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文檔簡介

1、客戶分級分類管理單選題(共4題,每題10分)1 . 一般來說,(D)適合作為存量客戶分類營銷的起點,通過分析客戶歷史業績與客戶達成提升短板的投資共識。 A.投資策略報告 B.公司研究報告 C.資產配置報告 D.賬戶診斷報告2 . 實施客戶分級分類管理的目標是?(B) A.完成銷售任務 B.實現適當性管理 C.滿足客戶需求 D.貫徹三公原則3 . 以下哪些不屬于價格信號?(D) A.環境信號 B.促銷信號 C.尾數信號 D.虛假折扣4 . 構建MOT場景一般分為7個步驟,以下哪項不屬于這7個步驟?(C) A.了解與分析客戶需求 B.實施服務行動 C.挽回流失客戶 D.效果評估改進5 . 客戶分類

2、分級管理需要(A)作為實施的保障,以確保最終效果的達成。 A.績效管理 B.風險測評 C.了解客戶 D.了解產品6 . 從經營資源有限的角度思考,實施客戶分級的標準應該是?(A) A.客戶資產 B.客戶交易量 C.開戶年限 D.傭金貢獻7 . 為客戶提供投資服務的過程中,客戶的(C)和投資限制是提供投資建議和資產配置最重要的考量指標。 A.法律準入 B.流動性需求 C.投資目標 D.稅收8 . 一般而言,(A)客戶缺少穩定的信息來源和投資模式。 A.依賴型 B.參考型 C.專業型 D.助手型9 . 信息技術對MOT場景的支持應以(B)作為主線。 A.產品 B.客戶 C.風控 D.活動量多選題(

3、共3題,每題 10分)1 . 以下哪些事件屬于客戶人生大事?(AB) A.出生 B.退休 C.開戶 D.首次申購產品2 . 按照客戶投資行為對服務的依賴程度進行分類,可以包括哪些主要類型?(BCD) A.理財型 B.依賴型 C.參考型 D.專業型3 . 營銷專家科特勒認為,市場營銷存有兩個目標:(AB)。 A.追求市場份額 B.追求客戶價值 C.提高客戶忠誠度 D.提高客戶滿意度4 . 了解客戶就是了解客戶的真實需求,客戶需求可以使用哪些核心指標來描述?(ABD) A.預期收益 B.風險承受能力 C.行為偏差 D.流動性5 . 從證券公司零售業務的視角,客戶服務希望提升的核心指標是?(CD)

4、A.客戶質量 B.客戶規模 C.月度活躍用戶數 D.資產管理總規模6 . 客戶分級分類管理有哪些實施的前提條件?(AB) A.了解客戶 B.了解產品 C.四個合適 D.構建場景7 . 證券公司客戶交易行為管理重點關注的品種有那些?(ABCD?) A.退市整理股票 B.創業板股票 C.上市初期過度炒作的新股 D.主體評級在AA級以下的債券交易判斷題(共3題,每題 10分)1 . 客戶在投資及使用券商服務過程中,特殊或異常行為所觸發的事件,如買賣交易異常變化等,屬于客戶生命周期大事。(錯)對錯2 . 在客戶管理中,客戶經理和投資顧問擔任了服務實施者的角色,由于資歷、特長等起點不同,績效管理也需要關注服務實施者的分級。(對)對錯3 . 為不同產品和服務建立相應的風險評級,并根據客戶風險承受能力進行匹配,風險匹配規劃了客戶管理的有效區間,超出區間可能導致無效投入和客戶利益損傷。(對)對錯4 . 理財規劃能夠打動客戶,往往取決于對客戶隱含資產和隱含負債的深入了解和分析。(對)對錯5 . 證券公司的專業化服務既是將有形產品推送給客戶的橋梁,同時,

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