1、 KING TALENT 版權一切 翻印必究課程講授 學院講師(5)Professional Manager Training Council如何管理財務單元主旨協助他審查、診斷、處理並檢討本人的財務計劃，他會從中學習如何建立並執行一項整體計劃以完成特定的金錢目標，並將本人尋求財務上勝利的態度與動機作徹底審查，接受挑戰。 KING TALENT 版權一切 翻印必究單元重點1百分之四財務傑出人員 2起步之建議事項3財務目標設定4損益報告現金流程 5資產平衡表6預算7量入為出 8節稅戰略 9融通性、風險及收益 KING TALENT 版權一切 翻印必究指定作業1起步建議事項 2草擬他的財務目標 3

2、候選目標之檢查表 4修訂他的財務目標 5開始組織 6損益表7個人資產負債表 8某一特定目標之作業草案 9預算編組表 10預算計劃表 11檢查他的負債量 KING TALENT 版權一切 翻印必究單元附錄1他在何處？2有效財務目標之七項特征3國人如何花錢4處理債務5節稅戰略6投資之平安與報酬 KING TALENT 版權一切 翻印必究進入課程 KING TALENT 版權一切 翻印必究經理人財務普通性區分為兩類：個人家庭之財務個人組織之財務 KING TALENT 版權一切 翻印必究經理人在保險業奮鬥假設最終功虧一潰多數均在其對財務管理不以為意或茫然無知 KING TALENT 版權一切 翻印必

3、究追求最高利益的前題 KING TALENT 版權一切 翻印必究首先經理人必須擁有或可以改善與強化以下的作業：高潛力業務員的吸收業務員之定著力提升業務員之舉績力增強業務員作業持續穩定業務員管理才干培育 KING TALENT 版權一切 翻印必究接續要求本人建立以下基礎作為凡事追求效率與效益不與市場之經驗脫節訂定目標審慎並客觀保費與費用要成正比財務運作從嚴也從謹徵才育才留才不間斷品質與紀律絕不放棄 KING TALENT 版權一切 翻印必究妥慎管控財務的難題 KING TALENT 版權一切 翻印必究經理人本人在行為與認知上的拖延及覺察缺乏 KING TALENT 版權一切 翻印必究發展良善的財

4、務管理之秘訣就在立刻 KING TALENT 版權一切 翻印必究在良善財務管理的基礎要求 KING TALENT 版權一切 翻印必究確切建立目標認真系統規劃積極貫徹執行 KING TALENT 版權一切 翻印必究假設經理人想開始認真管控財務應該如何進行 KING TALENT 版權一切 翻印必究1建立企業及個人的預算。2計劃以 25 的收入投資本人的事業。3將本人 10 的事業淨收入作為儲蓄。4思想、談話及計劃均以事業淨收入為焦點。5每月檢討成果。6每年閱讀，並消化一本金錢管理方面的書籍。7瞭解投資事宜，重視風險與報酬平衡。8選擇幹練的檢定會計師，與他親密協作。9繼續追求公認財務規劃師CFP，

5、公認認壽險 師 CLU 及公認財務顧問 ChFC 等專 業名銜。10以 10 之淨收入捐贈教會或慈悲機構。 KING TALENT 版權一切 翻印必究開始建立財務目標 KING TALENT 版權一切 翻印必究近程目標 涵蓋一年以內中程目標 涵蓋二至五年長程目標 超過五年期者詳盡規劃樂觀規劃大膽規劃 KING TALENT 版權一切 翻印必究搜集建立財務目標相關資料 KING TALENT 版權一切 翻印必究財務狀況之健診評估 KING TALENT 版權一切 翻印必究損益報告表資產負債表 KING TALENT 版權一切 翻印必究預算編製 KING TALENT 版權一切 翻印必究將收入具體詳實決定錢要如何花將錢分門別類化建立支出之順序編製詳實之預算觀察支用之順序 KING TALENT 版權一切 翻印必究落實計劃量入為出自我約束 KI