業的市場容量約3億元，其中低壓變頻器約為2.2億元，中壓變頻器約8000萬元。 12)造紙印刷行業 據中國造紙協會的調查，2006年，我國造紙行業共有紙及紙板生產企業約3500個，全年銷售收入達3100億元左右，紙、紙板和紙漿的產量都較上年同期有明顯增長。從2006年的生產和消費形勢分析來看，全年生產和消費均呈現升高的走勢，并保持了較高速度增長，人均年消費量為50公斤，比上年的45公斤增長了10%以上。 我國的印刷行業是

30、一個歷史悠久、體系龐雜的行業，和若干行業有緊密聯系，例如油墨業、造紙業、印刷機械業、包裝業等。2006年我國印刷產業總產值約為1571.48億元，同比增長16.97。在2006及過去五年中，我國印刷行業產值的年增長率均超過15%，目前尚未見放緩的跡象。 我國造紙和印刷行業所用機械種類較多，其中傳動機械在較為復雜的工序中起著舉足輕重的作用，例如印刷業中的復合機?，F代化的造紙和印刷設備較多地采納多電機分部傳動，即在每一個傳動分部安裝交流電機，并配置變頻器，要求各分部能夠實現同步操縱，也能在一定范圍內調速。 由于我國國民經濟的高速、穩定進展所拉動的內需增長，我國造紙和印刷行業的年產量連年增長，目前市

31、場潛力仍然十分可觀。據統計，我國目前印刷品的年消費水平仍低于全球平均水平。因此，隨著造紙和印刷行業的進展，為滿足節能和提高工藝水平的需要，業內數量眾多的生產企業都將有更新和升級設備的潛在需求，而關于交流電機驅動的機械設備都適合裝配變頻器，例如印刷行業中的膠印機、膠訂機、不干膠標簽印刷機、切紙機、折頁機；造紙行業中的磨漿機、紙漿泵、清水泵等設備。在這些設備中，相當一部分設備曾經采納電磁調速電機（俗稱滑差電機）操縱轉速，在耗能和操縱工藝方面無法與變頻器相比，無疑將會被取代。變頻器是造紙和印刷行業節能降耗、提高工藝水平的理想選擇。 2006年造紙和印刷行業的變頻器市場容量約2億元，要緊是低壓變頻器。

32、 3中國中低壓變頻器市場容量及潛在容量 1988年日本三墾公司的第一臺低壓變頻器進入中國，使我國的電機調速從直流調速開始進入了交流變頻調速時代。到20世紀90年代初，越來越多的國內企業認識到變頻器的作用并嘗試使用，國外的變頻器產品大量涌進中國的市場。1996年，國家原機械部等四部委推舉國產29個廠家33個規格的變頻器，但由于我國工業基礎較差，由于制造工藝落后及資金實力不足等緣故，難以和國外知名品牌抗衡。 據統計，1993年我國變頻器市場容量不足4億元，到1999年已達到28億元之巨，其市場增長速度可見一斑。期間，內資品牌也在學習中不斷進步、成長。較早進入該市場的國內品牌有煙臺惠豐、四川佳靈、華

33、為安圣等。 進入新世紀以來我國中、低壓變頻器行業接著迅速進展。從2000年至今，我國中、低壓變頻器市場平均年銷量增長率超過20%（約25左右）。依照2007年9月份慧聰行業研究院第三研究所對我國中、低壓變頻器市場的調研，其中包括對要緊變頻器生產企業的探訪，工商數據，慧聰網“科信杯”2006中國變頻器十大品牌及風云人物評選活動資料積存，以及相關期刊論文，2006年我國中、低壓變頻器的市場容量約為76億元，占當年國內變頻器市場總容量的80以上；其中中壓變頻器部分為8.9億元。 盡管我國正從粗放型經濟向集約型經濟轉變，但整體看，我國仍是個能耗大國。據業內專家分析，我國電動機總裝機容量約為5.8億千瓦

34、，占全國總耗電量的60%至70%。其中，交流電動機占90%左右，即5.22億千瓦，但目前只有約5000萬千瓦的電動機是帶變頻操縱的，配置率不到10%。實際上交流電動機中約70-80%即3.5-4億千瓦適合配置變頻器，其中30-40%能夠實現操縱水平和運行效率的顯著提高，還有至少40%也確實是2億千瓦具有明顯的節能潛力。假如這2億千瓦適合做節能改造的電動機當中有1/4裝配變頻器，按年平均運行4000小時、平均節電率20%計算，年節電潛力為400億千瓦時，接近2006年三峽電站的年發電量（三峽電站2006年完成發電量約492.49億千瓦時）。 為挖掘電機系統的能效潛力,推動傳動與操縱領域變頻調速等

35、新技術在行業中的應用,并進一步了解我國變頻器市場狀況，機械工業信息研究院產業與市場研究所從2005年年底開展了第三屆中國變頻器用戶調查工作。依照差不多公布的調查報告,機電產品市場雜志社主編李衛玲告訴記者,“至少在10年以后,中國的變頻器市場才能飽和并趨于成熟,我國變頻器的市場潛力為1200億至1800億元”。 依照中國工控網對國內中、低壓變頻器市場過去幾年市場規模的統計數字，慧聰行業研究院第三研究所對以后5年我國中、低壓變頻器市場容量進行了估算。到2011年，我國中低壓變頻器市場容量可達150億元左右。其中，低壓變頻器市場容量在120億元左右，中壓變頻器市場容量將超過30億元。具體情況請見下表

36、。 表4：以后5年低壓變頻器市場規模的預估（億元）2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 48.6 57.8 60.9 67.2 75.3 84.3 94.4 105.7 118.4 表5：以后5年中壓變頻器市場規模的預估（億元） 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.4 4.7 6.6 8.9 11.6 15 19.6 25.4 33 4中國中低壓變頻器行業競爭格局 從上世紀80年代初開始，變頻器行業在我國差不多進展了20多年，期間經歷了認知時期、組裝時期和研發制造時期。在過去的幾年里，

37、變頻器生產企業，尤其是中、低壓變頻器生產企業“群雄并起”，目前，該行業正在逐步成熟，下一步將進入全面成熟和行業整合時期。 從市場份額看，內資品牌的市場份額已從2005年的15%迅速擴大到2006年的20%左右，但仍有80被外資品牌占據。其中日本品牌占30左右的市場份額，歐美品牌占40左右，中國臺灣地區和韓國品牌約占10。從國內中、低壓變頻器市場的品牌數量看，內資品牌數量最多，約占70。盡管少數規模領先的本土企業例如深圳英威騰、成都希望森蘭等品牌效應正在逐漸形成，但整體實力尚不足以和國際頂級品牌即德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭相抗衡。差距是明顯存在的，包括技術水平、資本實力、生產治理等方面，但這

38、些差距正在逐漸縮小。 中國中、低壓變頻器的生產基地要緊集中在珠江三角洲和長江三角洲，其中深圳的變頻器企業數量和銷量明顯超出其它區域，另外分布在四川、山東等地的生產企業也表現出一定的實力。 從內資品牌（不包括臺灣品牌）看，中國中、低壓變頻器行業的集中度不高。以2006年所占市場份額為主，綜合考慮其它因素，例如進展速度、業內口碑等，內資品牌能夠分為3個檔次。各集團的代表企業如下圖所示（集團內企業排名不分先后次序）。從市場份額看，第一集團內單個企業2006年的銷售額均在1至1.2億元之間；第二集團，0.5至0.8億元之間；其它部分中企業的銷售額低于0.4億元。以上所指銷售額均包含增值稅。另外，對同時

39、經營非變頻器業務的企業，只統計了其變頻器業務的銷售額。 點擊此處查看全部新聞圖片 如下圖所示，2006年中國中低壓變頻器市場80%左右的市場份額被外資品牌占據，內資品牌的第一集團占4.7%，第二集團占4%左右,由于內資品牌眾多，除第一、第二集團外的其它企業占到11.3的份額。盡管從截止到2006年末的統計數據看，中國中低壓變頻器市場的集中度并不高，但和過去幾年相比已顯示出提高的趨勢。隨著該行業的逐步成熟，品牌集中度會進一步提高。 圖1：2006年中國中低壓變頻器市場概況 5品牌比較 綜觀我國中低壓變頻器行業20多年的高速進展，目前該行業的競爭格局已初步形成。在此期間，隨著我國國民經濟整體的高速

40、進展，國際知名品牌紛紛進入中國，實行“本土化”戰略，降低成本，擴大其在中國市場的銷售。從品牌數量看，外資品牌已有40余個，絕大部分是中、低壓變頻器，少數兼有高壓產品。西門子在天津、ABB在北京、富士在無錫、三肯在江陰、東芝在遼陽、安川在上海、艾默生在深圳、施耐德在蘇州、三菱在大連、丹佛斯在天津等,或獨資，或合資，紛紛建立生產基地，生產不同系列品牌的變頻器(關于外資品牌進入中國較為詳細的情況如下表所示)。因此中國的變頻器市場是一個充分競爭的市場，有業內人士稱，中國是全球范圍內變頻器品牌最豐富的國家。 表6:國外變頻器品牌在中國投資狀況（非全部） 廠商 地點 年份簡介 西門子 天津 1995 SE

41、DL是西門子與天津電氣傳動研究所及天津機電工業控股集團成立的合資公司。通過2005年的一次大幅度增資，目前生產差不多覆蓋大型傳動、標準變頻器、電機、發電設備等多個領域。 ABB 北京 1994 北京ABB電氣傳動系統有限公司建于1994年，經1995年擴建后，產能供給水平大幅提高 富士 無錫 1998 無錫工廠是日本富士與美國通用共同投資的生產單位。通過近幾年的進展，差不多成為重要的變頻器產品生產基地 三菱 大連 1996 作為三菱的獨資企業，從生產小型斷路器開始，進展到覆蓋變頻器、運動操縱等產品線 安川 上海 1996 生產安川部分系列的變頻器和伺服產品 施耐德 蘇州 2002 產品以變頻器

42、為主，并提供相關技術支持與服務 臺達 吳江 2001 是國內最大的變頻器生產基地。除生產臺達品牌產品外，也為若干知名品牌提供OEM服務 愛默生 深圳 1990 即原來的華為安圣，2001年被愛默生收購 三墾 江陰 1999 三墾力達電氣（江陰）有限公司成立；2003年，被日本三墾電氣株式會社正式控股，成為其子公司 丹佛斯 浙江 2005 丹佛斯收購浙江海利普公司 博世力士樂 深圳 2006 作為全球聞名的專業型傳動領域的高科技企業，德國博世力士樂公司全資收購深圳市康沃電氣技術有限公司和其所控股的西安春日網絡能源有限公司的經營性資產，并在中國境內注冊成立一家全新的外商獨資企業博世力士樂電子傳動與

43、操縱（深圳）有限公司。 作為全球聞名的專業型傳動領域的高科技企業，德國博世力士樂公司全資收購深圳市康沃電氣技術有限公司和其所控股的西安春日網絡能源有限公司的經營性資產，并在中國境內注冊成立一家全新的外商獨資企業博世力士樂電子傳動與操縱（深圳）有限公司。 日本品牌進入中國較早，對中國變頻器市場較為熟悉，有針對性地推出了適合我國國情的變頻器產品，將變頻器定位于節能器，小功率，專業化，在節能領域或OEM配套方面表現較為突出。我國中、低壓變頻器市場曾出現日本品牌一統天下的局面，但近幾年日本品牌的市場份額逐步被歐美和內資品牌蠶食，2006年市場占有率已降到30%左右。富士（Fuji）、東芝（Toshib

44、a）、三菱(Mitsubishi)、安川(Yaskawa)、日立(Hitachi)、三肯(Sanken)、松下電工(National)、松下電器(Panasonic)、明電舍(meiden)、歐姆龍（Omron）、春日(Kasuga)等是較有代表性的日本品牌。 歐美品牌盡管進入中國相對較晚，但專門快就憑借其先進的操縱技術、優良的質量和友好的用戶使用界面等優勢在中國變頻器市場也起著舉足輕重的作用。目前，大部分歐美知名變頻器品牌都已進入中國，在國內中、低壓變頻器市場的份額已達40左右。其中有代表性的品牌包括瑞士ABB(阿西亞布郎勃法瑞)、美國AB(羅克韋爾)、丹麥Danfoss(丹佛斯)、英國EU

45、RO(歐陸)、法國Schneider(施耐德)、德國SIEMENS(西門子)、芬蘭VACON(瓦薩)等。特不是ABB和西門子座位兩大外資頂級品牌，市場份額遠超其他品牌，具有大部格外資品牌難以企及的綜合實力。 臺灣品牌進入中國大陸市場也相對較早，多數產品帶有日本品牌的痕跡。目前較有代表性的臺灣品牌有臺達、臺安、普傳等。韓國變頻器品牌目前只有LG在中國占據一定的市場份額。臺灣品牌和韓國品牌在我國中低壓變頻器市場的市場約占10左右的市場份額。 面對“多國聯軍”割據一方的中國中、低壓變頻器市場，中國內資品牌在學習和探究中起步，逐步進展壯大。目前內資品牌以從零起步進展到現在20%的市場份額，原來由歐美品

46、牌、日本品牌占絕對優勢的競爭格局正在發生改變；從2006年中國中、低壓變頻器的市場份額看，內資品牌的總體份額差不多遠遠超過臺灣品牌和韓國品牌，與歐美和日本品牌的差距正逐步縮小，行業內的市場競爭更加激烈。本節以下部分通過內資品牌和外資品牌的對比，簡要總結內資品牌的優勢和劣勢。 (1)優勢 營銷網絡和服務優勢 營銷網絡是內資品牌與國際品牌的競爭中最得力的武器之一。優秀的本 土企業往往擁有由銷售片區、辦事處、代理商組成的銷售網絡，在全國 重要都市還建有用戶服務中心，零配件充足，服務及時。內資品牌在客戶跟蹤回訪、售后響應、對專門客戶的個性化定制服務等方面明顯優于國際品牌。 價格優勢 與外資品牌相比，內

47、資品牌產品價格一般要低30至40。隨著生產規 模擴大，在零、配件采購中侃價實力會進一步提高，成本有望進一步降 低，從而在保證價格優勢的前提下提高盈利能力。 少數優秀品牌的產品綜合性能日益接近國際知名品牌 隨著全球一體化進程的加劇，尤其是我國加入世貿組織以來，技術和信息的交流更加頻繁也更為順暢，變頻器產品技術的差異程度正逐漸降低，許多優秀內資企業正從各方面向國際品牌考攏，如核心元器件IGBT采納德國和日本的進口產品，單片機采納Intel公司的87C196MC或TI公司的DSP，治理上采納ERP系統等。相關于外資品牌，內資品牌的設計更適合中國國情，如寬電壓工作范圍、寬溫度適應范圍、漢化效果更好、有

48、中文提示功能等。在操縱軟件方面，內資品牌能夠依照客戶情況有針對性地開發和修改，對行業專門需求能做到個性化處理、快速響應，滿足不同用戶的需求。 (2)劣勢 與外資優勢品牌相比，內資品牌在產品線的齊全程度方面，以及產品可靠性方面仍存在一定差距。 綜合技術實力還有待進一步加強 要緊表現在產品線不夠齊全，產品故障率偏高，而且普遍沒有成套電氣操縱設備。由于內資品牌進入電氣傳動領域時刻較短，技術和產品基礎相對薄弱，其產品線專門難象ABB、西門子兩大外資頂級品牌那樣實現各電壓等級、各功率段的覆蓋，缺乏產品線協同優勢。內資品牌的故障率也高一些，普遍達到7以上，表現最好的內資品牌故障率也有45，而較大的幾家外資

49、品牌故障率普遍在3左右。另外外資頂級品牌西門子和ABB還分不能夠提供電力和冶金行業整套的電氣設備和系統解決方案，這也是內資企業無法做到的。 產業規模和品牌知名度尚待提高 目前外資品牌占據了我國中低壓變頻器市場的前12強，其年銷售額最小的也在2億元左右。內資品牌中規模最大的英威騰差不多排名在13名之后，其他企業的規模更小。而變頻器產品一般有3年左右的成熟期，質量是否可靠，性能是否穩定，需要客戶使用時刻的檢驗。由于大部分本土企業成立的歷史不長，產品線還在完善當中，許多新產品進入市場的時刻較短，在產品的成熟度和品牌知名度方面專門難與歷史悠久的國際知名品牌抗衡。另外，由于中國中低壓變頻器市場的專門性，

50、外資品牌先入為主，對內資品牌參與市場競爭帶來不利阻礙。因此在內資品牌起步的初期，的確有部分產品質量只是關，可靠性與穩定性較差，阻礙了內資品牌的業內口碑。近幾年隨著本土企業的成長、綜合實力迅速提高，目前內資品牌的口碑已明顯改善，但要完全改變用戶對的整體印象，尚需生產企業的共同努力和時刻的考驗。6要緊品牌 61外資品牌 目前，外資品牌在中國中、低壓變頻器市場仍占主導地位。從過去的幾年看，歐美品牌的市場占有率逐年提高，ABB與西門子的表現尤為突出。日本品牌在歐美及內資品牌的沖擊下，市場份額有所下降。但因其進入中國變頻器市場較早，有良好的市場基礎，仍占有相當的份額，各代表品牌仍有較強的競爭實力。依照本

51、次市場調研的結果，2005和2006年銷售額前11名的外資品牌如下表所示。 表7：前11個外資品牌2005、2006年中、低壓變頻器銷額（億元人民幣）名次 供應商名稱 2005年銷售額 2006年銷售額 1 ABB 11.5 14.5 2 西門子 11.2 13 3 富士電機 6.7 6.5 4 三菱電機 5.2 5.2 5 安川電機 4.4 5.1 6 臺達 3.5 5 7 施耐德 3.6 4.5 8 艾默生 3 3.5 9 丹佛斯 1.9 2.5 10 三肯 2.3 2.4 11 AB 1.7 2 12 瓦薩 1.4 1.8 (1)ABB 作為全球500強企業之一，ABB集團由兩個歷史10

52、0多年的國際性企業，即瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而來，總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。 1994年ABB集團將中國總部從香港遷至北京。在中國ABB擁有23個公司和銷售辦事處，27個合資和獨資公司，和遍布全國38個都市的銷售與服務網絡。擁有職員8000多名。 在所有變頻器供應商中，ABB擁有最大的變頻器服務隊伍，現場服務工程師分布在世界各地。另外，ABB變頻器聯盟是技術合作伙伴網絡，在許多國家都有支持機構。 北京ABB電氣傳動系統有限公司是ABB集團在中國地區交、直流傳動產品的要緊供貨廠商

53、，生產銷售的傳動產品用于從0.12kW至27,000kW的電機速度操縱，廣泛應用于傳送帶、擠壓機、提升機及風機、泵類負載。在冶金、石化、空調、制冷、供水、建材、印刷及紡織等諸多領域。通過2005年的擴建，ABB的產能和服務能力有了較大提高，其年業務增長率在30%左右。ABB的銷售渠道以分銷為主，設在各地的辦事處和服務中心負責技術支持及其它各種服務，及時滿足客戶的需求。 2005年該公司的中低壓變頻器業務銷售額約11.5億人民幣,其中中壓變頻器約為2.5億人民幣；2006年該公司中低壓變頻器業務銷售額約14.5億人民幣,其中中壓變頻器約為3億人民幣。 (2)西門子 西門子公司是世界上最大的電氣工

54、程和電子公司之一，其業務遍及全球190多個國家，在全世界擁有大約600家工廠、研發中心和銷售辦事處，業務運營分不由13個業務集團負責，變頻器業務隸屬于自動化與驅動集團。通過并購Flender電機，西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完整的產品線，其競爭力進一步提升。 西門子已在中國建立了70多家運營企業和60個地點辦事處。1995年初，西門子與天津機電工業控股集團公司(TMEIC)及天津電氣傳動設計研究所(TRIED)在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司(SEDL)，要緊生產標準傳動、部分大型傳動及電機產品，服務于冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運輸及風力發電等領域。2

55、005年3月9日，西門子宣布投資5.5億人民幣建立SEDL的新工廠，將成為生產電機、驅動產品及發電機的全球化工廠，并為亞太市場提供服務。 西門子提供不同需求的全系列變頻器產品，從標準傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW至10MW。由于其產品的強大競爭力，在紡織、石油、冶金等行業有專門大的市場份額，在軋機和起重領域更占絕對優勢。 西門子采納直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國范圍內的銷售辦事處、控股公司、系統集成商和分銷商。在中國的60余個簽約代理商要緊分布于5個銷售區域，分不由北京、沈陽、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處治理。關于大客戶和大型工程商，西門子通常采納直銷方式。

56、2005年西門子在國內市場的中低壓變頻器業務銷售額約為11.2億人民幣，其中中壓產品為2億人民幣；2006年其中低壓變頻器業務銷售額約為13億人民幣，其中中壓產品約2.5億人民幣。 (3)富士電機 富士電機集團是日本最大的綜合性機電產品制造廠家之一，始建于1923年。在中國，富士電機集團擁有35個生產或銷售機構，投資總額已達9.6億人民幣，雇用中國職工數達到4,500名，經營電機操縱設備、受配電設備、驅動操縱設備、半導體元件、圖像元件、以及自動售貨機等諸多領域。 富士電機（上海）有限公司是富士電機集團的全資子公司，提供變頻器、伺服系統、可編程操縱器、低壓電器等工業自動化操縱類產品。該公司擁有強

57、大的銷售網絡，并在國內設立了13個辦事處，聯合富士電機技術服務（深圳）有限公司及設立在上海、北京、成都、沈陽等都市的分支機構，形成完善的銷售和服務體系。 作為中國用戶使用較早的變頻器品牌之一，富士在中國變頻器市場曾創下輝煌的歷史，盡管近年來在歐美和其它強勢品牌的沖擊下，市場份額逐步被蠶食，但在供水、中央空調、紡織等細分領域內仍然占有較大的市場份額。 2005年富士在中國的變頻器業務銷售額為6.7億人民幣，2006約為6.5億人民幣，均為低壓變頻器業務。 (4)三菱電機 三菱電機在中國從1978年承接寶山鋼鐵總廠發電設備開始，向中國的寬敞客戶提供各種工業用與家用的機電設備、電力設備、電梯、空調機

58、等各類產品及設備。1987年在上海成立了首家合資公司-“上海三菱電梯有限公司”該公司從三菱電機引進世界上最先進的全電腦操縱交流變頻變壓電梯技術，并專門快實現了國產化生產。截至2006年7月，三菱電機在中國的合資、獨資企業已達26家。 三菱提供除大型傳動以外的全系列變頻器產品，要緊集中在中、小功率段，客戶以OEM行業為主。作為較早進入中國變頻器市場的企業，三菱擁有良好的市場基礎，包括穩定的客戶群及整套的代理、分銷體系。由于其較為保守的市場策略，在近年競爭較為激烈、動蕩的中國變頻器市場進展較慢，2006年的銷售額與2005年相比幾乎沒有增長，約為5.2億人民幣，均為低壓變頻器業務。 (5)安川電機

59、 安川電機是日系品牌中少數成長較快的之一，在上海建有變頻器工廠，其產品在電梯和提升機械行業占據領先地位。安川除了變頻器之外還有伺服系統，即使在世界范圍來看，安川電機的伺服和變頻器的市場份額也是名列前茅的。其銷售要緊通過代理商來完成。 2005年安川電機在國內市場的變頻器業務銷售額約4.4億人民幣，2006約為5.1億人民幣，均為低壓變頻器。 （6）臺達 臺灣臺達集團總部位于臺北市內湖科技園區，目前擁有8個子公司、31個生產基地、33個研發中心、超過6萬名職員，是電源治理、電子零組件、視訊產品領域的知名供應商,并逐步在工業自動化、網絡及無線傳輸、汽車電子等方面有所進展。 在1992年至2001年

60、期間，臺達集團陸續在中國大陸建立生產基地，先后成立了東莞廠區、天津廠區、吳江廠區.以及位于上海的中達電通公司、亮訊科技公司等。 臺達變頻器是臺達機電自動化領域的主打產品之一，近年來進展迅速，應用較多的行業包括紡織、機械、塑料、造紙等。其銷售渠道采納直銷和代理相結合的方式。 2005年臺達在國內的變頻器業務收入約為3.5億人民幣，2006年約5億人民幣,均為低壓變頻器。 （7）施耐德 施耐德從95年開始進入中國變頻器市場，2002年在蘇州投資建廠，擁有6條完備的生產線，遍布全國的營銷網絡、輻射全國的3個現代化物流中心，及客戶支持中心；擁有全系列的變頻器技術，提供從軟起動器、通用變頻器，到風機水泵