1、金融銷售 2020 工作計劃例文親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔金融銷售2020 工作計劃例文，這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相信您通過閱讀這篇文檔， 一定會有所收獲。 假若親能將此文檔 收藏或者轉發， 將是我們莫大的榮幸， 更是我們繼續前行的動力。計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃， 是建立正常的工作秩序， 提高工作效率的重要手段。 接下來就是 給各位帶來的，希望各位喜歡 !篇一為著力完善萍鄉陶瓷產業基地中小企業融資擔保體系， 向中 小企業提供便利的融資渠道和優質的融資擔保服務， 促進企業穩 健持續發展，經區委批準于 2020 年 x 月成立了萍鄉市

2、湘東區中 小企業融資擔保中心和江西萍鄉燎原投資有限公司， 鑒于融資擔 保工作的特殊性，根據江西省融資性擔保機構管理暫行辦法 的有關規定： 凡是設立擔保機構須經省政府金融辦批準， 并頒發 融資性擔保機構經營許可證后方可開展融資擔保業務。 由于省金 融辦 x、 2 月份對全省融資性擔保機構進行規范整頓，暫時不批 新成立的擔保機構， 所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來 開展工作：一、迅速按江西省融資性擔保機構管理暫行辦法 的有關 規定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下 來。二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續，充分 發揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發

3、 展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成， 積極落實 “利益共享，風險共擔”機制和進行適當的利率調整， 從而建立 公平合理的協作關系，為企業融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業信用體系第一、開展中小企業資信評估。 深入企業了解其財務、 生產、 銷售等情況， 通過查詢收集企業的具體信息， 由企業申報資金需 求，將征集的信息統一提交管委會，評審。第二， 建立中小企業動態信用信息數據庫。 對所有評定等級 的中小企業建立信用信息庫， 包含中小企業的信用等級、 法定代 表人、注冊資產、經營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網站 公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三， 建立企業的守信褒揚與失信懲戒機

4、制。 企業的信用與 擔保機構和銀行的業務相銜接， 對資信等級高的中小企業， 登記 審核機構應簡化年檢手續，逐步實行備案制 ; 對于失信企業，將 其打入各種融資方式的黑名單， 使其被市場自動淘汰， 或者促其 強化信用觀念、履約守信。金融分析協會以 “培養大學生興趣愛好， 普及現代金融知識， 營造校園理財文化提高大學生綜合素質” 為宗旨 ; 以“善用金融， 理財有道”為口號。本協會應以團結進取，求實創新. 與時俱進的精神，努力提高會員的綜合素質， 逐步擴大規模和影響， 讓會 員在這里學到知識，擴展視野為目標開展各項活動 ; 普及金融理 財知識，通過學習和交流， 既能提高會員的綜合能力， 又能達到

5、共同進步的目的。 協會加強基礎訓練， 培養和提高會員的多種能 力，參加攜手“求知，求實，求友，求進” ; 立足于校內，走向 校外，共同營造一個大學生的第二課堂。學習方面一、課堂齊齊學方式： 通過指導老師與協會成員在課外時間， 開展以課堂形 式的交流與討論。時間：每月一次以上。 地點：學校多媒體教室二、專家講座 方式：邀請校外金融方面專家與協會成員們進行對當前金融 形勢的交流與講解。時間：每一個學期至少一次以上。地點：學 校多媒體教室。三、視頻講座方式： 播放有關金融方面的視頻， 令各位更加了解當今的世界金融實情。時間：每個月一次以上地點：學校多媒體教室四、證書齊齊考方式：邀請老師或者已經考過金

6、融方面證書的同學與協會會 員們一齊交流心得，講解內容。時間：待定活動方面“某某杯”校園模擬炒股大賽一、活動時間：待定二、活動地點：某某文理職業學院三、主辦單位：由校社團聯合會主辦、金融分析協會承辦四、參賽單位和個人：待定。五、活動目的：弘揚理財文化， 豐富大學生課余文化生活及 培養大學生自主模擬理財能力，引導理性消費。六、贊助單位：聯系支持該活動的單位，以該單位冠名“某 某杯”七、報名須知：有一定金融基礎知識， 對金融行業有較高的興趣等八、活動大體進行時間，現場具體安排待定。篇三一、職業道德和專業素養業務部作為公司的窗口， 直接面對客戶， 個人的一言一行代 表著公司的形象， 因此必須樹立良好的

7、個人形象和精神風貌， 掌 握全面的業務知識。 我們給客戶傳遞的不只是信任感， 更是一種 信賴感。 擔保行業不同于一些傳統行業， 我們不需要對客戶卑躬 屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、 大方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業 務的辦理流程和所需資料，加強專業知識的學習，如財務、法律 等，是我工作的第一要務 ; 了解每個行業的發展狀況、 變化趨勢， 結合自貢本地經濟結構特點， 重點掌握化工、 機械加工、塑料制 品、建筑建材等傳統基礎性行業的現狀和趨勢， 成為我第二階段 的學習目標。學會分析企業的經營情況，建立一套分析模型， 從 定性分析做到定量分析，使每個

8、企業的真實經營情況得以還原， 幫助我們更好的判斷風險、 評價風險、控制風險，成為我第三階 段的學習目標。二、營銷渠道的開發和維護做業務離不開營銷， 一個好的業務人員不僅是會賣產品， 更 是會營銷自己。 樹立良好的精神風貌和專業的個人形象， 有道德、 講原則，在工作中游刃有余，展現自己獨特的人格魅力，我想， 營銷的第一步已經成功了。 怎樣才能建立自己的營銷體系， 不僅 能使客戶找到你， 還能與客戶成為朋友， 其中第一條就是得到銀 行、信用社、 郵政儲蓄等一系列金融機構的支持，與他們建立良 好的合作關系，讓他們為我們帶來更多優質的客戶。 第二、讓客 戶為你帶來更多的客戶， 認真對待每一筆業務， 用

9、心對待每一個 客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶， 你的財富就會源源不斷。 第三、通過網絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶， 當然也包 括你的親戚朋友都會成為你的幫手， 有效的利用身邊一切可以利 用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。三、加強反擔保方案的設計能力 通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業務， 我發現擔保公 司在執行反擔保時比較被動， 大多的反擔保措施都只能在合同中 約定， 難以得到法律層面的支持。 能否成功的設計反擔保方案成 為我們控制風險的關鍵。 眾所周知， 各項指標都很優秀的企業都 不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企 業，在這種情況下，我們既要控制風險又要開

10、展業務， 給我們提 出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘，重點分析， 按照公司領導的核心要求 “增大客戶的還款意愿， 增加客戶的違 約成本”，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調查，摸清企 業的真實情況， 特別是法人的個人資產要深入挖掘， 不容客戶隱 瞞或虛構， 只有這樣才能對癥下藥， 設計出的反擔保措施。 其次， 換位思考，從客戶角度出發分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約 力的，在反擔保設計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執行 難度低，變現能力強” 。四、建立科學的風險評價體系 雖然風險控制不是我們的工作重點， 但作為業務人員的我應 該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料

11、的詳 盡、真實、準確，其次在現場調查中做到客觀、深入、細致，做 到多渠道、重驗證，全方位對企業進行了解調查，利用好工商部 門、銀行、稅務部門、企業上下游關系等諸多渠道。業務人員也 應該是一個多面手， 對財務和風控也應該認真學習， 建立一套定 量的風險評價體現，使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。 使自己的業務能力得到全面提升。五、強化服務意識和風險防范意識，創新工作方法和措施 人不僅要會走路， 而且應該學會不走尋常路。 任何時期的墨 守陳規、 固步自封終將導致被淘汰， 對于高速發展的現代企業更 是如此。 擔保業是一個受政策面和資金面制約力極強的行業， 要 在這個行業里立足、生存，必須要學會創

12、新， 才能更好的應對不 斷變化的市場。 尤其是國家正在逐步實行利率市場化改革， 說明 國家正一步一步放寬金融市場， 把資金交給市場， 使優質資源得 到更大限度的資金支持， 更好的發揮市場效應， 使市場的供求關 系得以限度的提升， 當然這樣加大了整個金融體系的風險， 那么 我們更要學會更好的控制風險， 解讀政策、 順應政策、 應用政策， 制定更合理的發展方向， 并針對一系列宏觀經濟的變化更好、 更 快的對我們的工作方法做出調整， 不斷提升風險防范意識和服務 意識，創新思維，這樣才能更好的完成工作。篇四一、銷量指標：至某某月 xx 日，河南區銷售任務 xx 萬元，銷售目標 x 萬元 （ 銷售計劃表

13、附后 ）;二、計劃擬定：x、年初擬定年度銷售工作計劃；2、年終擬定年度銷售總結 ;x、月初擬定月銷售計劃表和月訪客戶計劃表；x、月末擬定月銷售統計表和月訪客戶統計表；三、客戶分類： 根據度銷售額度，對市場進行細分化，將現有客戶分為 vip 用戶、一級用戶、二級用戶和其它用戶四大類， 并對各級用戶進行全面分析四、實施措施：x、技術交流：(x) 本年度針對 vip 客戶的技術部、售后服務部開展一次技 術交流研討會 ;(2) 參加相關行業展會兩次，其中展會期間安排一場大型聯 誼座談會 ;2、客戶回訪：目前在國內市場上流通的相似品牌有七八種之多， 與我司品 牌相當的有三四種，技術方面不相上下，競爭愈來

14、愈激烈， 已構 成市場威脅。為穩固和拓展市場，務必加強與客戶的交流， 協調 與客戶、直接用戶之間的關系。(x) 為與客戶加強信息交流，增近感情，對 vip 客戶每月拜 訪一次 ; 對一級客戶每兩月拜訪一次 ; 對于二級客戶根據實際情 況另行安排拜訪時間 ;(2) 適應把握形勢， 銷售工作已不僅僅是銷 貨到我們的客戶方即為結束， 還要幫助客戶出貨， 幫助客戶做直 接用戶的工作，這項工作列入我 2 某某年工作重點。x、網絡檢索：充分發揮我司網站及網絡資源， 通過信息檢索發現掌握銷售信息。x、售后協調：目前情況下，我公司仍然以貿易為主， “賣產品不如賣服務” 在下一步工作中，我們要增強責任感， 不斷強化優質服務。 用戶 使用我們的產品如同享受我們提供的服務， 從穩固市場、 長遠合 作的角度， 我們