1、泓域咨詢/貴州制鞋項目投資計劃書目錄第一章 項目背景、必要性7一、 全球鞋履消費市場規模7二、 產業政策9三、 大力推動科技創新12四、 發揮投資對優化供給結構的關鍵作用13五、 項目實施的必要性13第二章 市場預測15一、 運動鞋履行業發展特點與趨勢15二、 行業利潤水平的變動趨勢及變動原因22第三章 緒論29一、 項目名稱及項目單位29二、 項目建設地點29三、 可行性研究范圍29四、 編制依據和技術原則29五、 建設背景、規模31六、 項目建設進度32七、 環境影響32八、 建設投資估算32九、 項目主要技術經濟指標33主要經濟指標一覽表33十、 主要結論及建議35第四章 項目建設單位說

2、明36一、 公司基本信息36二、 公司簡介36三、 公司競爭優勢37四、 公司主要財務數據38公司合并資產負債表主要數據38公司合并利潤表主要數據39五、 核心人員介紹39六、 經營宗旨40七、 公司發展規劃41第五章 建筑工程方案分析47一、 項目工程設計總體要求47二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標50建筑工程投資一覽表51第六章 項目選址方案53一、 項目選址原則53二、 建設區基本情況53三、 大力引進和培育創新人才55四、 項目選址綜合評價56第七章 SWOT分析說明57一、 優勢分析（S）57二、 劣勢分析（W）58三、 機會分析（O）59四、 威脅分析（T）59第八章 運營

3、管理67一、 公司經營宗旨67二、 公司的目標、主要職責67三、 各部門職責及權限68四、 財務會計制度71第九章 發展規劃79一、 公司發展規劃79二、 保障措施85第十章 人力資源配置分析87一、 人力資源配置87勞動定員一覽表87二、 員工技能培訓87第十一章 安全生產89一、 編制依據89二、 防范措施92三、 預期效果評價94第十二章 環境保護方案95一、 編制依據95二、 環境影響合理性分析96三、 建設期大氣環境影響分析98四、 建設期水環境影響分析100五、 建設期固體廢棄物環境影響分析101六、 建設期聲環境影響分析101七、 環境管理分析102八、 結論及建議104第十三章

4、 投資計劃105一、 投資估算的依據和說明105二、 建設投資估算106建設投資估算表110三、 建設期利息110建設期利息估算表110固定資產投資估算表112四、 流動資金112流動資金估算表113五、 項目總投資114總投資及構成一覽表114六、 資金籌措與投資計劃115項目投資計劃與資金籌措一覽表115第十四章 項目經濟效益分析117一、 經濟評價財務測算117營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表122二、 項目盈利能力分析122項目投資現金流量表124三、 償債能力分析125借款還

5、本付息計劃表126第十五章 項目招標方案128一、 項目招標依據128二、 項目招標范圍128三、 招標要求128四、 招標組織方式131五、 招標信息發布134第十六章 風險防范135一、 項目風險分析135二、 項目風險對策137第十七章 項目綜合評價140第十八章 附表附件142營業收入、稅金及附加和增值稅估算表142綜合總成本費用估算表142固定資產折舊費估算表143無形資產和其他資產攤銷估算表144利潤及利潤分配表145項目投資現金流量表146借款還本付息計劃表147建設投資估算表148建設投資估算表148建設期利息估算表149固定資產投資估算表150流動資金估算表151總投資及構成

6、一覽表152項目投資計劃與資金籌措一覽表153第一章 項目背景、必要性一、 全球鞋履消費市場規模作為民生消費必需品，全球鞋履行業市場規模巨大且維持穩定增長。根據Statista數據統計，2019年全球鞋履市場銷售規模達4,351.39億美元，預計到2023年，全球鞋履市場銷售規模將增至5,127.36億美元，年均增長率預計為4.2%。（二）全球運動鞋履市場規模快速增長隨著健康意識增強及運動風氣盛行，運動人群和體育產業規模明顯上升，消費者對運動鞋履的需求持續提升，運動鞋履市場需求快速增長。根據GrandViewResearch數據顯示，2018年全球運動鞋履市場規模已達到1,465億美元，近十年

7、來，運動鞋履市場規模增速有所提升，2010-2015年，增速約為6%-10%，自2016年以來，運動鞋履市場規模復合增長率超過13%。運動鞋服品牌的市場集中度較高，2018年全球排名前十的運動鞋服品牌企業的市場占有率合計為43%，排名前五的合計市場占有率為35.6%。（三）全球運動鞋服消費分布情況目前全球運動鞋服產品主要消費市場集中在美國。據Euromonitor資料表明，2018年全球前七名運動鞋服類消費大國分別為：美國、中國、日本、英國、德國、法國、韓國，其中美國占全球市場份額的35%，是全球最大的市場，中國占全球市場份額的12%，歐盟也有較大市場規模。（四）全球鞋履制造發展歷程及供給情況

8、1、世界制鞋產業轉移過程及現狀制鞋業是勞動力密集型產業，其發展和轉移受到勞動力資源、原材料配套供應、政策環境以及銷售市場等多方面因素的影響和制約，其中勞動力資源是最重要的因素之一，產業不斷向勞動力資源豐富的國家和地區轉移，目前制鞋產業正向越南、印度、印尼、緬甸等東南亞和南亞國家轉移。根據葡萄牙制鞋業協會發布的TheWorldFootwear2019Yearbook顯示，2018年全球鞋履產量達到242億雙。就其地理分布而言，生產主要集中在亞洲，2018年，亞洲鞋履產量占比為86%；其次是南美洲，占比為5%；非洲占比4%位列第三。2、鞋履生產供給情況根據中國制鞋工業信息中心、葡萄牙制鞋業協會的資

9、料顯示，從最近幾年的趨勢看，全球鞋履產量保持平穩增長，2018年，全球鞋履產量達到242億雙。3、東南亞制鞋業崛起根據葡萄牙制鞋業協會資料顯示，2018年，中國、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履產量的全球前十，全球十大產鞋國中有6個來自亞洲，其中東南亞國家越南、印尼分列第3和第4位，而其他東南亞國家泰國和柬埔寨兩國也分列第11位和第15位，從鞋類出口看，上述這四個東南亞國家的出口額在全球的占比達到19.1%。以越南為代表的東南亞國家，在成本優勢及政策紅利驅動下，制鞋業快速發展。以越南為例，首先具備較好的外貿環境，越南積極簽署自由貿易協議，出口到美國、歐洲

10、等地區的關稅為零或處于較低水平，其次具備較低生產成本，越南人均工資、租金水平較低，在所得稅政策等方面也給予了較大優惠；再次，中國大陸有全球最完善的鞋履原材料配套供應，越南毗鄰中國大陸，在原材料采購方面運輸成本較低且能保證供應的及時性。二、 產業政策1、中華人民共和國外商投資法放寬市場準入和加大投資促進力度，為包括臺資企業在內的各類市場主體扎根大陸發展提供有力支持和保障。2、推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動指出，加快“一帶一路”建設，有利于促進沿線各國經濟繁榮與區域經濟合作。3、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出促進制造業朝高端、智能、綠色、服務方向

11、發展，培育制造業競爭新優勢。4、中國制造2025到2025年邁入制造強國行列；到新中國成立一百年時，綜合實力進入世界制造強國前列。5、關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見提出完善產業政策，優化發展環境，促進體育消費，加強平臺支持，改善產業結構，優化產業布局，實施“體育+”行動，打造發展載體，夯實產業基礎等多方面政策舉措鼓勵體育相關產業發展。6、體育產業發展“十三五”規劃提出對我國體育產業發展目標，產業總量進一步增長，產業體系進一步完善，培養一批具有國際競爭力、帶動性強的龍頭企業；提高體育消費額占人均居民可支配收入比例；產業環境進一步優化，監管機制規范高效。7、全民健身計劃（2

12、0162020年）為了實施全民健身國家戰略，提高全民族的身體素質和健康水平而制定的法規。（二）行業發展狀況1、鞋履定義及分類鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，除基本防護功能外，也具有時尚裝扮功能，人們亦會在不同的場合下按功能和風格選擇穿著不同的鞋子。運動鞋是根據人們參加運動特點設計制造的鞋子，運動鞋注重功能，強調緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等，同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設計元素，使運動鞋履產品不僅適用于特定的運動，也適合在日常生活中穿著，運動鞋很好地承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。2、運動鞋履行業主要經營模式（1）

13、品牌運營與制造分離模式目前全球知名的運動鞋履品牌大都采取此種模式，該類品牌企業大多擁有較長的歷史，強調品牌內涵和特色，注重產品的設計和定位，該種模式下，品牌運營商著力于品牌價值的塑造、營銷及產品的設計，從而提高消費者對品牌的認同度和忠誠度，而在制造方面，則委托給專業的制鞋廠商負責；運動鞋履制造商，專注于運動鞋履開發設計和制造，憑借完整的制造體系和技術能力，根據客戶的不同需求，提供產品選材、性能、款式等建議，參與產品的開發設計和制造，滿足品牌運營企業對產品質量、交付穩定的需求。在全球運動鞋履產業鏈的專業化分工下，Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Puma、Columbia、D

14、eckers等主要鞋履品牌運營企業，以及全球主要運動鞋履制造企業裕元集團、豐泰企業等均為該種模式的代表企業，華利股份亦采取此類發展模式，近年來得到了快速發展。（2）品牌運營與制造一體模式采用品牌運營與制造一體模式的企業，除從事鞋履品牌運營、產品開發設計外，還負責產品制造。目前主要采用這種模式的企業包括貴人鳥、萬里馬等。行業內部分企業同時采用上述兩類模式，如安踏體育、特步等企業，主要采用品牌運營與制造一體模式的貴人鳥、萬里馬也存在少部分的鞋履外包生產情況。三、 大力推動科技創新加大科技研發投入，提高R&D經費支出占比。協同推進科技創新和產業創新，加快構建現代產業技術體系。聚焦重點產業、重點領域、

15、關鍵環節，協同實施重大科技產業工程，組織國內外科研力量對關鍵技術開展集中攻關、聯合攻關。推動貴州科學城、花溪大學城聯動發展，打造技術匯聚區和技術輸出區，探索建立離岸孵化創新基地。實施數據要素流通、智能建造、智能采掘等科技重大專項，積極申建喀斯特領域國家實驗室和一批國家重點實驗室，打造支撐戰略發展的高水平創新平臺，建成一批具有影響力的科技基礎設施。促進各類創新要素向企業集聚。激發中小企業創新創業活力。支持高校、科研機構與企業開展技術創新合作。完善科技創新體制機制，加大科研單位改革力度，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制。加強知識產權保護力度，申建國家科技成果轉移轉化示范區。四、

16、發揮投資對優化供給結構的關鍵作用優化投資結構，拓展投資空間，大力提高新型基礎設施投資、產業投資、民間投資比重，保持投資合理增長。發揮政府投資撬動作用，激發社會投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。加快補齊基礎設施、公共衛生、民生保障、防災減災等領域短板，推動企業設備更新和技術改造，擴大戰略性新興產業投資。加大引進戰略投資者、對接資本市場、推進骨干員工持股等方面的試點力度。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展

17、，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 市場預測一、 運動鞋履行業發展特點

18、與趨勢1、專業化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業主流模式在社會化大生產過程中，市場專業化分工是發展的必然趨勢。目前運動鞋履各大品牌，特別是全球領先的運動品牌，均重點著力于品牌價值的塑造、產品設計及營銷體系的建設，將鞋履生產制造委托專業制造商完成。全球主要運動品牌集團Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此類專業化分工模式。在專業化分工的大趨勢中，運動鞋履制造商和運動鞋履品牌運營商相互依存，一款新產品的上市需要品牌運營商和制造商共同完成。品牌運營企業的市場規模與發展直接影響對應生產制造商的市場規模與發展，而鞋履制造商

19、積累的制鞋技術和經驗，對于新鞋型的開發、新材料和新工藝的運用有著重要的作用，為鞋履品牌運營商的新產品及時上市、提高市場占有率提供有力保障。品牌運營與制造一體化、品牌運營與制造分離模式并存的安踏體育、特步等企業也逐步降低了自產比例，外包比重有持續擴大的趨勢，根據其公告的年報顯示，安踏體育鞋履20199年度外包率67.80%，相對于20188年度增長11.1個百分點，特步鞋履20199年度外包率66.00%，相對于20188年度增長212個百分點。2、知名品牌運營商更傾向于與大型運動鞋履制造商合作知名鞋履運動品牌企業自身盈利能力強，其選擇供應商除了考察制造成本外，還包括開發設計能力、產品質量及交付

20、及時性，只有大型的運動鞋履制造企業全方面滿足知名品牌運營企業的綜合需求，為了降低供應商管理難度，聚焦于品牌塑造、運營效率、產品設計及市場營銷，品牌運營商更傾向于與大型運動鞋履專業制造商合作。3、運動鞋履制造向勞動力資源豐富的國家和地區遷移運動鞋履制造行業屬于勞動力密集型產業，從全球產能轉移趨勢來看，全球制鞋業的中心不斷向勞動力資源豐富的國家和地區進行遷移，目前制鞋業呈現向越南、印尼、緬甸、印度等東南亞、南亞國家轉移的趨勢。4、運動鞋履產品更強調功能、時尚、環保隨著人們收入水平、生活質量提高，消費觀念也逐漸發生改變。功能、時尚、環保成了消費者選購運動鞋履的重要因素。隨著消費升級，人們更加重視運動

21、鞋履的功能。運動鞋履需考慮保護身體部位、優化運動體驗，綜合對抗性、彈跳、急停、急轉等需求，對緩震、抗扭、抓地力、防側翻、鞋面支撐、鞋面包裹、透氣性、重量、耐久度等多方面的要求進行全面考量，使得運動鞋履功能更加豐富。比如：使用減震氣墊增強步伐的穩定性，減緩膝蓋的負擔；采用超軟橡膠制作鞋底，既防滑耐磨，又大幅減輕鞋底重量；在鞋底中加入芯片，檢測運動數據；使用防水透氣材料，適應復雜多變的戶外環境等。消費者的喜好與市場潮流快速轉變，在選擇運動鞋履時不僅考慮專業性的功能需求，還對設計美感和時尚元素也愈加重視，各大運動品牌除了持續強化運動鞋履的功能性，也不斷向時尚、潮流靠攏或轉型。功能性與時尚潮流的融合，

22、使得運動鞋履的著裝場景更加豐富多樣。隨著消費者對鞋履產品健康及環保的重視，綠色環保和可持續發展要求運動鞋履制造商采取相應的環保措施，包括選擇、開發符合環保要求的鞋材，改善或開發新工藝技術等，比如改善粘合、噴涂工藝等。5、運動鞋履生產自動化程度提升運動鞋履生產工藝復雜，主要鞋型工序上百道，各部位存在著不同的弧度、高度、長度和寬度，主要的原材料布料、皮料、橡膠等材質柔軟、有彈性，故多依賴于人工操作，自動化難度較大。然而，隨著勞動力成本持續上漲，工業自動化的迅速發展，制鞋產業自動化程度也在不斷提升。在運動鞋履制造過程中，對于一些使用勞動力較多的工序，如能大量運用自動化設備，將使產品品質更穩定、生產效

23、率更高，同時亦將降低制造成本。在全球化競爭日益激烈的今天，運動鞋履制造企業需有效提升自動化水平，以提高企業的競爭力。（二）行業進入壁壘1、客戶資源壁壘全球知名運動鞋履品牌企業在選擇合作的制造商時很謹慎，考量的因素眾多，制造商需同時滿足客戶對開發設計實力、快速響應能力、批量生產能力、產品質量性能及準時交付能力等全方位要求。（1）對首次合作的運動鞋履制造商進行嚴格甄選品牌運營企業在選擇新的制造商時，一般會進行1年左右的考察和驗廠，重點考察合作生產商的開發能力、生產能力、質量管理、交貨期、勞工保護、環保與社會責任等情況。富的行業經驗、良好的市場口碑與卓越的開發設計能力是運動鞋履制造企業取得客戶信任的

24、關鍵因素。行業內的優勢企業，可以根據客戶的品牌內涵、產品定位、設計思路等，為客戶提供從款式建議、材料選擇、工藝運用、成本及質量控制等高效的產品開發服務和量產服務。擁有豐富行業經驗的企業能夠迅速響應市場最新變化，提升從產品開發到產品上市的運營效率，這些能力均是品牌運營商選擇合作制造商時重要的考量因素，運動鞋履制造商只有依靠長期的成功經驗積累才能獲得品牌運營企業的信任，新進入者沒有成功經驗積累在短時間內難以獲取這類優質客戶資源。（2）對運動鞋履制造商進行長期動態考核決定是否納入核心供應商運動鞋履制造商在成為合格供應商后，初期一般只能獲取少量訂單，品牌運營企業對合作的制造商的生產技術水平和產品質量控

25、制標準實行嚴格管控，比如在生產過程中派駐檢驗人員駐廠對生產流程全過程進行監控。品牌運營企業定期對制造商就開發設計能力交付能力、產品品質等方面進行評審考核并劃分為不同的等級，客戶根據綜合評審結果考慮是否加大訂單量，經過長時間的合作考察后，才可能成為客戶的核心供應商。雙方合作需經歷互相磨合、逐漸熟悉的過程。制造商深度參與品牌客戶的產品開發，客戶黏性比較強。因此，為保證產品質量可靠以及降低經營成本，知名品牌往往傾向于與大型的制造商合作，并形成長期穩定的合作關系，從而對新進入者形成客戶資源壁壘。2、技術壁壘由于運動鞋履產品有很強的時效性，若產品開發設計或量產環節出現延誤，將嚴重影響新品上市時間，給客戶

26、造成重大損失。世界知名品牌在選擇產品制造商時，要求制造商具有相應的開發設計能力和量產供貨能力，能夠利用其自身積累的專業經驗和技術優勢，配合客戶快速、高效完成產品開發設計過程，并實現產品量產上市。（1）開發技術根據圖紙到呈現樣品的過程，運動鞋履制造商需要充分考慮品牌運營商對產品的定位和品牌內涵，與品牌運營商多次反復討論款式設計、材料選擇、成本控制、模具的設計、生產工藝及量產實現性等，一款新鞋從初始設計到上市周期一般為12-18個月左右，需鞋履制造企業深度參與完成產品上市。（2）生產工藝與材料技術運動鞋履強調功能性，各品牌、各產品系列的功能特點有所側重且性能指標不斷提升，要求材料供應商、運動鞋履制

27、造商不斷研發、開發新材料、新工藝和新技術，以適應品牌企業對產品功能的需求。積累了大量的核心技術和行業經驗的運動鞋履制造企業，在新材料的運用和新工藝、新技術的開發上有較強的優勢，才能滿足品牌企業的需求。因此，制鞋業具有較高的技術壁壘。3、人才壁壘進入行業的人才壁壘主要包括技術人才壁壘和管理人才壁壘。制鞋開發設計人員需要掌握設計、材料、生產工藝等相關專業知識，還需要對品牌內涵、時尚、流行元素有深度地把握，此類人才必須經過多年的行業積累和實踐。制鞋業是典型的勞動力密集型企業，需聘用大量的生產工人，對他們的生產技能培訓、企業文化宣貫、勞動管理等均需要投入較大的財力、物力，管理人員需要具備豐富的管理經驗

28、和技巧，同時對運動鞋履行業非常熟悉，針對該類大型專業用工企業的優秀管理人才較少，往往都是基于企業內部長期的培養，此類人才培養需要長時間的積累，因此，行業形成較高的人才壁壘。4、資金壁壘制鞋業屬于資金密集型行業，生產過程中需要購置（或租賃）大量廠房和設備，同時，為提升產品品質，化解人工成本不斷上升的不利影響，制鞋企業需對設備更新改造實現技術升級，對固定資產投資較大。此外，鞋履制造企業在生產經營過程中需運用大量流動資金采購原材料以及支付人員工資，因此行業新進入者必須具備較強的資金實力。5、規模壁壘大規模制鞋廠家具備大訂單的快速響應能力，能使產品快速進入市場并形成規模影響力，這是大型品牌運營客戶選擇

29、供應商的核心考慮因素，然而，制鞋企業實現大規模生產經營需要在人力、設備、廠房和資金等方面大量投入以及進行良好匹配，新進入者較難在短期內在成本、規模等方面形成比較優勢，從而對新進入者構成較高的規模壁壘。二、 行業利潤水平的變動趨勢及變動原因鞋履制造企業眾多，因不同企業的競爭優勢及策略、管理能力、客戶結構、產業鏈完整性及業務規模等存在差別，導致行業內企業的利潤水平差異較大。大型的專業運動鞋履制造企業在開發設計能力、制造能力、交付時間、產品品質等方面建立了競爭優勢，能滿足知名品牌運營企業的綜合需求，同時產業鏈亦更加完整，利潤率將保持在較高水平。大部分運動鞋履制造企業為中小型企業，這些企業在開發設計和

30、生產服務等方面無法充分滿足知名運動品牌企業的全方位要求，一般只能服務于中小運動品牌企業，而中小品牌運動企業價格敏感性高，此外，眾多中小型企業僅系簡單代工業務，無自主開發設計能力，產業鏈也不夠完整，對投資規模大、技術含量要求高的模具、中底及大底等環節主要通過外購，導致眾多中小型運動鞋履制造企業利潤率相對較低。（二）影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）全球人口總數增長，為鞋履制造行業的發展奠定了堅實的基礎鞋履作為民生必需品，鞋履的消費量與人口的數量息息相關，2013年至2018年，全球人口增長量超4億人，且每年維持穩定增長趨勢。人口數量的穩定增長帶動了鞋履的總需求，為鞋履行業的發展奠定了

31、堅實的基礎。（2）全球人均鞋履消費量仍有較大增長空間從全球主要國家和地區的人均消費來看，各國和地區的人均消費差異較大，其在鞋類產品上的人均消費也差異較大，與發達國家相比，發展中國家人口數量龐大，未來鞋履消費空間巨大，以世界兩大人口大國中國和印度為例，其人均鞋履購買量較低，還有很大提升空間，印度、中國每年人均鞋履購買量分別為1.86雙、2.87雙，距美國人均鞋履購買量7.20雙、日本5.55雙相差甚遠。未來，隨著發展中國家生活水平的提高，每年人均鞋履購買量將顯著提高，這為鞋履制造行業提供了較大的增長空間。（3）各國政府對體育運動產業政策支持以及運動消費觀念的增強拉動運動消費支出增長全球主要國家政

32、府對于體育產業制定了較多支持政策。例如美國，從20世紀70年代開始，美國聯邦政府制定了若干國民健康促進政策，健康公民和全民健身計劃的制定，目的是通過形成積極參與體育生活方式和文化氛圍，發動所有的美國人積極參與體育鍛煉，開展全國性體育教育計劃，創建體育健康政策發展研究中心等。美國政府一系列的鼓勵政策，直接導致了運動鞋履在內的體育用品行業的高速發展。在我國，“建設健康中國、全民健身”上升為國家戰略，國家體育總局在2016年發布體育產業發展“十三五”規劃：“體育產業規模和質量不斷提升，體育消費水平明顯提高。到2020年，全國體育產業總規模超過3萬億元，體育產業增加值的年均增長速度明顯快于同期經濟增長

33、速度，在國內生產總值中的比重達到1%，體育服務業增加值占比超過30%。體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%。”得益于各國政府的政策支持，以及近年來生活水平的提高，人們的生活理念也發生變化，越來越多的人開始重視體育運動、回歸自然旅游等有益身心健康的活動，全球運動意識的提升帶動了全球體育產業市場擴大，運動鞋履等運動類消費支出也快速增長。（4）運動品牌的滲透率提高，運動鞋履市場規模擴大運動鞋履品牌滲透率快速提高主要體現在兩個方面：隨著體育消費的發展和成熟，參與體育運動的人數增加，體育運動的市場更加細化，除傳統的球類運動、田徑運動外，新興起戶外運動、極限運動等，推動相應的運動鞋品類增加，同時

34、運動鞋根據人群的運動階段進一步細化為初學者、進階者、訓練用、比賽用等不同品類，提升了消費者對運動鞋的復購率；隨著穿著場景和消費人群的延伸，越來越多的品牌從專業運動鞋向休閑運動鞋拓展，進一步擴大了運動鞋的穿著場景、著裝頻次和消費市場。（5）專業化分工愈加明顯、運動鞋履品牌企業與制造企業呈集中化趨勢在專業分工越來越細化的今天，全球的主要運動品牌運營商越來越注重品牌的運營和產品設計，而將生產制造服務提供給專業的制造商。目前主要運動品牌基本采用委托專業制造商形式。全球主要運動品牌運營企業為Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Skechers等，行業的集中度較高且在不斷提高，上述企業市

35、場份額合計由2013年度的30.4%提升到2018年度的35.6%。全球主要的運動鞋履品牌企業一般選擇大型的運動鞋履專業制造商長期合作，另外，知名運動品牌企業近年來也存在精簡供應商的趨勢，具有大規模供貨能力的運動鞋履制造企業的市場份額呈集中化趨勢。（6）科技進步推動行業發展隨著科技進步，運動鞋履制造企業生產自動化水平快速發展，有效提高了生產效率和產品良率；新材料在運動鞋履制造企業得到廣泛應用，運動鞋履功能得到進一步豐富及提升；隨著信息技術及大數據技術的發展，相關技術廣泛應用在產品設計、生產管理等各方面，提升了行業中各企業整體運營效率。2、不利因素（1）勞動力成本上升制鞋業是典型的勞動力密集型企

36、業，其利潤水平受勞動力成本影響較大。進入21世紀以來，世界人口老齡化趨勢明顯，整體人口紅利加速消退，勞動力成本不斷上升，雖然正處于人口紅利期的東南亞國家的勞動力成本相比中國及歐美要低，但亦處于上升趨勢，勞動力成本上升是行業大部分企業無法回避的重要問題。（2）人才儲備不足運動鞋履制造行業涉及開發設計、模具開發、材料科學、化工、機械自動化、生產管理等多個專業技術領域，行業人才儲備相對不足，對運動鞋履制造行業的持續發展形成了制約。（三）行業技術水平、特點及趨勢近年來，運動鞋履制造行業的技術裝備及配套產業水平、材料研究開發水平等復合技術大幅提高，生產技術及工藝水平有很大提升并呈現以下特點和趨勢。1、新

37、材料技術高性能、環保材料將更廣泛應用在運動鞋履上，隨著消費者對運動鞋履的功能性和舒適度的要求越來越高，高分子復合材料、納米材料及環保材料等新材料也廣泛應用到運動鞋履上，這些材料的使用有效改善了運動鞋履的功能、時尚感、舒適度，滿足不斷提升的環保要求，行業內企業不斷加大在新材料上的開發和應用，未來制鞋材料科學的發展將呈持續深化態勢，以滿足消費者對生活品質和環境保護的追求。2、生產自動化技術運動鞋履生產工藝技術和自動化水平將會持續提高，制鞋工藝的改進將以質量、穩定性和效率為目標，工藝自動化將提高生產效率和產品質量的穩定性。3、信息技術信息技術廣泛應用在開發設計、生產及供應鏈管理等方面：視覺輔助設計、

38、計算機輔助設計和計算機輔助生產系統、3D打印技術得到推廣應用，提高產品開發設計效率和生產效率。另外企業采用生產數據管理系統以提高管理水平，提升運營效率。第三章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：貴州制鞋項目項目單位：xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

39、四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置

40、同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科

41、學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規模（一）項目背景在社會化大生產過程中，市場專業化分工是發展的必然趨勢。目前運動鞋履各大品牌，特別是全球領先的運動品牌，均重點著力于品牌價值的塑造、產品設計及營銷體系的建設，將鞋履生產制造委托專業制造商完成。全球主要運動品牌集團Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此類專業化分工模式。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積59333.00（折合約89.00畝），預計場區規劃總建筑面積112202.64。其中：生產工程6

42、9228.42，倉儲工程25426.79，行政辦公及生活服務設施10013.57，公共工程7533.86。項目建成后，形成年產xx雙鞋的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設

43、具有環境可行性。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資40421.02萬元，其中：建設投資31821.64萬元，占項目總投資的78.73%；建設期利息784.63萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金7814.75萬元，占項目總投資的19.33%。（二）建設投資構成本期項目建設投資31821.64萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用27924.83萬元，工程建設其他費用2980.54萬元，預備費916.27萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年

44、營業收入82000.00萬元，綜合總成本費用67981.85萬元，納稅總額6948.32萬元，凈利潤10229.26萬元，財務內部收益率17.78%，財務凈現值3987.34萬元，全部投資回收期6.34年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積112202.641.2基底面積36786.461.3投資強度萬元/畝353.632總投資萬元40421.022.1建設投資萬元31821.642.1.1工程費用萬元27924.832.1.2其他費用萬元2980.542.1.3預備費萬元916.272.2建設期利息萬元78

45、4.632.3流動資金萬元7814.753資金籌措萬元40421.023.1自籌資金萬元24408.263.2銀行貸款萬元16012.764營業收入萬元82000.00正常運營年份5總成本費用萬元67981.856利潤總額萬元13639.027凈利潤萬元10229.268所得稅萬元3409.769增值稅萬元3159.4310稅金及附加萬元379.1311納稅總額萬元6948.3212工業增加值萬元24741.7113盈虧平衡點萬元33558.25產值14回收期年6.3415內部收益率17.78%所得稅后16財務凈現值萬元3987.34所得稅后十、 主要結論及建議由上可見，無論是從產品還是市場來

46、看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第四章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：嚴xx3、注冊資本：1160萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-4-57、營業期限：2014-4-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事鞋相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和

47、限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研

48、發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認

49、可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17396.0913916.8713047.0

50、7負債總額7444.695955.755583.52股東權益合計9951.407961.127463.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33496.0226796.8225122.01營業利潤6897.185517.745172.89利潤總額5623.164498.534217.37凈利潤4217.373289.553036.51歸屬于母公司所有者的凈利潤4217.373289.553036.51五、 核心人員介紹1、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立

51、董事。2、侯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、方xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、韓xx，中國國籍，

52、無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、高xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月

53、至今任公司監事。8、覃xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力

54、于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支

55、撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產

56、權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優