1、泓域咨詢/吉安關于成立曲軸公司可行性報告吉安關于成立曲軸公司可行性報告xx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度24第三章 背景及必要性27一、 行業發展現狀27二、 行業介紹27三、 行業發展趨勢2

2、9四、 始終堅持吉泰走廊發展戰略30五、 深入融入國內國際雙循環新格局31六、 項目實施的必要性33第四章 市場預測34一、 行業的周期性、地域性及季節性特征34二、 影響行業發展的重要因素35三、 行業概況38第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監事51第六章 發展規劃53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第七章 項目選址分析57一、 項目選址原則57二、 建設區基本情況57三、 壯大高質量開放型經濟60四、 項目選址綜合評價61第八章 風險風險及應對措施62一、 項目風險分析62二、 項目風險對策64第九章 環保方案分析66一、 環境

3、保護綜述66二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環境影響分析68五、 建設期聲環境影響分析69六、 環境影響綜合評價69第十章 經濟效益及財務分析71一、 經濟評價財務測算71營業收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表72固定資產折舊費估算表73無形資產和其他資產攤銷估算表74利潤及利潤分配表76二、 項目盈利能力分析76項目投資現金流量表78三、 償債能力分析79借款還本付息計劃表80第十一章 進度計劃82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十二章 投資方案分析84一、 投資估算的編制說明

4、84二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十三章 項目綜合評價93第十四章 附表95主要經濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產投資估算表98流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產折舊費估算表103無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106借款

5、還本付息計劃表107建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表110報告說明汽車車身約占汽車總重量的30%，據中國汽車工業協會統計，空載情況下，約70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整車重量每減少100kg，其百公里油耗可減低0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應減少7.5-12.5g/km。汽車輕量化后車輛加速性提高，車輛控制穩定性、噪音、振動方面也均有改善。因此，車身重量的降低將對整車的燃油經濟性、車輛控制穩定性、減少廢氣排放都有顯著效果。xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公

6、司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資750.00萬元，占xx集團有限公司75%股份；xx有限責任公司出資250萬元，占xx集團有限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資16906.00萬元，其中：建設投資12526.40萬元，占項目總投資的74.09%；建設期利息286.16萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金4093.44萬元，占項目總投資的24.21%。項目正常運營每年營業收入36200.00萬元，綜合總成本費用30941.50萬元，凈利潤3826.39萬元，財務內部收益率14.27%，財務凈現值1446.28萬元，全部投資回收期6.89年。本期項目具有較強的財務盈利能

7、力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1000萬元三、 注冊地址吉安xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事曲軸相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx（集團

8、）有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開

9、放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4962.383969.903721.78負債總額2941.102352.882205.82股東權益合計2021.281617.021515.96公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20551.3616441.0915413.52營業利潤4441.373553.103331.03利潤總額3695.602956.482771.70凈利潤2771.702161.931995.62歸屬于母公司所有者的凈利潤2771.702161.93

10、1995.62（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；I化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一

11、，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4962.383969.903721.78負債總額2941.102352.882205.82股東權益合計2021.281617.021515.96公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20551.3616441.0915413.52營業利潤4441.373553.103331.03利潤總額3695.602956.482771.70凈利潤2771.702161.931995.6

12、2歸屬于母公司所有者的凈利潤2771.702161.931995.62六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立曲軸公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國汽車市場經過十余年的快速發展，仍處于汽車普及階段。據國家統計局2015年國民經濟和社會發展統計公報統計，2015年末我國民用汽車保有量達到1.63億輛（扣除三輪汽車和低速貨車），汽車千人保有量為125.33輛/千人，與德國每千人汽車保有量593.82輛相比（數據來源：wind資訊），我國汽車市場仍有較大的發展空間。隨著我國汽車保有量的持續提升、農業機械化程度的不斷提高、工程機械的需求周期上行，我國汽車產業將繼續保

13、持增長趨勢。“十三五”以來，在省委、省政府正確領導下，高質量跨越式可持續發展取得明顯成效，特別是2020年經受住了新冠肺炎疫情考驗，圓滿完成“十三五”規劃確定的主要目標任務，連續7年獲得全省高質量發展考評先進市，經濟總量突破2000億元，財政總收入突破300億元，主要經濟指標增幅穩居全省“第一方陣”，即將與全國全省同步實現全面小康目標。這五年，我市堅持用新發展理念引領發展行動?，F代產業體系加速構建。電子信息首位產業營業收入邁上1600億元臺階，生物醫藥大健康產業沖刺千億大關，先進制造、綠色食品、先進材料等主導產業量質雙升，井岡山經開區“一區四園”改革有效推進，全域旅游“三區兩網”建設初見成效，

14、六大富民產業持續壯大，千億園區、百億企業、上市公司接連突破，被評為全國10個“促進工業穩增長和轉型升級、實施技術改造成效明顯”的地方之一。脫貧攻堅走在前列。井岡山市在全國率先脫貧，貧困縣全部摘帽，貧困村全部退出，貧困人口全部脫貧，并常態化推進“遇困即扶”及“標準化解困”工作，歷史性解決了區域性絕對貧困問題。改革開放縱深推進。改觀念、改機制、改方法、改模式“四改聯動”全面破題，“5020”項目引進全面開花，與深圳、廈門對接合作結出碩果。城鄉面貌顯著提升?！爸鬏S驅動、區域協同”深度演進，中心城區高鐵新區快速崛起，城市功能與品質大幅提升，棚改、老舊小區改造、中心城區暢通“微循環”、停車場和菜市場建設

15、力度空前，城市升級工程全面推開，秀美便捷有序、宜居宜業宜游的城市定位逐步實現，美的內涵要義日益彰顯，成功創建全國文明城市、國家衛生城市。生態建設成效鞏固。生活垃圾、污水治理等污染防治攻堅行動深入開展，農村“廁所革命”扎實推進，“河湖長制”“林長制”全面落實，公眾生態環境滿意度持續位居全省第一，生態環境質量穩居全省前列，成功獲批國家循環經濟示范城市、全國低碳試點城市，生態文明評價考核位居全省第一方陣。民生保障堅實有力。堅持以人民為中心的發展理念，教育衛生文化事業穩步發展，學前教育普惠度大幅提升，養老保險、醫療保障基本實現全覆蓋，成功舉行井岡山革命根據地創建90周年紀念活動，承辦2019年央視春晚

16、井岡山分會場，文化交流走出國門。創新社會治理扎實推進，全國雙擁模范城實現“四連冠”，掃黑除惡專項斗爭取得重大成果，食藥安全、信訪維穩、安全生產形勢總體平穩，連續10年被評為全省平安建設(綜治工作)先進市，獲評全國治安綜合治理優秀市。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約31.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套曲軸的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積40217.48，其中：生產工程26630.68，倉儲工程6792.82，行政辦公及生活服務設施478

17、5.15，公共工程2008.83。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資16906.00萬元，其中：建設投資12526.40萬元，占項目總投資的74.09%；建設期利息286.16萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金4093.44萬元，占項目總投資的24.21%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：36200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：30941.50萬元。3、凈利潤（NP）：3826.39萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.89年。5、財務內部收益率：14.27%。6、財務凈現值：1446.28萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目

18、綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競

19、爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、曲軸行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司

20、企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資750.00萬元，占xx集團有限公司75%股份；xx有限責任公司出資250萬元，占xx集團有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理

21、，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性

22、和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等

23、聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進

24、管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確

25、營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編

26、制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、萬xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月

27、任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、韓xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、袁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就

28、職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、覃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、陳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至

29、今任公司獨立董事。8、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以

30、彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用

31、于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金

32、需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出

33、現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第三章 背景及必要性一、 行業發展現狀中國汽車產業處于快速發展期，起步晚、起點高、發展快。2015年我國汽車累計完成產銷2,483.80萬輛和2,459.76萬輛，同比增長4.70%和4.71%。2010年至2015年，汽車產銷量復合增長率分別為6.34%和6.37%，累計增長35.99%和36.19%。在技術、產業鏈結構、供應鏈組織模式上，有國外產業作為參照，同時汽車產業被視為亟需大力扶植的戰略性產業，因此我國汽車產業的成長進程大大加快，汽車行業增長速度快于國

34、外同行業在可比階段的增長速度。我國汽車市場經過十余年的快速發展，仍處于汽車普及階段。據國家統計局2015年國民經濟和社會發展統計公報統計，2015年末我國民用汽車保有量達到1.63億輛（扣除三輪汽車和低速貨車），汽車千人保有量為125.33輛/千人，與德國每千人汽車保有量593.82輛相比，我國汽車市場仍有較大的發展空間。隨著我國汽車保有量的持續提升、農業機械化程度的不斷提高、工程機械的需求周期上行，我國汽車產業將繼續保持增長趨勢。二、 行業介紹曲軸行業按曲軸應用領域劃分可以進一步細分為汽車發動機曲軸制造行業、船用發動機曲軸制造行業、摩托車曲軸制造行業、壓縮機曲軸制造行業和通用曲軸制造行業等，

35、其中細分行業為汽車發動機曲軸制造行業。目前國內曲軸廠家較多，但規模、質量、技術水平差別較大，差距較為明顯。位于高端市場的企業占據著國內主要主機廠的配套份額和社會維修市場的大部分市場份額；而位于低端市場的中小型企業，由于其技術裝備、制造水平和質量保證能力較低，主要集中在社會維修市場。因此，國內曲軸市場的競爭主要集中在少數幾家專業曲軸制造商之間。在輕型發動機曲軸市場，生產廠商比較多，各廠商的市場份額相對均較低，市場競爭激烈。但同時，輕型及微型卡車市場近年來發展迅速，產銷量在各類型貨車中增長最快，為汽車零部件制造商提供了廣闊的市場空間。在轎車發動機曲軸市場，各轎車生產企業目前仍主要采取自制或進口等方

36、式，外購曲軸的比例較低，因此專業生產轎車發動機曲軸的企業較少。根據產業比較優勢理論，汽車零部件的專業化生產是全球性趨勢，整車制造商將專注于集成總裝，而將零部件制造業務完全交給專業化的零部件制造商。因此，隨著未來轎車領域產業分工的細化，將為曲軸及其他汽車零部件制造商提供機會。綜上所述，細分行業市場需求處在不斷增長的階段，具有較大的市場發展空間。三、 行業發展趨勢1、國際產業轉移加速、采購全球化為有效降低生產成本，開拓新興市場，汽車零部件企業不但向低成本國家和地區大規模轉移生產制造環節，而且將轉移范圍逐漸延伸到了研發、設計、采購、銷售和售后服務環節，轉移的規模越來越大，層次越來越高。在全球一體化背

37、景下，面對日益激烈的競爭，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴大生產規模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。同時，國際零部件供應商為了獲取更大利益，減少甚至停止其部分不占競爭優勢產品的生產，轉而在全球采購具有比較優勢的產品。2、系統配套、模塊化供應逐漸興起日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個零部件向采購整個系統轉變。系統配套不僅有利于整車廠充分利用零部件企業專業優勢，而且簡化了配套工作，縮短了新產品的開發周期。系統供貨的廠家由于越來越多的參與整車廠新產品的開發與研制，其技術實力和經濟實力日益強大。同時，模塊化供應正在逐漸興起，在模塊化供應中，零部件企業承擔起更多的新產品

38、、新技術開發工作，整車廠不僅在產品而且在技術上越來越依賴零部件廠商，零部件企業在汽車產業中已經占有越來越重要的地位。3、汽車輕量化我國汽車行業高速發展的同時，也帶來了諸如交通、環保、能源等一系列社會問題，在國家越來越重視節約資源、節能減排和循環經濟的政策指引下，汽車輕量化成為我國汽車行業發展的新方向。汽車車身約占汽車總重量的30%，據中國汽車工業協會統計，空載情況下，約70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整車重量每減少100kg，其百公里油耗可減低0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應減少7.5-12.5g/km。汽車輕量化后車輛加速性提高，車輛控

39、制穩定性、噪音、振動方面也均有改善。因此，車身重量的降低將對整車的燃油經濟性、車輛控制穩定性、減少廢氣排放都有顯著效果。汽車輕量化、高效化和環保標準的提升，將成為推動發動機零部件產品升級的主導力量。隨著全鋁發動機的普及、更嚴格的發動機排放標準的執行，包括曲軸在內的發動機零部件必然經歷不斷的技術升級，實現產品不斷的高端化。通過市場競爭和淘汰，上述產業鏈環節的市場集中度也將持續提升。四、 始終堅持吉泰走廊發展戰略突出吉泰走廊核心增長極戰略地位，加快產業、交通、基礎設施、公共服務一體化步伐，增強產業集聚、人口集聚主導功能和輻射能力。推動走廊內一二三產業協同發展，聯動提升電子信息首位產業和主導產業能級

40、，建設先進制造業樣板區、現代農業示范區和現代服務業集聚區，打造全省高鐵經濟帶的中部脊梁和京九(江西)電子信息產業發展帶的重要支撐，成為引領革命老區高質量發展的重要引擎。推進吉泰城鎮群高質量發展，實施吉安中心城區南北兩向帶狀拓展，北連吉水縣城，南接吉安縣城、泰和縣城及周邊中心城，加快主通道建設，提高輻射帶動能力。加快市場要素一體化和公共服務均等化建設，打造城鄉融合發展與推進鄉村振興樣板帶。五、 深入融入國內國際雙循環新格局找準吉安在國內大循環和國內國際雙循環中的位置和比較優勢，完善貿易投資體系和流通體系，推動產業有效融入國際國內產業鏈分工。（一）推進產業融入國內大循環做優產業鏈，深入推進“1+4

41、”主導產業鑄鏈強鏈引鏈補鏈工程，增強全產業鏈優勢和配套能力，提高產業鏈供應鏈韌性和競爭力。電子信息產業聚焦優勢細分領域，打造集設計、研發、制造為一體的優勢產業鏈條，強化核心優勢，搶占國內產業制高點和話語權，爭當國內產業循環主力軍。生物醫藥大健康、先進制造、綠色食品、先進材料等主導產業延伸產業鏈、提升價值鏈，聚集頭部企業，積極融入國內產業鏈分工合作，當好“產業的配角、配套的主角”。完善供應鏈，全域旅游搶抓高鐵機遇，突出紅色文化、廬陵文化、生態文化，把握康養產業、幸福產業發展趨勢，打造一批國家級乃至世界級的優質旅游產品，搶占國內旅游消費市場。強化農產品供給質量和市場營銷,提高農產品市場占有率。提升

42、創新鏈，推進創新型城市建設，主動對接北京、上海、粵港澳大灣區等沿海地區科技創新資源，強化創新要素開放合作，增強創新能力。發揮企業和機構院校主體作用，強化產業技術、基礎性、支撐性科技研發，提升區域創新競爭力。（二）積極參與國際大循環促進投資自由便利，全面落實外商投資準入國民待遇加負面清單管理制度。促進貿易自由便利，加快國際貿易“單一窗口”建設，推動數據協同、簡化和標準化。推動內外貿融合發展，加快培育外貿綜合服務企業，培育和建成一批內外貿為一體的綜合商品市場。引進培育生產型出口企業，強化產品研發和自主創新，提高出口產品品質，積極開拓“一帶一路”等國際市場。（三）加快完善流通體系統籌推進流通體系硬件

43、和軟件建設，降低區域綜合物流成本。中心城區和各縣(市、區)高標準規劃建設一批現代化物流園區，大力發展智慧物流、高鐵物流、供應鏈物流、冷鏈物流、快遞物流等新興物流業態，提升全市工業產品、農特產品供給效率。爭取順豐、“三通一達”等國內快遞業龍頭企業在吉安設立省級分撥中心，推進快遞運輸行業國際快件監管中心建設。支持贛江水運互通，大力發展多式聯運，加密鐵海聯運班次。推動貨物出入境與沿海同價起抵、進出口通關與沿海同等效率，加快構建高效配送體系，降低流通成本，提高流通效率。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性

44、壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 行業的周期性、地域性及季節性特征1、行業季節性特征曲軸行業具有一定的季節性，每年9月份至次年5月份為行業相對的旺季，6-8月份為淡季。2、行業周期性特征汽車零部件行業為強周期行業，其行業景氣程度與汽車整車行業基本保持一致，與宏觀經濟形勢也高度相關。當宏觀經濟快速發展時，汽車換購需求和首次購車需求不斷增加，曲軸行業市場規模也會不斷擴大；反之，當宏觀經濟下滑時，行業需求也會相應減少。因此，行業的周期性主要體

45、現為宏觀經濟波動的周期性，對該行業本身而言并不存在周期性波動的特征。隨著國內汽車行業的持續發展和我國汽車生產、消費大國的逐步形成，曲軸行業步入了一個穩定增長的產業周期。3、行業地域特征行業本身不存在明顯的地域特征，銷售市場之間不存在地域限制。但由于曲軸行業主要面向發動機及整車生產企業，下游客戶集約化、地域化發展特點明顯。按地區劃分，現已初步形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車產業集群，下游行業的地域集中化分布導致曲軸行業呈現區域性特征。二、 影響行業發展的重要因素1、有利因素（1）宏觀經濟持續增長帶動曲軸行業穩定發展2015年，我國經濟社會發展總體平穩，國內生產總值達到67.67

46、萬億元，比上年增長6.9%，在世界主要經濟體中名列前茅。全國居民人均可支配收入實際增長7.4%，2015年末居民儲蓄存款余額增長8.5%。預計2016年國內生產總值增長7%左右，擬安排財政赤字2.18萬億元，比2015年增加5600億元，赤字率提高到3%。國民經濟的持續發展、人均可支配收入的提高以及積極的財政政策將持續拉動我國居民的汽車消費，從而帶動曲軸行業的穩定增長，同時也為行業發展提供更大的投資支持。（2）下游行業需求持續增長汽車工業是我國國民經濟發展的支柱產業，國家已出臺一系列措施保障汽車行業健康發展，為汽車行業持續增長提供了有利的外部環境。其次，我國國民經濟的持續增長和居民收入的不斷提

47、高，會不斷刺激汽車換購、增購需求，對今后的汽車市場有進一步的拉動作用。再者，二、三、四線城市對汽車消費的剛性需求遠沒有結束，中國人均汽車保有量仍遠低于歐美日等發達國家和世界平均水平，中國汽車市場的增長空間依舊很大。此外，歷史經驗表明，城鎮化會進一步促進對汽車消費的需求。隨著我國城鎮化進程的持續推進、居民生活水平的提高，必然會帶來對出行便利的需求，汽車消費需求呈現穩步增長態勢。（3）國外先進技術的引入促進行業技術升級雖然國內曲軸專業生產企業眾多，但存在整體規模小、企業設備陳舊、產品設計和工藝落后、性能壽命和可靠性差、品種雜亂和“三化”程度低等問題，成為影響我國曲軸生產企業參與國內、國際市場競爭的

48、重要不利因素。近年來隨著行業的不斷發展，國內曲軸生產企業通過不斷引進國外先進鑄造、鍛造、機加工以及熱處理技術，加強曲軸制造工藝研發，行業技術水平有了大幅度的提高，曲軸制造工藝逐步與世界接軌，部分國內曲軸制造企業技術水平已達到世界一流。2、不利因素（1）局部性的不利政策或出臺更嚴格的環保要求和技術標準，在短期內有可能進一步加劇市場競爭和市場淘汰。在一定時期內，更加苛刻的環保標準有可能對汽車銷量和發動機產銷量的增長產生抑制作用。但從長期來看，更加嚴格的環保標準可以通過技術能力進行市場選擇，實現曲軸行業的優勝劣汰。二是區域性的城市汽車限購政策，短期內有可能對乘用車和商用車的產銷量產生一定的消極影響，

49、從而對整個上游零部件廠商的銷售增長產生一定的抑制作用。（2）潛在競爭者進入市場隨著全球汽車產業鏈體系進一步的一體化，我國曲軸行業將逐步融入世界，國內曲軸生產企業將越來越多地面對國際競爭對手的競爭。一方面，歐美發達國家的技術發展早，技術水平具有一定優勢；另一方面，部分發展中國家與我國的產業結構有一定的相似性，在勞動力成本等方面具有一定優勢。上述國際競爭對手的存在，為我國曲軸生產企業的國際市場開拓帶來了一定的障礙。此外，隨著蒂森克虜伯等跨國巨頭在國內的市場布局，我國曲軸生產企業面臨的國內市場競爭也愈發激烈。（3）技術升級加快市場淘汰目前，整車及發動機制造企業對節能環保要求的日趨嚴格導致曲軸行業面臨

50、較大的技術升級壓力。為適應日益嚴格的排放法規要求，世界各大汽車公司、發動機制造企業正在利用各種高科技手段研發低排放的技術。國內曲軸生產廠商正在加大技術、設備、資金投入，一部分技術儲備豐富、競爭力強的生產企業將緊跟國際國內技術發展趨勢，進一步擴大中高端產品市場份額，另一部分研發能力較差、競爭力較弱的生產企業將逐步淡出市場，從而改變我國曲軸行業的整體布局。三、 行業概況曲軸是引擎的主要旋轉機件，裝上連桿后，可承接連桿的上下（往復）運動變成循環（旋轉）運動，是發動機中將氣體壓力轉換為旋轉動力的傳動部件。曲軸由主軸頸、連桿軸頸、平衡塊、曲軸前端和曲軸后端等部分組成，其材料是由碳素結構鋼或球墨鑄鐵制成的

51、，有兩個重要部位：主軸頸和連桿頸。主軸頸被安裝在缸體上，連桿頸與連桿大頭孔連接，連桿小頭孔與汽缸活塞連接，是一個典型的曲柄滑塊機構。曲軸的潤滑主要是指與連桿大頭軸瓦與曲軸連桿頸的潤滑和兩頭固定點的潤滑，曲軸的旋轉是發動機的動力源，也是整個機械系統的源動力。曲軸是發動機的核心部件，主要應用于汽車、摩托車、工程機械、發電、船舶、制冷設備等行業。在工作時，曲軸在自身高速旋轉的同時，還需要承受慣性力和交變負荷的沖擊，因此，曲軸必須具有足夠的剛度、強度和精度，具備良好的承受沖擊載荷力和耐磨損性能。在曲軸生產工藝中，最關鍵的步驟是對軸頸表面的處理。為了提高耐磨性和抗沖擊強度，軸頸表面需經中頻淬火、氮化處理

52、或圓角滾壓工藝，并經精磨加工和拋光，方能達到較高的表面硬度和較低的表面粗糙度。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）

53、依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公

54、司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（

55、4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監

56、事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實