1、華曦150萬只雞標準化養殖小區及配套糞尿廢棄物循環利用項目可行性研究報告項目單位：昆明華曦牧業集團有限公司項目建設地點：昆明市官渡區大板橋鎮可研報告編制時間：二 00八年一月目 錄第一章總論 TOC o 1-5 h z 1.1項目概要71.1.1項目單位基本情況 71.1.2項目建設內容81.1.3項目建設方案91.1.4投資概算及資金來源 91.1.5主要技術經濟指標 91.2可行性研究報告編制依據101.3綜合評價11第二章背景及必要性2.1項目建設背景1214162.2項目建設的必要性第三章建設條件3.1項目區概況3.2項目建設條件優劣勢分析20第四章 項目單位基本情況4.1概況224.

2、2研發能力234.3財務狀況234.4法人代表基本情況24第五章市場分析與銷售方案 TOC o 1-5 h z 5.1市場分析25項目產品市場供求現狀 255.1.2市場前景分析265.1.3項目產品的市場競爭優勢分析 265.2銷售策略、方案和營銷模式 275.3市場風險分析285.3.1項目產品市場風險因素分析 28防范和降低風險對策 28第六章建設方案6.1建設任務和規模 296.2建設規劃和布局 296.3生產技術方案及工藝流程296.4項目建設標準和具體建設內容 33建設標準336.4.2具體建設內容33土建33設備33科技措施34其他346.5實施進度安排34第七章投資概算與資金來

3、源 TOC o 1-5 h z 7.1投資概算依據367.2投資概算37721固定資產377.2.2流動資金37其他377.3資金來源37申請扶持資金37自籌資金及來源 37銀行貸款及籌措 377.3.5 其它377.4資金使用和管理 387.4.1財政資金使用和管理 38741.1財政有償資金使用和管理 387.4.1.2財政無償資金使用和管理 38銀行貸款使用和管理 39其它38第八章財務評價8.1財務評價依據398.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 39銷售收入39銷售稅金及附加 398.3總成本及經營成本估算 39 單位產品生產成本估算39項目總成本估算 40833經營成本估算40財務效

4、益分析 41盈利能力分析418.4.2清償能力分析41不確定性分析 42盈虧平衡分析 428.5.2敏感性分析438.6財務評價結論44第九章環境影響評價環境影響45環境保護與治理措施 459.3評價與審批 46第十章產業化經營與農民增收效果評價10.1農業產業化經營 4710.1.1壯大主導產業，促進結構調整分析 4710.1.2完善產業鏈條，促進產業化發展，建設現代農業 47輻射帶動能力分析 4810.1.3.1項目單位與農戶利益聯結機制 48輻射帶動基地 48輻射帶動農戶 4910.2 農民增收、農業增效評價4910.2.1農民增收491022農業增效491023項目區與非項目區比較分析

5、 4910.3其它影響評價49第十一章項目組織與管理11.1組織機構與職能劃分 5111.2經營管理模式 5111.3經營管理措施 52技術培訓52勞動保護與安全衛生 52第十二章可行性研究結論與建議12.1可行性研究結論54第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目單位名稱：昆明華曦牧業集團有限公司所有制形式及財務狀況：昆明華曦牧業集團有限公司為有限 責任公司，自然人馬迅出資 1260萬元占股90%，自然人李蘭芝 出資140萬元占股10%,信用等級為AA級，2007年總資產10890 萬元，總負債6189萬元，固定資產總額5179萬元，產品銷售收 入9343萬元，凈利潤807萬元

6、，上交稅費5萬元（免所得稅、 增殖稅）。昆明華曦牧業集團有限公司創建于1992年，在各級黨委、政府的關心支持下，已發展成為集種植、養殖、加工、配送、銷 售為一體的云南省最大的土雞、土雞蛋專業化集團公司。公司有 種植、養殖、屠宰加工、科技研發及推廣、培訓基地6810畝，扶持帶動種養殖戶5000多戶，生態特色居全國首位，蛋雞規模 居全國前5位，產品遍及昆明及云南省各專州縣、貴州、廣州、 深圳、珠海、上海、香港等地，有銷售網點千余個，已開設32家專賣店和聯鎖店。公司下設有云南老老家生態食品有限公司、 昆明老老家經貿有限公司、 昆明華曦飼料有限公司、 昆明華曦生 態餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔

7、西南州華曦生態牧業有限公司，還建成年單班屠宰加工500萬只雞、年加工10萬噸飼料加工廠和500噸冷庫。公司獲得無公害食品證書 2個，綠 色食品證書6個，雞蛋歐盟有機食品證書1個（蛋類產品中國唯 一）、雞蛋中國有機食品證書1個（蛋類產品云南省唯一），IS09001: 2000質量管理體系證書1個，云南省無公害蛋雞地方 標準1項，國內領先科技成果2項，云南省著名商標2個，云南 名牌產品1個，農博會優質金獎1個，雞蛋、松花雞蛋云南省第 一家取得出口衛生注冊證， 牛干巴、蛋制品企業云南省第一家取 得QS生產許可證，3個養殖場通過出口基地備案。公司為國家 級扶貧龍頭企業，農業部農產品加工創新型機構和云南

8、省、昆明市、官渡區三級政府的農業產業化重點龍頭企業，云南省和昆明市科技創新型企業，昆明市應急雞肉、雞蛋供應單位，華曦技術 中心升級為云南省和昆明市技術中心。1.1.2項目建設內容項目名稱：華曦150萬只雞標準化養殖小區及配套糞尿廢棄物循環利用建設性質：新建建設地點：云南省昆明市官渡區大板橋鎮小哨矣納村規模及主要建設內容：項目占地1484畝，建成后年存欄100 萬只蛋雞，50萬只肉雞，從2007年1月到2008年11月建設50 萬只蛋雞雞舍，建立配套的日處理 450噸自來水處理廠，日處理 200噸養殖污水處理廠， 2008年12月至2009年11月建設50萬只蛋雞，建立雞糞尿及廢棄物沼氣發電廠，

9、建立沼液、沼渣有 機生物復合肥廠；2009年12月至2010年11月建50萬只肉雞。 項目建設期3.5年。1.1.3項目建設方案技術來源及先進性：華曦生態特色禽蛋技術和無公害、綠色技術為華曦自有技術，有機食品技術、飼料安全標準化及飼料成 本最優化技術、雞糞尿及廢棄物資源循環利用技術為產學研合作 開發技術。2006年7月，華曦禽蛋、禽肉生產技術水平總體上 通過云南省科技廳專家省級鑒定達到了國內領先水平。進度安排：項目實施期限為3.5年。從2007年1月至2010年 11 月。第一階段：項目選址及基地規劃，建立出口備案和出口質量 管理體系，2007年1月至7月。第二階段：基地三通一平，取得出口衛生

10、許可證、 出口基地 備案證，2007年8月至11月。第三階段：通過ISO22000： 2005質量管理體系認證（HACCP認證），雞舍建設和上雞，擴大香港、澳門，新加坡和東南亞國 家地區鮮雞蛋和松花雞蛋出口。 2007年12月至2010年 11月。市場營銷：華曦生態放養方式在國內獨具特色，市場需求旺盛，日需要雞蛋70萬枚，公司取得出口衛生注冊證和出口基地備 案證后，市場需求量會擴大2倍至3倍。有機禽蛋食品以供應北京、 上海等大城市和出口香港、 東南亞國際市場為主；綠色禽蛋食品以供應國內大、中城市為主，無公害禽蛋食品以供應國內、省內 中小城市為主。在銷售渠道上，通過代理、經銷和自建專賣店及 加盟

11、店、直銷四種主要渠道銷售。組織管理方案：項目按市場化方式運作，由企業自主經營， 自負盈虧。為保障項目順利實施，達到預期目標，建立項目實施 領導小組，小組在公司董事長指導下獨立自主積極開展工作。1.1.4投資概算及資金來源項目總投資7894.97萬元，銀行貸款4000萬元，自籌資金3894.97 萬元。1.1.5主要技術經濟指標項目建成后年可實現銷售收入19446萬元，利稅1991.01萬元，可吸收大板橋鎮矣納村當地農民 400人作為養殖工人和提供 工資性收入528萬元。養殖小區建設可收購農戶玉米 3萬噸，帶 動農戶實現純收入 3000萬元。通過養殖小區示范帶動，可把養 殖基地建到專州，把市場網

12、絡建到鄉鎮，進一步保障禽蛋、禽肉 市場供應和帶動農村發展、農業增效、農民增收。1.2可行性研究報告編制依據可研報告根據華曦集團3-5年戰略規劃和食品安全消費觀 念變化，國家循環經濟和節能減排政策，國家和省市區食品安全政策，中華人民共和國畜牧法，中華人民共和國環境保護法，畜禽業污染防治技術規范（國家環境保護總局，滇池流域水污染防治“十五”計劃，農村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱，官渡區農業和農村經濟發展 “十一五”計劃 等政策和相關法律、法規。1.3綜合評價項目建設的必要性：項目建設有利于充分發揮華曦屠宰加工、飼料加工、技術管理等優勢建設自有基地控制食品質量安全 源頭，建立企業自己的優質

13、加工原料（活雞、雞蛋）基地，提高 市場供給能力，有利于抑制禽蛋價格過快上漲對人民群眾生活質 量造成不利的影響，可扶持帶動種養殖戶開發綠色、 有機農業循 環經濟增收致富。可行性：項目符合國家產業政策和行業發展規劃，輻射帶動能力強，帶動農戶數量多，資源優勢突出，區域生態特色優勢明 顯，產品科技含量高，競爭優勢明顯，技術路線和銷售方案可行， 落實了建設用地，投資估算合理，資金來源有保障，所提技術經 濟指標經過努力可以達到。第二章背景及必要性2.1項目建設背景適應國家加強食品安全建設：國以民為本，民以食為天， 食以安為先，通過科技創新實現農業標準化， 保障食品安全是建 設社會主義和諧社會的有效途徑之一

14、。 全國政協十屆二次會議涉 及食品安全的兩條提案，國家有關部門都作了詳盡函復。 去年以 來一系列食品安全問題成為社會關注熱點，也引起了參加今年全國兩會代表、委員們的高度關注。一些惡性食品安全事件時有發 生，使廣大群眾對食品缺乏安全感。 這表明涉及食品安全的一些 深層次問題還未能根本解決。 食品安全關系民生，關乎社會和諧 穩定，讓老百姓吃得好，吃得健康，是需要認真解決的課題。華 曦牌禽蛋產品通過15年的精心打造，成為云南省著名商標和云南 名牌產品，品牌的樹立來之不易，公司需要順應國家食品安全監 管力度的加大和人民對健康食品標準要求提高的趨勢，加強對原料基地的控制，發展健康養殖業，避免其它公司因為

15、缺乏堅實的 原料基地而受諸如高致病性禽流感、蘇丹紅等事件而倒坍品牌的 風險。適應肉蛋食品價格上漲的趨勢：2007年，農牧產品價格不斷上漲，而以蛋、肉、食用油的上漲幅度最大，為 15年來上漲幅度 最大的1年，漲幅達40%-50 %。為抑制豬肉價格上漲，國務院對 存欄母豬實施了補貼政策，勞動保障部門提高了對低收入者的保障。農牧產品的價格不斷上漲，并且一直沒有大的回落，主要原 因有三：一是中央進行了結構性調整以提高農民收入；二是家禽業2004年、2005年受高致病性禽流感影響，養豬業多年賺不到錢， 不少養殖場、養殖戶退出養殖，2007年遭受了藍耳病的影響；三 是飼料的主要原材料豆粕、玉米等價格大幅上

16、漲。適應官渡區實施“農業東移”戰略：隨著新昆明建設發展戰略的推進，2004年主城四區區劃調整后，官渡區的國土面積減 少到552.21平方公里，經濟社會發展的基礎、 條件發生了重大變 化。同時隨著城市化、工業化步伐的全面加快，全區農業生產的 重點轉移到東部山區的大板橋、 阿拉二個鄉鎮，壩區鄉鎮將逐步 退出農業生產。因此，區委、區政府在區委八屆八次全會和區第 十三屆人民代表大會第三次會議提出：立足新官渡實際，圍繞“一二三四五”發展戰略，加快結構調整步伐，壯大支柱產業發展優 勢，形成具有較強區域競爭力的都市產業體系，發展現代高效精品農業，調整畜禽養殖業布局，啟動奶牛、生豬、禽蛋三大養殖 小區規劃建設

17、，逐步將滇池沿湖區域規模化養殖場向三大養殖小 區轉移，將阿拉鄉和大板橋鎮規劃為畜牧業生產區，通過建立標準化養殖小區，實現畜牧業的區域化布局，專業化、規模化、集 約化生產。適應企業市場發展需要：華曦集團通過15年的發展，產品在昆明有400多個銷售網點和20家專賣店，在專州縣有代理商，遍及廣州、深圳、珠海、北京、上海，連接省內外市場和東南亞市場，日需要雞蛋50萬枚，公司和農戶的日供給能力僅能達到 20 萬枚。華曦集團年屠宰500萬只雞加工廠已建成投產，2007年取 得5個綠色食品雞肉證書，屠宰加工需要進一步拓展優質活雞的 來源。隨著公司年產10萬噸飼料廠建成投產，現有的養殖規模與 飼料廠的加工能力

18、不配套，飼料加工能力還有較大的空間。2.2項目建設的必要性保護滇池，促進云南禽蛋產業升級：規模化、標準化生產是 畜牧業升級轉型的重要標志，也是城郊畜牧業發展的必由之路。 實施本項目，可通過以雞產業化企業為主導， 通過政府對標準化 養殖小區基礎設施規劃建設的扶持投資引導，使官渡區沿湖壩區分散的畜禽養殖戶逐步轉移集中到東部半山區，既可消除湖濱帶的畜牧業面源污染，又可通過養殖小區的標準化生產體系建設促 進畜牧業的規模化、產業化和現代化進程。 壩區養殖業既是昆明 城市畜禽產品的主要來源， 也是農民收入的重要來源， 在農業生 產體系中有重要作用。在市場經濟條件下，可采用引導的方式逐 步改變生產區域和生產

19、組織方式，促進區域優勢特色禽蛋產業發 展。壯大云南優勢特色禽蛋產業：云南偏遠落后，但具備天然、 無污染、四季如春的自然環境優勢，這恰好是優于發達地區、發 達國家開發生態畜牧業的天然優勢， 如華曦有機雞蛋省內賣1.95 元/枚，北京賣2.5元/枚，香港可賣6港幣/枚，歐州可賣2歐 元/枚。無論國內、國際，關注生態綠色健康安全消費必然是一種趨勢，大力發展生態禽蛋、禽肉產業，是云南農業產業化龍頭 企業發展現代農業、服務城市安全消費、服務社會主義新農村建 設的有效途徑。華曦生態放養方式在國內獨具特色，市場需求旺盛，現有生產規模難以滿足國內外市場需求，急需新建養殖小區和養殖基 地，擴大生產規模。華曦集團

20、立志做中國最生態、最安全、最好 吃的健康食品，圍繞生態云南和節約環保， 在全球經濟一體化過 程中，培育云南地方自主知識產權品牌，帶動云南地方農業企業的創新能力和競爭能力，提高云南農民進入國際市場的能力和機 會。依托龍頭企業促進社會主義新農村建設：養殖小區所在地矣 納村有農戶234戶、890人，為大板橋鎮的山區，沒有支柱產業。 通過養殖小區，農戶可累計獲得租金、 華曦的支農資金或入住經 營收入1187萬元。第三章建設條件3.1項目區概況地理位臵及區域范圍：昆明市官渡區位于東經102o38 50 -103o33 10、北緯 24054 10 -25o17 10。地處昆明 主城區東南部，東鄰宜良縣，

21、南接呈貢縣，北與嵩明縣、盤龍區 交界，西與西山區相連，南部瀕臨滇池。項目建設點位于官渡區 大板橋鎮小哨矣納村，距昆明主城20分鐘車程，東至八家村水庫， 西至新矣公路，南至云南省肉牛中心輪牧草場鐵絲網，北至未出租的矣納村荒山，占地1484畝。自然資源狀況：氣候：官渡區氣候為低緯高原北亞熱帶季 風氣候，年平均氣溫14.7?,最冷1月平均59?，最熱7月平均 1621?,無霜期285天；年日照時數為2448小時；多年平均降雨 量1010毫米左右，510月為雨季，降水量占全年的8090%地 勢：官渡區地勢為高原盆地、丘陵、中低山所構成，海撥在 18862730米之間，東北高西南低。北部和東部為山區半山

22、區， 屬滇東北梁王山系中山丘陵地貌，西南部城市近郊和滇池沿岸為平壩，屬昆明斷陷盆地的一部分。項目建設地為南北寬270米至400米，東西長2391米，海拔為2023米到2950米。地質：項目 區屬云南山字形構造體系的脊柱部分，位于普渡河與小江斷裂帶 的新生帶昆明屬斷陷盆地，主要有花菁、老鴉洞、兔耳關斷層和 一朵云背斜、大五山斜向褶皺。地層發育比較齊全，分布著元古界、古生界、中生界地層，由碳酸巖、松散巖、碎石巖及噴出巖 組成。表層屬第四系砂礫石層，厚 310米；下層為第三系粘土、 石草煤層，山區半山區是隴崗洼地，石芽原野浸濕向斜山、熔巖 山、大型溶蝕盆地。 土壤：全區土壤分為5個土類（即紅壤、 紫

23、色土、石灰巖土、水稻土、沼澤土） 、9個亞類、10個土屬、25 個土種。分布上，山地一般為紅壤類和棕紅壤亞類土壤，旱地為 紫羊肝土，水田為紫泥土，少數為潴育型水稻土。項目點土壤主 要為石灰巖土，有利于排水，不易蓄水，有利于發展養殖。植被：官渡區森林植被主要分布于東北部山區半山區，區劃調整前，官渡區森林覆蓋率近40%主要林種有云南松、華山松、松棟混 交林等。云南松林常與旱冬瓜、棟類、山白楊等混生，林下有杜 鵑、南燭、楊梅等低矮灌木及多種草類。項目點有部分松樹、圣 誕樹，植被較好，有利于雞舍與雞舍之間的生物隔離。水系：官渡區境內河流均屬金沙江水系，寶象河、東白沙河、馬料河等 河流屬滇池流域；沙井河

24、、花莊河、對龍河等河流屬牛欄江流域。 境內有寶象河大中型水庫一座及若干小型水庫。本項目建設區所在的大板橋鎮屬牛欄江流域。 流經養殖業遷出區沿湖壩區鄉鎮有 寶象河、白沙河、馬料河等。項目點水源主要有八家村水庫，水 庫水為天然雨水聚集，水深，水庫容量大，地下水也較豐富，項 目開發用水充足。社會經濟狀況：官渡區地2006年完成生產總值完成266.7億元，增長14.1%。財政總收入完成25.2億元，增長29.5%,其中，地方財政收入完成11.6億元，增長39.7%。全社會固定資產投資 完成90.3億元，增長26.2%。全區綜合經濟實力進一步增強，進 入云南省縣域經濟發展十強縣（區）前三名。全區總人口

25、70.9萬人，其中農業人口 16.97人，非農業人口 53.93萬人。全區土地總 面積552.21平方公里，其中山區占80%壩區占20%城市建成區 面積52平方公里。有耕地7121.2公頃，林地61.3萬畝，草山草場 近6萬畝。建設地點選擇：項目實施地矣納村屬山區，人口密度極低， 離小哨街上約6公里，離最近的八家村、張家屯、矣納村 4公里至 5公里，規劃面積為1484畝。本行業及關聯產業發展現狀： 中國：小農生產制，商品 蛋雞戶1000 - 3000只為主（占80%）。2005年發展中國家禽蛋產量 占到全球產量的三分之二強，而僅中國的產量甚至就已占全球產量的近一半。中國的禽蛋產量已從1970年

26、的153.3萬噸增至2005年的2434.8萬噸，其全球市場份額從 7.8%擴大到41%世界上禽 蛋產量最大的前5個國家依次是中國、美國、日本、俄羅斯、印 度。據中國畜產品加工研究會蛋品加工專業委員會主任馬美湖預 計，2007年我國的禽蛋產量將接近3000萬噸，仍將占世界禽蛋產 量的42%以上，已經連續幾年排名第一。 但全球最大的禽蛋類出 口國則是荷蘭，2005年出口 26.5萬噸，占全球禽蛋類出口總量的 四分之一，隨后是西班牙，中國僅排在第三位。德國是全球最大 的禽蛋類進口國，其進口量占全球進口總量的四分之一。雞、雞蛋為人類消費的必需品，不受種族、民族和時代的限 制。目前，我國禽類產品消費需

27、求持續快速增長，我國人均禽蛋 和禽肉消費量在過去10年里分別增長了 51 %和60%,達到人均 占有22公斤和11.5公斤。禽蛋的人均消費量已經遠遠超過世界 平均水平，與世界發達國家的平均消費水平相當。禽類產品已成為繼豬肉之后，最重要的動物蛋白源。家禽養殖業為提高國民生活水平，改善膳食結構，培養健康 的飲食習慣，增強全民身體素質，發揮了重要作用。據介紹，禽 類產品營養價值高。雞肉是典型的白肉產品，具有高蛋白（23.3 %）、低膽固醇（117毫克/百克）、低脂肪含量（1.2 %） 和低熱量（104千卡/百克）的特點，符合健康食品的基本特征。隨著我國城鄉居民收入不斷提高， 禽類產品產量和消費量 持

28、續增長。目前大多數家庭的日常飲食，尤其是早餐，雞蛋都是 必備的食品。雞肉的消費旺盛，長江流域及其以南地區以中國特 產的黃羽肉雞消費為主，特別是廣東、廣西、海南等地多以鮮活 雞烹飪消費為主；黃河流域及其以北地區以白羽肉雞消費為主。禽類產品市場潛力仍然很大。 從世界范圍看，禽類產品也 是人們肉類消費的重要來源。2000年以來，世界人均豬肉消費 量增長了 10%，牛肉消費量增長了 5%，禽肉消費量增長了 17%,盡管禽肉絕對消費量仍小于豬肉， 但與豬肉消費量的差距 正逐步縮小。我國禽肉在肉類消費中的比重接近20%，人均消費量為11.5公斤，低于世界平均水平。美國的人均禽肉消費量 達到52公斤，占肉類

29、消費量的62%，巴西為35公斤，占肉類 消費量的50%。根據世界銀行和聯合國糧農組織的調查分析， 一個國家的人均收入低于 5000美元時，收入的增加和肉類消費 的增長呈現強烈的正相關。 我國的人均GDF剛剛超過2000美元， 農村人口的人均收入水平還很低，因此我國禽肉消費還有很大潛 力，禽類生產還有很大的發展空間。3.2 項目建設條件優劣勢分析政策、資源、市場、科技、基礎設施條件優劣勢：政策：國家畜牧法鼓勵養殖小區建設， 官渡區農業和農村經濟發展 “十 一五”計劃已將畜牧業東移、在大板橋建立蛋雞、肉雞養殖標準 化小區列入計劃安排內容。資源：項目實施地矣納村屬山區，人口密度極低，離小哨街上約7公

30、里，離最近的八家村、張家屯、 矣納村5公里至6公里，周圍主要為草原、荒山，遠離工業、農 業污染。土壤的保水性較差，有利于發展養殖業。大板橋是農業 大鎮，玉米的當地供給量大。市場：昆明市場年需要肉雞 1億只，需要鮮雞蛋7.3萬噸，其中1/3 （1.4萬噸）由省外調進； 土雞蛋3000噸。華曦綠色雞蛋在廣州、深圳、上海、北京建立 了較好的品牌效應，省外市場年需要 2000噸土雞蛋。 科技: 矣納村為官渡區的科技進村入戶示范村， 華曦集團已對該村進行 過系統的養殖技術及管理培訓。華曦公司為國家級扶貧龍頭企業和云南省重點、優秀農業產業化龍頭企業， 有一個養雞技術研究會負責產品開發、生產技術及質量、品牌

31、管理，華曦技術中心為 云南省和昆明市技術中心，華曦集團為云南省和昆明市科技創新 型試點企業，建立了現代企業管理制度和內部市場化制度，鍛煉了一支具有過硬的技術、生產、營銷、管理本領的人才隊伍，在 無公害、綠色、有機雞、雞蛋生產技術水平上經專家鑒定達到國 內領先水平。基礎設施條件：矣納村的地質地貌適宜，水源、電力有保障，入養殖小區道路已由政府拓寬，地面附著物較少， 土地使用費和地表附著物補償費用低，有助于降低建設成本。配合昆明新機場建設，官渡區區委、區政府計劃修建從昆明關上到 小哨的高速公路；大板橋正在形成以新的昆明國際機場為中心的 公路、鐵路、航空優勢互補的交通樞紐，交通大環境極好。主要障礙因素

32、及解決方案：項目建設規模大，糞尿及廢棄物 多，對環境有一定壓力，生物安全及防疫有一定難度。為此，養 殖污水由公司引進國家環保總局下屬單位南京奧托比公司技術 統一集中處理成灌溉用水及養魚， 雞糞由公司引進中國農業科學 院成套技術集中生產沼氣和有機肥。 沼氣用于養殖小區做飯和照 明，有機肥用于生產有機、 綠色玉米養雞。真正實現經濟、環境、 社會和諧發展。在生物安全上，公司以華曦技術中心為載體，聘 請國內疫病防范頂尖專家，建立養殖小區生物安全體系。第四章項目單位基本情況4.1概況發展歷程：昆明華曦牧業集團有限公司創建于1992年，經過15年的發展，目前有養殖基地 6810畝、年產10萬噸的飼料 加工

33、廠、年屠宰500萬只雞加工廠，有云南老老家生態食品有限 公司、昆明老老家經貿有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明 華曦生態餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州華曦 生態牧業有限公司。公司為國家級扶貧龍頭企業及云南省、昆明市、官渡區三級政府的農業產業化重點龍頭企業。現有產品類型：公司初級產品有雞蛋和飼料，加工產品有雞 肉、松花蛋、牛干巴、土雞蛋面。主營業務：公司主營業務為家禽、種禽的飼養、加工和銷售； 家禽飼料的生產銷售；牛干巴、松花蛋、咸鴨蛋的加工及銷售。管理制度：公司為有限責任公司，建立了現代企業管理制度， 建立了完善的組織結構，設立了總裁辦、人力資源部、企劃部、 財務部、生產技術部、

34、技術中心、生產加工部、采供部，財務、 人事、銷售、生產加工、技術中心和分公司采用部門總經理負責 制或中心主任負責制。在管理上，公司建立了人事流程、財務流 程、生產技術流程、技術創新及新產品開發流程、 屠宰加工流程， 建立了可復制的管理標準，建立了內部、外部審核機制和內部、 外部投訴機制，以內部市場化為原則建立了周薪制、年薪制、利 潤中心分成制、股權獎勵等考核機制，基本上建立了數字化管理體系和可追溯體系管理模式：公司管理模式為現代企業管理模式，計劃再用5年左右的時間上市，實現社會控股 60%左右，把公司發展成社 會型企業。人員結構：公司有員工201人，其中聘請中國農業大學和中 國農科院的專家教授

35、9人作為常年技術研發、創新顧問，華曦有 大專以上員工39人，中專及職高員工116人，有承擔科技項目 和農業產業化項目的經驗，有一定的技術研發能力和技術轉化吸 收能力。主要管理人員有 11人，其中本科9人，大專2人，年 齡40歲及以上2人，40歲以下9人。公司技術開人員有 30人， 占15% ;生產人員有109人，占54%，銷售人員有 42人，占 21%，專家顧問9人，占4%,管理人員11人，占6%。4.2研發能力公司研發能力較強，已建立了企業技術中心， 取得無公害 食品證書2個，綠色食品證書6個，有機食品證書1個，ISO證 書1個，出口衛生注冊證1個，云南省地方標準1項，國內領先 科技成果2項

36、，云南省著名商標2個，云南名牌產品1個，中國 生產力促進獎1項，中國暢銷產品獎1項，中國優質農產品金獎、 銀獎1項。4.3財務狀況華曦公司2007年末財務狀況：總資產10890萬元，固定資 產5179萬元，凈資產4701萬元，實收資本1400萬元，所有者 權益4701萬元，銷售收入9343萬元，凈利潤807萬元，銷售利潤率14%，凈資產利潤率17.2 %，資產負債率56.8 %，銀行信 用等級AA級。4.4法人代表基本情況公司法人代表為馬迅，男，回族，41歲，云南省政協委員， 助理工程師，華曦集團法人代表、董事長、總裁，1989年畢業于云南農業大學，本科學歷，1992年創建華曦從事養雞并把華

37、曦做到云南省雞產業的第一和全國同行業領先，蛋雞規模居全國前十位，生態、特色品牌居全國首位。被評為昆明第五屆優秀廠 長經理、2005年昆明市優秀中國特色社會主義事業建設者、創 世紀(2001 -2005 )十大公益滇商、2004-2005年度昆明市農村 青年星火帶頭人標兵。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項目產品市場供求現狀國內外市場同類及相關產品的供求狀況：隨著9億中國農民消費水平的提高，以及居民消費習慣的改變， 高營養價值的禽 蛋將受到人們的親睞。一旦農村市場得以發展， 禽蛋消費市場將 進一步擴大，這為蛋雞養殖業的發展提供了廣大的市場機遇。就蛋雞業而言，自2005年底開始，受

38、蛋價低迷和禽流感的影響， 蛋雞存欄一直在持續減少。2006年5月8月，許多種雞場的雛 雞孵化量僅有正常水平的 50% 2006年8月下旬開始，蛋雞補欄 有所增加，但是，蛋雞存欄不足的基本格局并未改變。在蛋雞存 欄不足持續10個月之后，蛋價終于走出低谷，蛋價達到了8元/Kg。華曦無公害土雞蛋的價格 8元/ Kg，綠色土雞蛋的價格11 元Kg,有機土雞蛋的價格32元/ Kg，日需要50萬枚，公司和 農戶僅能供給20萬枚。隨著公司北京、上海等大城市的進一步 發展和香港、澳門、新加坡、東南亞、中東市場的開拓，華曦土 雞蛋的市場需求量將達到 100萬枚150萬枚/天。目前國內同類企業的布局及生產銷售情況

39、：目前在國內采用大規模放養方式生產土雞蛋的企業較少，華曦在生態特色上居全國首位。2006年上半年蛋雞市場持續低迷，引發整個行業動蕩，存欄量急劇下降；下半年，蛋價逐漸攀升，呈現出恢復性增長。總體來講，2007年蛋雞行業令人期待，雖然飼料原料成本有所增加，但是由于蛋價同比去年穩步上升， 彌補了養殖戶由此造成的利潤的降低。根據觀察，如果不出現大規模的禽流感疫情，2007年蛋價將保持較去年上半年 20%-30% 的增幅。總體效益將提高 5%-10%如果注意飼養管理，科學適 當地對飼料配方做調整，以降低飼料成本。這樣，總體效益還有 潛力。5.1.2市場前景分析表5-1祖代雞進口量年度數目市場狀況2005

40、210,000套生產過剩，市場低迷。2006140,000套父母代損失大，7、8月市場回升2007160,000套流感流行，市場正常2008180,000套流感流行，市場正常2007與2008年商品代保持12億只，產蛋量同2006年持平， 沒有生產過剩的威脅。5.1.3項目產品的市場競爭優勢分析技術：華曦無公害、綠色、有機食品雞蛋、雞肉生產技術達到國內領先水平，取得2項國內領先科技成果。目前，公司與中 國農業科學院、中國農業大學等正式建立了合作關系，公司技術中心為云南省和昆明市技術中心。產品質量與安全：項目產品符合無公害、綠色、有機食品的相應標準，符合IS022000: 2005質量管理體系要

41、求，具有生態、 安全、健康的特點。成本、價格：項目產品成本和價格高于普通產品。隨著人民 生活質量的提高，消費者日益關注雞蛋的新鮮度、藥物殘留、沙 門氏菌污染等質量問題，優質的綠色品牌雞蛋日益受到消費者的 青睞，國際市場對我國出口的雞蛋獸藥殘留指標要求越來越高， 而千家萬戶小規模生產難以保證產品質量。2006年發生的蘇丹紅事件不但讓鴨蛋業蒙羞， 也給蛋雞業敲響了警鐘。目前消費者 選擇咼質量產品時，最關心的是品牌和誠信，品牌消費、綠色消 費已成為時尚，特別是食品消費的品牌化尤為突出。表5-2項目生態產品與普通產品的效益對比產品類別普通產品無公害產品綠色產品有機產品成本對比正常成本比普通產品高比普通

42、產品高比普通產品高5%15%120%價格對比市場價可比普通產品可比普通產品可比普通產品高 15%-30%咼50%高 300%5.2銷售策略、方案和營銷模式項目產品主打生態放養、 安全健康特色。華曦的市場開拓和 營銷策略是做特色標準化、規模化、產業化、生態資源產品化及 市場化，做中國最生態、最安全、最好吃的清真食品。有機禽蛋 食品以供應北京、上海等大城市和出口香港、 東南亞國際市場為 主，綠色禽蛋食品以供應國內大、中城市為主，無公害禽蛋食品 以供應國內、省內中小城市為主。在銷售渠道上，通過代理、經 銷和自建專賣店、直銷四種主要渠道銷售。第五章市場分析與銷售方案5.3市場風險分析5.3.1項目產品

43、市場風險因素分析項目產品依托華曦的無公害、綠色、有機品牌和云南省著 名商標、云南名牌產品的知名度，靠近昆明流通大市場，交通物 流配送條件優越，飼料、藥品、疫苗、包裝物運進和雞、雞蛋運 出方便。同時，華曦有年屠宰 500萬只雞屠宰加工廠、松花蛋加 工廠和雞、雞蛋物流配送中心，在昆明有400多個大、中、小型超市和農貿市場銷售網點、專賣店，在專州縣有代理商，遍及廣 州、深圳、珠海、北京、上海，連接省內外市場和東南亞市場， 可為項目提供較強的市場、加工、品牌支撐作用。同時，進入小 區的養殖戶通過多年的發展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。 項目有較好的銷售支撐條件，市場風險較小。5.3.2防范和降低風險

44、對策為避免產品滯銷和積壓，項目一方面是加強品牌建設，把 華曦牌發展成國家著名著名商標或中國名牌；另一方面是加強專賣店建設，在昆明建設 50家至100家的華曦老老家生態食品專 賣店，成功后向省外推廣，增大直銷比例，降低流通成本；三是 利用理出口基地備案證，積極發展香港、澳門、東南亞和中東市 場，以國際市場拉動國內市場，以省外市場拉動省內市場；四是 加快食品安全和生物安全建設，避免疫病封鎖對產品流通的影 響。第八早建設方案第六早建設方案6.1建設任務和規模項目建設任務主要內容包括： 基地規劃、基地建設、廢棄物 處理、基地管理與服務、華曦蛋雞養殖區、肉雞養殖區、育雛區、 辦公樓及禽蛋交易區等。建成后

45、，年存欄 100萬只蛋雞、50萬只 肉雞，年產雞蛋12600噸，年產雞肉3900噸，年產有機肥 63250 噸，年利用沼氣發電1500萬度。6.2建設規劃和布局項目占地1484畝，規劃為蛋雞育雛區、蛋雞育成區、肉雞 育雛區、肉雞育成區、禽蛋交易區、廢棄物綜合循環利用區、辦 公區和住宿區，各區域之間以綠化帶隔離。6.3生產技術方案及工藝流程項目按照無公害、綠色、有機食品標準進行生產，采用放養方式增加雞的運動量，提高雞蛋、雞肉品質。（1）技術方案云南省專 州縣養殖 及禽蛋消 費華曦昆明100家專賣店昆明400 多個銷售 網點省外廣州、 貴州、深圳、 上海、北京 等東南亞香港、新加坡、泰國等國家著名

46、商 標或中國名 牌產品；出 口備案許 可；無公害、 綠色、有機、IS09001 : 2000 、 IS022000： 2005證書華曦生態禽蛋、 禽肉產業化1、風味鑒定技 術；2、生物安 全及資源循環 技術；3、飼料 標準化技術；4、 屠宰加工技術；5、 ISO9001 : 2000、IS022000質量體系華曦技術中心1484畝標準化養殖小 區6810畝種植、養殖、加工、研發、試驗、示范、 配送基地500萬只雞屠宰加 工廠10 萬 噸飼料 廠(2)工藝流程標準化、規模化、集中飼養生物安全技術、糞尿資源循環利用技術、風味鑒定技術生態禽蛋、禽肉IS022000: 2005質量管理體系事糞尿及廢棄

47、物資源化循環利用技術體系生態禽蛋、禽肉鑒定、檢測技術體系生態家禽飼料標準化技術體系審禽、蛋屠宰加工技術體系及新產品開發有機禽蛋、禽肉生產技術體系綠色禽蛋、禽肉生產技術體系無公害禽蛋、禽肉圭產技術休系(3)運行模式6.4項目建設標準和具體建設內容641 建設標準項目預計3.5年建成全國最先進的室內自動控制、室外生態自然、全國一流的標準化生態型養殖小區育雛雞舍、蛋雞舍、肉 雞舍。642具體建設內容642.1 土建項目總建筑面積為136215.6 M2,建構筑物有：蛋雞舍 80幢 63360M，肉雞舍80幢43200 M2，育雛舍15幢11880 M2,蛋棚 及蛋雞飼料棚120間11520M2，肉雞

48、飼料棚55間1320 M2,飼養 員住棚110間4158 M2,簡易辦設施及食堂等輔助設施 777.6M2, 配套的水、電、路基礎設施和廢棄物綜合利用設施。6.4.2.2 設備表6-1華曦150萬只雞標準化養殖小區及配套糞尿廢棄物循環利用項新增設備情況表序號項目價格單位單位價格數量金額（萬元）1蛋雞設備萬元/幢幢6.191006192肉雞設備萬元/幢幢3.64501823雛雞設備萬元/幢幢1.261518.94變壓器及配線成元/臺套301375:自來水處理廠萬兀/套套11806污水處理廠萬兀/套套12907沼氣發電廠萬兀/套套15458有機復合肥廠萬兀/套套14839合計2354.9科技措施項

49、目依托華曦技術中心和中國農業科學院、中國農業大學的技術力量，建立完善的生物安全體系和糞尿資源化循環利用體 系，推廣無公害、綠色、有機食品生產技術體系，建立IS022000: 2005質量管理體系，按出口產品質量標準生產。其他項目養殖用水經自來水處理廠處理后使用，糞尿廢棄物和 污水集中處理，糞尿廢棄物處理成沼氣發電，沼渣加工成有機肥種植綠色、有機玉米，污水處理成中水作綠化用水。6.5實施進度安排項目實施期限為3.5年。從2007年1月至2010年11月。第一階段：項目選址及基地規劃，建立出口備案和出口質量 管理體系，2007年1月至7月；第二階段：基地三通一平，取得出口衛生許可證、 出口基地 備

50、案證，2007年8月至11月；第三階段：通過ISO22000: 2005質量管理體系認證，雞舍建 設和上雞，擴大香港、澳門，新加坡和東南亞國家地區鮮雞蛋和 松花雞蛋出口。 2007年12月至2010年 11月。第八早建設方案35第八早建設方案35表6-2項目工程建設進度表建設內容2007 年20082009 年2010上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1、選址及規劃2、出口備案及質量管理體系3、三通一平和出口備案4、雞舍和養殖設施建設5、蛋雞上籠6、肉雞上籠6、產品銷售7、特殊整改第七章投資概算與資金來源36第七章投資概算與資金來源36第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據項

51、目投資概算主要依據：華曦多年養雞的基本技術經濟指標數據國家節能減排相關政策中華人民共和國畜牧法云南省荒山有償開發的若干規定中華人民共和國動物防疫法中華人民共和國環境保護法畜禽場場區設計技術規范（國家農業部）畜禽養殖污染防治管理辦法（國家環境保護總局令第9號）畜禽業污染防治技術規范（國家環境保護總局）畜禽業污染物排放標準（國家環境保護總局）生活飲用水衛生監督管理辦法（國家建設部、衛生部）生活飲用水衛生標準（國家衛生部）云南省動物防疫條例滇池保護條例滇池流域水污染防治“十五”計劃農村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱第七章投資概算與資金來源官渡區農業和農村經濟發展“十一五”計劃7.2投資概算7

52、21固定資產項目需要投入固定資產及設施6082.47萬元，2年建設期利息618.08 萬元。7.2.2流動資金（含鋪底流動資金）項目需要投入流動資金 1812.50萬元。7.2.3其他在項目建設過程中，若發生不可預見支出或資金缺口，由華曦集團利潤中追加投入。項目總投資7894.97萬元。7.3資金來源7.3.1省預算貼息資金無7.3.3自籌資金及來源由華曦集團利潤自籌3894.97萬元。7.3.4銀行貸款及籌措申請銀行貸款4000萬元。7.3.5其它無7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理第七章投資概算與資金來源741.1財政有償資金使用和管理按國家有關規定執行。741.2財政無償資

53、金使用和管理按國家有關規定執行。7.4.2銀行貸款使用和管理銀行貸款采用專款專用，僅用于養殖小區固定資產建設和鋪 底流動資金。貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和華曦集團其 它產業利潤。7.4.3其它自籌資金根據項目進度，按照公司財務制度支付和管理。第八章財務評價第八章財務評價第八章財務評價8.1財務評價依據說明相關的取費標準：項目各項單位成本以2006年底華曦集 團標準成本為基數計算。財務制度規定：固定資產折舊按直線折舊法計算。稅收政策：所得稅率按 25%計算。資金占用費率：按7.726 %計算。銀行貸款利率：按7.726 %計算。貼現率：按10%計算。項目計算期：含建設期 3.5年，共10年

54、。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入銷售收入按平均價格估算。經估算，項目建成后年銷售收入為19446萬元。8.2.2銷售稅金及附加8.3總成本及經營成本估算本項目為農業項目，承擔單位為云南省農業產業化重點龍頭 企業，未計算銷售稅金和附加。8.3.1單位產品生產成本估算單位產品變動生產成本以2006年底標準成本為估算依據，如F表：表8-1華曦集團家禽業標準化養殖小區單位產品成本費用估算表序號項目單位成本價1蛋雞苗元/只2.242蛋雞飼料元/ K g2.73蛋雞藥品、疫苗元/只54蛋雞飼養員工資元/只2.45雞蛋包裝運輸費用元/噸2156蛋雞屠宰加工費用元/噸7697蛋雞肉銷售費

55、用元/噸5008肉雞苗元/只2.19肉雞飼料元/ K g3.210肉雞飼養員工資元/只1.9211肉雞屠宰包裝費用元/噸48012肉雞銷售費用元/噸5008.3.2項目總成本估算經估算，項目正常年總成本為17454.99萬元。8.3.3經營成本估算經估算，項目正常年經營成本為17150.87萬元。第八章財務評價8.4財務效益分析841盈利能力分析投資利稅率：25.22 %稅前投資回期：3.97年財務內部收益率：33.91 %財務凈現值：7506.86萬元8.4.2清償能力分析銀行貸款4000萬元，正常年用稅前利潤2.01年可全部清償完畢。第八章財務評價8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析盈

56、虧平衡圖項目盈虧平衡點為35.51 %。第八章財務評價8.5.2敏感性分析敏感性分析表序號變化因素-10.00%-5.00%基本方案5.00%10.00%1建設投資38.75%:36.20%33.91%31.84% 29.95% :2經營成本61.70%47.54%33.91%20.59%7.32%3產品售價3.50%18.63%33.91%49.71%66.35%敏感性分析圖第八章財務評價8.6財務評價結論1、項目正常年可實現銷售收入19446萬元，利稅1991.01萬元，投資利稅率25.22 %，項目經濟效益較好。2、項目盈虧平衡點為35.51 %，即年存欄35.51萬只蛋雞、年 產雞蛋4

57、474噸和年存欄肉雞17.6萬只、年產雞肉1385噸時，可實 現保本銷售收入6906萬元。3、從敏感性分析看，產品價格對項目影響最大，其次為經營 成本，再次為建設投資。因此，項目應注重特色、品質、食品安 全，打造好華曦禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節約經營成 本。第九章環境影響評價第九章環境影響評價9.1環境影響本項目建設按照出口標準和IS022000: 2005質量管理體系統 一規劃、統一防疫、集中飼養，由華曦集團統一供應雞苗，統一 供應飼料、藥品、疫苗，統一供應包裝物，統一提供品牌、配送 和銷售服務，可有效減少養殖業的面源污染，有利于保護滇池， 有利于促進生態與經濟社會的和諧發展。9.2

58、環境保護與治理措施養殖污水設立統一污水處理設施，處理成中水作為綠化用 水、洗車用水、衛生用水。養殖小區建設統一的廢棄物處理設施， 把雞尿及廢棄物統一處理成沼氣和有機肥，沼氣用于養殖小區能 源，有機肥用于種植綠色、有機玉米。對各雞舍排放的廢棄物進 行統一處理，實行雨、污分流，實現達標排放和水資源的循環利 用。養殖小區按照出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法、中華人民共和國出口食品衛生管理辦法（試行）、IS022000:2005質量管理體系建立衛生防疫體系，確保產品質量達到出口各 項要求。建設統一的疫病防控體系，適時進行基地內畜禽疫病的檢查第九章環境影響評價第九章環境影響評價和預防工作。（1）蛋雞

59、飼養區和肉雞飼養區由作為預留用地山林分隔，各 戶型自成一區，中間由道路和山林自然分隔；（2）蛋雞區和肉雞區位于主導風向的側風向，盡量減少相互 之間的影響；（3）廢棄物處理區位于地勢最低處，處于園區的下風向，周 圍設臵50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區域隔離。（4）各支干道入口處需設有車輛消毒池及消毒裝臵，對進入 場區的車輛進行車身噴霧消毒，并經過消毒池后方可進入場區，消毒用品夏季為2%的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及 生石灰的寬度以確保進入場區的車輛的輪胎都能接觸到為準。9.3評價與審批本項目屬新建項目，養殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理 設施，處理后達到環保部門排放要求。項目報官

60、渡區發展和改革 局批準后開始建設。第十章產業化經營與農民增收效果評價第十章產業化經營與農民增收效果評價第十章產業化經營與農民增收效果評價10.1農業產業化經營10.1.1壯大主導產業，促進結構調整分析在項目的帶動下，華曦生態特色禽蛋產業將得到迅速提升，3-5年后華曦禽蛋產業年可向市場提供有機、綠色、無公害生態土 雞蛋3.7億枚和雞肉8000噸，可帶動華曦整個雞產業實現年銷售 收入4.96億元，銷售收入增長 6.7倍；利潤5669萬元，增長12 倍；帶動種養殖戶10363戶增收5359萬元，農戶帶動能力增長 1 倍，農戶增收增長 6.6倍，促進廣大山區、半山區貧困農戶依托 華曦的市場、品牌、營銷