1、2021/4/2第1頁(yè)，共4頁(yè)20102010年度中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告年度中國(guó)藥品零售業(yè)發(fā)展報(bào)告第2頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy目目 錄錄中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析中國(guó)藥品零售市場(chǎng)形勢(shì)分析中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析主要發(fā)現(xiàn)主要發(fā)現(xiàn)未來(lái)影響因素及趨勢(shì)未來(lái)影響因素及趨勢(shì)第3頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy第4頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy1、終端市場(chǎng)總量分析：、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng) 2009年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端總體規(guī)模達(dá)年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端

2、總體規(guī)模達(dá)5898億元人民幣，同比增長(zhǎng)億元人民幣，同比增長(zhǎng)19.37%，增速，增速 略低于略低于2008年。年。2001-2009年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模 說(shuō)明： 總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。第5頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy1、終端市場(chǎng)總量分析：、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng) 與我國(guó)與我國(guó)GDP醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比較醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值比較2004-2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP情況情況 單位：億元人民幣2005-2009年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值 2009年

3、醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值突破年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億人民幣，同億人民幣，同比增長(zhǎng)比增長(zhǎng)17.81%。第6頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場(chǎng)增速高于醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及藥品終端市場(chǎng)增速高于GDP水平，藥品終端市場(chǎng)總量增長(zhǎng)相水平，藥品終端市場(chǎng)總量增長(zhǎng)相 比工業(yè)總產(chǎn)值更具穩(wěn)定性說(shuō)明藥品消費(fèi)的剛性更強(qiáng)。比工業(yè)總產(chǎn)值更具穩(wěn)定性說(shuō)明藥品消費(fèi)的剛性更強(qiáng)。1、終端市場(chǎng)總量分析：、終端市場(chǎng)總量分析：持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)持續(xù)穩(wěn)速增長(zhǎng)第7頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy說(shuō)明： 本報(bào)告中定義的醫(yī)療終端市場(chǎng)是指醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

4、、衛(wèi)生院和診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷(xiāo)售總額； 零售藥店市場(chǎng)是指所有城鄉(xiāng)藥店的藥品零售總額。2、兩大終端比較：、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大醫(yī)療終端比重加大 2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比年，醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比19.99%，零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng)，零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng)17.72%。2001-2009年中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)總規(guī)模年中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)總規(guī)模 2001-2009年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模 第8頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 零售終端近兩年來(lái)連續(xù)低于醫(yī)療終端增長(zhǎng)。零售終端近兩年來(lái)連續(xù)低于醫(yī)療終端增

5、長(zhǎng)。2、兩大終端比較：、兩大終端比較：醫(yī)療終端比重加大醫(yī)療終端比重加大 2009年，醫(yī)療終端市場(chǎng)藥品規(guī)模占比年，醫(yī)療終端市場(chǎng)藥品規(guī)模占比74.04%，較，較2008年比重上升了年比重上升了0.38%。第9頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy說(shuō)明：說(shuō)明： 醫(yī)院終端是指縣級(jí)市及以上醫(yī)院； 社區(qū)終端是指城市社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)點(diǎn)； 城市藥店終端是指縣級(jí)市及以上城市零售藥店； 第三終端是指縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。3、四大終端比較：、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍第三終端表現(xiàn)活躍 2009年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增率達(dá)到年第三終端表現(xiàn)依然活躍，增

6、率達(dá)到28.2%，城市零售終端市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，城市零售終端市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)， 增速為增速為15.17%，是，是2009年四大終端中增速最慢的終端。年四大終端中增速最慢的終端。第10頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy小小 結(jié)結(jié) 第三終端市場(chǎng)第三終端市場(chǎng)2009年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到32.64%，其次是社區(qū)市場(chǎng)，其次是社區(qū)市場(chǎng)， 為為19.12%，藥店終端市場(chǎng)增量絕對(duì)值的增率最低，僅為，藥店終端市場(chǎng)增量絕對(duì)值的增率最低，僅為6.04%。3、四大終端比較：、四大終端比較：第三終端表現(xiàn)活躍第三終端表現(xiàn)活躍第11頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Busin

7、ess Endeavour Synergy4、零售終端城鄉(xiāng)比較：、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放 2009年，中國(guó)城鄉(xiāng)零售市場(chǎng)規(guī)模的比例是年，中國(guó)城鄉(xiāng)零售市場(chǎng)規(guī)模的比例是5.27：1，較，較2008年的年的5.79：1差距有差距有 較大幅度縮小。較大幅度縮小。2007-2009年城市零售終端市場(chǎng)規(guī)模年城市零售終端市場(chǎng)規(guī)模 2007-2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端市場(chǎng)規(guī)模年鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端市場(chǎng)規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDCn 城市零售終端是指縣級(jí)市及以上零售藥店；n 鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售終端是指第三終端中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店。第12頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Syn

8、ergy 第三終端藥店增速突破第三終端藥店增速突破30%，遠(yuǎn)高于零售藥店總規(guī)模的增速。，遠(yuǎn)高于零售藥店總規(guī)模的增速。4、零售終端城鄉(xiāng)比較：、零售終端城鄉(xiāng)比較：鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)得到釋放第13頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升非藥比例上升 據(jù)據(jù)41個(gè)城市零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)反映：個(gè)城市零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)反映：2009年零售藥店商品結(jié)構(gòu)中，非藥比例有所增年零售藥店商品結(jié)構(gòu)中，非藥比例有所增 加。加。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail

9、Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）第14頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 2009年重點(diǎn)城市非藥品類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售增速遠(yuǎn)高于藥品類(lèi)增速。年重點(diǎn)城市非藥品類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售增速遠(yuǎn)高于藥品類(lèi)增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）5、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：、零售終端商品結(jié)構(gòu)分析：非藥比例上升非藥比例上升第15頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour S

10、ynergy6、非藥品類(lèi)分析：、非藥品類(lèi)分析：保健品份額快速提升保健品份額快速提升數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）2009年藥店中非藥品主要品類(lèi)比重年藥店中非藥品主要品類(lèi)比重化妝品化妝品其他其他中藥材中藥材保健品保健品器械類(lèi)器械類(lèi)消字號(hào)產(chǎn)品消字號(hào)產(chǎn)品 保健品和其他日用及食品類(lèi)商品市場(chǎng)份額較保健品和其他日用及食品類(lèi)商品市場(chǎng)份額較2008年有所增長(zhǎng)，這兩大類(lèi)別是多年有所增長(zhǎng)，這兩大類(lèi)別是多 元化經(jīng)營(yíng)首選嘗試品類(lèi)。元化經(jīng)營(yíng)首選嘗試品類(lèi)。2008年藥店中非藥

11、品主要品類(lèi)比重年藥店中非藥品主要品類(lèi)比重第16頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 近三年，五大類(lèi)非藥產(chǎn)品表現(xiàn)各異，其中，保健品在近三年，五大類(lèi)非藥產(chǎn)品表現(xiàn)各異，其中，保健品在2008年出現(xiàn)拐點(diǎn)后，一直年出現(xiàn)拐點(diǎn)后，一直發(fā)力上揚(yáng)，器械和藥材類(lèi)產(chǎn)品發(fā)力上揚(yáng)，器械和藥材類(lèi)產(chǎn)品2008年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)后所有放緩。年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)后所有放緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）6、非藥品類(lèi)分析：、

12、非藥品類(lèi)分析：保健品增速加快保健品增速加快第17頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy7、藥品類(lèi)分析：、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類(lèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類(lèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增 速下降，常見(jiàn)疾病用藥市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。速下降，常見(jiàn)疾病用藥市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）藥品零售市場(chǎng)藥品零售市場(chǎng)14大藥品品類(lèi)市場(chǎng)份額

13、比較大藥品品類(lèi)市場(chǎng)份額比較第18頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy7、藥品類(lèi)分析：、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 十四個(gè)主要品類(lèi)的零售終端市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，至十四個(gè)主要品類(lèi)的零售終端市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2009年，市場(chǎng)集年，市場(chǎng)集 中度已超過(guò)中度已超過(guò)80%，規(guī)模絕對(duì)增量也逐年上升。，規(guī)模絕對(duì)增量也逐年上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）第19頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavo

14、ur Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 2009年，多個(gè)與甲型流感相關(guān)的品類(lèi)增速高于總體市場(chǎng)。年，多個(gè)與甲型流感相關(guān)的品類(lèi)增速高于總體市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）7、藥品類(lèi)分析：、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)第20頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，心腦血管類(lèi)、補(bǔ)腎類(lèi)和肝膽類(lèi)用藥慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，心腦血管類(lèi)、補(bǔ)腎類(lèi)和肝膽類(lèi)用藥

15、2009年增速低于藥年增速低于藥 品總體增速。品總體增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）7、藥品類(lèi)分析：、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)第21頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，降壓藥和糖尿病用藥增長(zhǎng)在總體藥品品類(lèi)增長(zhǎng)水平以慢病用藥增速趨于平穩(wěn)，降壓藥和糖尿病用藥增長(zhǎng)在總體藥品品類(lèi)增長(zhǎng)水平以 上。上。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)

16、測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）7、藥品類(lèi)分析：、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)第22頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 常見(jiàn)病用藥，如婦科用藥和外用鎮(zhèn)痛藥等近兩年的增速與總體藥品增長(zhǎng)趨勢(shì)接常見(jiàn)病用藥，如婦科用藥和外用鎮(zhèn)痛藥等近兩年的增速與總體藥品增長(zhǎng)趨勢(shì)接 近，表現(xiàn)平穩(wěn)。近，表現(xiàn)平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：:MDC:MDC4141城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（Drug Retail Drug Retail EyeEye，簡(jiǎn)稱(chēng)

17、：，簡(jiǎn)稱(chēng)：DREDRE）7、藥品類(lèi)分析：、藥品類(lèi)分析：結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)第23頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy第24頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy1、規(guī)模分析：、規(guī)模分析：規(guī)模擴(kuò)大，增速放緩規(guī)模擴(kuò)大，增速放緩20092009年市場(chǎng)規(guī)模突破年市場(chǎng)規(guī)模突破15311531億，藥店數(shù)量達(dá)到億，藥店數(shù)量達(dá)到38.137138.1371萬(wàn)家，連鎖企業(yè)萬(wàn)家，連鎖企業(yè)19941994家，家，全國(guó)藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額、藥店總數(shù)增長(zhǎng)率同比放緩。全國(guó)藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額、藥店總數(shù)增長(zhǎng)率同比放緩。注意：門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)率下降并不意味著新開(kāi)店減少，一

18、批經(jīng)營(yíng)質(zhì)量低的門(mén)店被淘汰。注意：門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)率下降并不意味著新開(kāi)店減少，一批經(jīng)營(yíng)質(zhì)量低的門(mén)店被淘汰。第25頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour SynergyHHI指數(shù)顯示城市藥品零售市場(chǎng)集中度差異明顯，上海、深圳和蘇州等藥品指數(shù)顯示城市藥品零售市場(chǎng)集中度差異明顯，上海、深圳和蘇州等藥品零售市場(chǎng)集中度較高，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，其他城市仍然處于高度競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。零售市場(chǎng)集中度較高，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，其他城市仍然處于高度競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度分析-赫芬達(dá)爾赫芬達(dá)爾赫希曼指數(shù)赫希曼指數(shù)(HHI)(HHI)（根據(jù)銷(xiāo)售額核算）（根據(jù)銷(xiāo)售額核算）一線城市一線城市二線城市二線城市三四

19、線城市三四線城市2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大第26頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大銷(xiāo)售梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。銷(xiāo)售梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。產(chǎn)業(yè)集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度分析-銷(xiāo)售梯度分析銷(xiāo)售梯度分析第27頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)業(yè)集中度-直營(yíng)門(mén)店數(shù)量梯度分析直營(yíng)門(mén)店數(shù)量梯度分析門(mén)店數(shù)量梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整

20、合力度提高。門(mén)店數(shù)量梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大第28頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy直營(yíng)店數(shù)量和市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，值得注意的是：加盟店數(shù)量下降，直直營(yíng)店數(shù)量和市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，值得注意的是：加盟店數(shù)量下降，直營(yíng)店市場(chǎng)份額首度突破營(yíng)店市場(chǎng)份額首度突破60%。產(chǎn)業(yè)集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度分析-連鎖率分析連鎖率分析2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大第29頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Sy

21、nergy誰(shuí)在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的整合？誰(shuí)在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的整合？市場(chǎng)淘汰一批經(jīng)營(yíng)不善的門(mén)店市場(chǎng)淘汰一批經(jīng)營(yíng)不善的門(mén)店2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大第30頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy3、業(yè)態(tài)分析：、業(yè)態(tài)分析：社區(qū)店為主，多業(yè)態(tài)并存社區(qū)店為主，多業(yè)態(tài)并存社區(qū)店是藥品零售市場(chǎng)最主要的業(yè)態(tài)模式社區(qū)店是藥品零售市場(chǎng)最主要的業(yè)態(tài)模式。新業(yè)態(tài)模式新業(yè)態(tài)模式“廠店聯(lián)營(yíng)廠店聯(lián)營(yíng)”模式的出現(xiàn)成為行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。模式的出現(xiàn)成為行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。網(wǎng)上藥店已初具規(guī)模，目前具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的連鎖企業(yè)有網(wǎng)上藥店已初具規(guī)模，目前具有互聯(lián)網(wǎng)藥品

22、交易服務(wù)資格的連鎖企業(yè)有2626家；家；具有互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的連鎖藥店有具有互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的連鎖藥店有131131家，但絕大多數(shù)盈利能力不家，但絕大多數(shù)盈利能力不理想。理想。社區(qū)店：是指分布于社區(qū)，經(jīng)營(yíng)面積在200以下，以滿(mǎn)足社區(qū)購(gòu)藥需求的零售藥店；平價(jià)超市藥店：是指以平價(jià)為主要賣(mài)點(diǎn)，以超市化經(jīng)營(yíng)為主要模式的零售藥店；商超店中店：是指以大型商場(chǎng)或超市為依托，布局于商超內(nèi)部的零售藥店；藥妝店：是指以銷(xiāo)售藥用化妝產(chǎn)品為主，同時(shí)可兼顧銷(xiāo)售藥品的零售門(mén)店；商圈專(zhuān)業(yè)藥房：是指主要分布于繁華商圈，以滿(mǎn)足商圈主流人群購(gòu)藥需求的零售藥店。41個(gè)城市藥品零售市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)城市藥品零售市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)第

23、31頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy4、產(chǎn)業(yè)平衡性：、產(chǎn)業(yè)平衡性：密度過(guò)大，區(qū)域存在較大差異密度過(guò)大，區(qū)域存在較大差異全國(guó)整體藥店密度水平還在提升，全國(guó)整體藥店密度水平還在提升，20092009年已經(jīng)達(dá)到年已經(jīng)達(dá)到35023502人人/ /店；店；四種類(lèi)別城市的藥店密度存在明顯差異性，二類(lèi)城市藥店密度相對(duì)較低。四種類(lèi)別城市的藥店密度存在明顯差異性，二類(lèi)城市藥店密度相對(duì)較低。城市分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：城市分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)： 一類(lèi)城市：一類(lèi)城市：人口超過(guò)800萬(wàn)，GDP超過(guò)8000億； 三類(lèi)城市：三類(lèi)城市：人口在200400萬(wàn)，GDP在10002000億； 二類(lèi)城市：二類(lèi)城市：人

24、口在400800萬(wàn)，GDP在20008000億； 四類(lèi)城市：四類(lèi)城市：人口在200萬(wàn)以下或GDP在1000億以下的城市。產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性-藥店密度藥店密度第32頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy潛力區(qū)域有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)：一類(lèi)城市（北京、上海、廣州、深圳）和部分二潛力區(qū)域有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)：一類(lèi)城市（北京、上海、廣州、深圳）和部分二類(lèi)城市（蘇州、天津、南京、杭州和重慶等）的發(fā)展空間仍然較大。類(lèi)城市（蘇州、天津、南京、杭州和重慶等）的發(fā)展空間仍然較大。全國(guó)重點(diǎn)城市藥品零售市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（全國(guó)重點(diǎn)城市藥品零售市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（MRI）4、產(chǎn)業(yè)平衡性：、產(chǎn)業(yè)

25、平衡性：發(fā)展?jié)摿Υ嬖谳^大區(qū)域差異性發(fā)展?jié)摿Υ嬖谳^大區(qū)域差異性第33頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy5、經(jīng)營(yíng)效率分析：、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升市場(chǎng)淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年?duì)I業(yè)額有市場(chǎng)淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年?duì)I業(yè)額有較大的提高。較大的提高。第34頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy5、經(jīng)營(yíng)效率分析：、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升行業(yè)總體毛利水平繼續(xù)提高，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量繼續(xù)向好。行業(yè)總體毛利水平繼續(xù)提高，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量繼續(xù)向好。

26、26樣本城市城區(qū)80%藥店毛利區(qū)間:2006年 20%-23%2007年 22%-24%2008年 26%-29%2009年 27%-32%41樣本城市城區(qū)80%藥店毛利區(qū)間：2009年 24.45%-30.21%2009年藥品零售競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖的毛利率為年藥品零售競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖的毛利率為27.83%,較較2008年年27.09%有所上升。有所上升。第35頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy5、經(jīng)營(yíng)效率分析：、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售及毛利結(jié)構(gòu)日趨合理競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售及毛利結(jié)構(gòu)日趨合理;商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)

27、，非商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，非藥品的占比和毛利貢獻(xiàn)率有所提升，品牌產(chǎn)品價(jià)值一定程度得到回歸。藥品的占比和毛利貢獻(xiàn)率有所提升，品牌產(chǎn)品價(jià)值一定程度得到回歸。競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖毛利結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)連鎖毛利結(jié)構(gòu)大類(lèi)大類(lèi) 品類(lèi)品類(lèi)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)平均毛利率平均毛利率毛利貢獻(xiàn)率毛利貢獻(xiàn)率200820082009200920082008200920092008200820092009藥品品牌藥品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般藥品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企業(yè)二線藥品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10

28、%高毛利、貼牌產(chǎn)品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非藥品含保健品、中藥材、藥妝、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：注意：08年數(shù)據(jù)調(diào)整，把中藥材調(diào)至非藥品類(lèi)。年數(shù)據(jù)調(diào)整，把中藥材調(diào)至非藥品類(lèi)。第36頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy5、經(jīng)營(yíng)效率分析：、經(jīng)營(yíng)效率分析：經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升坪效與客單分布。坪效與客單分布。主流連鎖企業(yè)門(mén)店平均坪效主要集中在40100元/平米，其中坪效在4050元/平米的占26%，坪效在60100元/平米的占18%，坪效在304

29、0元/平米占20%。主流連鎖平均客單價(jià)主要分布在2550元的區(qū)間，客單價(jià)在5080元的主流連鎖也占較多的比例。主流連鎖企業(yè)指：主流連鎖企業(yè)指：41城市中各城市銷(xiāo)售前三位企業(yè)。城市中各城市銷(xiāo)售前三位企業(yè)。第37頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy6、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：購(gòu)藥行為變化購(gòu)藥行為變化隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者在藥店的購(gòu)藥行為和習(xí)慣也有所改變，連鎖隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者在藥店的購(gòu)藥行為和習(xí)慣也有所改變，連鎖企業(yè)要更多關(guān)注以下六個(gè)方面：企業(yè)要更多關(guān)注以下六個(gè)方面：業(yè)態(tài)選擇業(yè)態(tài)選擇品類(lèi)偏好品類(lèi)偏好價(jià)格敏感度價(jià)格敏感度服務(wù)需求服務(wù)

30、需求指牌購(gòu)買(mǎi)指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接受度推薦接受度第38頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy業(yè)態(tài)選擇業(yè)態(tài)選擇品類(lèi)偏好品類(lèi)偏好備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自MDC 2010年年4-5月月16城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng)城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng)6、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：購(gòu)藥行為變化購(gòu)藥行為變化第39頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy價(jià)格敏感度價(jià)格敏感度服務(wù)需求服務(wù)需求指牌購(gòu)買(mǎi)指牌購(gòu)買(mǎi)推薦接受度推薦接受度備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自備注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)均來(lái)自MDC 2010年年4-5月月16城市藥店購(gòu)藥者調(diào)研活動(dòng)城市藥店購(gòu)藥

31、者調(diào)研活動(dòng)6、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：、消費(fèi)者購(gòu)藥行為分析：購(gòu)藥行為變化購(gòu)藥行為變化第40頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy7、政策分析：、政策分析：未產(chǎn)生重大影響未產(chǎn)生重大影響20092009年政策未對(duì)藥品零售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大的影響。年政策未對(duì)藥品零售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大的影響。第41頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy第42頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy小小 結(jié)結(jié)主要發(fā)現(xiàn)主要發(fā)現(xiàn)1、在政策、需求和經(jīng)濟(jì)等多種因素推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)繼續(xù)、在政策、需求和經(jīng)濟(jì)等多種因素推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)繼續(xù) 以較

32、高水平增長(zhǎng)。以較高水平增長(zhǎng)。2、得益于新醫(yī)改政策的醫(yī)療終端、特別是第三終端快速增長(zhǎng)，沒(méi)有、得益于新醫(yī)改政策的醫(yī)療終端、特別是第三終端快速增長(zhǎng)，沒(méi)有 直接受益于新醫(yī)改的零售終端在金融危機(jī)的影響下，增速放緩，直接受益于新醫(yī)改的零售終端在金融危機(jī)的影響下，增速放緩， 業(yè)界需要尋找推動(dòng)零售市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力。業(yè)界需要尋找推動(dòng)零售市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力。3、在資本和市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，、在資本和市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升， 但區(qū)域政策與市場(chǎng)的差異性仍影響產(chǎn)業(yè)整合的效率。但區(qū)域政策與市場(chǎng)的差異性仍影響產(chǎn)業(yè)整合的效率。4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性有所提高，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率繼續(xù)向好，

33、新醫(yī)改尚未、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性有所提高，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率繼續(xù)向好，新醫(yī)改尚未 對(duì)產(chǎn)業(yè)形成直接沖擊；競(jìng)爭(zhēng)仍顯殘酷而無(wú)序，管理與營(yíng)銷(xiāo)手段總對(duì)產(chǎn)業(yè)形成直接沖擊；競(jìng)爭(zhēng)仍顯殘酷而無(wú)序，管理與營(yíng)銷(xiāo)手段總 體比較粗放，業(yè)態(tài)與管理創(chuàng)新不足，專(zhuān)業(yè)人才缺乏。體比較粗放，業(yè)態(tài)與管理創(chuàng)新不足，專(zhuān)業(yè)人才缺乏。第43頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy小小 結(jié)結(jié)主要發(fā)現(xiàn)主要發(fā)現(xiàn) 5、一、二線市場(chǎng)相對(duì)飽和與三、四線市場(chǎng)盈利能力不足的矛盾；、一、二線市場(chǎng)相對(duì)飽和與三、四線市場(chǎng)盈利能力不足的矛盾； 6、多元化發(fā)展成為共識(shí)，非藥品類(lèi)市場(chǎng)份額有較好增長(zhǎng)，藥品、多元化發(fā)展成為共識(shí)，非藥品類(lèi)市場(chǎng)份額有較好增長(zhǎng)

34、，藥品 品類(lèi)中慢病用藥增速放緩。品類(lèi)中慢病用藥增速放緩。第44頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy第45頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)因素需求因素需求因素政策因素政策因素1、未來(lái)影響因素分析、未來(lái)影響因素分析第46頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)因素：1.全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇 國(guó)際貨幣基金組織（國(guó)際貨幣基金組織（IMF）7月份對(duì)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)行新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在月份對(duì)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)行新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在2010年和年和2011年分別增長(zhǎng)約年分別增長(zhǎng)

35、約4.5%和和4.25%，相比，相比1月份和月份和2009年第四季度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分別年第四季度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分別調(diào)高調(diào)高0.5個(gè)、個(gè)、1.25個(gè)百分點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇。個(gè)百分點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎復(fù)蘇。IMF對(duì)全球?qū)θ騁DP增長(zhǎng)的兩次預(yù)測(cè)增長(zhǎng)的兩次預(yù)測(cè)說(shuō)明：“新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體”包括阿根廷、巴西、中國(guó)、印度、南非、俄羅斯等 “先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體”包括歐元區(qū)、澳大利亞、香港特區(qū)、日本、加拿大、韓國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等第47頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)因素：2.中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇 IMF7月份對(duì)中國(guó)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)前景給予樂(lè)觀評(píng)價(jià)，預(yù)測(cè)今年中國(guó)月份對(duì)中國(guó)未來(lái)的

36、經(jīng)濟(jì)前景給予樂(lè)觀評(píng)價(jià)，預(yù)測(cè)今年中國(guó)GDP將增長(zhǎng)將增長(zhǎng) 10.5%，2011年增長(zhǎng)略有放緩、接近年增長(zhǎng)略有放緩、接近10%。IMF認(rèn)為，擴(kuò)大內(nèi)需將使中國(guó)繼續(xù)保認(rèn)為，擴(kuò)大內(nèi)需將使中國(guó)繼續(xù)保 持較快速度增長(zhǎng)。持較快速度增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)體不同組別及主要國(guó)家全球經(jīng)濟(jì)體不同組別及主要國(guó)家GDP增長(zhǎng)情況增長(zhǎng)情況第48頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)因素：3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變種種跡象表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在從出口拉動(dòng)型向內(nèi)需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變。種種跡象表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在從出口拉動(dòng)型向內(nèi)需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變。進(jìn)口需求超過(guò)了出口的反彈。消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這得益于強(qiáng)健

37、的勞動(dòng)力市場(chǎng)和政府政策經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開(kāi)始得很早，并且進(jìn)展步伐迅出口高于危機(jī)前水平，電子產(chǎn)品和輕工制造業(yè)出口尤為強(qiáng)勁第49頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)因素：4.全球藥品市場(chǎng)復(fù)蘇全球藥品市場(chǎng)復(fù)蘇 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)隨著各經(jīng)濟(jì)區(qū)域的復(fù)蘇步伐，也開(kāi)始呈現(xiàn)出新生機(jī)。全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)隨著各經(jīng)濟(jì)區(qū)域的復(fù)蘇步伐，也開(kāi)始呈現(xiàn)出新生機(jī)。IMS(艾美仕艾美仕)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)2010年全球藥品市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)年全球藥品市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)8250億美元規(guī)模，絕對(duì)增量回復(fù)至金融危機(jī)爆發(fā)前。億美元規(guī)模，絕對(duì)增量回復(fù)至金融危機(jī)爆發(fā)前。第50頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Syner

38、gy經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)因素：5.中國(guó)藥品市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)中國(guó)藥品市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)IMS(艾美仕艾美仕)最新研究預(yù)測(cè)最新研究預(yù)測(cè)2011年中國(guó)將成為實(shí)際第三大醫(yī)藥市場(chǎng)。年中國(guó)將成為實(shí)際第三大醫(yī)藥市場(chǎng)。20092009年排名年排名20112011排名排名20132013排名排名1 美國(guó)1 美國(guó)1 美國(guó)2 日本2 日本2 日本3 法國(guó)3 中國(guó)3 中國(guó)4 德國(guó)4 德國(guó)4 德國(guó)5 中國(guó)5 法國(guó)5 法國(guó)6 意大利6 意大利6 意大利7 西班牙7 西班牙7 西班牙8 英國(guó)8 巴西8 巴西9 巴西9 英國(guó)9 加拿大10 加拿大10 加拿大10 英國(guó)11 俄羅斯11 俄羅斯11 俄羅斯12 土耳其12 土耳其12

39、委內(nèi)瑞拉13 印度13 印度13 印度14 墨西哥14 韓國(guó)14 韓國(guó)15 韓國(guó)15 委內(nèi)瑞拉15 土耳其16 澳大利亞16 墨西哥16 墨西哥第51頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy經(jīng)濟(jì)因素：經(jīng)濟(jì)因素：3.中國(guó)藥品終端市場(chǎng)走勢(shì)中國(guó)藥品終端市場(chǎng)走勢(shì) 我國(guó)藥品終端市場(chǎng)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，近兩年增速在我國(guó)藥品終端市場(chǎng)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，近兩年增速在20%左右波動(dòng)。左右波動(dòng)。2004-2009年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模 說(shuō)明： 總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。第52頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour S

40、ynergy需求因素：需求因素：1.老齡化帶來(lái)持續(xù)擴(kuò)大的用藥需求老齡化帶來(lái)持續(xù)擴(kuò)大的用藥需求數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局人口老齡化人口老齡化程度加深源于上世紀(jì)五六十年代的嬰兒潮以及八十年代開(kāi)始的計(jì)劃生育政策，近年來(lái)中國(guó)社會(huì)的老齡化趨勢(shì)在不斷加快。2007年的人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)60歲以上老年人人口數(shù)量為1.65億，占總?cè)丝诘?2.47%。老年人是藥品（特別是慢性病用藥）消費(fèi)的主要人群，如此龐大的老年人口數(shù)量將造就對(duì)藥品需求的剛性增量。第53頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy需求因素：需求因素：1.老齡化帶來(lái)持續(xù)用藥需求老齡化帶來(lái)持續(xù)用藥需求數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局老年

41、人患病率的明顯增加老年人患病率的明顯增加中國(guó)居民年齡別平均兩周患病率情況表中國(guó)居民年齡別平均兩周患病率情況表1993年1998年2003年2008年患病率高低情況疾病譜平均變化率患病率變化趨勢(shì)居民兩周患病率()140.1 149.8 143.0 188.6 0.115 男性128.4 136.2 130.4 170.4 0.109 女性 151.9 164.1 155.8 206.8 0.120 年齡別兩周患病率 0-4歲200.3 201.6 133.0 174.2 -0.043 5-14歲118.7 100.6 72.2 76.9 -0.117 15-24歲74.2 64.7 49.8 4

42、9.7 -0.110 25-34歲82.2 106.8 82.5 74.9 -0.029 35-44歲128.5 154.3 126.2 136.0 0.020 45-54歲164.5 196.0 191.5 227.2 0.127 55-64歲218.3 259.1 251.8 322.7 0.159 65歲及以上250.0 294.1 338.3 465.9 0.288 說(shuō)明：患病率100表示較低患病率，100患病率200表示中等患病率，患病率200表示高患病率；患病率的平均變化率的絕對(duì)值0.1表示低變動(dòng)率，0.1絕對(duì)值0.2表示中變動(dòng)率，絕對(duì)值0.2表示高變動(dòng)率。第54頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)

43、Business Endeavour Synergy需求因素：需求因素：2.城市化進(jìn)程拉動(dòng)用藥水平的提升城市化進(jìn)程拉動(dòng)用藥水平的提升城市與農(nóng)村人均衛(wèi)生費(fèi)用比較 城市與農(nóng)村衛(wèi)生總費(fèi)用比較 單位：元/人第55頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy需求因素：需求因素：3.中產(chǎn)階層快速擴(kuò)容拉升用藥水平中產(chǎn)階層快速擴(kuò)容拉升用藥水平2020年，中國(guó)的中產(chǎn)階層將達(dá)到7億人。根據(jù)國(guó)家人口發(fā)展戰(zhàn)略研究稱(chēng)，2020年中國(guó)人口將達(dá)到14.5億。屆時(shí)我國(guó)中產(chǎn)階層人數(shù)將占到總?cè)丝诘?8%以上，即近半人口成為中產(chǎn)階層。目前，中國(guó)該比例為23%，美國(guó)為80%。 -歐睿信息咨詢(xún)公司(Eurom

44、onitor International) 2008年，中國(guó)高收入人群的人均藥費(fèi)消費(fèi)支出增速高于總體水平。北京：北京：總體居民藥費(fèi)增速 20.79%高收入群藥費(fèi)增速 23.19%人均收入比率（高收入/居民）1.91%廣州：廣州：總體居民藥費(fèi)增速 9.14%高收入群藥費(fèi)增速 9.96%人均收入比率（高收入/居民）1.88%-2009年地方衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第56頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy需求因素：需求因素：4.自我診療意識(shí)增強(qiáng)自我診療意識(shí)增強(qiáng)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人民群眾受教育程度的提升，自我診療的意識(shí)也得到大幅度的增強(qiáng)。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人民群眾受教育程度的提升，自我診療的意識(shí)也得到大幅度的增強(qiáng)。感冒用藥藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)感冒用藥藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)婦科用藥藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)婦科用藥藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)鈣制劑藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)鈣制劑藥店購(gòu)藥者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)第57頁(yè) 合 力 營(yíng) 銷(xiāo)Business Endeavour Synergy政策因素：政策因素：1.新醫(yī)改及政府投入力度加大新醫(yī)改及政府投入力度加大 新醫(yī)改及政府衛(wèi)生支出比例的增加，將持續(xù)刺激醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。新醫(yī)改及政府衛(wèi)生支出比例的增加，將持續(xù)刺激醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。政府衛(wèi)生支出比例政府衛(wèi)生支出比例個(gè)人衛(wèi)生支出比例個(gè)人衛(wèi)生支出比例87.3%87