1、中國汽車工業發展報告及領導力提高22014 ? 5 341，2014 年全球汽車工業發展形勢與中國汽車工業的地位2，汽車工業總體規模以及在宏觀經濟中的地位和作用3，汽車工業經濟運行分析4，中國汽車市場發展分析5，主要汽車企業發展狀況6，汽車新技術7，汽車工業熱點51，2014年全球汽車工業發展形勢與中國汽車工業的地位1）全球汽車工業發展形勢2014年全球經濟復蘇，呈緩慢增長態勢2015年1月IMF發布的世界經濟展望，2014年世界經濟與上年持平，保持3.3%的增速。2）中國汽車工業的世界地位從工業規模來看，2014年中國汽車產銷分別實現2372.3萬輛和2349.2萬輛，同比增長7.3%和6.

2、9%，產銷量連續6年全球第一。中國在全球汽車制造業的市場份額從2000年的3.5%提高到2014年的27.4%，是名副其實的世界汽車制造大國。2000以來，中國汽車市場呈現中高速增長態勢，2001-2010年平均增速25%，2011-2014平均增速7%，吸引了幾乎所有跨國汽車公司來華投資。62014年，中國汽車保有量 汽車1.54億輛，其中私家車1.05億輛，汽車駕駛人超過2.46億，2014年凈增1707萬輛 全國35個城市汽車保有量超百萬，10個城市超200萬汽車占機動車的比率 Content Title2010-2014年，汽車占機動車的比例迅速提高，從43.9%提高到58.6%2，汽

3、車工業總體規模及其在宏觀經濟中的地位和作用1）中國汽車工業總體規模20142014年中國汽車產銷量年中國汽車產銷量單位：萬輛，單位：萬輛，% %分類分類項目項目20142014年年同比增速同比增速生產生產乘用車乘用車1992199210.210.2商用車商用車380380-5.7-5.7新能源汽車新能源汽車7.857.85350350銷售銷售乘用車乘用車197019709.99.9商用車商用車379379-6.5-6.5新能源汽車新能源汽車7.487.48320320出口出口91.0491.04-6.9-6.9進口進口142.3142.321.621.6 中國汽車企業對發動機、變速器、驅動橋、

4、減振器、電控與電子設備的進口依賴度仍然很高。7鋼鐵、石化、橡膠、玻璃、電子等金融、保險、維修、旅游、租賃、旅館等上游下游2）汽車工業在宏觀經濟中的地位和作用汽車工業汽車工業重點企業增加值在全國GDP中所占比例由1996年的0.85%上升至2013年的1.66%，年均增速1.35%汽車產業（包括零部件企業）和相關產業的就業比例是1:7；汽車制造業每增值1元，就可以帶動上下游關聯產業增值2.64元。83，汽車工業經濟運行分析2014年汽車工業經濟效益分析工業經濟效益綜合指數高于去年：汽車工業重點企業經濟效益綜合指數提高40.53點產出指標穩步增長：工業增加值，同比增長14.3%、工業總產值，同比增

5、長10.3%、工業銷售產值，同比增長9.9%、汽車工業重點企業產銷銜接率98.8%營業收入穩步增長，增速趨緩：營業收入穩步增長，增速趨緩：營業收入營業收入同比增長同比增長10.4%，增幅同比下降增幅同比下降8.7%利潤總額、利稅總額增長較快：汽車工業重點企業利潤、利稅總額同比分別增長20.6%和14%固定資產投資穩步增長：全國汽車行業規模以上企業固定資產投資，同比增長9.4%9政策法規政策法規工業結構工業結構產品結構產品結構發展趨勢發展趨勢中國品牌中國品牌中國汽車工業的發展主題：中國汽車工業的發展主題：“穩增長、調結構穩增長、調結構”4，中國汽車市場發展分析105，主要汽車企業發展情況11傳統

6、動力系統傳統動力系統汽車互聯技術汽車互聯技術新能源與混合動力新能源與混合動力智能化智能化效率提升，輕量化步伐加快效率提升，輕量化步伐加快近年來，近年來，90%以上的創新都與以上的創新都與車聯網有關；成為國家項目；車聯網有關；成為國家項目；2014年，被成為中國的年，被成為中國的“新能新能源汽車消費元年源汽車消費元年”。輔助駕駛與部分自動駕駛技術輔助駕駛與部分自動駕駛技術近年內將會迅速推廣，完全自近年內將會迅速推廣，完全自動駕駛尚待時日。動駕駛尚待時日。6，汽車新技術與新產品縱觀2014年中國汽車市場，除新能源汽車發展迅猛外，傳統汽車的智能化、信息化、低碳化步伐也在加快。12123中國汽車產業強

7、國戰略第三中國汽車產業強國戰略第三稿提交國務院工業主管部門稿提交國務院工業主管部門稿件中認為，汽車產業是技稿件中認為，汽車產業是技術密集型產業，未來汽車產術密集型產業，未來汽車產品的創新將有品的創新將有70%以上源于以上源于電子電氣。做強汽車產業對電子電氣。做強汽車產業對優化中國經濟結構、增強經優化中國經濟結構、增強經濟的核心競爭力、建設經濟濟的核心競爭力、建設經濟強國將具有積極的引領作用，強國將具有積極的引領作用，對實現中國夢具有重大戰略對實現中國夢具有重大戰略意義。意義。透視透視“工業工業4.0”：從德國概念從德國概念到中國戰略到中國戰略“工業工業4.0”是德國從政府層面是德國從政府層面提

8、出的戰略，是以職能制造提出的戰略，是以職能制造為主導的第四次工業革命，為主導的第四次工業革命，旨在通過充分利用信息通訊旨在通過充分利用信息通訊技術和網絡物理系統等手技術和網絡物理系統等手段，段，將制造業向智能化轉型。這將制造業向智能化轉型。這和我國提出的兩化深度融合和我國提出的兩化深度融合戰略有很多相似之處，其中戰略有很多相似之處，其中 一系列的措施，值得我一系列的措施，值得我 們借鑒。們借鑒。汽車反壟斷大幕拉開，市場汽車反壟斷大幕拉開，市場格局生變格局生變2014年年8月，國家發改委宣月，國家發改委宣布克萊斯勒、奧迪、奔馳、布克萊斯勒、奧迪、奔馳、12家日本零部件和軸承企業家日本零部件和軸承

9、企業存在壟斷行為，對其進行相存在壟斷行為，對其進行相應處罰。我國汽車行業反壟應處罰。我國汽車行業反壟斷行動大幕正式拉開。斷行動大幕正式拉開。汽車反壟斷的最終目的，是汽車反壟斷的最終目的，是營造和維護一個公平的行業營造和維護一個公平的行業市場環境，維護消費者的市場環境，維護消費者的 合法權益。合法權益。7，汽車工業熱點簡析13456新能源汽車發展面臨新的挑新能源汽車發展面臨新的挑戰戰盡管國家相關部門出臺了一盡管國家相關部門出臺了一系列新能源車的補貼政策，系列新能源車的補貼政策，但是新能源車面臨著很多制但是新能源車面臨著很多制約因素，比如配套設施不足，約因素，比如配套設施不足，產業投資也面臨重復建

10、設和產業投資也面臨重復建設和資源浪費現象，目前乘用車資源浪費現象，目前乘用車車企幾乎都在虧本銷售新能車企幾乎都在虧本銷售新能源汽車。源汽車。低速電動車發展需加強政府低速電動車發展需加強政府管理管理未經政府批準、不能享受新未經政府批準、不能享受新能源補貼的低速電動汽車，能源補貼的低速電動汽車，近年來卻因價格低廉而備受近年來卻因價格低廉而備受市場青睞，在政策的夾縫中市場青睞，在政策的夾縫中“野蠻野蠻”生長。據不完全統計，生長。據不完全統計，生產這種車的車企達到生產這種車的車企達到100多家，多家，機動車限購限行贏依法實施機動車限購限行贏依法實施近些年我國機動車數量增勢近些年我國機動車數量增勢迅猛，

11、伴隨著保有量的快速迅猛，伴隨著保有量的快速增長，城市交通擁堵、汽車增長，城市交通擁堵、汽車尾氣排放等問題日益嚴重。尾氣排放等問題日益嚴重。多個城市陸續實施了汽車限多個城市陸續實施了汽車限購整車，這些政策扭曲了市購整車，這些政策扭曲了市場，長遠來看對汽車市場的場，長遠來看對汽車市場的穩定發展非常不利。穩定發展非常不利。14乘用車篇1，2014年乘用車市場整體產銷情況2，乘用車區域市場表現3，乘用車進出口分析4，2015年乘用車市場發展趨勢預測151781731721591129795817065020406080100120140160180200一汽大眾上海大眾上海通用通用五菱北京現代長安汽車

12、東風日產長安福特神龍汽車悅達起亞（萬輛）（萬輛）2014年乘用車銷量排名前10位自主乘用車企業表現欠佳，只有長安汽車一家入圍。長城、奇瑞、比亞迪和吉利分別排名第11、第15、第16、第17.1，2014年乘用車市場整體產銷情況162，乘用車區域市場表現2014年分地區乘用車銷量占比單位：%區域同比增長銷售比重東北地區8.596.64東部地區9.2848.27中部地區14.4821.96西部地區13.1523.12注：東北地區為黑龍江、吉林和遼寧，東部地區為北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南，中部地區為山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南，其他劃歸西部地區。173，乘用車進

13、出口分析20092014年乘用車進出口數量單位：萬輛，%年份進口同比增長出口同比增長2009413.4614-52.8220107890.242685.71201110028.214884.62201210886637.520131167.4160-9.09201413818.9753-11.672014年進出口市場冰火兩重天，國內汽車市場剛性需求導致汽車進口一片繁榮，歐債危機、貿易壁壘、烏克蘭和中東亂局等因素導致出口市場銷量持續下滑。18市場不利因素市場不利因素市場有利因素市場有利因素1，2015年我國經濟仍會年我國經濟仍會保持較高增速，預期為保持較高增速，預期為7%2，乘用車仍存在剛性需乘

14、用車仍存在剛性需求求3，新能源汽車發展較快新能源汽車發展較快，對增量的貢獻開始顯現，對增量的貢獻開始顯現4，出口市場有望好轉出口市場有望好轉1，限購措施影響汽車銷限購措施影響汽車銷量增長；量增長；2，人口老齡化使汽車主人口老齡化使汽車主力消費人群驟減；力消費人群驟減；4，2015年乘用車市場發展趨勢預測2015年影響乘用車發展的因素分析19新能源汽車篇1，2014年新能源汽車工業市場發展概況2，新能源汽車發展政策現狀及產業發展趨勢分析3，車用電池工業發展概況4，車用電機工業發展概況5，新能源汽車產業發展問題及建議201，2014年新能源汽車工業市場發展概況2014年中國新能源汽車產量及推廣輛單

15、位：萬輛，%車型產量2014年2013年同比增長車型推廣量2014年2013年總計7.851.753497.481.76325純電動4.861.42242.34.511.46208.9插電式混合動力2.990.33806.12.970.389021 Content Title 整車產品呈輕量化、模塊化、平臺化、智能化整車產品呈輕量化、模塊化、平臺化、智能化發展趨勢發展趨勢 乘用車領域客車領域 插電式混合動力汽車將成為未來插電式混合動力汽車將成為未來5年的發展重點年的發展重點 純電動乘用車未來純電動乘用車未來10年將進入快速增長階段年將進入快速增長階段燃料電池乘用車，預計燃料電池乘用車，預計10

16、年內可以達到滿足商年內可以達到滿足商業化使用的技術條件業化使用的技術條件插電式混合動力客車應用范圍將進一步擴大插電式混合動力客車應用范圍將進一步擴大 純電動客車市場有待進一步培育純電動客車市場有待進一步培育快充型和在線充電型新能源公交車受到更多城快充型和在線充電型新能源公交車受到更多城市關注市關注燃料電池客車競爭力較弱燃料電池客車競爭力較弱發展趨勢判斷 市場方面產品技術方面 未來未來5年產銷規模將持續迅猛增長，新能源汽年產銷規模將持續迅猛增長，新能源汽車市場形成網絡式聯動發展；車市場形成網絡式聯動發展；新能源汽車金融、租賃、保險、維修等后市場新能源汽車金融、租賃、保險、維修等后市場服務逐步形成

17、服務逐步形成2，新能源汽車發展特點總結及產業發展趨勢分析223，車用電池工業發展概況20142014年分年分企業動力電池產銷情況企業動力電池產銷情況企業市場份額%比亞迪股份有限公司26.9合肥國軒高科動力能源股份公司15.9浙江萬向億能動力電池有限公司6.3深圳市沃特瑪電池有限公司5.5寧德新能源科技有限公司4.5中聚（天津）新能源投資有限公司3.5中信國安盟固利動力科技有限公司2.8美國麥克斯威科技公司2.3北京普萊德新能源電池科技有限公司2哈爾濱光宇電源股份有限公司1.7234，車用電機工業發展概況48.40%16.10%4.20%17.20%14%純電動乘用車純電動客車純電動專用車插電式

18、混合動力乘用車插電式混合動力客車2014年新能源汽車用電機國內配套情況245，新能源汽車產業發展問題及建議發展中存在的問題政策傾向性過強、標準體系不完善、產品技術水平有待進一步提升、新能源汽車零部件面臨空心化威脅、充電設備建設滯后、新能源汽車售后服務體系有待完善、地方保護需急需清理和破除發展建議優化頂層涉及，依托市場、創新發展完善產品技術標準體系，引導行業健康有序發展深化技術創新工程，強化產品技術攻關維護市場競爭，破除地方保護保持政策穩定，保證政策公平完善基礎設施建設建立新能源汽車售后服務體系25零部件篇1，國內汽車零部件工業發展情況2，汽車零部件工業的進出口情況3，國內汽車零部件工業面臨的挑

19、戰263503411653737567948112602170551988622267270972907405000100001500020000250003000020042005200620072008200920102011201220132014(億元）20042014年中國汽車零部件制造業主營業務收入情況 2014年，汽車零部件制造業主營業務收入累計2.91萬億元，同比增長7.3%；行業利潤總額2149.7億元，同比增長16.12%；虧損企業1129家；虧損額85.62億元。1，國內汽車零部件工業發展情況27好的方面多年來國內許多汽車零部件企業在技術研發和自主創新發展方面進行了積極的

20、探索，取得了較好的成績。目前中國基本建立了較為完整的零部件配套供應體系和零部件售后服務體系，為汽車整車工業發展提供了強大的支持。 不足的方面 中國汽車零部件的發展遠遠不能滿足整車發展的需要。零部件產業規模的擴大使得內資、合資、獨資企業能夠并存發展，但競爭格局不容樂觀。內資零部件企業多以生產制造為主，平臺研發型企業少，缺乏關鍵和核心技術，外資、合資零部件企業基本壟斷了核心技術。汽車零部件企業的發展已成為中國汽車產業做大做強的關鍵。282，汽車零部件工業的進出口情況2014年中國汽車和零部件進出口統計表整車零部件進口數量同比增長進口額同比增長進口額同比增長進口142萬輛19.30%607.44億美

21、元24.40%375.51億美元12.12%出口90萬輛-2.70%126.21億美元4.70%646.17億美元8.02%29中國汽車零部件工中國汽車零部件工業發展頂層設計有業發展頂層設計有待解決待解決中國品牌汽車零中國品牌汽車零部件企業面臨巨部件企業面臨巨大質量壓力大質量壓力中國品牌汽車零部件企業中國品牌汽車零部件企業要掌握關鍵和核心技術要掌握關鍵和核心技術目前，中國缺乏對汽車零部件工業戰略轉型升級方向的系統規劃，缺乏鼓勵與支持關鍵的核心零部件技術發展的具體扶持政策。這是中國汽車零部件工業發展滯后的重要原因之一。 當前，隨著消費者對產品的要求越來越苛刻，國家節能、環保、安全法規等方面的要求

22、日益嚴格，以及整車企業配套采購的質量要求不斷強化和汽車“三包”規定的要求，中國汽車零部件企業面臨全面提升質量的壓力。對于整車企業而言，誰掌握的核心技術更多，誰就能在是市場競爭中占有優勢。對于零部件企業而言，誰掌握核心技術，誰就能受到整車企業的重視。零部件企業具備與整車企業同步開發的能力，已成為進入整車配套體系的基本要求。競爭的加劇加速了產品的升級換代，這就要求中國品牌汽車零部件企業必須加大自主創新力度，形成核心競爭力。3 ，國內汽車零部件工業面臨的挑戰30中國汽車零部件工中國汽車零部件工業發展頂層設計有業發展頂層設計有待解決待解決中國汽車零部件中國汽車零部件企業系統管理能企業系統管理能力急需提高力急需提高強化上下游產業合作，強化上下游產業合作，各方協調發展各方協調發展一些中國品牌汽車零部件企業對產業認識不足、缺乏戰略規劃、實際投入不夠、追求短期效益，加之在研發、生產、管理等方面人才匱乏等，造成其與外資企業相比差距越來越大。加之缺乏與上游產業的合作，尤其是與上游關鍵原材料、元器件企業的合作，嚴重影響了汽車零部件企業開發能力的提升。切實強化戰略牽引，加快形成