1、中國醫藥流通行業發展概況及行業發展趨勢預測圖 1、醫藥市場整體規模持續增長 （1）全球醫藥市場規模持續穩定增長 HYPERLINK /research/202001/831458.html 智研咨詢發布的2020-2026年中國醫藥流通行業產銷情況分析及投資發展研究報告數據顯示：隨著全球經濟的發展以及人口結構的變化等諸多因素影響，全球醫療和藥品市場持續增長。2017年，全球藥品市場規模已達11,460億美元，同比增長2.87%。其中，美國市場規模達到 4,656億美元，占全球市場份額 41%；中國市場規模達1,249億美元，占全球市場份額11%。2017 年至 2022 年，全球藥品市場年均復

2、合增長率約 4.64%，2022 年全球藥品市場規模將達到 14,380 億美元，較 2014 年增長 25.48%。其中，美國市場規模將達到 5,957 億美元，占全球市場份額 41%；中國市場規模將達到1,510 億美元，占全球市場份額的 11%， 超過日本市場 6%的市場份額，僅次于歐洲五國 14%的市場份額。數據來源：公開資料整理數據來源：公開資料整理 （2）我國醫藥流通市場規模持續快速增長 隨著我國經濟的發展以及居民對于醫療保健消費的不斷增加，我國醫藥流通行業呈現持續快速增長趨勢。2010年至2018年，我國藥品流通行業銷售總額由7,084億元增長至21,586 億元，增幅達 204

3、.71%。數據來源：公開資料整理 （3）四川省內的醫藥流通市場規模持續增長 國內醫藥流通市場區域分割特征顯著，一方面，由于運輸半徑的限制以及制藥企業授權代理制度的影響，形成了以地區市場分割經營為主的市場格局；另一方面，不同的地區在用藥習慣、地方監管政策等方面也存在差異。 在人口數量、健康水平、消費能力等因素的影響下，四川也是國內醫藥流通市場的主要組成部分之一。近年來，四川省藥品需求量呈現階段性快速增長趨勢。數據來源：公開資料整理 2、藥品流通市場格局由醫院市場逐步向院外市場轉移 醫藥終端銷售市場格局的變化帶動了上游流通行業格局的調整。結合發達國家成熟的藥品流通市場結構特征，以及我國醫藥市場發展

4、的趨勢和醫療體制改革系列政策的引導，藥品流通市場格局正逐步由醫院市場向院外市場轉移。 （1）發達國家成熟市場以院外市場為主要銷售渠道 從美國藥品流通行業發展經驗來看，以連鎖藥店、獨立藥店為代表的院外市場藥品終端為最大的藥品消費終端，目前美國 75%的藥品通過院外市場進行銷售。數據來源：公開資料整理 （2）我國藥品流通市場正處于醫院市場向院外市場轉移的進程中 目前醫院市場依然是我國藥品零售市場的核心，但受醫療體制改革新政下的全面取消藥品加成、兩票制、分級診療等一系列政策影響，未來醫院市場的發展會繼續受限，規模占比將進一步下降；而院外市場則將呈現增速加速上升的趨勢，產業結構將不斷調整。 到 202

5、0 年，藥品零售市場中三大終端占總體市場的比重將演變為 54.6%、18.1%和 27.2%，院外市場的整體占比將從 2013年的 35.7%增加至 45.3%，形成數千億級的市場增量空間。數據來源：公開資料整理 未來幾年，醫藥流通行業中院外市場也將會得到快速發展。數據來源：公開資料整理 其中，四川省院外市場醫藥流通行業市場規模保持持續穩定增長：數據來源：公開資料整理 3、院外市場藥品流通產業鏈狀況及發展趨勢 院外市場藥品流通行業的上游為醫藥制造企業，下游為廣大的社區醫藥終端和基層醫療機構。 目前，院外流通行業本身及其上下游行業呈現出以下發展態勢： （1）上下游供求關系不平衡凸顯流通領域的中心

6、作用 目前，無論是美國以原研藥為主的市場，還是我國以仿制藥為主的市場，醫藥制造企業數量眾多，但每家企業僅擁有為數不多的優勢品種，即上游的個別主體優勢突出，但總體較為分散。截至目前，我國醫藥制造業企業數量已達 7,797家，通過審核的藥品注冊批件數為 16.69 萬個，平均每家制藥企業僅 20 個品種左右。 與此同時，下游的院外藥品銷售終端則更為分散，且單個主體對藥品品種數量的需求很大，最少也需要配備2,000至3,000個品種。截至2018 年底，我國共有藥品零售連鎖企業5,671 家，下轄門店25.55萬家，零售單體藥店 23.36 萬家，零售藥店總數達48.9萬家；截至 2018 年底，基

7、層醫療衛生機構 94 萬個，其中診所和醫務室22.8萬個。 （2）院外市場醫藥流通行業集中度不高 院外市場的終端用戶基數龐大、但單個主體規模小，相應的該細分行業內的流通企業數量眾多且普遍規模偏小，行業集中度低，鮮見全國性或跨區域性的寡頭企業。 （3）下游行業零售連鎖化率的提升和單體藥店的獨立經營將長期并存 零售連鎖化率的提升有助于院外市場藥品流通行業的規模化發展 零售連鎖化率的逐步提升是藥品零售行業的必然發展趨勢，發達國家成熟藥品流通市場已經呈現出這一市場格局，我國也已呈現出相同的趨勢，且受到國家政策的鼓勵。截至 2017 年 11 月底，我國藥品零售連鎖化率首次超過 50%，零售連鎖百強企業占同期全國醫藥市場總規模的 30.8%。 我國單體藥店仍將長期存在，連同基層醫療機構形成巨大的市場空間 盡管我國零售連鎖化率得以逐步提升，國家政策也鼓勵和引導資本力量推進行業并購整合。但是連鎖化率的提升速度較緩，從 2006 年的 38.13%增長至 2017年的 50.44%， 10 年間僅提升 12%，且仍有 22 萬多家單體藥店的存量。此外，結合我國醫藥零售行業普遍以個體工商戶、個人獨資企業形式存在的夫妻店、家族店等現狀，預計我國單體藥店仍