1、*股份有限公司盡職調查工作底稿盡職調查工作底稿1公司業務調查1-1、 公司所處細分行業的基本情況和特有風險編號：1-1-指引第08條公司名稱*股份有限公司調查日期*年*月*日至*年*月*日調查地點 調查人員 調查內容公司所處細分行業的基本情況和特有風險調查事項的時間或期間*年*月*日至*年*月*日調查方法1、 搜集與公司所處行業有關的行業研究或報道2、 與公司管理層交談3、 比較市場公開數據4、 搜集行業主管部門制定的發展規劃、行業管理方面的法律法規及規范性文件5、 主辦券商研究分析調查過程1、 通過查詢相關的行業研究報告、行業報道等資料，訪談企業管理層人員，了解并分析公司所處行業的生命周期和

2、行業規模：a) ；2、 通過查詢相關的行業研究報告、行業報道等資料，訪談企業管理層人員，了解并分析公司所處行業的上下游關系：a) ；3、 通過查詢相關的行業分析材料，比較市場公開數據，結合對企業管理層人員的訪談，了解并分析公司所處行業的競爭程度和行業壁壘：a) ；4、 通過搜集行業主管部門制定的相關文件，結合對企業管理層人員的訪談，了解并分析國家對該行業的監管體制和政策扶持或限制，以及產業政策對該行業的影響：a) ；5、 通過查詢相關的行業資料，訪談企業管理層人員，了解并分析影響該行業發展的有利和不利因素：a) ；調查結論其他應說明的事項附件1-1-1：主辦券商對公司的訪談記錄1-1-2：企業

3、關于所處細分行業基本情況的說明1-1-3：主辦券商對公司所屬行業的分析資料附件1-1-1：主辦券商對公司的訪談記錄訪談地點：*公司會議室訪談日期： 訪談目的：了解公司所處細分行業的基本情況及特有風險訪談對象：*（董事長、總經理）*訪談人員： 1、 簡單描述一下公司所處的行業定位及分類情況。*：2、 公司所處行業的發展過程是怎樣的，目前處于什么發展階段，發展前景如何？*：3、 請詳細描述一下行業目前的市場規模及供求狀況，預測未來兩年市場規模大概為多少？*：4、 公司所處行業的上游和下游行業是什么，描述一下與上下游行業之間的關系。*：5、 公司所處行業目前的競爭格局是怎樣的，競爭激烈程度如何，競爭

4、環境如何？*：6、 進入本行業主要壁壘（障礙）有哪些？*：7、 公司所處行業的監管體制、主要法律法規及政策是怎樣的？這些政策對行業的影響如何？*：8、 影響本行業發展的有利因素和不利因素有哪些？*：附件1-1-2：企業關于所處細分行業基本情況的說明*股份有限公司關于所處細分行業基本情況的說明一、 公司行業分類二、 行業發展歷程及生命周期三、 行業發展規模及前景四、 行業與上、下游的關系五、 行業進入壁壘六、 行業監管體制、主要法律法規及政策（1） 行業監管機構（2） 行業自律組織（3） 行業主要法律、法規、政策及其影響七、 行業競爭情況特此說明*股份有限公司* 年*月*日附件1-1-4：主辦券

5、商對公司所屬行業的分析資料主辦券商對*股份有限公司所處行業的基本情況分析一、公司行業分類二、行業發展歷程及生命周期1、 行業發展歷程2、 行業生命周期三、 行業發展規模及前景四、 行業與上、下游產業鏈的關系五、 行業進入壁壘六、 行業監管體制、主要法律法規及政策七、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、 有利因素2、不利因素八、 行業競爭情況聯訊證券 行業分析師xxx*年*月*日盡職調查工作底稿1公司業務調查1-2、公司產品及其用途編號：1-2-指引第09條公司名稱*股份有限公司調查日期*年*月*日至*年*月*日調查地點 調查人員 調查內容公司產品種類、功能及其滿足的客戶需求調查事項的時間或期

6、間*年*月*日至*年*月*日調查方法1、 與公司經營管理層交談2、 實地考察公司產品3、 訪談公司客戶4、 搜集公司產品相關的介紹性材料5、 通過公司網站、實地到超市等賣場進行詳細考察了解調查過程1、 通過訪談公司管理層及查閱相關材料，了解公司產品的種類：a) ；b) ；2、 通過訪談公司管理層，并搜集相關產品的介紹性材料，了解每種產品的功能和用途以及特定消費群體，所滿足的客戶需求及特定消費群體：a) ；b) ；3、 通過訪談公司管理層和公司客戶，了解每種產品的技術含量（所應用的關鍵技術及所達到的技術指標）：a) ；b) ；4、 通過訪談公司管理層和公司客戶，并核查相關的單據，了解每種產品是否

7、向消費者提供保障（售后服務等）：a) ；b) ；5、 通過訪談公司管理層，結合公司財務及業務報告進行針對性的分析，了解報告期內各期每種產品的規模，需求狀況及其對價格的影響：a) ；b) 。6、 通過訪談公司管理層，結合公司財務及業務報告，查詢行業相關資料，進行綜合分析，了解各類產品在公司業務中的重要性，包括在銷售收入及利潤中的比重，在行業中所占的市場份額和變動趨勢：a) ；b) ；7、 通過訪談公司管理層并查閱相關資料，了解公司對提高現有產品質量、增強競爭力等方面將采取的措施以及公司新產品種類的開發計劃：a) ；b) ；c) 。調查結論其他應說明的事項附件1-2-1：主辦券商對公司的訪談記錄1

8、-2-2：主辦券商對公司主要客戶的調研記錄1-2-3：公司產品的介紹性材料1-2-4：公司產品目錄1-2-5：報告期內公司產品的規模，產銷量、需求狀況等情況1-2-6：主辦券商對公司產品質量控制的核查記錄1-2-7：主辦券商對公司售后服務的核查記錄1-2-8：公司考核指標測量表1-2-9：公司新產品開發計劃1-2-10：公司營銷、銷售、售后相關的管理制度附件1-2-1：主辦券商對公司的訪談記錄訪談地點：*訪談日期： 訪談目的：了解公司產品種類、功能或服務種類及其滿足的客戶需求訪談對象： 訪談人員： 1、 請介紹一下公司的產品是如何分類的，并分別介紹一下每種產品的功能和用途以及特定的消費群體。*

9、：2、 公司每種產品的技術含量如何，包括每種產品所應用的關鍵技術是什么，以及關鍵技術所達到的技術指標如何，該指標在行業中處于什么水平？*：3、 公司針對每種產品，為客戶提供了哪些保障，比如技術支持、技術培訓、售后服務等，客戶反響如何？*：4、 報告期內公司每種產品的產銷規模如何，市場需求情況如何？*：5、 市場需求情況對公司產品的價格影響如何，公司產品的定價原則是怎樣的？*：6、 公司各類產品在公司業務中的重要性如何，主打產品是哪些，公司各類產品在行業中的市場份額為多少，未來公司對各類產品或服務的經營思路是怎樣的，各自的重要性、規模和市場份額將有怎樣的變化趨勢？ *：7、 公司對提高現有產品和

10、服務質量、增強競爭力等方面將采取哪些有效的措施，這些措施在報告期內是否也有體現？*：8、 公司在新產品方面的開發計劃是怎樣的，目前這些計劃的進度如何，預計什么時候能完成，新產品開發后對公司經營有什么樣的影響？*：附件1-2-2：主辦券商對公司主要客戶的調研記錄調研方式：調查問卷調研日期： 調研目的：了解公司產品面對的客戶，能否滿足客戶的需求，產品在市場中的需求狀況以及公司提供的售后服務情況。調研對象：調研內容：客戶代理公司哪些產品；顧客對公司產品的滿意程度；客戶使用產品的效果及建議；代理商對公司的售后服務評價及建議；公司產品目前在市場中的需求狀況。調研結論：調研人員： 索引號內容1-2-2-1

11、客戶問卷調查附件1-2-3：公司產品的介紹性材料索引號資料名稱1-2-3-1公司產品宣傳手冊1-2-3-2公司產品介紹附件1-2-3-2：公司產品介紹類別主要產品功能、特點用途附件1-2-4：公司產品目錄系列產品編號產品名稱附件1-2-5：報告期內公司產品的規模，產銷量、需求狀況等情況1、報告期內公司情況表*年*月公司產品規模、產銷量、供需狀況單位（噸）產品產能實際產量實際銷量公司客戶需求量價格區間（元/瓶）*年公司產品規模、產銷量、供需狀況單位（噸）產品產能實際產量實際銷量公司客戶需求量價格區間（元/瓶）*年公司產品規模、產銷量、供需狀況單位（噸）產品產能實際產量實際銷量公司客戶需求量價格區

12、間（元/瓶）附件1-2-6：主辦券商對公司產品質量控制的核查記錄地點：*會議室日期：核查事項：查閱報告期內公司如何對產品質量進行管控的，包括控制流程和控制文件。核查過程： 核查結論： 項目人員：xxx索引號資料名稱資料內容1-2-6-11-2-6-21-2-6-31-2-6-41-2-6-51-2-6-61-2-6-71-2-6-81-2-6-91-2-6-10*至*年公司產品一次交貨合格率、準時交貨率等情況表附件1-2-7：主辦券商對公司售后服務的核查記錄地點：*公司會議室、日期：核查事項：*公司*年、*年、*年*月銷售部門售后服務情況核查過程： 核查結論： 核查人員： 索引號資料名稱資料編

13、號資料內容資料日期1-2-7-1產品信息反饋表1-2-7-2顧客滿意程度調查表1-2-7-3用戶問卷1-2-7-4售后服務記錄1-2-7-5顧客滿意程度調查表1-2-7-6產品信息反饋表1-2-7-7公司提升售后服務質量的方式列表附件1-2-8：公司考核指標測量表附件1-2-9：公司新產品開發計劃未來兩年公司計劃開展的產品及技術研發工作如下表所示：年度產品名稱產品性質產品開發投入產品特性應用領域附件1-2-10：公司營銷、銷售、售后相關的管理制度索引號制度名稱引見索引號1-2-10-1引1-2-10-21-2-10-3引1-2-10-4引1-2-10-51-2-10-61-2-10-71-2-

14、10-8盡職調查工作底稿1公司業務調查1-3、公司業務所依賴的關鍵資源編號：1-3-指引第10條公司名稱*股份有限公司調查日期*年*月*日至*年*月*日調查地點調查人員 調查內容公司業務所依賴的關鍵資源調查事項的時間或期間*年*月*日至*年*月*日調查方法1、 實地考察2、 與管理層交談3、 查閱公司主要知識產權文件等調查過程1、 通過訪談公司管理層并查閱相關資料，了解公司獨特的、可持續的技術優勢，包括主要產品的核心技術、可替代性以及核心技術的保護措施等：a) ；b) ；c) ；2、 通過訪談公司管理層并查閱相關資料，了解公司的研發能力和技術儲備，包括公司的研發機構和研發人員情況、研發費用投入

15、占公司業務收入的比重、自主技術占核心技術的比重等：a) ；b) ；c) ；d) ；e) ；3、 通過查閱公司主要知識產品文件及審計報告，了解公司商標、專利、非專利技術等無形資產的數量、取得情況、實際使用情況、使用期限或保護期、最近一期末賬面價值、存在糾紛情況等：a) ；b) ；c) ；d) ；4、 通過訪談公司管理層并查閱相關資料，了解企業取得的業務許可資格或資質情況：a) ；b) ；5、 通過訪談公司管理層并查閱相關資料，了解企業特許經營權（如有）的取得、期限、費用標準：a) ；6、 通過訪談公司管理層，并到生產現場實地考察，了解公司提供產品所使用主要設備和固定資產的情況：a) ；7、 通過

16、訪談管理層及相關人員，查閱相關人員的介紹性材料，了解公司高級管理人員與核心業務人員的簡要情況，并根據其業務經歷、行業或專業背景，評價高級管理人員的經驗和能力，整體評價整個管理團隊是否有互補性：a) ；b) ；8、 通過訪談管理層及核心技術/業務人員，查閱報告期內人員花名冊、工資表及其他相關材料，了解公司管理層及核心人員的薪酬，持股情況和激勵政策（包括股權激勵）。最近二年上述人員的主要變動情況、原因和對公司經營的影響，了解公司為穩定上述人員已采取或擬采取的措施，并評價管理層及核心人員的穩定性：a) ；b) ；c) ；d) ；e) ；9、 通過查閱公司人員名冊，了解公司的員工情況，主要包括：員工人

17、數、年齡和工齡結構、任職分布、學歷學位結構、地域分布等：a) ；b) ；c) ；10、 通過訪談管理層及查閱相關的行業資料，了解是否存在其他體現所處行業或業態特征的資源要素：a) ；11、 通過上述調查和分析，對公司的技術優勢、產品的技術指標、研發投入能力和技術儲備、專利數量等方面進行深入了解，同時結合公司所屬細分行業的基本情況，分析公司與競爭對手及潛在競爭對手之間在上述各方面的優劣勢。對于無法獲取競爭對手信息的情況，則通過對比分析公司與行業平均水平，了解其優劣勢。a) ；b) 。調查結論其他應說明的事項附件1-3-1：主辦券商對公司的訪談記錄1-3-2：公司經營現有業務的資質1-3-3：公司

18、相關的獲獎證書1-3-4：公司對技術優勢情況的說明（包括但不限于主要產品的技術含量、可替代性、核心技術來源及保護等）1-3-5：研發費用投入及其占營業收入比重情況表1-3-6： 公司研發機構和研發人員情況1-3-7： 研發管理制度及保密制度1-3-8：保密協議1-3-9：公司無形資產的基本情況（包括商標、專利、非專利技術等無形資產的數量、取得情況、實際使用情況、使用期限或保護期、最近一期末賬面價值、存在糾紛情況等）1-3-10：主辦券商對公司研發人員數量、能力、穩定性的評價1-3-11：公司生產用設備及固定資產基本情況（包括設備名稱、購買日期、購買價值、賬面價值、產能、開工率，占總資產的比重等

19、）1-3-12：公司高級管理人員與核心技術（業務）人員的基本情況（主要包括：姓名、國籍等基本信息、職業經歷（參加工作以來的職業及職務情況）、曾經擔任的重要職務及任期、現任職務及任期，根據其業務經歷、行業或專業背景等）1-3-13：主辦券商對公司高管人員經驗、能力、是否具有互補性的評價1-3-14：公司的員工名冊及基本情況表（主要包括：員工人數、年齡和工齡結構、任職分布、學歷學位結構、地域分布等）1-3-15：公司組織結構概況及各部門職責 1-3-16：主辦券商對公司優劣勢的分析（在公司所處細分行業中，從公司的技術優勢、產品的技術指標、研發投入能力和技術儲備、專利數量等方面，分析公司與競爭對手及

20、潛在競爭對手之間相比存在哪些優劣勢，與行業平均水平相比的優劣勢又如何）附件1-3-1：主辦券商對公司的訪談記錄訪談地點：*訪談日期： 訪談目的：調查公司開展業務所依賴的關鍵資源訪談對象： 訪談人員： 1、 請介紹一下公司獨特的、可持續的技術優勢有哪些，包括公司主要產品的核心技術是什么，這些產品的替代性如何，公司核心技術的保護措施有哪些？*：（1）公司獨特的、可持續的技術優勢及對應產品。（2）公司主要產品的可替代性說明主要產品替代產品對上代產品的替代性說明市場同類產品的替代性說明（3）公司核心技術的保護措施2、 公司的研發能力和技術儲備如何，包括公司的研發機構是怎樣設置的，各組織的職責是什么，公

21、司研發人員數量和能力如何，穩定性如何，公司每年研發費用投入占業務收入的比重為多少，公司核心技術中原始取得的技術占比在多少？（1） 公司的研發能力和技術儲備*：公司研發人員、研發能力及穩定性*：（2） 公司研發機構設置、研發流程和研發系統運行情況*：（3） 公司每年研發費用投入占業務收入的比重情況？*：（4） 核心技術中原始取得的技術占比在多少？*：3、 公司是否有相關的業務許可資格或資質，取得情況如何？*：4、 公司是否有特許經營權，如有，其取得、期限、費用標準是怎樣的？*：5、 公司提供產品時所使用主要設備和固定資產有哪些，介紹一下這些設備的基本情況，包括技術先進性、設備完好性、開工率、產能

22、等。*：6、 您認為公司現有高級管理人員的經驗和能力如何，是否有互補性？*：7、 其他體現所處行業或業態特征的資源要素。*：8、 在公司所處細分行業中，從公司的技術優勢、產品的技術指標的標準要求、研發投入能力和技術儲備、專利數量等方面，公司與競爭對手及潛在競爭對手之間相比存在哪些優劣勢，與行業平均水平相比的優劣勢又如何？*：項目技術水平產品技術指標研發投入能力技術儲備專利數行業平均水平本公司附件1-3-2：公司經營現有業務的資質索引號資質/證書名稱證書編號頒發機構有效日期所屬單位1-3-3-11-3-3-21-3-3-31-3-3-41-3-3-5附件1-3-3：公司相關獲獎證書索引號資質/證

23、書名稱頒發機構頒發日期所屬單位1-3-4-11-3-4-21-3-4-3附件1-3-4：公司對技術優勢情況的說明（包括但不限于主要產品的技術含量、可替代性、核心技術來源及保護等）*股份有限公司關于技術優勢情況的說明一、 主要產品技術含量二、 產品技術優勢三、 技術可替代性四、 核心技術來源及取得方式五、 技術保護措施特此說明*股份有限公司*年*月* 日附件1-3-5：研發費用投入及其占營業收入比重情況表兩年一期研發費用投入情況表單位：元年份研發費用總額占公司營業收入的比例（%）*年*月*年*年附件1-3-6：公司研發機構和研發人員情況*股份有限公司關于研發機構、研發人員情況的說明一、研發機構情

24、況1、研發組織機構圖2、 各職能部門主要職責二、研發人員情況研發人員結構如下圖所示：*股份有限公司研發人員的情況列表序號姓名年齡司齡部門學歷專業職稱職務123451、公司研發人員的年齡、司齡、學歷結構如下所示：圖. 公司研發人員年齡結構圖圖：公司研發人員司齡結構圖圖：公司研發人員學歷結構圖2、主要研發人員簡歷*，董事長，女，* *，董事，男，*，監事會主席，男，*特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-7：研發管理制度及保密制度索引號制度名稱引見索引號1-3-13-1引1-3-13-2引1-3-13-31-3-13-4附件1-3-8：保密協議索引號制度名稱引見索引號1-3-14-1引附件

25、1-3-9：公司無形資產的基本情況（包括商標、專利、非專利技術等無形資產的數量、取得情況、實際使用情況、使用期限或保護期、最近一期末賬面價值、存在糾紛情況等）*股份有限公司關于無形資產基本情況的說明一、專利技術*1、已授權發明專利技術根據公司所取得的國家專利局頒發的發明專利證書，公司擁有的授權發明專利技術情況列表如下：序號專利名稱專利號申請日期授權日期保護 期限發明人應用產品123452、已授權實用新型專利技術截至本公開轉讓說明書簽署之日，公司擁有實用新型專利技術*項。具體如下表所示：序號專利名稱專利號申請日期保護 期限發明人專利權人應用產品123、已授權外觀設計專利技術截至本公開轉讓說明書簽

26、署之日，公司擁有外觀設計專利技術*項。具體如下表所示：序號專利名稱專利號申請日期保護 期限發明人專利權人應用產品124、正在申請的專利技術目前公司正在申請已授理的專利技術共計*項，均為*專利。具體如下表所示：表：公司專利申請情況表序號權利名稱權利類別發明人申請人受理日期申請號受理單位1234二、軟件著作權根據國家版權局頒發的計算機軟件著作權等級證書，截至本公開轉讓說明書簽署之日，公司擁有軟件著作權*項，具體情況如下表所示：序號軟件著作權名稱證書號登記號權利取得方式權利范圍有效日期著作權人12三、商標權目前公司擁有注冊商標*項。具體如下表所示：表. 公司擁有商標情況表序號商標圖像注冊號核定使用商

27、品注冊日期有效期限12345 四、網絡域名公司已申請并獲得網絡域名*個，具體情況如下表所示：序號證書頒發機構域名所有者有效日期12特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-15-1：*公司與公司簽署的商標使用許可合同索引號內容1-3-15-1-11-3-15-1-21-3-15-1-31-3-15-1-4附件1-3-10：主辦券商對公司研發人員數量、能力、穩定性的評價主辦券商對公司研發人員的評價聯訊證券 行業分析師*、*、*年*月*日附件1-3-11：公司生產用設備及固定資產基本情況（包括設備名稱、購買日期、購買價值、賬面價值、產能、開工率，占總資產的比重等）*股份有限公司關于生產用設備及

28、固定資產基本情況的說明（文字描述）*年*月*日固定資產情況表項目金額（元）占比一、固定資產原值合計1、2、3、4、5、二、固定資產賬面凈值合計1、2、3、4、5、（文字描述）公司*設備（*設備）基本情況表單位：萬元序號設備名稱數量（臺）購買日期購買價值賬面價值用途開工率（%）所有權人12特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-12：公司高級管理人員與核心人員的基本情況（主要包括：姓名、國籍等基本信息、職業經歷（參加工作以來的職業及職務情況）、曾經擔任的重要職務及任期、現任職務及任期，根據其業務經歷、行業或專業背景等）*股份有限公司關于高級管理人員、核心技術人員的說明一、 人員基本情況表序

29、號姓名國籍年齡學歷現任職務類別任期12345678910 111213二、 人員簡歷（文字描述）三、對高級管理人員及核心技術人員的評價(文字描述)特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-13：主辦券商對公司高管人員經驗、能力、是否具有互補性的評價主辦券商對公司高管人員經驗、能力及互補性的分析與評價一、分析方法通過查閱高級管理人員的簡歷、學歷證書、資質證明、業績成果等，了解相關人員的基本條件和從業經驗；同時，通過訪談公司董事長和人力資源總監，了解其對公司高級管理人員的評價。綜合以上信息，主辦券商對各高級管理人員的經驗、能力及互補性進行分析和評價。參考資料：1. 附件1-3-1：主辦券商對公

30、司的訪談記錄2. 附件1-3-12：公司高級管理人員與核心技術（業務）人員的基本情況3. 附件2-6-9：公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員勞動合同、學歷證書及身份證件二、分析及評價過程表：公司高級管理人員基本情況表序號姓名現任公司職務1231、經驗分析及評價表：公司高級管理人員從業經驗分析及評價姓名主要的從業經驗經驗分析及評價*1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2、能力分析及評價表：公司高級管理人員能力分析與評價姓名學歷專業職稱能力評價3、互補性分析與評價（文字描述）三、評價結論（文字描述）聯訊證券 行業分析師*、* 年 * 月 * 日附件1-3

31、-14：公司的員工名冊及基本情況表（主要包括：員工人數、年齡和工齡結構、任職分布、學歷學位結構、地域分布等）*股份有限公司員工名冊及基本情況（截至*年*月*日）一、員工基本情況截至*年*月*日，公司共有員工*名，年齡、司齡、學歷及任職分布如下所示：1、年齡結構（文字描述）圖. 公司員工各年齡段人員及占比2、司齡結構（文字描述）圖. 公司員工司齡結構圖3、學歷結構（文字描述）圖. 公司員工學歷結構圖4、任職分布（文字描述）圖. 公司員工任職分布結構圖三、 公司員工花名冊序號姓名性別年齡學歷所屬部門擔任職務司齡1234567891012131415特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-3-22

32、：公司組織結構概況及各部門職責一、 公司組織結構圖二、 職能部門的職責附件1-3-15：主辦券商對公司優劣勢的分析（在公司所處細分行業中，從公司的技術優勢、產品的技術指標的標準要求、研發投入能力和技術儲備、專利數量等方面，分析公司與競爭對手及潛在競爭對手之間相比存在哪些優劣勢，與行業平均水平相比的優劣勢又如何）主辦券商對*股份有限公司優劣勢的分析一、公司的競爭優勢1、（文字描述）2、（文字描述）二、公司的競爭劣勢（文字描述）聯訊證券 行業分析師*、* 年 * 月 * 日盡職調查工作底稿1公司業務調查1-4、公司關鍵業務流程編號：1-4-指引第11條公司名稱*股份有限公司調查日期*年*月*日至*

33、年*月*日調查地點 調查人員 調查內容公司關鍵的業務流程及基本情況調查事項的時間或期間*年*月*日至*年*月*日調查方法1、 查閱公司業務制度2、 實地考察企業經營過程涉及的業務環節3、 訪談公司主要供應商和客戶4、 查閱相關的行業報告及分析資料5、 主辦券商研究分析調查過程1、 通過訪談公司管理層及供應商，查閱采購相關的制度，了解公司供應鏈及其管理情況，分析公司對供應商的依賴程度及存在的經營風險：a) ；2、 通過訪談公司管理層，參觀公司的經營現場，查閱生產相關的制度，了解公司主要產品的生產流程、生產工藝、質量控制、安全生產等：a) ；3、 通過訪談公司管理層及客戶，查閱銷售相關的制度，了解

34、公司的營銷體系，包括銷售方式、是否有排他性銷售協議等壁壘、市場推廣計劃、客戶管理等，分析公司對客戶的依賴程度及存在的風險：a) ；b) ；c) ；d) ；4、 通過訪談公司管理層，參觀公司研發場所，查閱研發相關的制度，了解公司核心產品的研發流程、周期以及更新換代計劃等：a) ；b) ；5、 通過訪談公司管理層，并結合上述對經營各環節的調查分析，了解產業鏈分工情況，調查公司是否將營運環節交給利益相關者，如有，了解其合作關系或商業聯盟關系以及風險利益分配機制：a) ；6、 通過訪談公司管理層，查閱投資相關的制度，了解公司重要資本投資項目（如規模化生產、重要設備投資等）的投資流程，包括投資決策機制、

35、可行性和投資回報分析等：a) ；b) ；c) ；7、 根據企業具體情況，了解其他體現所處行業或業態特征的業務環節：a) 。調查結論其他應說明的事項無附件1-4-1：主辦券商對公司的訪談記錄1-4-2：合格供方名錄1-4-3：主辦券商對公司主要客戶的調研記錄1-4-4：主辦券商對公司主要供應商的調研記錄1-4-5：公司對外協委托加工產品的說明1-4-6：公司對采購模式、研發模式、生產模式、銷售模式的描述1-4-7：主辦券商對公司經營模式的主要風險及對未來的影響，是否發生或將發生轉型等的核查記錄1-4-8：公司采購、研發、生產、銷售、投資相關的制度1-4-9：前五大客戶情況表1-4-10：前五大供

36、應商情況表1-4-11：主辦券商對公司產業鏈合作關系及風險利益分配機制的分析1-4-12：主辦券商對公司商業模式的分析1-4-13：主辦券商對公司安全管理的核查記錄1-4-14：主辦券商對公司重大資本投資項目的核查記錄1-4-15：主辦券商對公司外協委托加工情況的核查記錄附件1-4-1：主辦券商對公司的訪談記錄訪談地點：*會議室訪談日期： 訪談目的：了解公司關鍵的業務流程及基本情況訪談對象： 訪談人員： 1、 請問公司主要采購的原輔材料有哪些？這些原輔材料的市場供應情況如何？是否可以用其他原輔材料來代替？*：2、 請問公司是如何進行供應商管理的，包括供應商的選擇、管理、考核、供應商庫管理等？*

37、：3、 請問公司是否有外協加工的產品？如有，請問公司為何要進行外協加工，公司是如何進行外協廠商的管理和質量控制的？*：4、 請問您覺得公司對各類供應商的依賴程度如何，存在哪些經營風險？*：5、 請詳細描述一下公司產品生產流程，包括生產工藝、質量控制、安全生產等方面。*：6、 請詳細描述一下公司的營銷體系是怎樣的，包括銷售方式、是否有排他性銷售協議等壁壘、市場推廣計劃、客戶管理？*：7、 請問您覺得公司對客戶的依賴程度是怎樣的，存在哪些風險？*：8、 請詳細描述一下公司核心產品的研發流程、研發周期以及產品/技術更新換代計劃。*：9、 請描述一下公司重要資本投資項目（如規模化生產、重要設備投資等）

38、的投資流程，包括投資決策機制、可行性和投資回報分析等。*：附件1-4-2：合格供方名錄供方名稱聯系人供應原料名稱合作起始時間附件1-4-3：主辦券商對公司主要客戶的調研記錄調研方式：調查問卷調研日期： 調研目的：了解公司對下游客戶的依賴情況。調研對象：調研內容：客戶選擇公司產品的主要原因是什么；客戶對公司產品評價如何；市場上是否存在可替代公司產品的其他廠家產品。調研結論：調研人員： 索引號內容引引見索引號1-4-3-1客戶問卷調查引1-2-2-1附件1-4-4：主辦券商對公司主要供應商的調研記錄調研方式：調查問卷調研日期： 調研目的：了解公司對供應商的依賴程度。調研對象：調研內容：供應商以及提

39、供的產品相比市場上其他廠商產品有哪些優勢；供應商提供的產品能否滿足*的要求；供應商的產品在市場上是否存在供不應求的情況。調研結論：調研人員： 索引號內容1-4-4-1供應商問卷調查附件1-4-5：公司對外協委托加工產品的說明*股份有限公司關于委托加工產品的說明一、供應商及合作方式二、選擇委托加工的原因三、供應商管理及質量控制四、產品采購情況特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-4-6：公司對采購模式、研發模式、生產模式、銷售模式的描述*股份有限公司關于采購模式的說明一、采購模式（文字描述）。二、原材料采購（文字描述）三、供應商選擇和確定（文字描述）四、采購管理（文字描述）五、采購業務流程六

40、、采購流程圖特此說明*股份有限公司*年*月*日*股份有限公司關于生產模式的說明一、生產模式（文字描述）二、生產流程（文字描述）三、生產管控（文字描述）特此說明*股份有限公司*年*月*日*股份有限公司關于銷售模式的說明一、銷售模式（文字描述）二、市場區域劃分（文字描述）三、銷售流程圖特此說明*股份有限公司*年*月*日*股份有限公司關于研發模式的說明一、 研發模式（文字描述）二、 研發機構（文字描述），組織結構圖如下：三、 研發流程圖特此說明*股份有限公司*年*月*日附件1-4-7：主辦券商對公司經營模式的主要風險及對未來的影響，是否發生或將發生轉型等的核查記錄地點：公司會議室、*日期： 核查事項

41、：公司經營模式主要風險及對未來的影響，是否發生或將發生轉型核查過程：詢問公司總經理及業務負責人；查閱公司內部控制相關的管理制度，包括銷售管理制度、采購管理制度等；查閱公司的會議紀要；查閱公司的采購合同、銷售合同；生產工廠走訪、調研等。核查結論： 項目人員： 1、 公司商業模式、銷售模式、盈利模式的主要風險及對未來的影響？主要風險及對未來的影響風險因素對策采購模式生產模式銷售模式研發模式2、 公司最近二年及一期內是否已經或將要發生經營模式的轉型？（文字描述）附件1-4-8：公司采購、研發、生產、銷售、投資相關的制度索引號制度名稱引見索引號1-4-8-1引3-1-1-231-4-8-21-4-8-31-4-8-4引3-1-1-221-4-8-51-4-8-61-4-8-71-4-8-81-4-8-91-4-8-101-4-8-111-4-8-12引3-1-1-1