1、電銷系統安裝與測試10.1 系統運營環境10.1.1 分公司運行環境a 與總中心連接應用調試完畢，能訪問總公司服務器。b G650網關安裝完畢。c 中繼線路接入并調試完畢。d AVAYA電話調試，要求每臺分機都能連通。e 錄音部署安裝調試。f 坐席加域。（具體操作見3.2.4）g 坐席可以正常錄音并進行錄音查詢。10.1.2 錄音服務器（主/備）a 服務器電源：標準220V電源接口，每點各4個或以上。b 網線：接入使用客戶端的網絡接口以及網線，RJ45接頭。使錄音服務器連入客戶局域網c 錄音服務器配置：19英寸機架式黑色機身、4U高度、Intel PIV2.8G CPU、DDR 1G內存、25

2、0G IDE硬盤支持超過30000通道小時存儲容量、百兆網卡、350W電源、5個全長PCI插槽、4個機箱散熱風扇、雙聲道聲卡、內置5英寸音箱、內置DVD驅動器、4個USB接口，windows2000操作系統,所有錄音服務器為統一配置。d IP地址： 隨著電銷業務的發展，錄音服務器IP地址可能發生變化。e 開放端口：端口號：80（開放目的：web 訪問）端口號：3306（開放目的：mysql 數據庫）端口號: 21（開放目的：ftp服務）端口號: 2121,2122,3005（開放目的：vclog meadia服務 錄音文件下載，文件格式轉換）端口號: 3000,3020,3001,3002,3

3、400（開放目的：vclogvoice 錄音服務）端口號: 3034,3401,3004（開放目的：vclogdb 數據寫入服務）端口號: 3070（開放目的：軟件狗服務）端口號: 3408（開放目的：錄音備份服務）端口號: 3031,3410（開放目的：vclogCTI CTI服務）端口號: 3011,3010,3012（開放目的：VCLog Screen 錄屏服務）端口號: 8400（開放目的：告警服務）端口號: 8008（開放目的：日志管理回刪）f 錄音服務器登錄用戶名：administrator錄音程序登錄用戶名：administratorg 錄音數據庫服務器：MySql。10.1.3

4、 坐席電腦a 坐席電腦CPU大于2G以上，內存256M以上；b 班長電腦CPU大于2.6G以上，內存512M以上；c 坐席系統聯入局域網絡。10.2 終端軟件安裝說明10.2.1 CTI軟電話安裝安裝目錄：0/HiLinkSPSDK/HiLinkSPSDK.exe安裝程序名稱：HiLinkSPSDK.exe軟電話程序路徑：C:Program FilesSynRouteSPSDK軟電話日志路徑：D:SPLogHI-LINK5環境與配置需求：系統Office必須為Microsoft Office 2003版本；系統瀏覽器必須為Internet Explorer 7。其中

5、，IE配置方法如下：（1）如圖3-3所示，打開工具Internet選項圖3-3（2）如圖3-4進入“安全”選項卡，打開“可信站點”對話框。圖3-4（3）如圖3-5添加8到信任區域。圖3-5（4）如圖3-6回到“安全”選項卡，打開“自定義級別”對話框。圖3-6（5）如圖3-7，找到“ActiveX控件和插件”圖3-7（6）如圖3-8，將ActiveX控件和插件全部啟用。圖3-8（7）如圖3-9，回到安全設置中找到“通過域訪問數據源”并將其啟動。圖3-9（8）如圖3-10，打開Internet選項的“連接”選項卡，打開局域網設置圖3-10（9）如圖3-11，打開局域網

6、設置中的“高級”對話框。 圖3-11（10）如圖3-12，在“例外情況”中加入8并確定圖3-1210.2.2 應用系統安裝安裝目錄：0/Install/TKTMInstall.EXE安裝程序名稱：TKTMInstall.EXE應用系統程序路徑：C:Program FilesTKTM應用系統報表路徑：C:Program FilesTKTMReport應用系統日志路徑：C:Program FilesTKTMLog10.2.3 錄音安裝安裝目錄：0/VCLOGOCX/VCLOGOCX.exe安裝程序名稱：VCLOG

7、OCX.exe終端控件路徑：C:Program FilesVCLOGOCX管理查詢程序路徑：C:Program FilesVoiceCyberVCLogCQC10.3 坐席電腦加域操作（1）坐席工號、職級需要先在CSC核心系統中進行注冊。（2）更改本機IP 例如120（具體IP由各分公司確定）更改網關 例如54（對應IP進行相應修改，由各分公司確定）DNS （由總公司分配）備份C盤用戶桌面，收藏夾，我的文檔到D盤更改administrator密碼刪除其他用戶在公司FTP（FTP由地址分公司規劃）中下載newsid程序 設置機器名為：例如

8、Lndx-001120 同時更改SID號（3）用本地administrator帳號登錄系統加域：域名為dx.taikanglife.local（域名由總公司規劃）重新啟動計算機（4）用域管理員賬號登錄到DX域（用戶名gaoqs，密碼password01）（初始登陸帳戶和密碼由總公司規劃）（5）在FTP地址 0（用戶名tm，密碼tm）中下載安裝電銷客戶端軟件和錄音插件HiLinkSPSDK.exe、VCLOGOCX.exe、TKTMInstall.EXE 更新客戶端，運行電銷客戶端軟件。10.4 數據結構電銷系統數據庫為sql server 2005 。運行環境數據庫服務器IP

9、地址是1，數據庫名稱是TKLife。測試環境服務器地址是5，數據庫名稱是TKLife。10.5 常見問題處理10.5.1 錄音無法查找問題（1）問題產生錄音的查找是依賴于數據庫實現的，錄音無法查找的問題最終出在數據的傳遞上，現階段電銷系統向錄音服務器傳送的字段有“被叫手機號”、“客戶流水號”、“坐席工號”、“坐席姓名”，而錄音服務器只負責錄音和保存錄音文件的。如果拿某個字段（比如被叫），到CQC里查找對應的錄音，假設電銷系統由于某些原因沒有把這個字段傳到數據庫或者因為傳送的字段錯誤，導致該通錄音在數據庫里被叫這個字段是空的或錯誤的值（而不是錄音文件不存在），都

10、會造成找不到該通錄音。（2）電銷系統傳遞數據失敗的原因分析電銷系統沒有把完整的數據傳送到錄音服務器，主要有以下2個原因：a 最初，電銷系統是在收到回鈴音的時候，給數據庫傳數據，但這種方法不是十分可靠，導致一部分數據丟失。b 在登陸電銷系統的時候，電銷系統沒有做“是否連接到錄音服務器”這個判斷，導致沒有連接到數據庫（數據庫在錄音服務器上），數據肯定發不過來。（3）電銷系統傳遞數據失敗的解決辦法a 針對原因a，電銷系統做了如下修改：在坐席摘機的時候，即按下電話上的TAKL鍵時，給數據庫傳數據。根據兩個星期的觀察，這種方法相對可靠。能保證數據的完整。b 針對原因b，電銷系統做了如下修改：在坐席登陸電

11、銷系統時，判斷是否連接到錄音服務器，如果連接失敗，則彈出提示，坐席退出系統重新登陸，直至連接錄音服務器成功。（4）電銷系統傳遞數據錯誤的原因分析a 坐席手動添加號碼：由于電銷系統是在坐席按下TAKL鍵（摘機）時傳數據的，而且傳的被叫總是系統自動生產的號碼，而無視坐席手動添加的號碼。 因此出現一個隱患：如果坐席進行某次通話時，此時被叫為1503344，發現打不通，接著手動填寫了一個號碼，比如1595566，那么這通錄音的被叫仍然是1503344，因為電銷系統不管坐席手動填寫的號碼，發過來的總是系統生成的號碼，造成被叫不真實。b 坐席誤操作：如果坐席進行某次通話時，此時被叫為1357766，結束本

12、次通話時，坐席按下TAKL鍵（掛機，本次錄音結束），掛斷本次通話，接著無意中又先按下TALK鍵（摘機，錄音開始），再從系統里面取出一個號碼，如1385522，撥出。掛斷后，錄音結束。則本次錄音的被叫仍為1357766。因為，在坐席第二次無意中按下TALK鍵時，錄音已經開始，并且電銷系統發過來的被叫仍是上一次的被叫，因為那時，坐席并未取得新號，界面上仍然是1357766。（5）電銷系統傳遞數據錯誤的解決辦法對于電銷系統傳遞數據錯誤的問題，現在若要查找某客戶的錄音，目前相對準確的辦法是： 在QA的系統里面調出該客戶a 按照客戶的被叫查找。b 如方法a不行，則按照客戶流水號（TKL帶頭的一串字符）查

13、找，查出來的結果是在該客戶的資料下撥出的所有通話記錄。c 如辦法b不行，則找到與該客戶的所有歷史通話記錄。每一條記錄包含通話時間（有的含錄音文件流水號），然后按照該坐席的分機號，或者工號，加上本次的通話時間，也可找到錄音。10.5.2 錄音質量問題（1）原因分析出現錄音質量問題主要因為以下三種原因：a 坐席職場環境問題；b 被呼叫人的語音信號問題；c 職場耳麥的質量問題。（2）解決方案針對原因a，建議坐席在撥打電話時盡量保證周圍環境的安靜，以提高錄音質量；針對原因b，建議坐席在發現被叫人一方的語音信號不佳時及時提醒對方，以改善對方的語音質量；針對原因c，建議當坐席發現耳麥存在較嚴重質量問題時及

14、時申請更換。10.6 數據列表加載10.6.1 數據分配時管理好優先順序10.6.2 批次數據質量有問題，可以直接停用10.6.3 數據再分配權限需要格外謹慎。再分配后不能還原10.7 新系統上線注意事項10.7.1 人員新人入職登錄系統前：1 從CSC申請系統工號CSC提供TSR錄入功能，操作界面與代理人入司界面相同，TSR在CSC系統中的職級代碼統一設為TR。每家分公司的TSR只能隸屬于一個指定的電銷專用的服務部（如：1TT），該服務部下只能有TSR，不能有其他職級。電銷人管需申請CSC系統用戶，用戶名第三、四位必須與其他用戶區別開來，比如：L*TSXXX。電銷人管只能錄入TR職級，不能錄

15、入其他職級；同樣其他用戶也不能錄入TR職級。 在電銷系統新增用戶TSR電銷系統號：規則：組號+人員流水號（建議：銷售組號為部編號+三位組號；其他組號為部編號+兩位組號）CTI號：已劃分好號段，做好管理新人取號量比老人多，選擇：取號量按特殊.新人轉正后，請及時修改取號量成老人的標準 將添加好的用戶信息上報，包括：組名，TSR名，TSR電銷系統號，CTI號人員離職：請選擇“停用”和“離職日期”10.7.2 數據導入請注意管理批次名稱，如：SN_Y_Q_J_20080923_1:SN:數據商Y:渠道Q:客戶類別J:分公司20080923:提供日期1:導入電銷數據庫批次10.7.3 數據分配原則是：各

16、組公平分配若有測試數據：請各組輪流測試，如果一批數據只有2000條，就放在一個組測試，不要分開，很難統計呼出效果。10.7.4 取號取號后，一定要保存結束代碼。如果不保存，是未撥狀態，現在雖然在這個TSR身上，但我們系統會定期將這類數據回收，自動做為新數據處理，即：被別人當做新數據取走。10.7.5 業務查詢結束碼正確保存，對業務分類查詢很重要，合理的數據管理，可以提高TSR的工作效率。10.7.6 新增保單保單填寫完成，點“自動核保”，再點“取客戶號”，再點“提交”。自動核保：到CSC核對投保人，被保人是否有理賠、拒保等記錄，如果有，返回，此客戶不保。如果沒有問題，如果是公司的老客戶，則返回

17、客戶號。取客戶號：如果自核通過，且不是公司的老客戶，則從CSC獲取新的客戶號。提交：必須投保人和被保人都具有客戶號了，才能提交，提交后，保單狀態為：“審核”，組長可以看到。只有是身份證號才需要自核，否則，直接“取客戶號”。“自動核保”和“取客戶號”：涉及身份證號的地方，一定要保證其有效性，否則會造成不必要的時間浪費。10.7.7 組長審核保單取消：的確不需要打印直接取消的保單。包括：TSR主動要求或TL審核不通過的，有簡單問題，允許TL直接修改，然后打印的情況，組長可以修改。如果需要TSR自己處理的，填寫：問題件信息，返回到TSR處，此時保單狀態叫“問題件”審核通過：保單發送，到打印崗，進行保

18、單打印，此時保單狀態叫“打印”。10.7.8 交接崗從打印崗收到保單后，逐一核對，沒有問題，交給快遞。同時，從系統下載快遞聯系表，一同交給快遞人員。，此時保單狀態叫“快遞”。快遞人員將遞送結果交回給交接崗后，交接崗進行逐單處理，分別是：轉賬件簽收或POS簽收。如果是轉賬件簽收，此時保單狀態叫“轉賬”。如果是POS簽收，還需要到CSC中錄入現金，此時保單狀態叫“現金”。交接崗要及時將快遞反饋表上載到系統，是TSR和TL及時了解保單最新的遞送結果。CSC系統在確認收到錢后，返回狀態：“承保”。10.7.9 電銷報表存放位置：桌面右鍵點擊“泰康人壽電話營銷”，“屬性”，“查找目標”，“Report”

19、文件夾下10.7.10 INBOUND通過來電顯示號碼，或客戶提供的手機號碼，查詢客戶是哪個組哪個TSR的，讓其及時聯系客戶10.7.11 錄音TSR不能查詢錄音，如果需要也只能TL查詢，然后下載，逐條拷貝給TSR。10.7.12 CTI可以對TSR的工作狀態進行時時監控，實現電話轉接，三方通話。可以生成統計報表。10.7.13 業績傭金CSC系統會提供我們下載的內容將包括以下內容，但下面的內容是我在需求中明確需要他們提供的，具體的實現日期，暫時還不知：統計時間以保單簽發日為依據，統計區間為：上一財務月第一天 00:00:00到最后一天 23:59:59 承保清單包括的列：機構號，機構名，保單

20、號，客戶，產品，生效日，TSR號，TSR名，繳費頻率（月/年），實收保費，年交保費 猶豫期內退保/退保/協議退保/失效清單包括的列：機構號，機構名，保單號，客戶，產品，生效日，TSR號，TSR名，繳費頻率（月/年），實收保費，年交保費，保全類型，保全操作時間 復效清單包括的列：機構號，機構名，保單號，客戶，產品，生效日，TSR號，TSR名，繳費頻率（月/年），年交保費，保全發生時間，補交保費，失效發生時的實收保費合計 匯總包括的兩頁：第一、正常匯總，有幾個TSR，此頁就應該有幾行。包含的具體列：機構號，機構名，TSR號，TSR名，凈承保件總年交保費，退保件總剩余年交保費，失效件總剩余年交保費，

21、復效件失效時總剩余年交保費，FYC 第二、特殊匯總，是指TSR所屬組發生變動，因會涉及組長的傭金率，因此，需要分開統計。即：如果變動一次，那么就要有兩條記錄。包含的具體列：時間范圍，機構號，機構名，TSR號，TSR名，凈承保件總年交保費10.7.14 運行過程中請及時填寫以下表格,并反饋給總公司電話行銷部崔敏。1、系統問題處理流程2、系統問題聯系記錄問題提出時間： 年 月 日 時 分問題提出機構： 問題提出部門： 聯系人： 聯系方式：問題描述：解決方案（解答或解決計劃）：值班人員： 處理結果：處理人員： 記錄人： 問題解決時間： 年 月 日 時 分3、需求申請單需求提出時間： 年 月 日 時

22、分需求提出機構： 需求提出部門： 聯系人： 聯系方式：需求描述：重要程度：期望解決時間：4、系統測試反饋單測試提出時間： 年 月 日測試內容：測試結果：通過/不通過說明：測試機構：測試負責人：測試聯系人： 聯系方式：測試時間： 年 月 日 至 年 月 日5、數據測試反饋單測試時間：年 月 日 至 年 月 日測試數據批次：測試機構：測試組：組長/聯系方式：測試結果描述：首次撥打結束碼統計： 多次撥打結束碼統計：10.8 新系統測試報告1. 座席軟電話測試1：TSR登陸1操作：沒有連接軟電話，登陸時勾選“使用軟電話”預期結果：提示“軟電話連接失敗”實際結果：備注：操作人： 測試2：TSR登陸2操作

23、：已連接軟電話，登陸時勾選“使用軟電話”，不選擇分機號預期結果：提示“請選擇分機號”實際結果：備注：操作人： 測試3：顯示軟電話操作：進入電話營銷系統后，點擊“顯示軟電話”預期結果：顯示各軟電話功能按鈕，此時只有“簽退”、“事后處理”、“小休”、“呼叫”可以使用 實際結果：備注：操作人： 測試4：狀態控制1操作：通過軟電話功能按鈕，更改狀態為“小休”預期結果：功能正常，界面顯示正常 實際結果：備注：操作人： 測試5：狀態控制2操作：通過軟電話功能按鈕，更改狀態為“事后處理”預期結果：功能正常，界面顯示正常 實際結果： 備注：操作人： 測試6：正常狀態操作：軟電話功能開啟，TSR沒有外呼預期結果

24、：界面下方狀態欄顯示“就緒”或“空閑”，話盒燈不亮實際結果： 備注：操作人： 2. 電話呼入和呼出功能測試1：外呼電話摘機呼出操作：話盒摘機，準備外呼預期結果：話盒燈亮實際結果： 備注：操作人： 測試2：外呼電話摘機呼出操作：話盒摘機，準備外呼預期結果：話盒燈亮，界面下方狀態欄顯示“摘機呼出”實際結果： 備注：操作人： 測試3：外呼電話撥打電話操作：點擊界面上的“撥號”按鈕，撥通電話，等待客戶應答預期結果：界面下方狀態欄顯示“回鈴”實際結果： 備注：操作人： 測試4：外呼電話接通電話操作：電話已經接通，與客戶通話預期結果：界面下方狀態欄顯示“通話中”實際結果： 備注：操作人： 測試5：外呼電話

25、接通電話操作：電話已經接通，與客戶通話預期結果：界面下方狀態欄顯示“通話中”實際結果： 備注：操作人： 測試6：外呼電話通話結束操作：掛斷電話預期結果：恢復到正常狀態，界面下方狀態欄顯示“就緒”或“空閑”，話盒燈不亮實際結果： 備注：操作人： 3. 電話轉接和咨詢以及多方通話測試1：保持保持通話操作：通話中，使用軟電話按鈕中的“保持”預期結果：客戶被保持(聽音樂或者回鈴)，界面下方狀態欄顯示“保持”實際結果： 備注：操作人： 測試2：保持接回通話操作：在客戶通話被保持時中，點擊軟電話按鈕中的“接回”預期結果：客戶呼叫被接回，界面下方狀態欄顯示“通話中”實際結果： 備注：操作人： 測試3：保持接

26、回通話操作：在客戶通話被保持時中，點擊軟電話按鈕中的“接回”預期結果：客戶呼叫被接回實際結果： 備注：操作人： 測試4：咨詢保持通話操作：通話中，使用軟電話按鈕中的“咨詢”預期結果：客戶被保持(聽音樂或者回鈴)，界面顯示號碼輸入框，供填寫咨詢號碼實際結果： 備注：操作人： 測試5：咨詢呼叫咨詢操作：填寫咨詢號碼后確定預期結果：客戶被保持(聽音樂或者回鈴)，咨詢方振鈴，界面下方狀態欄顯示“咨詢等待”實際結果： 備注：操作人： 測試6：咨詢接通咨詢操作：咨詢方接通，與咨詢方通話預期結果：與咨詢方通話正常，界面下方狀態欄顯示“咨詢”實際結果： 備注：操作人： 測試7：咨詢呼叫轉移操作：咨詢方振鈴或接

27、通后，點擊軟電話按鈕“轉移”預期結果：直接把呼叫叫給咨詢座席，本方掛斷，界面下方狀態欄顯示“空閑”實際結果： 備注：操作人： 測試8：咨詢呼叫接回操作：咨詢方振鈴或接通后，點擊軟電話按鈕“接回”預期結果：接回呼叫，繼續與客戶通話實際結果： 備注：操作人： 測試9：咨詢三方會議操作：咨詢方接通后，點擊軟電話按鈕“會議”預期結果：進入三方會議，界面下方狀態欄顯示“會議”實際結果： 備注：操作人： 4. 任務調用及保存測試1：調用“未撥”操作：打開電話營銷未撥預期結果：獲取一位未撥的客戶信息，當無此類客戶時提示“沒有您需要的客戶數據，請與數據管理員聯系！”實際結果： 備注：操作人： 測試2：調用“未

28、聯系到”操作：打開電話營銷未聯系到預期結果：獲取一位結束碼為“未聯系到”的客戶信息，當無此類客戶時提示“沒有您需要的客戶數據，請與數據管理員聯系！”實際結果： 備注：操作人： 測試3：調用“跟進”操作：打開電話營銷跟進預期結果：獲取一位結束碼為“跟進”的客戶信息，當無此類客戶時提示“沒有您需要的客戶數據，請與數據管理員聯系！”實際結果： 備注：操作人： 測試4：調用“受理”操作：打開電話營銷受理預期結果：獲取一位結束碼為“受理”的客戶信息，當無此類客戶時提示“沒有您需要的客戶數據，請與數據管理員聯系！”實際結果： 備注：操作人： 5. 自建任務因業務需求該功能暫未投入使用。6. 結束碼設置保存

29、測試1：設置結束碼為“未聯系到”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“未聯系到”，進入業務查詢，按已知客戶信息進行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常設置結束碼并能準確查詢到對應客戶信息實際結果： 備注：操作人： 測試2：設置結束碼為“跟進”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“跟進”，并設置意愿程度和回撥時間，進入業務查詢，按已知客戶信息進行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常保存結束碼，沒有選擇意愿程度時保存報錯“請填寫意愿程度“，沒有填寫回撥時間時報錯“請填寫回撥時間”；按結束碼與意愿程度準確查詢到對應客戶信息。實際結果： 備注：操作人： 測試3：

30、設置結束碼為“受理”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“受理”，進入業務查詢，按已知客戶信息進行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常設置結束碼并能準確查詢到對應客戶信息實際結果： 備注：操作人： 測試4：設置結束碼為“拒絕”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“拒絕”，進入業務查詢，按已知客戶信息進行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常設置結束碼并無法根據結束碼查詢該客戶信息，使用其他信息查詢結果無誤實際結果： 備注：操作人： 測試5：設置結束碼為“體況年齡不符”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“體況年齡不符”，進入業務查詢，按已知客戶信息進

31、行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常設置結束碼并無法根據結束碼查詢該客戶信息，使用其他信息查詢結果無誤實際結果： 備注：操作人： 測試6：設置結束碼為“黑名單”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“黑名單”，進入業務查詢，按已知客戶信息進行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常設置結束碼并無法根據結束碼查詢該客戶信息，使用其他信息查詢結果無誤實際結果： 備注：操作人： 測試7：設置結束碼為“多次未聯系到”操作：在電話營銷本次通話記錄中設置結束碼為“多次未聯系到”，進入業務查詢，按已知客戶信息進行查詢，尋找該客戶，核對結束碼是否正確預期結果：正常設置結束碼并無法

32、根據結束碼查詢該客戶信息，使用其他信息查詢結果無誤實際結果： 備注：操作人： 7. 歷史紀錄查看測試1：查看歷史紀錄 操作：多次調用同一客戶進行結束碼設置與保存，在電話營銷歷史通話記錄中查看以往聯系信息是否正確預期結果：電話營銷歷史通話記錄顯示該客戶的過往聯系信息，界面顯示正常。按通話次序、聯絡類型、結束碼、下次通話時間、意愿程度、通話結束時間、備注、Type正常準確顯示。實際結果： 備注：操作人： 測試2：歷史紀錄內容 操作：查看客戶歷史通話記錄預期結果：歷史通話記錄按通話次序、聯絡類型、結束碼、下次通話時間、意愿程度、通話結束時間、備注、Type正常顯示，數據正確；實際結果： 備注：操作人

33、： 8. 保費計算器測試1：保費計算界面 操作：進入電話營銷保費計算 預期結果：界面分為計算條件與計算結果兩部分，計算條件包括“產品計劃”、“被保人當前年齡”、“被保人性別”、“保障金額”、“繳費頻率”、“保單年度”、“身高”、“體重”，計算結果包括“首期保費”、“期繳保費”、“實際年繳保費”、“總保費”、“保單紅利（高）”、“保單紅利（中）”、“保單紅利（低）”、“現金價值”、“體格指數”實際結果： 備注：操作人： 測試2：計算條件填寫 操作：進入電話營銷保費計算，嘗試填寫計算條件中“產品計劃”、“被保人當前年齡”、“被保人性別”、“保障金額”、“繳費頻率”、“保單年度”、“身高”、“體重”

34、等各部分內容 預期結果：產品計劃包括“泰康祥云一號保障計劃（成人版）”、“泰康祥云一號保障計劃（少兒版）”兩種，選空不報錯；被保人當前年齡只能填寫兩位數字；被保人性別包括“男”、“女”兩種，選空不報錯；保險金額可選1至50的整數，選空不報錯； 繳費頻率包括“月繳”、“年繳”兩種，選空不報錯；保單年度可選1至15的整數，選空不報錯；身高與體重均只能填寫三位數字。實際結果： 備注：操作人： 測試3：進行保費計算操作：進入電話營銷保費計算，填寫計算條件中“產品計劃”、“被保人當前年齡”、“被保人性別”、“保障金額”、“繳費頻率”、“保單年度”、“身高”、“體重”等各部分內容后點擊“計算”按鈕 預期結

35、果：計算條件中“產品計劃”、“被保人當前年齡”、“被保人性別”、“保障金額”、“繳費頻率”為必填項，否則報錯；“產品計劃”須與“被保人當前年齡相符”，否則報錯；身高體重須全部填寫才能計算出體格指數，否則體格指數結果為空。實際結果： 備注：操作人： 測試4：保費計算結果操作：進入電話營銷保費計算，填寫計算條件后進行計算 預期結果：按產品費率表、現金價值表、紅利演示表、體格指數計算方法，驗算保費計算結果是否正確實際結果： 備注：操作人： 9. 贈送商品/產品測試1：上傳贈品操作：使用“區域經理”權限進入，打開數據導入界面， 選擇表頭為“giftName |giftType |giftNo |pwd

36、 |manageCom”的贈品EXCEL數據至文件路徑，點擊“上傳贈品”預期結果：正常導入贈品數據，EXCEL文件表頭不符合規范時報錯實際結果： 備注：操作人： 測試2：TSR新增贈品界面操作：使用TSR權限進入，打開電話營銷贈與記錄新增贈品界面， 預期結果：贈送產品為空，日期為當前日期，其他信息按客戶資料自動填寫，可以更改實際結果： 備注：操作人： 測試3：TSR新增贈品中的贈送信息操作：勾選“贈送信息及地址是否與客戶相同”后，贈送信息及地址按客戶信息自動填入；取消勾選時為空白預期結果：功能正常，界面顯示正常實際結果： 備注：操作人： 測試4：TSR新增贈品中的贈送時間操作：使用下拉菜單選定

37、贈送時間或直接填寫預期結果：正常選擇、填寫實際結果： 備注：操作人： 測試5：TSR新增贈品中的客戶姓名操作：填寫客戶姓名預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試6：TSR新增贈品中的出生日期操作：輸入代表客戶生日的8位數字預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試7：TSR新增贈品中的證件號碼操作：輸入證件號碼預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試8：TSR新增贈品中的聯系地址操作：先選擇省，后選擇市，后一個下拉菜單內容按前一個變化；在前項未選擇前后一個下拉菜單為空；選擇空時不報錯預期結果：滿足上述輸入要求實際結果： 備注：操作人： 測試9：TSR新增贈品中的聯

38、系郵編操作：填寫聯系郵編預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試10：TSR新增贈品中的手機號碼操作：填寫手機號碼預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試11：TSR新增贈品中的確定與取消操作：帶*號內容全部填寫完畢后方能確定通過；點擊取消后輸入記錄不保存預期結果：功能正常，界面顯示正常實際結果： 備注：操作人： 10. 投保單錄入測試1：進入填寫投保單頁面操作：使用TSR權限，進入電話營銷保單信息填寫新投保單預期結果：正常打開投保單錄入窗口實際結果： 備注：操作人： 測試2：新增保單產品計劃操作：下拉菜單選擇“泰康祥云一號保障計劃（成人版）”或“泰康祥云一號保障計劃（少兒

39、版）”預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試3：新增保單保險金額操作：下拉菜單選擇數值1至50預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試4：新增保單投保人信息操作：勾選“是否與客戶相同”，客戶信息自動填入投保人信息預期結果：功能正常，界面顯示正常實際結果： 備注：操作人： 測試5：新增保單投保人姓名操作：填寫客戶姓名預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試6：新增保單投保人性別操作：下拉菜單中選擇“男”、“女” 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試7：新增保單投保人與被保人關系操作：下拉菜單中選擇 預期

40、結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試8：新增保單投保人出生日期操作：輸入代表客戶生日的8位數字預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試9：新增保單投保人年齡操作：輸入生日日期后年齡自動生成預期結果：顯示數值正確實際結果： 備注：操作人： 測試10：新增保單投保人Email操作：輸入Email地址預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試11：新增保單投保人婚姻狀況操作：下拉菜單中選擇“未婚”、“已婚”、“離異”、“喪偶”預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試12：新增保單投保人證件類型操作：下拉菜單中選擇“身份證”、“護照

41、”、“軍官證”、“其他” 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試13：新增保單投保人證件號碼操作：輸入證件號碼預期結果：在選擇證件類型后才能輸入，輸入完后核對性別、生日，若無生日，輸入完后自動填寫生日實際結果： 備注：操作人： 測試14：新增保單投保人證件有效期操作：輸入證件有效期或勾選“長期有效”預期結果：正常輸入或勾選實際結果： 備注：操作人： 測試15：新增保單投保人通訊地址操作：先選擇省，后選擇市，后一個下拉菜單內容按前一個變化；在前項未選擇前后一個下拉菜單為空；選擇空時不報錯預期結果：滿足上述輸入要求實際結果： 備注：操作人： 測試16：新增保單投保人通訊

42、郵編操作：填寫郵編預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試17：新增保單投保人手機號碼操作：填寫手機號碼預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試18：新增保單投保人送單地址操作：若與聯系地址相同，雙擊后自動填入聯系地址；若不相同則手動填寫地址預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試19：新增保單投保人送單郵編操作：若與聯系地址郵編相同，雙擊后自動填入聯系地址郵編；若不相同則手動填寫郵編預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試20：新增保單投保人電話號碼操作：若與手機相同，雙擊后自動填入手機號碼；若不相同則手動填寫電話預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操

43、作人： 測試21：新增保單被保人信息操作：勾選“是否與客戶相同”，客戶信息自動填入被保人信息預期結果：功能正常，界面顯示正常實際結果： 備注：操作人： 測試22：新增保單被保人姓名操作：填寫客戶姓名預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試23：新增保單被保人性別操作：下拉菜單中選擇“男”、“女” 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試24：新增保單被保人出生日期操作：輸入代表客戶生日的8位數字預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試25：新增保單被保人年齡操作：輸入生日日期后年齡自動生成預期結果：顯示數值正確實際結果： 備注：操作人： 測試26：

44、新增保單被保人Email操作：輸入Email地址預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試27：新增保單被保人婚姻狀況操作：下拉菜單中選擇“未婚”、“已婚”、“離異”、“喪偶”預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試28：新增保單被保人證件類型操作：下拉菜單中選擇“身份證”、“護照”、“軍官證”、“其他” 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試29：新增保單被保人證件號碼操作：輸入證件號碼預期結果：在選擇證件類型后才能輸入，輸入完后核對性別、生日，若無生日，輸入完后自動填寫生日實際結果： 備注：操作人： 測試30：新增保單被保人證件

45、有效期操作：輸入證件有效期或勾選“長期有效”預期結果：正常輸入或勾選實際結果： 備注：操作人： 測試31：新增保單被保人通訊地址操作：先選擇省，后選擇市，后一個下拉菜單內容按前一個變化；在前項未選擇前后一個下拉菜單為空；選擇空時不報錯預期結果：滿足上述輸入要求實際結果： 備注：操作人： 測試32：新增保單被保人通訊郵編操作：填寫郵編預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試33：新增保單被保人手機號碼操作：填寫手機號碼預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試34：新增保單被保人送單地址地址操作：若與聯系地址相同，雙擊后自動填入聯系地址；若不相同則手動填寫地址預期結果：正常輸入

46、實際結果： 備注：操作人： 測試35：新增保單被保人送單郵編操作：若與聯系地址郵編相同，雙擊后自動填入聯系地址郵編；若不相同則手動填寫郵編預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試36：新增保單被保人電話號碼操作：若與手機相同，雙擊后自動填入手機號碼；若不相同則手動填寫電話預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試37：新增保單受益人信息操作：勾選“身故受益人:是否為法定”，則受益人信息欄不允許輸入預期結果：功能正常，界面顯示正常實際結果： 備注：操作人： 測試38：新增保單受益人姓名操作：填寫客戶姓名預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試39：新增保單受益人性別操

47、作：下拉菜單中選擇“男”、“女” 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試40：新增保單受益人出生日期操作：輸入代表客戶生日的8位數字預期結果：正常輸入實際結果： 備注：操作人： 測試41：新增保單受益人與被保險人關系操作：下拉菜單中選擇 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試42：新增保單受益人證件類型操作：下拉菜單中選擇“身份證”、“護照”、“軍官證”、“其他” 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試43：新增保單受益人證件號碼操作：輸入證件號碼預期結果：在選擇證件類型后才能輸入，輸入完后核對性別、生日實際結果： 備注：操作人： 測試44：新增保單受益順序操作：下拉菜單中選擇 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯實際結果： 備注：操作人： 測試45：新增保單受益比例操作：下拉菜單中選擇 預期結果：正常選擇，選擇空時不報錯，合計必須為100%，否則提交時報錯實際結果： 備注：操作人： 測試46：新增保單增加受益人操作：添加受益人信息到表單中;受益人信息必須全部填寫才能添加 預期結果：功能正常，界面顯示正常實際結果： 備注：操作人： 測試47：新增保單刪除受益人操作：刪除表格中受益人信息預期結果：功