1、銷售管理系統培訓壹、前言壹、前言銷售管理的系統架構銷售管理的系統架構 叁、基礎信息創建及信息字段說明叁、基礎信息創建及信息字段說明 肆、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易作業程序及報表管理 伍、批處理作業伍、批處理作業 陸、其它報表陸、其它報表 課程大綱課程大綱壹、壹、 前言前言 一、教育訓練課程的目的一、教育訓練課程的目的 二、系統功能及效益二、系統功能及效益、了解系統的效益及功能、了解系統的效益及功能、了解信息搜集及整理重點、了解信息搜集及整理重點、熟悉系統的操作方式、熟悉系統的操作方式、了解系統例行作業程序、了解系統例行作業程序、了解系統上線的步驟及導入程序、了解系統上線的步驟及導入

2、程序一、教育訓練課程的目的一、教育訓練課程的目的、報價管理及商品售價管理、報價管理及商品售價管理、訂單進度管理、訂單進度管理、銷貨實績管理、銷貨實績管理( (一一) )、系統功能、系統功能二、系統功能及效益介紹二、系統功能及效益介紹、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶接單、銷貨處理效率、提高客戶接單、銷貨處理效率、減少延遲交貨，提高對客戶的服務質量、減少延遲交貨，提高對客戶的服務質量(二)、系統效益 壹、前言壹、前言貳、銷售管理的系統架構貳、銷售管理的系統架構 叁、基叁、基礎信息創建及信息字段說明礎信息創建及信息字段說明 肆、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易

3、作業程序及報表管理 伍、批處理作業伍、批處理作業 陸、其它報表陸、其它報表 課程大綱課程大綱一、系統主畫面一、系統主畫面二、系統功能圖二、系統功能圖三、系統主作業程序概述三、系統主作業程序概述貳、貳、銷售管理的系統架構銷售管理的系統架構一、系統主畫面一、系統主畫面二、系統功能圖二、系統功能圖使用者權限設置及口令管理使用者權限設置及口令管理基本信息管理基本信息管理部門、業務員、客戶、部門、業務員、客戶、頁腳頁腳/ /簽核與列表簽核與列表銷售預測管理銷售預測管理商品價格管理商品價格管理訂單銷貨管理訂單銷貨管理信息維護及管理信息維護及管理MRPMRP需求來源需求來源/ /銷售目標銷售目標報價作業及客

4、戶商品價格管理報價作業及客戶商品價格管理訂單受訂、訂單變更、訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業銷貨及銷退作業錄入基礎信息錄入基礎信息日常單據錄入日常單據錄入應收票據管理應收票據管理信息創建與核對信息創建與核對期初數據錄入期初數據錄入應收帳款管理應收帳款管理客戶、部門、交易對象、客戶、部門、交易對象、商品計價、單據設置商品計價、單據設置 導入未結案訂單導入未結案訂單 基本信息列表基本信息列表三三系系統統主主作作業業流流程程錄入銷售預測錄入銷售預測錄入報價單錄入報價單錄入客戶訂單錄入客戶訂單錄入訂單變更單錄入訂單變更單錄入銷貨單錄入銷貨單錄入銷貨退錄入銷貨退憑證憑證. .明細表明細表明細表明細表憑

5、證憑證. .明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細表明細表. .管制報表管制報表憑證憑證. .明細表明細表. .管制報表管制報表 壹、前言壹、前言貳、銷售管理的系統架構貳、銷售管理的系統架構 叁、基礎信息創建及信息字段說明叁、基礎信息創建及信息字段說明 肆、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易作業程序及報表管理 伍、批處理作業伍、批處理作業 陸、其它報表陸、其它報表 課程大綱課程大綱一、前序作業一、前序作業二、銷售管理系統基本信息創建二、銷售管理系統基本信息創建叁、基本信息創建叁、基本信息創建基本信息管理信息系統基本信息管理信息系

6、統( (一一).).錄入部門信息錄入部門信息( (二二).).錄入幣種匯率錄入幣種匯率( (三三).).設置編碼原則設置編碼原則( (四四).).錄入職務類別錄入職務類別( (五五).).錄入交易對象分類錄入交易對象分類( (六六).).錄錄入頁腳入頁腳/ /簽核信息簽核信息一、前序作業一、前序作業( (一一) )、錄入客戶信息、錄入客戶信息( (二二) )、錄入客戶品號及設置信用控制參數、錄入客戶品號及設置信用控制參數 ( (三三) ) 、錄入客戶價格管理信息、錄入客戶價格管理信息( (四四) ) 、錄入客戶商品的價格、錄入客戶商品的價格( (五五) ) 、設置訂單單據性質、設置訂單單據性質

7、二、錄入銷售管理系統基本信息二、錄入銷售管理系統基本信息(1)(1)提高信息處理的速度提高信息處理的速度(2)(2)簡化信息輸入的操作時間簡化信息輸入的操作時間(3)(3)查詢信息的排序查詢信息的排序1、客戶編號的用途總店號請款總店號請款多家分公司的帳款統一向總店號請款多家分公司的帳款統一向總店號請款銷售評等及信用評等銷售評等及信用評等銷售分析管理系統銷售分析管理系統-客戶客戶ABCABC分析表分析表應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄 系統的需求字段系統的需求字段( (由會計人員輸入由會計人員輸入 ) ) 應收票據應收票據的明細科目，自動分錄應收票據應收票

8、據的明細科目，自動分錄 系統的需求字段系統的需求字段( (一一) )、錄入客戶信息及字段說明、錄入客戶信息及字段說明設置設置客戶信用參數客戶信用參數 可單獨針對此客戶設置信用額度控制方式可單獨針對此客戶設置信用額度控制方式稅額計算方式稅額計算方式 此客戶發票的稅額計算方式此客戶發票的稅額計算方式( (一一) )、錄入客戶信息及字段說明、錄入客戶信息及字段說明結帳結帳結帳單結帳單1.1.直接結帳直接結帳2.2.整批自動結帳整批自動結帳 ( (應收系統應收系統) )銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單銷退單銷退單結帳單結帳單一對一一對一結帳單結帳單結帳單結帳單銷貨單銷貨單結帳日期結帳日期 每月每月2020日日

9、( (依客戶固定結帳日依客戶固定結帳日) ) 說明說明: :假設結帳月份在假設結帳月份在8 8 月月 從從7/21-8/20 7/21-8/20 日的銷貨銷日的銷貨銷退，退， 均為本期的應收帳款基礎。均為本期的應收帳款基礎。預計收款日結帳后預計收款日結帳后1010日日 錄入結帳單時或生成時系統會依錄入結帳單時或生成時系統會依 本日期默認用途本日期默認用途: :票據資金管理的票據資金管理的 預計資金加項。預計資金加項。(二二)、錄入客戶品號及設置信用控制參數、錄入客戶品號及設置信用控制參數1 1、客戶商品描述、客戶商品描述: :出口文件可選擇打印此字段出口文件可選擇打印此字段2 2、設置信用控制

10、參數、設置信用控制參數可設置客戶信用超限時的處理方式可設置客戶信用超限時的處理方式及查核比率及查核比率客戶商品信息客戶商品信息甲客戶甲客戶A A 品號品號 100 100 元元B B 品號品號 200 200 元元(三三)、客戶商品的價格管理、客戶商品的價格管理1 1、單價默認來源、單價默認來源客戶商品價格客戶商品價格更新核價更新核價Y Y銷售核價單銷售核價單人工輸入人工輸入(1)(1)、更新商品計價、更新商品計價( (現行單價制現行單價制) )人工憑證人工憑證當單據核準時，當單據核準時，該單據的新單價該單據的新單價將保存于客戶商將保存于客戶商品品價格中價格中1. 1. 如果業務人員有更改單價

11、的權限，計算機默認的單價如果業務人員有更改單價的權限，計算機默認的單價可以于輸入作業時更改為需求的單價。可以于輸入作業時更改為需求的單價。2. 2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。3. 3. 為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價單的更新核價設置為【戶報價單的更新核價設置為【Y Y】，客戶訂單及銷】，客戶訂單及銷貨單設置為貨單設置為 【N N】。】。特性客戶商品信息檔客戶商品信息檔優點：優點：保留變更記錄保留變更記錄統一議價統

12、一議價單價權單價權限限=Y=Y優點：優點：售訂權限彈性化售訂權限彈性化將來可追加比較將來可追加比較 差異分析表差異分析表報價單報價單客戶訂單客戶訂單銷貨單銷貨單銷售核價單銷售核價單(2)(2)、標準單價制、標準單價制(A)(A)客戶商品信息檔客戶商品信息檔優點：優點：保留變更記錄保留變更記錄統一議價統一議價優點：優點：售訂權限彈性化售訂權限彈性化將來可追加比較將來可追加比較 差異分析表差異分析表報價單報價單更新核更新核價價Y Y單價權單價權限限=Y=Y(3)(3)、標準單價制、標準單價制(B)(B)幣種：多幣別的單價管理幣種：多幣別的單價管理上次銷貨：最近一次銷貨單日期上次銷貨：最近一次銷貨單

13、日期報價日期報價日期/ /生效日期失效日期生效日期失效日期（四）、商品價格信息字段說明（四）、商品價格信息字段說明訂單日期訂單日期 訂單單價訂單單價 4/10 4/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元報價日期報價日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期單價單價 元元1001006/306/304/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105數量數量 PC PC 單價單價0-100 5 0-100 5 元元101-500PCS 4.8 101-500PCS 4.8 元元501-501-以上以上 4

14、.5 4.5 元元單頭信息單頭信息單身信息單身信息101101以上以上 單身信息單身信息501501以上以上1.1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護2.2.由更新核價的報價單來更新由更新核價的報價單來更新( (非一般報價單非一般報價單) )2 2、分量計價、分量計價 ：廠別區分：廠別區分：系統性質代碼：系統性質代碼(2(2碼碼) )：序號：序號: : （五）、設置單據性質及信息字段說明五）、設置單據性質及信息字段說明1 1、單據編號原則參考、單據編號原則參考不可重覆，請以數字組合編碼。不可重覆，請以數字組合編碼。 單據性質單據性質 : : 報價單報價單 客戶

15、訂單客戶訂單 銷貨單銷貨單 銷退單銷退單 營業日報營業日報 單別代號：單別代號：年碼數及流水數的位數可自行設置年碼數及流水數的位數可自行設置 ，但編碼總數為但編碼總數為1111碼碼 1. 1.日日 編編:YYMMDD99999:YYMMDD99999 2. 2.月月 編編:YYMM9999999:YYMM9999999 3. 3.流水號流水號:99999999999:99999999999 4. 4.手動編號手動編號: :在交易作業中自行輸入編號在交易作業中自行輸入編號編碼方式：編碼方式：單據憑證輸入完成后，是否馬上進行庫單據憑證輸入完成后，是否馬上進行庫 存帳務的更新存帳務的更新( (庫存的

16、增減庫存的增減) )或單據實時或單據實時 生效。生效。單據如果輸入完成還須第二人審查核準單據如果輸入完成還須第二人審查核準 后后，才可更新庫存者，應設為【，才可更新庫存者，應設為【N N】。】。審核審核 = =憑證核準憑證核準 = =交易時點交易時點自動自動 1.1.憑證每輸完一張馬上打印出憑證每輸完一張馬上打印出者則勾選。者則勾選。 2. 2.多人或多機共用打印機時應設置為多人或多機共用打印機時應設置為 批次打印批次打印( (此字段不勾選此字段不勾選) )。自動打印：自動打印：針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據核對訂單：核對訂單：直接結帳：直接結帳：針對

17、銷貨單、銷退單針對銷貨單、銷退單、出貨通知單，此字段勾選后、出貨通知單，此字段勾選后需輸入結帳單號，當銷貨需輸入結帳單號，當銷貨( (退退) )單確認后即生成一張結單確認后即生成一張結帳單帳單2101 2101 核價報價單核價報價單 N N N Y N N N N Y N2102 2102 一般報價單一般報價單 N N N N N N N N N N2201 2201 國內訂單國內訂單 N N N N N N N N N N 2202 2202 國外訂單國外訂單 N N N N N N N N N N 2301 2301 國內銷貨單國內銷貨單 N N Y N N N N Y N N 2302

18、2302 國外銷貨單國外銷貨單 N N Y N Y N N Y N Y2303 2303 服務銷貨單服務銷貨單 N N N N Y N N N N Y2304 2304 現金銷貨單現金銷貨單 Y Y N N Y Y Y N N Y2305 2305 樣品銷貨單樣品銷貨單 N N N N N N N N N N2401 2401 銷退單銷退單 N y Y N y Y N NN N 單別示范單別示范單別單別 單據名稱單據名稱 自動自動 自動自動 核對核對 更新更新 直接直接 確認確認 打印打印訂單訂單 核價核價 結帳結帳 核價報價單：針對分量計價單價更改或有生效核價報價單：針對分量計價單價更改或有

19、生效 失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。 一般報價單：復制訂單用的報價單，不更新客一般報價單：復制訂單用的報價單，不更新客 戶商品資。戶商品資。 樣品銷貨單：統計需求，可能當管銷費用沖帳，樣品銷貨單：統計需求，可能當管銷費用沖帳， 而非應收帳款，且不生成結帳單。而非應收帳款，且不生成結帳單。 零星銷貨單：統計需求，了解無訂單銷貨統計。零星銷貨單：統計需求，了解無訂單銷貨統計。 現金銷貨單：現金交易的銷貨單現金銷貨單：現金交易的銷貨單說明：說明： 壹、前言壹、前言貳、銷售管理的系統架構貳、銷售管理的系統架構 叁、基礎信息創建及信息字段說明叁、基礎

20、信息創建及信息字段說明 肆、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易作業程序及報表管理 伍、批處理作業伍、批處理作業 陸、其它報表陸、其它報表 課程大綱課程大綱一、銷售預測作業程序一、銷售預測作業程序二、商品報價作業程序二、商品報價作業程序三、客戶受訂程序三、客戶受訂程序四、訂單變更程序四、訂單變更程序五、銷貨單作業程序五、銷貨單作業程序六、銷貨退回作業程序六、銷貨退回作業程序肆、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易作業程序及報表管理商品銷售目標擬定商品銷售目標擬定可參考可參考 : :商品銷售統計表商品銷售統計表錄入銷售預測信息錄入銷售預測信息登錄日期登錄日期, ,品號品號, ,數量數量, ,

21、市場代碼市場代碼錄入客戶訂單信息錄入客戶訂單信息銷售預測明細表銷售預測明細表銷售預測信息結案銷售預測信息結案 一、錄入銷售預測作業流程一、錄入銷售預測作業流程日期日期: :銷售預測對物料需求計銷售預測對物料需求計劃而言是料件的需求來源。劃而言是料件的需求來源。 信息若設置為信息若設置為04/30 04/30 銷售預測銷售預測A A 產品要產品要1000 PCS1000 PCS假設假設前置時間為前置時間為10 10 天需要有天需要有20 20 種料件組立，則采購計劃種料件組立，則采購計劃會要求您能于會要求您能于4/20 4/20 將所有料件購入。將所有料件購入。如果客戶提早于如果客戶提早于4/2

22、04/20要出貨這下子是不是就來不及了要出貨這下子是不是就來不及了？一般而言銷售預測均為提早的日期，當然提早后如果銷一般而言銷售預測均為提早的日期，當然提早后如果銷售預測不準時生成存貨，可以分散日期作預測。售預測不準時生成存貨，可以分散日期作預測。錄入銷售信息字段說明錄入銷售信息字段說明納入生產計納入生產計劃管制目的劃管制目的錄入報價單錄入報價單報價單報價單客戶報價單確認客戶報價單確認報價單確認報價單確認更新客戶商更新客戶商品價格品價格 二、報價作業程序二、報價作業程序核準核準依需求依需求. . 分量計價分量計價: : 信息取至客戶基本信息及型態信息信息取至客戶基本信息及型態信息， 如果本次客

23、戶所報價的商品不存在于如果本次客戶所報價的商品不存在于 商品銷售資料中，單價的賦與方式將商品銷售資料中，單價的賦與方式將 以本依據決定以本依據決定 . BOM . BOM展開展開 提供原物料零件展開的報價信息輸入提供原物料零件展開的報價信息輸入報價作業的字段說明報價作業的字段說明 三、客戶訂單受訂作業程序三、客戶訂單受訂作業程序客戶原始訂單客戶原始訂單1.1.現有庫存可用量現有庫存可用量2.2.料件庫存狀況表料件庫存狀況表3.3.庫存信息查詢作業庫存信息查詢作業1 .1 .可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單2 .2 .可以輸入客戶品號做受訂可以輸入客戶品號

24、做受訂3 .3 .可以展可以展BOM BOM 接單接單( (單階單階SKDSKD及尾階及尾階CKD)CKD)4 .4 .可以聯機查詢庫存數量可以聯機查詢庫存數量5 .5 .可以查詢歷史交易單價可以查詢歷史交易單價6 .6 .可以沖銷銷售預測的信息可以沖銷銷售預測的信息7 .7 .已交數量已交數量: :由銷貨單更新由銷貨單更新請勿自行更改請勿自行更改8 .8 .結案碼結案碼：當已交數量：當已交數量=訂單數量訂單數量 Y Y 自動結案自動結案9 .9 .指定結案指定結案: :訂單確實不再交貨了訂單確實不再交貨了10 .10 .查詢信用額度查詢信用額度錄入客戶訂單的重要功能錄入客戶訂單的重要功能1.

25、1.是否已經下單生產是否已經下單生產2.2.是否備貨或出貨中是否備貨或出貨中四、客戶訂單變更作業程序四、客戶訂單變更作業程序1 1 、 訂單變更的單據特性同原訂單單別。訂單變更的單據特性同原訂單單別。2 2 、 未確認的訂單直接從訂單更改未確認的訂單直接從訂單更改, ,無須由無須由 訂單變更處理。訂單變更處理。3 3 、 已確定的訂單且已經發出通知者，應已確定的訂單且已經發出通知者，應 保留變更信息且藉由訂單變更通知單通保留變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關單位處理變更事宜。知相關單位處理變更事宜。訂單變更處理的特性訂單變更處理的特性錄入銷貨單錄入銷貨單銷貨實績管理銷貨實績管理銷貨單銷貨單

26、銷貨單確認銷貨單確認核準核準商品銷貨統計報表商品銷貨統計報表歷史交易記錄表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶銷貨匯總表客戶訂單客戶訂單 五、銷貨作業程序五、銷貨作業程序備貨與點交備貨與點交 1 1 、依訂單可做分批交貨、依訂單可做分批交貨 2 2 、可超交訂單，完單訂單自動結案、可超交訂單，完單訂單自動結案 3 3、 允許一張銷貨單對應多張訂單允許一張銷貨單對應多張訂單 4 4 、允許無訂單的銷貨作業、允許無訂單的銷貨作業 5 5、 信用余額不足警訊信用余額不足警訊 6 6 、各庫庫存可用數量查詢、各庫庫存可用數量查詢 7 7 、 BOM BOM 展料銷貨展料銷貨 8

27、 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規格不存在的商品受訂及更改品名規格（一）、錄入銷貨單主要功能（一）、錄入銷貨單主要功能 ( (二二) )、銷貨單確認后對信息、銷貨單確認后對信息的影響的影響錄入銷退單錄入銷退單銷貨實績管理銷貨實績管理銷退單銷退單銷退單確認銷退單確認核準核準檢驗檢驗銷貨單銷貨單商品銷貨期報表商品銷貨期報表歷史交易記錄表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶銷貨匯總表六、銷退單作業程序六、銷退單作業程序1 . 1 . 銷退的貨品如為不良品應退至不良品銷退的貨品如為不良品應退至不良品 倉庫中檢驗。倉庫中檢驗。2 . 2 . 銷退單的確認由銷退品入庫的管理銷退

28、單的確認由銷退品入庫的管理員員 確認為佳。確認為佳。3 . 3 . 一般銷退品應輸入原訂單單號。如果一般銷退品應輸入原訂單單號。如果 該訂單已經結案，銷退品已經確定不該訂單已經結案，銷退品已經確定不 再銷貨再銷貨, ,訂單應指定結案。訂單應指定結案。4 . 4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客 戶商品信息。戶商品信息。5 . 5 . 進行批號管理者，批號一定要輸入。進行批號管理者，批號一定要輸入。銷退作業的注意事項銷退作業的注意事項 壹、前言壹、前言貳、銷售管理的系統架構貳、銷售管理的系統架構 叁、基礎信息創建及信息字段說明叁、基礎信息創建及信息字段說明 肆

29、、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易作業程序及報表管理 伍、批處理作業伍、批處理作業 陸、其它報表陸、其它報表 課程大綱課程大綱一、重新計算訂單已交量作業一、重新計算訂單已交量作業二、結束訂單作業二、結束訂單作業三、從訂單自動轉成采購單作業三、從訂單自動轉成采購單作業四、自動生成客戶商品特價作業四、自動生成客戶商品特價作業伍、批處理作業伍、批處理作業 1 1、此為信息維護的程序，無須定期運行。、此為信息維護的程序，無須定期運行。 當您當您通過訂單銷貨狀況表發現您訂單的已交數量異常，通過訂單銷貨狀況表發現您訂單的已交數量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業。而銷貨及退貨憑信

30、息均正常且正確時，可運行本作業。2 2、造成異常的原因為、造成異常的原因為 : : 機器不正常死機或關機造成數據庫更新不正常所導致。機器不正常死機或關機造成數據庫更新不正常所導致。 一一、重新計算訂單已交量作業、重新計算訂單已交量作業二二、結束訂單作業、結束訂單作業已發出的訂單已發出的訂單，當已交數量，當已交數量 訂單數量訂單數量而確實不再交貨時，運行訂單指定結案而確實不再交貨時，運行訂單指定結案作業，確保不再進貨作業，確保不再進貨 結案結案 碼碼 y y 指定結案指定結案三三、從訂單自動轉成采購單作業、從訂單自動轉成采購單作業可將客戶訂單的完整信息整筆復制至采購單可將客戶訂單的完整信息整筆復制至采購單中中，滿足實務上買賣業先接單再采購的情形。，滿足實務上買賣業先接單再采購的情形。（轉手買賣）（轉手買賣）作業目的：作業目的：四四.自動生成客戶商品特價作業自動生成客戶商品特價作業對于客戶計價信息于一段時間有特別價格統對于客戶計價信息于一段時間有特別價格統一調整生效則可使用此作業一調整生效則可使用此作業 使用時機及義：使用時機及義： 壹、前言壹、前言貳、銷售管理的系統架構貳、銷售管理的系統架構 叁、基礎信息創建及信息字段說明叁、基礎信息創建及信息字段說明 肆、日常交易作業程序及報表管理肆、日常交易作業程序及報表管理 伍、