1、水利建設市場主體水利建設市場主體信用評價申報說明信用評價申報說明中國水利工程協會中國水利工程協會任京梅任京梅（20142014年年6 6月月1818日）日）主要內容一一、信用評價的基礎知識信用評價的基礎知識二二、水利建設市場主體信用評價辦法水利建設市場主體信用評價辦法三、三、水利建設市場主體信用評價標準水利建設市場主體信用評價標準四、下一步工作四、下一步工作一、信用評價的基礎知識（一）信用評價的概念（一）信用評價的概念 由專門機構，根據規范的指標體系和科學由專門機構，根據規范的指標體系和科學的評價方法，以客觀公正的立場，對市場參與的評價方法，以客觀公正的立場，對市場參與者（政府、企業、金融機構

2、和社會組織）的履者（政府、企業、金融機構和社會組織）的履約能力和未來可信任程度，進行調查、審核、約能力和未來可信任程度，進行調查、審核、測定后得出的綜合評價。測定后得出的綜合評價。 信用評價信用評價 信用評級信用評級 資信評估資信評估 信用評分信用評分特征特征 有一套科學、嚴謹的指標體系有一套科學、嚴謹的指標體系 有一個系統、周密的工作流程有一個系統、周密的工作流程 有一種或幾種有一種或幾種表現形式表現形式 實質實質 對市場主體履約能力、可信度的綜合反映對市場主體履約能力、可信度的綜合反映（二）信用評價的基本方法（二）信用評價的基本方法定性研究與定量分析相結合定性研究與定量分析相結合 +靜態分

3、析與動態分析相配合靜態分析與動態分析相配合 （三）信用評價的基本原則（三）信用評價的基本原則公開性原則公開性原則公平性原則公平性原則公正性原則公正性原則依法原則依法原則符合國情原則符合國情原則（四）信用評價的種類（四）信用評價的種類 起源：起源： 發行人評價發行人評價 銀行貸款評價銀行貸款評價 銀行財務實力評價銀行財務實力評價 主權評價主權評價一般一般: 短期債務評價和長期債務評價短期債務評價和長期債務評價 主動評價和被動評價主動評價和被動評價 債務人評價和債項評價債務人評價和債項評價（五）信用評價機構（五）信用評價機構美國：美國：標準普爾公司（標準普爾公司（S&P） 穆迪（穆迪（Mo

4、odys）投資者服務公司）投資者服務公司惠譽國際信用評價有限公司惠譽國際信用評價有限公司（Fitch） 其他國家：其他國家：加拿大杜邦評級服務公司加拿大杜邦評級服務公司日本資信評級有限公司日本資信評級有限公司瑞典瑞典AB公司公司德國德國 RS 評級服務公司評級服務公司 國內：國內：上海遠東資信評估有限公司上海遠東資信評估有限公司上海新世紀資信評估投資服務有限公司上海新世紀資信評估投資服務有限公司中國誠信信用管理有限公司中國誠信信用管理有限公司 （六）信用評價行業的產生與發展（六）信用評價行業的產生與發展 國際國際: 起源于美國起源于美國 ，發展于美國，發展于美國 目前，美國證監會和國會對信用評

5、價目前，美國證監會和國會對信用評價機構關注日益加強，特別是在銀行監管過機構關注日益加強，特別是在銀行監管過程中，越來越多地使用信用評價結果。程中，越來越多地使用信用評價結果。 信用評價已成為資本市場體系中不可信用評價已成為資本市場體系中不可缺少的組成部分。缺少的組成部分。主要特點：主要特點： 投資者堅持要有至少投資者堅持要有至少 2 2 家評級機構的家評級機構的評估，而不愿依賴一家評級機構的判斷。評估，而不愿依賴一家評級機構的判斷。認為：有認為：有 2 2 家獨立的專業評級分析公司共家獨立的專業評級分析公司共同對一家企業進行分析更為可靠，通過評同對一家企業進行分析更為可靠，通過評級機構之間的競

6、爭得出高質量分析報告的級機構之間的競爭得出高質量分析報告的做法被市場廣泛接受。做法被市場廣泛接受。國內：國內： 20 20 世紀世紀 80 80 年代末，個別省市開年代末，個別省市開始開展初步業務，起步較晚。始開展初步業務，起步較晚。 五個階段五個階段 初創階段初創階段 1987 - 1989 清理整頓階段清理整頓階段 1989 - 1990 重新確立重新確立 1990 - 1992 調整階段調整階段 1992 - 1996 起飛階段起飛階段 1997 -至今至今二、水利建設市場主體信用評價暫行辦法（一）開展水利建設市場主體信用評價的必（一）開展水利建設市場主體信用評價的必 要性要性 1.1.

7、有利于營造公平、公正的誠信環境有利于營造公平、公正的誠信環境 保進度保進度 保質量保質量 保安全保安全 保利益保利益 杜絕串標、騙標行為杜絕串標、騙標行為 凈化市場環境凈化市場環境 促進行業自律促進行業自律 營造誠信經營環境營造誠信經營環境 2.2.有利于提高市場競爭力有利于提高市場競爭力 新興的競爭力之一新興的競爭力之一 3. 3.有利于促進行業自律有利于促進行業自律 發展機遇發展機遇 政府監管政府監管 行業自律行業自律 良好市場環境良好市場環境 綜上所述，水利建設市場主體信用評價綜上所述，水利建設市場主體信用評價工作，作為行業信用體系建設的重要內容，工作，作為行業信用體系建設的重要內容，必

8、將有效地發揮行業協會的倡導、服務和監必將有效地發揮行業協會的倡導、服務和監管作用，必將為推進行業自律機制的形成發管作用，必將為推進行業自律機制的形成發揮重要作用。揮重要作用。 （二）信用評價依據（二）信用評價依據 1.1.水利部水利部水利工程建設領域項目信息公開水利工程建設領域項目信息公開和誠信體系建設實施方案和誠信體系建設實施方案 （水建管（水建管2011433號號）2.2.中水協中水協水利建設市場主體信用評價暫行水利建設市場主體信用評價暫行辦法辦法（中水協（中水協200920093939號）號）3.3.商務部試點單位資格商務部試點單位資格 （商信用字（商信用字 20081號號）4.4.行業

9、信用評價試點實施辦法行業信用評價試點實施辦法 （整規辦發（整規辦發200612號）號） （三）信用評價的原則（三）信用評價的原則 總原則總原則 公平、公正、公開公平、公正、公開 四項基本原則四項基本原則 真實性真實性 一致性一致性 獨立性獨立性 穩定性穩定性 （四）信用評價等級（四）信用評價等級 三等五級：三等五級： AAA AAA 誠信誠信 AAAA A A 守信守信 BBBBBB 失信失信 CCCCCC涵義：涵義： AAA AAA 信用很好信用很好 AA AA 信用較好信用較好 A A 信用好信用好 BBB BBB 信用一般信用一般 CCC CCC 信用差信用差 三、水利建設市場主體信用評

10、價標準 6 6個方面個方面 3030項指標項指標 基礎管理基礎管理 經營效益經營效益 品牌形象品牌形象 工程服務工程服務 市場行為市場行為 信用記錄信用記錄 （一）信用評價分值標準（一）信用評價分值標準 91 91100100分分 AAAAAA 81 819090分分 AAAA 71 718080分分 A A 61 617070分分 BBBBBB 60 60分以下分以下 CCCCCC （二）信用評價要素（二）信用評價要素 1.1.基礎管理基礎管理 資質及規模資質及規模 基礎條件基礎條件 從業年限從業年限 設備配置設備配置 管理層管理層 管理狀況管理狀況 管理體系認證管理體系認證 人力資源人力資

11、源 2.2.經營效益經營效益 資金借貸資金借貸 財務狀況財務狀況 債權債務債權債務 現金流量現金流量 盈利能力盈利能力 經營狀況和發展能力經營狀況和發展能力 近三年主營業務收入近三年主營業務收入 上一年人均產值上一年人均產值 資產運營能力資產運營能力 3.3.品牌形象品牌形象 企業榮譽企業榮譽 文化與信息化建設文化與信息化建設 創新能力創新能力4.4.工程服務工程服務 質量管理質量管理 安全、文明管理安全、文明管理 資源配置資源配置 服務控制服務控制 顧客滿意率顧客滿意率 質量控制質量控制 質量管理質量管理 工程質量工程質量 安全生產文明施工安全生產文明施工 安全文明管理安全文明管理 文明工地

12、文明工地 人員配置人員配置 資源配置資源配置 設備配置設備配置 施工單位施工單位 原材料中間產品控制原材料中間產品控制 服務控制服務控制 勞務管理勞務管理 施工進度施工進度 監理單位監理單位 文件編制文件編制 服務控制服務控制 監理行為監理行為 進度控制進度控制 5.5.市場行為市場行為 合規經營合規經營 投標行為投標行為 合同履約合同履約 誠信建設誠信建設 自律意識自律意識 6.6.信用記錄信用記錄 工資支付與社會保障工資支付與社會保障 納稅與社會貢獻納稅與社會貢獻 銀行資信銀行資信 社會信用社會信用 （三）信用評價結果（三）信用評價結果 20112011年年1 1月，中國水利工程協會公布首

13、批月，中國水利工程協會公布首批施工和監理單位信用等級結果，施工和監理單位信用等級結果，132132家單位家單位獲得了信用等級，其中獲得了信用等級，其中6262家施工和監理單位家施工和監理單位獲得了獲得了AAAAAA信用等級。信用等級。 2012 2012年年1 1月，中國水利工程協會公布月，中國水利工程協會公布第二批全國水利建設市場主體信用等級結第二批全國水利建設市場主體信用等級結果，果，132132家單位獲得信用等級，其中家單位獲得信用等級，其中52 52 家家施工和監理單位獲得施工和監理單位獲得AAAAAA信用等級。信用等級。 2012 2012年年1010月，中國水利工程協會公布月，中國

14、水利工程協會公布第三批全國水利建設市場主體信用等級結第三批全國水利建設市場主體信用等級結果，果，170170家單位獲得了信用等級，其中家單位獲得了信用等級，其中43 43 家施工企業和監理單位獲得家施工企業和監理單位獲得AAAAAA信用等級。信用等級。 2013 2013年年7 7月月1818日，中國水利工程協會公日，中國水利工程協會公布第四批全國水利建設市場主體信用等級結布第四批全國水利建設市場主體信用等級結果，果，150150家單位獲得了信用等級，其中家單位獲得了信用等級，其中4040家家施工企業和監理單位獲得施工企業和監理單位獲得AAAAAA信用等級。信用等級。 20132013年年12

15、12月月4 4日，中國水利工程協會公布第日，中國水利工程協會公布第五批全國水利建設市場主體信用等級結果，五批全國水利建設市場主體信用等級結果，205205家單位獲得了信用等級，其中家單位獲得了信用等級，其中8383家施工企家施工企業和監理單位獲得業和監理單位獲得AAAAAA信用等級。信用等級。 目前，總計分目前，總計分5 5批確定了批確定了662662家單位的信用家單位的信用等級。等級。覆蓋覆蓋面面 662662家家，覆蓋覆蓋5 5個流域個流域，2929個省個省、市、市參評率參評率 特級、一級特級、一級施工企業施工企業參評率參評率：52.%52.% 甲級監理單位參評率甲級監理單位參評率：54.0%54.0%。 目前，部分省市和流域機構已將信用評價結目前，部分省市和流域機構已將信用評價結果應用于招投標管理中。果應用于招投標管理中。 水利建設市場主體信用評價工作，必將在維護水利建設市場主體信用評價工作，必將在維護水利建設市場經濟秩序、建立健全失信懲戒機制、水利建設市場經濟秩序、建立健全失信懲戒機制、規范市場主體經營行為等方面發揮重要作用。規范市場主體經營行為