1、 團體保險風險評估基本理論與實踐Basic Theory and Practice of Group Insurance Risk Valuation 廣東省分公司團體業務部江恭偉2010年6月 目錄 一、基本概念與基本原理 二、衡量團體保險經營風險的關鍵二衡量團體保險經營風險的關鍵 三、如何評估續保業務經營情況 Page 2 團體保險的定義與特征團體保險:指通過一份單一合同為那些與合同所有人具有業務或職業關系的人群提供保障的保險方式。團體核保團體的特征決定了團體的風險體保險的特征經驗費率團體的規模決定自身經驗的可信度體保單團體保險的特征團體保單靈活性Page 3低成本 團體的自然風險是什么

2、指團體本身在特定時間段面臨的某種事件導致損失的不確定性,包括事件是否發生的不確定性和事件發生后損失大小的不確定性;如果我們把事件不發生也當做損失為0,則團體的自然風險就簡化為特定時間段內某種損失大小的不確定性。損失的不確定,在數學上則理解為損失服從某種形態的概率分布。損失的不確定在數學上則理解為損失服從某種形態的概率分布¾定期壽險、意外險、重疾險:一般為泊松分布(Poisson或負二項分布(Negative Binominal¾醫療費用補償性責任:一般為復合泊松分布或復合負二項分布對于損失不確定性的衡量,關鍵在于確定損失的均值(和損失的對于損失不確定性的衡量,關鍵在于確定損

3、失的均值(Mean和損失的標準差(Standard Variation.Page 4如何計算團體的損失的均值和標準差 問題:一個客戶,承保了1年,發生了3件案件,醫療費用總額為6千,那么這個團體 均值和標準差的計算方法的損失的均值和標準差是多少?¾一個團體客戶,我們對其觀察了N年,其每年的損失為X1、X2、Xn;¾有N個風險水平一樣的同類客戶,我們對其觀察了1年,每個客戶當年的損失為X1、X2Xn;X2、Xn; 1個客戶1年1個客戶1年損失的均值損失的標準差體現的是一個數據集的離散程度體現在團體的損失之中就是各年的損失與¾標準差體現的是一個數據集的離散程度,體現在

4、團體的損失之中就是各年的損失與平均值之間的波動程度。標準差越大表明各年度損失的波動程度越高風險的不穩定性越高Page 5¾標準差越大,表明各年度損失的波動程度越高、風險的不穩定性越高。如何對比兩個團體的自然風險的大小 三個企業近9年的損失情況 企業 2001年 2002年 2003年 2004年 005年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 均值 標準差 均值+標準差 Page 6 A企業 2300 6200 0 5010 1100 00 7900 4200 3700 1400 3534 2581 6116 B企業 1220 4200 2900 1700 56

5、00 1090 6100 3600 5400 3534 1932 5467 C企業 2300 1300 2310 4300 0 2900 3500 9145 2100 3095 2581 5676 ¾A企業與B企業的損失的均值都一樣，但 A企業的標準差高于B企業，因此A企業的 自然風險高于B企業； ¾A企業與C企業的損失標準差都一樣，但 A企業的均值高于B企業，因此A企業的自 然風險高于B企業； ¾B企業的損失均值高于C企業，但標準差 企業的損失均值高于 企業，但標準差 低于C企業，無法簡單判斷B、C企業誰的 風險更高。 ¾如果以“均值+標準差”高低作為

6、判斷風 險高低的標準，則B企業的風險低于C企業。 團體保險的經營風險是什么 指保險公司在承保某一團體某個責任之后，在特定時間內面臨的資產流出與所收 取的保費的比值的不確定性。 取的保費的比值的不確定性 資產流出即包含了特定事件的發生而需要向投保人支付的賠款、某些需要成本的 服務和特定實物，也包括保險公司所需要支付的傭金、稅金和其他費用等成本。 一般情況下，資產的流出體現為保險公司根據條款規定而須支付的賠付，上述 般情況下 資產的流出體現為保險公司根據條款規定而須支付的賠付 上述 的比值就是賠付率（Loss Ratio，LR），團體保險的經營風險就體現為賠付率的不 確定性。與團體的自然風險中的損

7、失一樣，團體保險的賠付率也會服從一定的形態 與團體的自然風險中的損失 樣 團體保險的賠付率也會服從 定的形態 的數學分布。 Page 7 自然風險與經營風險的關系 自然風險：賠付是一個服從一 定規律的隨機變量；賠付的期 經營風險：賠付率 是一個服從一定規 律的隨機變量； 賠付率由實際賠付 金額（隨機變量） 與承保保費（確定 值）之間關系確定。 在專業術語上稱之為“毛保 在專業術語上稱之為 毛保 費”；對于短期保險，毛保費 一般為純保費的一定比例。 Page 8 望值即為“純保費”。 團體保險純保費的計算方法 純保費（Pure Premium,PP）：用于滿足賠付支出的保費，對應的費 率是純費率

8、 凈費率 率是純費率、凈費率。 對于已知的一個團體，其純保費由以下公式決定: 純保費=預期賠付件數（ET）×預期件均賠付金額（EMCA） 由于 “預期賠付件數=投保人數×出險概率”，因此決定純保費高低的 核 是以 核心是以下兩個指標： 出險概率（Probability）：具有同一風險因素的每一個被保險人的在在單位 時間內發生特定事件的可能性； 時間內發生特定事件的可能性 預期件均賠付金額：發生賠付的案件的平均每一件案件的賠付金額。 Page 9 團體保險毛保費的計算方法 毛保費（Gross Premium,GP）：指純保費加上用于滿足費用、稅金、 利潤和安全系數的附加保費。

9、 毛保費（GP） (1 純保費（PP） 毛保費（GP）=(1+×純保費（PP） 其中稱為附加保費系數，×PP是稱為附加保費，用于彌補所要支付的 傭金（Commission, C 簡寫Com C ） 稅金(Tax ）、稅金 ( 、服務成本 服務成本(Cost (C of fS Service, 簡寫CS、其他各種費用(Other Cost，簡寫OC加上利潤(Profit，假設不考 慮安全系數附加（Additional Safety Premium），則應滿足以下公式： Page 10 某分公司最近正在開拓一個大客戶,該客戶擬為全體員工和退休人員共1000人投保一份定期壽險,每

10、人保額10萬;根據擬投保人員的性別和年齡分布,得知該客戶的死亡率為5。請根據以下數據計算該業務的純保費和毛保費。1.分公司對定期壽險按12%向業務員支付傭金;2.定期壽險需要繳納5.7%的營業稅和1%的保險保障基金;3.定期壽險的服務成本約為保費的4%;4.根據今年的財務預算,分公司除了將保費10%上繳上級公司外,需要為自己預留5%作為可提費用,用于維持公司運營。5.該業務沒有其他公關費用需要額外支付。該業務沒有其他關費額外支付Page 11 純保費=預期賠付件數(ET×預期件均賠付金額(EMCA =投保人數×出險概率×預期件均賠付金額=1000×5&#

11、215;100000=50萬傭金率+稅金率+服務成本+其他費用率+利潤率毛保費附加保費系數=1-(傭金率+稅金率+服務成本+其他費用率+利潤率12%+5.7%+1%+4%+10%+5%12%57%1%4%10%5%=1-(12%+5.7%+1%+4%+10%+5% =0.6050605=(1+×純保費=(1+0.605×50萬=80.25萬純保費(1純保費(10.60550萬80.25萬Page 12 示例1的4個思考 該客戶年剛好死亡人數等于5件的概率有多高?該客戶一年剛好死亡人數等于該客戶一年死亡人數不高于5件的概率有多高?按照80.25萬保費承保,則賠付率不高于60%

12、、70%、80%和90%的概率有多高?如果希望該業務盈虧平衡的概率高于90%,那么收取的保費應該為多少? Page 13目錄 一、基本概念與基本原理二衡量團體保險經營風險的關鍵二、衡量團體保險經營風險的關鍵 三、如何評估續保業務經營情況 Page 14實際賠付率與期望賠付率 如果將一張保單的實際賠付記為S,則S是一個服從一定分布的隨機變量,其期望值為E(S,即純保費PP=E(S,毛保費為GP=(1+ ×PP =(1+ ×E(S。該業務的實際賠付率(LR為: 上面的公式中,(1+ ×E(S是確定的值(實際保費,但S是隨機變量,根據數學定理,實際賠付率的期望值E(LR

13、根據以下公式計算: 期望的賠付率Page 15與賠付的隨機波動無關?什么是團體保險經營風險的決定性因素?這是團體承保后實際會發生的賠付,與我們對這個團體的“賠付”的預測是沒有關系的,是一個客觀存在的事件。 ¾這是我們對這個團體的“賠付”的預期,我們自身的經驗和判斷將影響我們的預期是否與實際發生會一致;¾如果我們對賠付的預期與實際情況不符,那么實際的賠付率就不會是1/(1+.¾附加保費系數是一個固定的值是由公司的經營管理成本及利潤目標附加保費系數是一個固定的值,是由公司的經營管理成本及利潤目標確定的,不存在波動性的問題;¾對E(S的估計也就是對純保費的估計

14、,根據前面純保費的計算公式,可知純保費計算的關鍵在于“”和“”。Page 16知純保費計算的關鍵在于出險概率和預期件均賠付。 風險分類(Risk Classification對于一個團體,由于每個人的工作內容、性別、年齡、生活習慣和身體狀況等因素存在千差萬別,因此實際上不可能兩個人的出險概率完全一致,一個況等因素存在千差萬別因此實際上不可能兩個人的出險概率完全致個團體中每個人的出險概率都是不同的。為了分析上的簡便需要,根據經驗,將從事同工作內容、或者性別、年為了分析上的簡便需要根據經驗將從事同一工作內容或者性別年齡接近,或者根據其他標準,將一些人員劃分為一個群體,視群體中每人的風險水平是一致的

15、,稱為風險分類。 風險分類的目的是更全面地掌握承保團體的風險。風險分類的目的是更全面地掌握承保團體的風險Page 17 風險暴露(Risk Exposur風險暴露指被保險人面臨保險合同約定的風險;一個被保險人的風險暴露值指這個人面臨保險合同約定的風險的時間長度(一年則為1.0,按天數比例變化;一個團體投保一張保單的風險暴露數按以下公式計算: 由于每一個被保險人風險暴露最高為1,即EXP i1,因此風險暴露數N; 假設該客戶上年度的賠付案件為M件,則出險概率有以下關系 Page 18 特定事件發生如果我們對特定事件給予不同的定義,那么出險概率也不同:如果我們對“特定事件”給予不同的定義,那么出險

16、概率也不同:發生了保險合同規定的事故,無論是否提出了索賠;發生了保險合同規定的事故,并提出了索賠,無論是否進行了賠付(結案;發生了保險合同規定的事故,并提出了索賠,且進行了賠付,但無論賠付金額是否為0;發生了保險合同規定的事故,并提出了索賠,且進行了賠付,賠付金額大于0。發生了保險合同規定的事故并提出了索賠且進行了賠付賠付金額大于0 Page 19示例2:出險概率的計算 某分公司1月1日起承保一個客戶,其中意外傷害醫療責任的投保人數、保全變動及出險清單如下兩個表所示,該保單于12月31日到期,并已知無已發生未報告案件已報告未決案案件發生未報告案件、已報告未決案案件。那么該業務的風險暴露數是多少

17、?在無免賠額免賠額50元100元下的出險概率各是多少?時間投保人數在無免賠額、免賠額50元、100元下的出險概率各是多少?出險時間索賠金額1月1日40人4月1日4人退出,2人加入7月1日3人退出,10人加入1月5日13002月24日404月13日39009月1日2人退出,1人加入12月1日20人退出,2人加入7月21日6908月1日9012月31日全部退出9月30日190011月2日52011月29日210Page 20 時間投保人數風險暴露第1步:計算風險暴露數 1月1日40人404月1日4人退出,2人加入-2×(9/123人退出10人加入7月1日3人退出,10人加入7×

18、(6/129月1日2人退出,1人加入-1×(4/1212月1日20人退出,2人加入-18×(1/1212月31日全部退出合計:40.2¾當有被保險人明細保險期間清單時,可以根據每個被保險人的保險期間統計出精確區間確區間;¾對于投保人數較高(如50人以上、且中途增減人次數較多、每次變動人數少,則可以通過以下兩種手段計算簡單的風險暴露數:-將風險暴露數視為期初投保人數與期末有效人數的平均數;-風險暴露數=期初投保人數+保全增加人數×0.5-保全減少人數×0.5;Page 21風險暴露數期初投保人數保全增加人數保全減少人數;¾如果

19、是在冊人員清單形式或者清單匯交形式,則風險暴露數等于投保人數。 第2步:計算出險率 出險時間索賠金額1月5日1300¾風險暴露數為40.2;¾無免賠額則賠付8件,出險率2月24日404月13日3900為8/40.2=19.9%;¾免賠額50元,則賠付為7件,7月21日6908月1日909月30日1900免賠額元,則賠付為件,出險率為7/40.2=17.4%;11月2日52011月29日210¾免賠額100元,則賠付件數為6件,出險率為6/40.2=14.9%。 Page 22 示例2的思考 建工險住宿旅客險怎么計算風險暴露和出險率呢?建工險、住宿旅客險怎

20、么計算風險暴露和出險率呢?免賠額的設置可以降低賠付件數,降低出險率;免賠額的 免賠額的設置可以降低賠付件數,降低“出險率”;免賠額的設置可以降低件均賠付金額嗎?100元的免賠額可以減少多少的意外傷害醫療索賠案件? Page 23意外死亡率與意外傷害出險率關系 長途運輸司機,井下礦產開發隧道挖掘工人橋梁施工工意高行業人員,垂直電梯安裝行業,爆破人員,高空作業人員隧道挖掘工人,橋梁施工工人,石材開采加工人員外死亡低辦公室人員,物業管理人員,電子制造業,食品藥品制造業,室內清潔和家政人員五金機械行業,家私制造行業,塑膠加工行業率低高意外傷害出險率¾在同一個行業內,意外傷害出險率越高的企業,

21、其面臨的意外死亡風險必然越高,意外死亡率與意外傷害出險率呈同比關系;由于面臨的風險因素的差異因此意外死亡率不定與意外傷害¾不同行業之間由于面臨的風險因素的差異,因此意外死亡率不一定與意外傷害出險率呈同比關系;¾在團體的定價過程中,需要對團體所面臨的關鍵風險有所掌握,將主要資源集中在關鍵風險評估上Page 24中在關鍵風險評估上。預期件均賠付金額決定方式的種類 給付金額類別保險責任與保額一致死亡;重大疾病按保額一定比例固定不變按保額定比例殘疾;補充工傷與實際發生醫療費用相關醫療費用補償變化較小 與特定時間長度相關住院定額給付受各種因素影響較大,評估的技術難在團體保險中對醫療費

22、用補償型險種的度高。¾在團體保險中,對醫療費用補償型險種的件均賠付金額的評估是最困難的;該指標收到地區、行業、廠址、生產安全情況、就醫習慣、保險方案設計等多種因素綜合影響。Page 25 殘疾責任的件均賠付金額計算示例 賠付件數54261361702074029951990件數占比 2.70% 1.3% 6.8%8.5%10.4%20.2%50.0%100%占比×給付比例 2.7% 1.0% 3.4% 2.6% 2.1% 3.0% 5.0%19.7%27%10%34%26%21%30%50%197%¾給付比例是條款既定,必要情況下可以調整,但給付比例的調整對賠付由

23、很大影是條款既定必要情況下可以調整但給付比例的調整對賠付由很大影響;¾賠付件數及件數占比為經驗數據,般以行業為標準進行分別統計;為經驗數據一般以行業為標準進行分別統計;¾19.7%表示占標準的7級殘疾責任下,該行業的殘疾件均賠付金額平均為殘疾保額的9.%。額的19.7%。Page 26 補充工傷責任的件均賠付金額計算示例殘疾等級5級6級7級8級9級10級合計工資補償月數60483119105賠付件數1471559219305件數占比0.3% 1.3% 2.3% 4.9%19.3%71.8%1占比×補償月數0.200.630.710.93 1.93 3.598.00

24、020063071093193359800¾工資補償月數是按照廣東工傷保險條例的一次性補償金額規定,不同等級殘疾為是按照廣東工傷保險條例的一次性補償金額規定不同等級殘疾為月薪的不同倍數,月薪水平在承保時先確定;¾賠付件數及件數占比為經驗數據,般以行業為標準進行分別統計;為經驗數據一般以行業為標準進行分別統計;¾8.0表示如果按照廣東工傷保險條例,該行業的補充工傷的件均賠付金額為月薪的8倍;如果月薪為1200元,則相當于件均賠償9600元。8倍;如果月薪為00元,則相當于件均賠償9600元。Page 27 殘疾責任件均賠付的根本性決定因素 不管是7級殘疾責任、10級

25、殘疾責任還是補充工傷責不管是7級殘疾責任10級殘疾責任還是補充工傷責任,其件均賠付的根本性決定因素為:各殘疾等級的出險率。在實際承保中,如果對殘疾給付比例進行了調整,那么根據各行業的殘疾出險情況,件均賠付金額會有不同程度的變化同程度的變化。Page 28意外傷害醫療賠付金額分布 (0,50(50,100(100,1千(1千,5千(5千,1萬(1萬,2萬(2萬,5萬 3.9%9.0%60.1%20.2%5.7% 件數占比15.8%37.8%31.3%11.5% 金額占比13%的賠付金額低于100元;60%的賠付案件節約與100至1千之間;12%的案件的賠付案件超出1萬元這些案件一般發生在交通事故

26、或者1.2%的案件的賠付案件超出1萬元,這些案件一般發生在交通事故或者高風險行業上;免賠額的設置可以明顯減少理賠工作量,但對被保險人不造成任何經濟免賠額的設可以明減少賠作,但對被保險人不造成任何濟負擔;對于部分行業,保額的限制可以降低重大事故的風險責任。Page 29 免賠額、保額對件均賠付金額影響示例費用金額案件件數低于該金額段上限的總費用0,501569,000 某行業一年的索賠案件和索賠費用如左圖,現在有以下問題:(,(50,10020122,000 (100,5千2,2642,280,100¾如果設置免賠額100元,則件均賠付有何變化?(5千,1.25萬1423,224,30

27、0 (1.25萬,2萬463,730,400¾如果保額限制為5千,則件均賠付又有何變化?(2萬,5萬83,903,200若取免賠額100元,則免賠額后的賠付=3903200-100×(2264+142+46+8-9000-22000=3626200,賠付件數=2817-(156+201=2460件,件均賠付金額為1480元,較原來的1386高出94元。如果保額為5000元,則保額限制下的賠付為9000+22000+2280100=2311100元,件均賠付金額為820元。Page 30件均賠付金額為元。 目錄 一、基本概念與基本原理二、衡量團體保險經營風險的關鍵二衡量團體保

28、險經營風險的關鍵 三、如何評估續保業務經營情況 Page 31 理賠延遲的構成 保險事故發生以后,被保險人不是馬上提出索賠;被保險人提出索賠以后,保險公司也無法做到立即賠付。從保險事故發生到提出索賠稱為報案延遲,從提出索賠到作出賠付稱為賠付延遲。報案延遲主要受險種類別、條款規定和服務規定影響;賠付延遲則主要受報案延遲主要受險種類別條款規定和服務規定影響;賠付延遲則主要受索賠金額影響。Page 32 對于定期壽險、意外險、重大疾病等定額給付的險種,兩個指標計算出來的結果一般基本上是一樣的;對于醫療費用補償型險種和住院定額給付險種,被保險人所受的傷害越嚴重則醫療時間越長,其醫療費用越高,賠付金額越

29、高,從出險到最終賠付的時間就越長,指標二計算出來的結果要長于指標一;對于定期壽險、意外險、重大疾病可以使用指標一作為衡量理賠延遲情況的數據;但對于意外醫療、住院醫療和住院津貼險種,則應該使用第二個指標。Page 33 理賠延遲有什么影響?由于理賠延遲的存在,如果賠付還沒有完全結束,那么用已付賠付款除以承保保費得出的“簡單賠付率”會低于最終的賠付率;理賠延遲出現較大的波動,會造成經營預測上的困難,并且帶來更高的經營風險。Page 34 如何降低理賠延遲對經營評估的影響? 方法1:通過理賠延遲預測最終賠付金額 對于承保人數規模比較大或者出險率比較高的責任(如門診、住院,可以通過這種方式估計最終的賠

30、付金額,再根據預期最終賠付/承保保費計算賠付率。種方式估計最終的賠付金額,再根據“預期最終賠付/承保保費”計算賠付率。方法2:通過計算經過保費評估經過賠付率無論業務規模大小、什么保險責任都可以使用這種方法;“經過保費”是確定性的金額,而“預測的最終賠付金額”是評估性質;經過保費確定性的金額測的終賠付金額評估性質如果是在特定時間對所有在保業務做經營評估,經過賠付率更加容易計算。Page 35簡單賠付率與經過賠付率 簡單賠付率 簡單賠付率就是已付賠付的支出與收取的保費的簡單比值。經過賠付率經過賠付率就是已付賠付的支出與“”的比值。經過賠付率就是已付賠付的支出與已賺保費的比值。100%140 在賠付

31、未完全結束以前,特別是在保單到期以前簡單賠付60%80%100120是在保單到期以前,簡單賠付率一定低于經過賠付率;當賠付全部結束時兩者相等;40%406080累計賠付投保保費已賺保費付全部結束時,兩者相等; 使用簡單賠付率作為評估手段會過于樂觀的低估了賠付0%20%20簡易賠付率經過賠付率段,會過于樂觀的低估了賠付率,無法真實反映業務的經營效益因此應該使用經過賠付Page 369月10月11月12月次年1月次年2月效益,因此應該使用經過賠付率。什么是“已賺保費”? 通俗理解:“已賺保費”就是投保人繳納的保費中已經可以確認為保險人之收入的那部分保費。財務上的“已賺保費”:投保保費按照經過時間與

32、保險期間的比例計為“已賺保費”,我司按照24分法計算,財險公司則一般按365分法計算。9具體團體保單經營效益評估中“已賺保費”月份起保:1月2月3月4月11月到期12月次年1月次年2月當月出險1件1件0件1件2件1件0件0件賠付月份起保:1月2月3月4月11月到期12月次年1月次年2月經過保費(比例1/122/129/1210/1211/1212/12 如果平均理賠延遲是2個月,那么起保后2個月內可以視為未“承擔”風險經過保費應為到期兩個月以后,所有賠付才結Page 37風險,經過保費應為0.束,已賺保費等于投保的保費,經過賠付率等于簡易賠付率。 團體保單經過賠付率計算方法 概念:團體保單的已

33、賺保費即為按照該保單過往的理賠延遲經驗,按照以下公式計算出來的保費。 目前財務上在計算已賺保費時是不考慮理賠延遲情況的,但對于“已發生未報告準備金”的計算,實際上又是一理賠延遲經驗作為參考數據的,因此實際上只是將理賠延遲經驗用不同的方式體現出來而已。Page 38 影響經過賠付率的人為因素 已發生未報告案件情況¾銷售人員或者投保人故意積壓賠案,目的是獲得低價的續保價格¾銷售人員/客服團隊的服務情況,如果是兩個月到客戶那里收一次每案,銷售人員/客服團隊的服務情況如果是兩個月到客戶那里收一次每案那么如果臨近賠案收取日期時客戶那里會有很多賠案積壓;條款對索賠條件的規定,如部分疾要

34、求確診天后仍然存;¾條款對索賠條件的規定,如部分重疾要求確診180天后仍然生存;已報告未賠付案件情況¾分公司理賠時效低或者故意積壓賠案。分公司理賠時效低或者故意積壓賠案 Page 39 經過賠付率計算實例 某投保200人的五金加工廠中途無保全增減人發生保費為 某投保200人的五金加工廠,中途無保全增減人發生,保費為每人200元、共4萬元保費,保險期間為1月1日至12月31日。 假設在11月20號擬指定續保方案,須評估賠付率。已知截至當日已付意外醫療賠款為32萬賠付案件35件且無已報案當日已付意外醫療賠款為3.2萬、賠付案件35件,且無已報案未決賠款,則該業務經過保費是多少?

35、經過賠付率是多少?預期最終賠付是多少?假設已知意外醫療每元理賠延遲為120天假設已知意外醫療每元理賠延遲為120天。Page 40經過賠付率計算實例 從題目得知:保險期間365天;起保日至評估日(11月20日為325天; 經過賠付經過賠付率=3.2÷2.25=142%終賠付最終賠付最終賠付率=5.70÷4=142%Page 41 特定日期前賠付與最終賠付的關系 2008年上半年意外傷害醫療險種保單2.1852.0211.879 1.7641.675 1569特定時間前已賠付占最終賠付比例 最終賠付與特定時間以前賠付比例%567% 597% 637%67.5%72.1%75.9% 1.569 1.4821.387 1.31745.8%49.5%53