1、系統實施工具之 銷售業務藍圖1. 總體流程1.1財務、物流總體流程系統模塊關系圖如下：編 號ZT01業務名稱財務、物流總體流程功能域財務、物流編制2006年03月24日審核 年 月 日1.2采購總流程在系統中采購業務要涉及物流和資金流兩個方面，兩方面之間同樣有著緊密的聯系。編 號ZT02業務名稱采購業務（總覽）功能域采購編制2006年03月24日審核 年 月 日1.3庫存業務總流程在系統中庫存業務要涉及采購、銷售、生產及倉存管理各個業務層面。編 號ZT03業務名稱物料部業務（總覽）功能域物料部編制2006年03月24日審核 年 月 日1.4存貨核算業務總流程在系統中存貨核算業務是聯系業務與財務

2、的接口。編 號ZT04業務名稱存貨核算業務（總覽）功能域財務編制2006年03月24日審核 年 月 日2. 具體業務描述說明：這里說明的業務流程系以各部門業務為核心組織的具體業務描述，其中包含企業其它部門的相關工作說明。2.5銷售報價業務流程編 號XS01業務名稱銷售報價功能域銷售管理編制2006年03月25日審核年 月 日規程說明：規程目標處理銷售報價環節的報價單錄入、審核等工作內容，保證報價過程順利、快速進行。建立銷售報價的處理流程和行為規范。業務背景根據企業實際情況根據客戶詢價的產品規格錄入銷售報價單反饋客戶，由銷售部審核確認報價單。規程適用范圍采購申請相關處理。序號處理說明責任部門責任

3、人1報價單錄入：1.1根據客戶詢價的產品、規格錄入相關報價信息業務部銷售員1.2對于新型號產品或產品價格浮動后制定報價單，通知客戶相關價格信息業務部銷售員2消息通知：業務員完成報價后，兩個工作小時內通過系統的消息平臺通知銷售經理作后續審核處理，已提高報價環節的時效性。業務部銷售員3報價單審核，對錄入系統的報價單進行審核確認，只有確認的報價單才能作為下達銷售訂單的依據。業務部銷售經理業務流程圖開始業務部銷售經理3.銷售報價單審核結束銷售報價單已審核的銷售報價單業務部銷售員1.1錄入報價信息業務部銷售員2.消息通知2.5.3輸入數據銷售報價單2.5.4輸出數據銷售報價報表2.6銷售訂單業務流程編

4、號XS02業務名稱銷售訂單功能域銷售管理編制2006年03月24日審核年 月 日規程說明：規程目標銷售訂單涉及的業務流程，保證銷售訂單的處理過程順利進行，建立銷售訂單的處理流程和行為規范。業務背景在銷售報價批準以后，客戶向我方下達銷售訂單，并跟蹤訂單執行情況，根據實際情況可追加訂單或手工關閉定單。規程適用范圍銷售訂單管理序號處理說明責任部門責任人1銷售訂單錄入業務部銷售員1.1根據審核的采購申請單，關聯生成采購訂單1.2根據審核的合同，關聯生成采購訂單1.3手工錄入2消息通知：銷售員完成采購訂單后，兩個工作小時內通過系統的消息平臺通知銷售經理作后續審核處理，已提高銷售環節的時效性。業務部銷售員

5、3銷售訂單審核：對訂單進行一級審核，經過審核同意的訂單將下達給生產、物料等相關部門，進行貨物生產或出庫準備，為了保障流程運作的及時和順暢，對于訂單的審核應在接到通知后的四個工作時間內完成業務部銷售經理4銷售訂單執行情況業務部銷售員4.1對各種已經下達的訂單進行跟蹤，催收，或手工關閉4.2對于已經執行的訂單可以追加執行4.3訂單的執行可以下推生成出貨通知單、銷售出庫單以及銷售發票開始業務部銷售員1.3銷售訂單手工錄入業務部銷售經理3.銷售訂單審核結束銷售訂單已審核的采購訂單業務部銷售員1.1關聯已審核的銷售報價單業務部銷售經理4.銷售訂單跟蹤、催收，或手工關閉業務部銷售員2.消息通知業務流程圖輸

6、入數據銷售訂單輸出數據銷售訂單執行情況明細表銷售訂單執行情況匯總表2.7銷售出庫業務流程編 號XS03業務名稱銷售出庫功能域銷售管理編制2005年11月30 日審核年 月 日規程說明：規程目標定義銷售發貨和出庫管理過程，保證銷售發貨過程順利進行，建立銷售發貨的處理流程和行為規范。業務背景為了物料部準時發貨。銷售業務員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地物料部,并且按照銷售訂單的要求發出發貨通知。會計開票員根據實際情況辦理轉倉處理及銷售出庫處理。規程適用范圍銷售發貨的處理過程管理序號處理說明責任部門責任人1銷售員定期維護銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單到期情況，結合采購提供的入

7、庫信息已及查看物料部庫存信息。業務部銷售員2銷售員關聯銷售訂單生成發貨通知單業務部銷售員2.1發貨通知單有兩種用途：發貨通知單及訂單確認，需錄入各種信息如發貨時間 金額 發貨地址等必錄項3消息通知：銷售員完成發貨通知后，兩個工作小時內通過系統的消息平臺通知業務部經理作后續審核處理，已提高發貨環節的時效性。業務部銷售員4發貨通知單審核：為了使從發貨通知到出庫的過程做到高效、準確、可追溯，對于發貨通知單審核設置兩級審核，使系統自動傳遞相關信息。4.1財務一級審核，確認收款情況，并進行備注；財務部財務經理4.2財務經理審核發貨通知后，系統自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；4.4倉管員在收

8、到系統轉遞的審核消息后，對發貨通知單做二級審核，表示已經知悉該信息。物料部倉管員4.4“發貨通知單“復核后，倉管員取單備貨物料部倉管員5倉管根據收貨通知下推生成出庫單：物料部倉管員5.1倉管員依據實際發貨數量填寫“出庫單“中實際發貨欄。5.2打印出庫單，提交物料部經理，作為今后與業務部進行核對的原始單據。5.3由發貨通知單可下推生成物料部調撥單、退貨通知單、銷售出庫單下推生成銷售出庫單6消息通知：倉管員完成出庫單后，兩個工作小時內通過系統的消息平臺通知物料部經理作后續審核處理，已提高出庫環節的時效性。物料部倉管員7出庫單審核：為了使發貨的過程做到高效、準確、可追溯，對于出庫單審核設置兩級審核，

9、使系統自動傳遞相關信息。7.1出庫單審核，并給出相關建議；物料部物料部經理7.2物料部經理審核入庫單后，系統自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；7.3銷售部在收到系統轉遞的審核消息后，對出庫單做二級審核，確認相關信息，完成出庫流程，并打印出單據業務部銷售經理8消息通知：完成出庫單后，兩個工作小時內銷售經理通過系統的消息平臺通知財務部經理作后續開票處理，已提高出庫核算環節的時效性。業務部銷售經理9價格管理，如啟用了價格管理，銷售訂單審核時，系統會自動將最新的銷售價格寫入價格資料中，供下次交易參考。k/3系統自動處理業務流程圖已審核的銷售出庫單開始財務部財務經理4.1一級審核發貨通知單結

10、束2發貨通知單業務部銷售員1查看銷售訂單/以及收款請款物料部倉管員5.下推生成銷售出庫單銷售出庫單（打印）單物料部倉管員4.3二級審核發貨通知單已審核的發貨通知單業務部銷售員3消息通知物料部倉管員6消息通知物料部物料部經理7.1一級審核銷售出庫單業務部銷售員8消息通知業務部銷售經理7.3二級審核銷售出庫單輸入數據銷售發貨通知單輸出數據銷售出庫單2.8銷售退貨業務流程編 號XS01業務名稱銷售退貨功能域銷售管理編制2005年11月30 日審核年 月 日規程說明：規程目標定義在銷售過程中，銷售退貨的處理程序，建立銷售發貨的處理流程和行為規范。業務背景當客戶對發出銷售產品要求退貨后，銷售業務員必須及

11、時發出銷售退貨申請，并提交退貨通知單，倉管員及時處理銷售出庫，并開出銷售發票。規程適用范圍銷售退貨的處理過程管理序號處理說明責任部門責任人1銷售人員接到客戶的退貨申請后，關聯銷售訂單生成退貨通知單。業務部銷售員2消息通知：銷售員完成發貨通知后，兩個工作小時內通過系統的消息平臺通知業務部經理作后續審核處理，已提高退貨環節的時效性。業務部銷售員3退貨通知單審核：為了使從退貨通知到出庫的過程做到高效、準確、可追溯，對于退貨通知單審核設置兩級審核，使系統自動傳遞相關信息。3.1退貨通知單一級審核；業務部銷售經理3.2銷售經理審核退貨通知后，系統自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；3.3倉管員

12、在收到系統轉遞的審核消息后，對退貨通知單做二級審核，表示已經知悉該信息。物料部倉管員3.4“退貨通知單“復核后，倉管員準備收貨物料部倉管員4倉管根據退料通知的情況，關聯銷售出庫生成出庫單（紅字）。物料部倉管員5消息通知：倉管員完成退貨通知后，兩個工作小時內通過系統的消息平臺通知物料部部經理作后續審核處理，已提高退貨環節的時效性。物料部倉管員6出庫單（紅字）審核：為了使退貨的過程做到高效、準確、可追溯，對于出庫單審核設置兩級審核，使系統自動傳遞相關信息。6.1出庫單審核，并給出相關建議；物料部物料部經理6.2物料部經理審核入庫單后，系統自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；6.3銷售部在收到系統轉遞的審核消息后，對出庫單做二級審核，確認相關信息，完成出庫流程，并打印出單據業務部銷售經理7消息通知：完成出庫單后，兩個工作小時內銷售員通過系統的消息平臺通知財務部經理作后續開票處理，已提高出庫核算環節的時效性。業務部銷售員業務流程圖已審核的銷售出庫單（打印）開