1、營業部投顧業務推廣方案10 月 13 日，我代表營業部參加了公司組織的投資參謀業務推廣會議。會上胡德忠常務副總裁做了關于投顧業務的重要講話，通過會議 , 我深刻認 識到投顧業務對于公司業務轉型的重要性，在會后回到營業 部向全體員工傳 達了公司精神。現結合投顧業務推廣會的精神就我部 的具體情況做出針對我 部的投顧業務推廣方案如下： 一、 持續培訓營業部員工投顧業務是一項創新業務 ,很多業務知識對員工來說均很陌生， 為 了使員 工更好地熟悉投顧業務以便于今后向客戶推介，我部將持 續通過早會、 夕會的時間向員工培訓業務知識， 并適當進行相應的 考試, 強化員工的業 務知識及能力。讓員工更沉著地開展投

2、顧業務、制定相應的工作目標推廣會上公司制定了總體性的目標任務 ,營業部任務尚未確定， 我 部按照 公司制定目標的原那么和制定目標的相應比例制定木部的目 標。首先財富參考業務，公司以 10 萬以上的客戶數量為根底，方案 將 促成客戶數的百分之一簽訂金貝殼財富參。按照這一比例，目前 我部 10 萬以上客戶 107 戶，財富參考的目標任務為 1 戶，主要由客 服部負責。另外財富參謀方而，公司以資產 20 萬以上客戶的資產量 為 基數，方案將總資產的百分之一簽約財富參謀，我部目前 10 萬以 上資 產客戶總資產 3700 萬，按照總部制定的任務原那么，我部財富顧 問的簽 約資產為 37 萬，由客服部負

3、責。挑選出木部有簽約潛質的客戶作為業務重點推介對象針對兩種投顧業務的特點， 挑選出適合的目標客戶 , 首先財富參考 需要每 月繳納費用 , 且費用不廉價， 資金量太小的客戶不一定愿意 每月承當這樣 的一筆錢。因此主要目標仍然放在資產量較大的客 戶身上，我部有現有 10萬以上的客戶 107 戶,我們將這局部客戶作 為重點客戶，分配到營業 部員工名下 , 由該員工充分了解客戶的交 易習慣，風險類型等特征后逐步 向客戶推廣投顧業務。 財富參謀方 面，我部 10 萬以上客戶資產 3700萬， 傭金率低于千分之三的 戶。 要求各員工主要針對這局部分配到各人名下 維護客戶推介財富顧 問業務。四、 將局部客

4、戶劃分給客服部外的員工維護 投顧業務是一項需要全體員工共同努力才能加快開展進度的工作 , 目前 我部的核心客戶主要劃分在吳金有、陳云笙、張克秋名下維護 , 為了進一 步提高客戶的回訪率，增加簽約的概率，同時給營業部其 他員工增加接 觸客戶，促進簽約投顧業務的時機。方案將核心客戶 進一步細分。首先 將營業部其他部門營銷部、柜臺、辦公室的員工 較熟悉、平時聯系 較多的核心客戶或由員工本人引進的客戶劃分 給員工，員工通過維護客 戶的過程向客戶推介投顧業務。其次將部 分核心客戶 10 萬以上資產的 客戶 20 戶戊 IJ 分給營銷部己經獲得咨 詢資格陸海劍、覃永揚的營 銷型員工，鍛煉營銷型員工的客戶維 護能力，同時克考察營銷型員工的 投顧推介能力。提升營業部投顧 簽約的可能性。五、邀請重點客戶開展推介活動 要求各位負責客戶維護的員工重點邀請挑選岀來的這局部客戶到營 業部參