1、產品訂單有所增加 企業經營狀況改善三季度寧波市重點企業監測分析9 月中旬， 市發展改革委、 市信息中心企業景氣調查組對全市重點工業企業進行了抽樣調查，調查結果顯示： 三季度產品訂單有所增加，生產銷售保持回升態勢，企 業總體經營狀況繼續改善，但與此同時，用工需求明顯 趨緊，生產成本有所上升，投資意愿略有下滑，企業對四 季度的運行走勢仍持謹慎樂觀態度。本次調查共回收問卷 144份，涉及 11個縣（市） 、區， 20多個行業。從企業所有制來看，其中國有企業5家，集級高新技術企業 33家，省級高新技術企業 新技術企業 10 家。被調查企業上年總產值體企業 2家，私營企業 34家，股份制企業 30家，外

2、商投資 企業 23家，港澳臺投資企業 26 家；從高新技術企業來看， 共有高新技術企業 55家，占全部企業的 38.2% ，其中國家 12家，市級高 1963.2 億，約占去年全市工業總產值的17.9% 。、 宏 觀 環 境 趨 穩 向 好 ， 景 氣 狀 況 有 所 提 升 。季度以來， 國際國內宏觀環境均出現好轉。 從國際看，全球經濟深度衰退態勢得到初步遏制，美國、歐洲、日本及 新興經濟體均出現經濟復蘇跡象。從國內看，主要指標企穩 回升，經濟復蘇狀況明顯好于預期。調查結果顯示，三季度反映宏觀經濟環境改善的企業由上季的18.5%上升到本季的 33.3%,比去年同期大幅上升了 27.9個百分點

3、。在此背景下，三季度企業景氣狀況有所提升，接受調查的144家企業中，反映本行業總體狀況改善的企業從上季的19.9%上升到本季的38.9%，提高19個百分點，為2008年一季度以來的最大升幅（圖一）。二、三季度企業經營狀況主要特點1、生產訂單有所增加。受經濟回暖、企業回補庫存及圣誕節等因素推動，三季度企業生產訂單情況要好于上半年。從調查結果看，接受調查的144家企業中認為訂單飽滿的企業占比24.3%，比上季提高9.2個百分點，比去年四季度的最低點8.7%提高了 15.6個百分點。其中認為出口訂單飽滿的企業從二季度的9.4%上升到16.5% （見圖二，認為出口訂單不足的企業則從二季度的46.2%下

4、降到24.8%，下降21.4個百分點。在樣本點較為集中的四大所有制行業中，股份制企業認為訂單飽滿的占比最高，為23.5%，其次是外商投資企業和港澳臺企業，私營企業的訂單飽滿情況繼續位于四大所有制 行業的末位，僅為 12%低于平均值的一倍以上。在樣本點較為集中的六大主要行業上，以勞動密集型行業訂單情況相對較好，其中服裝制造企業認為訂單飽滿的占比為50%紡織行業次之，占比為20%后面幾位分別是普通機械企業（18.2%）、電氣機械及器材制造業（14.3%）、電子及通信設備制造企業（12.5%）、交通運輸設備制造企業（11.1%）。圖二：各季度反映出口訂單飽滿企業比例2、生產成本有所回升。隨著全球經濟

5、復蘇信號的增多，美元貶值趨勢十分明顯，美元指數由7月初的80持續下滑至76,并引發國際市場大宗商品價格持續上揚，原油價格由7月中旬的59美元漲至9月中旬的70美元，反應通脹預期的黃金價格強勢突 破1000美元并創歷史新高，銅、鋁及農產品等大宗商品也 都出現了不菲的升幅，導致能源原材料購進價格有所上升 此外，受訂單回升用工緊張以及信貸投放規模下降等因素影 響，用工成本和融資成本也有所上升。調查顯示，三季度企業生產成本景氣度從二季度的0.05降到0.12 （圖三），跌 至相對不景氣區間。圖三：08年一季度以來生產成本景氣度走勢圖是能源及原材料成本有所增加。調查結果顯示，三季度反映能源、原材料成本上

6、升的企業分別為25.7%和24.3%,比上季增加了9.2和7.2個百分點，能源和原材料成本景氣分別為-0.16和-0.18 ,雙雙跌入到相對不景氣區間。二是融 資成本有所增加。下半年度銀行緊縮票據貼現融資，控制貸 款規模，同時加強了金融監管，使企業融資成本有所上升，三季度融資成本景氣度從二季度的0.13降到本季的0.02。在樣本點較為集中的四種不同所有制企業中，又以民間借貸為主的私營企業融資成本最高，該項指標景氣度要低于全市 平均水平 10 個百分點。 三是用工成本增加。 受勞動法的制 約，企業必須規范各種用工制度，同時由于員工流動較為頻 繁，進一步增加了管理和招聘的成本。接受調查的 144

7、家企 業反映用工成本上升的企業占 31.2%，比二季度上升 10 個百 分點，企業用工成本景氣度也從上季的 0.03 降到本季的臨界點。3、用工需求明顯趨緊。 普通勞動力供應較為緊張。由于去年底市場急劇下滑，部分企業實行減員瘦身， 導致大批外來勞動力被迫返鄉，季度以來隨著訂單的增加，企業用工需求明顯上升，而返 鄉民工尚處于觀望階段，從而使勞動用工遭遇短期瓶頸。從 調查情況來看，三季度企業反映最為短缺的要素是普通勞動 力，已超過流動資金供給短缺的比例，由上季的第二位升至 首位。從調查結果看，三季度反映普通勞動力供給充足的 企業占比僅為 9%，比上季下降了 10.9 個百分點。接受調 查的 144

8、 家企業中，反映本季從業人員增加、持平和減少 的比例分別為 47.2%、 17.4%和 35.4%, 從業人數從上季的178052 人上升到本季的 181326人，增加 3274 人。如寧波奇 美電子有限公司由于家電下鄉拉動，內銷訂單大增，三季度 新招 2500 名勞動工；杉杉集團由于訂單增加也新招了 644名勞動工。 從樣本點較為集中的六大行業看，仍以勞動密集型企業的勞動工最為短缺，紡織制造業認為短缺的企業占比為 44.4% ，比上季上升6.9 個百分點。其次為普通機械制造業，認為普通勞動力短缺的企業占比為23.1%。4、中小企業流動資金狀況仍較緊張從縱向看，在總體寬松的貨幣政策環境下，銀行

9、信貸供給較為充裕，企業流動資金運行情況明顯好于去年同期。接 受調查的 144家企業中，認為流動資金短缺的企業由去年同期的 26.9%下降到本季的 15.3%，流動資金運行狀況景氣度為 0.19, 與上季持平。但從橫向看，反映流動資金短缺的比例 在各生產要素供應中仍居第二位，特別是中小民營企業流動 資金緊張的狀況沒有得到根本改善，這主要是由于銀行信貸 投放以中長期貸款為主，今年以來，我市金融機構中長期貸 款余額所占比重由去年同期的 37%大幅上升至 56.3%。信貸對象又主要集中于政府性項目貸款，以及國有企業和上市公 司，對中小民營企業貸款擠出效應更趨明顯。從樣本點較為集中的不同所有制企業來看，

10、以私營企業的流動資金短缺現 本企業的平均水平高出 17.1 個百分點。象最嚴重，認為資金不足的企業占比為32.4%，比全部樣5、企業總體經營狀況有所回升。三季度以來，外部環境明顯改善，政策效應持續顯現，企業訂單有所上升，同時企業也在想盡一切辦法加強內部管 理，提升產品結構，穩定生產經營，使企業總體經濟狀況逐月好轉。 8 月份，全市規模以上企業工業產值下降13.9%，銷售產值下降 13.6%，分別比上半年回升2.5 和 2.8 個百分點；規模以上工業企業利潤、利稅分別增長44.2%和 47.2%，比上半年分別回升44.8 和 27.9 個百分點。從調查結果看，反映三季度企業總體經營狀況改善的企業

11、為45.1%，比上季提高 14.1 個百分點。從不同的所有制企業看，港澳臺投資企業經營狀況景氣度最高，為 0.8 ，其次是外商投資企業（ 0.69 ），股份制企業 居第三位，從上季的 0.63 降至本季的 0.13 ，私營企業景氣度以 0.07 仍居末位；從樣本點較為集中的行業看，電子及 高于全市平均水平 33 個百分點，普通機械制造業的景氣度 為 0.76 ，服裝制造業和電氣機械及器材制造業的景氣度分別 為 0.68 和 0.34 。通信設備制造業在奇美電子的帶動下景氣度最高，為0.91 ，5、企業投資意愿有所下降。三季度， 被調查的 144 家企業中， 有 59.7%的企業對未來 6 個月

12、的固定資產有投資意向，投資熱情比上季略降1.9 個百分點。 比去年同期 （ 62.6% ）低 2.9 個百分點 （見 圖四）。在有投資打算的企業中，企業技術更新改造占比 排第一位，高達 34.7% ，其次為新產品研發（ 34%）和擴大生產規模（ 20.1% ）。另有 9.4%的企業打算在未來六個月內投資房地產開發， 3.5% 的企業轉異地投資。在無投資打算的企業中,影響企業投資意向的因素列在前三位的分別是：沒有好的項目（39.7% ）、對市場前景不樂觀（29.3% ）和受資金制約（22.3%），三者中，沒有好的項目和受資金制約因素與上季相比均呈下降趨勢，而對市場前景不樂觀則較上季有所上升，提高

13、了2.3個百分點，主要是自從去年受金融危機影響以來，部分企業一直處于虧 損經營狀態，雖然目前國內外宏觀環境的積極變化和表現在 不斷增多，但由于市場需求仍然低迷。產能過剩壓力巨大， 國內外經濟復蘇的態勢還不穩定、不鞏因、不平衡，下步經 濟運行的不確定因素仍然很多，較多企業對未來走勢持謹慎觀望態度，不敢貿然前行。圖四：企業投資意愿走勢圖分所有制來看，在樣本點比較集中的四類企業中，股份制企業投資愿望最強烈，有83.8%的企業有固定資產投資的意向；私營企業和港澳臺投資企業的投資意愿分88.9%。分別為 75%別為 61.8% 和 52%；外商投資企業投資意愿最差，僅為 34.8% ，低于全市平均投資意

14、愿 24.9 個百分點，差距較 大。分主要行業看，紡織業的投資意愿最強，為 其次為服裝制造業和電氣機械及器材制造業， 和 66.7% 。三、企業運行變化中的幾個突出問題分析1、生產訂單可持續問題汽車補貼從三季度企業調查情況來看， 在家電下鄉、 等政策的刺激下，企業生產訂單比上半年有明顯好轉， 其中以奇美電子最為典型。隨著全球經濟的觸底回升， 以及企業補庫存和圣誕節等因素的推動，出口訂單持續 低迷的狀況也有所改善。但訂單回升的可持續性值得研 究。一方面，國內消費政策刺激總體上將呈現邊際遞減 效應，在產能過剩的大環境下，下步訂單情況如何仍需 觀察。另一方面，國外市場消費信心仍有反復，失業率 和居民

15、儲蓄率不斷上升，需求低迷的狀況在短期內難以 改變。三季度出口訂單盡管增多，但多數是小單急單和 短單，說明國外供貨商對當前經濟復蘇的持續性和穩定 性仍然存疑，不敢貿然下大批量訂單。因此，我市企業 對下步訂單預期也持謹慎態度：預計四季度產品訂貨和出口訂單飽滿的企業占比分別為22.2 和 13.7% ，比三 季度分別下降 2.1 和 2.8 個百分點。2、勞動用工短缺問題三季度以來，由于企業訂單增加，用工需求明顯上15.12%，其中制造業 環比增加 1.11 萬人， 40.55%。有部分媒體,但實際上并不盡升，短期內出現了勞動用工缺口較大的情況。由市人力資 源市場統計的相關數據顯示， 8 月份我市企

16、業用工需求達到 13.48 萬人，環比增加 1.77 萬人，增幅 的用工需求增長強勁，達到 5.46 萬人， 增幅 25.37%，占本月用工需求總數的 認為用工荒的出現是經濟復蘇的有力證明 然。一方面，去年底以來企業經營狀況急劇下行，部分企業 特別是較多的中小企業均采取了減員措施以求自保，返鄉民 工由于市場形勢不明朗短期內也不敢輕易外出求職，造成三 季度訂單增加后出現用工缺口。另一方面，由于城市生活成 本不斷上升，部分企業薪資水平難以吸引普通勞動力，特別 是技術熟練工為求較高和穩定的收入跳槽現象增多，造成企 業用工流動性很大。這些情況在實力較弱的中小企業更為普 遍。從企業調查反饋的情況來看，在

17、樣本點比較集中的四 類所有制企業中，以私營企業勞動用工缺口最大，三季 度反映普通勞動力短缺的占比達23.5% ，高于平均水平4.7 個百分點。3、企業經營謹慎問題 從政策環境看，下半年國務院將繼續把促進經濟平穩較 快發展作為經濟工作的首要任務，保持宏觀經濟政策的連續 性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政 策，國內宏觀政策環境總體將保持穩定，但也不排除適度微 調的可能。從運行環境看，世界經濟深度衰退的態勢已經得 到初步遏制，國內經濟出現持續較快增長趨勢，我市經濟企 穩向好的態勢也較為明顯。總體上看，四季度宏觀環境預期6.9 個百分點。從市場環境看，國向好的態勢仍有望延續，預計下一

18、季度宏觀經濟環境改善的 企業比例將比三季度上升 外需求萎縮明顯，產能過剩壓力巨大，能源原材料價格走勢 不明朗，市場形勢仍然較為嚴峻，在這樣的背景下，企業只 能采取邊走邊看的策略，生產經營上也更趨謹慎。調查情況 反饋，大部分企業采取收縮投資、保持低庫存、盡量保證現 金流的方式小心運作。很多企業反映前三季度能源、原材料 庫存一直處于能維持企業運轉的最低狀態，不敢加大投入， 即使三季度經濟有所好轉，也只是根據訂單量增加而稍微加 大采購量，但庫存量一直處于警戒狀態。四、企業反映的建議和意見1、希望進一步加大企業減負力度。 部分企業反映，盡管整體經營狀況比上半年有所好轉， 但由于市場需求低迷，產能過剩壓力巨大，企業生產經營仍 較困難， 希望政府能繼續輕費減負， 適當減免部分地方稅收， 如房產稅、土地使用稅、水利建設基金等，進一步減輕企業 負擔。此外，今年以來由于財政增收困難，近期稅務部門明 顯加大了稅收征管力度，按照稅法來加強稅收征管本無可厚 非，但同時也要防止因為增收任務的導向帶來的政策執行風 險。目前經濟正處于企穩回升的關鍵時期，企業經營仍較困 難，在這個非常時期加強稅收征管力度更需慎重。2、希望政府加大人才培養和引起力度，緩解勞動力緊 缺狀況。部分企業表示，目前面臨的最困難的問題就是高端人才的引進， 以及高級