1、泓域咨詢/電子濕化學品項目可行性研究報告電子濕化學品項目可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明按照組成成分和應用工藝不同，電子濕化學品可分為通用電子濕化學品和功能電子濕化學品。通用電子濕化學品一般為單組份、單功能、被大量使用的液體電子化學品，按照性質劃分可分為：酸類、堿類、有機溶劑類和其他類。功能電子濕化學品指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造特殊工藝需求的復配類化學品，即在單一的通用電子濕化學品（或多種通用電子濕化學品的混合）基礎上，加入緩釋劑、表面活性劑等混合而成的化學品，如剝離液、顯影液、刻蝕液、清洗液等。根據謹慎財務估算，項目總投資26375.32萬元，其中：建設投資20835.70

2、萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息540.96萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金4998.66萬元，占項目總投資的18.95%。項目正常運營每年營業收入59000.00萬元，綜合總成本費用49026.78萬元，凈利潤7274.75萬元，財務內部收益率20.03%，財務凈現值9937.53萬元，全部投資回收期6.08年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有

3、優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目概況10一、 項目概述10二、 項目提出的理由12三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案13五、 項目預期經濟效益規劃目標14六、 原輔材料、設備14七、 項目建設進度規劃14八、 項目實施的可行性15九、 環境影響15十、 報告編制依據和原則16

4、十一、 研究范圍17十二、 研究結論18十三、 主要經濟指標一覽表18主要經濟指標一覽表18第二章 公司基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優勢22四、 公司主要財務數據24公司合并資產負債表主要數據24公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發展規劃27第三章 行業、市場分析34一、 行業未來發展趨勢34二、 下游行業市場情況分析35第四章 背景及必要性38一、 行業發展態勢及面臨的機遇和挑戰38二、 電子濕化學品市場概述41三、 國內電子濕化學品趨勢44四、 統籌全域協調發展，實現高水平新型城鎮化45五、 項目實施的必要性4

5、8第五章 選址方案49一、 項目選址原則49二、 建設區基本情況49三、 加快產業轉型升級，提高經濟質量效益和綜合競爭力52四、 全面深化改革，增強高質量發展動能56五、 項目選址綜合評價58第六章 產品方案分析59一、 建設規模及主要建設內容59二、 產品規劃方案及生產綱領59產品規劃方案一覽表59第七章 工藝技術說明61一、 企業技術研發分析61二、 項目技術工藝分析64三、 質量管理65四、 設備選型方案66主要設備購置一覽表66第八章 原輔材料供應、成品管理68一、 項目建設期原輔材料供應情況68二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理68第九章 建筑工程可行性分析69一、 項目工程設計

6、總體要求69二、 建設方案69三、 建筑工程建設指標73建筑工程投資一覽表73第十章 節能方案75一、 項目節能概述75二、 能源消費種類和數量分析76能耗分析一覽表76三、 項目節能措施77四、 節能綜合評價78第十一章 勞動安全79一、 編制依據79二、 防范措施80三、 預期效果評價84第十二章 項目進度計劃86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十三章 環保方案分析88一、 編制依據88二、 環境影響合理性分析89三、 建設期大氣環境影響分析89四、 建設期水環境影響分析89五、 建設期固體廢棄物環境影響分析89六、 建設期聲環境影響分析90七、

7、 環境管理分析91八、 結論及建議92第十四章 組織機構管理94一、 人力資源配置94勞動定員一覽表94二、 員工技能培訓94第十五章 項目投資分析96一、 投資估算的依據和說明96二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金101流動資金估算表101五、 總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十六章 經濟效益105一、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配

8、表110二、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112三、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114第十七章 項目風險防范分析116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十八章 項目招投標方案120一、 項目招標依據120二、 項目招標范圍120三、 招標要求121四、 招標組織方式121五、 招標信息發布121第十九章 項目總結分析122第二十章 補充表格123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建設投資估算表12

9、9建設投資估算表129建設期利息估算表130固定資產投資估算表131流動資金估算表132總投資及構成一覽表133項目投資計劃與資金籌措一覽表134第一章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：電子濕化學品項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：何xx（二）主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德

10、重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司

11、不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約55.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx噸電子濕化學品/年。二、 項目提出的理由近年來，半導體和顯示面板

12、產能陸續向中國大陸地區轉移，大陸晶圓廠數量增長快，高世代面板生產線大量投產，下游廠商對電子濕化學品的需求大大增加，包括晶瑞電材、江化微、格林達、湖北興福等在內的國內電子濕化學品企業持續技術創新，部分產品已接近或達到國際領先水平。“十三五”時期，全面建成小康社會勝利在望。產業轉型全面提速，經濟總量預計突破千億元，傳統產業“三大改造”蹄疾步穩，以數字經濟為引領的新興產業蓬勃發展，京東、阿里、華為等“頭部”企業扎堆集聚，煤炭產值占工業比重降至10%以下，高新技術產業占比提高到40%以上，科技創新能力全省第四，城市可持續發展度全省第五。城鄉建設全面提質，鶴壁東區建設獲省支持、勢頭迅猛，城市創建捷報頻傳

13、，老舊小區改造、背街小巷整治、小城鎮和美麗鄉村建設、“四級路長制”管理模式等亮點紛呈，城鄉面貌日新月異，農村全面小康社會建設綜合評比全省第一，鄉村振興現實基礎排名全省第二，城鎮化率保持全省第三。生態環境全面提標，“綠滿鶴壁”、“滿城櫻花”建設有力有效，國土空間規劃、海綿城市、節能減排、清潔取暖等形成“鶴壁模式”，空氣質量明顯改善，淇河水質保持全省第一，農用地污染耕地和建設用地污染地塊安全利用率保持100%。改革開放全面提效，黨政機構改革、農村綜合改革等走在全省乃至全國前列，累計創成國家級試點示范70多個，引進省外資金增幅連年保持全省前三。營商環境全面提升，在全省率先啟動新時代民營經濟“兩個健康

14、”示范市創建，“服務管家”成為品牌，“五位一體”服務機制獲通報表揚，基于“一張藍圖”的網上審批模式在全國推廣，營商環境評價連續兩年排名全省第三。民生福祉全面提高，現行標準下貧困人口全部脫貧，居民人均可支配收入較2010年翻了一番多，社會保障擴面提質，公共服務短板加快補齊，新冠肺炎疫情防控取得重大成果，市域社會治理現代化水平顯著提升，榮獲全國社會治安綜合治理最高獎“長安杯”。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26375.32萬元，其中：建設投資20835.70萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息540.96萬元，占項目

15、總投資的2.05%；流動資金4998.66萬元，占項目總投資的18.95%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資26375.32萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）15335.39萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11039.93萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：59000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：49026.78萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7274.75萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：20.03%。5、全部投資回收期（Pt）：6.08年（含建

16、設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：25720.53萬元（產值）。六、 原輔材料、設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx。（二）主要設備主要設備包括：xx、xx、xxx等。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 項目實施的可行性（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結

17、構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡

18、拓展具備可復制性。九、 環境影響項目符合國家產業政策，符合城鄉規劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環境影響較小。因此，該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規，認真落實污染防治措施的基礎上，從環保角度分析，該項目的實施是可行的。十、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規

19、劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。十一、 研究

20、范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。十二、 研究結論由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。十三、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積69687.58容積率1.901.2基底面積22000.20建筑系數

21、60.00%1.3投資強度萬元/畝361.542總投資萬元26375.322.1建設投資萬元20835.702.1.1工程費用萬元17779.312.1.2其他費用萬元2613.422.1.3預備費萬元442.972.2建設期利息萬元540.962.3流動資金萬元4998.663資金籌措萬元26375.323.1自籌資金萬元15335.393.2銀行貸款萬元11039.934營業收入萬元59000.00正常運營年份5總成本費用萬元49026.786利潤總額萬元9699.667凈利潤萬元7274.758所得稅萬元2424.919增值稅萬元2279.7410稅金及附加萬元273.5611納稅總額萬

22、元4978.2112工業增加值萬元17261.5813盈虧平衡點萬元25720.53產值14回收期年6.0815內部收益率20.03%所得稅后16財務凈現值萬元9937.53所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：何xx3、注冊資本：830萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-2-47、營業期限：2011-2-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事電子濕化學品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依

23、批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。三、 公司競爭優勢（一）

24、自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通

25、過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性

26、價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成

27、了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9908.747926.997431.56負債總額3993.283194.622994.96股東權益合計5915.464732.374436.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入46306.5937045.2734729.94營業利潤7950.206360.165962.65利潤總額6997.565598.055248.17凈利潤5248.174093.573

28、778.68歸屬于母公司所有者的凈利潤5248.174093.573778.68五、 核心人員介紹1、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。

29、2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、湯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、曹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、黃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5

30、月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、陶xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業

31、，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提

32、高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心

33、的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創

34、新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）

35、積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持

36、續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，

37、將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時

38、獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩

39、定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 行業、市場分析一、 行業未來發展趨勢經濟新常態下更加強調經濟結構的優化升級，集成電路、顯示面板、光伏、光纖光纜、新能源汽車等產業對中國經濟增長的貢獻率將愈加突出。電子濕化學品

40、及電子特種氣體作為上述產業發展不可或缺的關鍵性電子化學材料，其市場規模將繼續保持高速發展，國產化市場空間廣闊。1、市場規模繼續保持快速增長以下游集成電路領域的應用為例，半導體材料主要包括前道晶圓制造材料和后道芯片封測材料。據wind數據，2019年全球半導體材料銷售額約520億美元，其中晶圓制造材料銷售額328億美元，占據主要份額。晶圓制造材料主要包括硅片、電子氣體、光掩模板、光刻膠及配套試劑、化學機械拋光（CMP）材料、工藝化學品、靶材等大類，每一大類材料包括幾十種至上百種具體產品，細分品類眾多。2019年電子氣體和工藝化學品兩大類合計在晶圓制造材料占比為18%。因此，隨著半導體材料市場規模

41、穩步增長，將帶動電子濕化學品和電子特種氣體需求增長。2、國產化市場空間廣闊國家從2018年后加大了對半導體、顯示面板上游材料的扶持力度，同時各本土廠商開始大力推動國產電子化學材料的合作研發、驗證及配套采購，材料領域的國產化市場空間廣闊。在電子濕化學品方面，電子濕化學品高端細分市場國產替代進程提速。例如在集成電路制造過程中，光是涉及晶圓清洗或表面預處理的工藝就超過百步，電子濕化學品作為覆蓋集成電路制程中大部分工藝步驟的關鍵化學品，市場空間廣闊。二、 下游行業市場情況分析1、集成電路市場情況半導體晶圓制造產能增長。根據ICInsights統計，2019年全年全球晶圓產能增加了720萬片，隨著5G市

42、場來臨，全球晶圓產能將在2020年至2022年迎來增長高峰期，三年增加量分別為1,790萬片、2,080萬片和1,440萬片，在2021年將創下歷史新高。因此，隨著下游產能的快速增長，預計集成電路用的電子化學材料市場亦將持續擴容。中國大陸晶圓廠建設將迎來高速增長期。從2016年開始，中國大陸開始積極投資建設晶圓廠，根據SEMI預測，預計到2022年中國大陸晶圓廠數量將超過日本，其中中國大陸晶圓廠數量將從2007年的94座增加至235座，占新增晶圓廠數量的72.68%，中國臺灣地區將從97座增加至135座，韓國將從47座增加至51座，日本將從246座減少至183座。下游集成電路產能不斷向中國大陸

43、地區轉移，為國內電子化學材料行業的發展帶來良好的市場機遇。2、顯示面板市場情況在筆記本電腦、智能手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等應用浪潮的推動下，全球顯示面板行業發展穩定，市場空間巨大。2018年由于宏觀經濟環境變化、產能快速增長導致價格劇烈下降等因素影響，產值有所下降，但仍高達1,144億美元左右。隨著4K/8K技術的成熟、AMOLED產能釋放以及5G、物聯網的推進，2019年起全球顯示面板產業產值保持穩定回升態勢。全球顯示面板產業呈現向中國大陸地區轉移的趨勢。根據IHS數據，2017年底國內顯示面板產能首次超過韓國，位居全球第一，2019年國內顯示面板在全球市場的占有率超40

44、%，至2023年國內顯示面板出貨量將占全球總產能的55%。下游顯示面板產能不斷向中國大陸地區轉移為國內電子化學材料行業的發展提供了廣闊的市場空間。3、光伏市場情況近年來，我國光伏行業呈現快速增長態勢，光伏裝機規模不斷擴大。根據中國光伏行業協會數據，2020年全國新增光伏并網裝機容量為48.2GW，同比上升60.10%，累計光伏并網裝機容量達到253GW，新增和累計裝機容量均位列全球第一。國內新增裝機規模持續增加，能夠持續拉動對電子化學材料等產業鏈上游材料的市場需求。第四章 背景及必要性一、 行業發展態勢及面臨的機遇和挑戰1、行業發展態勢及面臨的機遇（1）國家產業政策大力支持，提供了有利的外部環

45、境行業屬于國家重點支持的行業之一，近年來我國先后推出了國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）電子信息制造業“十二五”發展規劃國家集成電路產業發展推進綱要“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃新材料產業發展指南重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）戰略性新興產業分類（2018）產業結構調整指導目錄（2019年）等一系列產業政策，對行業發展予以重點推動支持。因此，在國家高度重視和大力支持下，電子濕化學品及電子特種氣體行業迎來了前所未有的發展契機，整個行業呈現出技術水平提高和規模快速發展的態勢。（2）產業向中國大陸區域轉移，為中國電子化學材料制造業的擴張和升級提供了機遇受益

46、于半導體產業加速向中國大陸轉移，中國大陸作為全球最大半導體終端產品消費市場，中國半導體產業的規模不斷擴大，國際產能不斷向中國轉移，中資、外資半導體企業紛紛在中國大陸投資建廠。另一方面，隨著國家政策的大力支持和中國大陸廠商的傾力投資，中國大陸顯示面板產能自2011年以來快速攀升，產能占比逐年遞增。根據IHS的數據，中國大陸顯示面板產能占全球比例在2010年不足8%，2017年達到34%，2019年達到42.3%，2020年有望攀升至52%。因此，半導體及顯示面板持續的產能轉移為中國電子化學材料制造業提供了巨大的市場空間，為其擴張和升級提供了機遇。（3）國產化需求推動產業發展，國產替代市場空間巨大

47、電子濕化學品方面，隨著目前半導體和顯示面板產能向中國大陸轉移，大陸晶圓廠數量增長快，高世代面板生產線大量投產，下游廠商對電子濕化學品的需求大大增加，而根據中國電子材料行業協會的數據，目前我國半導體8英寸及以上晶圓用電子濕化學品的國產化率合計不足20%，顯示面板用電子濕化學品整體中國產化率約為35%，國產替代需求強烈。近年來，隨著國內部分電子濕化學品企業研發技術、產品品質的積累突破，憑借快速的服務響應、本土化生產的性價比優勢以及穩定供貨能力，疊加政策等外部有利環境的推動下，有望加速實現電子濕化學品領域高端市場的國產化替代。電子特種氣體方面，電子特種氣體長期依賴進口，嚴重制約了我國戰略新興產業的健

48、康穩定發展，2019年我國電子特種氣體國產化率也僅有15%左右，因此下游產業對電子特種氣體國產化的需求明顯。近年來，在技術不斷突破、國家政策大力扶持、下游市場發展迅速等多重利好影響下，部分國產優秀電子特種氣體企業發揮自身低成本、反應靈活等優勢，已在部分細分產品已經取得較大突破，技術標準達到國際一流水平，并在本土產線基本實現中大批量供貨。（4）技術不斷推進，為國內電子化學材料企業帶來增長機會隨著半導體制程提升，對于各種電子化學材料的性能提出了更高要求，對于電子濕化學品，先進制程會對G5級電子濕化學品有較大的需求；對于電子特種氣體，越先進制程要求電子特種氣體的純度更高。在電子濕化學品方面，其技術難

49、點在于純度，相對其他半導體材料而言突破難度更小。目前國際上半導體集成電路的研發已進入5nm階段，上游材料需要緊隨下游需求的變化進行調整，國外電子濕化學品巨頭不斷實現技術突破，G4、G5級電子濕化學技術已經日趨成熟，而國內部分電子濕化學品廠商隨著技術的積累突破，已達到G3級、G4級，甚至少數細分產品已達到G5級，因此電子濕化學品有望實現彎道超車。在電子特種氣體方面，氣體純化是制造的主要技術壁壘。在集成電路制造領域，由于芯片制造技術已經發展到納米級別，先進制程經常需要6N甚至更高純度，且對質量穩定性要求也越來越苛刻。先進制程從28納米到7納米，產品的金屬雜質要求須下降100倍，污染粒子的體積也必須

50、要縮小4倍。近年來，在技術不斷突破、國家政策大力扶持、下游市場發展迅速等多重利好影響下，部分國內優秀企業發揮自身低成本、反應靈活等優勢，已在部分細分領域實現國產替代。2、面臨的挑戰（1）國外電子化學材料龍頭企業競爭力強國外電子化學材料龍頭企業擁有多年研發、生產、銷售歷史，掌握了先進的技術與生產工藝，與產業下游各大制造企業關系緊密，具有較高的客戶壁壘。另外，國外電子化學材料龍頭企業產品品質優異、品種豐富、產能和產量規模大，具備產品與成本優勢。中國大陸地區的電子化學材料產業分散，相關從事的企業需要通過不斷的加強自身的技術實力、豐富產品品種、擴大產銷規模，以增強市場競爭力。（2）資金需求量大電子化學

51、材料行業兼具資本密集型、技術密集型與人才密集型的特點，需要投入大量的資金用于購置設備和研發支出。國內電子化學材料行業起步較晚，企業大多處于成長期，資本性支出規模較大但盈利水平較弱、投資回收期較長，因此國內資本投入仍以政府產業基金或政府補助的形式為主，社會資金投入不足，難以充分滿足企業發展所需。二、 電子濕化學品市場概述電子濕化學品是電子行業濕法制程的關鍵材料。電子濕化學品屬于電子化學品領域的一個分支，是微電子、光電子濕法工藝制程（主要包括濕法刻蝕、清洗、顯影、剝離等）中使用的各種液體化工材料。由于下游行業對工藝品控要求極高，對電子濕化學品的純度、潔凈度、精度等特性具有嚴苛的要求，一般要求控制雜

52、質顆粒粒徑低于0.5m，金屬雜質含量低于ppm級（10-6為ppm，10-9為ppb，10-12為ppt）。因此，與一般化學品不同，電子濕化學品具有高技術門檻、高附加值的特點，例如電子級硫酸單價可達液體三氧化硫數倍。按照組成成分和應用工藝不同，電子濕化學品可分為通用電子濕化學品和功能電子濕化學品。通用電子濕化學品一般為單組份、單功能、被大量使用的液體電子化學品，按照性質劃分可分為：酸類、堿類、有機溶劑類和其他類。功能電子濕化學品指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造特殊工藝需求的復配類化學品，即在單一的通用電子濕化學品（或多種通用電子濕化學品的混合）基礎上，加入緩釋劑、表面活性劑等混合而成的化學

53、品，如剝離液、顯影液、刻蝕液、清洗液等。隨著電子元器件制作要求的提高，相關行業應用對電子濕化學品純度的要求也不斷提高。為了適應電子信息產業微處理工藝技術水平不斷提高的趨勢，并規范世界電子濕化學品的標準，SEMI將電子濕化學品按金屬雜質、控制粒徑、顆粒個數和應用范圍等指標制定國際等級分類標準。電子濕化學品在各應用領域的產品標準有所不同，光伏一般只需要G1級水平；顯示面板和LED對電子濕化學品的等級要求一般為G2、G3水平；集成電路對電子濕化學品的純度要求較高，基本集中在G3以上水平，晶圓尺寸越大對純度要求越高，12英寸晶圓制造一般要求G4以上水平；分立器件對電子濕化學品純度的要求略低于集成電路，

54、基本集中在G2級水平。受益于半導體、顯示面板、光伏等下游市場的發展，電子濕化學品發展迅速。根據中國電子材料行業協會數據，2018年，全球電子濕化學品整體市場規模約52.65億美元，三大市場應用量達到307萬噸，其中，半導體市場應用量約132萬噸，顯示面板市場應用量約101萬噸，光伏領域應用量達到74萬噸。到2020年，全球電子濕化學品整體市場規模將達到58.50億美元，在全世界三大領域應用量達到388萬噸，復合增長率約12.42%。伴隨著半導體國產化進程加速、顯示面板產能向大陸地區轉移以及光伏需求處在持續上升通道的影響，近年我國電子濕化學品市場規模也快速增長，甚至超過全球增速。據中國電子材料行

55、業協會數據顯示，2018年，我國電子濕化學品需求量約90.51萬噸，到2020年，我國電子濕化學品需求量將達到147.04萬噸，復合增長率達到27.46%。根據中國電子材料行業協會數據，2018年，全球電子濕化學品市場構成如下：（1）歐美傳統電子濕化學品企業占據約33%的市場份額，代表企業有德國巴斯夫、美國亞什蘭、德國默克、美國霍尼韋爾等。這些老牌國際企業擁有極強的技術優勢，產品等級可達到G4及以上級別，與半導體制造業發展幾乎保持同一步調；（2）日本的約十家電子濕化學品企業合計約占27%市場份額。日本電子濕化學品行業發展晚于歐美，但進步非常快，其技術水平與歐美企業已達到同一水平；（3）韓國、中

56、國大陸及臺灣地區的電子濕化學品企業約占38%的市場份額。目前，電子濕化學品行業主要由歐美企業和日本企業主導，高端市場基本也由該部分企業占據；韓國、中國臺灣地區的企業在生產技術上具有一定優勢，在高端市場領域與歐美、日本企業相比也具備一定的競爭力。三、 國內電子濕化學品趨勢與歐美日等頭部企業相比，中國大陸地區的電子濕化學品行業起步較晚，技術水平與世界領先水平還存在一定的差距，從下游市場應用來看，國內較多企業主要集中于光伏、分立器件等低端市場，在高世代線顯示面板及集成電路為代表的高端電子濕化學品應用領域，外資企業占據大部分市場份額。根據中國電子材料行業協會的統計數據，2018年光伏、顯示面板、半導體領域的