1、項目實施方法參考手冊目錄前言5概述5一、項目實施的意義5二、系統的構成5三、項目實施的生命周期6四、實施過程中常見的問題6五、實施過程中問題所導致的結果7概念介紹7一、活動7二、交付成果8三、角色8四、規范化技術9五、階段9六、階段成果9計劃10項目定義11一、目標11二、主要角色11三、階段成果121項目定義分析報告12四、工作步驟1分析121目的122參與人員123活動134規范化技術135信息處理14五、工作步驟2領導人員概論課程151目的152參與人員153活動15課程16六、工作步驟3任命項目小組161目的162參與人員163活動16七、工作步驟4評審項目定義分析報告171目的172

2、參與人員173活動174成果17客戶調研17一、目標17二、主要角色18三、階段成果181客戶調研報告18四、工作步驟1訪談191目的192參與人員193活動194規范化技術195信息處理21五、工作步驟2評審調研報告211目的212參與人員213活動224成果22方案設計22一、目標22二、主要角色22三、階段成果231企業業務流程重組建議方案232企業機構調整建議書233需求定義報告244業務系統流程圖24四、工作步驟1評審管理方案241目的242參與人員253活動254成果25五、工作步驟2評審需求定義報告和業務系統流程圖263目的262參與人員263活動264成果27開發并確認27一、

3、目標27二、主要角色27三、階段成果281確認的系統設計282開發與確認系統28四、工作步驟1評審系統設計方案291目的292參與人員293活動294成果29五、工作步驟2系統開發301目的302參與人員303活動304成果30六、工作步驟3系統驗收311目的312參與人員313活動314成果32實施32一、目標32二、主要角色32三、階段成果321客戶確認的系統正式運行確認書32四、工作步驟1培訓331目的332參與人員333活動33五、工作步驟2指導初始化341目的342參與人員343活動34六、工作步驟3支持試運行341目的342參與人員343活動35七、工作步驟4系統正式運行351目的

4、352參與人員353活動36前言為了更好地進行項目實施工作，在項目實施過程中減少走不必要的彎路，能夠在最短的時間內利用最少的人力資源高質量的完成項目實施任務，我們特別編寫了這份項目實施方法參考手冊（以下簡稱為手冊）。本手冊主要對項目實施中經常會出現的問題，項目實施的常規方法和步驟，項目管理方法做了一個標準方式描述，以供公司內部項目經理和相關技術人員參考。同時，本手冊還可以作為對客戶進行實施前的培訓參考。概述一、項目實施的意義通過有效的實施，為我們的客戶提供企業競爭優勢公司產品 + 有效的實施 = 企業目標 + 公司效益二、系統的構成作為大型的企業級管理信息化項目的實施，不僅僅是簡單的將一套軟件

5、開發完成并安裝到客戶的計算機中，還需要做許多與之想配合的工作。一個集成系統的構成包括：n 計算機硬件和應用軟件n 組織結構、規程和控制n 人員n 數據三、項目實施的生命周期項目實施的生命周期就是在一個組織結構中實施一套新系統的全部過程。傳統項目實施方法的生命周期階段包括：n 項目計劃與分析n 系統設計n 系統開發n 實施n 驗收n 維護四、實施過程中常見的問題1缺乏項目明確定義：n 得不到高層領導的承諾n 企業信息化目標不明確或不理解n 新系統目標與企業目標不相符n 對實現企業目標的實際進程沒有評價方法n 系統范圍不明確或不理解n 項目責任不明確2企業和用戶需求不明確：n 不理解計劃和控制原理

6、n 不理解系統功能n 不理解規程的需要n 缺乏溝通和確認需求的方法缺乏有效的管理方法：n 項目計劃n 組織項目n 指揮項目n 控制項目五、實施過程中問題所導致的結果n 不適當的或不現實的期望n 新系統不能滿足實際需求n 不知道如和操作和使用該系統n 系統拖期交付使用n 項目費用超過預算概念介紹為了避免以上所闡述的問題和所導致的結果，我們吸收了同行業中領先者的工作經驗，同時結合自身的實際情況，總結出一套適合公司現實情況的項目實施方法。我們制定的實施方法定義了四個要素，這四個要素貫穿于整個項目實施過程。這四個實施要素分別是：“活動”、“交付成果”、“角色”、“規范化技術”。一、活動活動指在項目實施

7、過程中可劃分的最小單位的工作內容，即“做什么”。同時每一項活動都要消耗一定的項目資源和時間，并且需要按照一定的次序執行。每一個活動都可以分為準備、活動、復查三個步驟進行。一個活動可能有前續活動和后續活動。活動與活動之間的關系有以下三種類型：n 結束開始n 開始開始n 結束結束二、交付成果交付成果是指在項目實施過程中經過一系列的活動所能夠產生出什么結果，而產生出的結果必須是確實的并且由客戶（或內部）檢驗過的。三、角色角色主要是指“誰該做什么”，一個角色主要是描述項目涉及的工作內容,而不是工作職位，一個角色可以是一組人員或單個人員。根據實際情況我們定義了十七種主要角色：公司角色客戶角色項目領導小組

8、（公司）項目領導小組（客戶）項目領導小組執行人項目領導小組組長（企業負責人）項目經理項目執行小組組長管理咨詢顧問項目執行小組系統分析員信息中心主管技術顧問業務部門主管程序員關鍵用戶測試員最終用戶實施顧問培訓講師以下各項都必須指定負責的角色：n 階段n 交付成果n 活動以下各項都必須制定支持的角色：n 階段n 活動四、規范化技術規范化技術是指針對項目實施過程中每個活動都要定義該如何去做，且這個定義是規范的、形成文本的方法，并且是反映當前最好的實際情況。我們定義了六類規范化技術：n 項目管理n 訪談（會談）n 質量保證n 分析n 設計n 開發五、階段階段是將若干活動聯在一起，并能夠產生出關鍵交付成

9、果的活動集。我們將整體項目實施工作劃分為“項目定義”、“客戶調研”、“方案設計”、“開發并確認”、“實施”、五個階段。六、階段成果階段成果是項目實施過程中各個階段已完成且批準的關鍵交付成果。我們根據實際情況定義了十個階段成果：n 項目定義分析報告n 客戶調研報告n 企業業務流程重組建議方案n 企業機構調整建議書n 需求定義報告n 業務系統流程圖n 系統設計n 開發并驗收系統n 實施系統以下階段成果每個項目只能生成一次：n 項目定義分析報告n 客戶調研報告n 企業業務流程重組建議方案n 企業機構調整建議書n 需求定義報告在平行實施階段，要產生以下階段成果：n 業務系統流程圖n 系統設計n 開發并

10、驗收系統n 實施系統計劃項目計劃需要分階段制定，項目計劃主要包括以下內容：n 項目日程安排n 開始時間n 結束時間n 角色分配（負責角色、支持角色、將人員分配至每個角色）n 活動n 資源需求n 內部資源n 外部資源n 按人天估算n 預算費用估算n 計算機硬件及軟件n 人工n 差旅n 其他資源消耗n 關鍵交付成果的組成部分項目計劃在開始之前需要由項目領導小組批準。以確保內部及外部資源。項目計劃在每次交付階段成果時需要由項目領導小組進行檢查，主要對以下問題進行比較：n 實際階段成果日期與計劃日期比較n 累計項目成本與預算比較經過對階段工作的檢查，必要時增加資源。項目定義一、目標項目定義階段的主要目

11、標有：n 提出項目戰略目標，目的及評價標準n 確定項目的范圍（實施范圍、功能范圍兩方面）n 確定項目的進度二、主要角色n 項目經理n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 項目領導小組組長n 項目領導小組（客戶）n 項目執行小組組長三、階段成果1項目定義分析報告目的n 提出經營需求文件n 提出項目目標，約束條件和評價方法的文件評議現狀n 評估項目效益與費用n 提出初步項目計劃內容n 評議現狀n 目標、約束條件及評價方法n 效益/費用分析n 初步項目計劃四、工作步驟1分析1目的n 召開初次客戶會議n 深入評議現行業務系統n 編制初步計劃2參與人員n 項目經理n 企業負責人n 項目領導小組（客戶）n 項目

12、執行小組n 信息中心主任n 業務部門主管3活動活動負責人技術類型初次客戶會議項目經理訪談事先準備評議現行系統項目經理分析評議現行業務系統管理咨詢顧問、系統分析員訪談，分析編寫項目定義分析報告管理咨詢顧問、系統分析員分析4規范化技術訪談方法準備工作：n 明確所有必要的信息n 確定那些是已有的信息n 編寫收集短缺信息的調查提綱n 針對被訪人組織面談提綱n 避免提無用的問題n 用客戶的名詞術語訪談：n 做訪談記錄n 明確業務部門經理的職責n 注意聽并促使被訪人多談n 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎上擴大范圍n 不要立即給予承諾訪談對象：業務部門會議主持人自動化系統數據處理經理市場及分銷銷售及市場部經

13、理庫存管理倉儲部經理采購采購部經理產品及加工工程產品工程部經理車間管理生產計劃與控制部經理產品成本及庫存價值財務部經理財務管理財務部經理生產及物料計劃生產計劃與控制部經理分析方法n 召開討論會n 信息處理n 寫成文件5信息處理信息來源信息可分為業務層面（戰略）和系統層面（戰術）兩個層面。信息可以按照不同類型分為“問題/需求”、“目標”、“約束條件”。信息處理過程戰略問題戰略目標戰略約束戰術目標戰術問題戰術目標戰術目標戰術約束系統功能五、工作步驟2領導人員概論課程1目的舉辦以公司產品為核心的領導層企業信息化概論課程說明上層領導在項目中的職責討論主要的項目問題說明主要的運行問題得到上層領導承諾獲得

14、反饋信息體現在項目定義分析報告中2參與人員n 項目經理n 培訓講師n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 企業負責人n 項目領導小組n 項目執行小組n 業務部門經理3活動活動負責人技術類型準備課程培訓講師分析進行課程培訓講師訪談課程效果評價項目經理分析課程n MRP、MRPII、ERP、*模式的簡要介紹n 產品概述n 實施方法n 項目管理概念n 領導承諾的重要性n 嚴格按計劃執行的重要性六、工作步驟3任命項目小組1目的n 真正形成領導小組和執行小組n 任命領導小組組長和執行小組組長n 指定責任業務部門主管2參與人員n 企業負責人n 領導小組n 項目經理3活動活動負責人技術類型任命企業負責人、領導小組

15、七、工作步驟4評審項目定義分析報告1目的n 確定最終項目實施范圍n 確定最終新系統功能n 評價系統有效性的方法n 下一階段工作的詳細工作計劃2參與人員項目經理管理咨詢顧問系統分析員項目領導小組項目執行小組3活動活動負責人技術類型評審項目經理訪談4成果客戶確認的項目定義分析報告客戶調研一、目標n 確定客戶現實情況n 確定客戶需求情況及可能的變化n 確認客戶調研報告二、主要角色n 項目經理n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 項目領導小組n 項目執行小組n 業務部門主管n 關鍵用戶三、階段成果1客戶調研報告目的n 提出客戶實際情況文件n 明確客戶現有數據來源及格式n 明確客戶現有流程內容n 現有業務流

16、程n 現有數據集n 現有組織結構n 現有數據流四、工作步驟1訪談1目的n 詳細了解客戶現實情況n 詳細了解客戶需求情況及可能的變化2參與人員n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 項目執行小組n 業務部門主管n 關鍵用戶3活動活動負責人技術類型準備調研提綱管理咨詢顧問、系統分析員分析發放調研提綱項目經理、項目執行小組訪談回收調研提綱答卷項目經理、項目執行小組準備面談提綱管理咨詢顧問、系統分析員分析進行面談管理咨詢顧問、系統分析員、項目執行小組訪談4規范化技術訪談方法準備工作：n 明確所有必要的信息n 確定那些是已有的信息n 編寫收集短缺信息的調查提綱n 針對被訪人組織面談提綱n 避免提無用的問題n

17、用客戶的名詞術語訪談：n 做訪談記錄n 明確部門經理的職責n 注意聽并促使被訪人多談n 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎上擴大范圍n 不要立即給予承諾n 重視關鍵用戶的意見訪談對象：業務部門會議主持人關鍵用戶自動化系統數據處理經理監控人員市場及分銷銷售及市場部經理銷售經理、計劃員、理貨員庫存管理倉儲部經理管理員、記賬人員采購采購部經理計劃員、采購員產品及加工工程產品工程部經理工程管理員車間管理生產計劃與控制部經理調度員、車間主任、計劃員產品成本及庫存價值財務部經理成本會計財務管理財務部經理總賬會計、管理會計生產及物料計劃生產計劃與控制部經理計劃員、統計員分析方法n 召開討論會n 信息處理n 寫成

18、文件5信息處理信息來源信息可分為業務層面（戰略）和系統層面（戰術）兩個層面。信息可以按照不同類型分為“問題/需求”、“目標”、“約束條件”。信息處理過程戰略問題戰略目標戰略約束戰術目標戰術問題戰術目標戰術目標戰略約束系統功能五、工作步驟2評審調研報告1目的n 確認客戶調研報告n 確認下一階段工作計劃2參與人員n 項目經理n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 項目領導小組n 項目執行小組n 業務部門主管3活動活動負責人技術類型編寫調研報告管理咨詢顧問、系統分析員分析初步評審調研報告項目經理、業務部門主管、項目執行小組訪談最終評審調研報告項目經理、項目領導小組、項目執行小組訪談4成果n 客戶確認的客戶

19、調研報告方案設計一、目標n 確認企業業務流程重組建議方案n 確認企業機構調整建議書n 確認需求定義報告n 確認業務系統流程圖二、主要角色n 項目經理n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 項目執行小組n 業務部門主管n 項目領導小組三、階段成果1企業業務流程重組建議方案目的n 提出客戶業務流程優化文件n 確認客戶業務流程重組方案內容n 業務流程重組概念n *管理模式優點n *業務流程特點n 優化的業務流程n 主要工作環節崗位職責說明2企業機構調整建議書目的n 提出企業機構設置及職責調整文件n 確認企業機構調整方案內容n 現有機構設置的缺點n 企業機構設置調整構想n 機構主要職責描述n 結構設置與業務

20、流程關系3需求定義報告目的n 提出詳細、明確的系統需求，尤其是事務處理需求n 提出詳細的數據需求n 確認需求定義內容n 詳細、明確的業務處理需求n 詳細、明確的業務單據需求n 詳細、全面、明確的數據需求n 需求的實現步驟4業務系統流程圖目的n 提出詳細、明確的業務系統流程n 確認業務系統流程方案內容n 詳細、明確的業務系統處理流程n 詳細、完整、明確的處理說明、數據說明四、工作步驟1評審管理方案1目的n 確認企業業務流程重組建議方案n 確認企業機構調整建議書2參與人員n 項目經理n 管理咨詢顧問n 系統分析員n 項目執行小組n 業務部門主管n 項目領導小組3活動活動負責人技術類型準備企業業務流

21、程重組建議方案管理咨詢顧問、系統分析員分析、訪談內部評審企業業務流程重組建議方案項目經理、管理咨詢顧問、系統分析員、項目領導小組（公司）訪談評審企業業務流程重組建議方案項目領導小組（客戶），項目經理訪談準備企業機構調整建議書管理咨詢顧問分析內部評審企業機構調整建議書項目領導小組（公司）、項目經理、管理咨詢顧問訪談評審企業機構調整建議書項目領導小組（客戶），項目經理訪談4成果n 客戶確認的企業業務流程重組建議方案n 客戶確認的企業機構調整建議書五、工作步驟2評審需求定義報告和業務系統流程圖3 目的n 確認需求定義報告n 確認業務系統流程圖2參與人員n 項目經理n 系統分析員n 項目執行小組n 業

22、務部門主管n 項目領導小組n 項目執行小組n 業務部門主管3活動活動負責人技術類型準備需求定義報告系統分析員分析、訪談內部評審需求定義報告項目經理、系統分析員、項目領導小組（公司）訪談初步評審需求定義報告項目執行小組，項目經理訪談評審需求定義報告項目經理、項目執行小組、項目領導小組（客戶）訪談準備業務系統流程圖系統分析員分析內部評審業務系統流程圖項目領導小組（公司）、項目經理、管理咨詢顧問訪談初步評審業務系統流程圖項目執行小組，項目經理訪談評審業務系統流程圖項目領導小組（客戶），項目經理訪談4成果n 客戶確認的需求定義報告n 客戶確認的業務系統流程圖開發并確認一、目標n 根據需求產生新的系統n

23、 對公司產品進行必要的修改n 對組織結構、工作程序、控制方法進行必要的修改n 通過評審確認新的系統n 培訓最終用戶n 準備詳細的實施計劃二、主要角色項目經理系統分析員程序員測試員實施顧問項目領導小組項目執行小組業務部門主管三、階段成果1確認的系統設計目的n 確認新系統的詳細技術實現n 統一的公司版本管理n 公司產品化方向內容n 新系統的數據結構設計n 新系統的控制設計n 新系統的處理設計2開發與確認系統目的n 確認新系統的具體實現n 用戶理解新的系統內容n 新系統n 新系統的安裝手冊n 配套的用戶手冊n 新系統的驗收或評審意見n 新系統的培訓教材n 實施計劃四、工作步驟1評審系統設計方案1目的

24、n 確認系統設計n 確認系統開發進度計劃、人力資源需求2參與人員n 項目經理n 系統分析員n 項目領導小組（公司）3活動活動負責人技術類型編寫系統設計系統分析員設計內部評審系統設計項目經理、系統分析員訪談準備系統開發進度計劃和人力資源需求計劃項目經理分析內部評審系統開發進度計劃和人力資源需求計劃項目領導小組（公司）、項目經理訪談確認系統開發進度計劃項目領導小組（客戶）、項目經理訪談4成果n 內部評審通過的的系統設計n 客戶確認的系統開發進度計劃五、工作步驟2系統開發1目的n 內部測試通過的新系統2參與人員n 項目經理n 系統分析員n 程序員n 測試員3活動活動負責人技術類型準備系統開發項目經理

25、項目管理編程程序員、系統分析員開發測試測試員、系統分析員質量保證修改程序員開發內部評審項目經理、系統分析員、測試員質量保證進度控制項目經理項目管理4成果n 內部評審通過的新系統六、工作步驟3系統驗收1目的n 確認的新系統n 確認的系統實施計劃2參與人員n 項目經理n 系統分析員n 項目領導小組（客戶）n 項目執行小組n 業務部門主管3活動活動負責人技術類型準備新系統驗收項目經理分析新系統培訓準備實施顧問分析新系統概念培訓實施顧問訪談新系統應用培訓實施顧問訪談新系統確認項目經理、項目執行小組、信息中心主任、業務部門主管訪談、分析新系統安裝培訓實施顧問訪談實施計劃準備項目經理、實施顧問分析確認實施