1、低壓電器行業分析報告目錄一、低壓電器簡介 5.1、低壓電器的定義5.2、我國低壓電器行業的發展狀況 5.3、低壓電器的檔次分類6.4、客戶特征7.5、低壓電器的應用范圍和典型產品 9二、 低壓電器行業管理部門和監管體制及主要法規政策 101、行業主管部門和監管體制 102、 行業主要法律、行政法規和規章 113、 低壓電器國家標準.1.1三、低壓電器行業發展前景 121、國內需求13（1）低壓電器市場需求的總體狀況 13（2）下游行業的發展情況 142、國際市場需求203、結構性調整需求21四、低壓電器行業競爭狀況 231、行業競爭格局和市場化程度232、進入本行業的主要壁壘和進入行業中、高端

2、市場的壁壘 24（1）品牌壁壘24（2）技術壁壘25（3）認證壁壘26（4）營銷網絡或渠道壁壘 27（5）人才壁壘27（6）專業化壁壘283、市場供求狀況 29（1）市場總體供求狀況 29（2） 中、高端產品市場供求狀況 304、行業利潤水平的變動趨勢及原因 30（1）總體分析 30（2）中、高端企業利潤情況 31五、影響行業發展的有利和不利因素 321、有利因素32（1）城市化進程的快速推進 32（2） 電力裝機容量和發電量、用電量的快速增長 32（3）制造業投資穩步增長 33（4）環保要求和新能源產業發展帶來了重大機遇 33（5）產品升級換代342、不利因素34（1）資金缺乏34（2）國際

3、金融危機影響 34六、低壓電器的行業技術水平和行業特征 351、行業的技術水平352、行業的周期性、區域性和季節性特征 36七、低壓電器行業的經營模式 36八、行業與上下游企業之間的關聯性 371、低壓電器行業對應的上下游行業 37（1）上游行業37（2）下游行業372、低壓電器行業與上下游行業的關聯性 37（1）低壓電器行業與上游行業的關聯性 37（2）低壓電器與下游行業的關聯性 38九、行業主要企業簡況 381、國內企業38（1）常熟開關38（2）上海人民電器38（3）正泰電器39（4）良信電器392、跨國企業39（1）施耐德39（2）ABB 39（3）西門子40一、低壓電器簡介1低壓電器

4、的定義低壓電器是指用于交流 50Hz （或60Hz）、額定電壓為1,000V及 以下（在我國，1,140V也參照處理）、直流額定電壓為1,500V及以 下的電路內起通斷、保護、控制或調節作用的電器元件或組件。2、我國低壓電器行業的發展狀況低壓電器行業是電器行業的重要組成部分， 我國低壓電器產品從技術發展角度而言，可以劃分為以下四代:產品分代主要特征20世紀6470年代*足國內低壓電器產業的形成階理。國內企業在模仿 蘇聯產品的幫礎匕設計開發出第一代統一設計的低壓電器產品第 代低壓電器產品的結構尺寸大，材料消耗多，性能播標不理想，品 種規格不齊全。第:代19很199。孤 國內企業更新換代和引進國外

5、先進技術,制造了第:代產品.產品技術指標明顯提禹，悚護軒性校完善.產品體積編小，結 構上適應要求.第三代1990-2005年*國內企業相繼自行開笈試制了智能化的第三代產品.其 性能優良、作可靠、體積小，具有電子化、智能化、組合化、模塊 化和多功能化等特征*第二代產品較之第一代產品有二個突出的特點：高性能*小型化和智 能化。電蝕技術與芯片技術的應用使得低壓電器產品幵始貝有皆陡化 的功能。第四代隨著現場總線技術的發展與應用及微機處理霧在低壓電器領域的大量 應用，網絡化、可通信已成為國外第四代產品的最主妾特征之一此 外*第四代產品還具有高性能、智能化、小型化、功能擴展與提高、 髙可靠性，方便用戶使用

6、等持征目前第一代產品已經被國家強制淘汰，第二代產品尚有少量生 產，第三代產品是國內低壓電器主流產品， 第四代產品先進國家已有 生產，國內企業尚未批量生產，國內不少企業正在進行技術攻關，研 發試制第四代產品。3、低壓電器的檔次分類根據產品技術性能指標及其他一些指標， 低壓電器產品可以分為高、中、低端三類。劃分產品高、中、低端的主要依據是產品的技術 性能（如通斷能力、機電壽命等）、功能、體積等指標，在技術性能、 功能、體積等指標接近的情況下，劃分產品高、中、低端的主要依據 是質量表現指標（如產品開箱的PPM值、一致性、可靠性等）檔次分類產品代別分2技術性能、功能*體積類因素幵箱PPM質量表現致性可

7、靠性（失效率級）高端第四代產 品、部分第 三代產品技杭性施指標先進（逋斷能力. 機電壽命答方面功能齊全體積小PPM100高可靠性 高、失效率較低中端主強第三代 產品r部分 第一代產品技術性能指標較先進（通斷能力、機電壽命等方面）功能較多休積較小100PPM1530018.000t8-15200-3001低820010.000?1： MCCB UJ In=100A Icu=35KA 及 ACB 的 Li=2.000A 均是用量最大的規宙=目前低壓電器行業高、中、低端產品的比重大概為 20%、25%和 55%,隨著智能電網建設、新能源的廣泛應用、環保門檻的提升及各 類用戶對產品性能、質量等要求的提

8、高，中、高端產品的比重將會逐 步增加。4、客戶特征中、高端低壓電器產品的客戶主要集中在電信、電力、冶金、石 化、工控、建筑等行業，這些行業的客戶對產品質量及性價比的要求 較高，低端產品的主要客戶是對質量要求不高的一般用戶。在選擇低壓電器產品供應商的取向方面，中、高端客戶與低端客戶相比有顯著 不同。低壓電器行業的中、高端客戶在選擇供應商時，一般都建立了較 為嚴格的供應商篩選標準和篩選體系，一般從彼此之間的最初接觸到 建立穩定的合作伙伴關系需要長達2-5年的時間。期間客戶會對供應 商進行全方位的考評，重點考評供應商研發、采購、生產工藝、質量 管理等方面的實力，只有能夠滿足客戶的全方位要求，供應商才

9、會與其建立穩定的合作關系。一般來說，電信、電力、冶金、石化、工控等工業企業對供應商 的選擇標準更為嚴格，形成的合作關系從而也更為穩定工業企業中、高端客戶選擇低圧電器供應商漬程時間一般持續73年不等房地產企業中*高端客戶選擇低壓電器供應商流程5、低壓電器的應用范圍和典型產品低壓電器的應用與電力的使用密不可分， 電力的生產與使用一般 經過發電、輸電、變電、配電、用電等幾個環節，低壓電器主要使用 于最后兩個環節的低壓配電和用電控制系統中。以在電氣線路中所處的地位和作用為標準， 低壓電器主要可以分 為配電電器、終端電器、控制電器三類，具體如下:分類應用范圍典型產品ffi-鴻用于線路未端*如商住、寫字樓

10、、商場、醫院 及車間等場合，起配電、保護、控制、指嚇信 號、計量等作用a它們具有模數化的外畛尺寸 和導軌式安裝的結構*小型斷路器X小些漏電斷腳器、 模數化接觸器模數化隔離開關、 開關熔斷器俎、模數化插座、模 數化終端組合配電箱、模數化儀 表等。配電 電器大雖用于電網輸配電的低壓用干電流的接逋*分斷，能在線潮或用電設備 發生短齬.過載、欠壓等故障時切斷電路.從 而起到對線路和設備的嫁護作用.橋紮G萬能式）斷路器作為主干冋路的主開矣 使用熾料外殼式斷路器般用于分支回路的 逋斷或保護.粗架（萬能式斷路器；愛料外 殼式斷路器；熔斷器、雙電源軻 換開關、隔離幵黃等.控制電器在如冶金.石化、礦山、機械、港

11、口等領域內 完成.各種電動機的啟動、調速、止反轉*制動 的各種控制的低壓電器a此外，還能用于對計 算機外圍設備和小型電源設備的保護。交流接觸器、蟲流接融器；各種鮭電器電壓*電流.時間、 溫度、速度、頻率尊人主令電霽 行程開關、軟起動器，變頻器、 設備用斷路辭等口二、低壓電器行業管理部門和監管體制及主要法規政策1行業主管部門和監管體制低壓電器行業市場化程度較高，相關政府部門主要對本行業實行 宏觀政策指導，由行業協會實施自律管理。（1）國家發展和改革委員會、工業和信息化部及其各地方分支 機構主要為我國低壓電器行業提供政策指導。（2）科學技術部為我國低壓電器行業提供相關的科技政策支持 和重大科研項目

12、攻關以及高新技術企業申報等方面進行指導和服務。（3）行業的技術監管部門中，國家質量監督檢驗檢疫總局負責 低壓電器產品質量監督；中國國家標準化管理委員會下屬的全國低壓 電器標準化技術委員會是全國性專業標準化工作技術組織，主要負責 全國低壓電器標準化技術工作；國家認證認可監督管理委員會主要負 責低壓電器產品型號證書的認定。（4）行業內部管理體系主要由行業協會構成，包括中國電器工 業協會、中國電器工業協會通用低壓電器分會、中國電工技術學會、 中國機電產品進出口商會低壓電器分會等全國性行業協會以及上海 電器行業協會、溫州電氣行業協會等地方性行業協會，主要負責對行 業及市場進行研究，對會員企業提供公共服

13、務，進行行業自律管理以 及代表行業會員向國家有關部門提出產業發展意見和建議。2、行業主要法律、行政法規和規章本行業主要的法律法規主要涉及產品質量、 標準化、計量等方面, 基本情況如下：中華人民共和國產品質量法2000年9月1日起施行；中華人民共和國標準化法1989年4月1日起施行；中華人民共和國計量法1986年7月1日起施行；中華人民共和國認證認可條例2003年11月1日起施行；中華人民共和國標準化法實施條例1990年4月6日起施行;強制性產品認證管理規定2009年9月1日起施行。3、低壓電器國家標準低壓電器國家標準分產品標準和基礎技術標準兩大部分。產品標準又分為通用產品標準（低壓開關設備和控

14、制設備）、家用及類似場所用途產品標準以及其他產品標準三大類。 所有產品都必須遵循基礎 技術標準的要求。三、低壓電器行業發展前景低壓電器行業是一個市場發展相對成熟的行業，需求相對穩定。而且，隨著社會科學技術進步和經濟發展， 低壓電器產品的發展經歷 了機械化、自動化和智能化階段，目前正朝著綜合智能化發展。目標 市場客戶對產品的生產工藝及質量的要求正逐步提高，在目標市場需求結構中，中、高端產品的市場份額將會逐漸提升。國內市場方面，低壓電器行業發展主要取決于固定資產投資的整 體帶動，與工業投資、電力和建筑行業的投資緊密相關，電信行業的 高速發展更是能帶動對中、高端低壓電器產品的需求。隨著城市化進 程的

15、快速推進，低壓電器行業的市場發展前景將更加廣闊。國際市場方面，隨著國際經濟金融市場的逐步復蘇， 歐美市場的 需求趨于穩定，國際市場特別是新興經濟體市場將有著較為廣闊的發 展前景。需求結構方面，隨著經濟的發展和人民群眾生產生活水平的不斷 提高，以及智能電網建設的逐步實施、新能源的廣泛應用、環保門檻 的提高，中、高端低壓電器產品的市場份額占比將會逐步增加。1國內需求(1 )低壓電器市場需求的總體狀況低壓電器產品被廣泛應用于國民經濟的各個行業， 其需求受各產 業投資的驅動，與全社會固定資產投資情況聯系密切。 2004-2010年 全社會固定資產投資增長迅速，平均年復合增長率約為25.71%,其中 2

16、010年全社會固定資產投資278,140億元，同比增長23.84%。2004-2010會固宦費產投協及其變化趨勢15.0030 0025.0020.0015.0010.005.000 00費料構恥國家統計公報一般而言，固定資產投資的速度在總體層面上決定了低壓電器行 業的增長速度，2001年到2010年,我國低壓電器行業年增長率保持在 10%-15%，其中國內優秀企業與部分外資企業的年增長率達到了 20%-30%。未來一段時間受益于固定資產投資的拉動， 低壓電器行業總體需 求將會保持較高速度的增長(2)下游行業的發展情況 工業領域工業領域是使用低壓電器產品最為主要的領域之一。我國工業一直保持較好

17、的發展勢頭，2010年我國工業增加值達到160,030億元， 較 2004年 增長 145.41%。工業領域中機械工業比重逐漸增加，我國目前已經成為世界機械 工業大國，正逐漸走向機械工業強國，機械產品的數量和質量將躍上 一個新臺階。密集使用低壓電器產品的機械工業的發展將會為低壓電 器行業特別是中、高端低壓電器帶來發展機遇1(50.000140000120.00Q100.00080.000方0腫040.00020.0002004-2010中M I業堆上信比比芟化芒皤(=丨業增加值(億元)同比増長(約 電力行業電能的80%通過低壓電器配送或控制，低壓電器的市場容量與電 力事業的發展緊密相連。按照經

18、驗配套比計算，每增加1萬千瓦發電容量，約需要6萬件低壓電器元件相配套。作為使用低壓電器產品最 多的行業，我國電力事業的連年高速增長帶動了對低壓電器的需求增A、新增需求2004-2011年中國發電總裝機容量連續快速增長，十一五”期間年均新增裝機容量近8,500萬千瓦，遠高于 十五”期間約4,600萬千瓦資料畑電力卸IP匪合會防年t電力匸業竦汁快報、2004-2011年全社會發電量和用電量呈現出穩步上升的趨勢，2010年全社會用電量達到41,923乙千瓦時，2011年全社會用電量達到46,928億千瓦時，同比增長11.94%。十二五”期間，預計全社會用電量年均增長率為8.5%左右，2015年將達到

19、6.27萬億千瓦時左右2004-2011年中國發電雖及用電亍特況和變化趨勢發電晝（億下瓦時）二用電晝（億乩時）發電重噌檢率（%）”用電晝墻長囁（%）畫料條源:電力企業吹育會加I （電力I業統計快報,B、更新需求考慮產品壽命、安全性、穩定性以及部分行業的特定要求等因素, 低壓電器產品的更新周期為五至八年，因此低壓電器產品存在穩定可 持續的更新需求。截至2011年末，我國電力裝機容量達到10.56億千瓦。若根據1萬 千瓦發電容量約需6萬件配套低壓電器產品計算，估計目前處于使用 狀態的各類低壓電器產品約有63.36億件。基于中國日益增長的經濟 總量基礎上的數量巨大的現役低壓電器產品存在著可觀的更新需

20、求。 房地產業房地產業是終端電器集中使用的行業。 房地產投資主要包括商品住宅投資、辦公樓及營業用房投資及力度逐漸加大的保障性住房投資，其中商品住宅投資自2001年以來一直是房地產投資中最主要的組 成部分。2001年至2010年,商品住宅投資占房地產總投資的70%左右, 辦公樓及營業用房投資占16%左右，2008年 12月20日國務院辦公廳關于促進房地產市場健康發展的若干意見（國辦發2008131號）發布以來，保障性住房投資大幅增加。A、商品住宅市場自2000年以來，全國房地產開發投資總額連續保持20%以上的增 長幅度，從全國范圍來看，我國城市化進程的持續推進仍將保持對住 宅的旺盛需求。目前我國

21、城市化率為49.68%,專家預計未來20年內我 國城市化率將達到65%，新增城鎮人口 4億人，平均2,000萬人/年，每 年城市化資金投入將達到2萬億元左右，因此城市化的推進將會給房 地產業帶來巨大的發展機遇（中國發展研究基金會中國發展報告 2010：促進人的發展的中國新型城市化戰略）。B、辦公樓及營業用房市場辦公樓及營業用房投資與宏觀經濟發展密切相關，近五年來辦公 及營業用房投資與GDP比重保持在1.5%左右。伴隨著中國經濟的高速 增長，辦公樓及營業用房投資近十年來一直保持了兩位數的高速增 長。未來隨著中國經濟的持續增長，辦公樓及營業用房市場將保持穩 定增長。2001-2010B地產、商品住

22、宅、辦公樓及商業営業用用投勢 馬地產投竊（億兀）商品tr宅找懂 億元）匚二i寸瓷摟及商業營業用房投齋（億元）房地產投資同比増氏（*）一一麗胡件宅投資同比増長體）*辦公樓及商業管業用屈股協同比増槍%魏撚來游：國家統計年鑒、囚涼統訂處報C、保障性住房市場從國務院辦公廳關于促進房地產市場健康發展的若干意見發出以后，保障性安居工程住房建設規模就以每年倍增的速度擴大。2008年的保障性住房建設規模僅為100多萬套，2009年達到330萬套， 2010年保障性安居工程建設規模達到590萬套。十二五”規劃明確提出，未來五年時間，我國將加快各類保障房 建設，期間將新建各類保障性住房3,600萬套，包括2011

23、年1,000萬套, 2012年 1,000萬套，2013-2015年共1,600萬套。同時，繼續大力推進各 類棚戶區改造。保障性住房和棚戶區改造住房的建設已經納入十二五”規劃之中，而且這項工作將長期持續。根據住房和城鄉建設部公布的數據，2010年保障性安居工程建設 規模達到590萬套，對應的總投資規模約為8,000億元。以此計算，如 果2011年保障性安居工程建設1,000萬套，對應的總投資達到1.4萬億 兀左右。綜上所述，在未來較長一段時間內，房地產業仍將是我國的重要支柱產業之一，并將保持較好的發展趨勢，這將給低壓電器行業的整 體良性發展帶來機會。 電信行業高速發展電信行業是低壓電器行業中、

24、高端產品使用最為重要的領域之 一，由于電信行業的特定技術要求，電信客戶往往對低壓電器產品的 可靠性、穩定性等有很高的要求，并且制定了非常嚴格的產品采購標 準。電信行業作為我國國民經濟的支柱行業， 近年來其增長速度遠遠 高于我國GDP的增長速度。根據工業和信息化部公布的數據，國內三 大電信運營商于2009年投資1,700億元用于3G網絡建設，自2009至 2011年3G建設投資規模預計達到4,000億元左右。同時，隨著我國金 融、能源、電力、制造等行業的企業以及政府部門信息化建設的不斷 推進，對電信類產品的采購投入呈快速增長的趨勢。電子信息產業振興規劃(2009-2011年)于2009年2月18

25、日獲原則 通過，規劃中涉及電信行業的內容主要包括兩大領域：新一代移動通信(TD-SCDMA )產業完善、下一代互聯網應用。上述規劃的實施， 將在2009-2011三年中預計形成6,000億元以上的投資規模。2010年1月13日，國務院總理溫家寶主持召開的國務院常務會議 決定，加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合，并明確提出 了推進三網融合的階段性目標：2010年至2012年重點開展廣電和電信 業務雙向試點工作；2013年至2015年，總結推廣試點經驗，全面實現三網融合發展。三網融合的逐步實施將給電信設備生產商帶來巨大的 市場，從而給作為重要配套產品的低壓電器特別是中、高端低壓電器生產企業

26、帶來新的一輪商機。十二五規劃綱要同時提出要實現電信 網、廣播電視網、互聯網 三網融合”構建寬帶、融合、安全的下一 代國家信息基礎設施，推進物聯網研發應用。電信行業的高速發展和不斷投入、電信產業規劃的出臺、三網融合的推出、以及物聯網的初見端倪，都將對低壓電器產品的需求，特 別是對于穩定性、可靠性要求較高的中、高端低壓電器產品的需求帶 來巨大的拉動作用。2、國際市場需求根據Datamo nitor于2010年發布的全球電器元件及相關設備(Global Electrical Components & Equipment)行業研究報告，2009年全球市場對低壓電器產品及電纜的總需求為 1,049億美元

27、，其中， 低壓電器產品總需求的占比為47.1%,即494億美元；電纜總需求的占 比為52.9%，即555億美元。2005-2009年，全球市場對低壓電器產品及電纜總需求的年復合增長率為1.1%;此后，全球市場總需求將恢復并加速增長，預計 2009-2014年全球市場總需求的年復合增長率為 4.5%，2014年底將達 1,308億美元。3、結構性調整需求隨著經濟的發展和人民群眾生產生活水平的不斷提高，以及智能電網建設的逐步實施、新能源的廣泛應用、環保門檻的提高，低壓電 器產品的需求結構逐步發生變化，中、高端低壓電器產品的市場份額 占比將會逐步增加。 生活水平提高帶來的中、高端產品需求隨著經濟建設

28、的迅速發展、人民收入和生活水平的不斷提高， 客 戶對低壓電器產品穩定性、可靠性、安全性的要求會相應的逐步提高， 很多中、低端低壓電器市場的客戶將會逐步轉移到中、 高端市場，中、 高端低壓電器產品的替代效應將會越來越明顯。 智能電網建設大規模實施帶來的新增需求智能電網，也被稱為 電網2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通 信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先 進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可 靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標，其主要特征包 括自愈、激勵和抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質量、容許各種 不同發電形式的接入。智能電網對低

29、壓電器產品的技術性能提出了較 高的要求，而低端低壓電器產品無法達到智能電網的要求。智能電網的建設在2020年之前分三個階段實施，第一個階段為 2009-2010年，該階段主要任務是研究和試點；第二個階段是2011-2015年，智能電網將大規模實施；第三階段是 2016-2020年，實 現整體的完善和提升。目前，國家電網公司正在加緊制定的我國智能 電網技術標準近200項。智能電網規劃的實施和標準的推出，給中、 高端低壓電器產品帶來了巨大的需求。 低壓電器行業環保門檻提高帶來的更高層次需求歐盟兩項新環保指令關于報廢電氣電子設備指令（簡稱WEEE）和關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令（簡

30、稱RoHS）分別于2005年8月13日和2006年7月1日正式實施。依據以上 環保指令，在歐盟市場上流通的電氣電子設備， 生產廠商必須在法律 意義上承擔各自產品報廢的回收費用；投放歐盟市場的電子和電氣產 品不得含有鉛、汞、鎘等6種有害物質。這兩項指令涉及的產品包括 家用電器、IT和通信設備、照明設備、電氣電子工具、醫療設備等 10 大類近20萬種產品。為應對歐盟上述兩項指令，原信息產業部于2006年2月發布了電 子信息產品污染控制管理辦法，該辦法對上述兩項指令涉及的相關 產品在生產工藝、材料、安全使用期限、包裝物應采用無害物質等方 面作出了明確規定。該辦法是中國第一部針對電子信息產品的環保法令

31、”政府規范了市場準入指標，不符合環保規定的電子產品將無 法上市。隨著環保門檻的提高，作為電子配套產品的重要組成部分， 中、高端低壓電器產品的市場前景可期。 風能、太陽能等新能源的應用對中、高端產品帶來巨大的需求哥本哈根會議后，新能源投資規模正逐步擴大。新能源、低碳經 濟成為電氣設備行業的新的增長點。新能源和智能電網的大力開發將 對高效穩定的中、高端低壓電器產品構成較大需求，未來3-5年內，預計需求量還會大幅增加。隨著風力發電和光伏發電的逆變控制系統 和并網技術等一批核心、關鍵技術的突破，中、高端低壓電器產品將 面臨新的增量需求。四、低壓電器行業競爭狀況1行業競爭格局和市場化程度低壓電器行業是一

32、個充分競爭、 市場化程度較高的行業，目前形 成了外商投資企業與國內本土企業共存的競爭格局。中國低壓電器行業企業眾多，目前有超過 1,500家生產企業，但 其中絕大部分是缺乏核心競爭力的小型企業。從技術研發角度而言，低壓電器企業主要分為三類，第一類企業 是行業中的技術引領者，主要有施耐德、ABB、西門子等跨國公司，該類企業掌握了低壓電器行業最先進的技術， 引領低壓電器行業的發 展方向，行業中的最新產品一般都由該類企業研發生產。 第二類企業 是行業技術跟進者，主要有常熟開關、良信電器、上海人民電器、正 泰電器等公司，該類企業具有較強的研發能力，能夠及時跟進行業技 術的發展，在國際最新產品推出后2-

33、5年內能夠自主研制出性能指標 相同的產品，并能夠以較低的價格推向市場。第三類企業是行業內的 大部分產品同質化、以低價策略進行競爭的企業，該類企業研發能力 較低，一般只有當產品進入成熟期后且生產技術已經成為行業內的公 開信息時才能逐步生產該種產品，該類企業生產的產品同質性較強， 彼此之間價格競爭激烈。2、進入本行業的主要壁壘和進入行業中、高端市場的壁壘中國低壓電器制造行業中企業眾多，大多數是進行同質化競爭的 小型企業，市場化競爭程度較高。部分具備品牌、技術和銷售網絡優 勢的領先企業占據了行業領導地位，而且該類領先企業的市場份額在 行業發展和整合趨勢中繼續擴大，這些企業為新進入者構筑了較高的 壁壘

34、。中、高端產品市場對企業的綜合競爭力提出了更高的要求，擬進入中、高端市場的企業需要在品牌、技術、認證、人才、營銷網絡及 專業水準等方面跨越更高層次的壁壘。（1）品牌壁壘低壓電器產品在電能分配過程中起著橋梁作用， 直接關乎用電安 全，因此最終客戶對產品的穩定性和可靠性有著較高的要求。客戶對產品質量特別是可靠性尤為關注，往往對具有較高知名度且經營履歷 良好的品牌具有較高的認知度，因此缺乏為客戶所接受的品牌是新企 業進入本行業的重要障礙。中、高端產品市場的品牌壁壘更為明顯。低壓電器的中、高端客 戶在選擇供應商時，一般都建立了較為嚴格的供應商篩選體系和篩選 標準，一般從彼此之間的最初接觸到建立穩定的合

35、作伙伴關系需要長 達2-5年的時間，期間客戶會對供應商進行全方位的考評，重點考評 供應商研發、采購、生產工藝、質量管理等方面的實力，只有能夠滿 足客戶的全方位要求，供應商才會與其建立穩定的合作關系。 擁有較 高信譽度和知名度的品牌更容易獲得中、 高端客戶的認可，而一個新 品牌或者低端品牌產品往往需要跨越較高的品牌壁壘才能獲得客戶 的認可。（2）技術壁壘低壓電器產品的創新性研究和升級換代開發涉及電力電子、機械制造、材料科學等多個學科，智能型低壓電器產品還融入了微電子、 數字通信等技術。這對于許多產品同質化、缺乏獨立研發能力、采取 低價競爭策略的低壓電器生產企業而言，存在著較高的技術壁壘。中、高端

36、低壓電器產品對技術提出了更高的要求， 需要企業能夠 緊跟行業技術發展方向甚至成為行業技術引領者， 這需要企業建立保 持持續技術開發的創新機制，建立強大的技術研發團隊，不斷加強技 術研發投入，擁有并保持較高技術實力，從而推動產品性能和生產工 藝流程的改善和提高。技術實力的提升不僅要求企業不斷的投入大量 的資金，還取決于人才的積累、研發的積淀和企業創新文化的培育， 這些均需要較長的積累過程。這對新進入企業形成了較高的壁壘。（3）認證壁壘目前國內低壓電器行業已經建立了全國范圍內的強制性CCC認證，這是低壓電器行業準入的基本標準。中、高端客戶對供應商提出了更高的要求，產品除了需滿足 CCC 認證外，還

37、需要滿足一系列其他權威機構的認證。而且許多中、高端 客戶的生產經營已經全球化，其產品銷往世界各地，配套的低壓電器 產品也就需要符合與之對應的不同國家和地區對產品認證的要求，而這些認證要求往往不一致，因此要進入中、高端客戶，特別是部分全 球性知名企業的采購目錄，除了基本的 CCC認證外，還需要獲得國 內外的相關權威認證機構的相關認證。認證類別認證機構及適用范圍CCC認證中國質量認證中心（中國強制性認證機構CB認證中國質量認證中心國際公認的認證體索TUV認證TC德國然茵公司（德國認證機構）CE認證riiv萊茵公司（歐盟的通用認證）DIN認證的萊茵公司（歐盟的通用認證）UL認證美國GL機構（符合美國

38、UL標準要求）CUL認證芙國UL機構符合加拿大USA標準要求，同時符合美國標淮j這些權威機構的認證對產品的設計、 原材料、生產制造等多個環節提出了較高的要求，認證過程中，從提交認證申請、送樣測試到最 后取得認證證書，耗用的周期長、費用高，面臨的難度大。產品從開發到通過認證機構認證、最終實現批量生產銷售，需要付出很多時間和試驗成本，這對于擬進入中、高端低壓電器市場的企業來說，無論是從技術實力，還是資金實力而言，都是一個巨大的挑 戰。（4）營銷網絡或渠道壁壘低壓電器產品需要品牌的拉力和渠道的推力才能完成由生產企 業至消費者之間的轉移，營銷網絡的構建對于企業來說顯得尤為重 要。低壓電器產品被廣泛應用

39、于國民經濟的各個方面， 其終端客戶形 式的多元性、分布的廣泛性，決定了完善、健全、行之有效的營銷網 絡對低壓電器生產企業的重要性。這給新進入者構筑了較高的渠道壁 壘。中、高端客戶對企業營銷網絡提出了更高的要求，低壓電器中、 高端產品的客戶主要集中在電信、電力、工控、建筑等行業及國內一 些重點建設項目，這需要企業實施聚焦的市場開發戰略， 有針對性地 從技術、人力、物力方面進行長時間的投入，構建有效的營銷網絡和 與之配套的物流和服務能力，才可能取得成效。這對新進入企業形成了很高的銷售網絡壁壘。（5）人才壁壘低壓電器行業需要大批掌握先進機械系統、 電力系統、電磁技術、 電子電器、材料科學等領域的高素

40、質、高技能的跨學科專業人才；同 時還需要熟悉低壓電器產品、了解行業特點、精通管理的人才，組成 一支高效管理團隊，帶領企業做好技術、質量、制造、采購、營銷、 財務、行政、人力資源等各方面工作，使企業獲得持續的競爭優勢。給中、高端客戶提供低壓電器產品及服務的供應商， 需要具備經 驗豐富的管理、研發和市場營銷人才，使其對客戶需求、制造工藝以 及產品特征等深入了解，從而能為中、高端客戶提供系統解決方案； 同時還需要建立、維護具有較高水準的研發團隊，保持充足的人才儲 備和項目研發儲備，才能使其充分應對智能型、網絡化低壓電器時代 即將到來的挑戰。（6）專業化壁壘專業化壁壘主要存在于低壓電器中、高端市場，中

41、、高端市場要 求低壓電器制造商能敏銳預測快速多變的商業環境， 對客戶所處行業 有深入的了解，能為客戶提供專業化服務和系統化解決方案，能根據客戶的要求完成個性化低壓電器產品的定制， 滿足各類不同客戶的特 定需求；能滿足不同層次、不同區域的市場和客戶差異化需求，能提 供專業化、標準化、多元化的服務。從我國目前低壓電器行業的整體發展狀況來看，能提供專業化、 個性化服務的企業并不多，因此跨越低壓電器行業的專業化壁壘需要 企業能夠適應中、高端客戶多樣化需求，提供持續性專業化、個性化 服務。3、市場供求狀況（1）市場總體供求狀況我國低壓電器行業2001至2010年發展良好，基本每年有 10%-15%的增長

42、幅度，2010年全國低壓電器工業總產值約為500億 元，其中終端電器約為60億元，配電電器約為220億元，控制電器 約為165億元，其他電器約為55億元（主要指控制電路電器，如按 鈕、信號燈、行程開關等）。根據中國電器工業協會的統計，2001年至2010年主要低壓電器 產品的產銷量呈逐年上升趨勢，低壓電器產品保持較快速度增長，終 端電器、配電電器、控制電器產量復合增長率分別為18.19%、11.39%、 10.22%，今后較長一段時間內我國低壓電器市場容量仍會穩步增長。2001-2010低壓電器主愛代喪性元件產址年度終端電器（萬極）配電電器（萬臺控制電器（萬臺）小型斷路器萬能式（框架）斷路器顰

43、料外殼式斷路器交流接觸器200110,000AQ1,2003.500200212.000471.4004.000200315.000轉1,5004.500200417,000501,7004.800200525,000522,2005.500200627,500552,400反100200734,500602,6006.800200836X)00622,7007.000200940.000662,9007,600201045.000733,2008.400(2) 中、高端產品市場供求狀況2010年全國低壓電器工業總產值約為500億元，其中中、高端 產品約占45%，即225億元。2001至201

44、0年我國低壓電器行業基本每年有10%-15%的增長 幅度，低壓電器中、高端市場增長高于行業整體情況。隨著中國經濟建設水平和人民群眾生活水平的不斷提高，原來使用低端產品的客戶會逐漸轉向使用中、 高端產品；伴隨著智能電網的 建設及新能源的應用，更多客戶將會依賴于中、高端產品，中、高端 產品的市場規模將會越來越大。4、行業利潤水平的變動趨勢及原因(1)總體分析由于低壓電器市場較為分散，產品呈現多樣化的特點，不同細分 產品利潤率也存在較大差異，總體而言，行業整體利潤水平保持穩步 增長的態勢。2008年受金融危機及原材料價格波動影響，行業增長略有放緩， 利潤水平小幅增長。隨著整體經濟企穩并開始復蘇，20

45、09年低壓電器行業總體上保持平穩發展。2010年低壓電器行業工業總產值為500 億元，同比增長13.63%。2006*2010隼低壓電器廳業匸業息產豐 L ML迪1Z.-LJ匚二！#：_：額（億元）T業總產值增K辜利潤總訓塩K率200&M10年低壓電器行業工業總產值、利潤總額堆底呂勢年份T業總產伉 （億元）利潤總飆 （億元工業總產值増 長率利潤總額弗長1串2006 年360302.S6%0200 了年380325.56%6.67%2008 年400335.26%3 13%20094403510.00%6.06%2010 年5003813.63%S57%數據來源：中國電器工業無鑒（2）中、高端企

46、業利潤情況目前雖然高、中、低端產品的生產量和市場需求呈寶塔”型結構，但生產低端產品企業的效益明顯不如生產中、高端產品的企業。根據中國電器工業協會的統計資料，2008、2009年低壓電器行 業100強企業中，經濟效益綜合指數前五位的企業 2008、2009年度 的平均成本費用利潤率分別為41.25%、50.45%，遠高于3.71%的全國 標準值。隨著產業升級與產業集中，領先企業的競爭力將持續提高，行業 利潤逐漸向生產中、高端產品和具有核心競爭力的公司傾斜集中。五、影響行業發展的有利和不利因素1有利因素（1）城市化進程的快速推進城市化和工業化是現代化建設的兩大推進器。我國的城市化程度一直落后于工業

47、化，根據國家統計局以2010年11月1日零時為標準 時點統計的2010年第六次全國人口普查主要數據公報，目前我 國城市化率為49.68%,而發達國家的城市化率為70%左右。專家預測 未來50年內我國將有6億農業人口轉入城市，城市化率將提高到 70%，占世界人口 1/5的中國已正式進入了城市化的加速期。城市化建設的進一步發展，對房地產業的發展提出了更高的要 求，同時城市配套基礎設施和社會公益設施也將隨之增加，這些都必然將對低壓電器行業的發展帶來巨大的市場發展空間。（2）電力裝機容量和發電量、用電量的快速增長電力工業的發展是低壓電器產品需求增長的重要推動因素。根據中國電力企業聯合會歷年公布的電力工

48、業統計快報，在十一五”期間，全社會用電量復合增長率年均為10%-11%，2011年全社會用 電量達到4.69萬億千瓦時，發電裝機容量10.56億千瓦。到2015年, 國內發電機裝機容量將達到14.37億千瓦左右，將超過美國而躍居世 界第一，這將為低壓電器產品提供廣闊的市場空間。(3) 制造業投資穩步增長作為低壓電器產品的應用領域之一，國內制造業面臨著節能指標 的壓力，其對節能型控制及智能型配電電器產品的需求將保持增長趨 勢。此外，中國已經成為全球重要的機械、鋼鐵、化工等產品的制造 基地，這一趨勢還將繼續深化，未來10年是中國制造業發展的黃金 時期。制造業發展將繼續推動中國低壓電器行業的不斷發展

49、。(4) 環保要求和新能源產業發展帶來了重大機遇隨著歐盟兩項新環保指令 WEEE和RoHS以及我國電子信息 產品污染控制管理辦法的正式實施。政府通過規范市場準入，不符 合環保規定的電子產品將無法上市。這一舉措使有毒有害物質在電子 信息產品中被逐步替代，這對保護環境，節約資源等具有重要作用。 作為電子配套產品的主要和關鍵裝備部件， 低壓電器產品也將面臨全 行業以及上游行業生產制造水平的巨大挑戰。大力開發風能、太陽能等新能源是下一階段中國能源產業的重要 發展方向。哥本哈根會議后新能源投資成為世人矚目的焦點。從用電增速、 碳減排承諾、新興產業規劃等多個角度來看，新能源、低碳經濟都是 電氣設備行業新的

50、增長點。新能源和智能電網的大力開發將對可靠穩定的中、高端低壓電器產品構成較大需求。風力發電和光伏發電的逆變控制系統和并網技術 等一批核心、關鍵技術有待突破，這也將有效拉動中、高端低壓電器產品的需求。（5）產品升級換代建設智能化電網，實現 安全、經濟、自愈、清潔”的管、用電， 已成為我國電力建設、電網乃至終端用戶更新配備的動力， 低壓電器 產品必須適應這種需求而進行升級，研發智能化、高分斷、可通信、 小型化、模塊化、低能耗、環保、安全的新一代低壓電器產品，從技 術性能、質量水平、工藝水平到可靠性水平都要達到當代國際先進水 平，這一市場需求正在推動和促進著低壓電器行業的發展。2、不利因素（1）資金

51、缺乏我國民營企業缺乏良好的外部融資環境， 如何通過資金融通和資 本經營來加速企業的發展就成為當前民營企業面臨的重要問題，這對資金密集型的制造業企業而言尤為明顯， 這一現狀受歷史原因、金融 體制和社會環境等多種因素的影響。低壓電器行業中大部分企業為民營企業， 資金缺乏已成為低壓電 器行業企業發展的一個重要的影響因素。（2）國際金融危機影響受美國次貸危機影響，全球經濟減速明顯，我國經濟發展也因受 金融危機影響而放緩。金融危機導致出口回落明顯，市場需求下降, 各行業都面臨了較大的發展壓力。由于低壓電器行業市場需求涉及面 較廣，經濟放緩也對行業發展產生了較大影響。 國際金融危機造成了 國際市場需求的萎

52、縮，尤其是歐洲和北美等發達國家市場需求的減 少。同時，中國市場作為全球關注的焦點，更多國際企業擇機進入國 內市場，低壓電器行業格局面臨新的調整，市場競爭將更趨激烈。六、低壓電器的行業技術水平和行業特征1行業的技術水平經過近60年的發展，我國低壓電器產業從無到有，從修配到仿 制再到自主研發，經歷了三代產品的演進，目前正向第四代產品邁進。 我國部分低壓電器企業已經掌握了第三代產品的核心技術并擁有自 主知識產權，目前正集中力量進行第四代產品的研發制造。目前已經研發出的第四代技術主要掌握在以施耐德、ABB、西門子為代表的第一類企業手中，該類企業同時掌握著第三代技術中的一 些最新技術。以本土領先企業為代表的第二類企業則已經掌握了第三 代技術中的核心技術，并進行了一些延伸，同時集中力量進行第三代 最先進技術及第四代技術的研發。 眾多產品同質化、采取低價競爭策 略的第三類企業掌握的是第二代技術和第三代的基本技術，以這些技術生產的產品是目前市場中應用范圍最廣的產品。代表企業第一代產&第二代產 品第三代產品1第四代產品低端中嚅高端瓏耐襪、ABB、西門 子等部分制