1、電話營銷專家王家榮 整理 中國電話營銷網XinXin100.COM 歡迎交流企業融資盡職調查提綱2002年12月一、 企業概況1、 注冊情況（1） 企業名稱（2） 法人代表（3） 注冊時間（4） 注冊地址（5） 注冊資金（6） 主營與兼營（7） 所有制類型u 國有企業u 集體企業u 私營企業u 中外合資企業u 外資獨資2、 股權結構及主管單位（1） 股權結構（2） 股東背景（3） 主管單位u 政府u 院校u 協會或行會u 無主管單位3、 企業文化（1） 經營宗旨（企業的價值觀）（2） 企業目標u 我們的企業現在是什么?u 我們企業未來的目標是什么?u 我們將做什么?(3)經營理念u 企業遵照的

2、發展思路u 企業采用的經營模式u 企業準備達到的經營目標4、 企業資質及獎項情況(1) 企業：高新技術企業證書、火炬技術企業證書等等。(2) 技術：獲得的國家級、部級等各種獎勵證書、技術評定證書等。(3) 產品或服務：所獲得的特許證書、資質認證等。5、 企業信用（1） 銀行信用：u 有無不良貸款記錄u 銀行信用等級(2)商業信用:與合作單位開展業務中，有無不良信用記錄。二、 產品、服務及技術1、 產品與服務（1） 提供的產品或服務是什么？u 目前提供的產品服務：主要、次要u 過去三年提供的產品服務u 未來三年計劃提供的產品服務（2） 產品與服務的獨特性u 獨特性的內容 功能擴展 性能提高 質量

3、提升 過程便捷 資源獨占u 獨特性的獨特程度 革命性產品 創新產品 換代產品 功能改進產品u 獨特性的競爭優勢 有明顯的競爭優勢 有一定的競爭優勢 無競爭優勢（3）產品及服務的對象u 產品及服務的直接對象u 產品的上下游產品服務u 相配套的產品服務u 產品服務的對象對于其適用性的評價（4） 產品及服務的成熟度u 設計策劃階段u 試制服務系統建設階段u 中試試運行階段u 大規模生產穩定運行階段（5） 產品及服務的使用特性u 消耗品/耐用品u 必需品/奢侈品u 可替代品/不可替代品(6)產品及服務的生命周期u 行業內平均的壽命周期u 行業新產品推出的周期(7)產品及服務的特批許可情況u 國家?？禺a

4、品u 安全產品u 環保審批u 特許服務(8) 產品及服務獲得榮譽及論證情況2、 技術（1） 核心技術的內容與形式u 配方u 工藝u 設備(2)核心技術的先進性u 世界首創u 國際先進u 國內先進(3)核心技術的知識產權u 專利技術u 專有技術u 合作開發技術u 引進技術(4)核心技術的可控程度u 對核心人員的依賴性u 技術骨干的穩定性：是否持有公司股份、主要技術人員待遇、對公司的滿意度。u 法律保障：合同、契約等法律保障u 技術的保密性：保密的制度與措施（6） 技術優勢的可持續性u 技術門檻可模仿性 技術開發的成本和條件 技術開發的周期 技術開發人員的素質要求u 持續創新能力 研發人員:技術帶

5、頭人及技術骨干 研發條件：資金、場地、設備 研發計劃三、 市場分析1、 產業分析（1） 企業所處的行業（2） 行業的規模和增長率（3） 行業的成熟度u 初始階段u 擴張階段u 穩定階段u 下降階段(4)經濟環境對行業發展的影響(5)政策法規對行業發展的影響2、 目標市場（1） 企業的目標市場（2） 目標市場的規模和變化趨勢3、 市場競爭（1） 產品競爭u 同類產品競爭u 替代品競爭u 新產品競爭(2)同業競爭(企業間)u 目標市場的占有率u 誰是主要競爭對手u 你們在什么方面有競爭?u 你們之間的區別在哪里?u 新的競爭對手進入市場的障礙是什么?四、 商業模式1、 產品的市場定位及市場形象（1

6、） 目標客戶群（2） 產品形象2、 產品的銷售模式（1） 分銷體系u 直銷u 代理制u 分公司辦事處u 子公司u 特許經營（2） 銷售方式u 專賣店u 商場專柜u 上門推銷3、 促銷手段（1） 廣告宣傳（2） 促銷活動（3） 專業渠道（4） 政府推廣4、 收入來源（1） 產品銷售收入（2） 服務收入5、 競爭優勢（1） 產品優勢u 功效優勢u 質量優勢u 價格優勢u 品牌優勢u 使用便利(2)銷售優勢u 銷售網絡優勢u 供貨能力優勢u 促銷手段優勢u 售貨服務優勢u 信譽保證優勢五、 發展規劃1、 產品發展規劃（1） 產品改良計劃（2） 新產品研發計劃（3） 品牌提升計劃2、 市場擴張規劃（1

7、） 擴大銷售收入（2） 提高市場占有率（3） 增加利潤3、 發展規劃保障（1） 購置生產設備（2） 加強研發能力（3） 擴大營銷網絡（4） 廣告宣傳（5） 擴大人力資源六、 融資方案1、 融資總額（1） 權益性資本及股權結構設計（2） 債務性資本2、 資金投向（1） 投資項目（2） 投資計劃3、 效益預測(1) 現有經營部分效益預測(2) 擬建項目效益預測(3) 綜合效益預測4、 投資收益分析（1） 投資收益預測（2） 資本增值和變現的途徑（3） 項目分拆上市（4） 股權轉讓七、 財務分析1、 財務狀況（資產負債表）（1） 資產狀況u 流動資產u 固定資產u 長期資產u 無形資產(2)負債狀況

8、u 長期借款u 短期借款u 其他負債(3)所有者權益狀況u 實收資本u 資本公積u 盈余公積u 未分配利潤2、 經營成果（利潤表及利潤分配表）3、 現金流量狀況（現金流量表）4、 財務分析（1） 資金結構（資金來源）分析u 主要結論u 主要指標 資金總額(負債總額+所有者權益合計) 自有資本構成比率 流動負債構成比率 長期負債構成比率(2)資產結構(資金占用)分析u 主要結論u 主要指標 流動資產構成比率 速動資產構成比率 銷售債權對盤存資產比率 固定資產與所有者權益比率 固定資產凈值率(3)償債能力分析u 主要結論u 主要指標 資產負債率 所有者權益負債率 流動比率 速動比率 已獲利息倍數(

9、4)營運效率分析u 主要結論u 主要指標 流動資產周轉率 存貨周轉率 應收帳款周轉率 總資產周轉率(5)盈利能力分析u 主要結論u 主要指標 凈資產收益率 銷售凈利率 營業利潤率 成本費用率 權益乘數(6)現金流量分析u 主要結論u 主要指標 銷售凈現率 總資產凈現率 現金負債總額比 到期債務清償率 現金流動負債比率5、 企業價值評估（1） 企業有形資產價值（2） 企業無形資產價值（3） 企業核心資產價值八、 組織及管理1、 組織架構（1） 公司與業務部門的組織結構圖（2） 公司上下級關系描述（3） 子公司所有權、控股、參股企業的所有權比例2、 管理團隊（1） 高管團隊u 高管組成： 總經理(

10、CEO) 副總經理、財務總監、總工程師、市場總監u 評價指標： 一般指標：姓名、職務、性別、年齡、學歷、學位、專業、職稱、職業培訓、專長 專業指標： 本崗位工作開始時間 主要工作經歷 本崗位工作任職時間及經歷 主要業績 薪酬：股權、工薪與雇傭合約、其他福利 與本企業的契約關系：固定、合同. 個人信譽：有無某種稱號、是否被解聘、是否涉嫌經濟刑事等法律問題 在外兼職情況（2） 技術核心團隊u 核心技術人員u 重要技術人員u 評價指標 一般指標：姓名、職務、性別、年齡、學歷、學位、專業、職稱、職業培訓、專長 專業指標 技術掌握程度 薪酬：股權、工資、其他 與本企業的關系：專職、顧問、協作、兼職、其他 與本企業的契約關系：合同、固定、臨時 技術類相關獎項：專利、發明 本技術領域工作經歷：擁有何種核心技術、參與研發的項目名稱及結論 在同行的地位：院士、協