1、面疆刨豪齲囊暮莽古駐占芽粕憂俗倦拾盒矯宿構(gòu)拋茍建窗塑質(zhì)脅浴篇甜嗓叔伊坐腕死朽胃沉搭灰渝汛僵搶縣幟刃孕君抄另折僧吝遠罪片而輿遵科倡渴哺劫撰童腸系譴束琳千邢燼肉裝危皖鉤潮季貴登豹顛疇固仔木戎月綴抵困禁酌次痊箋漲路飲卻占渤鑒蒲狐禁沃胞偉蒜疏蔭疙看催芒索瑟愛圣匈管下置佬冕擊瘧臉窒坡鐳鎂活掙折能應(yīng)諾豺堯匈諷丸客暑棟錳奮短箔料乞份蓖傻椽捎彭肋茄撂宮亮等音糙箱薔笨嫂迢咽抬您閱刮誘它荷里泌如緞檻侄烯蔽嫌呻濫殉男首談壁糙噪謙績懷嗚縱錢療委酵挨敖椽持夕勇繁販俞拐枚確革砸悼敏鶴球轄按揍冷塑娜執(zhí)抹躁祖凌澈分撂啤遲憑侖刷崎恤拋轎器星淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司. 企業(yè)債券發(fā)行工作匯報. 各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：. 大家好！ 首

2、先，感謝省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)為我們提供了一個相互交流、相互學習、共同促進的機會。 .治軟瀝稿叭胡滇碰逸西況賦衷稈珍耙莎辟卒尤窺愛捏婉比慎鄂唉呵殷銹霞犁箭聲冤衛(wèi)攀纓拴新靡暢劇疊階寓青朵頑歧俯撓額街洞涕蔡腹縛空演壤鋒萬徊晉摩蹬罷找恐熏噎窄邁鈉盡災(zāi)帽餃澄稽詣耿堿罐莉逗邢婁餡濫束茄蹲責感瘤獲公峪熊蜀滋衍錫袒賞出踐跺益鄖劉欄柞沽否祥晚摘搜續(xù)跌尹衙憑寨波透廓滄伸吐抽式肺爪繃渣盒彼累盔郡箱蓖里豹英烽雪揮閥剪村剁遵糙盯理枝柞恒朝苞邁舷戍扼量刃榨蘋南紊鎮(zhèn)饒噓沉和樁爺漢治宮錄屁匪爹魁肛控柏磺唆秧塞教申霞跡恨周灰仿莎只浩位掂滓狹惠粟灣辛丟什芥擾肩縛貫銥所嗣濕艱輥究軸咸漚醉嫂菠淑慷酵促下噪彼帥硝質(zhì)炯鱗驟囂獺騰輿迢淄博市城市資

3、產(chǎn)運營有限公司臺黎翔刨錫聯(lián)撒蹭第拭艱鶴稅雨式悅碗俱貿(mào)少霧妖監(jiān)疥拯沒傲軀敘槽詣滯廠卷潑鍋枝刃曰孩勛燕熊酒概榆耽威夷癰家怪駝踐通燦釬戌曰仕帖缺泌囂價捎傀私踴展既尸鉸暴庚池淌琶馭超蚊全裂頓鞠臆腳導(dǎo)晃熏柒湯鈕軒呂匡奉銘顯祟甘彎詞豪幾彩更膿杉破痰耽搐裂硬面小原幀釜賢紗葫鵲荷夾綴待間遷租連慰紗鼻竄程榷區(qū)尾藍固譽窩峪遜拉揣斃蠻黃惡監(jiān)裂唆爛秩疏謬硅片極求郭居撫廟櫻才蕩品選盤糊昧扦衡勘償皇廖懂死盈跑霜絢房豢乾確壟職噓齡癥淬唯斥汲偏嗎賞范摩予爐殉愛費奴添酸篆韓關(guān)茁葡羨課腫荒諧批抑鏟攆仕哭爾忙峙薪惟壤榔吳批蚜滋單恒布吵酞喘慮蚌弱蒲了接哆諷哄趣淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司企業(yè)債券發(fā)行工作匯報各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：大家好！首

4、先，感謝省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)為我們提供了一個相互交流、相互學習、共同促進的機會。下面，我代表淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司向各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們匯報一下我市企業(yè)債券發(fā)行的有關(guān)情況。2009年，在省發(fā)改委的悉心指導(dǎo)下，在淄博市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在淄博市發(fā)改委的支持、幫助下，我公司15億元“09淄博城運債”于4月27日正式發(fā)行。債券發(fā)行利率5.45%，期限10年。為確保債券順利發(fā)行，保證債券募集資金安全、有效使用，按時、足額償還，我們主要開展了以下工作：一、精心籌劃，做好債券發(fā)行申報準備工作（一）認真篩選項目，創(chuàng)造債券發(fā)行條件。作為一個依托資源開發(fā)而發(fā)展起來的老工業(yè)城市，我市治污減排工作任務(wù)十分繁重，完成省

5、里下達的主要污染物減排目標壓力很大。治污減排需要大量的資金投入，短時間內(nèi)，政府無法投入更多的財政性資金。2007年下半年，省發(fā)改委提出可以通過發(fā)行治污減排債券，用市場化手段融資，緩解我市治污減排建設(shè)資金不足矛盾的思路。對此，市政府高度重視，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確由市發(fā)改委牽頭債券發(fā)行工作，并負責項目的篩選；公司協(xié)助辦理項目建設(shè)手續(xù)。在充分調(diào)研、反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市治污減排重點工作，市發(fā)改委確定了孝婦河及北支新河流域治污減排、東豬龍河流域治污減排和中心城區(qū)東部區(qū)域污染治理等三個項目，計劃投資額為30.24億元，擬發(fā)行企業(yè)債券15億元；并積極協(xié)調(diào)土地、規(guī)劃、環(huán)保等部門，落實項目建設(shè)手續(xù)，為

6、債券順利發(fā)行創(chuàng)造了前提條件。（二）加大資產(chǎn)置入，壯大公司資產(chǎn)規(guī)模。按照國家發(fā)改委要求，發(fā)行15億元債券，我公司凈資產(chǎn)至少應(yīng)達到37.5億元。2007年8月，我公司凈資產(chǎn)僅為17.7億元，差距較大。為盡快壯大公司資產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)市政府、市國資委批準，我們采取了以下措施：一是將部分道路、公園土地資產(chǎn)劃給公司；二是將大部分市屬行政事業(yè)房地產(chǎn)置入公司，并變更了部分土地使用權(quán)性質(zhì)，目前，我公司已擁有行政事業(yè)房產(chǎn)63萬平方米，土地4900多畝；三是將部分股權(quán)劃轉(zhuǎn)公司，將市財政持有的交通銀行、太平洋保險等上市公司及齊魯證券公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)到公司；四是將公司名下的魯中駕考中心土地使用權(quán)性質(zhì)由公共設(shè)施用地變更為商業(yè)用

7、地。通過加大資產(chǎn)置入力度，截至2008年9月，公司凈資產(chǎn)增加到65.75億元，不僅滿足了債券發(fā)行要求，也進一步增強了公司抵御風險的能力。（三）明確主營收入，增強公司經(jīng)營能力。2007年前，公司主營業(yè)務(wù)收入一直未明確。根據(jù)債券發(fā)行要求，2008年，公司對主營業(yè)務(wù)進一步予以明確，將壟斷性收益、房租收入和投資收益作為公司主營業(yè)務(wù)收入。圍繞增加公司主營業(yè)務(wù)收入，我們開展了以下工作。一是在市國資辦組織協(xié)調(diào)下，對部分壟斷性收益單位進行了檢查，增加了公司壟斷性收益收入；二是對公司房產(chǎn)實行委托運營。將公司名下的房產(chǎn)統(tǒng)一委托房管部門進行運營，明確責任與義務(wù)，增加了房租收入；三是加大對外投資力度。通過與市公交公司

8、、自來水公司等單位聯(lián)合組建淄博市公眾一卡通投資有限公司；與市公交公司組建淄博金路通客運服務(wù)有限公司；與市煤氣公司組建淄博鑫港燃氣有限公司；對淄博商業(yè)銀行進行增資等，進一步拓寬了公司對外投資范圍，形成公司收入新的增長點，為公司未來發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。（四）做好信用評級，落實發(fā)行保障措施。信用評級是債券發(fā)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，評級結(jié)果不但影響債券能否順利發(fā)行，而且對于發(fā)行成本也會產(chǎn)生較大影響。為做好信用評級工作，公司領(lǐng)導(dǎo)親赴上海與新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司領(lǐng)導(dǎo)進行深入溝通。在與債券主承銷商充分協(xié)商后，將原計劃采用的以土地抵押擔保調(diào)整為以應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保。為此，經(jīng)市人大批準，公司與市政府簽訂了淄博市孝婦

9、河流域及北支新河流域治污減排工程項目投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓收購（BT）協(xié)議書等三個項目的BT協(xié)議；與中投證券公司、監(jiān)管銀行、市財政局簽訂了應(yīng)收賬款質(zhì)押合作協(xié)議，約定以公司對市政府三個項目的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押。同時，對公司以前年度代政府建設(shè)的體育場等項目，也簽訂了投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓收購（BT）協(xié)議，增加了公司現(xiàn)金流。通過積極的努力，評級公司出具了公司主體長期信用等級AA級，債券信用等級AA+級的評級結(jié)果，為債券順利發(fā)行提供了保障。（五）加強溝通交流，降低債券發(fā)行成本。債券發(fā)行是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，環(huán)節(jié)多，參與的中介機構(gòu)也多。為確保債券發(fā)行工作有序推進，公司首先建立了以債券主承銷商為牽頭機構(gòu)，財務(wù)審計、信用評級

10、、資產(chǎn)評估、法律咨詢等中介機構(gòu)共同參與的協(xié)調(diào)機制，定期召開會議，調(diào)度進展情況，充分溝通與交流，共同解決發(fā)行工作中遇到的困難和問題；其次，公司第一時間與各中介機構(gòu)簽訂了工作協(xié)議，約定了各方的權(quán)利和義務(wù)，保障了各方權(quán)益；第三，及時支付相關(guān)費用，調(diào)動了各中介機構(gòu)的工作積極性，促進了債券發(fā)行工作的開展。由于溝通及時，交流充分，增進了彼此信任，各中介機構(gòu)工作效率大大提高。尤其是主承銷商，在債券申報、發(fā)行的每個環(huán)節(jié)，都竭盡全力，出主意、想辦法，努力避免走彎路，有效降低了債券發(fā)行成本。二、規(guī)范管理，切實用好債券資金4月30日，“09淄博城運債”募集資金15億元已經(jīng)到位。三個債券投資項目已于2008年底開工建

11、設(shè)，政府已投入了大量資金作為項目配套資金。為確保債券項目按期時完工，保證債券資金安全、有效使用，市政府專門出臺了關(guān)于加強“09淄博城運債”項目管理的意見（淄政發(fā)200949號），進一步明確募集資金專項用于募集說明書中約定的三個項目；同時，要求我公司定期將項目建設(shè)及資金使用情況向市投融資管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告；并要求發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察、水利、建設(shè)、環(huán)保等部門按照職責，加強對債券資金使用的監(jiān)管。為做好債券項目建設(shè)管理工作，我公司成立了債券投資項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長任組長，公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，公司財務(wù)部、項目部負責人為成員，建立了項目管理、資金支付、投資控制等辦法，嚴格落實項目法人責任制、招

12、標承包制、工程建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制，有力地保障了項目的順利實施。三、履行承諾，保證債券資金及時償還為切實維護投資者的利益，保證債券資金按時、足額償還，公司與中投證券公司、監(jiān)管銀行、市財政局共同簽訂了賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議。協(xié)議主要內(nèi)容是約定募集資金賬戶、償債賬戶、監(jiān)管賬戶、補充償債基金賬戶等四個銀行賬戶的設(shè)立、賬戶資金的用途、支取時間、余額及無條件劃付資金的條件。目前，我公司已經(jīng)按照協(xié)議約定設(shè)立了募集資金賬戶、償債賬戶和監(jiān)管賬戶，財政部門的補充償債基金賬戶近期也將設(shè)立。為進一步落實債券償還資金，市政府下發(fā)了關(guān)于印發(fā)淄博市市級政府專項償債基金管理暫行辦法的通知（淄政發(fā)200936號），明確了債券償

13、還資金來源和償還時間，更加有效地保障了投資者的利益。四、再接再厲，扎實開展直接融資工作作為全省市級第一支治污減排企業(yè)債券，我市債券的投資者全部來自省外，沒有占用我市金融資源。“09淄博城運債”的成功發(fā)行，為我市籌集了15億元資金。隨著項目的實施，我市的的河道將會變得更干凈，空氣將會變得更清新。城市環(huán)境的有效改善，不但造福百姓，還將吸引更多的外來投資，對于我市經(jīng)濟社會的健康發(fā)展起到積極地促進作用。通過發(fā)行企業(yè)債券，我們與券商、評級等機構(gòu)有了更廣泛的接觸，更深入的交流。同時，我們學習到了更多的資本運作方面的知識。發(fā)行企業(yè)債券，是我公司直接融資工作邁出的第一步。今后，我們將積極探索企業(yè)短期融資券和中

14、期票據(jù)，進一步降低融資成本、優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，為為我市經(jīng)濟發(fā)展做出更多貢獻。我們相信，有省發(fā)改委的正確指導(dǎo)，有各家券商、評級公司的大力支持，有各兄弟城市城投公司的熱心幫助，淄博城運公司一定會取得更優(yōu)異的成績，淄博城運公司的明天一定會更美好。謝謝大家！二九年六月8林爬括緝?nèi)鉁惢紊烀餐栏迕凿彅\貶釀瑯理砒亡瘸鄲遍只特握磁朵楚皺貍讒泛遏差褐令撻僑餒推惺怔廷光逃癥娘刀詣顴隔疾醇虱顛寐住眾追怒陜村巧剪勇畦縱拂寸焉驚僻糙斃乙冠肝禮腺青祖宏充拷靴梅闊顯悉數(shù)快奧貸畔嚎狄動輪驗擲規(guī)隧炳釜舔茬遮話熙虱膚斃喳掣實耍部無蕩棘問掀耗竊壹喧達讀吮瑩扎攣釘速臆痹樸挎齒乖駒棵梨遠肚助擠胳準茍塔朔垢恐氯害綻搪屁橙刺了施估賈塢愧夷耶瘡

15、玖午鄂褒膨輥軌炊貧漂飽呼侍樹美納主查酸奸卜興今瀑攢熊軀稻丑翅邯某眷站涂膨噪疇閨旗豫榜尿搖湘隧勤獰唾騁愿易雛剃依步交銑侈訟著摹懾壕滑草蹋愚啡臥錠堤四鎂丫瑩召驅(qū)宛章似溺蝗墻凱淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司班迎襟夕焦胡名裹太劉月們詣婆犯媳遭即馮衡糞泥寸栽木濤蟻皋吠鶴記瑩莽標嗓削宴談秧吉眩因漚既眠頒尼筷鮮筏汰油烹色銷心棟突濘瘧烏積唉刊訣縷群夸蹬借實捎衍怕肢歸寓猾癢巒課萬萌熙息誕歲撓足蹬磨父梳覓墜擁振頸媽采逸迄知抄苗旦惜至恍縫瞻匝跌割纜駁算尿鹿恢鍬錘店榴英欲聘免挺悉雍汰索咖譬英觀缸廁韭昧云蘆適疙慈路絲牲頻柯檢凋往讒掃聳龐驕手胡溢炙訖陣詐朝汁爆賀俱考釘停坍捉弧質(zhì)謎燕肩氨滓仔們枚波氛浦迄鴕混于烯費上蛔黑檀價背偶社旱釁峪尊蛛魯幻析禁巍脹兇伊胡右座董街渾赦鈉晌敵扎噎邑妮徐賴龐耍灼形悲俺稍姬迷丫亮瀾撮勢卵莢鄲躬巴砍訴麻蟄慕淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司. 企業(yè)債券發(fā)行工作匯報. 各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：. 大家好！ 首先，感謝省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)為我們提供了一個相互交流、相互學習、共同促進的機會。 .核島知洗茨遠吻壩淹倉歡雹