1、精選優質文檔-傾情為你奉上 房地產公司關鍵績效KPI指標體系一、 房地產公司關鍵績效指標框架體系效率指標有效性指標過程控制指標競爭性指標結果指標過程指標顧客需求的滿足企業收益的獲得財務指標內部運營指標企業基礎設施行政總務管理/法律事務管理/審計監察管理人力資源管理/財務管理/采購管理公共關系學習成長指標客戶指標核心過程土地獲取項目管理戰略與研發項目策劃客戶服務營銷管理員工與組織關鍵能力驅動指標二、 房地產公司內部流程1. 房地產公司一般內部流程達到客戶滿意明確客戶需求Ø 目標價值鏈應當反映主要業務流程-產品開發、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務等 Ø 應當與主要業務流程或流程

2、的整和相聯系2. 典型房地產公司內部流程（以萬科為例） 通過怎樣的內部運作流程實現財務與客戶目標？三、 房地產公司戰略地圖專心-專注-專業四、 集團公司關鍵績效KPI指標績效層面績效目標關鍵KPI指標財務層面Ø 注重股東，對股東負責Ø 明確我們戰略能夠創造的財務結果Ø 明確“財務差距”，解釋所需變革的重要性Ø 構建經濟模式，解釋增值和回報的關鍵動力Ø 確定我們創造價值可以使用的經營績效杠桿(增長/回報/生產率)1.普通股回報率 (%) 2.每股收入 ($)3.收入/全面資產 (%)4.新產品或運營收入 ($)5.收入/員工 ($)6.利潤/全面

3、資產 (%)7.新產品或運營利潤 ($)8.利潤/員工 ($)9.市場價值 ($)10.凈資產回報率 (%)11.增值/員工 ($)12.全面資產回報率 (%)13.所用資本回報率 (%)14.邊際利潤(%)15.繳納金/收入、或邊際繳納金 (%)16.繳納金/員工 ($)17.現金流 ($)18.股東權益/全面資產、 或償付能力 (%)19.投資回報率 (%)20.全面成本 ($)客戶層面Ø 確定市場或客戶滿意度目標 Ø 明確公司的客戶及客戶/市場細分 Ø 與財務目標聯系(例如：增長和利潤來源) Ø 確立每個細分市場的價值觀點 Ø 明確客戶滿

4、意的驅動因素以建立競爭優勢 1.客戶數量 2.市場份額 (%) 3.年銷售額 /客戶 ($)4.回頭生意 ($)5.新客戶數量 / 客戶底數 (%)6.保持客戶數量 (No.)7.完成銷售額/聯系銷售額 (%)8.滿意客戶指數 (%)9.客戶忠誠指數 (%)10.客戶關系緊密程度 (指數)11.客戶利潤 (%)12.客戶不滿意見數量 (No.)13.營銷支出 / 銷售成本($)14.品牌形象指數 / 品牌價值 (%)15.客戶關系平均維持時期 (No.)16.平均客戶規模 ($)17.客戶等級 (%)18.客戶來訪公司數目 (No.)19.從聯系客戶到完成銷售的平均時間 (No.)20.服務支

5、出/客戶/年 ($)內部運營層面Ø 確定促進客戶價值的內部流程價值鏈(例如產品開發、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務等) Ø 在“拓展機會”專題會議上重點提出的流程能力相結合Ø 明確必須勝于對手的方面 Ø 優先制定與內部流程最相關的一系列目標和指針1.行政管理支出 /總營業額 (%)2.流程周期 (No.)3.業務流程效率 (No.)4.平均投產時間 (No.)5.投產時間，產品開發 (No.)6.投產時間，從訂貨到交貨 (No.)7.投產時間，供貨商 (No.)8.投產時間，生產 (No.)9.一般決策所需時間 (No.)10.庫存周期 (No.)11.

6、生產率提高 (%)12.自動化程度 (%)13.IT 能力/雇員數 (No.)14.流程質量 (指數)15.服務質量 (指數)16. 生產率 (%) 17.產品環境影響 (No.)18.行政失誤成本/管理營業額 (%)19. 按時交貨 (%) 20.生產過程有害氣體釋放量 (No.)學習與發展層面Ø 明確今后我們如何才能持續提高和創造價值 Ø 結合程序目標 - 針對各項核心程序目標，明確具體的學習與發展要求 Ø 結合“探究可能性”這一部分中所明確的能力差距 Ø 明確實施策略所必備的能力 n 技能與核心能力 n 知識資產與最佳操作方案 n 組織背景信息、氛

7、圍及文化 n 技術1.研發費用(美元)2.研發費用/總體費用(百分比)3.信息技術開發費用/信息技術費用(百分比)4.時數，研發(百分比)5.研發資源/全部資源(百分比)6.培訓投資/客戶(數量)7.調研投資(美元)8.新產品輔助與培訓投資(美元)9.開發新市場投資(美元)10.客戶直接溝通/年(數量) 11.待發專利(數量)12.公司專利平均年限(數量)13.改進建議/員工(數量)14.核心能力培養費用/員工(美元)15.員工滿意指數(數量)16.營銷費用/客戶(美元)17.員工意見(授權指數) (數量)18.X歲以下員工所占比例(百分比)19.非產品性費用/客戶/年(美元)20.新產品與基

8、礎產品之比 (百分比)五、 核心職能部門關鍵績效KPI指標1. 總裁辦指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標þ 成本中心費用預算執行率過程性績效指標客戶類KPI指標þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負責預算制定調整質量þ 文件起草、核對出錯率þ 領導對文件起草的滿意度þ OA信息系統的信息化程度þ 內部投訴處理率þ 接待事務完成的效率和質量þ 保密文件、印章管理出錯率þ 會議組織、安排的有效性þ 綜合檔案管理完整性及出錯率學習與發展類KPI指標

9、54; 本部門員工績效考核數據準確率þ 本部門員工績效考核按時完成率þ 員工離職率þ 員工平均受培訓時間þ 部門員工素質結構比例þ 員工培訓計劃完成率þ 部門員工滿意度þ 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）2. 戰略規劃中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標þ 成本中心費用預算執行率過程性績效指標客戶類KPI指標þ 與外部對口部門機構關系的良好性þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負責預算制定調整質量þ 充分及時掌握相關監管政策、法規的

10、變化þ 房地產市場發展動態預測準確性þ 年度規劃和年度建設方案有效性þ 公司用款需求計劃和用款方案的有效性þ 匯總審核資本性支出計劃的及時、準確性þ 公司融資需求計劃和用款方案的有效性þ 部門所轄范圍內的大型項目前期工作有效性þ 部門職責范圍內業監督指導的有效性þ 公司經濟技術數據分析成效þ 公司經濟技術數據統計準確率學習與發展類KPI指標þ 本部門員工績效考核數據準確率þ 本部門員工績效考核按時完成率þ 部門員工滿意度þ 員工平均受培訓時間þ 部門員工素

11、質結構比例þ 員工培訓計劃完成率þ 員工離職率þ 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）3. 計劃財務中心1） 部門定位：通過建立完善的財務系統制度、流程，及時準確地反映集團公司的經營狀況，降低企業財務風險，為企業的經營決策提供依據；通過合理的資金調配，提高資金的使用效率。 2） 核心職責：² 負責制訂、完善各項財務管理、資金管理制度和流程，批準后貫徹實施；² 負責財務預、決算方案、全面預算管理方案的編制與監督執行；² 執行稅法規定，收集、研究相關的財稅法規、政策，充分利用稅收優惠政策；² 負責擬定融資計劃、資金使用計劃并組織

12、實施；² 負責資金的調配工作，提高資金的使用效率，降低資金使用成本；² 按照會計制度進行會計核算，按時編制財務會計報告和其它相關報表； ² 負責對公司的資金運用、現金流狀況、財務成本等進行財務分析， 為公司決策提供依據；² 對公司財務風險進行有效監控；² 負責指導項目公司對口部門的工作。3） 部門職能劃分：一級職能二級職能會計核算þ 擬訂并根據集團公司會計核算制度，制定相應的實施細則和實施辦法并檢查、指導子公司加以貫徹執行；þ 負責集團公司總部各項費用的日常審核及總部日常發生經濟業務的帳務處理； þ 核對各項往來帳

13、目，及時發現問題；þ 匯總、合并集團公司的財務報表，為集團公司領導提供各種財務數據；þ 定期、不定期對集團公司的經營狀況、財務狀況進行分析，向集團公司管理層提供分析報告； þ 負責各類會計資料的保管和定期歸檔工作；稅務管理þ 規范集團公司納稅申報制度，管理監控公司的納稅情況和稅收優惠政策的實現情況；þ 負責集團公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執行 ；þ 負責集團公司稅務事宜辦理；預決算管理þ 建立和完善財務預、決算管理辦法；þ 組織編制集團公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監督和指導；þ 組織集

14、團公司年度財務決算；合同管理þ 建立和完善合同管理制度；þ 審核限上各類合同經濟條款；þ 監督合同執行情況；資產管理þ 負責完善資產管理制度，加強資產管理，按季度推進資產盤點及帳務核對，保證資產安全和完整；þ 負責資產臺賬管理；風險控制þ 建立和完善風險控制管理辦法；þ 分析公司財務現狀，及時發現風險問題并提出解決方案；þ 負責應收款項管理，督促有關部門及時催繳欠款；þ 定期組織對項目公司的財務審計。融資管理þ 負責研究國家融資政策信息，為決策提供依據；þ 負責擬定集團公司的融資計劃，

15、組織實施并定期進行考核；þ 負責組織集團公司土地開發貸款、銀行按揭工作的推進和落實 ；þ 負責拓展公司的渠道和融資方式；þ 負責建立融資信息系統，保障融資工作有序進行；資金管理þ 負責集團資金集中管理體系的建設，制定、完善集團公司的資金內控管理制度，并監督實施；þ 負責編制公司年度資金計劃；þ 負責集團公司每周現金預算的編制，組織監督各項目公司嚴格按現金預算執行； þ 負責公司定期的資金分析；þ 負責集團及各項目公司的資金調撥；þ 負責監控集團及各項目公司資金占壓情況，并對相關問題進行分析通報；þ

16、; 負責集團公司對各項目貨幣資金的核查工作。指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標þ 資金周轉期þ 公司成本中心費用預算執行率þ 部門成本中心費用預算執行率過程性績效指標客戶類KPI指標þ 與外部機構關系的良好性þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負責預算制定調整質量þ 會計報表的延遲日數þ 財務報表的準確、合規性þ 年度財務預算制定調整質量þ 公司各機構對財務服務的滿意度þ 預算內資金保證率þ 申報納稅合規性þ 會計文檔的完整性和

17、時效性學習與發展類KPI指標þ 本部門員工績效考核數據準確率þ 本部門員工績效考核按時完成率þ 部門員工滿意度þ 員工平均受培訓時間þ 部門員工素質結構比例þ 員工培訓計劃完成率þ 員工離職率þ 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）4. 信息資源中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標þ 成本中心費用預算執行率þ 信息技術費用預算執行率þ 信息化項目審減支出百分比過程性績效指標客戶類KPI指標þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負

18、責預算制定質量þ 有預算落實的未完成的故障、服務請求及開發請求數þ 全程參與的信息系統實施þ 本部門員工績效考核數據準確率þ 公司信息系統軟硬件、耗材的采購申請及時處理率þ 信息系統重大故障數þ 信息系統故障排除率學習與發展類KPI指標þ 本部門員工績效考核數據準確率þ 本部門員工績效考核按時完成率þ 員工離職率þ 員工培訓計劃完成率þ 員工平均受培訓時間þ 部門員工滿意度þ 部門員工素質結構比例þ 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）5. 人力資源中心指

19、標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標þ 成本中心費用預算執行率(預算中：人力成本招聘費用培訓費用薪資福利獎金離職補償金保險等)過程性績效指標客戶類KPI指標þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負責預算制定調整質量þ 員工績效考核數據準確率þ 員工績效考核按時完成率þ 薪酬核算錯誤率þ 人力資源部編制的人力資源年報表出錯次數學習與發展類KPI指標þ 本部門員工績效考核數據準確率þ 本部門員工績效考核按時完成率þ 部門員工滿意度þ 崗位培訓滿意度þ

20、; 外部招聘率þ 員工離職率þ 員工內部調動比率þ 公司員工素質結構比例þ 部門員工素質結構比例þ 公司員工平均受培訓時間þ 部門員工平均受培訓時間þ 公司/部門員工培訓計劃完成率þ 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例6. 研究發展中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標þ 成本中心費用預算執行率ü 研發費用ü 研發費用/總體費用(百分比)ü 信息技術開發費用/信息技術費用(百分比)ü 調研投資ü 開發新市場投資ü 新產品輔

21、助與培訓投資þ 新產品獲利率（基于產品改進）ü 成本降低ü 銷售量上升þ 行業同質化產品市場占有率ü 銷售排名過程性績效指標客戶類KPI指標þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負責預算制定調整質量þ 基礎研究（確保長期處于競爭優勢）ü 研究報告提交的及時率ü 專項報告行業指導價值（外部專家評價，社會認同度）þ 應用研究（能否創造出新的、實用性的功能，解決技術難題）ü 新技術、新工藝應用比率ü 預期收益實現率þ 產品開發）應用成熟技術開發出新產品

22、）ü 新產品比例ü 獨家產品比例ü 新產品上市速度 上市速度提前天數 開發周期縮短天數ü 新產品計劃進度ü 新產品設計質量ü BET(收支平衡時間）學習與發展類KPI指標þ 本部門員工績效考核數據準確率þ 本部門員工績效考核按時完成率þ 部門員工滿意度þ 員工平均受培訓時間þ 專職工程師能力評估合格率þ 部門員工素質結構比例þ 員工培訓計劃完成率þ 員工離職率þ 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）7. 工程管理中心指標類型指標層面核心KPI指標

23、結果性績效指標財務類KPI指標þ 成本中心費用預算執行率þ 工程項目概算執行率þ 項目審減支出百分比過程性績效指標客戶類KPI指標þ 部門協作滿意度內部流程類KPI指標þ 本部門負責預算制定調整質量þ 項目資金需求計劃準確度þ 投資計劃完成率þ 項目工程設計審查按時完成率þ 招標申請準確率和及時性þ 合同簽訂的及時性和準確性þ 工程標準工期完成百分比þ 工程達標交付率þ 工程階段質量合格率þ 施工組織設計指導的有效性þ 質量安全報監率þ 重大安全事故ü 管理漏洞導致人身死亡事故數ü 設備缺陷導致重大事故數þ 工程質量投訴率þ 工程完工后提交相關資料進行竣工結算審計的平均天數þ 工程文件歸檔管理出錯率þ 完成主設備及主要材料訂貨清單有效性þ 技術進步(=工程建設新技術/工藝/材料