1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc322462632 摘要 PAGEREF _Toc322462632 h II HYPERLINK l _Toc322462633 前 言 PAGEREF _Toc322462633 h 1 HYPERLINK l _Toc322462634 一、當前我國商業銀行競爭戰略現狀 PAGEREF _Toc322462634 h 1 HYPERLINK l _Toc322462635 （一）行業內現有競爭者之間的競爭 PAGEREF _Toc322462635 h 1 HYPERLINK l _Toc322462636 （二）新

2、進入者對現有商業銀行的的威脅 PAGEREF _Toc322462636 h 2 HYPERLINK l _Toc322462637 （三）購買者的能力 PAGEREF _Toc322462637 h 2 HYPERLINK l _Toc322462638 （四）價格之間的競爭 PAGEREF _Toc322462638 h 2 HYPERLINK l _Toc322462639 （五）產品和服務 PAGEREF _Toc322462639 h 3 HYPERLINK l _Toc322462640 二、我國商業銀行SWOT分析 PAGEREF _Toc322462640 h 3 HYPERL

3、INK l _Toc322462641 （一）優勢 PAGEREF _Toc322462641 h 3 HYPERLINK l _Toc322462645 （二）劣勢 PAGEREF _Toc322462645 h 4 HYPERLINK l _Toc322462650 （三）機遇 PAGEREF _Toc322462650 h 4 HYPERLINK l _Toc322462651 （四）威脅 PAGEREF _Toc322462651 h 5 HYPERLINK l _Toc322462654 三、提高國有商業銀行綜合競爭力的應對策略 PAGEREF _Toc322462654 h 5 H

4、YPERLINK l _Toc322462655 （一）全面提升金融創新能力 PAGEREF _Toc322462655 h 5 HYPERLINK l _Toc322462659 （二）加強風險管理，完善內部控制 PAGEREF _Toc322462659 h 6 HYPERLINK l _Toc322462660 （三）深化人力資源管理 PAGEREF _Toc322462660 h 7 HYPERLINK l _Toc322462665 （四）加強科技信息系統建設 PAGEREF _Toc322462665 h 8 HYPERLINK l _Toc322462666 四、結語 PAGER

5、EF _Toc322462666 h 9 HYPERLINK l _Toc322462667 參考文獻 PAGEREF _Toc322462667 h 9 HYPERLINK l _Toc322462668 致謝語 PAGEREF _Toc322462668 h 10我國商業銀行競爭戰略分析摘要對于商業銀行而言，在新的形式、新的競爭格局下，面對國內日益加劇的同業競爭和外資銀行大舉進入，挑戰與機遇并存，如何應對新的變化、如何選擇競爭戰略、建立新的競爭優勢、如何發展成為一個無法回避的現實和急需解決的迫切任務。因為現代商業銀行之間的競爭已不是單一層面上的競爭，而是從銀行產品、人才、資產等，發展到在銀

6、行戰略上的全方位、整體實力的競爭。因此，提升商業銀行的戰略理念就顯得十分必要。這不僅關系到我國商業銀行自身的生存和發展，同時也關系到整個銀行業的生存和發展，乃至國家的經濟與金融安全。對商業銀行競爭戰略的研究是從對我國銀行業的市場結構的判斷開始的，中國銀行業高度壟斷的特征說明了銀行業市場中各類競爭對手具有不同的優劣勢。關于我國商業銀行競爭戰略分析這一課題，許多學者都做了展開研究。SWOT分析是競爭分析的基礎，只有認清自己的優勢和劣勢，才能根據環境的機遇和威脅來制定適合我國商業銀行的競爭戰略。關鍵詞 商業銀行；競爭；戰略；Abstract: For commercial banks， in new

7、 forms， new competition pattern， facing the increasing competition and the large-scale entry of foreign banks， challenge and good luck coexist， how to deal with the new changes， how to select the competitive strategy， the establishment of new competitive advantages， how to become an unavoidable real

8、ity and urgent urgent task. Because the modern competition among commercial banks has either a single competition on the level， but from the banking products， personnel， assets， development strategy in Bank of all-around， whole strength competition. Therefore， promoting the commercial bank strategic

9、 concept is very necessary. This is not only related to the Commercial Bank of our country s own survival and development， but also related to the whole banking industrys survival and development， and even national economic and financial safety. On the competition strategy of commercial banks resear

10、ch is from Chinas banking market structure judgment began， China Banking monopoly characteristics show that the banking market in various competitors have different advantages and disadvantages. On China commercial bank competitive strategy analysis of this problem， many scholars have done researche

11、s. SWOT analysis of competitive analysis foundation， only a clear understanding of their strengths and weaknesses， opportunities and threats to the environment to suit our country commercial bank s competition strategy.Keywords: Commercial Bank；Competition；Strategy；前 言 金融是現代市場經濟的核心，而商業銀行在這當中起著支柱的作用。

12、在經濟金融日益全球化的今天，中國銀行業不僅面臨著國內同業的競爭，而且還面臨著國際強手的挑戰。我國的各商業銀行都面臨著極大的挑戰和競爭，若不能有效提高我國商業銀行的整體競爭力，我國商業銀行將會在競爭當中處于劣勢，從而影響金融穩定乃至經濟發展全局性的嚴重問題。因此，客觀評價和分析我國商業銀行的競爭戰略，并切實提高其競爭力，對于促進我國商業銀行和金融業的健康發展具有重要意義。我國商業銀行的優勢在于品牌上認識占有優勢，在網絡營銷上和客戶資源上相比其他銀行也占有資源優勢。而劣勢在于，經營理念同外資銀行上的差距并且經營活動容易受干擾。為了提高當今我國商業銀行的綜合競爭力，就必須加大業務創新、加強與外資銀行

13、合作、完善內部風險體系、重組業務流程以市場為導向、深化人力資源管理、加強科技信息系統建設。只有這樣才能確實提高我國商業銀行在世界銀行業中的競爭力，促進我國金融業的發展。一、當前我國商業銀行競爭戰略現狀（一）行業內現有競爭者之間的競爭 在多數的產業中，一個企業的競爭行動，其競爭對手將產生重大的沖擊，因而他們可能引起競爭對手的報復。這樣將說明，各企肯定是業相互依存。業內的主要競爭力有：國有商業銀行、股份制商業銀行、新進入的外資銀行。國有商業銀行主要為四大國有商業銀行和交通銀行，他們之間可以劃為同一個戰略群組。其規模、組織機構和各方面能力都有很大的相似之處。它們之間可以列為一個戰略集團。其規模，組織

14、和能力有很大的相似之處。他們之間的競爭是激烈的。在其他競爭對手的固定資產投資規模和現有的強大的經濟體所無法比擬的，新的股份制商業銀行有一個靈活的機制。歷史包袱輕并能迅速適應市場變化，相對比較先進的管理理念與國有商業銀行相比，它對我國的國情了解。對我國的習俗有不錯的把握。對于外資銀行的優勢比較：外資銀行有一個相對成熟和先進的管理經驗和儲備人才以及國際金融和國際信貸優勢，由于進入我國的時間比較短，我國政策因素的影響和自身的不足。使外資銀行難以在國內的銀行業中占據主導地位。（二）新進入者對現有商業銀行的的威脅 對于一個產業來說，進入威脅的大小取決于進入壁壘和新進入者可能遭遇的現有守成者的反擊。如果進

15、入壁壘較高或者新進入者認為嚴陣以待的守成者會堅決的報復。先來看下國內銀行業在進入壁壘的問題，除其他的行業不說，商業銀行的行業壁壘因素主要的集中在規模經濟和政府政策之上。商業銀行是市場的主體，有固有的特性。對于我國銀行市場來說，政策的壁壘才是主要的壁壘，我國的政府對國外銀行經營的開設，設置了較嚴格的業務限制，我國的商業銀行業面臨的國外銀行強大的競爭和威脅。政府的政策造成進入壁壘也體現在了這一方面。（三）購買者的能力買方產業競爭意味著較低的價格，要求更高質量的產品或獲得更多的服務和利潤，所有這些都是行業的利潤為代價。在這里，我們分析了商業銀行的買家。它們分別是：工商企業、政府機構和普通的消費者。從

16、商業銀行的產品可分為兩種類型的體積，批發業務和零售業務，批發業務的買方一般是工商企業和政府機構，相對集中的商業銀行產品的購買量，其侃價能力也比較強，商業銀行的買方轉換成本。商業銀行銷售的產品大多是沒有標準的差異，合適的買家可以購買任何一種產品，不存在一個高的轉換成本。此外，買家信息不對稱，不可避免地增加了買方的侃價能力，一些大公司往往在內部設立有財務結算中心，這一定程度上表現出買方的整合能力。其他零售買家雖然較弱，根據銀行的產品沒有什么區別，選擇不同的銀行，從侃價能力提高。在現有的行業狀況的分析，占有舉足輕重的地位。（四）價格之間的競爭 與買方相反。供應商可以通過提高或降低所購產品或服務的質量

17、的威脅向某個產業中的企業施加壓力。商業銀行主要”原料”不外乎三種：資金、人力資源、政府政策。其相應的提供者也是很顯然的。主要就是買方集團的同質群體、現有人才儲備。政府相關政策制定及監管部門。由于商業銀行的高負債率而導致其資本金中借入資金和各類存款所占絕對的優勢比重(甚至高達95)。另外供方有很大的買方選擇空間，僅這兩個因素就注定了供方的優勢地位和強大的表決權。再由于行業供方和行業買方的一體化特點在另一方面加強了他們的地位。隨著改革開放的擴大，市場經濟的進一步成熟和人們素質的提高。人力資源的供方也在無形中不斷提高其侃價能力。政策供應者在博弈中的地位更不必說。這樣商業銀行業的供方地位也同樣不可忽視

18、。 （五）產品和服務 廣義的看，一個產業中的所有企業都與生產替代產品的產業競爭。替代產品設置了產業中企業可獲取利潤的定價上限，從而限制了一個產業的潛在收益。隨著我國資本市場的發展，企業政府的直接融資正在迅速擴大。正在調整著原來以間接融資為主的資本結構。再有就是中國特殊的分業經營政策。把原本為互補產品的其他金融類產品推向某些商業銀行產品的替代一方。比如保險業的一些保險產品就屬于這種情況。另外國內正在興起的融資租賃公司、財務公司、管理咨詢公司所提供的產品也不斷蠶食著商業銀行業產品的既得市場。二、我國商業銀行SWOT分析（一）優勢1規模實力強據2010年銀行家的調查數據顯示，中國建設銀行、中國工商銀

19、行、中國銀行、中國農業銀行的一級資本排名已進入全球前25名之列，此外，有很多家股份制商業銀行、城市商業銀行以及少數幾家農村商業銀行也進入了全球的1000家大銀行之列。據波士頓咨詢集團研究顯示，中國工商銀行以3400億美元的市值成為世界第一大銀行，中國建設銀行緊隨排第二，中國銀行第四，而匯豐銀行排第三，美國銀行和花旗銀行分別排至五到六位。2品牌牌認知優勢國內商業銀行多年以來樹立了優質的品牌，深得大眾的信任。3銀行機構分布均勻中國銀監會公布的統計數字顯示:我國共有銀行業金融機構法人機構近兩萬個，這些銀行業金融法人機構包括，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行3家政策性銀行，中國工商銀行、

20、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行5家大型商業銀行，股份制商業銀行，郵政儲蓄銀行，城市商業銀行及城市信用社，農村信用社（含農村合作銀行、農村商業銀行）（二）劣勢1產權性質趨同商業銀行在我國的市場，由于是歷史原因，中行、農行、建行、工行四大國有的商業銀行其規模龐大和市場份額的穩定，長期的占據了我國壟斷地位。這在一定程度上決定著我國商業銀行的國有化程度較高和產權性質相同的特征。成熟市場的競爭是在不同的產權主體之間來展開的，因此，為了提高我國銀行業效益，打破壟斷的格局才是更好的解決方法。2效率低下長期以來，我國的商業銀行作為資源配置中心的分支機構，以授權的方式管理。這一套復雜的管理成本成

21、倍增加，同時，總行在資源分配上的嚴重短缺，無疑將會在競爭中市場決策滯后緩慢。3經營范圍較窄我國商業銀行開展的業務范圍較窄，不能滿足高端客戶要求的快速、高效和多元化的金融服務需求，在國際金融市場的競爭中處于劣勢。近年來，盡管采用了很多國外銀行的先進經驗，進行業務創新，但在更高層次的金融衍生產品的創新仍然受到限制，短期內很難取得顯著成效。4不良資產巨大國內的商業銀行，特別是四大國有商業銀行，由于歷史原因，不良貸款負擔很重。雖然國家在政策上給予支持，成立專門的資產管理公司，而商業銀行通過提供不良資產處置儲量核實，但舊的不良資產尚未完全剝離，和經濟形勢的變化對商業銀行不良資產的影響越來越大，不良資產仍

22、然很大。（三）機遇1.大規模金融投資提供相應的貸款需求，為中小商業銀行介入之前不能干預企業的業務提供了新的機遇；2.我國開始注重經濟發展方式，加快產業結構優化升級的政策，市場需求增加了中小企業融資，商業銀行可從產業結構升級中分得一杯羹；3.中央和地方政府出臺了促進和支持地方金融發展的一系列政策措施，特別是在構建專業地方財政支持系統，給予更優惠的政策，為中小商業銀行的發展提供了一個寬松的環境和政策支持。（四）威脅1潛在競爭者商業銀行的中間業務提供金融服務，基本不涉及資本，也就是說，進入壁壘不高，所以很多小的競爭對手，也可以進入這樣的領域。例如，外資銀行，金融服務公司，大公司，企業，團體以及一些非

23、銀行金融機構，如保險公司，證券公司，郵政儲蓄公司可能成為一個潛在的競爭對手。2.潛在替代品由于金融產品具有很強的均勻性和容易模仿，所以如果有一個商業銀行推出一個新的中間業務產品，其他商業銀行會模仿對方，使中間業務更有競爭力。三、提高國有商業銀行綜合競爭力的應對策略（一）全面提升金融創新能力1要適應國際國內經濟金融形勢的變化商業銀行的金融創新，總是與一定的經濟和金融背景，與中國具體的國民經濟運行相聯系，并隨著經濟形勢的變化和發展，只有這樣我們才能把握正確的方向為產品創新。順應國際金融混業經營的發展趨勢，結合我國國情，金融產品創新的主要趨勢是金融衍生產品的創新，以及銀行證券保險產品之間的融合與滲透

24、。2為金融產品創新創建良好的外部環境條件放松金融管制，加強金融監管，維護金融產品創新。同時，借鑒發達國家的經驗，結合中國的實際情況，完善現有的法律和法規政策體系。為了促進經濟立法進程，改善社會信用環境惡劣，加快社會信用體系建設，欺騙市場投機行為的懲罰，從根本上解決中國的經濟和金融混亂，一系列的問題，如違反誠信，創造良好環境，金融產品創新。3完善商業銀行獨特創新的內部管理體系商業銀行應建立一套科學的人力資源管理系統。通過培訓，對員工的銀行新業務，新產品培訓，充分發揮潛力和創新意識的員工：通過外部引進，請專業的綜合知識，了解金融工程，風險管理，金融知識和其他知識，業務能力強的復合型人才，和完善銀行

25、內部的激勵和約束機制，建立一支高素質的產品研發隊伍。在我國由于分業經營，分業監管的約束，銀行，保險，證券仍然停留在比較簡單的業務合作階段。因此，在這一階段，我國的商業銀行在產品組合創新的空間還很大，但保險業，證券業合作，擴大業務范圍，增加產品品種，擴大市場，通過全面合作，實現優勢互補，全方位滿足客戶需求，從而提供更完善的服務。（二）加強風險管理，完善內部控制商業銀行為控制風險的能力是決定商業銀行的生存，風險控制是商業銀行的競爭力。為了能夠在激烈的競爭中的安全和穩健發展，不斷提高市場競爭力的商業銀行的競爭力，商業銀行應繼續更新的概念，風險管理，風險控制，保持了良好的資產質量。加強銀行的風險防范意

26、識，樹立正確的風險管理觀念，營造良好氛圍的風險防范。其次，建立和完善銀行風險管理制度，加強內控制度建設。風險管理體系包括組織系統，決策系統，評價體系，建立了一系列的制度，程序和方法，通過預防，事中控制，監測和校正后，對銀行的市場風險，操作風險，信用風險和其他綜合監測和有效的管理。最后，商業銀行應解決不良資產，減輕負擔。不良資產是商業銀行的主要風險來源，它們的存在嚴重影響銀行的收益和資金的正常流動，嚴重制約了商業銀行競爭力的發揮。我國商業銀行尤其是國有商業銀行背負著巨額的不良資產，只有在一定的程度，化解銀行不良資產，降低銀行的風險，為進一步提高中國商業銀行競爭力。我國國有商業銀行雖然在風險管理有

27、了一些基礎工作，但仍然需要學習和提高，以滿足上市的國有商業銀行提升競爭力的需要。1在信用風險管理，上市商業銀行公司評級系統和幾個主要的國際標準評價體系接軌，認真分析并吸收他們的方法和途徑。2在市場風險管理，上市商業銀行應加強管理和時間管理。利率管理不是一個簡單的利率調整，但上市商業銀行資產組合的利率變化對手術的潛在風險，如何規避這些風險。對市場的管理，我國上市商業銀行普遍缺乏自我意識在資產負債結構，迅速擴大的情況下，往往被動負債的“彈性”，有必要建立時間的管理機制，決策平衡的“管理”。3在操作風險管理上，商業銀行應加強內部審計，指定一個進度，試用或定期試驗，同時信貸審批中心的內容也應設立人事，

28、檢查“風險管理”的檢查結果。同時，除了適當的外部遵守保密規定，審計部門應該定期的審查上市商業銀行分行經營條件。4在條件許可的情況下，建立風險預測系統，拓寬業務渠道，增加盈利。資本約束和不斷加強的背景下，商業銀行應積極探索存貸款業務和增值服務的業務盈利模式，從而降低資本要求，提高資本充足率。增加個人業務，金融產品的創新力度，以有限資源開展特色服務，不斷滿足市場需求的同時，穩步提高盈利能力和競爭力。除了上述的一些可以直接提高資本充足率水平的方法，上市銀行可以采取以下策略，如保持規模擴張和資本充足率之間的平衡和引進外資金融機構。首先，注重保持規模擴張和資本充足率之間的平衡。關于擴大資金渠道，上市銀行

29、的優勢更明顯比非上市銀行，但規模的過度擴張會削弱優勢上市銀行必須注重擴大規模的適度性，其資本充足水平相適應，從而確保資本充足率水平，其次，在引進外資金融機構。通過引進外資金融機構注資的方式在很短的時間，資本充足率的提高。在引進外資金融機構的方法可以迅速豐富的中資金融機構，資本實力，并能改善資本結構，分散投資主體，有利于提高管理水平，增強競爭能力和創新能力。（三）深化人力資源管理人力資本已成為一種戰略資源，商業銀行在執行人力資源管理改革措施的基礎上，逐步提高以符合發展的要求為出發點的人事制度，關鍵績效指標的業績評價激勵系統和系統崗位培訓和儲備人才培養體系，構建服務策略和促銷策略人力資源管理體系的

30、激勵約束機制。1造就一支適應戰略發展要求的領導人員隊伍商業銀行根據實現發展戰略目標的要求，通過系統的學習和培訓，全面提高各級領導人員素質和管理能力，突出其推進管理改革進程中的中心作用，為商業銀行的可持續發展提供可靠的組織保證。2要建立以滿足戰略發展要求為出發點的用人制度商業銀行需要進一步完善的體系，建立科學合理的評價體系和外部專業招聘系統，根據管理需要，任命關鍵的管理人才和專業技術人才，不斷優化，提高各級人員的素質。3建立關鍵業績指標考核制度和薪酬體系商業銀行應繼續增加工資制度改革。建立績效考核為基礎，參考同行業市場價格的薪酬分配制度，引入人力資本管理和人力資本的概念，以創造價值為基礎，明確的

31、范圍和水平，科學的設計補償曲線實現對外競爭。公平的原則，對員工的激勵與管理。4建立崗位培訓和后備人才的培養體系商業銀行應當逐步建立員工職業生涯發展的培訓體系，全面分析了人才需求和員工的職業發展愿望，確定培訓計劃，實施工作輪換，并逐步提高員工的素質，為銀行業的快速發展奠定了良好的基礎。銀行信息技術密集型產業，人力資源是戰略資源的商業銀行的可持續發展，銀行間的競爭除了客戶外的競爭，而人才的競爭。因此，為了提高商業銀行競爭力，應該是以人為本，全面打造知識庫，加強人才隊伍建設。對全體員工進行系統性和有針對性的業務培訓，提高自己的專業水平和業務能力，對不同類別的工作人員，開展多層次，類別的培訓，不斷提高

32、員工的相對優勢：切實的做好“操作型的人才”和新員工培訓，加強培養“專業型人才”，注重“管理型人員”的培訓。建立一支高水平的科技開發和經營管理的專家隊伍，使銀行在科技開發與應用方面保持持續的競爭力。（四）加強科技信息系統建設先進的管理信息系統是科學決策的基礎，沒有管理信息系統的支持和決策的支持就會缺乏科學依據。就不能很好的建立一個獨立的內部控制系統，無法計算風險，效益，評價程度的貢獻，也不能進行科學的激勵與約束機制。提升銀行競爭力，必須把建設科技信息系統放在重要位置，充分利用國際先進銀行的科技信息管理經驗及失敗的教訓，充分整合業務的復雜性和組織的特點，充分考慮未來銀行業的競爭情況，技術支持的需要，發展科學和技術信息系統規劃。一定要以客戶優先和產品優先以及流程科學基礎為導向，把科技信息系統的建設和業務流程緊密的結合起來，實現各個系統信息的充分共享，構建商業銀行業的先進科技技術服務的平臺。四、結語我國銀行業已經全面對外開放，我國商業銀行迎來了一個全新的競爭時代，面臨著來自國內和國外銀行的雙重競爭壓力。在如此激烈的競爭環境中如何提高自身的競爭力，是我國商業銀行的一項迫切任務。從一般性競爭對策上升到競爭戰略的必然性，闡明了我國商業銀行實施競爭戰略的重要意義。我國商業銀行競爭戰略還有不少問題還有待于進一步