1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱1 銷售管理11默認流程12調(diào)研問題1 銷售組織結構如何？（事業(yè)部/統(tǒng)購分銷制）2 企業(yè)的銷售管理制度如何，銷售價格如何控制？3 如何評估分支機構和銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？4 企業(yè)總部對各外地分支機構的管理制度？5 現(xiàn)有各分支機構的信息化軟件情況？（財務和業(yè)務）6 有無完整的客戶信息管理系統(tǒng)？7 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。8 客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？9 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？ 10有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址，是否存在開票公司？

2、11訂單執(zhí)行情況是否需要跟蹤，如何跟蹤（采購件是否到位？加工件是否完成？外協(xié)完成情況？裝配完成情況？）12銷售毛利如何計算（根據(jù)訂單還是發(fā)貨？根據(jù)實際成本價還是目標成本價？）13銷售增長分析是否需要（按產(chǎn)品？按客戶？按銷售部門？）14售后服務：客戶問題反饋是否需要登記？是否有處理流程？反饋的產(chǎn)品是否需要質(zhì)量追溯？需要追溯到哪個工人做的？工序檢驗結果？使用的材料批號？哪個供應商提供的？15是否有做外貿(mào)？是否需要外貿(mào)單證？格式收集（訂倉申請書，貨運委托書，裝相單，外銷發(fā)票）16是否啟用銷售報價（1、快速報價（調(diào)整材料價，輸入預留利潤系數(shù)，自動計算銷售價；輸入客戶銷售價計算利潤率）13銷售合同1.

3、打印格式2. 客戶是否在銷售總合同后執(zhí)行分批下單或提貨？3. 銷售人員是如何接收訂單的？臨時定單和合同定單的比例？合同定單是否跟蹤合同執(zhí)行情況？4. 如何進行訂單的批準、調(diào)整和取消？5. 出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？6. 制定合同時是否需要查看歷史價格14銷售提單 1銷售網(wǎng)絡情況？總部銷售部與分銷機構銷售執(zhí)行的不同點？2各分支有無相互銷售、調(diào)撥和開單業(yè)務？還是要由總部轉(zhuǎn)？如何考核？3有無已有電腦提單打印的分支機構？有無遠程開單？有無代打提單？4銷售開單時，具體登錄哪些信息？ 實際出庫量（客戶實際提貨量）信息業(yè)務部門何時得到反饋統(tǒng)計？1 如何進行發(fā)貨確認？ 15銷售退貨1. 有無退貨？退貨

4、流程如何？審批權限如何控制？2. 如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務？3. 如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務？2采購 21默認流程22調(diào)研問題1. 是否存在銷售產(chǎn)品為直接采購情況件的情況。（貿(mào)易企業(yè)的形式）2. 公司目前對物資的采購采取何種方式？ l 按批量采購，國家計劃l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購3. 采購物料是否分配到具體人員4. 采購組織結構l 采購人員構成l 采購崗位職責l 采購業(yè)務流程和單據(jù)流5. 采購內(nèi)容6. 企業(yè)是否有統(tǒng)計供應商按時交貨率？供應商來料不良狀況分析？供應商價格對比分析？有提供樣板7. 企業(yè)如何跟催采購件到貨情況？8. 企業(yè)如何跟催采購發(fā)票？21采購標準

5、價格庫1 對于采購，供應商的確認原則是什么？2 現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？3 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質(zhì)量和服務、準時交貨率 等。4 是否作市場詢價收集和評估？5 有無完善的供應商信息管理？22采購計劃1. 物料需求直接下達采購計劃物資及其需要的數(shù)量。2. 采購申請單的作用（輔料申請）？3.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？4.請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？2.3采購訂單1. 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議

6、的方式?2. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？l 金額限制l 帳戶限制3. 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整變更的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？是否保存變更前原合同記錄？4. 有無對采購合同執(zhí)行率、交貨率的考核制度？24采購執(zhí)行及在途物資1、庫存可供量是否考慮預計入（采購訂單未交貨）？25采購入庫手續(xù)1 是否需要檢驗入庫，是按物資決定是否檢驗，還是全部檢驗？2 檢驗結果是什么情況下可以入庫。3 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？4 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5 如果采購物資運抵

7、時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？6 如果接收的物資雖不是訂購物資，但接收物資可替代采購物資使用的情況，處理流程是怎么樣的?7 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后），和發(fā)票是否關聯(lián)3庫存31默認流程32庫存組織1 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？ 2 在同一子庫中有無實行庫位管理？33庫存管理1 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？ 2 庫存物資是否使用批號進行控制？有無自編號？3 入庫分幾種（采購入庫，生產(chǎn)入庫，外加工入庫？）4 出庫分幾種（生產(chǎn)領料，外加工領料，銷售出庫？）5 其他

8、庫存變化形式（庫存損溢，庫存調(diào)撥？）34庫存采購申請1 分支機構是否采用庫缺方法生成物資的請購請求？如是，指明是哪一種：l 實際庫存 最小庫存 l 預計庫存量 最小庫存l 其他。35采購物資的接收和退貨1 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？2 采購退貨流程？3 采購物資價格在辦理入庫手續(xù)時是否確定？4 庫存成本計算是按含稅單價計算還是無稅單價？5 是否存在市場散購零星入庫的情況？36物資的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在無償發(fā)送形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？已開單未提或已提未結算或已提并結算了的？37庫存物資的調(diào)拔1. 什么情況下會對庫存中的物資進行調(diào)撥？2

9、. 材料在總部與分支、分支與分支、庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 38庫存物資的調(diào)整1 在哪些情況下會對倉庫中的物資進行調(diào)整？2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調(diào)整的依據(jù)是什么？39庫存盤點1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）2. 是否對高價值物品如進口板材與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？3. 與財務對帳周期為多長？ 4. 倉庫、銷售、采購與財務對帳的內(nèi)容？5. 倉庫、銷售、采購與財務對帳，數(shù)量不一致時如何處理？6. 庫存盤點結果的財務處理？4生產(chǎn)管理41默認流程42生產(chǎn)需求問卷1生產(chǎn)模式：訂單驅(qū)動生產(chǎn)，按庫存狀況生產(chǎn)，直接制作計劃生產(chǎn)

10、；？2是否啟用生產(chǎn)進度跟蹤？啟用則物料需求應該展開最明細記錄（按訂單）而非匯總的記錄。3生產(chǎn)進度跟蹤是跟蹤BOM所有配置件還是只跟蹤關鍵件。4可供庫存量是否考慮預計入，預計出：材料占用、在途資源、在制品資源。如果考慮那么應該下任務時進行展料，程序按BOM清單計算材料用量自動進入材料預計出。5是否啟用工序流程卡來管理工序作業(yè)流程，啟用則在生產(chǎn)工藝路線設置必須設置正確和完整。6是否存在同一產(chǎn)品多道工序在不同車間加工的情況，如何流轉(zhuǎn)實物的？7外加工材料是否需要管控？管控目標（隨時知道加工廠結余材料數(shù)量？材料價值），是否需要根據(jù)入庫產(chǎn)品自動核銷材料量，如何核銷？8外加工單價如何制定，維護，外加工費用如

11、何結算？9外加工是否需要合同或協(xié)議？10工序外加工如何處理？11工人工資是否需要自動結算，正品，次品，廢品跟工人工資之間有無固定公式？12是否需要出欠料表（任務未領料材料的庫存情況，是否采購，采購交期？）13是否需要統(tǒng)計未完工任務需要總工時？14工序進度完成情況統(tǒng)計？15工人是否計件工資？個人計件還是集體計件？公式如何？是否存在換產(chǎn)工資？是否存在雜工工資？計件工資每月是否自動提取到財務工資表中？16是否需要查看當前倉庫的零部件最多可以裝配多少臺某型號整機？17是否啟用生產(chǎn)預排產(chǎn)功能（物料預排，工時能力預排（確認交期）？）5質(zhì)量管理51默認流程52質(zhì)量問卷1如何貫徹TQM管理思想，如何實施全程檢

12、驗2采購入庫檢驗（檢驗項目？檢驗物料？是否存在對應關系）3工序檢驗（檢驗結果是否落實到每一個產(chǎn)品？工序檢驗結果有幾種？是否跟工人工資結算存在關系？）4生產(chǎn)入庫檢驗（是否啟用車間報檢？檢驗通過后按檢驗結果入庫（正品庫、廢品庫等）5外加工入庫檢驗（是否跟加工費用結算存在關系？）6銷售出庫檢驗（1、檢驗結果是否反饋到提單；2我方的檢驗結果是否需要跟客戶回執(zhí)進行比對分析）7質(zhì)量保證書是否需要登記（材料質(zhì)量保證書，半成品質(zhì)量保證書，成品質(zhì)量保證書？），有無特殊格式要求？6計量器具管理61默認流程62計量器具問卷1計量器具管理的目標（隨時查詢每個計量器具的使用情況，所有者，到期應檢時間）？2計量器具廠內(nèi)編

13、號是否統(tǒng)一規(guī)范？3計量器具領用時是否費用就本月帶走？4計量器具歸還如何處理？5計量器具報廢如何處理？6計量器具部門間轉(zhuǎn)移如何處理？7計量器具檢驗結果存在幾種，是否更改計量器具狀態(tài)？7模具管理71默認流程72模具管理問卷1模具管理的目標（隨時查詢每個計量器具的使用情況，所有者，到期應檢時間）？2模具廠內(nèi)編號是否統(tǒng)一規(guī)范？3模具領用時是否費用就本月帶走？4模具歸還如何處理？5模具報廢如何處理？6模具部門間轉(zhuǎn)移如何處理？7模具檢驗結果存在幾種，是否更改計量器具狀態(tài)？8模具是否存在拆分的情況？如何處理？8人力資源81默認流程82人力問卷1人員檔案需要哪些欄目？2人員離職如何處理？涉及工資結算月，人員離

14、職狀態(tài)變更，其他人事行為？3崗位調(diào)動或升遷如何處理？會影響哪些檔案信息？4工資款項都有哪些欄目？運算公式？5是否存在員工信用卡號設置問題？是否存在多卡號現(xiàn)象？6員工工資是否需要銀行代發(fā)？代發(fā)格式是否有要求？7工資統(tǒng)計表需要哪些？9設備管理91默認流程92設備問卷10應收應付管理101默認流程102應付問卷1產(chǎn)生應付款的業(yè)務數(shù)據(jù)有哪些？哪些是需要開票的？哪些是需要進未到發(fā)票？2跟供應商對照單，是否有固定格式？3財務應付款結算是否有跟供應商約定結算日，是否需要出到期應付款統(tǒng)計表？4采購價格變更有哪些情況？是否存在付款金額和發(fā)票金額不一致情況，有哪些，如何處理？5是否存在應付調(diào)整情況？103應收問卷1應收帳款業(yè)務數(shù)據(jù)有哪些？未開銷售發(fā)票報表包含內(nèi)容2到期應收帳款報表？3月份應收帳款報表？4銷售提單價格中，零頭抹掉情況的處理？5應收帳款調(diào)整單？11成本管理111默認流程112成本問卷1