1、12012，你“檢”了嗎？保單檢視2電話約訪接觸面談保單檢視挖掘需求特別推薦：保單檢視流程導入產品成交拒絕處理邀約產說會3保單檢視保單檢視 存在之必要性：年年歲歲花相似，歲歲年年人不同 保單檢視-一個恒久不變、永不過時的接觸話題 保單檢視-服務加轉介的絕配 三大心經三大心經適用對象：對已成交與未成交客戶、經常聯系或久未聯系的客戶均適用尤其是多次投保客戶進行重點分析即便不是自己的客戶（孤兒單沒有人為之服務的）同樣適用萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究4保單檢視是指客服經理運用保單檢視是指客服經理運用保單檢視表保單檢視表等工具為客戶進行等工具為客戶進行保單信息整理、保單權益解保單信

2、息整理、保單權益解說、契約狀態核對說、契約狀態核對等服務。等服務。56保單內容的正確性保單內容的正確性7保單權益范圍解說保單權益范圍解說8目前保單基本狀況目前保單基本狀況9公司動態活動告知公司動態活動告知1011保單檢視表公司保單號碼生效日繳費年限年繳保費保額備注12各險種領取金額一覽表公司險種領取時間間隔年限領取年數身故金其他金額領取備注1314拜訪前，了解客戶的保單狀況； 出示工作證、 保單檢視表 ，并簡要解說內容； 提示客戶拿出保單正本、發票等； 按保單檢視表內容查詢客戶的保單或詢問客戶，對客戶回答的事項進行完整、簡要記錄； 保單檢視完畢后，請客戶簽名確認；如有保全變更事項，讓客戶授權代

3、辦或協助客戶進行辦理；感謝客戶，約定下次拜訪時間。1516 XX先生，您好！好久不見最近生意怎樣？您作為我的老客戶，對我的工作一直是大力支持。我非常感激，今天特意登門表示感謝，另外想替您整理一下您家里的保單，來表示感謝！ XX先生，好久沒有登門真是過意不去，快過節了，今天特意登門拜望，祝您節日快樂。另外這幾年一直承蒙您的關照我受益多多，今天特意來替您整理一下保單，為您做專業的保險服務. 工具使用開門話術13萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究17保單檢視一、問題：太忙了，沒時間二、問題：我不是在你們公司（你這里）投保的三、保單檢視結束后，如何自然而然導入轉介動 作，設計相關方法及

4、話術萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究18保單檢視一、太忙了! XXX先生,您看這只需要幾分鐘,不會浪費您的時間。況且您買了保險也不想做個胡涂人。您應該切切實實了解您的權益，這是您的權利同時也是我的義務！XX先生，這幾年您一直對我的工作非常支持，幫您整理一下保單是我應盡的義務。您不想我成為一名不合格的壽險代理人吧？19保單檢視二、我不是在你們公司（你這里）投保的 那沒關系，不管您在哪里投保都一樣。保險行業是一份傳播愛心的行業。您買了保險說明您非常有責任感，認同保險。這樣我就有義務來幫您整理保單。 沒關系，人與人就應該相互幫助，我作為一名壽險服務人員有這個責任，您不會反對給我一個機會讓我和您做個朋友吧！ 沒關系，不管您是不是我的客戶，我做為太平洋的服務人員都有義務為您服務。請讓我幫您整理一下保單，對您還不清楚的地方我可以當場幫您解答。每個消費者對自己買的產品的性能都有知情權，花錢就要花的清清楚楚明明白白，不是嗎？ 萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究20保單檢視三、做完保單檢視服務后，應適時跟近轉介紹動作 您看我這樣給您做了整理，您清楚了嗎？ （等待回答）您周圍有沒有其他朋友需要我這樣的免費服務的呢？ 您對我的服務滿意嗎？您周圍的親戚朋友有沒有需要這樣的免費服務的？ （緊急聯系人不要忘