1、協達協同型客戶管理CCM應用解決方案協達協同型客戶管理應用解決方案一、概述1、需求背景：客戶關系管理在全球范圍發展有十多個年頭，但是隨著以網絡經濟為主導的第 二代商業管理和2.0技術，剛剛興起的的傳統理念和技術，即已經無法完全適 應新時代的應用需要。例如除了傳統的關系管理之外，參與客戶管理的人員如何 將信息辦公網絡應用與客戶管理相結合，以及如何有效管理客戶的郵件、如何建 立以客戶為中心的分銷、物流等管理體系，成為擺著信息化管理者，和關注客戶 管理工作的領導者，所高度重視的問題。2、市場定位協達的協同型客戶管理有時也稱為客戶協同管理（），與客戶關系管理（）、 客戶資源計劃（）等，同屬于當今客戶管

2、理的三種重要思想。與其他 軟件相比，協達客戶協同管理能夠徹底解決困擾企業發展的諸多問題，在強化企 業“以市場為中心”的同時，關注以“客戶為中心”的理念，實現面向客戶的 360度全方位管理，從商機獲得到售后服務的客戶全程生命周期管理，使企業的 整體銷售能力有一個質的提升和飛躍。在具體功能比較上，協同型客戶管理比傳統的，在商機審批、費用報銷等業務 流程管理方面，更具有功能優勢；在客戶報價、產品介紹提交、營銷知識共享、 郵件通訊管理等方面，具有獨到的應用價值；在與辦公自動化相結合方面，符合 新型的融合應用趨勢。lr近irfi1即 商務昔時一客 管理應川理.缶閣Ct洛世理說/智理BSO9/ 1協達協同

3、型客戶管理CCM應用解決方案3、應用理念協達的協同型客戶管理系統為企業提供了一個完整的客戶關系管理解決方案， 幫助企業管理從客戶的第一次接觸，到實現交易以及售后服務的整個過程的管理，更好的理解客戶需求，并對客戶需求做出及時地響應，最終改善客戶關系、提高 企業管理執行力。協達客戶管理基于協達“全程協同商務鏈”的應用理念，通過對銷售、市場、 客戶服務、決策分析四大功能部分（標準應用方案中僅提供銷售功能部分），幫 助企業：構建統一的客戶資料平臺；建立協同運作的銷售、市場活動，以及客戶 服務管理平臺；規范銷售、市場活動以及客戶服務的流程能夠與分銷、物流、 項目等協達其他協同商務管理功能實現融合應用。協

4、達客戶管理基于傳統的功能，又高于功能，能夠實現銷售、市場活動自動化 管理，同時與分析決策工具無縫整合，幫助企業利用客戶資料區分客戶，提供個 性化服務，以達到充分理解客戶需求、快速響應客戶需求，改善客戶關系、提高 客戶滿意度的目的，最終使企業獲得額外的獲利增長點。心況辦公應用整幸傳童曾回，抨lh.1； .，- TT客戶管理什 H*j由扣 .，向房訕 #尸濟L二、功能北由r： W:NEHl；,!曜以字超（一）基礎型商務辦公應用1.基本信息管理：將客戶的基本情況進行詳細登記，登記內容包括：客戶編 號、客戶名稱、客戶地址、客戶郵編、客戶電話、客戶類型、年營業額、成立時 間、職員人數、管理風格、所屬行業

5、、行業地位、所在區域、預計采購金額、上 級單位、隸屬集團、代理/經銷、其他。9/ 2協達協同型客戶管理CCM應用解決方案了解整個項目的客戶方聯系人的具體人員，詳細記錄客戶方系人：2.聯聯系人相關崗位、職務、聯系情況等重要信息。編寫、共享、查看個人工作計 劃提供圖形化日程視圖功能，3.工作計劃：輔助時間管理。編寫、共享、查看工作日志，對工作情況進行總結，輔助記4. 工作日志：錄。與部門權限緊密可任意設置討論版塊，論：內部工作討論交流社區，5. 討集成。可支持投票意見的單選或多票：通過信息網絡收集表決意見的功能， 6. 投選。電子郵件的收、發、存管理，可自定義信箱，支持多郵址，郵件通訊：7.郵件可

6、轉入知識管理。以網絡硬盤共享的方式，結合目錄權限，實現基于文件 服務8.網絡硬盤：器的文件共享管理。即時通訊、門戶設置、在線消息提醒、值9.其他個人辦公信息門戶功能：班提醒、快速啟動。9/ 3協達協同型客戶管理CCM應用解決方案）增強型協同商務應用（二根據每個客戶存在的商機進行集中管理，商機管理 主要管理：1. 商機管理商機編號、商機名稱、商機概述、相關客戶、相關產 品、采購金額、決策者、優勢、劣勢、預計成功因素、預計失敗因素、費用支 出。詞1唬呵疆兩帆1!逢一謂閔-iaiLQCKffl4-jft-wjsr3 ftps客戶名客戶資料主要記錄：客戶資料2.:客戶基本信息資料進行詳細記錄，稱、客戶

7、地址、客戶網址、郵編、電話、年營業額、成立時間、職員人數、主要 客戶、管理風格、客戶類型、所屬行業、行業地位、所屬區域、聯系人姓名、聯 系人電話、聯系人生日、聯系人年齡、聯系人愛好、聯系人個人需求點。9/ 4協達協同型客戶管理CCM應用解決方案演問州的直詰上畦管年臨由宣町聞主舞用戶Hi黔由帝ftiilfifcr新在區域*usAaif旅蚌人革w8鉛氏*8枝&個入有市點針對上門拜訪客戶的情況進行統計記錄。客戶拜訪主要記錄：3.客戶拜訪 拜訪人、日期、拜訪客戶名稱、拜訪內容、陪同人員、工作計劃。=-Emil i qIwia smMlI1r對和客戶達成的合同協議進行審批管理。合同審批內容包括：4. 合

8、同審批合 同名稱、合同格式、合同類型、合同金額、付款約定、合同遵循標準、合同中重 要事項、備注。盧時n號而眼皿m衣時w白礎衣Tk隅郎19土庇H*客戶對整體項目提出的各種需求、服務等進行集中記錄。服5.服務請求： 答復處理時間、服務請求類型、服務請求內容、請求處理方式、務請求內容包括: 服務接待人、服務接待意見、處理人、處理情況。9/ 5協達協同型客戶管理CCM應用解決方案動態建模吸取了動態企業建模思想，提供了強大的6.業務流程動態建模： 供應用單位依據實際需要構建吻合自己應用的貼流程與表單內容的自定義功能， 身的管理信息系統。）系統設置（三對客戶管理商務模塊的使用人員、角色、部門，文件編1.基

9、 本信息設置：號、數據管理進行權限進行授權設置。9/ 6協達協同型客戶管理CCM應用解決方案；|= bftWW 1匚 fll板神曠M享俱祝日修改。協作設置：對基礎型辦公商務應用的模塊根據應用情況進行定制，2.可以根據查看人員、產看部門、查看角色對客戶管理中的相3.人員設置：關信息查看權限進行授權。用戶可根據應用實際場景對基礎表的樣式進行個性 化定制修模板設置：4.改。為防止客戶修改出錯，系統提供了 “恢復默認模板”設置。基本信息表中的字段類型進行設置，并且可以對字段是5.基礎字段設置：否顯示、是否查找、是否必填進行設置。基礎字段無法滿足應用需求時，可使用擴展字段功能進6.擴展字段設置：行字段擴

10、建，滿足客戶應用。9/ 7協達協同型客戶管理CCM應用解決方案（四）其他協同應用功能客戶管理系統可以和其他商務模塊、應用功能進行關聯，和各信息門戶實現大 協同。其他系統應用功能主要包括：簽報任務、公文管理、會議管理、檔案管理、資 源管理、項目協作、分銷商管理、人事管理、財務管理等。三、應用主要用于各類規模企業的客戶資料管理、商機處理、合同審批、投訴服務等管理應用，適用的行業包括：企業集團：跨行業的大型企業集團和綜合性單位能源：各類電力、供水、礦產、石油、采掘、冶煉等企業單位制造：各類化工、機械、服裝、醫藥、電子、五金等生產企業單位商貿：各類批發、零售、貿易等商業企業單位服務：金融、證券、電信、交通、各類事務所、酒店、咨詢等企業單位高科技：網絡、計算機、電子商務、生命科學等企業單位四、特點1、核心突出：關注協同客戶管理最核心內容業務流程管理和知識管理，使得 管理制度化、標準化、流程化；2、技術先進：采用技術開發，支持面向服務架構和動態企業建模，可擴展個 性應用；3、