1、2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告2017-2018 年半導體制冷器件行業市 場2017 年 11 月出版2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第2頁調查分析報告文本目錄一、 行業管理體制及主要法規 . 41、 行業管理體制 .4.2、 行業相關政策法規 .4.二、 行業上下游關系. 5三、 行業現狀特征及未來發展趨勢 . 61、行業現狀特征 .6.(1)國內半導體制冷器起步晚，但發展迅速 .6(2)行業集中度高 .6.2、行業所處生命周期 .6.四、 影響行業發展的有利因素和不利因素 . 71、有禾U因素 .7.(1)技術水平的提高 .7.(2)應用范圍的

2、擴大 .7.2、不利因素 .7.(1)自動化程度較低 .8.(2)產品自身特點.8.五、 進入本行業的主要壁壘 . 81、技術與工藝壁壘 .8.2、經驗積累壁壘 .8.3、品牌認知壁壘.8.2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第3頁六、 行業周期性、季節性、區域性特征 . 91、周期性.9.2、區域性.9.3、季節性.60.七、 行業風險特征情況 . 601、 市場競爭風險.60.2、 原材料價格波動的風險.60.3、 受下游行業波動影響的風險 .6.Q.4、 核心技術人員流失及核心技術失密的風險 .6.1八、相關公司簡介. 611、 杭州大和 .6.1.2、 富信電子 .6

3、.1.3、 馬洛.6.2.4、 萊爾德 .62.5、 香河東方電子 .62.2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第4頁、行業管理體制及主要法規1、行業管理體制半導體制冷器件歸屬于電子元器件及組件領域，對該領域進行實際管理的是工業和信息化部電子信息司，主要承擔電子信息產品制造的行業管理工作；組織協調重大系統裝備、微電子等基礎產品的開發與生產； 組織 協調國家有關 重大工程項目所需配套裝備、元器件、儀器和材料的國產化；促進電子信息技 術推廣應用。我國電子元件及組件制造行業的自律性協會為中國電器工業協會電力電子 分會，負責對電子元件及組件制造行業進行自律管理。2、行業相關政策法規時

4、間部門政策法規主要內2009年國務院電子信息 產業調整和振興規戈V加快電子元器件產品升級，容圍繞國內整機配套調 整元器件產品結構，提高片式元器件等產品的研 發能 力，初步形成完整配套、相互支撐的電子元 器件產業體系，并通過落實擴大內需措施、加大國 家投入、完善投融資環境、支持優勢企業并購重 組等措施，實現電子兀器件等骨干產業平穩發展2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第5頁2011年國家發 改委產業結構 調整指導 目錄將新型電子兀器件（片式兀器件、頻率兀器件、 混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電2011年國家發 改委中華人民

5、 共和國國 民經濟和 社會發展第 十二個五年路板提升制造電路板強產制造套能力家淘汰落后 產能,發展先進裝備制造業，提高基礎工藝、基 礎材料、基礎兀器件研發和系統集成水平，電子信息行 業要提咼研發水平， 增強基礎電子自主發 展能力， 引導產業鏈向咼端延伸2012年工業和 信息化部規電子基礎 材料和關鍵兀 器件十二五”針對新一代電子整機發展需求，將大力發展新型 片 式化、小型化、集成化、高端電子元件作為“十 二五”發展主要任務和發展重點。2011年中國家 用電器協會中國家用 電器工業“十二五發 展規劃的建以技術創新為核心，以品牌建設為突破，以提高管 理水平為基礎，以節能減排和資源綜合利用為主線，

6、通過產品結構、產業結構、市場結構調整，產業合 理布局，引導家電工業向質量效益型方向發展。2015年國務院議中國制造2025開展示范應用，建立獎勵和風險補償機制，支持 核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵 基礎 材料的首批次或跨領域應用。組織重點突 破，針對重大工程和重點裝備的關鍵技術和產品 急需，支持 優勢企業開展政產學研用聯合攻關， 突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件的工程化、產業化瓶頸。、行業上下游關系所處行業的上游行業為有色金屬行業，以碲、鉍、硒、銻、鋁為主。 上述 原材料市場呈現高度競爭態勢，供應充足，本行業受上游行業的制約較小。公司下游行業為空調、飲水機、小冰箱、紅酒柜等需求制

7、冷的設備，通訊機 柜、電子產品等領域的成套設備制造商。近年來富連京以技術研發為基礎， 以 客戶需求為導向，以滿足市場為目標，實現了個性化技術服務。富連京進軍 汽 車領域，產品廣泛運用于汽車IT集成散熱系統、車載冰箱、汽車椅墊等高端領 域，與比亞迪股份有限公司建立了穩定的業務合作關系， 由于產品性能優越， 質 量可靠，公司所產的制冷片運用于華為的通訊機柜電池倉。富連京憑著扎實 的 技術實力和嚴格的質量標準，進入了制冷片行業的高端市場，滿足了國內外 市 場日益增長的多元化需求。隨著市場上對恒溫制冷設備有需求的新產品不斷 涌 現，公司產品面對的下游市場仍將不斷增大。2017-2018年半導體制冷器件

8、行業市場調查分析報告第6頁二、行業現狀特征及未來發展趨勢1、行業現狀特征半導體制冷器廣泛應用于電子、激光、通訊、測量、分析等科技領域，在 民用家電領域譬如小冰箱、飲水機等，更是應用廣泛。在一些中小功率熱量傳 輸，但是需要復雜控溫的熱控過程中，半導體致冷器可以提供很大的幫助，而 且，在一些特定的情況下它幾乎是唯一的選擇。隨著恒溫制冷使用場合越來越 多樣化，對半導體制冷器的效能也提出了越來越高的要求，下游行業新產品的 不斷涌現，為半導體制冷產業的發展壯大提供了廣闊的應用空間。隨著國內半 導體制冷產業的穩步發展，行業發展呈現出以下特點：(1)國內半導體制冷器起步晚，但發展迅速由于國內對半導體制冷技術

9、研究較晚，行業技術發展相對落后。目前這方 面技術相對先進的有日本、俄羅斯、烏克蘭等國。近年來，國內制冷片行業相 關公司通過對半導體制冷技術的不斷引進、消化、吸收和再創新過程，制冷片 科研技術水平有了較大的發展，在制冷片應用方面相關技術，更是取得了較 突破。由于中國的人工成本、產業配套環境還是下游客戶在中國的密集分布，為制冷片制造中心轉移中國轉移提供了便利條件，目前半導體制冷片的生產 造基本上都是在中國。(2)行業集中度高國內制冷片產業還處于快速發展階段，由于本行業進入壁壘較高，經營模 式采取定制化生產，對生產企業的研發設計水平、產品試驗驗證能力、產品的 適應能力和生產協調能力等方面要求很高。目

10、前國內制冷片具備規模化生產能 力的企業數量較少，行業集中度較高。2、行業所處生命周期制冷片是制冷設備不可或缺的組成部分，也是電子元器件散熱的重要裝置的大都制2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第7頁雖然電子器件會隨著技術發展不斷革新換代，但對散熱的需求不會變化。只要 制冷片的材料和介質不斷優化，技術和工藝能緊跟下游行業發展步伐進行創新 升級，其行業的生命周期將不回產生較大波動。而且國家政策對下游通訊行業、 新 能源汽車行業、醫療設備行業的大力扶持和節能減排的大趨勢可以看出，未來下游行業仍將保持較高的增長態勢，伴隨著半導體制冷應用技術的成熟，制冷片的應用范圍也在不斷擴大，市場規

11、模還有很大的發展空間。從供給角度分析，行業內廠商較少，能夠以先進工藝生產高質量制冷片的廠商更是寥寥無幾。因此，公司所在行業處于成長期的初級階段。四、影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1） 技術水平的提高隨著我國制冷片技術和工藝的不斷進步，制冷片產品的技術含量逐步提高，國內相關企業通過自主研發或學習國外先進的制造、管理和研發經驗，逐步形 成了自己的核心能力，進一步向著高端水平邁進。（2） 應用范圍的擴大我國半導體制冷片行業近年來始終保持增長態勢，隨著社會消費結構向著發展型、享受型升級，消費民用市場領域對局部制冷、移動制冷有所需求的新產品層出不窮。由于制冷片技術的性能和可靠性不斷升級，

12、 通信機柜領域、醫 療 美容領域、激光設備行業對制冷片這種恒溫制冷的產品需求不斷增加。下游行業的市場需求的不斷升級，使得制冷片應用范圍不斷擴大，為制冷片行業發展提供了廣闊的市場前景。2、不利因素(1) 自動化程度較低2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第8頁自動化程度是衡量一個行業發達程度的重要因素，目前我國制冷片行業仍具有勞動密集型的特點，企業在制冷片的生產過程中自動化程度較低，許多生 產工序都是由人工操作，在一定程度造成了產品質量的不穩定以及生產效率的 低下，同時也不利于控制人工成本。制冷片行業自動化程度的地下制約了企業 的發展。(2) 產品自身特點從制冷片行業來說，較低

13、的轉換效率使它不方便在更大的功率環境下使用，只能在小功率或者局部的環境下使用，這限制了半導體制冷片行業的發展。五、進入本行業的主要壁壘1、技術與工藝壁壘高性能、高可靠性制冷片的研發、生產需要先進的技術和工藝支持。這需 要企業長期的技術積累以及技術人員長時間的專業測試才能達到應用領域的相 關要求。因此行業外企業不具備相關專業知識和技術，無法在短時間內研發成 功高質量、符合相關領域要求的，則難以進入本行業。2、經驗積累壁壘中高端成套設備制造商在選擇制冷片供應商時，需要進行深入的前期技術 交流，對類似產品的應用案例和效果十分看重。 對于新進入該行業的企業來說, 由于缺乏相應的應用案例，且無法提供相應

14、的技術服務，需要進行長期的技術 探討和認證后方可稱為合格的供應商進行供貨。在實際供貨中還有較長時間的 磨合期。3、品牌認知壁壘制冷片是散熱制冷設備的核心部件，這也就對制冷片的性能、穩定性和使用年限有著較高的要求。成套設備制造商在制冷片的選擇上十分注重品牌和聲譽。尤其是通訊公司、汽車廠商、醫療設備公司等高端用戶可花更高的價格選 擇 有成功案例的企業，也不愿意低成本冒風險去選擇新進入該行業的企業。新進2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告第9頁入該行業的企業只能涉及一些技術含量較低、附加值較低的市場。因此，企業的經營業績和品牌效應對新進入企業構成障礙。六、行業周期性、季節性、區域性

15、特征1、周期性半導體制冷行業的下游終端行業眾多，從而不可避免地會受宏觀經濟的景氣程度影響而呈現出一定的周期性。在經濟高速發展時，基礎建設投資較大，消費者信心充足，可支配收入增加，對小家電產品的需求激增；在經濟低迷時 消 費者信心下降，基礎建設投資萎靡，消費者可支配收入降低，對小家電產品的需求消費延后或者取消。因此，處于上游產業鏈的半導體制冷行業也會隨著宏觀經濟景氣周期的波動而波動。2、區域性由于半導體制冷片行業是勞動密集型行業，中國由于勞動力成本較低，還有一系列政策環境扶植等，且該行業入門級制冷片制造門檻相對較低，目前全2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告球市場半導體制冷片生

16、產基地集中在中國大陸。3、季節性所在行業的下游家電類領域客戶中主要是空調、飲水機、小冰箱等制冷設備制造商。由于夏季制冷需求較大，客戶對制冷片的需求也就主要集中在 上半年。因此，制冷片行業也呈現出較為明顯的季節性波動。七、行業風險特征情況1、市場競爭風險制冷片行業沒有強制的進入門檻，因此在低端市場中，制冷片制造小企業競爭激烈，產品售價已經逼近生產成本。除此之外，超微型壓縮機的出現和其 成本的大幅度下降，在一定范圍內可作為替代品搶占著制冷片的市場份額。2、原材料價格波動的風險半導體制冷片的上游行業主要為碲、鉍、硒、銻等有色金屬原材料供應商, 上述原材料制造的毛坯件的供應商以及陶瓷片供應商。因此，原

17、材料、毛坯件 的質量、采購價格、供貨及時性對制冷片的質量、制造成本、生產和交貨的及 性均有較大的影響。因此當市場上有色金屬價格發生較大變化時，公司的成 會發生劇烈波動。3、受下游行業波動影響的風險主要產品為半導體制冷器件和制冷機芯，廣泛應用于通信、汽車、醫療、美容、家電等各個需要恒溫制冷的領域，因此半導體制冷行業與這些領 域相關的制冷部件的發展具有較強的聯動性；由于家電制冷領域對受季節波動 性較大，因為該行業會受到下游行業周期性波動的影響。若上述行業的發展出 現較大幅度的波動，將對本公司總體效益產生影響。2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告4、核心技術人員流失及核心技術失密的

18、風險所處半導體制冷行業具有技術密集型特點，新技術、新工藝和新產品的開發和改進是本公司贏得市場的關鍵。 公司核心技術由公司研發團隊通過長 期實驗研究、生產實踐和經驗總結形成的。穩定的研發團隊是公司保持核心競 爭力的基礎。隨著市場競爭的加劇，行業內企業對核心技術人才的爭奪將日趨 激烈。公司多年的研發成果目前正要辦理專利申請，還有部分研發成果和工藝 是公司多年來積累的非專利技術。如果公司的生產工藝、配方和最新的研發技 術泄密，將給公司生產經營帶來不利影響。八、相關公司簡介1、杭州大和杭州大和熱磁電子有限公司成立于1992年1月31日，是由日本磁性流體技術株式會社(Ferrotec Corporati

19、on)在華投資的全資子公司。經過25年的發 展，公司在杭州高新技術產業開發(濱江)區、杭州半山、大和江東地 區設有多家工廠。以磁性流體技術、半導體技術、真空技術為核心，主要從事 磁性流體、熱電半導體致冷材料與器件、精密石英、陶瓷部品、精密真空零部 件、太 陽能發電材料等應用產品的研發生產和銷售，產品涉及電子、半導體、 機械加 工、太陽能發電、汽車、航空航天、家用電器和醫療器械等眾多領域。并通過IS09001、ISO14001、EN46001、TS16949體系認證。先后設立了 杭州和源精密工具有限公司，杭州先進石英材料有限公司等多家子公司。2、富信電子廣東富信科技股份有限公司創建于1995年，

20、經過多年的技術和管理創新， 現已發展成為在半導體熱電(Thermoelectric)制冷領域中具有領導地位的中外 合資企業，是目前國內最大的半導體熱電制冷芯片、半導體制冷系統以及半導2017-2018年半導體制冷器件行業市場調查分析報告體電子電器研究與生產的高新技術企業。富信公司具有年產冰箱酒柜150萬臺、 芯片1000萬片、系統及配件700萬套的生產能力。產品以外銷為主，包括歐洲、 美國、加拿大、澳大利亞及日韓等東南亞國家和地區。同時，富信公司也是國內半導體應用產業的龍頭企業。公司與北京科技大學、中科院寧波材料技術與 工程 研究所等科研院所進行多方位、 多層次的技術合作，已獲得半導體熱電方 面的技 術專利120多項；形成