1、隨著現代社會的經濟發展，環境污染和能源消耗問題日益嚴重，全球氣候變暖、能源匱乏且石油價格不斷上漲，發達國家紛紛把發展低碳經濟和新能源、節能環保等戰略性新興產業作為推動經濟增長的突破口，而半導體照明由于在環保規模快速發推進本國半導體照明產業的發展。日本是世界上最早啟動半導體照明計劃的國家，1998年啟動“21世紀照明計劃”，目前已完成了計劃的第一期目標，正在組織實施第二期。美國在2000年啟動“國家半導體照明研究了固態照明于2000年7月，2000lndustry 年9月開始實施“新世紀照明光源開發計劃”, 并啟動了“高亮度白光LED 專案計劃”。這些國家級半導體照明計劃都折射出各國對LED 照

2、明產業發展和環境能源效益的重視。美國、日本、韓國都制定了半導體照明發展年四個時間圖2把標準和檢測放到重要地位，以規范市場、加快半導體照明產品的推廣和應用。美國在這方面投入了大量的人力物力，不僅以美國國家標準與技術研究院(NIST為首，對半導體照明檢測技術展開了深入研究，而且多個組織和機構也分別或聯合出臺了12項LED 相關標準，另有十余項正在(IESNA發在全球范圍內LED 照明燈具術和標準化的研究。自2009年開始，韓國政府積極整合國內十三項安規檢測，統一以KCMark 作為唯一的認證標志。臺灣經濟部公布了一般照明用LED 模組檢測標準；臺灣AC LED 應用研發聯盟邀業內廠商共建完備 AC

3、 LED 標準協助廠商掌握CNS 15233。LED 個領域滲透的商業條件也越來越成熟，各國政府在半導體應用領域紛紛推出了補貼計劃(補貼額達到了產品價格的30%55%，大力鼓勵半導體照明的普及和應用。日本政府有一系列補助方法，提高企業、組織單位采用LED 照明的意愿，年全球及LED 市場158億美元。從2010年達到26.9%，而2011年預計將達到55.9%。預計到2014年LED 將完全取代CCFL 。而背光采用LED 的筆記本電腦在2009年還只有59%，在2010年就達到95%。背光采用LED 的液晶顯示器在2009年只有1.5%，2010年達到15%，預計2012年達到40%。MOC

4、VD 僅決定LED 30%），而且LED 推動全球LED 2010年全球年三年的總和，比2009年MOCVD 出貨228臺增加3.5倍。其中，我國內地購買數量占全球800臺MOCVD 設備的32%，韓國占33%，臺灣地區占26%（詳見下圖），預計2011年MOCVD 出貨量為850-1100臺，中國大陸將占據60%份額。MOCVD 情況 （三）產業技術迅速提高從2000年開始LED 的發光率平均每年以1020lm/W的速度大幅提高。2010年半導體照明技術發展更是一日千里，技術創新的速度遠超過預期。的白光LED 150lm/W初Lumileds 光通量為2006年131lm/W高發光效率為20

5、10年2208lm/W，這是一個具有里程碑意義的記錄。同月，首爾半導體100 lm/W AC LED實現量產。中國成功研發出130lm/WLED光源產品。2010年4月美國Cree 宣布開發發光效率高達160lm/W的LED “XLamp XM-L ”新產品，并于當年年底上市。）、發光模塊700mA 時發光效率為的晝行照明采Rebel 。2010LED 照明。再領LED 業界（四）企業壟斷日趨加速歐美企業2010年盡管出貨量增加不少，但是價格下滑劇烈，這些廠家也只是微幅成長。成長力度最大的是日、韓、臺企業。表1：2010來源：水木清華研究中心2010-2011年全，2009年2010年增長犧牲

6、了利潤，收入大增，從億美元，全收LED 業務收入比2009年增加65%，達到22.46億美元。日亞化學自2003年以來連續8年排名全球第一。全球專利技術特別是核心專利技術基本上被5大公司掌控。LED 產業上游外延片和芯片環形成了LED 本的日亞化Gosei 、美國Lumileds 被這515年時間里，全球所發生的LED 專利官司高達168起。其中，日亞62起、飛利浦28起、科銳20起、首爾半導體18起、豐田合成15起、歐司朗14起、泛晶電集團18起、專利授權公司10起。國際LED 巨頭之間專利戰爭一般都以和LED 巨頭LED 巨頭所組專利聯盟的形以2010年全球半導體照明產業出現一些引人注目的

7、新動向。1、亞洲迅速崛起2010年以前，半導體照明產業已經在全球形成以亞洲、美國、歐洲三大陣營為主導的美日臺，20107901023飛猛進。區。中國臺灣地區利用資源整合及海峽兩岸緊密合作，創造出獨有競爭優勢，持續快速地擴大產能。韓國大集團不斷切入，投資LED 照明產業生產及研發，積極搶占LED 照明市場。2、調整經營策略CREE 、并最終LED 與美廠LED 入中國LED 植物工廠研發戰略聯盟等等，為即將到來的LED 照明商機預作布局。國際大企業以及臺灣半導體照明企業都到我國設點布局，搶占中國半導體照明應用市場。如：美國Cree 正積極推動與韓國顯示器巨頭LGDisplay 面對未來3圖；Ph

8、ilips 大力打造大型LED 基地；臺廠億光、瑞軒與韓廠LG 將合資3,000萬美元于中國江蘇吳江興建LED 封裝新廠；韓國LG 投入超過1億美元的LED 項目落戶廣東惠州；晶電與億冠晶、長城開發達成協議，共同在廈門投資1.6億美元（約新臺幣5億元）新工廠璨揚12億元，主20%，現有的的能耗。隨著世界產業巨頭希望通過引入新光源的設計而使照明產品更富創新性，歐司朗和飛利浦加快了在LED 照明領域的布局。這兩家公司的進入促進了LED 照明和傳統照明兩個領域合二為一發展，形成一種新的照明商業模式，有利于LED 照步伐。朗已經在品。本東芝停產白熾燈，結束白熾燈120年生產史，NEC 、夏普、東芝、松

9、下、日立等大型照明廠商陸續推出了低價位的半導體照明產品，目前在日本很多電子用品商店都能見到各式各樣的LED 燈泡。根據GKF 日本調查顯示，日本國內市場2010年50%。30左右2010年的lm （亮度）25美元、暖白光36美元，降至2010年冷白光13美元、暖白光25美元。按照美國LED 照明價格路線圖，至2015年，LED 照明產品的光效已從2010年的冷白134lm/W上升至215lm/W，暖白88 lm/W上升至184lm/W，而每千流明的平均單價卻降至冷2010年，我國LED 產業政策逐步明朗、國家扶持力度逐步加大。4月，國家發改委、財政部、人民銀行、稅務總局四部委聯合發布關于加快推

10、行合同能源管理促進節能服務產業發展的意見；10月，國務院辦公廳正式發文國務并于9月組月陸續啟動了863計測關政策，極大促進了我國LED 照明產業的健康有序發展。政府繼推出“十城萬盞”、“合同能源計劃”兩大扶持半導體照明政策以外，“十二五”的第一年計劃推出“農村照明計劃”，由政府全額補技術，發展。少約100計會使用5LED 燈泡，約2010年，我國半導體照明產業規模達到1200億元，其中外延芯片和照明應用產品的發展最為突出（詳見下圖）。圖4：2010年中國半導體照明產業規模2010速，MOCVD 1/3。MOCVD 超過MOCVD Veeco2010來自中國，與2010年，我國芯片產值達到50億

11、元，較2009年的23億實現倍增。2010年國產GaN 芯片產能增加最為突出，較2009年增長150%，達到5600kk/月，實際年產量達到390億只，國產率也提升到了65%。國產芯片的性能得到較大提升，在顯示屏、景觀照明、信號燈等市250億；產量則由億只，其中高LED 總銷售額SMD 和LED 封裝的主要擴產方向。突出，應用領域的整體規模達到900億元，整體增長率達到50%。應用領域的具體分布見圖7。其中，背光應用和通用照明應用的增長最為突出。2010年167%，其市場滲透率不斷攀升，LED 背光液晶電視滲透率從2009年的2.3%上升到8.9%。隨著我國城鎮化進程的持續進行以及節能減排意識

12、增強，LED 照明產品的市場規模迅速擴大，2010年增長率達153%；此外，LED 在顯示屏、景觀照明、我國半導體照明開始進入一個快速發展的周期，預計未來3-5年內，我國半導體照明產業規模和產業格局將發生較大的改變。（三）產業布局集聚加速世紀70年年底，繼上76個城呈現東重西域集聚加速，并持續北進西移，原有的珠三角、長三角、環渤海、閩贛地區積極加固原有地位，在原來的基礎上逐漸延伸產業鏈，擴大產業規模，突出龍頭品牌地位；新的集聚區域兩湖一徽（湖北、湖南、安徽）、西三角（陜西、四川、重慶）地區快速提升，攜產業轉移和升級之勢，集聚。2010達90企業占30%珠三角共16兩湖一徽共8見圖9及表2圖9：

13、中國LED 芯片制造企業區域分布圖注：其中紅色標注廠商為外資投資（含臺灣、歐美、日韓等）從表中企業的資本性質來看，我國企業68家占74%；臺灣企業19家占21%；歐美企業5家 臺灣企業在我國布局最為積極，2010年底，臺灣在大陸的封裝產能已經占到其全部產能的42.3%，2011年有望突破50%。其次美國企業，有Cree(科銳 惠州、Semileds （旭明）佛山、BridgeLux （普瑞光電）、美國團隊技術的浙江海鹽亞威郎、武漢海仕。預計未來隨著臺灣廠商在轉移至中國。示屏芯片龍頭企業杭州士蘭明芯母公司士蘭微對外宣布公司計劃切入LED 芯片的下游封裝業務，進一步提升LED 業務的盈利水平；同月

14、，國內LED 芯片大廠三安光電宣布出資4080萬元牽手奇瑞汽車做大封裝產業；真明麗向上游垂直整合積極擴產。10項行8項半導體照明產品的節能認證工作。（六）產業投資激劇增加LED 照明產業的發展前景和中國的巨大市場，吸引了方方面面的投資。根據高工LED 產業研究所(GLII統計顯示，2010年中國LED 產業簽約計劃投資額合計為2178.85億元人民幣，同比增長(指投資額在1比上年增加25額的15.8%。圖11：圖12：2010年國內LED 產業投資情況其中外延芯片投資額約1240億元，占比56.9%；藍寶石襯底投資額約227.2億元，占比10.4%，成為投資增速最快的細分領域，而在2009年該

15、領域投資額占比不到1%。圖13：2010年國內LED 產業簽約投資額分布目位居首位，同時項目的分布區域仍然以沿海較為發達城市為主，主要LED 項目均分布于珠江三角洲、長江三角洲。從區域投資額來看，江蘇、安徽、廣東名列前三，三個地區的投資總額共占到全國的59.56%，超過五成。圖14：2010年國內新增LED 項目數量省份分布圖15：2010年國內LED 產業投資額區域分布2010內地的LED 比57.5%。2010照明企業的資本運作加速，對LED 產業發展起了極大的推動作用。行業內企業向產業鏈縱向擴張。上游企業向中游封裝及下游特定的應用市場擴張，其中表現比較活躍的一些芯片企業切入封裝領域，主推

16、LED 光源。這種擴張的目的主要是為占據60億元覆蓋LEDEPIVALLEY 公司及MAXAKPHA 技術公司合資設立生產晶圓和芯片的公司等（詳見下表）。通過擴張戰略，行業內龍頭企業將占據行業競爭的有利地位，并有效降低生產成本，隨著LED 行業競爭的加劇，以后這些企業將逐漸形成行業中的壟斷地位。 2010年我國半導體照明產業在快速發展的同時，也存在一些不容忽視的問題；1、差異化發展不明顯我國半導體照明產業化基地已有13個，但是，各地的國家級產業化基地的差異化發展不夠明顯，產業結構類同較多；每個產業基地內的半斗；模式，各的，常不利的。2我國3000裝和下游環節，我國企業LED 領域的自主創新和專

17、利也主要集中在封裝階段，在產業最關鍵的LED 襯底材料的技術、外延片生產核心設備、白光大功率LED 技術、持久高效的熒光粉等方面，技術專利長期以來被歐、美、日等國企業壟斷。2010年我國功率型白光LED 產業化光效，先進的企業2015，美國產品價格上，于不利地位。LED 背光進入LCD TV帶來的半導體照明產業增長波我國基本上沒有能夠擠入，如果我國再與LED 照明進入家用擦肩而過，對我國LED 照明產業發展將極為不利，加強技術研發成為我國LED 產業發展需要突破的重點。32010LED 限制了國內LED 照明產業的整體發展，同時也使當地企業出現畸型發展。4、標準制訂管理問題我國半導體照明產品的

18、標準制訂滯后，已經出臺的相關標準混亂，市場門檻過低，行業內LED 燈具質量良莠不齊，這在一定程度上阻LED 我國LED 產業爆發增長受惠于產業轉移，在各地政府大手筆設備補貼政策刺激下，國內MOCVD 出現爆發式增長，芯片生產也將出現井噴式發展。目前LED 芯片主要用于筆記本與電視，前者已滲透絕大部分，后者已超過50%，IT 領域推動的成長已有些乏力；韓國增長放緩，對已訂的MOCVD LED 果而面臨大“洗牌”。6、人才匱乏影響發展我國發展半導體照明產業最缺什么？不是錢，也不是機器，而是人才。而LED 產業快速發展更使人才不足問題雪上加霜。過去國內35年內，我國半導體照明產業規模和產業格局將發生

19、較大的改變，在國際半導體照明產業體系的地位和影響也將大大增強。的業發展的意見、國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定等政策，市科委組織專家學者，在深入實際調查研究的基礎上，制定兩份重要文件，指導上海LED 產業的發展。1、明晰產業發展方向上海市科委組織力量開展調查研究，系統回期間的發展狀繼續保持企業，推動上海LED 產業鏈向高端發展，建成獨具特色的創新型LED 產業基地。具體目標是：實現功率型白光LED 器件發光效率150180 lm/W，使用壽命達到50 kh，購置成本30元/1000 lm；實現大型MOCVD 裝備核2000長30%以上，到1000大型企業；在110示屏、LCD 各大

20、類產品上形成12家全國有影響力的龍頭品牌企業；產品市場占有率逐年提高，到2015年，功能性照明達到30%左右，液晶背光源達到60%以上，景觀裝飾等產品市場占有率達到80%以上。LED 的可靠性、等方面凝練技術發展重點，同時，把“標準制定、關鍵檢測設備與公共檢測平臺”作為相關研究內容。從LED 的發展趨勢來看，通用照明、中大尺寸LED 背光源、航空航天、醫療和農業、汽車燈和大功率LED 芯片及光源將成為上海LED 產業發業鏈。片的制造，企業，20多，和汽車等應用領域，在產業鏈中各主要環節上已逐步形成有一定規模的領頭企業。在整體布局上，目前上海半導體照明企業主要集中在浦東新區、嘉定區、閔行區、青浦

21、區、松江區、金山區、徐匯區和普陀區，產業已經形閔行、形成具有上 總產值圖16：上海市半導體照明產業歷年產值情況通用照年開始規模擴2010億多元。201060155%，位列我國十大芯片生產企業第5名。上海藍寶光電材料有限公司重視研發，是美國加州大學圣芭芭拉分校“中村修二實驗室”（UCSB SSLEC ）成員單位，先后承擔國家“十五”、“十一五”“863計劃”半導體照明工程重大產業科技攻關項目，及上海市光科技攻關課題近二十項。2010年公司銷售收入達到15299萬元，同比增長27%道路。內外市場；年銷售收入達到12000萬元，同比增長100%。上海小糸車燈有限公司專業生產銷售各種汽車電子照明燈具，

22、共3000多個品種。產品在全國乘用車燈具市場占有率達40%以上。1999年上海小糸在國內首先開發了LED 高位剎車燈，已有40多種產品出口美國、日本等國際市場。2010年上海小糸LED 車燈銷售收入達到126500萬元。支日光燈管、第一只電影20071名中標。2010年上海亞明燈泡廠有限公司LED 產品銷售收入達到8000萬元，同比增長33%。上海三思科技發展有限公司是中國最具規模的LED 應用產品的生產廠商。公司主要系列產品是各類高端LED 視頻顯示系統、各類通用或專用LED 顯示屏、智能交通系統可變信息標志、智能排隊管理系統、LED 路燈、LED 隧道燈、LED思LED 從事大功率示屏、L

23、ED 特種LCD 新技術企業。的50%。2010年，映瑞光電（上海）有限公司成立，該企業通過招聘、引進人才已形成研發團隊和生產團隊，公司依托上海集成電路的技術優勢，從事藍寶石、外延材料、芯片制造和封裝生產，從背光應用入手，兼顧照明，研發LED 特殊用途產品，通過垂直整合建設國內領先的半導體照明產LED 顯年涉足LED 4619.40萬臺，形成有效地檢測驗證能力。明凱照明2010年產值達到56500萬元，同比增長16.1%，其中LED 產值達8400萬元。目前明凱照明從公司從光源轉向燈具，從低端轉向中高端，從傳統照明轉向新型照明，從單一產品轉向集成系統，形成明產品30%在綠色創新方面的投資累計已

24、達10億歐元，提前2年實現了在綠色投入方面設定的目標。由于公司在可持續創新方面的不斷投入，2010年，綠色產品占整體銷售的比例在2009年31%的基礎上繼續提高，達到了38%。飛利浦電子貿易服“一軸四館”LED 集，帶來了許多新的技術與理念，給上海產業注入了許多元素。LED 應用最集中的地方。世博軸陽光谷變幻莫測的夜景燈光，是世博園區內最吸引人的地方之一，那上面的LED 發光點超過8萬個。中國館鮮明的中國紅，也靠LED 白色投光來映襯。主題館、世博中心、文化中心也都有各自的姿彩。世博園區的廣場景觀照明、沿江景觀帶、標識與智能引導系統以及入夜, 之間橫跨浦西高30米的，全球最大戶外LED 顯示屏

25、，與旋動的焰火一起創造了難忘的視覺盛宴。臺灣館的最大亮點點燈水臺上的祈福天燈就應用了LED 顯示技術，幻化出天燈冉冉升空的奇妙景象。“國泰民安”、“愛與和平”一盞盞電子祈福燈把祝福送到世界人民的心里。世博園大熱門之一的沙特館長91米、寬上的大型環形笑臉。也布滿40萬根特色的LED 世博會上可替代的技術。上海世博會上通過創意設計和技術理念的演繹，帶給了參觀者前所未有的視覺體驗。如荷蘭館的“歡樂街”將LED 裝飾在建筑的表面，通過明亮閃爍的視覺效果來表達荷蘭館在夜間張LED 燈具。2、促進產業技術融合世博應用是一個平臺，以重大工程形式促使產學研聯動、形成支撐性技術、產品、應用和保障服務平臺。光的照

26、明，內部會議廳采用的LED 照明技術，實現了由景觀向實用的跨越；主題館東西兩面5000平方米的世界最大生態墻；世博軸應用的19種最新研發的LED 產品；城市最佳實踐區內的滬上生態家把室外景觀照明和室內功能性白光照明相結合，成為LED 應用于生活的典范案例。LED半導體這就是說可持續發展的核心競爭力。3、加快產業標準制定上海半導體照明工程技術研究中心受上海世博局委托，前期對世博軸、世博中心、盧浦大橋、南浦大橋、浦東世博公園等重點場館開展燈光方案設計、究中心目。全方位技術保障。4、開啟通用照明元年上海世博會成為綠色照明及新型顯示技術展現城市低碳生活的精彩縮影，通過創意設計和技術理念的演繹，LED

27、照明帶給了參觀者前所未6個對新技術, 無不如, 展示了第一個實用熒光燈, 開啟全球熒光燈時代; 而上海世博會也將預示著LED 照明時代的來臨，上海世博會將開啟通用照明元年。舉辦世博會，提高了上海LED 照明產品的國產化水平，形成了一批LED 產品規范，完善了專1料、成效的研究，取得了顯著的成績，在國內LED 產業中占據重要地位。2010年，上海市科委主持制定了上海市半導體照明產業技術路線圖，提出LED 產業創新能力要明顯增強，支撐引領經濟社會發展的地位要得到提升。繼續保持LED 高建成獨具并抓住上海半導體照明產業的MOCVD 裝備完全依賴進口，這已成為上海半導體照明產業發展的瓶頸，也是上海LE

28、D 芯片制造成本不能大幅度下降的重要原因之一。2010年，在上一年完成“MOCVD 反應腔整體結構設計與制造技術”項目的基礎上，目前，上海有中微半導體設備（上海）有限化MOCVD （2儲備工作。已經進行了專利布局，鋁酸鋰襯底已做成了發光器件，藍寶石、SiC 襯底基片，建立了2英寸Al2O3和SiC 襯底的切、磨、拋制備中試生產線。（3）高亮度芯片在完成“功率型LED 芯片出光效率和器件鈍化技術的研究和開發”項目以后，上海藍光科技用碳納米復合上，2010年開展“用于大功率LED 封裝的低溫共燒陶瓷基板及封裝技術研究、基于單晶熒光材料的產業化無金線封裝技術研究”， 目前封裝后實現光源光效80-10

29、0lm/W，顯色指數80，光源壽命3萬小時（光衰<2%/2000小時），色溫：3000-7000K ；4000K （5液晶電視用流驅動器，換效率0.78。上海進行航天照明技術的自主研發已經有10個年頭。神舟七號飛船的飛行員出艙時的照明系統就是上海用LED 技術研制而成。上海在航天領域的LED 應用技術國際領先、國內唯一，在高端LED 照明技術的研發應用上，上海、“高架實現光源75%，燈具2010年開創了白光照明的元年。農業照明：繼“十一五”期間上海半導體工程技術研究中心聯合上海孫橋現代農業開發區，對LED 用于農業育苗、保鮮和殺蟲進行了積極的研究探索，取得了顯著成效后。2010年，OLED 一條2.5代線點為低成本化板規格為片大片TFT OLED，同時組建一條200x200mm2的主動式 OLED顯示器中試線，組建一條200 mmx200 mm 微晶硅TFT 基板實驗線，并與 OLED顯示器中試線集成。2、專利工作重視LED 相關專利件，上海866件，1,204多的2008年261件增加了215件，在全國各省市中名列第3，廣東省以599件高居榜首，江蘇省以554件緊隨其后，浙江省以