1、1中色金銀貿易中心中色金銀貿易中心109號會員號會員工信部指定培訓基地工信部指定培訓基地OFP&OPMT2 一、一、“在線金融理財師在線金融理財師”的介紹的介紹 在線金融理財師在線金融理財師（Online financial planner）”簡稱“OFP”，是運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的理財方案，為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。 國家工信部貴金屬在線交易師在線金融理財師3 為進一步落實國家人才興國戰略，推進信息產業可持續發展，適應金融行業信

2、息化發展的大趨勢，滿足金融行業不斷發展與創新對人才的大量需求，根據國務院關于大力推進職業教育改革和發展的決定（國發16號），培養一大批科技與應用相結合的復合型金融專業技術人才成為一項重要任務，同時國家對金融從業人員的勞動預備制度和準入資格進行了嚴格規定。基于此，工信部根據國家要求，印發了全國信息技術人才培養工程實施意見（信人函257號），并建立了全國信息技術人才培養工程體系。2012年4月批準開設了國家“在線金融理財師（OFP）”和“貴金屬在線交易師（OPMT）”職業，同時對該職業培訓課程進行了認證。旨在通過政府引導，培養大批符合金融與科技相結合的創新型人才。工業和信息化部教育與考試中心是經中

3、央編制委員會審批的國家直屬事業單位。擔負著全國工業、信息以及金融信息化等行業教育培訓工作的組織管理和職業鑒定職能。經工業和信息化部教育與考試中心的正式授權，由山東廣盛金貿易有限公司旗下獨家負責“在線金融理財師(OFP)”和“貴金屬在線交易師(OPMT)”培訓相關業務。在線金融理財師的背景介紹在線金融理財師的背景介紹43.理財規劃師相關事宜 報考條件和提交資料報考條件和提交資料OFPOFP和和OPMTOPMT報考條件（具備以下條件之一者報考條件（具備以下條件之一者) ) 提交資料提交資料初級在線金融理財師初級在線金融理財師 & & 貴金屬在線交易師貴金屬在線交易師1、連續從事金融

4、行業2年以上；2、具有相關專業大學專科及以上學歷證書；在校學生可持有效證件辦理報名手續；3、須提交2張一寸的免冠照片（紅、白、藍底均可），一份身份證復印件，相關專業學歷證書復印件或學生證復印件。中級在線金融理財師中級在線金融理財師 & & 貴金屬在線交易師貴金屬在線交易師1、連續從事金融行業3年以上；2、取得在線金融理財師初級職業技術證書后，連續從事金融行業工作1年以上；3、具有相關專業大學專科級以上學歷證書，經本職業中級正規培訓達到規定標準課時數，并取得職業證書。5 課課 程程 設設 置置(OFP & OPMT)(OFP & OPMT)系統化培養內容系統化培養

5、內容日程安排日程安排集中初級初級40課時授課中級中級60課時游戲體驗集中授課時間實戰訓練7日工作坊以周、月為單位，定時開展在線輔導貼身指導職業考試1日人才孵化4至6個月復訓終身6據中國銀監會統計數據顯示，目前我國理財市場規模已經超過一萬億元，年收入30萬元以上的家庭超過2000萬，隨著通貨膨脹的加劇，金融理財職業人才缺口約100萬，雖然國內大眾財富急劇增長，但是中國只有不到1%的家庭得到專業理財師的服務，而美國這個比例高達58%。美國福布斯雜志曾列出本世紀十大最高收入職業，理財師名列第二。在發達國家理財師的平均年薪是11萬美元，香港地區2005年理財師最高收入達到200多萬港元，在內地銀行私人

6、銀行貴賓理財經理年薪可達60萬至200萬，金融機構理財中心客戶經理平均年收入30萬元以上，目前“在線金融理財師（OFP）”及“貴金屬在線交易師”已成為最炙手可熱的“金領職業”，該證書也成為從事金融行業所要具備的重要的職業認證.在線金融理財師行業前景在線金融理財師行業前景7證書等級分類1、 在線金融理財師國家資格認證分為三個級別： 在線金融理財師初級 在線金融理財師中級 在線金融理財師高級2、OFP課程內容“ 1+N+實戰”1：金融理財基礎N：N種投資工具（貴金屬、股票、債券、基金、期貨、房地產等）實戰：針對以上模塊設有專門的實訓或游戲體驗，以及理財模擬訓 練、工作坊作業，讓學員切實掌握知識。證

7、書等級與介紹證書等級與介紹8職業資格證書權威性職業資格證書權威性 在線金融理財師（在線金融理財師（OFPOFP）和貴金屬在線交易師（）和貴金屬在線交易師（OPMTOPMT）職業資格證書）職業資格證書OFP和OPMT作為唯一由國家認證的金融理財師，具有權威性、本土化的特點。所謂權威性是指在線金融理財師職業技術證書是唯一一個由政府權威機構頒發的金融理財師證書，國家工業和信息化部是唯一具有頒發國家職業技術證書的權威機構，社會上其它理財認證機構皆屬于民間組織在線金融理財師國家職業技術證書是由中華人民共和國工業和信息化部頒發的職業技術證書，是給參加相關專業的職業技術培訓，并經過考試成績的人員頒發的有效憑證。證明持證人具備相關專業技術崗位所要求的理論知識與應用能力。兩種證書采用全國統一編號，并錄入全國信息技術人才數據庫，記入檔案，全國通