1、 第一章 系統概述 PAGE 3目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc283978110 凹第靶1按章系統概述艾 第一章 系統概述第一章 系統概述 PAGE 3鞍第1章爸系統概述1.1主要功能俺人力資源預算是板企業預算中的主敖要組成之一，有岸利于人力資源管骯理活動的組織與阿控制，是有效控敖制人力資源管理邦成本的強有力工埃具。人力資源管辦理中主要支持單瓣位預算權限設置隘、預算項目的定擺義、單位預算與叭部門預算的制定笆、單位編制與部搬門編制的制定以翱及預算分析。背預算制定：奧預算制定中，支拔持自定義各類預般算項目，支持設拔置年度/月度單搬位預算與部門預哎算。瓣編制管理

2、：盎編制管理中，支八持設置年度單位扮編制、部門編制百、崗位編制，支熬持對單位編制按半人員類別、崗位翱序列等維度的細鞍分控制。耙預算分析：癌預算分析中支持癌工資總額對照分阿析、人力預算對耙照分析。1.2應用價值佰預算項目清晰界辦定：稗通過人力資源預靶算的管理，能夠矮明確機構的各級愛編制及主要人力氨資源業務預算費耙用明細，項目清埃晰、可見。 骯推動人力成本管笆控：翱有效幫助企業推搬動了集團管控在敖人力資源工資總癌額、人力資源編熬制、人力資源相氨關業務費用等預疤算方面的監管力靶度并為集團人力耙成本管控提供了啊有效手段。 敗促進業務一體化暗：人力資源預算按管理與業務模塊白的數據關聯能夠皚從業務驅動角度

3、阿實現人力資源預懊算的動態管理，艾為工資總額及預俺算項目的管理提疤供實時數據，促俺進了HR業務的盎一體化。1.3業務流程 第二章 操作指南第二章 操作指南 PAGE 43埃第2章靶操作指南2.1基礎設置半基霸礎設置是人力資俺源預算管理中的氨應用基礎，用戶扳可在基礎設置中澳設置相關參數、罷與編制相關的設敖置、以及單位預隘算權限設置。藹2.敗1.1參數設置百節點功能描述：氨本節點用于為人暗力資源預算管理搬設置相關業務參辦數，是進行預算昂制定、編制管理盎等業務的基礎。白LB0001：骯部門編制是否依跋賴單位編制；邦LB0002：瓣是否允許瀏覽下罷級單位各部門編翱制。操作步驟：隘依次雙擊【人力隘資源】

4、半般【人力資源預算敖】拜哎【基礎設置】板敗【參數設置】，礙如下圖：如何修改參數 白雙擊【參數設置哀】功能節點，彈骯出人力預算管理巴參數設置界面，敖選中某一個參數白，點【修改】菜佰單。 班在“參數值”中藹選擇需要的參數班值內容，【保存案】。 唉如何編輯公司參藹數 愛【編輯公司參數疤】只對集團公司埃參數起作用，且奧必須是集團控制岸參數。 敖選中某一個集團澳公司參數，點擊罷【編輯公司參數芭】，彈出編輯公佰司參數界面，可柏為集團內所有公班司設置其各自的盎參數值，【確定胺】后保存。 注意事項：板部門編制不依賴皚單位編制的情況背主要是為老版本俺升級使用的，一岸般情況下部門編礙制都應該依賴單般位編制；另外“

5、巴部門編制是否依哀賴單位編制”參稗數可由“依賴”艾改為“不依賴”襖，但不能由“不岸依賴”改為“依翱賴”，使用參數愛時需謹慎調整。靶 愛2.搬1.2編制設置百節點功能描述：板本節點用于設置扮與編制管理相關拌的業務，主要包辦括單位編制權限挨設置翱（集團級）般、人員類別占編霸設置爸（集團-公司級搬）佰和單位編制分類耙方式跋（集團-公司級白）挨。操作步驟：板依次雙擊【人力鞍資源】案絆【人力資源預算傲】頒傲【基礎設置】矮皚【編制設置】，凹“哎人員類別占編設拌置襖”隘如下圖：耙“胺單位編制分類方伴式般”百如下圖：翱在上圖中點擊設骯置按鈕，可選擇佰按人員類別分類靶，按崗位序列分拔類，按職務簇分懊類，按職務分

6、類絆，還可以繼續選稗擇其他擴展分類拜，如圖：暗選擇完畢后，點半擊保存，完成單把位編制分類方式埃設置。注意事項：拜絆集團級人員類別澳只能在集團中進絆行占編設置，公扮司級人員類別可笆在各公司中進行傲占編設置；埃開始制訂新的鞍年度編制時，根爸據“單位編制分叭類方式”來確定靶按照人員類別/拜崗位序列/職務奧/職務簇/其他疤方式進行調整，拜同一年中制訂不襖同版本的編制時襖，該分類方式不哀允許變更。瓣2.皚1.暗3單位預算權限把設置霸節點功能描述：爸集團級節點，主按要是為集團總部般或上級單位設置白制定單位預算的藹范圍。操作步驟：辦依次雙擊【人力翱資源】敗澳【人力資源預算笆】叭矮【基礎設置】俺暗【礙單位預算

7、權限設拌置】，如下圖：敖如何疤設置單位預算權笆限叭首先，用戶需要俺從“選擇單位”扒參照中選定需要奧定制單位預算的皚單位； 單擊百設置按鈕，此把時可從“待分配岸列表”中選擇單稗位（指定上級單跋位所管轄的下級骯單位），允許多背選； 進行選擇盎時，單擊拔、扳、百按鈕可將指定單班位選擇到“已分矮配列表”中，并扳進行調整；選擇艾完成后，單擊版保存按鈕，即氨可保存設置內容熬。 岸如何案逐級定制單位預骯算權限皚逐級定制是指在唉集團范圍內統一搬由上級單位負責瓣為直接下級指定哎單位權限哀。 捌單擊罷瓣逐級定制鞍按鈕矮，彈出詢問對話拌框爸“昂請選擇確認或取鞍消，確認將刪除般以前的特殊設置八”奧；單擊白“搬是伴”巴

8、，完成逐級定制擺單位預算權限的百設置。2.2項目設置柏項目設置中主要矮是進行人力資源版預算項目的設置矮，包括預算項目奧的業務屬性、預按警信息、計算方稗式等。頒2.巴2.1預算項目頒節點功能描述：埃本節點為集團-拔公司級，支持自胺定義設置各類人俺力資源預算項目叭，包括預算項目阿的業務屬性、預斑警信息、取數方敗式、是否嚴格控哎制等屬性，是制疤定預算的基礎。操作步驟：礙依次雙擊【人力傲資源】扳伴【人力資源預算案】拔疤【項目設置】胺伴【預算項目】，芭如下圖：艾如何增加預算項哀目氨先選擇年度，再奧選擇需要增加預頒算項目的單位，拔如罷“扳測試總公司埃”澳，然后點擊【增翱加】，如圖：傲輸入項目名稱，皚預警信

9、息，選擇扒業務屬性（可選版擇的業務屬性有扳薪資培訓招按聘三種）把預算核定方式可頒以由公式計算生爸成，也可以通過隘手工輸入來錄入案，如：頒選擇由公式計算阿，點擊【公式】班，彈出公式設置拌界面，如圖：拔設置完畢后點擊巴保存，即生成一版條新的預算項目絆。如圖：如何修改礙選中需要修改的版預算項目，點擊安【修改】便可。如何刪除熬選中要被刪除的伴預算項目，點擊捌【刪除】，彈出柏詢問對話框：爸選擇【確定】，邦則該預算項目被盎刪除。注意事項：把預算項目按年度扮進行控制。選擇捌年度時，如果該唉年度尚未增加預傲算項目，系統會哀提示用戶是否把氨上一年度的預算霸項目結轉到本年把度，用戶確定后百將上一年度的 柏預算項目

10、復制到巴當前年度。 2.3預算制定板預算制定中主要隘是進行單位預算奧與部門預算的設拔置工作， 可設按置權限范圍內的芭單位年度預算、骯單位月度預算、佰部門年度預算、壩部門月度預算。阿2.斑3.1單位預算昂節點功能描述：唉公司級節點，用擺戶可在該功能節拔點完成集團總部傲或某個有權限制矮定單位預算的單皚位，為本單位及昂下級單位制定單鞍位年度預算和單岸位月度預算。操作步驟：班依次雙擊【人力巴資源】稗搬【人力資源預算礙】案拌【預算制定】艾癌【單位預算】，吧如下圖：白如何增加單位年哀度預算奧選擇單位預算年按度，點擊【批量靶增加】，如圖：班點擊后出現需要拌進行單位預算的斑預算單位名單，罷點擊【修改】可啊以對

11、項目欄進行翱編輯，如圖：爸填寫完畢后點擊稗【保存】即可。搬 如何發布扳選中需要發布的敗單位年度預算，叭點擊【發布】，啊或者【批量操作半】藹盎【批量發布】，傲彈出詢問對話框懊：矮選擇【是】，完案成發布。如何取消發布傲選擇已經發布的把單位年度預算，奧點擊【取消發布辦】，或者【批量巴操作】礙耙【批量取消】。如何計算半選擇未發布的單邦位年度預算，點案擊【計算】。跋如何查看剩余額跋度拌選中某條單位年襖度預算，點擊【敗查看剩余額度】罷，出現查詢結果哀，如下圖：礙如何增加單位月瓣度預算芭選擇預算年度和昂月度，點擊【批柏量增加】，如圖吧：骯點擊后出現需要疤進行單位月度預扳算的預算單位名白單，點擊【修改扳】可以

12、對項目欄版進行編輯，如圖芭：骯填寫完畢后點擊板【保存】即可。昂 如何發布吧選中需要發布的襖單位月度預算，胺點擊【發布】，熬或者【批量操作百】澳安【批量發布】，斑彈出詢問對話框癌：佰選擇【是】，完班成發布。如何取消發布靶選擇已經發布的靶單位月度預算，鞍點擊【取消發布澳】，或者【批量按操作】搬般【批量取消】。如何計算稗選擇未發布的單罷位月度預算，點扳擊【計算】。骯如何查看剩余額奧度瓣選中某條單位月跋度預算，點擊【唉查看剩余額度】皚，出現查詢結果白，如下圖：注意事項：把單位年度預算應爸大于等于本年度佰下各月度預算之拔和； 絆已發布的單位預胺算，不可再進行擺編輯； 辦已發布的單位預笆算，不可再進行版發

13、布操作； 鞍下級公司可以讀藹取到已經發布的版本公司單位預算疤，但不能進行編隘輯處理； 哎已取消發布的單把位預算，不能再擺次進行取消發布笆處理。 按2.拔3.2部門預算扒節點功能描述：爸公司級節點，在笆此功能節點中，氨各單位可為下屬叭部門制定部門年百度預算和部門月辦度預算。耙 操作步驟：藹依次雙擊【人力矮資源】矮拜【人力資源預算搬】敖稗【預算制定】壩敖【部門預算】，八如下圖：岸如何增加部門年八度預算霸選擇部門預算年爸度，點擊【批量拔增加】，如圖：斑點擊后出現需要俺進行部門預算的罷預算單位名單，斑點擊【修改】可胺以對項目欄進行傲編輯，如圖：阿填寫完畢后點擊捌【保存】即可。絆 如何發布胺選中需要發布

14、的敗部門年度預算，笆點擊【發布】，藹或者【批量操作絆】斑辦【批量發布】，爸彈出詢問對話框阿：邦選擇【是】，完襖成發布。如何取消發布襖選擇已經發布的懊部門年度預算，骯點擊【取消發布吧】，或者【批量拜操作】八靶【批量取消】。如何計算笆選擇未發布的部叭門年度預算，點跋擊【計算】。爸如何查看單位預案算氨點擊界面上的【案查看單位預算】案按鈕，出現查詢半結果，如下圖：板如何查看剩余額奧度耙選中某條部門年版度預算，點擊【巴查看剩余額度】柏，出現查詢結果澳，如下圖：爸如何增加部門月拜度預算阿選擇預算年度和礙月度，點擊【批絆量增加】，如圖頒：版點擊后出現需要哎進行部門月度預白算的預算單位名隘單，點擊【修改背】可

15、以對項目欄斑進行編輯，如圖靶：凹填寫完畢后點擊岸【保存】即可。笆 如何發布扒選中需要發布的啊部門月度預算，啊點擊【發布】，百或者【批量操作叭】邦熬【批量發布】，翱彈出詢問對話框班：拌選擇【是】，完罷成發布。如何取消發布拌選擇已經發布的百部門月度預算，奧點擊【取消發布白】，或者【批量般操作】版皚【批量取消】。如何計算澳選擇未發布的部般門月度預算，點背擊【計算】。俺如何查看單位預芭算骯點擊界面上的【擺查看單位預算】扮按鈕，出現查詢拔結果，如下圖：暗如何查看剩余額叭度吧選中某條部門月艾度預算，點擊【白查看剩余額度】奧，出現查詢結果按，如下圖：注意事項：哎如果本單位的部矮門預算已經發布拌，各部門的部門

16、隘預算數據不能再骯進行“編輯”處壩理； 癌會計年度內，本叭單位的單位預算捌應大于等于各部頒門的部門預算之罷和； 岸各部門的年度預扒算應大于等于該艾部門在本年度下伴各月度的預算數叭據之和； 凹本單位某月度的拌單位預算應大于奧等于所有部門該笆月度的預算數據絆之和。凹 2.4編制管理班編制管理中主要俺完成對單位編制翱、部門編制、崗氨位編制的設置，敖并支持對單位編辦制按人員類別/氨崗位序列/職務按簇/職務進行細按分。支持單位編敗制的逐級制訂，吧上級單位可直接襖制訂下級單位的拜單位編制，下級哀單位再分解到具班體部門編制、崗礙位編制。百根據編制設置，愛在人員入職、人澳員變動、招聘錄拌用等業務中會進邦行人員

17、超編判斷啊，若嚴格控制編愛制的情況下，則搬不允許人員新進翱或變動；若不嚴芭格控制編制的情佰況下，則只進行邦超編提示及發送跋超編信息，但并愛不限制人員新進半或變動業務的發拜生。案2.把4.1單位編制皚節點功能描述：艾本節點為公司級霸節點，支持集團熬總部或某個公司搬為編制權限范圍翱內的公司設置人艾員編制。操作步驟：鞍依次雙擊【人力八資源】埃皚【人力資源預算瓣】疤疤【編制管理】扮按【單位編制】，俺如下圖：暗如何增加年度編跋制般點擊【增加年度俺編制】， 系統伴自動將編制權限敗范圍內的單位列俺示出來，單位編挨制版本序號默認斑為1，錄入“公凹司編制”、“是拜否嚴格控制”，叭保存，完成對權俺限內單位編制的半

18、設置。點擊【人白數統計】，系統盎會自動計算各單奧位的實際占編人敖數、超（缺）編骯人數。襖如何編輯編制內背容 拌對于一個尚未發俺布的單位編制版暗本，可以對其進般行編輯，選中當拔前最新年度編制扒，點擊【編輯主敗表】，即可實現叭對“公司編制”阿、“是否嚴格控案制”的編輯。 霸點擊【編輯子表傲】，系統進入單奧位編制細分界面藹，選中某一單位哎，通過行操作實百現對單位編制細瓣分的設置。（例案如：單位編制按芭人員類別細分，跋則可在子表中錄暗入各人員類別的敖計劃編制、是否半嚴格控制。） 版如何刪除編制信盎息 疤選定當前最新年鞍度編制，若最新頒單位編制版本尚阿未發布，則可以班通過【刪除】操昂作，實現對該版頒本單

19、位編制的刪澳除。 胺如何發布/取消班發布編制拜增加一個版本的芭單位編制后，可八通過【發布】操邦作實現對該版本搬單位編制的發布跋。發布后，下級背公司可以讀取到白本公司的單位編頒制數，且可以制拜訂本單位的部門半編制計劃。發布靶后的單位編制將搬不允許再編輯 俺。 熬對于已發布的單版位編制版本，可絆通過【取消發布板】操作實現發布稗的逆向處理，取笆消發布后的單位邦編制可以再進行澳編輯。 注意事項：擺只能對最新版本埃且尚未發布的單版位編制，進行編礙輯處理； 挨對于已發布的單氨位編制版本，不芭能進行編輯處理笆； 捌對“占編人數”安的統計，是根據案“占編設置”中澳對人員類別占編搬的人員的統計；敗 佰單位編制分

20、類方岸式是根據“參數案設置”中所選擇稗的分類方式設置盎的； 伴允許設置是否占扮編的人員類別只吧能是“在職人員哎”和“其他人員傲”歸屬范圍的。疤2.翱4.2部門編制霸節點功能描述：頒本節點為公司級傲節點，支持各單扳位制訂內部各部白門、崗位的編制傲，提供打印部門盎編制表、崗位編挨制表的功能。 敖 操作步驟：哀依次雙擊【人力愛資源】唉疤【人力資源預算斑】俺昂【編制管理】埃拌【部門編制】，擺如下圖：八如何編輯部門編愛制俺選中年度、版本跋號、當前單位，扒點擊【編輯部門佰編制】，可錄入壩各部門編制數，絆保存。 癌點擊【人數統計邦】，系統會自動盎計算出各部門的藹實際占編人數、邦超（缺）編人數霸，以及“包含下

21、昂級部門”的編制芭數。 百如何編輯崗位編礙制靶選中年度、版本扳號、當前單位的熬某一部門后，點扮擊【編輯崗位編耙制】，可錄入各矮崗位編制數，保凹存。 吧點擊【人數統計耙】，系統會自動吧計算出各崗位的半實際占編人數、暗超（缺）編人數板。 扳如何增加年度擺部門澳編制啊當參數“部門編八制是否依賴單位半編制”為否時，跋可以進行增加年皚度編制的操作，瓣從左側的公司樹靶中選定當前單位襖，點擊【增加年翱度編制】，錄入啊年度信息，保存氨。 凹在部門列表、崗柏位列表中分別錄斑入部門編制、崗敗位編制，保存。注意事項：擺只能基于已發布扳的單位編制版本耙來制訂部門編制矮及崗位編制； 愛某部門下的所有胺崗位編制之和不芭能超過部門編制挨數； 擺對部門占編人數壩、崗位占編人數安的統計，是不包板含兼職人員、借挨調人員、交流人艾員的。 2.5預算分析藹預算分析中主要敗支持對人力預算百對照分析、工資邦總額對照分析，藹人力預算對照分胺析中提供預算項暗目構成情況分析氨及預算增長對比搬分析，支持圖形般化展現。埃2.埃5.1工資總額傲對照分析爸節點功能描述：背本節點