1、廣州市地下鐵道總公司五年開展戰略報告目錄1 .報告目的與內容概要32 .根本背景32.1 根本情況32.2 外部環境43 .改革定位：53.1 在政府法定文件的約束下,負責地鐵的運營業務53.2 在政府統籌規劃的根底上,負責新線的建設業務53.3 在政府授權范圍內,開發與地鐵相關的各類資源64 .公司使命65 .開展戰略75.1 短期戰略：以2000-2001年為調整準備期75.2 中期戰略：以2002-2005年為成長提升期155.3 長期戰略：以2006-2021年為開展壯大期186 .報告小結21附件：地鐵總公司五年開展戰略布置示意圖五年開展戰略報告1 .報告目的與內容概要本報告總結了廣

2、州地鐵總公司簡稱：地鐵總公司與博思公司聯合工作小組對地鐵總公司未來的經營開展戰略的研究成果,特別是未來五年的開展戰略.該開展戰略是在工作小組18周來對地鐵總公司運營、建設、附屬業務、及總公司各職能部門的各項工作進行了充分的診斷分析與改革方案概念設計的根底上形成的.它描述了未來地鐵總公司將面臨的外界環境、改革定位和企業使命,進而提出、論證了地鐵總公司的開展戰略,并提出了今后改革的根本思路和重點任務.2 .根本背景2.1 根本情況地鐵總公司1992年12月成立,經過了7年的高速開展,員工由200人左右開展到現在1999年12月約3000人.地鐵一號線正式運營已近6個月,平均日客流量約16萬人次,做

3、到了無重大平安事故和穩定運行.地鐵二號線已正式開工建設,預計2002年底局部通車,2004年全線通車.屆時,將形成交叉雙線,到2005年左右全部日客流量預計可達70-100萬人次.地鐵三號線預計2000年立項,如各方面條件到位,可能提前建設,與二號線同時施工.三號線通車后,連同一、二號線,將構成廣州市地下交通網絡根本骨架.屆時,日客平均流量初步預計可達二百萬人次.2.2 外部環境開展地下交通乃大勢所趨.最近中國政府已屢次表示,中國方案建設1000公里長的地鐵線路,并歡送外商以各種方式進行合作.顯然,這些地鐵將主要集中在幾個重要大城市,廣州應屬其中之一.以加大重要根底建設投資的方式啟動內需,從而

4、帶動整個國民經濟的開展,是今后幾年內的一個根本經濟政策.地鐵建設正符合這一政策.廣州市已被重新定位為廣東省的政治經濟文化中央城市,將與經濟中央城市深圳一起外聯港澳、構成大珠三角區域開展戰略的骨架.省市領導已深刻熟悉到交通阻滯將嚴重影響投資環境,成為廣州市二十一世紀經濟開展的瓶頸,并對整個大珠三角開展戰略產生負面影響,是必需解決的燃眉之急.故已將從根上本改善交通狀況、建設城市立體交通網絡列為中短期的戰略目標.地鐵建設正符合此工程標.同時,國企改革正在全面展開,廣州市擬在六大行業組建龍頭企業集團,交通行業是其中之一.地鐵總公司已率先進行改革,恰可爭取成為廣州市改革試點單位,借勢尋求拓展長期開展的機

5、遇.本方案擬依此背景,探索并尋求“天時、地利、人和的最正確組合方式,分別擬定短、中、長期各階段開展戰略,作為廣州地鐵總公司經營開展的指導方針.3 .改革定位：地鐵總公司的改革目標是成為授權經營的獨立法人企業,為廣州提供平安、舒適、便捷、經濟、高效的公共交通效勞.3.1 在政府法定文件的約束下,負責地鐵的運營業務1行使政府所賦予的運營治理權,承當政府所要求的社會義務和責任.2在政府的政策支持和財政補貼的根底上,承當地鐵財務責任,包括限制本錢和增加運營收益,維護地鐵設備,逐年減少運營虧損,提供優質、高效地鐵運營效勞.3通過政府的特定政策性支持,充分利用綜合資源,采用多種經營方式,以自身的經營努力,

6、逐步增加經濟效益,逐漸減輕政府的財政壓力,盡早扭轉地鐵虧損的局面.3.2 在政府統籌規劃的根底上,負責新線的建設業務1有效地組織工程建設工作,保證地鐵新線路優質、經濟、按時地完成.2積極地實施工程治理制度的改革,推行以工程治理為核心的新型建設治理體系,向科學化、標準化的方向開展.3在建設治理系統建立合理的投資監督機制,形成兼顧效率和制約的有機治理模式,保證地鐵總公司各項建設任務的順利進行.3.3 在政府授權范圍內,開發與地鐵相關的各類資源1積極開發地鐵相關資源,創造最正確的綜合經濟效益,作為對運營業務的輔助性經濟支持手段.2綜合研究資源開發與地鐵客流間的相互促進功能,為政府制定相關政策提供客觀

7、依據,引導決策方向,借以改善地鐵資源開發的外部環境,強化資源的經營創收水平,為政府減輕財政壓力.4 .公司使命在改革初期,通過一系列的員工座談會、問卷調查和總公司改革領導小組、改革辦公室及博思治理參謀公司有關人員屢次研討,就地鐵總公司的使命下了更明確的定義.同時,改革工作小組收集了各員工對地鐵總公司使命的建議,再選出幾個最有代表性的表述,并通過企業改革報以及問卷征求大家的意見,最后選定以下的建議:地鐵總公司的使命以人為本,科學地建造和經營地鐵,開發資源、創效贏利,為乘客提供平安、快速、優質的運輸效勞,進而奉獻社會.5 .開展戰略通過研究和分析,將地鐵總公司的開展戰略,設計為三步走的戰略.第一步

8、是調整準備期(2000-2001年)的短期戰略；第二步是成長提升期(2002-2005年)的中期戰略；第三步是開展壯大期(2006-2021年)的長期戰略.各個戰略期的目標、思路、舉措簡述如下：5.1 短期戰略：(以2000-2001年為調整準備期)戰略目標：地鐵總公司將成為授權經營的獨立法人企業；為實現地鐵總公司的使命和開展遠景,培育、開展和強化實施開展戰略所必備的核心水平.地鐵總公司應開展和強化的七大核心水平為：運營水平；建設水平；相關業務開展水平；財務水平；人力資源治理水平；處理外界關系水平；和內部組織協調水平.努力成為國內一流的地鐵公司.在運營方面：日平均客流到達18-30萬,約占全市

9、公交出行總量的4-7%,年收入到達2.4-2.7億元,每車公里本錢限制在25元不含折舊以下.在新線建設方面：完成二號線首期土建工程,爭取三號線完成立項工作.在附屬業務方面：年收入到達2.5-2.8億元.戰略思路：通過企業改革,根據政企分開、產權明晰、責權明確、管理科學的根本方針,采取切實有效的戰略舉措：理順內外關系、改善經營環境、更新治理模式、完善治理機制、優化治理技能、開展核心水平.戰略舉措：實現授權經營.以法律文件的形式,嚴格界定地鐵總公司與政府間的責、權、禾h債關系.主要內容為：1政府對地鐵總公司的根本期望和要求.2政府授權的具體內容、范圍、程度、約束條件.3地鐵總公司應承當的社會責任和

10、義務.4地鐵總公司為承當社會責任希望政府給予的具體的政策性支持和財務支持.為此,地鐵總公司應該開始向政府爭取授權的過程.首先,應該減少與政府的界面數量,使與政府各部門的接口都通過辦公室,再將具體工作轉到不同的業務部門.在2000年,爭取政府授權地鐵總公司成立有限責任公司和相應的董事會,然后政府通過董事會進行治理.在2000年初,地鐵總公司應該重新注冊運營業務和附屬業務.當然,地鐵總公司應該先成立有限責任公司,然后繼續與政府討論授權的細節,包括條例、董事會架構、和董事會成員的選取.作為授權的一局部,地鐵總公司還應該理清與政府的財政和債務關系,政府通過法定形式將資產授權給地鐵總公司治理,而地鐵總公

11、司應承當約定的相關債務.爭取在政府授權的同時,通過與政府簽定建設治理總承包合同,強化建設投資限制的約束與鼓勵機制,積極尋求降低建設成本的舉措.通過與政府簽定運營治理承包合同,增強地鐵總公司對運營本錢與收入治理的約束和鼓勵機制,爭取在良好的效勞水平下創造最大的運營收入.通過與政府簽定地鐵資源開發治理承包合同,增強地鐵總公司對資源開發的優化治理,明確資源開發治理的約束和鼓勵機制,爭取在良好的投資回報下創造最大的資源開發效果.到2000年,地鐵總公司應該逐步落實新的組織機構,先從建設開始,然后是總公司職能部門和附屬業務,最后是運營業務.在總公司的各職能部門中,財務組織應該首先改革,相應的財務人員要盡

12、快任命,應安排財務人員進行關鍵財務治理技能的培訓這局部的重組應該包括引進必要的財務水平,有些人員可以從內部調配,而可能更多的人選要從外部引進.同時,建議地鐵總公司從外部聘任短期的參謀來幫助增強財務治理水平以及培訓財務人員.在企業的市場營銷水平、法律水平、合同治理、信息治理等方面,應當盡快通過組建企業治理總部,和培訓有關人員、引進人員,形成根本的企業治理水平.人事組織要根據新的組織構架重組各部門的人事組織,必要時可以從外部聘用相應的人選來補充目前的人力治理資源.除財務和人事以外的組織也需要配合建設組織的改革,各部門的重組應在2000年的頭幾個月內完成.1進行科學系統的建設、運營和附屬業務的經濟預

13、測和分析.為使與政府的關系落到實處,形成“雙贏互利的利益格局,應結合廣州市修正后的二十一世紀城市開展整體規劃,參考地鐵網絡規劃思路,本著“在政策支持的根底上,通過卓越的經營努力,逐漸減少財政補貼,逐步減輕政府的財政壓力的思路,進行科學嚴謹的統籌籌劃和經濟預測分析,用以作為界定與政府間的關系,爭取得到具有實質性意義的政策支持的根底.2開展和強化運營水平：1在“以市場為驅動、財務為核心、效勞為中央的經營理念支持下,通過建立“效勞鏈體系,實施“追求差異的競爭戰略與眾不同的優質效勞.通過積極地市場營銷活動,創立地鐵的效勞品牌,樹立地鐵的企業形象,強化效勞鏈的運作機能.以優異的效勞實現良好的社會效益,以

14、優秀的品牌贏取合理的收益(2)建立科學的本錢治理限制體系.由前期的粗放型治理逐步轉為精細化治理.用治理降本錢、向治理求效益、以治理促水平.建立健全各種本錢治理指標體系,力爭以最合理的成本提供最正確的地鐵效勞.(3)切實提升運行檢修水平.著力培養一支高素質的運行檢修隊伍；不斷完善各種應急運行方案；重點強化OCC勺日常指揮功能；合理制定科學的預防性檢修策略；有效提升對各類故障的應急反響水平.以優質高效的運行檢修水平形成對“效勞鏈的強力支撐.(4)大力進行企業文化的建設.創立一種與“效勞鏈相匹配的,以效勞績效為衡量的、以優質效勞為載體的獨特的企業文化.用企業文化增強公司的凝聚力、支持地鐵的效勞品牌、

15、引導市民的出行消費走向.從而有效地創造市場、“生產客流、增加效益.(5)運營事業部的重組應分兩步走.首先應從體制上把子公司改變為經營事業部,同時也應該重組具體業務單元.總公司的財務和人事的改革會與運營業務緊密結合.第二步考慮運營組織中其他部門的重新設計,不同的業務應重新組合分配形成新的主要業務部門如車務、維修、綜合以及市場營銷.同時流程改良開始啟動,包括方案、營銷、效勞、和維修流程.(6)完善零配件采購治理,同時應當落實設備國產化研究,為限制和降低運營本錢進行積極的準備.3)開展和強化建設水平：(1)有效提升規劃設計治理水平.通過認真總結一號線設計的經驗和教訓,認真研究世界各地地鐵規劃設計的先

16、進經驗,力求使二號線的規劃設計邁上一個新的臺階.爭取在地鐵規劃設計的關鍵領域和核心技能方面取得突破性的進展,形成鮮明的設計治理優勢和高效的統籌水平.從而使公司在地鐵規劃設計治理方面的整體水平處于行業一流水平.(2)有效提升施工治理水平.在強化工程治理的根底上,優化治理手段,進一步強化對投資的調控水平、合同的監管水平、工程質量的保證水平、施工的組織治理水平等綜合水平.重點提升對地鐵關鍵施工領域的核心治理技能(如車站與隧道施工治理、盾構治理、系統綜合治理、車輛監造、系統設備國產化集成治理等方面),令治理既有整體水平、又有突出特色.從而使公司整體施工治理水平處于行業先進水平.(3)建設組織的重組從今

17、年12月初開始,首先應任命主管經理和其下面的經理,由總裁審查通過后再由這些主管選擇任命他們的下屬.整個組織的重構將于12月結束.然后,在新的財務組織機構建立之前,應該將原建設組織中的預算治理別離出來,向總公司財務匯報.同樣的,應成立獨立的合同治理組織來協調和治理合同的招標審標過程.這個局部應向總公司企業治理部門匯報,為了幫助員工適應建設組織中的新的變化,建議在十二月從內部和外部尋找適宜的參謀實施財務治理和合同治理的培訓.在下一年,新的組織要有助于改良一號線的質量、本錢和工期.當一號線的驗收收尾工作完成后,一號線的組織可以撤消.4)開展和強化資源開發水平：(1)首先通過合作,著力培養在通訊、房地

18、產、商貿、廣告等關鍵業務領域的規劃、開發、經營、籌劃、營銷等專業水平,盡快形成業務開展所必需的市場競爭水平.(2)盡快培養一支高素質的懂經營、善治理、有技術、通業務的綜合性經營治理骨干隊伍.從而具備獨立進行資源開發的根本水平.(3)通過各種培訓方式著力培養各個經營治理層的戰略性經營思維水平,戰略性資源整合水平,商務操作水平,市場拓展水平.從而使公司具備資源開發的核心水平.(4)建議在明年年初進行附屬業務的重組.首先解散實業公司,然后將四個核心業務(廣告、,房地產、通訊、和商貿)重組為實現這個重組,需要從市場上聘用專業人員并對公司內部人員進行培訓,員工應該開始開展經營方案水平,制定監督機制以保證

19、業務績效的改良.一些要退出治理的業務要考慮重組方案,以保證設立合理的新的治理機構.為達成這一目標,應對各業務進行財務和資產清算,這樣可以合理設計財務投資體制.同時,需要構建參股公司的董事會并從公司內外尋找適宜的董事人選.希望通過改善附屬業務的治理,有效利用和開發地鐵資源來顯著增加收入.今后兩年內附屬業務應該會有每年超過兩億元的營業收入,其中包括了已建好的房子、廣告、通訊、和商貿等業務.(5)將設計院、物資公司、保潔、電梯業務等公司/單位逐步推向市場的同時,充分運用地鐵的豐富無形資產對其予以廣泛的支持.(如地鐵對供給商、施工單位、參股公司的影響力、地鐵的信譽等)強化其拓展市場的水平,從而到達增加

20、市場贏利的目標.(6)以前瞻性的目光和姿態引導設備和配件的國產化進程.把握對降低本錢奉獻最大和地鐵市場需求最大的關鍵性環節,在對投入產出狀況進行嚴謹的技術經濟分析的根底上,伺機適當介入.以求對內減虧增效,對外捕捉商機.5)開展和強化財務治理水平：(1)有效提升財務治理水平.在以財務治理為核心的經營理念支持下,建立一個以預算、分析、限制、反響為根本環節的財務治理閉環限制系統.以預算為龍頭,以分析為根底,以限制為中央.重點建立一個科學的完整的嚴密的預算方案體系；著重提升對經營狀況的評估診斷水平、財務預警水平,對投資的經濟分析決策水平,及對現場限制、反響限制等不同限制手段的綜合運用水平.盡快使財務治

21、理水平到達與企業開展相適應的水平.(2)迅速建立一支財務治理的骨干隊伍.通過各種培訓手段著重培養一批具有扎實功底的、能獨當一面的不同等級的財務治理人才.綜合考慮不同時期的開展需求及專業側重,統籌規劃、培養、引進、配置合理比例的各類財務人員、并有適當比例的人才儲藏.使高水平的財務治理具有堅實的人力基礎.(3)逐步提升企業融資水平.以前瞻性的目光審視企業的開展,通過外委代培、專項進修、定點實操等各種手段,逐步培育一批具有宏觀經濟理論根底的、具有中長期大額度投資決策水平的、具有金融實操水平的專才.同時、結合聘請參謀、與專業研究機構建立咨詢聯系、與專業金融機構建立戰略性合作關系等多種方式和途徑,持續的

22、、循序漸進的開展和提高企業的融資水平.(4)通過上述各種主要財務水平的全面提升和綜合運用,開展地鐵總公司的資本經營水平.5.2 中期戰略：(以2002-2005年為成長提升期)戰略目標：在此階段,地鐵總公司應開始以授權公司的體制全面運行,執行全部行政治理和財務責任.地鐵總公司應以核心水平為依托,穩步實現各項經營業績的大幅度提升.與國內各地鐵同期水平相比,在各重要經營指標方面到達一流水平.并爭取接近或到達國際一流地鐵的水平.1)在運營方面：二號線的運營組織應于2002年開始運轉,準備2003年的開通運行.以二號線正式投運為契機,實現一、二號線的聯合運營.并實現各項業績指標：i日客流量到達45萬人

23、次并逐步到達80-100萬人次,占全市公交出行總量的約10-13%;ii在實現社會效益的同時實現逐年減虧；iii各項主要運行檢修指標到達國際一流地鐵的水平.2在建設方面：二號線的建設將局部于2003年完成并于2004年全面建成.三號線可能會方案在2002到2003年著手準備而于2005年開工.3在附屬業務方面：應該繼續對地鐵總公司做出奉獻,希望到2004年每年收入會到達3-4億元人民幣.房地產,通訊和商貿的收入會顯著增長,對主要資源的利用會到達最大效率.希望房地產業務的收入會從2002年開始逐漸增加到最大值.隨著地鐵總公司業務水平的增強,廣告資源的利用率會提升到70%認上.二號線建成后,地鐵總

24、公司應該考慮通過自己進行廣告策戈I,推廣和銷售來增加邊際利潤.有效改善公司整表達金流的狀況.實現各主要經營指標：i廣告利用率到達70-80%,年收入達1.6億元；ii通訊開發年收入達兩千萬元；iii商貿開發年收入達兩千萬元.各業務總額達每年2億元以上.戰略思路：有效地整合地鐵總公司的綜合資源優勢,在實現良好的社會效益的同時,通過系統的籌劃開發,正確的經營策略,符合戰略的業務組合,有效的經營手段,實現最正確的組織和治理功能,爭取最大的經濟收益.戰略舉措:1在一號線和二號線的運營業務之間引入競爭機制,在合作和競爭間取得平衡.并通過競爭促進效勞質量、降低運營本錢、提升經營收益.2） 一號線的維修問題

25、會變得越來越重要,由于設備開始老化要求更多的維修,維修難度會加大,而且大局部的設備和零部件都會超過保修期.繼續增強設備零配件國產化實施工作,努力繼續降低運營本錢.3在充分核算的根底上,繼續與政府履行運營減虧提成方案,簽定運營治理承包合同.著力強化開源、節流水平,通過有效的市場營銷、本錢限制,逐步實現扭虧、增加實際收益.4通過二號線的探索,把握降低工程本錢的關鍵環節和可能的幅度.繼續與政府履行建設治理總承包合同.通過提升治理水平、更新治理技術、調整規劃布局,精確規劃設計,優化施工組織,減少工程變更、降低采購本錢等綜合治理手段和舉措有效降低工程本錢,節省投資,提升經濟效益.5從增加客流的角度,對三

26、號線沿線物業開發做出綜合規劃和經濟預測分析,引導政策走向,吸引開發商家,聚集居住人群,形成定向客流.并由此產生票務、物業、通訊、廣告、商貿的綜合效益.6在各車站規劃設計時與商委等有關部門密切合作,統籌考慮特色商業的區域布局,預測綜合經濟效果和對運營的減虧貢獻,由此誘導政府的決策,從而有規律的引導客流走向,增加票務收益.7從客流與資源開發的內在聯系出發,統籌考慮物業、廣告、通訊、商貿等業務的綜合開發,從而使各項業務均能產生更多的附加價值,增加邊際奉獻值,并相得益彰、效益互補,形成1+1»2的系統經營效果.8在形成強勁的生產經營、商業經營水平的根底上,運用資本經營的手段,有效的整合各種有

27、形資產和無形資產,靈活的借助地鐵獨有的綜合資源優勢,尋求商機,增創效益.例如：流動資產的有效治理和地鐵無形資產的合理應用等.9研討拓展融資方式、自主籌建新線的各種可能方式.尋找和建立長期穩定的多種融資渠道,強化自主融資的水平.10考慮把地鐵總公司的局部業務重組上市.5.3 長期戰略：以2006-2021年為開展壯大期戰略目標：在五年以后的一段時期內,地鐵總公司繼續作為授權經營公司而開展；同時,地鐵總公司逐步成為國內地鐵運輸行業的帶頭企業.二號線在2005年以前已經全面投入運營；如果融資和建設順利,三號線在2006年以后的兩三年內也將投入使用,廣州的地下軌道交通網絡的根本骨干至此形成雛形,總運營

28、長度可能到達60-70公里左右.地鐵的客流會因地下網絡系統的初步形成而大幅度地增加.據廣州市交通研究所有關研究預測,到2021年廣州地鐵的客流量可超過每天2百萬人次,占全部公交出行量的近25%年收入到達20億元以上.附屬業務的年收入將可能到達3-6億元,甚至10億元左右.在此之后,地鐵總公司在地鐵運營和建設兩方面都形成為成熟的系統,積累起屬于廣州地鐵總公司自己的核心水平,地鐵總公司此時也可以考慮向屆時正在建造中的國內其他城市的地鐵諸如重慶、武漢、南京、沈陽等地鐵提供有關運營治理和建設治理的咨詢效勞.在更長的時間以后,當地鐵總公司最終成為財務盈利水平強的企業并能持續開展,或者已經明確向這種方向開

29、展時,地鐵總公司應該而且有可能走向股票市場上市,從直接資本市場獲得未來新線建設所需要的資金.此時,地鐵總公司的治理應該更加規范,地鐵運營應該吸引更多的客流,能夠向股東提供長期合理的回報.在內外動力驅動之下,逐步實現盈虧平衡,初步獲得整體贏利水平；根本實現成為國內一流地鐵的目標,并逐步向國際一流地鐵的目標邁進.戰略思路;以生產經營和商業經營為內涵,以資本經營為外延,構成一體兩翼的經營體系；通過多種形式和組合,獲取自我提升、不斷壯大、長期開展、永續經營的手段、水平和途徑.戰略舉措：1研討通過兼并某些相關企業如某個公汽公司,而形成自有的擴展的互補型公交網絡,增強市場競爭水平的可能方式,及完善市場競爭的實施策略手段.2研討利用地下交通網絡的資源形成知識經濟概念的經營工程.3研討投資主體多元化,通過戰略聯盟和合作進行業務互補、實現行業聯盟的可能性.4研討由政府逐年注資、增加公司資本金的必要性及各種可能的方式如資金、地塊、企業、工程等等,并通過擬定有效的實施策略和