1、    世界煉油能力現狀分析         摘要：介紹了世界煉油能力的現狀以及中國煉油能力的特點與布局，分析了石油市場供需關系與前景，探討了煉油企業面臨的問題，建議國家應該注重宏觀調控和產業結構調整，盡量避免煉油項目過度競爭；中國的煉油企業應采取依托大型企業和產業基地，按照煉化一體化、園區化、集約化模式和發展循環經濟，優化石化產業布局以及降低成本等應對措施，增強企業的競爭力。關鍵詞：煉油能力，市場供需，現狀分析，應對措施1 世界煉油能力1.1 世界煉油能力現狀據美國油氣雜志

2、調查，2009年全球煉油能力大幅增長，連續8年創新高。截至2009年底，全球煉油總能力達到4361Mt/a，比2008年增加1.9%。亞太地區新增煉油能力近54.50Mt/a，占當年全球新增能力的2/3，這使亞太地區占世界煉油總能力的比重從2008年的26.3%增加至2009年的27%，世界煉油重心繼續加速東移；北美新增近20.00Mt/a，中東新增超過10.00Mt/a；其他地區增加很少或有所下降。2009年底，世界煉油能力地區構成情況如表1所示。 2009年，全球共有661座煉廠，比2008年多6座，一改過去多年持續減少的趨勢。過去10年，全球煉廠數持續減少，100多座小型、低效

3、煉廠被關閉1。1.2 世界主要煉廠規模2009年世界最大的25家煉油公司能力占全球總能力的比例已達60.5%，其中排名前十位的見表2，產能在20Mt/a以上的大型煉廠數目增至21座，比2008年增加2座，世界加氫處理能力占煉油總能力的比例達51.6%。 煉油業是規模效益十分明顯的行業，生產集中化和規模化是提高競爭能力的重要途徑。隨著煉廠數量的減少，全球煉廠的平均規模不斷增長，從1999年的5.39Mt/a擴大到2008年的6.53Mt/a。1.3 世界煉廠開工情況受煉油能力大增和需求疲軟影響，2009年全球煉廠裝置開工率連續4年下降，并陷入歷史低谷。其中，經濟合作與發展組織（OECD

4、）國家的煉廠裝置開工率從2005年的88.1%降至2009年的80.4%，北美地區從2008年的83.4%降至82.4%，西歐地區降至80%以下，亞太地區平均開工率降至78.5%。1.4 世界煉油能力過剩受當前宏觀經濟、燃料效率標準提高和可再生燃料替代等因素的影響，在世界范圍內，特別是美國，煉油產品的總需求呈下降趨勢，汽油需求出現大幅下降，但世界煉油能力卻在增加。據油氣雜志統計的數據顯示，亞太地區2009年新增煉油能力達到164.5萬桶/d，而需求則減少41.4萬桶/d；2010年新增煉油能力為104.3萬桶/d，新增需求54.1萬桶/d；2012年將新增煉油能力140.7萬桶/d，新增需求6

5、4.2萬桶/d。從2009年各地區的煉油業情況看，歐、美、日等發達國家和地區的煉油業陷入蕭條，煉油企業普遍虧損或利潤下降，部分煉廠或裝置被迫關停，煉油廠商加快了調整和重組，甚至出售煉廠資產或轉讓加油站。2 中國煉油能力2.1 原油加工能力分布中國煉廠的布局特點是靠近油源，靠近市場，靠近沿海、沿江地區。中國原油加工能力主要集中在東北和華東地區。東北僅遼寧一省就擁有7個大中型煉廠，再加上地方煉油企業能力，成為全國煉油能力最大的省份；華東地區經濟比較發達，油品需求旺盛，煉油能力也比較集中，其中滬、蘇、浙長三角經濟中心也是大型煉廠集中之地；山東大型煉廠有齊魯石化和青島，同時集中著21家地方煉油企業，全

6、省總煉油能力僅次于遼寧，居全國第二；西北地區油品消費較低，但由于擁有豐富石油資源，圍繞原油產地進行就地加工而建立起一些煉廠；廣東煉油能力僅次于遼寧和山東，居全國第三位，占中南地區近一半；華中地區的河南、湖北、湖南僅有少數幾個中型煉廠，總煉油能力均不大；華北地區原油加工能力主要集中于河北、北京和天津三省市，內蒙古僅有一個百萬噸級的小型煉廠，而山西則完全沒有。因此總體而言，華北地區煉油能力偏少，需要外省調入；西南地區煉油能力為空白，目前沒有大中型煉廠，所需油品基本完全依靠外省調入，供應能力最為薄弱3。2.2 煉油能力現狀中國的煉油工業經過50多年的發展，已成為世界煉油大國。截至2009年底，中國原

7、油加工能力約490Mt/a，擁有煉油廠120家左右，其中千萬噸級煉廠有17家，中國石化11家，中國石油5家。2009年全國原油加工量約375Mt/a。雖然中國目前煉油能力居全球第二，但是大型化的進程開始較晚，中小規模煉油廠數量巨大。為了改變這種局面，近年來，中國煉油工業不斷推動結構調整。一方面，中國石油、中國石化通過改擴建，建造了一批千萬噸級大型煉化基地，出現了大連石化和鎮海煉化這樣的煉油能力達20Mt/a的煉油裝置；另一方面，則是關停小煉油廠和落后裝置。據煉油工業中長期發展專項規劃，到2010年中國煉油總規模將繼續擴張，預計全年將新增原油加工能力31.50Mt/a，煉油總能力將達到515Mt

8、/a，千萬噸級以上的煉油加工基地將增加到20個。其中，中國石化、中國石油煉油能力將分別達到236Mt/a和168Mt/a，煉廠平均規模將分別達到6.60Mt/a、5.80Mt/a。3 石油市場供需3.1 2009年中國石油供需狀況2009年中國石油產量190Mt/a左右，與上年大致持平，全年石油進口量251.99Mt/a，同比增長12.2%；出口量33.11Mt/a，同比增長38.6%；凈進口218.89Mt/a，同比增長9.1%，增速比2008年下降2.7個百分點。原油進口量達到了203.79Mt/a，同比增長13.9%；出口量5.17Mt/a，同比增長38.5%；凈進口198.62Mt/a

9、，同比增長13.4%。原油來源地遍布世界40個國家，平均進口價為59.51美元/桶。全年石油表觀消費量408Mt/a，同比增長4.6%，其中，原油表觀消費量388Mt/a，同比增長6.2%。同年，中國成品油消費量約221Mt/a，產量227Mt/a左右，實際過剩生產能力約6.00Mt/a。從各油品需求增長變化來看，呈現出差異較大的特點。全年成品油表觀消費量221Mt/a，其中，汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為67.05Mt/a、138.60Mt/a和14.97Mt/a。究其原因，各油品的主要用油行業不同，各行業受金融危機和國家經濟刺激政策的影響不同等，導致各油品需求增長情況不同。石油對外依存度

10、進一步提高，原油對外依存度首次突破50%。2009年中國石油和原油對外依存度雙破50%。全年中國石油凈進口量218.89Mt，石油表觀消費量408Mt，石油對外依存度由2008年的51.4%上升至53.6%；原油凈進口量198.62Mt，原油表觀消費量388Mt，原油對外依存度達51.2%。3.2 2010年中國油品市場趨勢隨著中國國內經濟形勢的進一步好轉，2010年國內石油需求增速將明顯高于上年。預計國內全年石油表觀消費量達427Mt/a，增速在5%左右。預計2010年全國原油產量略高于上年，為193Mt/a，低于需求的增長，因此全年原油凈進口量將增至210Mt/a以上，原油對外依存度將較上

11、年有一定的提高。由于2009年汽車市場的出色表現，業內普遍預測2010年汽車市場將繼續產銷兩旺，全年汽車銷量有望達到1600萬輛，因此汽油需求量將繼續較快增長。預計全年汽油表觀消費量將超過72Mt/a，同比增長7.5%左右。由于工業和交通運輸業繼續企穩向好，因此柴油需求將由2009年的疲軟轉為旺盛，預計2010年柴油表觀消費量將達到150Mt，同比增長7.7%左右，由此使消費柴汽比相對2009年有小幅上升。同時，全國汽柴油質量將全部執行相當于歐標準的國標準，實現新的升級。2010-2011年中國將建成投產的新增煉油能力超過50Mt/a。2010年即將投產的新增煉油能力包括中國石油天然氣股份有限

12、公司廣西石化分公司10Mt/a煉油廠和中化泉州石化有限公司12Mt/a煉油廠。如果按在建和計劃項目計算，國內煉油總能力在2015年將達到750Mt/a。預計未來5年內國內石油需求量年平均增長約4.9%，到2015年時需求量將達到530Mt/a左右。這意味著屆時國內煉油能力將有可能出現220Mt/a的過剩。隨著中國煉油能力的快速增長，未來石化產業將面臨自身產能過剩的局面。亞太地區成品油過剩量將從2008年的38.67Mt/a增加到2015年的87.81Mt/a。其中中國周邊的印度、韓國、新加坡、日本和中國臺灣省等國家和地區的成品油過剩量將達到121Mt/a左右。與此同時，中東地區的成品油過剩量也

13、將從19.13Mt/a猛增至2015年的60.47Mt/a，這將對中國成品油市場帶來較大沖擊。4 煉油企業面臨的問題及應對措施4.1 煉油企業面臨的問題目前，中國煉油企業面臨著六大挑戰：原油對外依存度高居不下，資源矛盾日益突出；國際大公司目標對準中國，對國內市場造成沖擊；節能降耗和安全環保要求不斷提高；原油劣質化和產品質量升級造成煉油企業成本增加；技術有待進一步升級，自主創新能力亟待加強；醇醚燃料、壓縮天然氣（CNG）、電動動力和煤制油介入。4.2 應對措施4從世界范圍來看，國際煉油巨頭集中投產，歐美成熟市場已趨于飽和，隨著中東等國際大型煉油裝置的投產，國外煉油企業隨時會沖擊亞洲市場，而中國則

14、是首當其沖。因此，中國煉油業要面臨國內和國際煉油產能可能過剩的沖擊。在這樣的背景下，中國新建煉油項目應做好布局工作，有導有疏，已經建成的煉油企業則應練好內功，提前做好應變準備，從國家政策層面的引導，到企業自身內功的修煉，以迎接未來的挑戰。由于危機導致經濟正處于低谷以及復蘇階段，煉油產能過剩不可避免。面對未來中國成品油市場資源充足、煉油能力過大的局面，一方面國家層面通過總體把握宏觀資源調控，制定各項政策，為國內成品油市場營造公平競爭的環境；另一方面各煉化企業需要及時應對市場千變萬化，做好產運銷的銜接。國家應注重宏觀調控和產業結構調整，盡量避免煉油項目過度競爭，應盡可能集中布局，綜合利用資源，國家

15、層面可以出臺政策引導煉油向基地化、集中化發展。中國煉油業與世界先進國家相比，煉油單廠規模一般較小，整體競爭力還需要提高。要依托大型企業和產業基地，按照煉化一體化、園區化、集約化模式和發展循環經濟、保護生態環境、促進安全生產的要求，優化石化產業布局，在現有基礎上，視市場供需關系，逐步形成20個千萬噸級煉油基地和11個百萬噸級乙烯基地。煉油和乙烯企業平均規模分別提高到6Mt/a和600kt/a。大型煉油廠必須以裝置大型化為基礎，隨著煉廠大型或超大型化，世界上出現了一些大型煉油裝置。印度信誠煉油廠的常減壓裝置和延遲焦化裝置產能分別達到13.50Mt/a和6Mt/a。但是，煉油廠裝置不是越大越好，在同

16、等規模下，單套裝置比雙套裝置投資約少24%、裝置能耗約減少19%，比3套裝置投資約減少55%、能耗約減少29%。一般認為，大型煉廠的生產能力應在10-20Mt/a。除了大型化外，煉化一體化也是增強煉油競爭力的重要舉措，產生的效益也非常可觀。煉廠進料的25%被轉為更高價值的石油化工產品，對聯合化工廠的回報率即可提高2-5個百分點。從當前的現實來看，中國的煉油廠采取煉化一體化的發展模式，將煉油與化工聯合起來發展規模產業，可謂明智之舉。煉油廠總成本來自兩個方面，一是原油成本，二是加工成本（完全費用），原油成本一般占到成本的90%以上。不同品質的原油價差很大，如低含硫的布倫特輕質原油要比高含硫的迪拜重

17、質原油價格高出約11美元/桶。雖然加工含硫量高的重質原油的費用要高些，但是當兩者的價差超過2美元/桶時，加工含硫量高的重質原油煉油廠的效益將顯著高于加工低含硫輕質油的煉油廠。因此，要做好對國際原油市場的跟蹤分析，搞好原油采購，優化原油配置。在油價低迷時，通過加大采購量來降低原油成本，努力增加具有價格優勢的劣質原油的加工量。目前，世界上低硫原油僅占17%，含硫原油占30.8%，高硫原油比例高達58%，這種趨勢還在不斷擴大。據預測，到2010年，進口中東含硫原油將達到60-70Mt/a。因此，充分利用含硫、重質原油是降低成本之關鍵。同時，煉油企業還需要通過優化和開足指標先進的一流生產裝置，改造和調整中游裝置，淘汰落后裝置，將效益最大化；此外，企業還要生產適銷對路的產品，滿足客戶的不同需求，通過加強精細管理，搞好節能降耗和資源綜合利用，有效地降低煉油操作費用。5 結語目前，盡管國內成品油供應已略顯富余，但長期來看，國內煉油能力是否過剩仍然要取決于諸多因素，并非僅僅取決于煉油能力的大小，它與政治、經濟、軍事有關，與國際、國內環境因素有關；它與科技進步、國泰民安密不可分，與天時、地利、人和相輔相成。從國家層面應當加以政策引導、宏觀調控、合理布局、有疏有導；從煉油企業本