1、市場競爭龍虎榜2010年9月2010年10月25日“鷹眼”聯席會合作方：CRIC9月概述9月是新一輪調控出臺前市場的一個高峰。成交量全線大幅上升，價格平穩。兩線城市本輪反彈表現出不同的動力結構：始終在政策重壓下的一線城市以中小套型的剛需、改善型需求（200平以下）為主導帶動本次反彈，各類產品價格漲幅均較小；而二線城市各類產品成交量普漲，價格增長幅度普遍高于一線城市。奢侈型產品（300平以上）是本月唯一一個均價明顯下降的產品類型（下降一成）。反彈中表現出的二線城市的機會和一線城市剛需、改善產品的機會需要我們高度重視。各品牌開發商銷售環比均大幅增長。萬科單月銷售142億，破百億后仍保持較高增速。龍

2、湖環比增長42%，表現搶眼。截止9月龍湖在各城市表現平穩，無錫、沈陽市場排名前進一位，上海名次有所下滑，重慶、北京、成都保持名次無變化。龍湖截至9月進入當地前十的項目仍然是：重慶東橋郡、江與城，北京頤和原著，無錫滟瀾山。無錫滟瀾山首登當地項目排名第一。9月宏觀經濟背景：GDP增幅有所放緩，但仍在10%以上，符合“受控放緩”的預期。GDP增長放緩主要由進出口和投資減速造成，但國內消費穩定，實體經濟有轉好跡象，經濟結構轉型初步見到成效。宏觀經濟基礎可以承受對房地產的深入調控。另一方面，CPI增速繼續擴大，通脹壓力日漸明顯，房價有內在的上升動力，反過來又會進一步堅定政策對房地產的調控決心。房地產調控

3、將成為一段時間內的行業常態。內容 頁碼1. 重點城市市場掃描 42. 企業競爭 11 3. 排行榜 16附錄：9月宏觀經濟環境 451. 重點城市市場掃描注：由于政府未公布，本月西安供求數據缺失，故為虛擬數據（以7-9月二線城市平均增幅虛擬計算）9月，一二線城市成交金額大幅反彈，創出年內新高，價格高位平穩。但隨新一輪調控政策鋪開，市場走向尚待觀察注：成交均價和成交金額統計口徑為 商品住宅=公寓+別墅；一線城市包含北京、上海、深圳；二線城市包含青島、成都、重慶、杭州、西安、無錫、沈陽；由于各機構數據跟新時間存在差異，故更新本月數據的同時上月異動數據也作了更改；本月西安供求數據為虛擬數據，實際數據

4、將于下月補足1.1 重點城市市場掃描 新房成交情況注：批售比 = 過去3月月均獲得預售許可證面積 / 過去3月月均成交面積（當月不計入）；統計口徑為商品住宅=公寓+別墅；一線城市包含北京、上海、深圳；二線城市包含青島、重慶、成都、杭州、西安、無錫；由于成都6-7月官方數據仍未公布，供應數據取前三月平均值為虛擬數據；沈陽供應數據缺失，故二線城市供應數據中不含該城市；本月西安供求數據為虛擬數據，實際數據將于下月補足1.2 重點城市市場掃描 新房批售情況9月一二線城市供應、銷售面積雙雙達到年內最高點，月供應略大于銷售數據來源：國家統計局、CRIC注：存貨去化周期=期末已獲得預售證未售面積/ 過去3月

5、月均成交面積；統計口徑商品住宅=公寓+別墅；一線城市包含北京、上海、深圳；二線城市包含青島、重慶、成都、杭州、西安、無錫；由于成都6-7月官方數據仍未公布，供應數據取前三月平均值為虛擬數據；沈陽供應數據缺失，故二線城市存量數據中不含該城市；本月西安供求數據為虛擬數據，實際數據將于下月補足1.3 重點城市市場掃描 新房存貨情況一二線城市存貨面積繼續增大，但由于銷售快速反彈導致存貨去化周期明顯下降1.4 重點城市市場掃描 新開工面積情況數據來源：各城市統計局注：新開工面積與銷售量面積比值=過去3月月均新開工面積/過去3月月均平均銷售面積；統計口徑 住宅=商品住宅+動遷安置房+配套商品房+經濟適用房

6、；一線城市包括北京、上海、深圳；二線城市包含青島、成都、杭州、重慶、西安、無錫、沈陽；由于各機構數據跟新時間存在差異，故更新本月數據的同時上月異動數據也作了更改；本月西安供求數據為虛擬數據，實際數據將于下月補足8月一線城市新開工面積持續下降，接近當月銷售面積；而二線城市開工面積則反彈至過去一年的高位，遠超當月銷售面積注：統計口徑商品住宅=公寓+別墅；一線城市包含北京、上海、深圳9月一線城市各面積段房源成交套數均大幅上升，中小面積、改善型產品領漲，奢侈型產品均價下滑一成1.5 重點城市市場掃描 一線城市成交結構92%92%70%27%41%-1%2%6%-11%-1%注：統計口徑商品住宅=公寓+

7、別墅；二線城市包含青島、成都、杭州、重慶、沈陽、 常州、西安、無錫9月二線城市各面積段成交套數增長幅度相近；奢侈型產品的均價下滑一成，其余面積段產品均價有不同幅度上漲1.6 重點城市市場掃描 二線城市成交結構7%2%11%16%-10%50%35%44%41%41% 2. 企業競爭注：由于政府未公布，本月西安供求數據缺失，故本章節的西安數據缺失2.1 企業競爭 全國競爭對手銷售額2010年全國主要開發商銷售額9月各企業銷售環比均大幅增長，金地、龍湖、中海表現搶眼。萬科單月銷售142億，破百億后仍保持較高增速單位：億元數據來源：公司公告（企業公布的最新數據對于歷史數據有略微改動，以企業最新數據為

8、準）1234567818.5%33.4%40.4%5.5%9.7%18.6%41.9%96.5%9月較8月銷售額:%9月較1-8月平均銷售額增幅:%98.7%126.3%48.3%97.2%47.8%51.2%96.4%400%截止9月龍湖在各城市表現平穩，無錫、沈陽市場排名前進一位，上海名次有所下滑，重慶、北京、成都保持名次無變化2010年地區公司市場份額及市場排名重慶北京2010年1-8月4.915.234.932.2 企業競爭 地區公司在當地市場份額及排名15.12009年5.312.44成都上海1.991.3131.891.4164.040.817西安0.4321.4122010年1-

9、9月3.533.04無錫0.5280.429沈陽注：本月西安數據缺失，無法提供地區公司的市場份額及排名121.560.96單位：億元1-9月龍湖與競爭對手規模比2010年地區公司相對本地最大競爭對手規模截止9月，上海相對規模比略有下滑，其他城市保持良好上升態勢2.3 企業競爭 地區公司相對當地最大競爭對手規模1.461-8月龍湖與競爭對手規模比0.93注：最大競爭對手指比較期內銷售額在當地最高的企業或者僅次于龍湖的企業；本月西安數據缺失，無法提供相關數據45.229.172.976.31.592009年龍湖與競爭對手規模比0.6230.4840.25？0.450.080.2714.330.11

10、7.769.70.720.280.210.590.4711.219.160.070.0672.434.12010年公司TOP10項目數截至9月，龍湖四項目在其所屬城市中排進TOP10，無錫滟瀾山登上榜首；北京頤和原著保持第四；重慶江與城、東橋郡分列第四和第六2.4 企業競爭 地區公司TOP10項目無錫滟瀾山 11北京頤和原著 42重慶東橋郡 63江與城 4 3. 排行榜注：由于政府未公布，本月西安數據缺失截至9月，北京龍湖保持第三，首開超越萬科躍升第一，前三甲差距不大12345678910單位：億元北京2010年企業住宅銷售金額排名排名變化排名+1-10新+2+20-20相對規模比規模比變化1

11、00.0%97.0%95.6%78.1%71.8%65.0%57.5%50.6%49.2%45.4%3.7%-3.0%2.6%24.4%12.2%-3.3%11.6%4.5%5.1%0數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案3.1 排行榜 2010年企業住宅銷售金額排名-北京-3.2 排行榜 2010年住宅項目銷售金額排名-北京截至9月，龍湖頤和原著繼續保持第四，保利茉莉公館上升明顯單位：億元2010年住宅項目銷售金額排名-北京123456789100-2+1-2新排名變化0+7-1-2-1數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月企業住宅銷售金額排名-北京0+8

12、新-3新新+4新新-7排名變化9月單月，北京龍湖下降三名排名第九，保利繼續保持首位，半數企業本月新上榜3.3 排行榜 9月企業住宅銷售金額排名-北京上榜次數5961119531數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月住宅銷售金額排名-北京+3-1新新新新新新新新排名變化9月單月，八成項目新上榜，北京龍湖無項目進榜3.4排行榜 9月住宅項目銷售金額排名-北京上榜次數3151121111數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案截至9月，上海前五名無變化，華僑城因兩大項目熱賣一舉沖入前十，上海龍湖未上榜12345678910單位：億元上海2010年企業住宅銷售金額排名

13、排名變化排名000-3新00+10相對規模比規模比變化100.0%65.6%61.8%55.4%44.1%42.3%42.3%39.7%38.9%36.8%0.0%0.5%1.3%1.6%-9.5%-10.7%-10.2%-14.5%-新3.5 排行榜 2010年企業住宅銷售金額排名-上海數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案3.6 排行榜 2010年住宅項目銷售金額排名-上海截至9月，保利葉上海取代新天地河濱花園排名第一；兩項目新上榜；上海龍湖未有項目入榜單位：億元2010年住宅項目銷售金額排名-上海12345678910+1+1+3-2-4排名變化+3-1-1新新數據來源：易居中國 數據口

14、徑：政府備案12345678910單位：億元9月住宅項目銷售金額排名-上海+3新-5新新+2新新-3新排名變化9月單月，多個項目新上榜，中低端項目比例上升，別墅項目長泰東郊御園引人注目。上海龍湖無項目入榜3.7 排行榜 9月住宅項目銷售金額排名-上海上榜次數4113121121數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案截至9月，重慶龍湖繼續保持當地銷售第一，金科爬升一名至第二12345678910單位：億元重慶2010年企業住宅銷售金額排名排名變化排名0+1新00+1-10-1相對規模比規模比變化100.0%64.3%59.7%53.6%44.4%39.7%32.1%28.6%28.0%26.1%

15、0.0%3.9%-8.8%4.2%-5.7%-0.3%1.6%-0.2%-4.3%-23.8 排行榜 2010年企業住宅銷售金額排名-重慶數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案3.9 排行榜 2010年住宅項目銷售金額排名-重慶截至9月，重慶龍湖江與城上升三位居第四，東橋郡保持第六單位：億元2010年住宅項目銷售金額排名-重慶12345678910+3新0-20排名變化00+1-3新數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月企業住宅銷售金額排名-重慶0+6新新新+6+4新0-6排名變化9月單月，重慶龍湖保持第一，四開發商新上榜3.10 排行榜 9月企業住宅銷售金

16、額排名-重慶上榜次數9284421853數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月住宅項目銷售金額排名-重慶新新新新新+6+6新新新排名變化9月單月，龍湖江與城前進六位居第三，大部分項目為新上榜3.11 排行榜 9月住宅項目銷售金額排名-重慶上榜次數1132411311數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案截至9月，成都龍湖保持第九，各名次變動較小12345678910單位：億元成都2010年企業住宅銷售金額排名排名變化排名0+1000+1-10-1相對規模比規模比變化100.0%99.8%97.3%78.4%74.2%63.7%63.1%58.4%47.6%4

17、3.5%0.0%21.2%13.4%-21.6%4.6%2.9%5.7%3.8%03.12排行榜 2010年企業住宅銷售金額排名-成都4.8%2.2%數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案3.13 排行榜 2010年住宅項目銷售金額排名-成都截至9月，成都項目銷售排名前四名無變化，成都龍湖無項目上榜單位：億元2010年住宅項目銷售金額排名-成都123456789100-2+2+10排名變化000-10數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月企業住宅銷售金額排名-成都00-4新0新00新新排名變化9月單月，成都企業銷售前三名無變化，成都龍湖未上榜3.14 排行榜

18、 9月企業住宅銷售金額排名-成都上榜次數9791898919數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月住宅項目銷售金額排名-成都新新-7新-2-2新新新-7排名變化9月單月，成都多個項目新上榜，復地雍湖灣表現搶眼，首上榜即居榜首；麓山國際社區、恒大名都位次下滑較大3.15 排行榜 9月住宅項目銷售金額排名-成都上榜次數1224298356數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案截至9月，無錫龍湖繼續上升一位進三甲，萬科繼續保持榜首位置12345678910單位：億元無錫2010年企業住宅銷售金額排名排名變化排名0+4+2-2+2-2+1+2-2相對規模比規模比變化

19、100.0%68.3%58.6%56.3%55.9%46.2%46.0%42.1%42.1%40.2%0.0%24.4%12.0%-4.8%-2.1%4.9%5.4%1.7%-1.3%-4.0%-53.16 排行榜 2010年企業住宅銷售金額排名-無錫數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案3.17 排行榜 2010年住宅項目銷售金額排名-無錫截至9月，龍湖滟瀾山項目銷售榮登榜首單位：億元2010年住宅項目銷售金額排名-無錫12345678910+100-2新排名變化+1-1+1新-1數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月企業住宅銷售金額排名-無錫+9+3-5

20、新-1新新新-3新排名變化9月單月，金科憑借多項目熱銷，直升九位至榜首。無錫龍湖躍升三位居第二3.18 排行榜 9月企業住宅銷售金額排名-無錫上榜次數6342132393數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月住宅項目銷售金額排名-無錫+3新新-2新新新-3新新排名變化9月單月，龍湖滟瀾山本月上升三位排名第一，七個項目新上榜3.19 排行榜 9月住宅項目銷售金額排名-無錫上榜次數4132634112數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案截至9月，沈陽萬科繼續保持榜首，排名變化不大，沈陽龍湖未上榜12345678910單位：億元沈陽2010年企業住宅銷售金額排名

21、排名變化排名0+20新0-1-100相對規模比規模比變化100.0%80.0%56.3%50.7%40.2%32.3%29.2%24.8%23.4%22.1%0.0%42.7%7.5%2.6%6.4%-0.5%-1.7%-1.5%-2.6%03.20 排行榜 2010年企業住宅銷售金額排名-沈陽數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案3.21 排行榜 2010年住宅項目銷售金額排名-沈陽截至9月，中建保持第一，沈陽龍湖未上榜單位：億元2010年住宅項目銷售金額排名-沈陽12345678910+10+3-20排名變化0-1-1-2-5數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月企業住宅銷售金額排名-沈陽00新-4新+4+1新-2新排名變化9月單月，中建遙遙領先表現搶眼，沈陽龍湖未上榜3.22 排行榜 9月企業住宅銷售金額排名-沈陽上榜次數7378614963數據來源：易居中國 數據口徑：政府備案12345678910單位：億元9月住宅銷售金額排名-沈陽0新新-4新0+7新新新排名變化截至9月，中建三項目進前十，沈陽龍湖未上榜3.23 排行榜 9月住宅項目銷售金額排名-沈陽上榜次數2113512581數據來源：易居中國 數據口徑：政府備