1、工商銀行2012年財務分析行業背景 工商銀行銀行業背景概述一、國際銀行業一、國際銀行業16091609年，世界歷史上第一個股票交易所誕生在阿姆斯特丹。只要愿意，年，世界歷史上第一個股票交易所誕生在阿姆斯特丹。只要愿意，東印度公司的股東們可以隨時通過股票交易所，將自己手中的股票變成東印度公司的股東們可以隨時通過股票交易所，將自己手中的股票變成現金。早在四百多年前，在阿姆斯特丹的股票交易所中，就已經活躍著現金。早在四百多年前，在阿姆斯特丹的股票交易所中，就已經活躍著超過超過10001000名的股票經紀人。他們雖然還沒有穿上紅馬甲，但是固定的交名的股票經紀人。他們雖然還沒有穿上紅馬甲，但是固定的交易

2、席位已經出現了。這里成為當時整個歐洲最活躍的資本市場，前來從易席位已經出現了。這里成為當時整個歐洲最活躍的資本市場，前來從事股票交易的不僅有荷蘭人，還有許許多多的外國人。大量的股息收入事股票交易的不僅有荷蘭人，還有許許多多的外國人。大量的股息收入從這個面積不超過從這個面積不超過10001000平米的院子，流入荷蘭國庫和普通荷蘭人的腰包，平米的院子，流入荷蘭國庫和普通荷蘭人的腰包，僅英國國債一項，荷蘭每年就可獲得超過僅英國國債一項，荷蘭每年就可獲得超過25002500萬荷蘭盾的收入，價值相萬荷蘭盾的收入，價值相當于當于200200噸白銀。噸白銀。 當大量的金銀貨幣以空前的速度循環流通時，荷蘭的當

3、大量的金銀貨幣以空前的速度循環流通時，荷蘭的經濟血脈開始變得擁堵起來。這一次，荷蘭人解決問題的探索直接進入經濟血脈開始變得擁堵起來。這一次，荷蘭人解決問題的探索直接進入了現代經濟的核心領域了現代經濟的核心領域這就是建立銀行。阿姆斯特丹銀行成立于這就是建立銀行。阿姆斯特丹銀行成立于16091609年，大約比英國銀行早一百年，它是一個城市銀行、財政銀行和兌年，大約比英國銀行早一百年，它是一個城市銀行、財政銀行和兌換銀行。它吸收存款，發放貸款。所有一定數量的支付款都要經過銀行，換銀行。它吸收存款，發放貸款。所有一定數量的支付款都要經過銀行，因此，阿姆斯特丹銀行對于荷蘭的經濟穩定起到了重要作用。更重要

4、的因此，阿姆斯特丹銀行對于荷蘭的經濟穩定起到了重要作用。更重要的是，它發明了我們現在所說的信用。那時叫做是，它發明了我們現在所說的信用。那時叫做“想象中的貨幣想象中的貨幣”。二、中國銀行業二、中國銀行業（一）歷史（一）歷史 中國銀行業興起，是在中國銀行業興起，是在1919世紀末世紀末2020世紀初鴉片戰爭以后清世紀初鴉片戰爭以后清朝統治時期興起的。朝統治時期興起的。興起的原因興起的原因：帝國主義侵略的加深，刺激中國近代產業的帝國主義侵略的加深，刺激中國近代產業的發展；發展；近代產業的發展，迫切需要近代金融機構；近代產業的發展，迫切需要近代金融機構；清政清政府也想通過創辦銀行以增加財源，擺脫財政

5、上的困難。府也想通過創辦銀行以增加財源，擺脫財政上的困難。興起的特點是興起的特點是：民族自救，民族工業的發展造成的；民族自救，民族工業的發展造成的；不不是在舊的錢莊、票號基礎上發展的；是在舊的錢莊、票號基礎上發展的；分為官僚資本和民族分為官僚資本和民族資本的銀行。資本的銀行。興起的歷史條件興起的歷史條件：中國銀行業是在帝國主義侵略的日益加深，：中國銀行業是在帝國主義侵略的日益加深，以及這種侵略的刺激所形成的近代產業的發展中產生的。以及這種侵略的刺激所形成的近代產業的發展中產生的。 （二）發展（二）發展 1999年度中國內地共有年度中國內地共有7家銀行進入世界家銀行進入世界1000家大銀家大銀行

6、之列，即中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、行之列，即中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行衙廈門國際銀行。中國建設銀行、交通銀行、招商銀行衙廈門國際銀行。 1998年中國國民經濟繼續保持穩定增長，適度擴張的年中國國民經濟繼續保持穩定增長，適度擴張的財政政策和貨幣政策收到一定成效，國內需求逐步放財政政策和貨幣政策收到一定成效，國內需求逐步放大，國民經濟持續健康發展；同時，金融改革進一步大，國民經濟持續健康發展；同時，金融改革進一步深化，人民幣匯率保持基本穩定，各國有商業銀行改深化，人民幣匯率保持基本穩定，各國有商業銀行改革步伐進一步加快，新型商業銀行穩步發展。

7、革步伐進一步加快，新型商業銀行穩步發展。 中國工商銀行以中國工商銀行以222.13億美元的一級資本由億美元的一級資本由1998年排年排名的第二十二位躍升至名的第二十二位躍升至1999年的第六位，進入全球年的第六位，進入全球10大銀行之列，與大銀行之列，與1998年度排名相比較，除中國建設銀年度排名相比較，除中國建設銀行和中國農業銀行位次稍有下降外，其他五家銀行的行和中國農業銀行位次稍有下降外，其他五家銀行的排名位次皆有一定幅度上升。排名位次皆有一定幅度上升。工商銀行背景概述 一、中國工商銀行成立一、中國工商銀行成立 全稱：中國工商銀行股份有限公司全稱：中國工商銀行股份有限公司(Industri

8、al and Commercial Bank of China Limited, ICBC)，成立于，成立于1984年，是年，是中國最大的商業銀行，是中國五大銀行之首，中國最大的商業銀行，是中國五大銀行之首，世界五百強企業之一，上市公司，擁有中國世界五百強企業之一，上市公司，擁有中國最大的客戶群。最大的客戶群。 2005年，年， 中國工商銀行完成了股份制改中國工商銀行完成了股份制改 造，造，正式更名為正式更名為“中國工商銀行股份有限公中國工商銀行股份有限公 司司”（以下簡稱（以下簡稱“工商銀行工商銀行”）；）；2006年，工年，工 商商銀行成功在上海、香港兩地同步發行上銀行成功在上海、香港兩地

9、同步發行上 市。市。公開發行上市后，工商銀行共有公開發行上市后，工商銀行共有A股股 250,962,348,064股，股，H股股83,056,501,962股，股， 總股本總股本334,018,850,026股。股。 工行業務跨越六大洲，境外網絡擴展至工行業務跨越六大洲，境外網絡擴展至39個個國家和地區，通過國家和地區，通過17,125個境內機構、個境內機構、383個境外機構和個境外機構和1,771個代理行以及網上銀行、個代理行以及網上銀行、電話銀行和自助銀行等分銷渠道，向電話銀行和自助銀行等分銷渠道，向438萬萬公司客戶和公司客戶和3.93億個人客戶提供廣泛的金融億個人客戶提供廣泛的金融產品

10、和服務，基本形成了以商業銀行為主體，產品和服務，基本形成了以商業銀行為主體，綜合化、國際化的經營格局，在商業銀行業綜合化、國際化的經營格局，在商業銀行業務領域保持國內市場領先地位。務領域保持國內市場領先地位。二、中國工商銀行標志二、中國工商銀行標志 整體標志是以一個隱性的方孔圓幣，體現金融業整體標志是以一個隱性的方孔圓幣，體現金融業的行業特征，標志的中心是經過變形的的行業特征，標志的中心是經過變形的“工工”字，字，中間斷開，使工字更加突出，表達了深層含義。中間斷開，使工字更加突出，表達了深層含義。兩邊對稱，體現出銀行與客戶之間平等互信的依兩邊對稱，體現出銀行與客戶之間平等互信的依存關系。以存關

11、系。以“斷斷”強化強化“續續”，以，以“分分”形成形成“合合”，是銀行與客戶的共存基礎。設計手法的，是銀行與客戶的共存基礎。設計手法的巧應用，強化了標志的語言表達力，中國漢字與巧應用，強化了標志的語言表達力，中國漢字與古錢幣形的運用充分體現了現代氣息。古錢幣形的運用充分體現了現代氣息。三、經營概況三、經營概況 2012年，面臨復雜嚴峻的經營環境，本行立足于服務實體年，面臨復雜嚴峻的經營環境，本行立足于服務實體經濟和滿足客戶金融需求，加快發展方式轉變和經營轉型，經濟和滿足客戶金融需求，加快發展方式轉變和經營轉型，深化改革創新，持續改進服務，嚴格成本管理與控制，保持深化改革創新，持續改進服務，嚴格

12、成本管理與控制，保持資產質量穩定，經營呈現穩中有進的良好態勢。資產質量穩定，經營呈現穩中有進的良好態勢。2012年末，年末，總資產總資產175,422.17億元，比上年末增加億元，比上年末增加20,653.49億元，增億元，增長長13.3%；2012年末，總負債年末，總負債164,137.58億元，比上年末增億元，比上年末增加加18,947.13億元，增長億元，增長13.0%。全年實現凈利潤。全年實現凈利潤2,386.91億億元，較上年增長元，較上年增長14.5%，繼續穩居全球最盈利銀行地位；平，繼續穩居全球最盈利銀行地位；平均總資產回報率和加權平均權益回報率分別為均總資產回報率和加權平均權益

13、回報率分別為1.45%和和23.02%，處于全球銀行業領先水平。，處于全球銀行業領先水平。四、公司金融業務四、公司金融業務 對公存貸款業務對公存貸款業務 機構金融業務機構金融業務 結算與現金管理業務結算與現金管理業務 國際結算與貿易融資業國際結算與貿易融資業務務 投資銀行業務投資銀行業務 資產托管業務資產托管業務 養老金業務養老金業務 貴金屬業務貴金屬業務 中小企業業務中小企業業務 五、個人金融業務五、個人金融業務 儲蓄存款儲蓄存款 個人貸款個人貸款 個人理財業務個人理財業務 私人銀行業務私人銀行業務 銀行卡業務銀行卡業務 六、資金業務六、資金業務 貨幣市場交易貨幣市場交易 交易賬戶業務交易賬

14、戶業務 銀行賬戶投資銀行賬戶投資 代客資金交易代客資金交易 票據業務票據業務 理財業務理財業務 工商銀行行業數據分析財務業績、盈利能力和盈利前景財務業績、盈利能力和盈利前景 指標日期 2011-03-31 2010-12-31 2009-12-312008-12-31凈利潤(萬元) 5378700.00 16515600.0 12859900.0 11076600.0 凈利潤增長率(%) 29.46 28.4216.09 36.31 凈資產收益率(%) 6.1820.13 19.08 18.36 資產負債比率 93.9393.89 94.23 工行的業務排名介紹工行的業務排名介紹工商銀行 總資

15、產（億元）排名主營業務收入（億元）排名凈利潤增長率排17129.4629.4610行業平均48688381.8638.8538.85該股相對平均值195.56198.0624.1824.18 截至截至2010年末，工商銀行總資產年末，工商銀行總資產134，586.22億元左右，億元左右，當前總市值當前總市值14，344.70億元左右，居全球上市銀行之首。億元左右，居全球上市銀行之首。金融時報金融時報列出中國工商銀行全球企業列出中國工商銀行全球企業500大排行榜第大排行榜第9位。位。歐洲貨幣歐洲貨幣和英國的和英國的銀行家銀行家雜志以所有權益雜志以所有權益排序，工商銀行列

16、為全球排序，工商銀行列為全球1，000家大銀行第家大銀行第6位。位。2010年年，財富財富雜志評出的世界雜志評出的世界 500強排名榜單中，強排名榜單中，中國工商銀行排名第四市值為中國工商銀行排名第四市值為2464（億美元）。（億美元）。2011年年，財富財富雜志最新評出的世界雜志最新評出的世界 500強排名榜單強排名榜單中，中國工商銀行排名第中，中國工商銀行排名第77，營業收入達到，營業收入達到805億美元，億美元，比比2010年的年的87名上升名上升10個名次。個名次。2012年年上市公司財報，根據中報顯示，所有上市公司財報，根據中報顯示，所有A股上市公股上市公司中，工商銀行以盈利司中，工

17、商銀行以盈利1232億元成為億元成為A股的盈利冠軍。根股的盈利冠軍。根據工商銀行中報顯示，上半年實現凈利潤據工商銀行中報顯示，上半年實現凈利潤1232億元，增億元，增長長12.5%。營業收入。營業收入2628億元，增長億元，增長13.7%，其中利息凈，其中利息凈收入收入2040.58億元，增長億元，增長16.9%，占營業收入的，占營業收入的77.6%。 中國工商銀行由自助銀行、電話銀行、手機銀行和網上銀中國工商銀行由自助銀行、電話銀行、手機銀行和網上銀行構成的電子銀行立體服務體系日益成熟，電子銀行業務行構成的電子銀行立體服務體系日益成熟，電子銀行業務交易額迅速增長，由交易額迅速增長，由2000

18、年的年的1.93萬億元發展到萬億元發展到2004年年的的38.4萬億元，增長了萬億元，增長了20倍。倍。2004年電子銀行業務收入年電子銀行業務收入2.35億元，在線支付交易額億元，在線支付交易額57億元，是中國國內最大的電億元，是中國國內最大的電子商務在線支付服務提供商。子商務在線支付服務提供商。 2012年年上市公司財報，根據中報顯示，所有上市公司財報，根據中報顯示，所有A股上市公股上市公司中，工商銀行以盈利司中，工商銀行以盈利1232億元成為億元成為A股的盈利冠軍。根股的盈利冠軍。根據工商銀行中報顯示，上半年實現凈利潤據工商銀行中報顯示，上半年實現凈利潤1232億元，增億元，增長長12.

19、5%。營業收入。營業收入2628億元，增長億元，增長13.7%，其中利息凈，其中利息凈收入收入2040.58億元，增長億元，增長16.9%，占營業收入的，占營業收入的77.6%。中國工商銀行業務綜述中國工商銀行簡介 中國工商銀行（中國工商銀行（Industrial and Commercial Bank of China）成立于）成立于1984年年1月月1日。日。作為中國資產規模最大的商業銀作為中國資產規模最大的商業銀行，經過行，經過27年的改革發展，中年的改革發展，中國工商銀行已經步入質量效益和國工商銀行已經步入質量效益和規模協調發展的軌道。規模協調發展的軌道。中國工商銀行業務范圍1 1、人

20、民幣儲蓄人民幣儲蓄2 2、外幣儲蓄、外幣儲蓄3 3、儲蓄旅行支票、儲蓄旅行支票4 4、外匯借款、外匯借款5 5、同業人民幣、外匯拆入、同業人民幣、外匯拆入6 6、發行金融債券等、發行金融債券等1 1、短期、中期和長期人民幣和外匯流動資金短期、中期和長期人民幣和外匯流動資金貸款、固定資產貸款貸款、固定資產貸款2 2、外匯轉貸款、外匯轉貸款3 3、住房開發貸款、住房開發貸款4 4、具有專門用途的貸款、具有專門用途的貸款5 5、消費性貸款（汽車消費貸款；個人大額耐、消費性貸款（汽車消費貸款；個人大額耐用消費品貸款；個人住房貸款）用消費品貸款；個人住房貸款）資產業務：負債業務：6 6、委托貸款和特定貸

21、款、委托貸款和特定貸款7 7、票據貼現、票據貼現8 8、國債、政策性金融債券認購業務、國債、政策性金融債券認購業務9 9、同業人民幣、外匯拆出、同業人民幣、外匯拆出1010、項目貸款評估和信用等級評定等、項目貸款評估和信用等級評定等資產業務： 中間業務： 1 1、人民幣現金結算、轉賬結算、人民幣現金結算、轉賬結算 2 2、國際結算、國際結算 3 3、代理業務（代收代付；代理企業債、代理業務（代收代付；代理企業債券、股票、國庫券等有價證券發行、清算、券、股票、國庫券等有價證券發行、清算、兌付、托管；黃金現貨買賣、交易清算、兌付、托管；黃金現貨買賣、交易清算、實物交割、租賃黃金、黃金項目融資；黃實

22、物交割、租賃黃金、黃金項目融資；黃金清算交易；代理發行金融債券；代理保金清算交易；代理發行金融債券；代理保險；代理保管有價證券、有價物品；出租險；代理保管有價證券、有價物品；出租保管箱；代理政策性金融業務或其它金融保管箱；代理政策性金融業務或其它金融機構業務等）機構業務等） 4 4、人民幣及外匯銀行卡業務、人民幣及外匯銀行卡業務 5 5、信息咨詢業務（資信調查；資產評估；、信息咨詢業務（資信調查；資產評估；金融信息咨詢；行業信息網服務；開立人金融信息咨詢；行業信息網服務；開立人民幣存款證明）民幣存款證明）6 6、外匯中間業務（進口開證；進口代、外匯中間業務（進口開證；進口代收；匯出匯款；來證通

23、知；議付；收；匯出匯款；來證通知；議付；托收；匯入匯款；結匯；售匯；旅托收；匯入匯款；結匯；售匯；旅行支票；代客外匯買賣；外匯票據行支票；代客外匯買賣；外匯票據的承兌和貼現；外匯擔保；外匯存的承兌和貼現；外匯擔保；外匯存款證明；代理發行股票以外的外幣款證明；代理發行股票以外的外幣有價證券；代理買賣股票以外的外有價證券；代理買賣股票以外的外幣有價證券；外幣兌換；為利用國幣有價證券；外幣兌換；為利用國際金融組織貸款的項目開立周轉金際金融組織貸款的項目開立周轉金賬戶）賬戶）7 7、融資類和履約類擔保業務、融資類和履約類擔保業務8 8、商人銀行業務（融資顧問和銀團貸、商人銀行業務（融資顧問和銀團貸款安

24、排；企業財務顧問；企業海外款安排；企業財務顧問；企業海外上市）上市）9 9、個人理財服務、個人理財服務1010、投資基金管理、托管和銷售、投資基金管理、托管和銷售工商銀行業務具體分析（一）、公司金融業務（一）、公司金融業務 2012年，本行持續推進公司金融業務年，本行持續推進公司金融業務轉型，不斷優化經營結構，有效應對利率轉型，不斷優化經營結構，有效應對利率市場化進程，推動公司金融業務可持續發市場化進程，推動公司金融業務可持續發展。推行全產品營銷與綜合金融服務，推展。推行全產品營銷與綜合金融服務，推進商業銀行與投資銀行業務互動發展，滿進商業銀行與投資銀行業務互動發展，滿足客戶多樣化金融服務需求

25、。加強產品創足客戶多樣化金融服務需求。加強產品創新，加快發展資產管理、委托管理、代客新，加快發展資產管理、委托管理、代客交易、承銷與咨詢、代理銷售等金融資產交易、承銷與咨詢、代理銷售等金融資產服務業務。服務業務。 1 1、對公存貸款業務、對公存貸款業務 適應宏觀經濟環境變化要求，優化貸款投向，適應宏觀經濟環境變化要求，優化貸款投向，深化信貸結構調整，推動信貸業務平穩健康發展。深化信貸結構調整，推動信貸業務平穩健康發展。積極服務實體經濟，滿足國家重點投資為主體的積極服務實體經濟，滿足國家重點投資為主體的在建續建項目資金需求，加強對中西部和東北地在建續建項目資金需求，加強對中西部和東北地區信貸投放

26、，大力拓展先進制造業、現代服務業、區信貸投放，大力拓展先進制造業、現代服務業、文化產業和戰略性新興產業融資四大新市場。文化產業和戰略性新興產業融資四大新市場。2 2、中小企業業務、中小企業業務 貫徹國家支持中小企業發展的政策精神，致力于向中小貫徹國家支持中小企業發展的政策精神，致力于向中小企業客戶提供專業、高效和便捷的金融服務。搭建獨立的小企業客戶提供專業、高效和便捷的金融服務。搭建獨立的小企業信貸政策制度、業務流程和產品體系，配置專項信貸資企業信貸政策制度、業務流程和產品體系，配置專項信貸資源，全方位服務中小企業客戶。圍繞核心企業開展供應鏈融源，全方位服務中小企業客戶。圍繞核心企業開展供應鏈

27、融資業務，為專業市場、產業集群內的小微企業提供服務方案，資業務，為專業市場、產業集群內的小微企業提供服務方案，擴展客戶基礎。加強貸款資金受托支付管理，嚴格控制小企擴展客戶基礎。加強貸款資金受托支付管理，嚴格控制小企業信貸風險，確保小企業信貸業務健康發展。業信貸風險，確保小企業信貸業務健康發展。 3 3、機構金融業務、機構金融業務 實施實施“全機構金融全機構金融”戰略，提升機構金融業戰略，提升機構金融業務可持續發展能力。加強民生領域金融服務，推務可持續發展能力。加強民生領域金融服務，推廣綜合金融服務方案，加快社保、公積金業務綜廣綜合金融服務方案，加快社保、公積金業務綜合服務管理系統建設，開展保險

28、公司綜合營銷服合服務管理系統建設，開展保險公司綜合營銷服務，強化在銀行保險、代發工資、資產托管、現務，強化在銀行保險、代發工資、資產托管、現金管理等領域的全面合作。金管理等領域的全面合作。 4 4、結算與現金管理業務、結算與現金管理業務 持續推廣持續推廣“工商驗資工商驗資E E線通線通”業務，加強客戶源頭拓展。業務，加強客戶源頭拓展。推進集群營銷、鏈式營銷，鞏固客戶規模，優化客戶結構。推進集群營銷、鏈式營銷，鞏固客戶規模，優化客戶結構。優化財智賬戶卡、對公自助機具等產品功能，推出優化財智賬戶卡、對公自助機具等產品功能，推出“存款存款自動轉換自動轉換”業務，提升業務，提升“財智賬戶財智賬戶”品牌

29、影響力。延伸現品牌影響力。延伸現金管理產品和服務范圍，推廣收款管家、票據池和資金池金管理產品和服務范圍，推廣收款管家、票據池和資金池等高端現金管理服務，提升現金管理業務市場競爭力。等高端現金管理服務，提升現金管理業務市場競爭力。5、國際結算與貿易融資業務、國際結算與貿易融資業務 發揮本外幣資源和境內外聯動優勢，完善發揮本外幣資源和境內外聯動優勢，完善集融資、結算、理財、交易于一體的產品組合，集融資、結算、理財、交易于一體的產品組合，提升對進出口企業的服務水平。開展進口預付貨提升對進出口企業的服務水平。開展進口預付貨款融資、出口訂單融資等業務，完善國際貿易融款融資、出口訂單融資等業務，完善國際貿

30、易融資產品線。適應產業轉移趨勢，加大對中西部和資產品線。適應產業轉移趨勢，加大對中西部和東北地區國際貿易融資業務支持力度，優化業務東北地區國際貿易融資業務支持力度，優化業務區域結構。區域結構。6、投資銀行業務、投資銀行業務 持續推進投資銀行業務與商業銀行業務互動，拓持續推進投資銀行業務與商業銀行業務互動，拓展股權融資、重組并購、結構化融資、債券承銷等投資展股權融資、重組并購、結構化融資、債券承銷等投資銀行業務。開發上市公司定向增發、重點客戶夾層融資、銀行業務。開發上市公司定向增發、重點客戶夾層融資、大型央企首發上市等業務機會，完善包含股權投資基金大型央企首發上市等業務機會，完善包含股權投資基金

31、主理銀行、企業上市顧問、股權私募顧問在內的股權融主理銀行、企業上市顧問、股權私募顧問在內的股權融資產品體系，服務企業股權融資需求。資產品體系，服務企業股權融資需求。7、資產托管業務、資產托管業務 積極應對資本市場前期震蕩走低形勢，加強積極應對資本市場前期震蕩走低形勢，加強業務創新，鞏固市場領先地位。大力發展固定收業務創新，鞏固市場領先地位。大力發展固定收益類基金托管產品，積極開展理財型創新債券基益類基金托管產品，積極開展理財型創新債券基金、首只跨市場金、首只跨市場ETF、首只發起式基金等新型基金、首只發起式基金等新型基金托管，基金托管規模比上年末增長托管，基金托管規模比上年末增長30.5%，保

32、持市，保持市場領先。場領先。8、養老金業務、養老金業務 依托業務資格齊備和服務經驗豐富的市場優勢，加快養依托業務資格齊備和服務經驗豐富的市場優勢，加快養老金市場拓展，擴大業務規模。緊緊圍繞客戶需求，制定老金市場拓展，擴大業務規模。緊緊圍繞客戶需求，制定個性化企業年金服務方案，提高對大型企業客戶服務水平。個性化企業年金服務方案，提高對大型企業客戶服務水平。推廣推廣“如意養老如意養老”企業年金集合計劃產品，開拓中小企業企業年金集合計劃產品，開拓中小企業年金業務市場。推出年金業務市場。推出“如意人生如意人生”福利計劃產品和養老金福利計劃產品和養老金理財產品，滿足企事業單位員工福利基金管理需求。理財產

33、品，滿足企事業單位員工福利基金管理需求。9、貴金屬業務、貴金屬業務 面對貴金屬市場震蕩走勢，主動調整業面對貴金屬市場震蕩走勢，主動調整業務結構，豐富產品種類，推動貴金屬業務務結構，豐富產品種類，推動貴金屬業務持續平穩發展。創新推出產業鏈黃金租賃持續平穩發展。創新推出產業鏈黃金租賃業務，為客戶提供遠期互換服務，幫助客業務，為客戶提供遠期互換服務，幫助客戶鎖定租賃風險，推動融資類業務較快發戶鎖定租賃風險，推動融資類業務較快發展。發揮黃金積存業務先發優勢，開發通展。發揮黃金積存業務先發優勢，開發通存通兌、兌換延伸等新功能，實現積存業存通兌、兌換延伸等新功能，實現積存業務持續成長。務持續成長。（二）、

34、個人金融業務（二）、個人金融業務 2012年，面對激烈的同業競爭和利率市場年，面對激烈的同業競爭和利率市場化挑戰，本行繼續深入實施化挑戰，本行繼續深入實施“強個金強個金”戰略，戰略，推進個人金融業務經營轉型。圍繞新市場、新推進個人金融業務經營轉型。圍繞新市場、新客戶，公私聯動開展集群營銷，開發商品交易客戶，公私聯動開展集群營銷，開發商品交易市場，開拓社保、醫療和交通等民生領域。依市場，開拓社保、醫療和交通等民生領域。依托工銀商友俱樂部和名人理財俱樂部，打造新托工銀商友俱樂部和名人理財俱樂部，打造新型營銷渠道，擴大業務規模。圍繞個人客戶星型營銷渠道，擴大業務規模。圍繞個人客戶星級服務體系，強化營

35、銷服務團隊建設，加速客級服務體系，強化營銷服務團隊建設，加速客戶服務模式轉型，提升優質客戶識別與拓展能戶服務模式轉型，提升優質客戶識別與拓展能力。加大產品創新力度，提升個人金融業務競力。加大產品創新力度，提升個人金融業務競爭力，鞏固儲蓄存款、個人貸款、銀行類理財爭力，鞏固儲蓄存款、個人貸款、銀行類理財和信用卡等業務同業領先地位。和信用卡等業務同業領先地位。 1、儲蓄存款、儲蓄存款 深化對公和個人金融業務聯動營銷，以代發深化對公和個人金融業務聯動營銷，以代發工資和商品交易市場業務為重點開拓源頭市場，擴工資和商品交易市場業務為重點開拓源頭市場，擴大客戶規模，夯實儲蓄存款增長基礎。適應利率市大客戶規

36、模，夯實儲蓄存款增長基礎。適應利率市場化趨勢，提升利率精細化管理，合理確定存款利場化趨勢，提升利率精細化管理，合理確定存款利率和理財產品價格，以優質理財產品競爭和穩固客率和理財產品價格，以優質理財產品競爭和穩固客戶，促進客戶資金在本行體系內有序循環，實現儲戶，促進客戶資金在本行體系內有序循環，實現儲蓄存款與理財業務良性互動發展。蓄存款與理財業務良性互動發展。2、個人貸款、個人貸款 落實差別化住房信貸政策，支持符合條件的個人首套房落實差別化住房信貸政策，支持符合條件的個人首套房和改善性住房信貸需求，穩歩發展個人住房貸款業務。適應和改善性住房信貸需求，穩歩發展個人住房貸款業務。適應新型消費市場需求

37、，加快產品創新和升級，推廣個人家居消新型消費市場需求，加快產品創新和升級，推廣個人家居消費貸款、個人文化消費貸款、個人留學貸款等大眾消費貸款。費貸款、個人文化消費貸款、個人留學貸款等大眾消費貸款。滿足個人經營活動小額融資需求，推出個人助業貸款，面向滿足個人經營活動小額融資需求，推出個人助業貸款，面向重點商品交易市場，推廣個人經營貸款。針對投資理財客戶，重點商品交易市場，推廣個人經營貸款。針對投資理財客戶，推出賬戶貴金屬質押貸款和理財產品網上銀行質押貸款，滿推出賬戶貴金屬質押貸款和理財產品網上銀行質押貸款，滿足客戶新型融資需求。足客戶新型融資需求。3 3、個人理財業務、個人理財業務 圍繞客戶需求

38、，加強理財產品創新，優化產品圍繞客戶需求，加強理財產品創新，優化產品結構，鞏固個人理財業務市場領先地位。豐富專屬結構，鞏固個人理財業務市場領先地位。豐富專屬銀行類理財產品種類，優化定制理財產品機制，提銀行類理財產品種類，優化定制理財產品機制，提升客戶差異化服務水平，拓展商品交易市場、經濟升客戶差異化服務水平，拓展商品交易市場、經濟發達區域個人理財業務。依托個人客戶星級服務體發達區域個人理財業務。依托個人客戶星級服務體系，加快拓展理財金賬戶客戶，提升理財金品牌形系，加快拓展理財金賬戶客戶，提升理財金品牌形象。發揮芯片卡業務科技領先優勢，推廣理財金賬象。發揮芯片卡業務科技領先優勢，推廣理財金賬戶芯

39、片卡，提升客戶服務品質。戶芯片卡，提升客戶服務品質。4 4、私人銀行業務、私人銀行業務 本行為個人金融資產在本行為個人金融資產在800800萬元以上的高凈值客戶，提供涵萬元以上的高凈值客戶，提供涵蓋財務管理、資產管理、顧問咨詢、私人增值以及跨境金融等蓋財務管理、資產管理、顧問咨詢、私人增值以及跨境金融等內容的私人銀行服務。整合全行優質資源，豐富私人銀行專享內容的私人銀行服務。整合全行優質資源，豐富私人銀行專享產品線，為私人銀行客戶提供公私一體、投融資一體、境內外產品線，為私人銀行客戶提供公私一體、投融資一體、境內外一體的金融服務。一體的金融服務。5 5、銀行卡業務、銀行卡業務 信用卡業務方面，

40、推進交通卡、公務卡、信用卡業務方面，推進交通卡、公務卡、中油卡、公積金卡、航空商旅聯名卡五種項中油卡、公積金卡、航空商旅聯名卡五種項目發卡，擴展發卡規模。加強集團商戶營銷，目發卡，擴展發卡規模。加強集團商戶營銷，提升高營業額、高交易額、高收益商戶占比，提升高營業額、高交易額、高收益商戶占比，加快收單業務發展。把握新型消費產業發展加快收單業務發展。把握新型消費產業發展趨勢，鞏固購車分期付款業務優勢，發展家趨勢，鞏固購車分期付款業務優勢，發展家電、百貨、教育、旅游和文化等消費信貸業電、百貨、教育、旅游和文化等消費信貸業務，滿足居民消費融資需求，推動信用卡貸務，滿足居民消費融資需求，推動信用卡貸款業

41、務可持續發展。圍繞市場需求，創新推款業務可持續發展。圍繞市場需求，創新推出工銀多幣種信用卡、工銀閃酷卡、工銀貨出工銀多幣種信用卡、工銀閃酷卡、工銀貨幣基金信用卡等產品，豐富信用卡產品線；幣基金信用卡等產品，豐富信用卡產品線；境內首家推出工銀運通百夫長黑金卡，滿足境內首家推出工銀運通百夫長黑金卡，滿足客戶個性化高端服務需求。完善短信銀行服客戶個性化高端服務需求。完善短信銀行服務內容，推出查詢明細賬單、查詢交易明細、務內容，推出查詢明細賬單、查詢交易明細、簽訂自動還款等業務。簽訂自動還款等業務。（三）、資金業務（三）、資金業務 2012年，面對復雜的金融環境，本行年，面對復雜的金融環境，本行以提升

42、盈利能力為目標，積極開展產品創以提升盈利能力為目標，積極開展產品創新，適時調整投資與交易策略，加大資金新，適時調整投資與交易策略，加大資金運作力度，提高業務管理水平，防范業務運作力度，提高業務管理水平，防范業務風險，實現資產規模與效益良好發展。風險，實現資產規模與效益良好發展。1 1、貨幣市場交易、貨幣市場交易 本行根據流動性管理需要，加強市場預判，靈活本行根據流動性管理需要，加強市場預判，靈活開展資金運作。資金融入方面，發揮市場地位優勢，開展資金運作。資金融入方面，發揮市場地位優勢，降低融入成本，確保流動性安全，保持備付率在合理降低融入成本，確保流動性安全，保持備付率在合理水平。資金融出方面

43、，適時調整融資期限，積極擴展水平。資金融出方面，適時調整融資期限，積極擴展資金融出渠道，擴大融資客戶基礎，提高資金融出收資金融出渠道，擴大融資客戶基礎，提高資金融出收益。外幣方面，境內外匯流動性緊張局面緩解。加強益。外幣方面，境內外匯流動性緊張局面緩解。加強外匯資金頭寸管理，提前安排資金應對大額付匯，保外匯資金頭寸管理，提前安排資金應對大額付匯，保證外匯支付安全。證外匯支付安全。2 2、交易賬戶業務、交易賬戶業務 本行實施控制久期、波段操作的交易策略，結合利率走本行實施控制久期、波段操作的交易策略，結合利率走勢靈活調整倉位和頭寸。適度擴大交易賬戶債券敞口，在市勢靈活調整倉位和頭寸。適度擴大交易

44、賬戶債券敞口，在市場利率下行過程中執行減倉策略，壓縮交易賬戶債券組合久場利率下行過程中執行減倉策略，壓縮交易賬戶債券組合久期，實現債券價差收入。嚴格控制利率互換總體倉位，降低期，實現債券價差收入。嚴格控制利率互換總體倉位，降低利率互換業務損益波動。外幣方面，主要發達經濟體國債收利率互換業務損益波動。外幣方面，主要發達經濟體國債收益率低位盤整。把握市場波動機會，以美國國債為主開展短益率低位盤整。把握市場波動機會，以美國國債為主開展短線交易，嚴格控制交易風險，完成交易賬戶外幣債券交易線交易，嚴格控制交易風險，完成交易賬戶外幣債券交易8282億美元。億美元。3 3、銀行賬戶投資、銀行賬戶投資 本行加

45、強對市場走勢研究，合理安排投資時本行加強對市場走勢研究，合理安排投資時機，在收益率較高的第一和第四季度加大債券投資機，在收益率較高的第一和第四季度加大債券投資力度，提高組合收益率。堅持相對價值投資，合理力度，提高組合收益率。堅持相對價值投資，合理配置債券期限，在收益率曲線扁平化時期，投資相配置債券期限，在收益率曲線扁平化時期，投資相對價值更高的中短期債券。加大對政策性金融債、對價值更高的中短期債券。加大對政策性金融債、優質企業債券投資，提升信用債券占比，優化投資優質企業債券投資，提升信用債券占比，優化投資組合結構。外幣方面，加強投資區域管理，加大對組合結構。外幣方面，加強投資區域管理，加大對美

46、國、韓國和澳大利亞等區域產品投資力度，提高美國、韓國和澳大利亞等區域產品投資力度，提高投資組合安全度。投資組合安全度。4 4、代客資金交易、代客資金交易 拓展代客資金交易產品線，提升市場競爭力。立足標準拓展代客資金交易產品線，提升市場競爭力。立足標準化套期保值類匯率、利率風險管理產品，開展外匯衍生產品化套期保值類匯率、利率風險管理產品，開展外匯衍生產品業務，完善交易系統功能，提升衍生產品業務服務水平，推業務，完善交易系統功能，提升衍生產品業務服務水平，推動代客衍生產品業務穩步發展。動代客衍生產品業務穩步發展。5 5、票據業務、票據業務 本行緊密把握市場形勢，加大票據業務開展力度。本行緊密把握市

47、場形勢，加大票據業務開展力度。積極支持企業票據貼現，滿足企業融資需求，服務積極支持企業票據貼現，滿足企業融資需求，服務實體經濟發展。擴大中小企業貼現客戶數量，拓展實體經濟發展。擴大中小企業貼現客戶數量，拓展票據貼現客戶基礎，改善客戶結構。提升票據買入票據貼現客戶基礎，改善客戶結構。提升票據買入賣出頻率，加速票據業務周轉，提高票據交易效率賣出頻率，加速票據業務周轉，提高票據交易效率和盈利能力。大力開拓電子商業匯票業務，優化票和盈利能力。大力開拓電子商業匯票業務，優化票據產品結構。提高票據資產質量，嚴控業務風險，據產品結構。提高票據資產質量，嚴控業務風險，確保票據業務持續穩健發展。確保票據業務持續

48、穩健發展。6 6、理財業務、理財業務 把握市場形勢，加強產品和業務創新，滿足客戶投資需求。把握市場形勢，加強產品和業務創新，滿足客戶投資需求。細分個人客戶市場，開展對長三角、珠三角等理財需求旺盛區細分個人客戶市場，開展對長三角、珠三角等理財需求旺盛區域的定向發行。集合產品與專戶理財相結合，為企業客戶提供域的定向發行。集合產品與專戶理財相結合，為企業客戶提供量身定制的理財服務。推出多款不同期限的量身定制的理財服務。推出多款不同期限的“增利增利”系列理財系列理財產品，提高產品，提高T+0T+0理財產品贖回比例，縮短理財產品資金到賬時理財產品贖回比例，縮短理財產品資金到賬時間，提升客戶資金利用效率。

49、拓寬理財產品銷售渠道，實現全間，提升客戶資金利用效率。拓寬理財產品銷售渠道，實現全部理財產品網上銷售，開展手機銀行銷售。及時準確披露理財部理財產品網上銷售，開展手機銀行銷售。及時準確披露理財產品信息，保障投資者知情權，推動理財業務規范健康發展。產品信息，保障投資者知情權，推動理財業務規范健康發展。（四）、電子業務（四）、電子業務 堅持以客戶為中心、以市場為導向，堅持以客戶為中心、以市場為導向，不斷強化創新引領優勢，加快面向新領域、不斷強化創新引領優勢，加快面向新領域、新市場、新客戶的滲透，加快境外業務拓新市場、新客戶的滲透，加快境外業務拓展，進一步加強風險防控，確保電子銀行展，進一步加強風險防

50、控，確保電子銀行業務規模、質量、效益協調快速發展。大業務規模、質量、效益協調快速發展。大力宣傳力宣傳“工銀移動銀行工銀移動銀行”品牌，著力拓展品牌，著力拓展手機銀行、電子商務等重點市場，品牌知手機銀行、電子商務等重點市場，品牌知名度日益提升，市場競爭優勢持續鞏固。名度日益提升，市場競爭優勢持續鞏固。網上銀行方面網上銀行方面 強化網上銀行作為交易主渠道的地位，推出蘋果強化網上銀行作為交易主渠道的地位，推出蘋果電腦版、谷歌版以及安卓平板電腦等個人網銀，實現電腦版、谷歌版以及安卓平板電腦等個人網銀，實現對主流操作系統、瀏覽器、平板電腦的全面覆蓋。在對主流操作系統、瀏覽器、平板電腦的全面覆蓋。在個人電

51、腦、個人電腦、iPad平板電腦推出個人網銀私人銀行專區，平板電腦推出個人網銀私人銀行專區，為優質客戶搭建專屬服務平臺。新增企業網銀外匯買為優質客戶搭建專屬服務平臺。新增企業網銀外匯買賣、積存金等創新功能，豐富企業網銀產品體系。賣、積存金等創新功能，豐富企業網銀產品體系。電話銀行方面電話銀行方面 優化電話銀行語音菜單，實現語音菜單簡明化、優化電話銀行語音菜單，實現語音菜單簡明化、身份驗證簡潔化、自助注冊流程便捷化，電話銀身份驗證簡潔化、自助注冊流程便捷化，電話銀行自助語音服務更加清晰快捷，提升電話銀行自行自助語音服務更加清晰快捷，提升電話銀行自助化水平。助化水平。95588電話銀行服務保持高水平

52、，全年電話銀行服務保持高水平，全年電話銀行接聽率保持在電話銀行接聽率保持在95%以上，以上，20秒電話接聽秒電話接聽率保持在率保持在90%以上。以上。手機銀行方面手機銀行方面 快速響應移動金融服務新需求，推出移動生活快速響應移動金融服務新需求，推出移動生活客戶端、移動在線客服、手機銀行捐款和位置營銷客戶端、移動在線客服、手機銀行捐款和位置營銷等新服務。推進手機銀行精品工程建設，優化手機等新服務。推進手機銀行精品工程建設，優化手機銀行業務辦理流程，簡化操作步驟，使手機銀行操銀行業務辦理流程，簡化操作步驟，使手機銀行操作更加符合客戶日常使用習慣，提升手機銀行客戶作更加符合客戶日常使用習慣，提升手機

53、銀行客戶體驗。體驗。自助銀行方面自助銀行方面 加快自助設備布放速度，選擇商品交易市場、加快自助設備布放速度，選擇商品交易市場、重點縣域等新興地區延伸服務渠道。通過簡化自助重點縣域等新興地區延伸服務渠道。通過簡化自助終端交易流程，擴充業務種類，合理定價，加強自終端交易流程，擴充業務種類，合理定價，加強自助設備業務功能宣傳和柜面業務分流引導，提高自助設備業務功能宣傳和柜面業務分流引導，提高自助設備使用效率和柜面分流率。助設備使用效率和柜面分流率。工商銀行資產負債表分析2012年資產負債表水平分析一、資產類項目項目2012年年2011年年 變動情況變動情況對總資產影對總資產影響（響（%） 變動額變動

54、額變動（變動（%）資產資產現金及存放中央銀行款項現金及存放中央銀行款項317494331749432762156276215641278741278714.9414.942.672.67存放同業及其他金融機構存放同業及其他金融機構款項款項 411937411937317486317486944519445129.7529.750.610.61貴金屬貴金屬55358553583897138971163871638742.0542.050.110.11拆出資金拆出資金224513224513160516160516639976399739.8739.870.410.41以公允價值計量且其變動以公允

55、價值計量且其變動計入當期損益的金融資產計入當期損益的金融資產 221671221671152208152208694636946345.6445.640.450.45衍生金融資產衍生金融資產14756147561746017460-2704-2704-15.49-15.49-0.02-0.02買入返售款項買入返售款項54457954457934943734943720514220514258.7158.711.331.33客戶貸款及墊款客戶貸款及墊款858328985832897594019759401998927098927013.0313.036.396.39可供出售金融資產可供出售金融資

56、產92093992093984010584010580834808349.629.620.520.52持有至到期投資持有至到期投資25765622576562242478524247851517771517776.266.260.980.98應收款項類投資應收款項類投資364715364715498804498804-134089-134089-26.88-26.88-0.87-0.87長期股權投資長期股權投資332843328432750327505345341.631.630 0固定資產固定資產110275110275100246100246100291002910.0010.000.06

57、0.06在建工程在建工程226042260416054160546550655040.8040.800.040.04遞延所得稅資產遞延所得稅資產227892278921938219388518513.883.880.010.01其他資產其他資產26000326000314993314993311007011007073.4173.410.710.71資產合計資產合計175422171754221715476868154768682065349206534913.3413.3413.3413.34資產負債表水平分析（單位：百萬元）資產負債表水平分析（單位：百萬元）報表數據分析報表數據分析 工商銀

58、行工商銀行2012年總資產本期增加年總資產本期增加20653.49億元，增長幅度為億元，增長幅度為13.34%。 其中客戶貸款及墊款、現金及存放中央銀其中客戶貸款及墊款、現金及存放中央銀行款項使總資產的增長幅度較大，衍生金行款項使總資產的增長幅度較大，衍生金融資產、應收款項類投資使總資產的減少融資產、應收款項類投資使總資產的減少幅度較大。幅度較大。（一）客戶貸款及墊款客戶貸款及墊款 本期增加了本期增加了9892.70億元億元 9892.70 =85832.89- 75940.19 增加幅度為增加幅度為13.03% 增加幅度增加幅度=變動額變動額基期基期 即即13.03%=（9892.70 75

59、940.19）*100% 使總資產規模增長了使總資產規模增長了6.39% 使總資產規模增長使總資產規模增長=變動額變動額資產總額資產總額 即即6.39%=9892.70 154768.68 （二）現金及存放中央銀行款項（二）現金及存放中央銀行款項 本期增加了本期增加了4127.87億元億元 增加的幅度為增加的幅度為14.94% 使總資產規模增長了使總資產規模增長了2.67%（三）（三） 應收款項類投資應收款項類投資 本期減少了本期減少了1340.89億元億元 減少的幅度為減少的幅度為26.88% 使總資產規模減少了使總資產規模減少了0.87%（四）衍生金融資產（四）衍生金融資產 本期減少了本期

60、減少了27.04億元億元 減少的幅度為減少的幅度為15.49% 使總資產規模減少了使總資產規模減少了0.02%報表原因分析報表原因分析（一）買入返售款項（一）買入返售款項 買入返售款項買入返售款項 5445.79 億元，億元，比上年末增加比上年末增加 2051.42億元，億元，增長增長 1.33%。主要是本行期末。主要是本行期末資金面較上年末更寬松，通過資金面較上年末更寬松，通過買入返售債券業務向市場大量買入返售債券業務向市場大量融出資金融出資金（二）客戶貸款（二）客戶貸款 一是就行業選準客戶。要根據總行信貸政策的變一是就行業選準客戶。要根據總行信貸政策的變化對四大新市場進行全面梳理，明確目標