1、丟改背景下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告Ih'LC onsult ng":;尸r廠和君咨詢(xún)康恩貝股份公司管理咨詢(xún)項(xiàng)目組二零零八年大批適應(yīng)原來(lái)商業(yè)環(huán)境的企業(yè)將面臨生存危機(jī)甚至種族”滅絕，而能夠適應(yīng)新 商業(yè)環(huán)境的企業(yè)將實(shí)現(xiàn)由舊變新的蛻變而取得新生的能力，更有一批新的企業(yè)群 落會(huì)在新環(huán)境的催生如生態(tài)環(huán)境變遷一般，在商業(yè)社會(huì)中，當(dāng)商業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變遷的時(shí)候，F(xiàn)從艱難萌生到茁壯成長(zhǎng)，最終得以蓬勃發(fā)展!面對(duì)著醫(yī)改，醫(yī)藥行業(yè)必將面臨著一場(chǎng)大變革，在這場(chǎng)變革中，必將有一批企業(yè)能脫穎而出，一些企業(yè)卻將面臨著被淘汰的命運(yùn)。本報(bào)告擬對(duì)醫(yī)改背景下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，試圖闡釋在醫(yī)改背景下整個(gè)產(chǎn)業(yè)概況，試圖醫(yī)改

2、背景下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新的生存規(guī)則，判斷什么樣的企業(yè)以及企業(yè)怎么樣才能夠在該背景的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。整個(gè)報(bào)告主要分為以下幾個(gè)部分:首先介紹下醫(yī)改的主要內(nèi)容。主要將之歸結(jié)為“四梁八柱”，其次介紹下醫(yī)改給醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)的影響最后試圖探討下在醫(yī)改的背景下醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則。 的關(guān)鍵要素是什么在這樣的背景下，我們成功、國(guó)冢醫(yī)改的主要背景1.關(guān)于醫(yī)改的結(jié)構(gòu)性框架早就形成，核心思想就是體現(xiàn)公益原則，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療服務(wù)，改革的基本目標(biāo)、原則都是明確的。本次征求意見(jiàn)稿，實(shí)際上是在前期框架基礎(chǔ)上對(duì)一些基本內(nèi)容做充實(shí)補(bǔ)充，并對(duì)一些關(guān)鍵解決方案進(jìn)行了初步討論。2.征求意見(jiàn)稿對(duì)前期提出的

3、“四梁八柱”基本框架進(jìn)行了具體細(xì)化。從下圖可以很直觀的看到，醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理制度、基本衛(wèi)生保健制度、基本藥品管理制度和醫(yī)療保障制度四大制度，是為醫(yī)療服務(wù)體系、公共衛(wèi)生體系、藥品供應(yīng)保障體系和醫(yī)療保障體系四大體系建設(shè)提供制度性基礎(chǔ)。為了保證制度建設(shè)有效性，相應(yīng)的在運(yùn)行、管理、投入、監(jiān)管、定價(jià)、法律制度、信息保障以及創(chuàng)新和人才保障八個(gè)方面進(jìn)行機(jī)制轉(zhuǎn)換。1 :醫(yī)療衛(wèi)生體系改革的框架性方案進(jìn)一步完？?醫(yī)療展齊體系全面加展公共衛(wèi)理立必4生服齊體果建設(shè)的醫(yī)藥衛(wèi)生脅'=、理當(dāng)制it可持有藥疔、嚴(yán)帕生制r:兀人訊地立玦附； 主導(dǎo)體寥 衛(wèi)生投I 制”疏王高效堰蒂*的 醫(yī)曲衛(wèi)生楓 粕運(yùn)疔機(jī) 剖it -i S

4、用; 咚豐時(shí)礙 藥衛(wèi)生簟 息樂(lè)統(tǒng)/科枚創(chuàng)槨 肌制和人 才強(qiáng)啤棍 舸建車(chē)科常合理的 咤圧陡金醫(yī)藥衛(wèi)生 醫(yī)藥冊(cè)皓用法菲制度”醫(yī)加快建設(shè)醫(yī)療慄障休系的幾點(diǎn)分生事業(yè)”“鼓勵(lì)社會(huì)資金依法興辦非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。國(guó)家制定公立醫(yī)院改制的指導(dǎo)性意、醫(yī)改給醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)的影響1、在草案中提到一些思路，將給醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)變化和契機(jī)，主要析如下:(1)鼓勵(lì)營(yíng)利性醫(yī)院發(fā)展。草案中提到“鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)分公立醫(yī)院改制重，形成公立醫(yī)院與非公立醫(yī)院相互促進(jìn)、共同發(fā)展的格局”。這實(shí)際上肯定了營(yíng)利性性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的地位，并為公立醫(yī)院的改制提供了制度性基礎(chǔ)，這將引起中國(guó)醫(yī)療行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化。(2)建立支付談判機(jī)制。草案

5、中提到“建立政府主導(dǎo)的多元衛(wèi)生投入機(jī)制”“基本醫(yī)療服務(wù)由政府、社會(huì)和個(gè)人三方合理分擔(dān)費(fèi)用。特需醫(yī)療服務(wù)由個(gè)人直接付費(fèi)或通過(guò)商業(yè)健康保險(xiǎn)支付”。并提到“積極探索建立醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品供應(yīng)商的談判機(jī)制，發(fā)揮醫(yī)療保障對(duì)醫(yī)療服務(wù)和藥品費(fèi)用的制約作用”。如果在支付體系上形成真正談判機(jī)制，與醫(yī)療健康相關(guān)的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將獲得新的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。圖2;特需醫(yī)療眼務(wù)將會(huì)成為基本醫(yī)療服務(wù)的有效補(bǔ)無(wú)(3)改變定價(jià)機(jī)制。這其中包括醫(yī)療服務(wù)定價(jià)和醫(yī)藥產(chǎn)品定價(jià)兩個(gè)主要領(lǐng)域。大的方向是“體現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本和技術(shù)勞務(wù)價(jià)值”，逐步提高醫(yī)務(wù)人員的 抑制低水平 將對(duì)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生相當(dāng)大的值體現(xiàn)，而藥品領(lǐng)域則利

6、用價(jià)格杠桿鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新， 這些機(jī)制如果執(zhí)行下來(lái)，付、流通等環(huán)節(jié)，草案也提到了一些思路，整體上都是從降低成 平角度來(lái)考慮。勞動(dòng)價(jià)復(fù)建設(shè)。長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。在支本、提高效率、兼顧公見(jiàn)，積極引導(dǎo)社會(huì)資金以多種方式參與包括國(guó)有企業(yè)所辦醫(yī)院在內(nèi)的部 重組。穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改制的試點(diǎn)，適度降低公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)比4) 鼓勵(lì)民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。草案中提到“充分發(fā)揮包括民族醫(yī)藥在內(nèi)的中醫(yī)藥在疾病預(yù)防控制、 應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、醫(yī)療服務(wù)中的作用” 。“形成 規(guī)范合理院和兒童醫(yī)院等在投入政策上予以?xún)A斜”。這實(shí)際上進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了中醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)地位。5) 促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)整合。草案中提到“完善醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)

7、格市場(chǎng)準(zhǔn)入，嚴(yán)格藥品注冊(cè)審批，大力規(guī)范和整頓生產(chǎn)流通秩序， 推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步， 發(fā)展藥品現(xiàn)代物流和連鎖經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)藥品生 產(chǎn)、流通企業(yè)的整合” 。隨著醫(yī)改的深入，相關(guān)政策的出臺(tái)將引起醫(yī)藥生產(chǎn)、流通和醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌和整合。6) 基本藥物市場(chǎng)洗牌。 草案提到 “基本藥物由國(guó)家實(shí)行招標(biāo)定點(diǎn)生產(chǎn)或集中采購(gòu)，直接配送，減少中間環(huán)節(jié)， 在合理確定生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平的基礎(chǔ)上統(tǒng)制定零售價(jià)。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī) 療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)全的公立醫(yī)院政府投入機(jī)制。對(duì)中醫(yī)院、傳染病院、精神病院、婦幼保健物并確定使用比例。部使用基本藥物， 其他各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也要將基本藥物作為首選藥

8、基本藥物全部納入基本醫(yī)療保障體系藥物報(bào)銷(xiāo)目錄，報(bào)銷(xiāo)比 例明顯高于非基本藥物”述闡述中，基本藥物在定點(diǎn)生產(chǎn)和集中招標(biāo)環(huán)節(jié)引入了市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)因素， 但在使用環(huán)節(jié)帶有一定的強(qiáng)制性和政策鼓勵(lì)， 這將加速基 本藥物市場(chǎng)向一些大型綜合性藥廠集中，引發(fā)行業(yè)洗牌。2、醫(yī)改最直接的影響是政府投入增大帶動(dòng)社會(huì)和個(gè)人醫(yī)療衛(wèi)生支出增加，另外加強(qiáng)監(jiān)管審批、 鼓勵(lì)創(chuàng)新等政策也將促進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性分化，相關(guān)政策也會(huì) 給營(yíng)利性醫(yī)院、 商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、藥物生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)利好， 整體上看醫(yī)改對(duì)行業(yè)長(zhǎng) 期發(fā)展有非常正面的作用。2006 年以來(lái)新醫(yī)改不斷向前推進(jìn)，三大醫(yī)療保障的 覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大， 農(nóng)村和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)加速， 實(shí)際的影響

9、已經(jīng)在終端藥 品消費(fèi)層面有所體現(xiàn)。3、草案尚未對(duì)一些具體實(shí)施措施和配套政策進(jìn)行明確， 投入、基本藥物制度等，這也是涉及利益較為復(fù)雜的領(lǐng)域。政府的本意還是 行全社會(huì)討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行逐步試點(diǎn)， 在不斷嘗試的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)、解 的政策路徑。我們從深層次的改革動(dòng)因分析， 如果政府投入和 配套措施不到位，醫(yī)療藥 品環(huán)節(jié)的利益堅(jiān)冰難以在短期內(nèi)被打破，新醫(yī)改將是長(zhǎng) 期漸進(jìn)的過(guò)程。而且在改革的過(guò) 程中，有些政策也會(huì)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)陣痛。如醫(yī)藥分家、 政府 補(bǔ)貼 要在草案進(jìn) 決問(wèn)題，找到最佳、醫(yī)改的背景下醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則在醫(yī)改的背景之下，能夠獲得未來(lái)的企業(yè)必然是那些順勢(shì)而為并深諳生存之道的企業(yè)。因此探討醫(yī)藥企業(yè)的生

10、存規(guī)則就成了意見(jiàn)非常重要的事情。綜合而言， 醫(yī)改背景下醫(yī)藥企業(yè)的生存規(guī)則主要如下：1、工業(yè)：1）進(jìn)入基本藥物目錄將成為醫(yī)藥制造企業(yè)的生死肉搏。未來(lái)的大市場(chǎng)將 分配給進(jìn)入基本藥物目錄的企業(yè)，不進(jìn)入目錄的企業(yè)將面臨危機(jī)。2）從營(yíng)銷(xiāo)的重心上看， 我們將完成從醫(yī)院到社區(qū)和農(nóng)村終端的轉(zhuǎn)移。我 們營(yíng)銷(xiāo)的重心要從以醫(yī)院營(yíng)銷(xiāo)為核心向以社區(qū)和農(nóng)村終端轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)是從醫(yī)生教 育為主導(dǎo)過(guò)渡到以社區(qū)和農(nóng)村相關(guān)人員教育為主導(dǎo)。3）未來(lái)能夠獲得未來(lái)的企業(yè)勢(shì)必是具備研發(fā)能力的企業(yè)，能夠看清局勢(shì) 的公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)研發(fā)能力。2、商業(yè)企業(yè)是否能有資格進(jìn)行定點(diǎn)配送是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的生死之搏。定點(diǎn)配送實(shí)質(zhì)上 是一種市場(chǎng)的強(qiáng)行分配。 這個(gè)階段商業(yè)企業(yè)應(yīng)該探討的問(wèn)題是：我們?nèi)绾螤?zhēng)取到配送的資格？如果配送的話我們應(yīng)該如