1、1致：中國大唐集團公司致：中國大唐集團公司金融服務建議書金融服務建議書2一、一、導言導言二、二、金融服務需求的理解金融服務需求的理解三、建設銀行的金融服務三、建設銀行的金融服務1 1、融資服務融資服務2 2、資金管理資金管理3 3、債務管理債務管理4 4、綜合服務綜合服務四、四、 服務的組織與計劃服務的組織與計劃目錄目錄3 中國建設銀行向中國大唐集團公司表示衷心的祝賀，對貴公司的發展致以良好的祝愿！ 作為建設銀行的優質客戶，貴公司的發展壯大倍受關注，建設銀行愿意在過去良好的合作基礎上，與貴公司結成長期合作、相互依存、共創價值、共謀發展的戰略合作伙伴關系。 一、導言一、導言4金融服務的基礎金融服

2、務的基礎 48年來，建設銀行一直與電力行業共成長！自“八五”以來，支持了三峽工程等一大批國家重點電力建設項目，累計投放貸款超過4000億元。在長期的服務中，建設銀行成長為資產總額超過30000億元、分支機構遍布全國、資產質量和境內業務利潤水平居國有商業銀行首位的多功能、綜合性的現代化商業銀行。建設銀行與電力行業發展配比圖02000400060008000100001200014000160001992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年電力行業年發電量（億千瓦時）020040060080010001200140016001800建設銀行電

3、力行業貸款余額（億元）電力行業年發電量建設銀行對電力行業的貸款余額5中國建設銀行中國建設銀行真誠和可信賴的合作伙伴傳統優勢傳統優勢F 在服務基礎設施建設領域經驗豐富，中長期信用產品市場品牌形象突出F 在國家重點項目建設信貸市場上占有70%的份額；在有限追索項目融資市場上占有80%以上的份額F 獨有的工程造價咨詢體系特色優勢特色優勢F 極富創新精神的銀行F 致力于為客戶提供最具個性化的服務F 擁有覆蓋全國強大的電子結算網絡和安全、高效的內部資金清算系統F 在企業財務顧問、企業戰略重組、理財顧問、行業和企業經濟研究等領域業績斐然6二、貴公司的金融服務需求二、貴公司的金融服務需求F 作為資本密集型企

4、業，貴公司電力生產、項目建設、收購擴張等活動需要足夠的資金支持F 電力產品不可庫存且以賒銷為主，有效回收售電收入將是貴公司未來經營活動的重要環節F 貴公司的成員單位遍及全國，集團內部資金流量大、層次多、流動頻繁，實行資金的集約化管理有利于提升經營效益F 貴公司組建初期負債結構相對復雜，通過優化和整合，可降低債務成本和風險，挖掘債務管理的潛在效益7三、建設銀行的金融服務三、建設銀行的金融服務建設銀行重點在以下領域為貴公司提供服務：F 提供與資金需求匹配的融資建議、積極有效的融資方案和相應的融資服務F 為及時回收售電收入提供全面、高效的金融支持F 協助構建集約化資金管理平臺，并提供全方位的支持和保

5、障系統F 穩健均衡的債務管理服務F 財務顧問及其他相關服務81、融資服務、融資服務9對貴公司融資需求的理解對貴公司融資需求的理解F 貴公司生產經營活動和內部結構調整需要方式多樣、期限靈活的短期資金支持F 貴公司收購資產需要足夠的資金支持F 物價變動、利率和匯率走勢、未來銷售電價和電量、售電收入回收、股票和債券融資等的不確定性，需要短期資金支持F 貴公司技術改造、產業升級、項目建設等需要穩定的長期資金支持10融資建議融資建議 綜合考慮規避融資風險、降低融資成本和保持融資的穩定性等，建議：F 采取積極有效的融資策略F 謀求長期穩定的金融背景支持，保持強大融資能力 F 重組初期以商業銀行貸款為融資主

6、渠道F 條件成熟時，適當增加直接融資11建設銀行服務建設銀行服務豐富的融資產品豐富的融資產品長期融資長期融資F固定資產貸款F收購貸款F外幣貸款F銀團貸款短期融資短期融資F流動資金貸款F循環額度貸款F票據貼現F法人賬戶透支F搭橋貸款F保理F信用證12建設銀行服務建設銀行服務收購貸款收購貸款 貴公司以買入、參股、控股等方式吸納其他經營實體或資產的過程中，建設銀行將針對貴公司的資金需求，在政策允許的范圍內提供專項收購貸款，以解決收購資金不足的問題，支持貴公司的資產擴張和結構優化。13建設銀行服務建設銀行服務循環額度貸款循環額度貸款 針對經常性短期資金缺口，提供一定額度內可循環使用的貸款。優點：優點：

7、F 貸款合同一次簽定F 額度內可多次循環使用F 隨時支用，隨時償還，手續簡便實際使用額度循環額度循環額度一次使用二次使用N次使用14建設銀行服務建設銀行服務法人賬戶透支法人賬戶透支 針對突發的臨時性資金需求，在貴公司賬戶余額不足的情況下，提供一定的透支額度。優點：優點：F 應急性資金保障F 有利于降低備付頭寸，提高資金利用效率F 支用靈活，手續簡便15 針對貴公司新建工程項目的資金需求，向項目法人提供以項目未來收益作為償還來源的項目融資貸款。項目融資具有以下優點：項目融資具有以下優點：F不需要第三方擔保F貴公司作為發起人只承擔有限責任F項目融資屬非公司負債型融資建設銀行服務建設銀行服務項目融資

8、項目融資16建設銀行服務建設銀行服務保理保理F應收賬款保理可加速貴公司應收賬款回收F建設銀行從貴公司買入經確認的應收賬款貴公司 債務人建設銀行舊債權債務關系新債權債務關系資金回籠保理協議17建設銀行服務建設銀行服務協助拓展其他融資渠道協助拓展其他融資渠道F債券融資：代理發行、兌付，提供擔保F股權融資：與旗下的中國國際金融公司聯動，全程協助境內外股票發行、增股、配股等F境外融資：參與海外融資招標，爭取國外銀行優惠的買方信貸F協助吸納投資基金，推薦戰略投資人 建設銀行將 根據貴公司需求創新個性化、低成本的融資產品，設計最佳融資方案。18建設銀行服務建設銀行服務首期額度授信首期額度授信F 在貴公司成

9、立之際，提供額度授信100億元（含外幣），期限一年，用于解決貴公司成立初期的各種資金需求F 免除貸款保證條件，全額信用放款F 貴公司可根據需要選擇固定資產貸款、流動資金貸款、循環額度貸款、收購貸款、法人賬戶透支、保理、信用證、票據貼現等各種服務F 在人民銀行規定的利率范圍內給予最優惠的貸款利率F 提供最便捷的提款方式，隨用隨提，及時到賬F 放寬還款約束條件，貴公司可根據經營需要提前還款F 給予最大彈性的融資期限，最短1天，最長25年192、資金管理、資金管理20對貴公司資金管理的理解對貴公司資金管理的理解F 資金管理服務的需求 各發電企業售電收入的及時回收 對系統內各成員單位資金的統一調度F

10、資金管理的目標 提高售電收入回收效率 實現系統內資金的靈活調度 提高資金的運營效率 增強系統內資金控制 促進財務資源的合理配置F 資金管理建議 基于上述理解，并考慮未來市場化運作，建議貴公司采取逐步深入的集約化資金管理策略。21F 提供專用的售電收入結算網絡，確保售電收入及時回收，最大限度減少資金在途F 向貴公司重要的購電客戶提供購電額度授信，保證售電收入及時回收，減少應收賬款的產生F 對已形成的應收賬款，通過保理實現資金及時回籠售電收入回收售電收入回收建設銀行服務建設銀行服務受電電網直供用戶發電企業產品支持：產品支持：應收賬款保理票據貼現產品支持：產品支持：購電額度授信法人賬戶透支銷售收入2

11、2內部資金管理內部資金管理建議模式建議模式 貴公司重組后各成員單位股權結構基本保持不變，建議對不同層級、不同產權關系實體間的資金實施不同程度的集中管理。各分公司上級公司 子公司A子公司C分公司A分公司B子公司B相對集中相對集中通過委托貸款調劑資金余缺各子公司高度集中高度集中實行資金收支分離管理23資金收支分離管理資金收支分離管理模式模式運作原則運作原則 收支分離，授權管理，賬戶零余額或限制余額，主動扣款賬戶開立賬戶開立貴公司和下屬各分公司分別在建設銀行開立基本結算賬戶和資金專戶實現方式實現方式F 貴公司及下屬分公司與建設銀行簽定協議，在各資金專戶之間建立委托扣劃關系，由總公司主動發起劃款，或由

12、建設銀行按照協議自動扣劃F 建立統一的融資窗口F 貴公司劃撥一定費用給各分公司，供日常零星支出，各分公司限額以上支出由貴公司支付24資金余缺調劑管理資金余缺調劑管理模式模式F 選擇背景 按照國家現行法律規定，不同的企業法人之間不能直接發生借貸行為。為實現貴公司與所屬子公司之間的資金調劑，建設銀行特別創新設計“集合式委托貸款集合式委托貸款”。F 資金調劑路徑 成員公司之間直接調劑：子公司子公司 通過母公司調劑：子公司母公司子公司25集合式委托貸款集合式委托貸款子公司之間直接調劑資金子公司之間直接調劑資金F 在母公司資金中心的協調下，子公司A的富裕資金通過建設銀行的委托貸款系統直接調劑至子公司BF

13、 建設銀行定期向總公司提供賬戶明細情況委托貸款資金轉帳轉帳子公司A子公司B資金中心A公司委貸專戶 B公司結算賬戶 A公司結算賬戶 B公司貸款賬戶 開戶存款開戶劃款CCB結算網絡透支結算指令指令26集合式委托貸款集合式委托貸款通過總公司資金中心調劑通過總公司資金中心調劑F 子公司A的富裕資金通過委托貸款上劃至母公司資金中心，母公司下劃資金彌補子公司B的資金不足F 母公司富余資金轉為協定存款子公司A子公司BA公司委貸專戶B公司結算賬戶A公司結算賬戶B公司貸款賬戶委托貸款資金開戶存款開戶劃款透支結算轉帳轉帳母公司貸款戶CCB結算網絡資金中心委托貸款資金母公司結算賬戶指令指令富余資金母公司委貸專戶27

14、資金管理資金管理建設銀行資金結算網絡平臺建設銀行資金結算網絡平臺F資金結算網絡平臺 重要客戶服務系統 網上銀行F可實現的功能 賬戶間資金主動扣劃 資金實時劃轉，到賬實時通知 對本地或異地銀行帳戶實時查詢、監控 經授權進行賬戶管理 信息統計、分析 擴展、增加其他新業務28資金管理資金管理建設銀行的優勢建設銀行的優勢 近年來，建設銀行為近200家大型集團客戶提供了量體裁衣式的資金管理服務，積累了豐富的經驗。重要客戶包括中石化、中國一汽、春蘭等國內企業，以及WALMART、DELL、MICHELIN等跨國公司；擔任多家政府機構的資金管理合作銀行，包括財政部、鐵道部、全國住房公積金管理中心等；為多家證

15、券公司、70多家中小銀行和財務公司等金融機構提供資金清算服務。293、債務管理、債務管理30對貴公司債務管理的理解對貴公司債務管理的理解F背景 貴公司負債規模較大 改革重組后，債務結構相對復雜F目標 保證債務償付 降低債務成本和財務風險F建議 采取穩健、均衡的債務管理策略31債務管理債務管理建議方式建議方式 F 整合：綜合考慮成本、方式、期限等因素對存量債務實施歸并管理，理清債務關系F 清償：對即將到期及成本較高的債務制定合理的償付計劃F 置換：以降低成本、優化結構為原則，置換存量債務債務管理債務管理建設銀行服務建設銀行服務F 協助貴公司清理債務，設計優化整合方案F 配合貴公司率先清理貴公司在

16、建設銀行的存量債務32F 外債風險管理 接受貴公司委托，分析市場匯率、利率走勢和外債還款約束性條款，選擇最恰當的時機通過衍生金融工具的組合使用及債務置換，規避外債風險，降低外債成本。外債風險管理外債風險管理建設銀行服務建設銀行服務外債管理工具外債管理工具遠期匯率合約遠期匯率合約遠期利率合約遠期利率合約貨幣掉期貨幣掉期利率掉期利率掉期利率期權利率期權外匯期權外匯期權33建設銀行服務建設銀行服務建設銀行的優勢建設銀行的優勢F 與全球著名商業銀行和投資銀行聯系密切，在國際金融市場享有較高聲譽F 擁有先進的信息終端，掌握國際市場的最新信息F 資本雄厚，擁有廣泛的國內業務網絡F 擁有成熟、先進的交易和分

17、析系統F 擁有高素質的專業人才F 已成功地為幾十家大型企業數十億美元外債進行了風險規避，為客戶節約了上千萬美元利息支出344、綜合服務、綜合服務35建設銀行服務建設銀行服務資本運營顧問資本運營顧問F 接受委托，設計重組、并購、轉讓、置換等各種資本 運營方案，支持貴公司優化存量資產，實現資本擴張F 推薦資本運營合作伙伴F 提供必要的政策、法規、金融咨詢顧問服務36建設銀行服務建設銀行服務投資顧問投資顧問F推薦投資對象，投資項目的可行性分析、投資方案設計以及相關政策法規咨詢F委托貸款F委托理財 37建設銀行服務建設銀行服務其他服務其他服務F項目建設服務項目評估工程監理造價咨詢投資管理F延伸服務向貴公司上、下游企業提供各種必要的金融支持，為貴公司經營發展營造良好的外圍環境F其他服務住房公積金的歸集和管理保險和繳稅代理38四、服務的組織與計劃四、服務的組織與計劃39建設銀行服務建設銀行服務組織體系組織體系F管理機構：中國建設銀行總行F主辦機構：中國建設銀行北京市分行F協辦機構：中國建設銀行各相關分行F服務決策人、首席客戶經理：中國建設銀行行長F服務總協調人： 公司業務