1、XX 市銀行同業調研分析報告告為了踐行省聯社“ xxxxxXxxxxxX”的發展戰略，為 XXXXXX 商行業務經營發展提供有 效信息服務 ，為要做到“知己知彼，百戰不殆”。我們通過實地調研、親身體 驗等方式對 xxxxxxxx 市同業銀行進行了調查研究，并匯總?，F將調研情況整理匯報 如下：目錄一、 中國銀行業的基本情況（一） 中國銀行業概述（二） 中國銀行業發展歷史（1 1）起步階段（2 2）大一統時代（3 3）向現代銀行金融體系轉變（三） 中國銀行業市場格局二、xxxxx勺基本情況（一）xxxxxxxxxx 既述（二）xxxxxxxxxx 發展歷史（三）xxxxxxxxxx 市場格局（1

2、1）立足“ xxxxxxxx”（2 2）服務“ xxxxxxxxxx （ 3 3）服務“ xxxxxxxx”三、 調研目的四、 調研時間五、 調研對象六、 調研人員七、調研方式八、調研分析（一）XXXXXX 現有銀行業金融機構情況（二）人員崗位及硬件服務設置分析一、 中國銀行1、硬件上2、人員配備二、 建設銀行1、硬件上2、人員配備三、 工商銀行1、硬件上2、人員配備四、 農業銀行1、硬件上2、人員配備（三）、貸款類產品分析一、 建設銀行二、 工商銀行三、 XXXXXX 商業銀行（1 1）公司類流動資金貸款1 1、微小企業貸款2 2、小企業一般貸款3 3、小企業簡易貸款4 4、熊貓圓圓小企業貸

3、（2 2）個人經營類貸款1 1、熊貓圓圓個人貸2 2 、個人經營性貸款3 3 、個人聯合保證貸款4 4、個人營運車貸款四、中國郵政儲蓄銀行1 1、小企業貸款2 2、個人商務貸款3 3、經營性車輛貸款4 4、小額貸款五、其他銀行貸款產品（四）理財投資類產品分析1 1、建設銀行2 2、中國銀行3 3、XXXXXX 商業銀行4 4、樂山市商業銀行5 5、其他銀行特色產品及服務九、調查結論及經營建議（一）調查結論1.1. 網點優勢2.2. 地緣優勢3.3. 管理優勢4.4. 系統優勢5.5. 行政優勢6.6. 服務優勢7.7. 產品劣勢二）經營建議1.1.提升綜合化的產品服務2.2. 培養新客戶，維護

4、老客戶3.3.加強綜合化的人才儲備一、中國銀行業的基本情況（一）中國銀行業概述：銀行業在我國是指中國人民銀行，監管機構，自律 組織，以及在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信 用合作社等吸收公眾存款的金融機構、非銀行金融機構以及政策性銀行。我國銀行業伴隨著國民經濟和資本市場的快速發展而迅速成長， 在促進中國 經濟發展、完善融資體系方面發揮了重要作用。20162016 年第一季度末，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為 208.6208.6 萬億元，比年初增加 9.29.2 萬億元，同比增長 16.66%16.66%，增速比去年同期提高 4.64.6 個百分點。其中，商業

5、銀行總資產為 162.1162.1 萬億元，比年初增加 6.36.3 萬億元， 同比增長 15.32%15.32%，增速比去年同期提高 3.33.3個百分點。銀行業金融機構境內外 本外幣負債總額為 192.5192.5 萬億元，比年初增加 8.38.3 萬億元，同比增長 16.09%16.09%。 其中，商業銀行負債總額為 150150 萬億元，比年初增加 5.85.8 萬億元，同比增長 15.1%15.1%。（二）中國銀行業發展歷史（1 1）起步階段：說到銀行業的發展，不得不提到中國古代經濟發展史上重 要的一部分，古錢幣。古錢幣的統一度量衡始于秦漢，興于唐宋，盛于明清。 古錢幣的存在，經濟上

6、極大推動了商品經濟的快速發展，以至于在明中末時期， 資本主義經濟萌芽的出現；在政治上，實現中央集權，維護統一與穩定，鞏固 國家統治，有利于經濟發展。（2 2）大一統時代： 19481948 年中國人民銀行在河北省石家莊市宣布成立，并首 次發行第一批人民幣，建立了集中的國家銀行體系，直至 2020 世紀 7070 年代末， 我國銀行業一直實行中央計劃經濟體制下的單一銀行體制，在此期間人民銀行 不僅是我國的中央銀行，也從事商業銀行業務，如吸收存款、發放貸款、進行 結算和清算服務。3 3）向現代銀行金融體系轉變：自 2020 世紀 7070 年代末 開始，隨著我國改革開放進程的不斷推進，人民銀行將其

7、原承擔的商業銀行職能逐步分離出來，專 注于承擔中央銀行以及銀行業監管者的職能；中國工商銀行、中國人民建設銀 行、中國農業銀行和中國銀行成為獨立的機構，擔當了國有專業銀行的職責， 分別主要承擔城市商業信貸業務、建筑和基本建設信貸業務、農業信貸業務和 外匯與貿易融資的業務職能。8080 年代后期，一批股份制商業銀行和城鄉 XXXXXX 紛 紛建立， 部分新成立的銀行業機構獲準提供全國性的商業銀行服務。9090 年代中 期，我國政府針對商業銀行業采取了一系列改革措施，其中包括在 19941994 年成立 三家政策性銀行，承接了上述四家國有專業銀行的大部分政策性貸款職能。 19951995 年，商業銀

8、行法和中國人民銀行法頒布實施，更清晰地界定了商業銀 行的業務范圍， 以及人民銀行作為中央銀行和銀行業監管者的職能和權力。 20032003 年，中國銀監會成立，承擔了人民銀行的大部分監管職能，成為我國銀行業的 主要監管者，于 20032003 年 1212 月頒布了銀行業監督管理法。 9090 年代后期以來， 我國政府采取多項措施來改善商業銀行的資產質量，增強銀行的資本基礎。同 時，大多數股份制商業銀行通過自身努力，借助一般經營手段包括核銷、剝離 和轉讓不良貸款、加強信用風險管理體制等，持續改善其資產質量。（三）中國銀行業的市場格局：20152015 年 7 7 月在 WTOWTO 勺保護期到

9、期，中國必須對外開放各行各業，包括目前國家控制的礦業、交通、直銷等，全面削減關 稅，取消出口補貼；對主要農副產品實施“關稅比例配額制”以開放農副產品 市場；在零售市場，向外資公司開放更多的分銷經營權和售后服務；向外資公 司開放專業服務，包括：法律、醫療、會計等；娛樂影視行業，容許更多的外 語片進口；汽車業。關稅稅率下調，允許外資機構提供購車貸款；電訊業，向 外資開放市場，允許外商在電訊服務領域持有度全，并可全面投資互聯網市場。隨著中國加入 WTOWTO 的時間深入，中國經濟會更加的融入到整個世界的經濟 之中。本土企業將面臨更加激烈的競爭，但更多地企業將會做到“活下來，走 出去”變得更加強大。在

10、世界范圍內的任何一次政治、經濟的波動，都會影響 到中國，尤其是金融方面。最明顯的一例子是：20162016 年 6 6 月末，英國退出歐盟， 導致英鎊下跌，美元、日元持續上漲，金價回暖。二、XXXX的基本情況（一）XXXXXXXXXX 既述：自 19521952 年成立以來，XXXXXXXXXXXX 承擔對全省 XXXXXX 管理、指 導、協調和服務職能。（二）XXXXXXXXXX 發展歷史：19511951 年至 19591959 年， 是新中國農村 XXXXXX 組建和發展 的第一階段。 1951951 1年 5 5 月中國人民銀行總行召開了第一次全國農村金融工作會 議，決定大力發展 XX

11、XXXXXX 到 19571957 年底，全國共有 XXXXXXXX 社 8836888368 個。這一時期 的XXXX，資本金由農民入股，干部由社員選舉，通過信貨活動為社員的生產生活服務，基本上保持了制的性質，成為農民生活上的參謀助手，以及扶持農 業生產的重要力量。19961996 年 8 8 月，國務院下發了國務院關于農村金融體制改革的決定 （國 發199633199633 號） ，進一步明確了 XXXXiXXXXi 改革管理的政策措施，XXXXXX 社得到長足 的發展。到 20002000 年底，全國農 XXXXX X各項存款 1512915129 億元，各項貨，110489110489

12、 億元, 比 19801980 年分別增長 5656 倍、134134 倍。農 XXXXXX 社已成為農村金融的主力軍和聯系農 民的金融紐帶，在支持農業和農村經濟發展中發揮著舉足輕重的作用。20032003 年后，由省委省政府直轄管理至今。（三）XXXXXXXX 市場格局（1 1）立足“ xXxX ：省聯社XXXX理事長說：“ xxxx 社為“XXX提供金融服務和資金支持方面發揮了不可替代的作用，成為了國家金融體系的有力補充”XXXX 社作為農村金融前線的一份子，決定了 XXXX 社在“XXXX領域必須保持長遠、長 久、穩固的發展。(2) 服務“XXXX ：著中國經濟的增長，中小型企業是當代經

13、濟發展的生力 軍。小微企業在穩定經濟增長、提高就業率的情況下，同時也面臨著，資金急缺、融資難、貸款授信不易等難題。進入 2121 世紀后農 XXXXXX 社在立足“三農”的 同時，積極介入發展營銷小微類客戶，針對不同類型的客戶，提供專業化的金 融服務。對有市場、有信用、有效益的客戶給予大力的支持。(3) 服務“XXXXXX :縣域經濟是國民經濟承上啟下的紐帶，是包含區域、 產業、創新、再生一條龍的紐帶，發展縣域經濟已然是我國民經濟重要的組成 部分，對全面建設小康社具有重要的了戰略意義。三、調研的目的：為了踐行省聯社“ XXXXXXXXXXXX 的發展理念，為了做到“知己知彼，百戰不 殆”。我們

14、通過實地查看 XXXX 區同業機構網點業務辦理情況、了解其產品、金融 服務及其競爭的優勢和劣勢等情況，了解銀行同業機構狀況，從而更具有針對 性的制定營銷策略以及 XXXX 農商行營業部創新金融產品，為 XXXXXX 市農商行營業部 業務開展提供一定的參考。四、調研時間：2XXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXX 旬五、調研對象：市轄三區范圍內同業銀行網點及分支機構六、調研人員：X X 農商行營業部市場經營部全體員工七、調研方式通過實地查看 XXXX 區同業機構網點業務辦理情況、了解其產品、金融服務及 其競爭的優勢和劣勢等情況，了解銀行同業機構狀況。八、調研分析（一）XXXXXX 現有銀行

15、業金融機構情況：近年來，XXXXXXXX 市金融業快速健康發展，目前駐市銀行業金融機構共有 1414 家，包括 5 5 家國有商業銀行（中國工商銀 行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行），1 1 家政策性銀行（中 國農業發展銀行），2 2 家股份制商業銀行（興業銀行、恒豐銀行）， 4 4 家城市商 業銀行（SSSSSS 市商業銀行、成都銀行、樂山市商業銀行、綿陽市商業銀行），1 1家農村商業銀行（三區信用聯社）以及中國郵政儲蓄銀行。（二）人員崗位及硬件服務設置分析一、中國銀行1、硬件上：中國銀行的營業網點一般位于主干道附近且人流量較大的區域或專業型的批發零售等市場（如: XXXX

16、XX 街、XXXXXX 場等）；一個營業網點約在 300300 平方-350-350 平方左右；整體裝修風格為其銀行專業統一設計，LOGLOG（顏色設計為紅白黑；營業廳設現金柜 3-43-4 個不等；設有理財柜 3-43-4 個不等；設有專門的資料 填寫臺一個；設有劃分專業的銀行宣傳禮品區，根據對銀行貢獻不一，配置不 同等級的禮品；ATMATM 自助終端 2 2臺左右，為存取一體機；設有殘障人士通道，允 許導盲犬進入。2、人員配備根據設置的柜面數量配備相應的工作人員，約在 7 7 人左右。其中包含現金、 理財（含貸款業務咨詢）柜面人員、保安等。工作人員著工裝，女士化淡妝, 全程有使用普通話。二

17、、建設銀行1、硬件上建設銀行的營業網點與中國銀行營業網點相似；一個營業網點約在 300300 平 方-350-350 平方左右；整體裝修風格為其銀行專業統一設計，LOGLOG 既計顏色主要為藍白黑；營業廳設現金柜 3 3 左右不等；設有理財柜 3-43-4 個不等；設有專門的資 料填寫臺一個；設有劃分專業的銀行宣傳禮品區，根據對銀行貢獻不一，配置 不同等級的禮品；ATMATM 自助終端2-32-3 臺左右，為存取一體機；配備專業的自助發 卡終端等；設有殘障人士通道，允許導盲犬進入。2、人員配備根據設置的柜面數量配備相應的工作人員，約在 7 7 人左右。其中包含現金、 理財（含貸款業務咨詢）柜面

18、人員、大堂、保安等。工作人員著工裝，女士化 淡妝，全程有使用普通話。三、工商銀行、硬件上工商銀行的營業網點與中國銀行營業網點相似；一個營業網點約在 300300 平 方-350-350 平方左右；整體裝修風格為其銀行專業統一設計，LOGOSLOGOS 計顏色主要為紅白黑；營業廳設現金柜 3-43-4 個左右不等；設有理財柜 3-43-4 個不等；設有專門 的資料填寫臺一個；設有劃分專業的銀行宣傳禮品區，根據對銀行貢獻不一， 配置不同等級的禮品；ATMATM 自助終端 2-32-3 臺左右，為存取一體機；配備專業的自 助發卡終端等；沒有殘障人士通道，允許導盲犬進入。、人員配備根據設置的柜面數量配

19、備相應的工作人員，約在 7 7 人左右。其中包含現金、 理財（含貸款業務咨詢）柜面人員、大堂、保安等。工作人員著工裝，女士化 淡妝，全程有使用普通話。四、農業銀行1、硬件上工商銀行的營業網點與中國銀行營業網點相似；一個營業網點約在 300300 平 方-350-350 平方左右；整體裝修風格為其銀行專業統一設計， LOGLOG 既計顏色主要為 綠白黑；營業廳設現金柜 3-43-4個左右不等；設有理財柜 3-43-4 個不等；設有專門 的資料填寫臺一個；設有劃分專業的銀行宣傳禮品區，根據對銀行貢獻不一， 配置不同等級的禮品；ATMATM 自助終端 2-32-3 臺左右，為存取一體機；配備專業的自

20、 助發卡終端等；設有殘障人士通道，允許導盲犬進入。2、人員配備根據設置的柜面數量配備相應的工作人員，約在 7 7 人左右。其中包含現金、 理財（含貸款業務咨詢）柜面人員、大堂、保安等。工作人員著工裝，女士化 淡妝，全程有使用普通話。以上是國有四大行的硬件設施人員配置上的基本情況，在走訪調查中發現 其他中小型銀行（如：XXXX 商業銀行、樂山市商業銀行等）的硬件、人員配置相 似，有不同也只是數量上的差異，故不在此一一列舉。（三）貸款類產品分析一、建設銀行我們走訪的是中國建設銀行XXX）區支行，該行位于 XXXX 區明珠花園，鄰 XXXX 區醫藥大樓和交警支隊，人流量較大，交通較方便。我們使用已假

21、設好的家庭 經營背景，對該支行客戶經理進行咨詢。得到數據：貸款金額 100100 萬元至 10001000 萬元歸屬小企業貸款范疇， 但該行客戶經理在實 際操作中將 500500萬元以下的貸款都視為個人經營類貸款，因為小企業貸款所需 的手續和審批程序較為繁瑣，客戶經理對小額貸款不太看重。更多的是辦理公 司類貸款， 金額較大。貸款利率在人民銀行基準利率上上浮 30%-40%30%-40%，必須要有 擔保，擔保方式只接受房產抵押和擔保公司擔保，且房產必須有兩處以上才能 接受抵押， 房產價值必須由建行指定的評估公司進行評估， 抵押率最高限為房 產評估價值的 70%70%。貸款期限在一年 （含）以內的

22、，可按月付息， 到期一次還本， 期限在一年以上的按月等額還本付息，也可在一年以內循環支用。對貸款金額 較大的設定按季或按年的還本計劃，循環支用。 要求客戶必須有兩年以上的從業經驗，且使用建行借記卡必須有 1 1 年以上。每筆貸款辦結期限約為兩周到一個月。貸款產品很多，但實際操作中只分為個人和公司兩類。該行理財產品種類 繁多，就最近的產品宣傳來看，平均預期收益率約 4.0%4.0%左右。未來將經營重心 移至理財產品的開發和營銷上，現階段主要與工行競爭，核心是理財產品的競 爭，與保險公司合作開發分紅型保險理財產品等，客戶經理在推銷理財產品上 非常積極主動，但對貸款表現的興趣不大。貸款咨詢體驗：貸款

23、類實際操作只分為個人和公司類；對象是企業和個體工商戶；條件是 必須有抵押物，且只能房產抵押，房產必須有兩處及以上，抵押率最高70%70%；金額為 100100 萬元到 10001000 萬元，但實際操作為 500500 萬元到 10001000 萬元；期限一年（含） 以內和一年以上兩種，根據實際情況調整；利率在基準利率上上浮30%30%到 40%40%； 還款方式一年（含）以內為按月付息到期還本，一年以上為按月等額本息還款； 擔保方式房產抵押和擔保公司擔保兩種。二、工商銀行我們調查的中國工商銀行 XXXXXXXX 區支行，該行位于 XXXXXXXX 鶴鳴花園，該地域 是XXX區經濟中心，周圍有

24、多家銀行經營，人流量很大，交通很方便。經調查該行貸款金額 5050 萬元至 10001000 萬元歸屬小企業貸款范疇，但該行客 戶經理在實際操作中將 500500 萬元以下的貸款都視為個人經營類貸款，因為小企 業貸款所需的手續和審批程序較為繁瑣，客戶經理對小額貸款不太看重。更多 的是辦理公司類貸款，金額較大。貸款利率在人民銀行基準利率上上浮 30%-40%30%-40%，必須要有擔保， 擔保方式只 接受房產抵押和擔保公司擔保，房產價值必須由工行指定的評估公司進行評估， 抵押率最高限為房產評估價值的 70%70%。貸款期限在一年（含）以內的，可按月付 息，到期一次還本，期限在一年以上的按月等額還

25、本付息，也可在一年以內循 環支用。對貸款金額較大的設定按季或按年的還本計劃，循環支用。每筆貸款辦結期限約為一個月到兩個月。貸款產品很多，但實際操作中只分為個人和公司兩類。貸款咨詢體驗： 貸款類實際操作只分為個人和公司類；對象是企業和個體工商戶；條件是必須有抵押物，且只能用房產抵押，抵押率最高 70%70%；金額為 5050 萬元到 10001000 萬 元，但實際操作為 500500 萬元到 10001000 萬元；期限一年（含）以內和一年以上兩種， 根據實際情況調整；利率在基準利率上上浮 30%30%到 40%40%；還款方式一年（含）以 內為按月付息到期還本，一年以上為按月等額本息還款；擔

26、保方式房產抵押和 擔保公司擔保兩種。網貸通：中國工商銀行 XXXX 支行小微企業金融服務主打品牌為“網貸通”，即網絡循環貸款，是工行與企業客戶一次性簽訂循環貸款借款合同，在合同規 定的有效期內，客戶通過網上銀行以自助為主進行的循環借款合同項下提款和 還款的貸款業務。1產品特點網貸通根據貸款資金配置差異分為承諾類和有條件承諾類，承諾類網貸通 是指工行與客戶簽訂相關合同后，在客戶符合合同約定提款條件前提下，工行 承諾為客戶提供“隨時借、隨時還”功能的貸款業務；有條件承諾類網貸通是 指工行與客戶簽署相關合同后，客戶在循環額度內提出的提款申請須在工行信 貸資金配置許可的條件下予以滿足的貸款業務。2產品

27、結構 承諾類網貸通的貸款額度在合同期內隨時提款有保障；使用期限：合同一次簽訂， 1 1 年有效，隨借隨還， 循環使用；全網絡操作， 自主通過網上銀行操作， 借款、還款款項實時到賬；未使用貸款額度不計息，可自助提前還款，減輕財 務壓力；高額授信：貸款額度最高可達 30003000 萬元。三、XXXXXX 商業銀行X X 商行在 XXXX 成都、貴陽等地分別設立了中小企業金融事業部、小企業貸 款銀行及專為需求在 100100 萬元以下的微小企業及社區居民提供金融服務的“社 區銀行”，初步形成中小微企業金融服務專營機構。XXXXXX 商業銀行組建了規模較 大的客戶經理隊伍， 專兼職客戶經理從業人數達

28、 583583 人，分為 6464 個客戶經理組， 占全行員工總數 67%67%，初步形成了專業化的中小微企業金融服務隊伍。（一）公司類流動資金貸款1 1 、微小企業貸款微小企業貸款是指在我行為總資產或年銷售收入在200200 萬元以下，從業人員 1010 人以內的企業，提供的單戶余額在 5050 萬元以內（含）的貸款。 適用對象：從事商業、加工、服務及農業等行業的微小企業。貸款用途：生產經營中季節性的資金周轉或者購置裝備的資金需求，保證生產 經營活動的正常進行或用于擴展經營等固定投入。貸款額度：按借款人申請和調查的情況，確定貸款類別。貸款類別分為流動資 金貸款和固定資產貸款。微小企業貸款額度

29、根據借款人實際資金需求和借款人（含家庭）凈資產確定，最高額度不超過 5050 萬元。貸款期限：微小企業營運資金貸款最長期限為 1212 個月，固定資產貸款最長 期限為 3636 個月。貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下， 按照XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對 XXXXXX 商業銀行的綜合 貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：按月結息付息，到期一次性還本或分期還本的還款方式；一年期以上貸款實行分期還款方式，推薦按月等額本息或等額本金還款 方式。貸款擔保：微小企業貸款可選擇信用、保證、抵（質）押等方式。流動資金貸款單筆金額

30、1010 萬元以下可以提供保證擔保方式。流動資金貸款單筆金額5 5萬元以下可以提供信用方式。2 2、小企業一般貸款小企業一般貸款是指我行向資產總額 10001000 萬元（含）以下或年銷售額 30003000 萬元（含）以下的小企業、從事各類經營活動的法人組織發放的單戶敞口授信 總額 500500 萬元（含）以下的貸款。適用對象：生產經營符合國家產業政策、環保政策與信貸政策的資產總額10001000萬元及以下或年銷售額 30003000 萬元及以下的小企業、從事各類經營活動的法人組 織。貸款用途：用于小企業正常的生產經營周轉及生產經營過程中的固定性投 入，包括經營性流動資金貸款及經營性固定資產

31、貸款。貸款額度：根據借款申請人的經營規模、貸款用途以及能夠提供的有效擔保方式，合理確定。貸款期限：貸款期限最長不超過 3 3 年。具體執行期限根據借款人生產經營 特點、資金周轉頻率、貸款用途等因素，合理確定。貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下， 按照XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對 XXXXXX 商業銀行的綜合 貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：按月結息付息，到期一次性還本或分期還本的還款方式；一年期以上貸款及大額貸款實行分期還款方式， 推薦按月等額本息或等額 本金還款方式。貸款擔保：小企業貸款可以采取：不動產抵押、動

32、產抵押、動產質押、應 收賬款質押、符合國家法律規定的財產權利質押、林權、采礦權、土地承包經 營權、收費權等經營性權利質押，第三方保證擔保，廠商銀、庫商銀等擔保模 式?？蛻羯暾堎Y料：借款人證件類：年檢合格的企業法人營業執照、組織機構代碼、國稅與地稅登記證、貸款卡，屬于特種行業的，還應提供相應的經營許可證或資質證書；法人代表或實際控制人身份證件；已在工商登記部門備案的公司章程。能證明借款人財務狀況及還款能力的財務資料，包括真實的現有資產負 債構成及收支狀況的財務報表或相關憑證。貸款擔保資料：抵（質）押物權屬證明：如房屋所有權證、土地使用權 證、存單、憑證式國債、行車證、倉單等；抵（質）押物租賃合同

33、及價值評估 報告；第三方同意抵押（質押）擔保的決議原件及擔保人負責人簽字樣本。 客戶經理根據該筆貸款實際情況，認為申請人有必要提供的其他資料。3 3、小企業簡易貸款小企業簡易貸是指向資產總額 10001000 萬元及以下或年銷售額 30003000 萬元及以 下的小企業、各類法人組織發放的，以其抵（質）押、保證擔保的可靠性作為 發放貸款主要依據的、單戶敞口授信 300300 萬元以內的貸款。適用對象：生產經營符合國家產業政策、環保政策與信貸政策的資產總額 10001000 萬元及以下或年銷售額 30003000 萬元及以下，能夠提供足額有效擔保的小企業 及其他法人組織。貸款用途：用于小企業正常

34、的生產經營周轉及生產經營過程中的固定性投 入，包括經營性流動資金貸款及經營性固定資產貸款。貸款額度：按借款申請人能夠提供的抵押物或質押物及保證人保證能力合 理確定。貸款期限：貸款期限最長不超過 3 3 年，具體執行期限，根據借款人生產經營特點、資金周轉頻率、貸款用途等因素，合理商定。貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下， 按照XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對XXXXXX 商業銀行的綜合貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準還本付息方式：按月結息付息，到期一次性還本或分期還本的還款方式； 一年期以上貸款及大額貸款實行分期還款方式，推薦按月等額

35、本息或等 額本金還款方式。貸款擔保：可采取資產抵押或動產（權利）質押或第三方保證擔保的方式， 擔保方式可任選其一，也可采取組合擔保方式。客戶申請資料：借款人證件類：年檢合格的企業法人營業執照、組織機構代碼、國稅與 地稅登記證、貸款卡，屬于特種行業的，還應提供相應的經營許可證或資質證 書；法人代表或實際控制人身份證件；已在工商登記部門備案的公司章程。能證明借款人財務狀況及還款能力的財務資料，包括真實的現有資產負 債構成及收支狀況的財務報表或相關憑證；貸款擔保資料：抵（質）押物權屬證明：如房屋所有權證、土地使用權 證、存單、憑證式國債、行車證、倉單等；抵（質）押物租賃合同及價值評估 報告；第三方同

36、意抵押（質押）擔保的決議原件及擔保人負責人簽字樣本?？蛻艚浝砀鶕摴P貸款實際情況，認為申請人有必要提供的其他資料。4 4 、熊貓圓圓小企業貸熊貓圓圓小企業貸款是指我行專為小企業提供的只用于經營性周轉，以不 動產、我行認可的有價證券（如銀行存單、國債、我行理財產品等，下同）作 為抵（質）押擔保，在一定授信期內可循環使用的貸款。適用對象：適用于已在工商管理部門注冊登記并年檢合格、目前經營正常 的小企業。貸款用途：用于借款人正常的生產經營周轉，不用于固定資產投資。貸款額度：實際授信額度根據申請人的經營規模、貸款用途以及借款人提 供的抵質押物財產價值合理商定，貸款額度應與借款人經營規模相匹配。貸款期限

37、：額度授信期限不超過 3 3 年，在有效授信額度和有效授信期間內， 單筆貸款最長使用期限不超過 1 1 年，最短使用期限不低于 1 1 個月。具體貸款期 限根據借款人的生產經營特點、資金周轉頻率、貸款用途等因素，與借款人合THt i；、理商定。貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下，按照 XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對 XXXXXX 商業銀行的綜合 貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：實行按月結息付息的，到期一次性還本或分期還本的還款方式。 在貸款期限內借款人根據實際經營情況與我行協商合理的還款計劃。貸款擔保：本產品擔保方

38、式采取不動產抵押或我行認可的有價證券質押方 式，不能只采用第三方保證方式；但在采取抵質押擔保的同時可增加第三方保 證擔保?？蛻羯暾堎Y料：申請授信額度應提供的資料 : : 按照一般公司客戶申請流動資金貸款需要 提供的申請資料清單提供；授信期內申請支用貸款應提供的資料：小企業貸款客戶需提供經年檢的 營業執照、能體現借款人生產經營情況的銀行對賬單或各類憑證；本次申請貸 款的用途資料。二）個人經營類貸款1 1、熊貓圓圓個人貸熊貓圓圓個人貸是指我行專為個體工商戶以及從事個體經營的自然人、私營企業主提供的只用于經營性周轉，以不動產、我行認可的有價證券（如銀行 存單、國債、我行理財產品等）作為抵（質）押擔保

39、，在一定授信期內可循環 使用的貸款。適用對象：適用于具有完全民事行為能力，具有固定、詳細的住所或經營 場所，身體健康，無重大疾病，符合我行基本信貸準入條件的個體工商戶、私 營業主等。貸款用途：用于借款人正常的生產經營周轉，不能用于固定資產投資。貸款額度：根據借款人的經營規模、貸款用途和借款人提供的抵質押物財 產價值，合理確定。貸款期限：額度授信期限不超過 3 3 年，在有效授信額度和有效授信期間內， 單筆貸款最長使用期限不超過 1 1 年，最短使用期限不低于 1 1 個月。具體貸款期 限根據借款人的生產經營特點、資金周轉頻率、貸款用途等因素，與借款人合THt i；、理商定。貸款利率：在遵循中國

40、人民銀行利率政策的前提下， 按照XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對 XXXXXX 商業銀行的綜合 貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：按月結息付息，到期一次性還本或分期還本的還款方式； 在貸款期限內借款人根據實際經營情況與我行協商合理的還款計劃。貸款擔保：本產品擔保方式采取不動產抵押或我行認可的有價證券質押方 式，不能只采用第三方保證方式；但在采取抵質押擔保的同時可增加第三方保證擔保?？蛻羯暾堎Y料：申請授信額度應提供的資料 : : 按照一般公司客戶申請流動資金貸款需要 提供的申請資料清單提供；授信期內申請支用貸款應提供的資料：小企業

41、貸款客戶需提供經年檢的 營業執照、能體現借款人生產經營情況的銀行對賬單或各類憑證；本次申請貸 款的用途資料。2 2、個人經營性貸款 個人經營性貸款是指我行向從事個體經營活動的自然人、 私營業主發放的， 用于滿足其合法生產經營周轉或生產經營過程中固定性投入的貸款。適用對象：具有完全民事行為能力，具有固定、詳細的住址或經營場所， 身體健康，無重大疾病， 且符合本行基本信貸條件的自然人、 私營企業業主 （含 中國公民、在中國大陸擁有居留權或自有固定住所的港澳臺居民及外國人）。貸款用途： 用于從事個體經營活動的自然人及私營企業主正常的生產經營 周轉或生產經營過程中的固定性投入，包括經營性流動資金貸款及

42、經營性固定 資產貸款。貸款額度：貸款額度應與其生產經營規模相匹配，信用貸款單戶最高不超過 1010 萬元。貸款期限：貸款期限最長不超過 5 5 年；信用貸款最長期限不超過 6 6 個月。 貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下， 按照XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對XXXXXX 商業銀行的綜合貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：按月結息付息，到期一次性還本或分期還本的還款方式；一年以上必須實行分期還款，推薦按月等額本息或等額本金還款方式。貸款擔保：可采取以資產抵押或動產（權利）質押或第三方保證擔保的方 式，擔保方式可任選其一

43、，也可采取組合擔保方式。其中，對優質客戶可采取 信用貸款方式。客戶申請資料：借款人身份證件類：申請人本人身份證及配偶身份證、結婚登記證。未 結婚或無結婚證的，提供婚姻登記部門出具的婚姻狀況證明；貸款用途證明資料：單戶貸款金額 3030 萬元以上的，需提交能證明貸款用 途的資料，如合法有效的營業執照或生產經營許可證或購銷合同或納稅憑證或 承包合同等（特殊行業需提供相應的生產經營許可證或特種行業許可證）；貸款擔保資料；3 3 、個人聯合保證貸款個人聯合保證貸款是指由 3 3 名以上（含 3 3 名）、1010 名以內個體工商戶或私 營企業業主在自愿基礎上組成相對穩定的聯保小組，組員之間提供連帶擔保

44、， 向我行申請的用于滿足各組員正常的生產經營周轉或生產經營過程中固定性投 入的貸款。適用對象：具有完全民事行為能力；具有固定和詳細的住址；身體健康， 無重大疾??；且符合本行基本信貸條件的各專業市場或賣場的個體工商戶及私 營企業業主。各借款人所處的行業或經營的產品具有一定的同質性，借款人相 互之間比較了解，宜于組建聯保體。貸款用途：用于聯保小組各組員正常的生產經營周轉或生產經營過程中的 固定性投入，包括經營性流動資金貸款及經營性固定資產貸款。貸款額度：最低貸款額度三 50005000 元，各組員最高貸款額度按照以下計算方式確定：A A:借款人過去 1212 個月銷售收入的 20%20%B:借款人

45、的家庭凈資產；由 A A 和 B B 相比較，按照較低確定各組員最高金額。貸款期限：貸款期限最長不超過 2 2 年，具體執行期限，根據各借款人生產經營 特點、資金周轉頻率、貸款用途等因素，由借貸雙方合理商定。貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下，按照XXXXXX 商業銀行授信業 務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對 XXXXXX 商業銀行的綜合貢獻 度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：按月結息付息，到期一次性還本或分期還本的還款方式；一年以上必須實行分期還款，推薦按月等額本息或等額本金還款方式。貸款擔保：由聯保小組各成員之間相互提供連帶擔保。客戶申請資料：借款

46、人身份證件類：申請人本人身份證件及配偶身份證、結婚登記證。未結婚或無結婚證的，提供婚姻登記部門出具的婚姻狀況證明；貸款用途證明資料：各申請人需提交能證明貸款用途的合法有效的營業執照（特殊行業需提供相應的生產經營許可證或特種行業許可證）；客戶經理根據該筆貸款實際情況，認為申請人有必要提供的其他資料。4 4 、個人營運車貸款個人營運車貸款亦稱個人營運車按揭貸款，是指我行向自然人發放的用于購買商業營運車輛的貸款。本產品所指商業營運車包括：用于經營的客車、貨車、出租車、推土機、挖掘機、泵機、塔吊、攪拌設備等工程機械、車輛適用對象：具有完全民事行為能力，具有固定和詳細的住址，身體健康，無重大疾病，且符合

47、本行基本信貸條件的，貸款期限+ +借款人現齡W6565 歲的自然 人（含中國公民、在中國大陸有居留權或擁有自有固定住所的港澳臺居民及外 國人）。貸款用途：支持借款人購置用于商業營運的客貨運輸車輛或工程車輛，以 滿足其客貨運輸或工程服務過程中的資金需求。貸款額度：一手車貸款額度采取以本車抵押 + +經銷商或廠家或掛靠公司或擔保公司擔保的，借款人必須 繳納客運車輛不低于 20%20%、貨運及工程車輛不低于 30%30%的首付款，我行對客運車 輛貸款額度w購車款的 80%80%，貨運車及工程車輛貸款額度原則上w購車款的 70%70%，最高不超過 80%80%。若采取以不動產抵押或國債、 金融債或金融

48、機構股票質押的， 在規定的抵 押率或質押率內，貸款最高額度可達到所購車款的100%100%；二手車貸款額度采取以本車抵押 + +經銷商或廠家或掛靠公司或擔保公司擔保的，最高貸款金 額不得超過借款人所購汽車價格的 50%50%。若采取以不動產抵押或國債、 金融債或金融機構股票質押的， 在規定的抵 押率或質押率內，貸款最高額度可達到所購車款的100%100%；采取信用貸款的額度 : : 單戶額度不超過 1010 萬元貸款期限：在滿足貸款期限+ +借款人現齡w6565 歲的前提下，貸款期限最長不超過 3 3 年，其中，貨運車及工程車輛的貸款期限應盡量控制在 2 2 年以內，信用貸款期限不超過 6 6

49、 個月貸款利率：在遵循中國人民銀行利率政策的前提下， 按照XXXXXX 商業銀行授 信業務市場利率定價管理辦法之規定，綜合考慮客戶對 XXXXXX 商業銀行的綜合 貢獻度及客戶風險溢價情況確定不同的利率標準。還本付息方式：實行按月等額等息或等額本金還款方式。 貸款擔保：本車抵押 + +其他擔保方式（如保證、擔保公司或第三方擔保、非本車 抵（質）押擔保等）組合擔保?？蛻羯暾堎Y料：借款人身份證件類：申請人本人身份證件及配偶身份證、結婚登記證。未結婚或無結婚證的，提供婚姻登記部門出具的婚姻狀況證明； 貸款用途證明資料：與經銷商簽訂的購車意向書、購車首付款付款證明 或存款證明或購車發票原件；貸款擔保資

50、料；以及客戶經理根據該筆貸款實際情況，認為申請人有必 要提供的其他資料。四、中國郵政儲蓄銀行依托覆蓋城鄉的網絡優勢，堅持服務“三農” 、服務中小企業、服務社區。 設立小企業信貸崗位，專職服務小企業貸款。1 1、小企業貸款貸款對象：經營年限在一年以上，資產總額在 40004000 萬（含）以下的或年銷 售在人民幣 1 1億元（含）以下的企業。貸款額度：單戶最高額度為 20002000 萬元。貸款期限：流動資金貸款：授信期限 3 3 年，單筆貸款最長期限 1212 月；固定資產貸款：授信期限 4 4 年，單筆貸款最長期限 2424 月擔保方式：房產土地抵押。還款方式：A A 、小企業流動資金貸款1

51、 1、等額本息還款法，即在貸款期限內按月等額償還貸款本息。2 2、按月還息到期一次性還本付息法，即在貸款期限內按月償還貸款利息， 貸款到期時一次性償還貸款本金。B B 、小企業固定資產貸款1 1、等額本息還款，即在貸款期限內按月等額償還貸款本息。2 2、階段性等額本息還款，即在貸款寬限期限內只償還利息，超過寬限期后 按月等額償還貸款本息，寬限期限最長不超過 6 6 個月。2 2、個人商務貸款貸款對象：年齡 18-6018-60 周歲，個人信譽好，經濟能力強的個體工商戶及小 企業主，擁有經營實體，生產經營情況良好，從事合法經營一年以上。貸款用途：合法投資經營活動所需資金周轉。 貸款額度：單戶最高

52、額度為 10001000 萬元。貸款利率與期限： 利率在基準利率的基礎上適當上浮，額度有效期五年，額度有效期內單筆 貸款期限最長五年。擔保方式：個人房產土地抵押，企業名下房地產抵押 還款方式：等額本息還款法，階段性等額本息還款，一次性還本付息。3 3、經營性車輛貸款貸款對象：年齡在 25-5525-55 歲之間，個人信用記錄良好，有從業經驗的自然人和法人貸款用途：專項購置一手經營性車輛。貸款額度：最高 10001000 萬元。 貸款期限：最長不超過 4 4 年，單臺設備金額 500500 萬以上的，可延長至 5 5 年。 還款方式：等額本息和階段性等額本息。4 4、小額貸款 貸款對象：縣及縣以

53、下農村地區農民，以及城鄉地區從事生產，貿易等部 門的私營企業主，個體工商戶，城鎮個體經營者等微小企業。貸款用途：生產經營性資金需求。貸款種類： 農戶聯保貸款：三至五戶同等條件農戶自愿組成聯保小組申請貸款，小組 成員相互承擔連帶保證責任。農戶保證貸款：經營種植，養殖項目的農戶，需要資金經營周轉申請帶看， 需 1-21-2 位符合條件的擔保人（政府公務員，事業單位職工，教師，醫生等）做 擔保。商戶聯保貸款：由三戶各類私營企業主，個體工商戶，城鎮個體經營者自 愿組成聯保小組，且具有營業執照，正常經營三個月以上。商戶保證貸款：各類私營企業主，個體工商戶，城鎮個體經營者，有營業 執照且正常經營三個月以上

54、，需要資金經營周轉，需 1-21-2 位符合條件的擔保人 做擔保。貸款額度：商戶最高額度為 1010 萬元；農戶最高額度為 5 5 萬元。還款方式：等額本息還款法，階段性等額本息還款，一次性還本付息。五、其他銀行貸款產品樂山市商業銀行：重點向個人、商戶和小企業提供信貸服務，注重現金流、 經營狀況、資信等情況，推出了個人信用貸款、企業信用貸款、擔保類貸款、 抵押類貸款等產品。但由于該銀行剛入住 XXXX 一年內只發放抵押類貸款。中國農業銀行：貸款辦理僅接受抵押貸款，多為住房按揭貸款，有惠金農 卡貸款、個人住房按揭貸款、小企業貸款、商戶貸款等小微貸款產品。中國銀行：根據本次調研了解到，除向大型企業

55、、大型項目提供融資支持 外，重點向個人和公職人員提供信貸服務。推出了小額貸款、個人商務貸款、 小企業貸款、經營性車輛貸款等小微貸款產品。但實際上XXXX 分行僅辦理抵押貸款、擔保貸款和保險貸款。另據其工作人員口述現一季度放款 300300 萬元，僅收 回 2020 多萬元。交通銀行：該行有個人抵（質）押循環貸款、個人信用（保證）循環貸款， 主推信用卡。實質上該行貸款均需要抵押物。貸款利率相對較低，但審批時間 較長，約為 1 1 個月。興業銀行： 偏向于大額貸款， 無具體小企業貸款產品， 貸款金額起點為 100100 萬元，期限最長可達十年，只接受受托支付。恒豐銀行：有個人綜合消費貸款、個人信用

56、貸款、個人住房按揭貸款、流 動資金、固定資金貸款等信貸產品，貸款方式為抵押和擔保公司擔保，一般只 受理 500500 萬以上的借款申請。成都銀行：該行戰略定位是服務中小企業，目前只受理抵押和擔保公司擔 保兩種貸款，看重抵押物。XXXX 中成村鎮銀行：由成都農商銀行主發設立，服務“三農”、中小微企業、 個人（個體工商戶）以及區域經濟。目前只受理抵押和擔保公司擔保兩種貸款，金額為 400400 元 50005000 萬元?？少J款抵押率較高，約在貸款抵押物評估價值的七 成左右。（四）理財投資類產品分析1 1、建設銀行該行理財產品種類繁多，就最近的產品宣傳來看，平均預期收益率約 左右。未來將經營重心移

57、至理財產品的開發和營銷上，現階段主要與工行競爭， 核心是理財產品的競爭，與保險公司合作開發分紅型保險理財產品等。客戶經 理在推銷理財產品上非常積極主動，但對營銷貸款表現的興趣不大。產品種類：1高速公路 ETCETC 辦理；2各類信用卡辦理；3與中國人壽、太平洋、中國人民保險等保險公司開發的分紅型理財；4積極介入電商行業，如：與“唯品會”共同開發的“唯品會龍卡”。在該企業的網站或手機 APPAPP 上使用有優惠，并且可以透支、貸款；5教育基金；股票、國債、保險理財等。2 2、中國銀行該行理財產品種類繁多，就最近的產品宣傳來看，平均預期收益率約左右。未來將經營重心移至理財產品的開發和營銷上，現階段

58、主要與工行、建行競爭，核心是理財產品及車輛按揭貸款方面的競爭，與保險公司合作開發分 紅型保險理財產品等?？蛻艚浝碓谕其N理財產品及辦理車輛按揭貸款的推薦上 非常積極主動，但對營銷貸款表現的興趣不大。產品種類：1由下屬“中銀投資理財”公司為牽頭，發行各類股票、基金、債券類理財;4.0%4.0%4.0%4.0%2與幾大保險公司合作，售賣分紅類、意外類、事故類等保險；3針對不同人群的銀行卡，客戶可以享受每種不同類型卡所帶來的服務及便捷；4發行信用卡。且信用卡種類較多，分期還款方式不同。如：最近新推出來的“愛家分期 為愛加分”，此類產品是專為工作較為穩定且征信無重大不良 的公職類客戶研發，用于購物、教育

59、、裝修等用途消費。貸款金額：2 2 萬元-30-30萬元不等；期限：1212 期、2424 期、3636 期、4040 期、6060 期，可自由選擇；利率優惠： 月手續費低至0.25%0.25%;5銀行卡開卡有條件免除手續費、工本費，柜面轉賬沒有完全免費，按一 定比例收取費用。3 3、XXXXXX 商業銀行通過上門調查了解：XXXXXX 商業銀行把理財中心設立在進門的主要區域，可見XXXXXX 商業銀行對理財產品的重視，該行產品豐富多樣，能夠很好的實現差異化營 銷，主要是熊貓理財，產品系列有：產品系列產品名稱產品類型預計年化收益率投資天數穩利系列A A 計劃理財產品保證收益型3.2%3.2%（

60、 5 5 萬起售）3.3%3.3% （2020 萬起售）105105D D 計劃理財產品3.5%3.5%（ 5 5 萬起售）3653653.6%3.6%（ 2020 萬起售）功夫系列B B 計劃理財產品非保本浮動收益型3.95%3.95% （柜面渠道）4.0%4.0% （電子銀行渠道）9292C C 計劃理財產品4.0%4.0% （柜面渠道）4.1%4.1% （電子銀行渠道）365365尊享系列A A 計劃理財產品非保本浮動收益型4.58%4.58% （柜面渠道）3535從上述理財產品可以看出該行理財產品有以下幾個特點：一是期限較長的產品占多數，五款產品有四款都是三個月以上；二是非保本浮動收益