1、TDI分離的發展思路及市場分析報告民品開發研究所2007年10月29日TDI分離的發展思路及市場分析報告TDI分離產品主要用來生產聚氨酯彈性體、涂料固化劑、高品質泡沫塑料等，近年來該系列產品有了很大的發展。我所作為國內第一家具有分離技術、且生產時間最久、客戶反映產品質量最好的生產企業，也有了較大的發展。本報告擬從聚氨酯彈性體的發展狀況、應用領域和市場預測；國內TDI分離市場供需情況兩個方面來分析TDI分離的市場，另外闡述我所在對市場判斷后逐步形成的發展思路。一、聚氨酯彈性體的發展狀況、應用領域和市場預測聚氨酯彈性體具有耐磨性好、硬度范圍寬，高強力和高伸長率，負載支撐容量大，減震效果好，耐油性能

2、優異等優良特性。基于這些特征，聚氨酯彈性體應用領域相當廣泛。（一）在國防工業方面，可制作防彈衣實心輪胎、大炮氣密墊、裝甲車防彈板、頭盔墊、防爆油箱、坦克防滑材料、步槍槍把、海洋聲學橡膠、航海航空電器灌封料和涂料等。（二）在輕紡工業方面，可制作紡織膠輥、印染和印刷膠輥、人造合成革表面涂層、膠粘劑、鞋底、PU革、彈性纖維、彈性地面、高級裝飾面等。(三)在交通方面，制作汽車保險杠、方向盤和儀表盤、油封、球形皮碗、聯軸帶、地板、隔墊、頂板等。(四)在石油、煤礦和礦山方面，可用作輸油管和貯油罐防護層、泥渠泵和管道的襯里 、發電機渦輪耐磨襯里、輸送帶、礦石篩網、振動篩、選爆篩、電纜護套等。（五）在機械工業

3、方面，應用最廣的是各種耐油、耐磨、減震的密封件、傳動帶、軸套、軋鋼膠輥、連軸器緩沖件等。（六）在建筑工程方面，可作為防水材、嵌縫材、彈性地板、鋪面防水防腐防潮材、鋪裝材料和地毯等。（七）在醫療和體育方面，可制作人造心臟、人造腎、血漿泵、輸血管、假肢、軟骨、胃鏡導管、外科用固定材料等，體育方面用作跑道、運動場地、運動鞋、旱冰鞋等。聚氨酯彈性體有如此廣泛的應用領域，因此我國聚氨酯彈性體近年來有很大發展，2000年產量為7.2萬噸，2004年產量為11.6萬噸，2006年已達到16.4萬噸。總之，聚氨酯彈性體產品就是充分利用其性能特點，造福于人類活動的各項事業的發展，由于它廣泛的應用領域，并隨著應用

4、范圍的進一步拓寬，也必然造就更加廣闊的市場空間。二、 國內TDI分離市場供需情況分析(一)國內對TDI分離產品的需求TDI分離產品系指從甲苯2，4二異氰酸酯與甲苯2，6二異氰酸酯的比例為80/20的T-80/20中分離出的異構比65/35的T-65/35和純的甲苯2，4二異氰酸酯T-100。以上兩種產品雖然沒有T-80/20的用量大，但各有用途：TDI-100用于做澆鑄型聚氨酯彈性體，T-65/35用于做固化劑及高品質泡沫塑料的生產。2006年國內聚氨酯制品總產量達到255萬噸，與2005年相比增長了大約20%，其中聚氨酯澆鑄彈性體約占6%，約為15.3萬噸，除去使用MDI、NDI等，TDI-

5、100還應有很大的用量，我們的銷售總代理北京陸豐時代科技發展有限公司通過對市場的調查研究，做了關于建議銀光公司對TDI分離生產線擴產的報告，報告中就他代理的情況來看，2007年全國聚氨酯行業對TDI-100的需求量在2500噸-3000噸左右。TDI-65主要用來制作涂料固化劑及高品質泡沫塑料，僅西南、華南市場來說，每年T-65/35的需求量在2000噸左右。（二） 國內對TDI分離產品的供貨情況以及行業內動向能提供TDI分離的國內廠家只有甘肅銀光、淄博鑫和、上海寶志三家。其中我廠是國內第一家具有分離技術、且生產時間最久、客戶反映產品質量最好，產能1300噸/年（T-100產量520噸/年，T

6、-65產量780噸/年）。其它兩家是軟泡生產單位，附帶分離TDI，月生產能力分別為15噸和20噸左右。目前淄博鑫和、上海寶志也從我廠進購T-100和T-65。因此無論是產量還是質量，我所都列國內第一。在特種TDI行業，對國內供貨的還有日本的三井、德國的拜爾、法國利安得、韓國KFC。目前國內特種TDI市場有2/3被國外產品占據，其中日本三井的TDI-100在目前國內市場因其質量優勢，排在第一位。我所通過優化工藝和不斷學習改進，T-100的質量有了很大提高，緊隨其后列第二位。另據業內人士透露，國內有TDI生產廠家和部分企業，也即將要上TDI分離項目，因此建議我所盡快擴大產能，建立無縫隙銷售市場，在

7、業內做大做強。（三）我所TDI分離產品在市場中占有情況以及目前存在的問題我所TDI分離產品作為自主開發的項目，填補了國內特種TDI產品的空白，T-100在平抑T-100的價格起伏上起到了積極作用，在保護我國聚氨酯的民族工業方面，功不可沒。但在2006年以前，由于缺乏對市場的有效開拓和鞏固，以及產品質量問題，我所產品每年也就生產幾十噸到100噸左右，市場份額很少。從2006年開始，我所通過優化工藝和技術攻關，使得產品質量有了很大提高。目前我廠的T-100與國外產品比較除了質量僅排在三井之后外，都優于任何國外產品。2007年元月份開始，我所調整銷售思路，TDI-100產品由北京陸豐公司做銷售總代理

8、，由于我所產品除了在質量上僅次于三井外，在價位和供貨及時性上有其他廠家不可比擬的優勢。因此在市場占有上有了很大進步，占據了將近三分之一的國內市場。拿2007年8月份TDI-100供貨價格比較，日本三井52000元/噸，法國利安德和德國拜爾50000元/噸，韓國KFC（聚氨酯制品中用的很少）48000元/噸，甘肅銀光46500元/噸。因此國內許多用戶都反饋了即將試用和使用我所產品的愿望。下表是北京陸豐公司提供的TDI-100產品月市場供給量及需求量。表1：TDI-100產品月市場供給量及需求量。序號單位月需求量（T）現供給量（T）補缺量（T）備注1沈陽東陽公司4312青島潤倉化工151053山東

9、諾威化工10554淄博化天化工10735太原原野公司4226太原開業達2117山化研究院6428河南安陽公司20.51.59河南聚氨酯廠31210煙臺華鼎公司41311重慶萬利公司20.50.512河北泊頭制品廠21113上海后先化工20.50.514臺州通達聚氨酯41315河北聚氨酯制品10.251.7516西北橡膠研究院20.51.517邢臺任縣制品廠10.50.518太原北方20.51.519太原嘉悅0.50.250.2520沈陽新陽0.50.250.2521太原幸慎10.250.7522太原神慧0.50.250.2523河北衡水10.250.7524朔州雙建0.50.250.2525河

10、北鑫馬10.50.526上海寶志1037有分離技術27沈陽中銀商貿21128濟南恒發商貿52329淄博鑫和商貿1046有分離技術30太原興慎商貿41331西安博航商貿21132臺州星海商貿31233張家港化工商貿105534唐山普鑫商貿0.50.250.2535原平大鵬0.50.250.2536西安宜化0.50.250.25合計128.56068.5此外，成都北方化學工業有限責任公司同我所簽署了T-65及T-100區域總經銷協議，承諾每月銷售T-65 80-90噸，T-100 每月10噸。以上兩項合計每月需求TDI-100 138.5噸左右，每年需求TDI-100 1662噸左右，需求TDI-

11、65/35 1080噸左右。就目前我們整個生產線每年僅有520噸TDI-100和780噸/年的TDI-65/35產能來看，在市場上有1142噸T-100和300噸T-65/35的空缺要補，因此所里急需進行生產線的達能改造。（四）未來TDI分離市場預測近年來，隨著新技術、新材料、新工藝、新設備的不斷問世，聚氨酯工業顯示了蓬勃發展的勢頭，2006年國內聚氨酯制品總產量達到255萬噸，與2005年相比增長了大約20%。中國經濟持續高速增長，增強了資本投資者的信心，電子、電氣、汽車、建筑、石油、化工等行業連鎖性的發展，以及隨著節能減排方針的貫徹執行，整個行業預計到2008年將會出現井噴式的發展，牽涉到

12、TDI-100的聚氨酯彈性體和牽涉到T-65/35的涂料固化劑、高品質泡沫塑料的用量可能會在10%以上的速度增長。產業鏈的發展和我們的市場占有率必將進一步擴大，會使得產需的矛盾顯得更加突出。三、發展思路通過在市場上的打拼，現有市場的增容，以及對于未來市場的預測，我們初步形成了以下三條發展思路：（一）對現有的TDI分離生產線進行達產技術改造，使得該生產線產能翻番，通過省科技廳的驗收，并能基本滿足目前TDI分離市場的訂貨需要。TDI分離是民品開發所的支柱產業，系從T80（甲苯2，4二異氰酸酯占80，甲苯2，6二異氰酸酯占20）中依據兩種異構體凝固點的不同，分離出T100（甲苯2，4二異氰酸酯占98

13、以上和T65（甲苯2，4二異氰酸酯占65，甲苯2，6二異氰酸酯占35）兩種2，4體不同百分含量的產品。該兩種產品在聚氨酯工業中有不同的用途：T100一般用做彈性體的原料，而T65一般用作高品質泡沫塑料及涂料固化劑的生產。該項目系民品開發所自主開發的項目，在707工房試制的基礎上，由省科技廳支持150萬，民品所自籌200萬，于1998年做的TDI分離擴產項目。1998年在707工房中試生產線提供的技術資料支撐下進行了TDI分離擴產，當時的擴產綱領為：T100 800噸年，T65 1200噸年。由于市場的原因，每年供應市場只有幾十噸，從沒有滿負荷的生產過，當時建設時預留基礎設施按2000噸完成，實

14、際設備投入只有1000噸規模。因此該項目自建成以來一直未通過省科技廳的驗收。自2006年以來，通過開拓市場，在市場份額上發生了很大變化，滿負荷生產后，生產數據表明該生產線產能也只有840噸/年（T100 336噸年，T65 504噸年，生產以300天年計，兩班生產），經過我們優化工藝后勉強達到產能1300噸/年（T-100產量520噸/年，T-65產量780噸/年）。該產量仍無法滿足目前我們開拓的市場需求，此外，我們的產品具有比較良好的聲譽，在目前國內市場的同類產品中，僅排在日本三井公司之后，列第二位；由于本行業工藝簡單，投資少，壁壘低，見效快，因此，在國內已有幾家小規模生產線外，又有幾家企業

15、要上該項目。見于以上幾方面的原因，為了盡快實施TDI分離產品的規?；洜I，充分利用目前的天時、地利和質量品牌的優勢，對TDI分離生產線進行改造，使其達到2000噸的產能，就顯得十分迫切和必要。此外，在近十年的生產中，暴露出生產線有些許不合理和需要改進的方面，如：TDI的凝固點較高，T-100的凝固點為22 ,在一年的大部分時間需要開啟室內暖氣，保證室內溫度保持在25 以上，以避免TDI的結晶，造成能源的很大浪費。我們考慮在這次改造中，對整個分離工房的墻體、屋面進行保溫改造，將原來的單層窗，改為雙層窗；還有，工藝所用冷凍鹽水，鹽份為硝酸鈣，在使用過程中，對設備腐蝕較嚴重，我們經過考察，考慮用乙二

16、醇來代替硝酸鈣；由于年久失修，有部分軸流風機需要更換等等，所以對該條生產線進行改造也很有必要。基于以上原因，我們目前的發展思路就是盡快完成該生產線的達能改造，實現滿足和鞏固現有市場的需要，并通過省科技廳對該項目的驗收。（二）與山西省化工研究院共同投資“預聚物項目”研究1、與山西省化工研究院共同投資“預聚物項目”研究項目的背景TDI作為劇毒化學品，在相關法律、法規的限制制約下，對TDI運輸和使用受到很大的限制。如果以預聚物的形式直接提供給經銷商或用戶，我們就可以避開相關法律和法規的制約，免去在生產、運輸、使用中出現意外情況而承擔的相關責任，因此以預聚物形式出售給用戶是生產者和使用者雙方共同受益的

17、好事情。國外聚氨酯彈性體生產規模大，生產和應用系列化、規?；Ｉa什么樣的CPU（澆鑄型聚氨酯彈性體）、TPU（熱塑型聚氨酯彈性體）、MPU（混煉型聚氨酯彈性體），生產什么樣的膠黏劑、什么樣的涂料、油漆和灌漿料、什么樣的鋪裝材料和灌注材料，就有什么品種的預聚體。國外許多公司都自成體系地形成較大的預聚體生產規模，并不斷推出新的產品牌號和擴大生產規模，供應不斷增長的應用廠商，拓寬這些材料的應用領域。國內聚氨酯預聚體的生產和應用，自20世紀60年代初在試驗室小批量生產開始，到現在已有不少地方生產和銷售聚氨酯預聚體，但規模小，系列化程度小，大多數是本廠生產本廠使用。國內聚氨酯預聚體的產地牌號見下表：表

18、2：國內聚氨酯預聚體的產地、牌號深 圳山東淄博河南鄭州江蘇張家港PPG6098篩板料DPS-01PTMG型（邵氏A）硬度8096YP-Z耐油耐磨高強度PTMG6098篩板料DPS-02PTMG型（邵氏A）硬度55YP J耐油耐磨高強度聚酯型2098篩板料DPS-03PTMG型（邵氏A）硬度8096YP F耐水耐磨高強度，動態性好篩板料DPJ-01PTMG型（邵氏A）硬度8596篩板料DPJ-02PTMG型（邵氏A）硬度9096模具用板DPJ-01常溫固化DPC-01常溫固化DPC-02HY-M耐磨品HY-Z耐磨耐腐蝕基于以上原因，民品開發所形成一種新思路：擬尋求合作伙伴，共同開發和生產聚氨酯預

19、聚物這一項目。益處在于：（1）克服了運輸上的限制。（2）擴大了市場和潛在用戶的范圍，提高了主導產品T-100的用量。山西省化工研究院成立于1964年，是我國最早研究聚氨酯材料的單位之一。目前重點開發和生產聚氨酯彈性體和聚合物助劑。設有聚氨酯彈性體技術情報咨詢服務站，編輯聚氨酯及其彈性體等刊物。下設聚氨酯橡膠廠，主要生產非澆鑄型聚氨酯制品，主要產品有：礦用電纜冷補膠、運輸帶修補膠及接頭膠、混煉膠以及醫用聚氨酯繃帶。在山西省的市場占有率已超過50%、制品技術國內領先。循著這一思路，民品開發研究所與山西化工研究院已達成初步共識：聚氨酯開發研究所出場地、設備、提供原料；山西化工研究院出技術和提供銷售市

20、場，共同出資，由出資多的一方控股，建廠生產聚氨酯預聚體，實現強強聯合大力促進國內聚氨酯彈性體向國際水平的靠近。2、思路的可行性即合作建廠的優勢對于實現這一思路，我們有以下一些優勢：（1）大環境優勢亞洲在中國的驅動下將繼續成為世界主要的基本化學品市場，以中國聚氨酯為例，其年幅增長10%，并且2015年有望成為全球最大市場。近幾年我國聚氨酯彈性體產能和消費迅猛增長；應用領域廣闊、潛在市場、市場前景極具看好。（2）基礎設施齊全早在十年前，聚氨酯開發研究所就已開始研發聚氨酯彈性體的制造和生產工藝，并進行過小批量的生產，后因人員調離、分流、退休等，未能使這一工藝得以完善，也沒有投入更多的精力開發市場，致

21、使這一產品的研發停滯。但工房、設備，均完好的保留了下來，工房內水、電、汽等設施齊全?，F有設備包括：配料釜1臺、反應釜2臺、真空泵1臺、硫化機2臺等；工房建筑面積280m2,室內寬敞明亮，院落平整、清潔，建筑布局合理，裝卸設施、設備完善。在這樣的狀態下，尋求一個能在制造技術和銷售市場進行合作的伙伴是完全有必要的。（3）山西化工研究院是可以依賴的技術合作伙伴山西化工研究院是我國最早研究聚氨酯材料的單位之一。有深厚的技術實力，重點開發和生產的產品就是聚氨酯彈性體，產品遠銷全國各地，其中在山西省的市場占有率超過50%。（4）原材料供應有保障聚氨酯彈性體預聚物所用的主要原料是聚合物多元醇類、多異氰酸酯類、助劑類（增塑劑、催化劑、填充劑、抗氧劑等），其中最主要的原料TDI-100是我們的自主產品。（5）低成本優勢TDI-100是自主產品，自產自用，必然降低了它的成本，從而提高了產品的市場競爭力。（6）規避了壁壘限制TDI作為危險化學品，在相關法律、法規的制約下，使TDI的生產、運輸和使用