1、國內(nèi)外特殊鋼生產(chǎn)及發(fā)展態(tài)勢尹娟許信忠(寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司, 上海200940【摘要】, 敘述了國外特鋼企業(yè)近半個世紀(jì)以來結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效, ; 同時介紹了國內(nèi)特鋼的發(fā)展概況, 。【關(guān)鍵詞】特殊鋼中國發(fā)展態(tài)勢作者簡介:尹娟, 女, 寶鋼股份特殊鋼分公司科技管理部, 從事為配合寶鋼特鋼規(guī)劃管理、科研項目的管理工作。D DEVE LOPMENT TREN D OF SPECIALL BOTH AT H OME AN D ABROADY in Juan Xu X inzhong(S pecial Steel Branch , Baoshan Iron &Steel C o. , L

2、td. 【Abstract 】Many aspects such as the supply and demand status of special steel in the w orld ,the characteristics and experience of special steel production in the developed countries , the effect of organization adjusting and the com petitive trend am ong special steel markets in the w orld were

3、 introduced. The experience and future of special steel development in China were described , and the prospects of special steel in China and a sustainable development route for special steel production in Baosteel were suggested.【K ey Words 】S pecial Steel , Demand in W orld Market , Development Ch

4、aracteristics Abroad , Development Trend in China 1國外特殊鋼發(fā)展態(tài)勢111世界特殊鋼供需現(xiàn)狀11111世界特殊鋼生產(chǎn)量全球特殊鋼生產(chǎn)量近年占鋼總產(chǎn)量的比重基本保持在8%10%的范圍內(nèi)(工業(yè)發(fā)達(dá)國家一般占其鋼總產(chǎn)量的15%20%, 不含一般碳結(jié)鋼, 下同 。2004年全球特殊鋼產(chǎn)量約8800萬t , 主要生產(chǎn)國日本、美國、德國、法國、英國、意大利、韓國和瑞典的特殊鋼產(chǎn)量合計約5300萬t (約占世界特殊鋼產(chǎn)量的60% 。特殊鋼產(chǎn)業(yè)總體水平最高的國家是日本。上述其它國家在某些特殊鋼品種上居領(lǐng)先地位, 如瑞典是世界上“特殊鋼比重”最高的國家, 其S

5、K F 公司的軸承鋼、山德維克公司的工模具鋼在國際上具有很高的知名度; 法國的不銹鋼、精密合金; 奧地利的工模具鋼; 美國和英國的高溫合金等都居國際一流水平。工業(yè)發(fā)達(dá)國家的特殊鋼企業(yè)主要發(fā)展附加值比較高的特鋼精品, 如日本的特鋼企業(yè)高端產(chǎn)品約占25%、中端產(chǎn)品占51%、低端產(chǎn)品占24%。而我國特鋼生產(chǎn)中高端產(chǎn)品僅占612%, 中端產(chǎn)品占6414%、低端產(chǎn)品占2914%。11112世界特殊鋼消費需求世界特殊鋼消費需求近年呈不同程度的增長。目前全球特殊鋼消費量約8000萬t , 其中:結(jié)構(gòu)鋼類約占70%, 不銹鋼約占24%, 軸承鋼占318%, 工模具鋼占116%, 其它合金鋼(含高合金鋼 占01

6、6%。特殊鋼消費主要集中在工業(yè)化程度比較高的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。日本因其強大的汽車工業(yè), 成為當(dāng)前世界上最大的特鋼生產(chǎn)、消費國, 其近年特殊鋼的表觀消費量保持在1600萬t 左右(包括特殊碳結(jié)鋼 。50第30卷第2期上海金屬V ol 130, N o 122008年3月SH ANGH AI MET A LSM arch , 2008美國的汽車、航空、電子、石油等行業(yè)近年保持增長, 而且擁有世界最強大的國防工業(yè), 其特殊鋼表觀消費量1995年以來一直保持在1300萬t 左右(其中進(jìn)口400多萬t 。歐盟國家中, 德國的特殊鋼表觀消費量名列前茅, 達(dá)到近1100萬t (比1993年的533萬t 翻了一

7、番 。意大利、法國、瑞典等歐盟發(fā)達(dá)國家以及東亞地區(qū)新興工業(yè)化國家(如韓國 等, 鋼消費量均出現(xiàn)不同程度的增長。112世界特殊鋼發(fā)展圖1(圖1全球特鋼及中國特鋼增長態(tài)勢國際上工業(yè)發(fā)達(dá)國家特鋼發(fā)展有以下特點。(1 通過轉(zhuǎn)變增長方式, 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以特殊鋼國際市場為目標(biāo)發(fā)展(寧可壓縮總量、減產(chǎn), 甚至放棄普鋼 , 瞄準(zhǔn)各類高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品, 實施結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化, 使其鋼材價值量的增長大于其產(chǎn)量的增長。(2 特鋼生產(chǎn)向流程高效化、品種專業(yè)化、規(guī)模效益化、質(zhì)量高級化以及產(chǎn)品深加工方向發(fā)展, 以“低成本、高效率、生態(tài)型”為跨越目標(biāo), 以品種質(zhì)量和成本競爭力領(lǐng)先優(yōu)勢搶占市場先機。(3 加快推進(jìn)強強

8、聯(lián)合、優(yōu)勢互補為主導(dǎo)的戰(zhàn)略性重組, 通過產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提高, 形成更強的競爭合力和引領(lǐng)市場銷售的優(yōu)勢地位, 聯(lián)手抵御市場風(fēng)險。113國外特殊鋼企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整近半個世紀(jì)來, 國外特鋼企業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)生了很大變化。11311歐洲特鋼企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的特點和經(jīng)驗(1 歐洲的特鋼企業(yè)組建了有規(guī)模、有特色和更有競爭力的企業(yè)集團, 使原有眾多的、只生產(chǎn)特鋼的、規(guī)模較小的“獨立特鋼企業(yè)”大為減少1。, 通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、, 、Sandvik 、Erasteel 公司的粉末鋼等, 專業(yè), 各以名牌產(chǎn)品占領(lǐng)市場。又如, 法國的尤基諾集團(以生產(chǎn)不銹鋼著稱 通過兼并重組, 實現(xiàn)了資源的合理配置和專業(yè)化分工; 德國的

9、克魯伯和蒂森不銹鋼生產(chǎn)實行聯(lián)合, 成立了世界上最大的不銹鋼公司(K T N ; 西班牙十多個特鋼企業(yè), 經(jīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整后形成了一個以生產(chǎn)汽車用鋼為主的長材企業(yè)(SI DE NOR 和一個不銹鋼板帶企業(yè)(Acerinox 。在上世紀(jì)8090年代期間, 經(jīng)跨國兼并、重新組合, 這些國家的“獨立特鋼企業(yè)”數(shù)量不斷減少, 生產(chǎn)的集中度顯著提高。(2 與下游用戶聯(lián)合, 發(fā)展深加工產(chǎn)品1。如瑞典的Sandvik 公司不僅生產(chǎn)工模具鋼 , 還進(jìn)一步深加工生產(chǎn)成礦山工具; SK F 集團則不僅生產(chǎn)軸承鋼, 并延伸到生產(chǎn)軸承; 又如法國生產(chǎn)高速鋼的鋼廠直接生產(chǎn)鋸片賣給用戶等等。(3 為了減少投資, 充分發(fā)揮各自特長

10、、優(yōu)勢互補, 特鋼廠與大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)進(jìn)行工序聯(lián)合, 利用普鋼廠的粗軋機進(jìn)行開坯或連軋機熱軋成半成品, 然后返回特鋼廠進(jìn)行精加工等1。(4 歐洲一些國家的特鋼廠開始走向跨國聯(lián)合、并肩發(fā)展之路。11312日本特鋼企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的特點和經(jīng)驗(1 日本的特殊鋼主要是靠汽車工業(yè)發(fā)展起來的1。過去日本的特殊鋼生產(chǎn)廠也是規(guī)模小、廠家多, 幾十年來, 日本特殊鋼發(fā)展的最大變化和特點是:大型普鋼聯(lián)合企業(yè)已向特殊鋼生產(chǎn)擴展, 導(dǎo)致專門生產(chǎn)特殊鋼的企業(yè)經(jīng)營慘淡, 有的轉(zhuǎn)向只生產(chǎn)高合金鋼或高級特殊鋼, 有的倒閉, 專門生產(chǎn)特殊鋼的公司只剩下了近10家, 形成了其絕大部分特殊鋼由普特兼有的大型普鋼聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)的格局。(2

11、 日本的特鋼企業(yè)緊跟世界特鋼發(fā)展趨勢, 在聯(lián)合重組上邁出了堅實的步伐。如日本著名的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)大同特殊鋼公司, 是在15第2期尹娟等:國內(nèi)外特殊鋼生產(chǎn)及發(fā)展態(tài)勢1976年通過大同制鋼公司與日本特殊鋼公司、特殊制鋼公司三家重組合并后成立的, 形成年產(chǎn)180萬t 規(guī)模能力, 成為當(dāng)前世界上電爐短流程生產(chǎn)最大的特殊鋼聯(lián)合企業(yè), 確立了其以汽車用鋼為主的特鋼供應(yīng)商的優(yōu)勢地位1。(3 日本政府頒布的特殊鋼產(chǎn)業(yè)合理化對策提出重新研究特殊鋼企業(yè)擴大規(guī)模及形式; 促進(jìn)先進(jìn)設(shè)備的投入, 提高生產(chǎn)率和質(zhì)量; 企業(yè)之間的合作與協(xié)調(diào), ; ; , 并采, 全行業(yè)共同維護(hù)市場秩序和共同開拓國內(nèi)國際市場等作為發(fā)展特鋼的

12、重要措施。這些對策措施無疑與歐洲工業(yè)先進(jìn)國家的做法相類似。114世界特鋼競爭格局11411特殊鋼的國際貿(mào)易及市場瓜分現(xiàn)狀隨著世界各國工業(yè)化水平的提高和高新技術(shù)的發(fā)展, 特殊鋼的國際貿(mào)易量仍在不斷擴大, 目前世界各國特殊鋼年出口貿(mào)易總量超過2000萬t , 特殊鋼的主要生產(chǎn)國都以此為目標(biāo), 搶占市場份額。其中:日本特殊鋼材年出口量通常約400450萬t (占其國內(nèi)特鋼材產(chǎn)量的20%30% , 占特殊鋼國際貿(mào)易市場份額20%以上, 位居第一位; 其它國家中德國約占20%, 法國12%, 瑞典11%, 比利時-盧森堡占9%, 英國占8%, 上述6個國家合計占有90%的份額。當(dāng)前, 世界特鋼以強強聯(lián)合

13、戰(zhàn)略重組等形式構(gòu)建的跨國集團, 主要以兩種途徑來不斷擴張勢力范圍:(1 通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源優(yōu)化配置以及專業(yè)化生產(chǎn)等方式增強核心競爭力, 形成其霸主地位; (2 向資源產(chǎn)地國家或鋼材消費國(如中國 投資合資建鋼廠或技術(shù)入股, 或收購(控股 這些國家的企業(yè), 以滲透、控制其市場。11412特鋼企業(yè)的成本競爭和兩種生產(chǎn)流程隨著世界經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快, 特鋼國際化競爭日趨激烈, 除品種質(zhì)量外, 成本競爭力已成為核心競爭的第一要素, 而成本競爭力又與其資源條件密切相關(guān)。世界特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)中, 年產(chǎn)量超過30萬t 的鋼廠約170家(其中中國19家 , 通過流程改革, 特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)(按不同煉鋼鐵源 可劃

14、分成二大類型。第一類“以廢鋼生鐵為鐵源電爐精煉連鑄連軋”的短流程生產(chǎn)企業(yè)。此類特鋼企業(yè)在廢鋼資源富, (如美國、歐 。電爐或轉(zhuǎn)爐精煉連軋”的生產(chǎn)企業(yè)。此類特鋼企業(yè)在發(fā)展中國家較多; 而工業(yè)化強國(如日本、俄羅斯、美國 為了進(jìn)一步降低能耗、提高成本競爭力, 目前也在采用此流程。近年我國不少特鋼企業(yè)應(yīng)用“電爐熱裝鐵水工藝”已取得明顯效果。在國內(nèi)特鋼目前的外部條件下, 第二類流程生產(chǎn)企業(yè)的成本比“以廢鋼生鐵為鐵源”的第一類流程更具有競爭力; 其中:具備轉(zhuǎn)爐流程的生產(chǎn)企業(yè)又比電爐流程在生產(chǎn)“量大面廣”的中低合金鋼長材產(chǎn)品時, 具有更強的成本競爭優(yōu)勢。但從國內(nèi)外資源的長遠(yuǎn)變化趨勢來看, 隨著全球鐵礦石價

15、格的不斷上揚, 并隨國內(nèi)未來廢鋼積累的逐年增加以及電力工業(yè)的加速發(fā)展(廢鋼資源和電源的緊缺緩解、價格調(diào)整 , 上述兩種生產(chǎn)流程的成本競爭力差距將不斷縮小。2國內(nèi)特殊鋼發(fā)展態(tài)勢211目前概況進(jìn)入21世紀(jì)后, 國內(nèi)的一部分特鋼企業(yè)進(jìn)入了大鋼鐵集團, 另一部分特鋼企業(yè)則實現(xiàn)了聯(lián)合重組。當(dāng)前, 按國內(nèi)特鋼企業(yè)的產(chǎn)品定位大致可分為三大類型。第一類是以東北特殊鋼集團、寶鋼特殊鋼分公司為代表的, 產(chǎn)品定位以高端、高檔特殊鋼和特種合金(含高溫、耐蝕、精密以及鈦合金等 為主的特鋼廠;第二類是以中信泰富興澄特殊鋼集團、萊蕪特鋼等為代表的, 以生產(chǎn)量大面廣的中、低合金鋼產(chǎn)品(如軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼等 為主的特鋼廠

16、;第三類是以生產(chǎn)一般碳結(jié)鋼類產(chǎn)品為主的鋼廠。國內(nèi)特鋼企業(yè)在經(jīng)歷十多年來的劇烈競爭考驗后, 都從自身的優(yōu)勢和特點出發(fā), 培育和發(fā)展25上海金屬第30卷了相應(yīng)的客戶群體, 確定了各自的發(fā)展目標(biāo), 市場目標(biāo)的錯位促使特鋼企業(yè)從競爭走向合作的條件更為成熟。212國內(nèi)特殊鋼發(fā)展的預(yù)測當(dāng)前國內(nèi)特鋼的主要消費市場是汽車行業(yè)和機械行業(yè), 其中:汽車行業(yè)約占35%, 機械行業(yè)約占24%, 兩個行業(yè)合計約占60%。未來國內(nèi)特鋼消費市場中潛力較大的是:工程機械油化工、電站(核電、火電 (速列車、汽車等 (1 , 將帶來特殊鋼的新需求、汽車、大型石油化工、動力設(shè)備以及家電等領(lǐng)域?qū)μ劁摰男滦枨? 將成為特鋼發(fā)展的新天地

17、。(2 國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的加強基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè), 將促進(jìn)油、電、煤、運以及環(huán)保業(yè)的加快發(fā)展, 也將帶動特鋼的需求增長。(3 根據(jù)國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體要求堅持“節(jié)約型發(fā)展”的導(dǎo)向, 促使各用鋼行業(yè)更注重鋼材的利用率; 鑒于特殊鋼材能充分體現(xiàn)“性價比”的優(yōu)勢, 特殊鋼未來的消費比重必將隨之增加。213國內(nèi)特殊鋼發(fā)展的外部環(huán)境隨著中國“入世”過渡期的結(jié)束, “兩個市場”、“兩種資源”一體化進(jìn)程進(jìn)一步加快, 國內(nèi)特鋼企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境將呈現(xiàn)出以下特點。(1 特鋼企業(yè)將面臨更多的變數(shù)、更為激烈的競爭。特鋼高附加值產(chǎn)品在國內(nèi)雖有較大的潛在市場需求和供應(yīng)缺口, 但就全球范圍來講, 生產(chǎn)能力已出現(xiàn)過

18、剩, 中國市場已成為國外強手重點爭奪的目標(biāo)。國內(nèi)特鋼市場能否穩(wěn)定運行、有效化解進(jìn)口沖擊, 主要取決于國內(nèi)企業(yè)提高技術(shù)能力和調(diào)整結(jié)構(gòu)的進(jìn)展程度。(2 特鋼企業(yè)面臨“兩個市場”的雙向壓力, 價格競爭將進(jìn)一步加劇。除了特鋼高端產(chǎn)品必將面對世界級品牌的國際市場挑戰(zhàn)之外, 特鋼產(chǎn)品中, 量大面廣的中低合金鋼生產(chǎn)企業(yè), 還將面對國內(nèi)擁有鐵源優(yōu)勢(“電爐吃熱鐵水” 的特鋼生產(chǎn)企業(yè)以及重點普鋼(“高爐+轉(zhuǎn)爐+爐外精煉”長流程生產(chǎn)企業(yè)的低價位競爭。(3 受中國鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)高速發(fā)展的影響, 國內(nèi)鐵礦石、廢鋼及油、電、煤、運等外部支撐能力明顯不足。(4 面對全球和我國環(huán)保的嚴(yán)峻形勢, 鋼鐵發(fā)展將首當(dāng)其沖受到環(huán)境的制

19、約。3中國特殊鋼發(fā)展的前景思考311“由大變強”的綱有關(guān)特殊鋼產(chǎn)業(yè)的政策要點如下。(1 重點扶植特殊鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展, 走發(fā)展高附加值產(chǎn)品的道路, 強調(diào)對鉬、釩、鎢等貴重合金實施出口控制, 以使我國的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為特殊鋼產(chǎn)品優(yōu)勢; 鼓勵特鋼企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)國內(nèi)需求的軍工、軸承、齒輪、工模具、耐熱、耐冷、耐蝕等特種鋼材2。(2 鼓勵特鋼企業(yè)采用“以廢鋼為原料的短流程工藝”, 不支持“電爐配用小高爐工藝流程”; 鼓勵特鋼企業(yè)發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品, 加快淘汰落后工藝技術(shù)裝備2。(3 以廢鋼為原料的短流程特鋼廠, 特鋼的噸鋼綜合能耗014t 標(biāo)煤; 噸鋼耗新水3t ; 水循環(huán)利用率95%2

20、。312寶鋼特鋼可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思考根據(jù)國內(nèi)外特鋼態(tài)勢分析以及當(dāng)前國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新政策, 為把握機遇實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展, 我們認(rèn)為寶鋼特鋼中長期發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略舉措, 應(yīng)特別強調(diào)以下三點。31211轉(zhuǎn)變增長方式, 加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐( 1 突出理性增長。數(shù)量上控制適度規(guī)模, 突出鋼材價值量增長大于數(shù)量的增長, 增長先進(jìn)產(chǎn)能的同時淘汰落后產(chǎn)能; 品種質(zhì)量上, 進(jìn)一步適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展需求, 做強高端產(chǎn)品放棄低端產(chǎn)品, 貫徹“有所為、有所不為”的發(fā)展方針。(2 突出產(chǎn)品差異化。重點發(fā)展合金板帶品種和升級換代產(chǎn)品, 注重新品開發(fā), 塑造國際知名品牌, 擴大市場份額。正確把握寶鋼特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的切入點。(

21、1 發(fā)揮自身優(yōu)勢, 重點發(fā)展特鋼高端產(chǎn)品及高科技材料-高溫合金、精密合金、鈦合金和特殊不銹鋼等特種合金高合金鋼的板帶以及長型材;35第2期尹娟等:國內(nèi)外特殊鋼生產(chǎn)及發(fā)展態(tài)勢(2 做高做強具有一定批量規(guī)模的特鋼關(guān)鍵品種-軸承鋼、齒輪鋼和工模具鋼等高中檔產(chǎn)品;(3 發(fā)展特鋼延伸產(chǎn)品, 開辟特鋼新市場:大力開拓特種合金鋼管、銀亮材、精密冷帶、大型冷軋輥以及航空航天零部件等深加工產(chǎn)品, 提高產(chǎn)品附加值。31212以集團一體化為契機, 加快工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐(1 體化規(guī)劃”, 資源配置, , 化、競爭力優(yōu)勢(2 以集團公司編制“長材一體化規(guī)劃”為契機, 使特鋼分公司與寶鋼分公司的長材生產(chǎn)進(jìn)行合理分工、優(yōu)勢互補, 形成高邊際效益的特鋼生產(chǎn)能力和更強的競爭合力。31213確立節(jié)能減排發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的長期戰(zhàn)略(1 特殊鋼分公司能否長期在上海這個大都市生存下去, 資源利用、環(huán)境因素起著決定性的作用。節(jié)能降耗與環(huán)保有著密不可分的關(guān)系, 需圍繞集團公司提出的2010年實現(xiàn)單位G DP 能耗降低40%左右的節(jié)能目標(biāo), 加大對能源消耗的控制力度。(2 大力開發(fā)應(yīng)用節(jié)能技術(shù), 特別是提高特鋼連鑄比, 擴大特鋼連鑄連軋比、提高