1、目錄 一、投資目標與任務 1、投資目標 2、投資任務 3、成功的關鍵 二、投資方簡介 1、投資方性質 2、股東簡介 3、運營模式 三、產品和服務 1、產品和服務描述 2、競爭比較 3、資源、技術 4、將來的產品和服務計劃 四、市場分析 1、市場需求上島咖啡XX店商業計劃書2003-10-16五、推廣策略1、市場策略2、競爭優勢3、定位4、推廣計劃六、管理概要1、組織結構2、管理團隊3、人員計劃七、財務計劃1、財務概況2、財務指標（銷售額、投資回報率、利潤等）3、盈虧平衡點 4、損益預估附：1、合作建議2、行業發展趨勢3、競爭分析4、原有店經營分析5、小結 6 、成功案例參考一、投資目標與任務1

2、、投資目標：成為本區域以商務休閑為主、兼顧情調消費的領導性品牌咖啡店，時尚 消費場所。3年左右收回總投資成本，并逐漸開始贏利。2、投資任務（1）為資本落實穩定、理想的投資渠道，為投資場所的業主提供穩定、合 理的收入。（2）順利完成品牌店的建設和發展，逐漸使投資的資本產生收益。（3）合理利用現有場所，以品牌店優勢提升自身和天池賓館形象，提咼賓 館知名度和客源數量，實現雙贏。3、成功的關鍵（1）投資方與業主的良好合作，發揮雙方資源的最大組合優勢。（2）充足的市場需求，積極有效的推廣計劃。（3）選址的把握。咖啡店的地址要求是環境優美（如南山路），或有成型的 商圈（一般來講，喝咖啡屬于娛樂休閑的交流活

3、動，典型的區域主要有 購物中心、電影院、高檔社區、寫字樓、高校等），兩者至少要具備一 點。二、投資方簡介1、投資方性質股份制方式合作的個人投資者。產權、權責關系明晰，經營方式靈活， 便于處理投資方月業主的合作事物。2、股東簡介LL3、運營模式加盟店形式。合作者：上島咖啡。上島咖啡1968年在臺灣創業，至 今已有3 0多年的歷史，現已發展了4 0 0多家咖啡店加盟，上島咖啡店仍 在繼續以其強大的品牌效應吸引著全國各地的加盟投資者。上島咖啡總部對于加盟者所選擇的營業地點要求很嚴格，結合上島咖啡是商務、休閑咖啡專 賣店的特點，建議加盟者在高檔寫字樓、CED商圈、高科技園區或其他有 市場空隙之處等地域

4、選址；加盟店營業面積應不少于3 0 0平米；統一裝修 風格、統一產品；總部提供技術支持（包括人員培訓）和產品（咖啡豆、茶）配送。三、產品和服務1、產品和服務描述出售咖啡、茶類、飲料、酒水、食品、簡餐等商品，并為客人提供優良 的環境和服務，讓消費者在這里展現一種品位、體驗一種文化、寄托一種情 感，使咖啡店成為商務休閑、情侶聚會的好場所。同樣重要的是，這些業務與賓館的產業沒有直接沖突。反而可以與賓館 的客源優勢互補。2、競爭比較本區域同行競爭格局對我們有利，主要是一些小規模的、具有一定個性的 咖啡店。相對而言，我們的上島加盟店無論是品牌號召力，還是管理水平、產品 和服務質量、規模與資金優勢，都占有

5、相當的優勢。咖啡店的時尚和品位色彩，決定它的情感消費比重是很大的，消費者非 常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者舍近求遠，寧愿到市中心 一帶位置找咖啡店的心理。3、資源、技術咖啡店是要求規模和檔次的行業，也是一個對產品和服務要求嚴格的行 業，畢竟其帶有高消費色彩，消費者必然在意自己消費價值的充分體現。要達到這些，對投資者的資源、技術有很高的要求。投資者選擇加盟方 式，一方面獲得了充分的資源、先進的設備和技術，一方面也避免了不少經 營風險。4、將來的產品、服務計劃隨著本店的發展和周邊環境的變化，產品和服務將不斷的改進。包括更 全面的產品，更優質和人性化的服務。本加盟店將在上島的支持和自身

6、的努 力下，不斷提高。同時，本店在可以預見的時間內，在與貴業主的合作期內，會堅持做咖啡店事業，不做其他變動。四、市場分析1、市場需求本店的消費需求還是比較充足的。一方面，這里有穩定的老顧客，另一 方面，這里雖然沒有優美的自然環境，卻有一個比較穩定的商圈。（1） 穩定的老客戶資源。原來“歐麥”上座率約為60%而且人群比較穩定。 這部分消費者在新的品牌店落成后，是天然的客戶資源。面對更有號召力、 產品與服務更好的品牌店，他們不會流失掉。（2）寫字樓與賓館客源。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（3）購物娛樂場所。XXXXXXXXXXX（4） 成熟居民小區與城西高檔小區。翠苑1-5區，天湖公

7、寓、南中國新城、湖畔花園、金都花園、南都花園、維也納春天、桂花城1、2期、蘭桂公寓、南都德加、紫桂公寓、怡景園、南都銀座、興宇花園、華苑公寓、新 金都城市華苑等等。（5）杭州最大外企UT斯達康，及本地區眾多的IT類企業、廣告公司等 新興產業。（6）本區域各種學校和大專院校眾多。 杭商院、杭醫專、浙江工程學院、 杭州電子學院、浙江財經學院、杭師院本部等等，當中的教職工和學生情侶 也是潛在客源。總的來說，這里的目標消費者是充足的，只是這里欠缺有品牌號召力、 上規模的咖啡店，上島天池店的出現正好可以填補這一市場空隙2、行業發展趨勢(1) 咖啡消費市場發展迅速，已經成為城市消費一大潮流，市場前期培育已

8、經結束。雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國際咖啡公司紛紛在中國設立分 公司或工廠，根據一項在12個內陸城市的調查，32%勺城市居民喝咖啡。 過去一年內喝過速溶咖啡的人口比例在30%以上的地區除了上海之外，還有昆明、廈門、杭州和天津。(2) 咖啡消費品位越來越高，文化的魅力就是市場的魅力。單純速溶咖啡 己遠遠不能滿足要求了，消費者開始認知咖啡的品牌、風格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣。"特色咖啡"無疑是現在整個咖啡產業的主流，發 展相當迅速。咖啡市場的快速發展，與消費者對西方文化天然的興趣密 不可分。(3) 教育水準、家庭月收入和飲用咖啡的頻率呈現顯著的正相關。意味著 咖啡這種西方傳

9、入的飲料在中國大陸是一種象征優勢階層的生活方式。(4) 行業內部及與相關聯行業的競爭越來越激烈。杭州的咖啡店越來越多。 同時，茶葉、各式飲料均是咖啡的相關替代品。比如珍珠奶茶以中國傳 統茶飲為基礎，同時具有一種全新的外觀和口味，使人們對中國茶的認 識產生了重要轉變。茶和咖啡之間的競爭會很激烈。3、競爭分析(1) 與強勢品牌店的間接競爭。目前杭州有超過150家咖啡店。其中星巴克(Starbucks Coffee)4家，以及同樣來自美國的 Coffee Beanery西湖天 地店，源自日本的真鍋咖啡(Manabe 2家，包括現有的上島(兩岸)加盟店，南山路的特色店，在天池店的發展初期，周邊客源將被

10、這些間接對手分流。(2) 直接競爭對手。本區域的一些特色咖啡店，如臺灣莊記咖啡(文新路)、 風尚咖啡(學院路)、咖啡盒子(boxcaf e )(文新路)等等，規模都不太 大，具有一定特色，環境和咖啡口味都不錯。這些店在休閑娛樂方面還是 有一定競爭力的。4、原有店經營分析(1) 目前營業狀況：總臺數40張，位置數170個，上座率：晚9點50%左右，營業額4000元/天左右。(2) 經營不成功的原因： 品牌因素。咖啡消費的品牌依賴程度非常高，消費者不但是消費咖啡之類的產品，更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感。 這也是為什么消費者愿意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。而 “歐麥”的內

11、涵不夠，外在一般，難以滿足消費者高層次的需要，尤 其是商務、交際方面的。 管理因素。缺乏先進、規范、系統的管理理念和手段，服務水平一般，難以上臺階，消費者不能充分體現其消費價值。 產品因素。產品質量是品牌和銷售的基礎，而原來的店產品品種單一、平淡，難以滿足消費者多方面的需要。 銷售意識。沒有積極去尋找、穩定客戶資源，基本是守株待兔。這導致本店上座率始終處于不高的狀態。5、小結從整個市場的環境來看，上島天池池店擁有穩定的目標消費群；整個咖啡消費行業的態勢也是呈上升趨勢； 暫時沒有強勢競爭對手的直接競爭； 原 來的店不成功并非是地址原因。所以，市場存在著空隙。只要我們抓住機會，充分利用上島咖啡的品

12、牌 號召力和資源支持，密切投資方與業主的合作，積極進行推廣，盡快建立上 島天池店的知名度、美譽度，奪回分流客源，并建立對本地區小型特色店的 品牌優勢，上島咖啡XX店完全可以在投資規劃的時間內，穩定增長，實現 贏利。6、成功案例參考說明：下面這個案例的咖啡店投資、規模等雖然與本店有一定差異，但 是這個小型店地理環境與本店類似，并取得了成功。說明了只要選址得當、 管理有方、定位準確、推廣得力，咖啡店實現良好的贏利并非難事。因為情況不同，本案例僅供參考。項目名稱：夢旅人咖啡館經營項目：咖啡+酒水+簡餐店鋪位置：非市中心，類似于本店（天池上島）地理環境。面積：3 0平米初期資金投入：10萬元收回投資時

13、間：8個月投資與收益投資："夢旅人"初期投放了10萬元，包括房租4萬元、設備、人員工 資、裝修、產品等費用。當然在經營過程中常有一些無形中想不到的支出， 比如購買相關書籍。另外，要嚴格控制成本。例如，一包中上等級的咖啡豆重1斤，售價約 為一二百元，每包咖啡豆大約能沖泡出5 07 0杯咖啡，一杯咖啡的咖 啡豆成本約為3元左右，此外還應考慮房租、設備投入、產品投入、人員開 支、水電費用等（未考慮折舊因素，如折舊數額較大，也應考慮） 。收入：這里每杯咖啡的定價為20元左右，還出售酒水和西餐簡餐。咖 啡收入約占營業額的3 0%。每天大約有4 0人次，人均消費3 0元左右。經營與推廣

14、咖啡店素描30平米渲泄自由"夢旅人"雖然裝修簡單，但特別有家的味道，甚至比家還溫馨，還放松。北面墻全部是書架，上面橫七豎八地擺滿 了各種書籍，儼然一個小型圖書館，客人隨手可拿起一本來讀。東面的墻最 有特色，從房頂到地面整個白墻都被涂鴉，全是客人的即興之作，有繪畫、 文字，多與情感和生活有關，稱之為情感渲泄地。窗臺很低，上面落滿了各 種雜志，靠窗的地方只擺放了2張小方桌，僅可以坐4人，整個房間也就容 納十余人，真是太小了，但是，這里的空氣、光線、聲音更讓人迷戀、難舍， 感覺就像在家里一樣輕松自由。雞尾酒、沙龍派對為了提高知名度，"夢旅人"在聯系周邊的大專院

15、校，搞了一些宣傳活動，如：沙龍派對活動、讀書活動、放映最新電影、留 學生俱樂部等等，效果不錯。五、推廣策略1、市場策略（1）目標市場本區域商圈（在“市場需求”部分已敘述過）有小資情調的消費者，月 收入2000元以上，多數受過良好教育，追求時尚和品位，以青、中年為主。 也包括部分學生情侶。（2）營銷規劃 利用加盟店品牌和資源優勢，迅速建立上島天池店的知名度、美譽度, 穩固住老客源，將被強勢品牌店和本地特色店分流的客源奪回來。 由于上島屬于強勢品牌，但不屬于最強勢的，而且本地區今后很可能 會出現其他強勢品牌咖啡店。所以，我們必須利用現在的一切機會和資源， 做好服務營銷，以更人性化的服務，建設好自己

16、的品牌，鞏固消費者的忠誠 度。2、競爭優勢（1）擁有品牌店的號召力、管理、產品與服務水平，本地區還沒有其他強 勢品牌店，使本店一開始就占領了制高點。（2）擁有大的、方便的停車場地，對有車一族較有吸引力。（3）投資方與業主的良好合作，雙方優勢互補。（4）投資方的創業熱情，良好的市場推廣意識，保證了創新能力和服務水 平。3、定位本地商圈內，以商務休閑為主的領導性品牌咖啡店，業務交際、情感交 流的時尚場所。4、推廣計劃當前最重要的是盡快建立本店的知名度，使本店為附近消費者知曉。（1）廣告宣傳 針對城西高檔小區內的居民，可在附近購物場所的停車場內，向有車 族派送精美廣告單頁(DM和小禮品，單頁也可做成

17、優惠券形式。 上島總部的廣告支持。(2) 事件營銷 針對本區域廣告公司較多、而廣告公司又有很多客戶，他們均是本店 理想的目標群，可以舉辦一個廣告沙龍。這樣，即提升了本店的藝術 品位和形象，又帶來了穩定的客源。時機成熟后，也可定期舉辦這樣 的廣告沙龍。廣告公司的名單，可以從黃頁上查找，還可以主動在本區域寫字樓內 搜尋一些廣告公司，請他們互相轉告。(如新德雅公寓就有多家廣告公 司) 學生派對、讀書活動。聯系本區域幾個重要高校的學生會組織，舉行 一些沙龍派對、讀書活動，照樣有利于提升品位，吸引學生和年輕人 消費。 時機成熟的時候，也可以舉辦一個以“咖啡和生活”為主題的征文活 動。(3) 服務營銷除去

18、品牌因素，服務對于咖啡消費者來說，是最重要的。為了做到這一點，需要更多人性化的服務。建立會員卡制度。卡上印制會員的名字，像銀行卡一樣。會員卡的優 惠率并不高，如9.8折。但一方面，這可以給消費者受尊重感，另一 方面，也便于服務員對于消費者的稱呼。特別是如果消費者和別人在起，而服務員又能當眾稱他（她）為*先生、小姐，他們會覺得很有面子。個性化服務。在桌上放一些宣傳品，內容是關于咖啡的知識、故事等，一方面可以 提升品位，烘托氣氛，也增加消費者對本店的品牌好感。為多位一起來的消費者配備專門的講解人員。 如果他們感興趣，可以 向他們介紹各種咖啡的名稱、來歷等相關知識。也可以讓其參觀某種 咖啡的制作過程。六、管理概要（略，可以根據與上島咖啡