1、咨詢實施方法論7.02011年度咨詢實施事業(yè)部2011年 月 日目錄用友咨詢實施方法論用友咨詢實施方法論7.01 概述2 實施路線3 實施方法指南1.1概述概述1. ERP項目的實施是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是大型ERP項目更是如此。在企業(yè)引入ERP系統(tǒng)的過程中，實施是一個極其關(guān)鍵也是最容易被忽視的環(huán)節(jié)，無數(shù)事實表明，實施的好壞最終決定著軟件產(chǎn)品思想的充分發(fā)揮，從而直接決定著ERP項目的成敗！ 2. ERP業(yè)界有一句行話：“三分軟件、七分實施”，也有一個實施成功等式：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用 = 有準(zhǔn)備的企業(yè) + 合適的軟件+ 成功的實施方法，三個條件缺一不可。在前面兩個條件既定的情況下，項目

2、能否成功，則取決于咨詢實施顧問的實施能力和對實施方法的靈活運(yùn)用。3. 實施過程中引入管理咨詢概念，厘清企業(yè)的戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管控模式、業(yè)務(wù)流程、IT需求等，實現(xiàn)企業(yè)管理模式可以E化的業(yè)務(wù)模式，利用ERP管理軟件實現(xiàn)企業(yè)的管理思想落地，建立基于ERP管理軟件的企業(yè)管控模式。（1）創(chuàng)新性 既體現(xiàn)業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的方法論架構(gòu)體系特性又結(jié)合用友ERP實施特點; ;（2）實用性 既是知識經(jīng)驗的總結(jié)又具有實戰(zhàn)指導(dǎo)作用; ;（3）專業(yè)性 充分體現(xiàn)用友顧問專業(yè)實施經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗。 本指南特點：1.2核心思想核心思想以客戶為中心以客戶為中心客戶經(jīng)營是公司的基本商業(yè)模式和核心經(jīng)營戰(zhàn)略方針，我們要以客戶為中心，貼近客

3、戶、傾聽客戶，向客戶學(xué)習(xí)，積極對待客戶投訴，為客戶提供全生命周期的專業(yè)、及時、真誠的價值服務(wù)，超越客戶期望，服務(wù)客戶的今天和明天，滿足客戶需求，創(chuàng)造客戶價值。以管理診斷為基礎(chǔ)以管理診斷為基礎(chǔ)基于企業(yè)中的管理問題及尋求解決問題的方案為主，期望能夠達(dá)到理清管理思路、實現(xiàn)管理思想的轉(zhuǎn)變與提升。以以“流程流程”為中心為中心不以一個專業(yè)職能部門為中心進(jìn)行。一個流程是一系列相關(guān)職能部門配合完成的，體現(xiàn)于為顧客創(chuàng)造有益的服務(wù)。對“流程”運(yùn)行不利的障礙將被鏟除，職能部門的意義將被減弱，多余的部門及重疊的“流程”將被合并。 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化基于客戶的現(xiàn)狀調(diào)研、需求分析、梳理優(yōu)化，進(jìn)行流程設(shè)計，設(shè)計新的管

4、理模式和業(yè)務(wù)流程，以提高管理水平和管理效率。“教練式實施教練式實施”通過項目實施介入企業(yè)內(nèi)部，首先要與企業(yè)管理人員共同探討企業(yè)目前管理存在的主要問題，進(jìn)行管理需求和企業(yè)運(yùn)營情況的調(diào)研，對企業(yè)的現(xiàn)狀有了較為全面的了解。雙方共同確定戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)化內(nèi)容。在顧問的指導(dǎo)下，由顧問和企業(yè)管理人員組成內(nèi)部顧問團(tuán)隊，針對企業(yè)目前重要并緊迫的問題進(jìn)行整理、分析，并制定業(yè)務(wù)解決方案。知識轉(zhuǎn)移知識轉(zhuǎn)移關(guān)鍵用戶全程參與和最終用戶的提前參與，尤其是對新管理流程、管理理念的理解，新流程和數(shù)據(jù)規(guī)則的了解，通過關(guān)鍵用戶的全過程的參與，最終成為熟悉系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)流程、管理理念的專業(yè)管理人員，充分?jǐn)U大客戶的參與力度，讓客戶成為項

5、目實施的主體。專業(yè)項目管理專業(yè)項目管理規(guī)范化管理是項目成功的必然因素，在實施過程中提供專業(yè)的項目管理，降低項目實施風(fēng)險，提高實施質(zhì)量是保證項目成功實施的前提和必要條件。基于以客戶為中心的全生命周期經(jīng)營的核心理念，以管理診斷、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、知識轉(zhuǎn)移、專業(yè)項目管理為核心價值，對項目實施的全生命周期進(jìn)行管理，力求做到規(guī)范、靈活、高效、實用1.3適用項目適用項目適用于NC、EHR、U9、U8 All in one等”實施周期3月以上復(fù)雜大項目，且合同額大于200萬的中大型企業(yè)的復(fù)雜項目,有明確的管理提升需求，以流程咨詢和ERP上線實施為主的項目 。實施周期復(fù)雜程度1.4適用客戶適用客戶適用于處于企業(yè)發(fā)

6、展進(jìn)入規(guī)范期的客戶群n各部門等待高層領(lǐng)導(dǎo)指引發(fā)展方向n各部門避免和其它部門發(fā)生沖突n工作重點是一件件工作任務(wù)n各部門強(qiáng)烈要求明確部門間的職責(zé)和跨部門流程n部門間開始競爭n工作重點是組織好本部門內(nèi)部的工作n各部門知曉其它部門的定位和職責(zé)n各部門相互信任尊敬感謝其它部門的貢獻(xiàn)n工作重點是按規(guī)范處理跨部門的工作n各部門對企業(yè)忠誠，士氣高漲n各部門的工作同時依賴其它部門的工作n工作重點是保證公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)形成期?磨合期規(guī)范期高效期客戶已經(jīng)進(jìn)入規(guī)范期1.5適用對象適用對象pNC 、HER、U9等大項目；實施周期3個以上合同額200萬以上目錄用友咨詢實施方法論用友咨詢實施方法論7.01 概述2 實施路線3

7、 實施方法指南2.1實施框架圖實施框架圖咨詢實施服務(wù)框架圖項目準(zhǔn)備管理診斷業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)關(guān)鍵活動培訓(xùn)數(shù)據(jù)組建項目團(tuán)隊持續(xù)支持客戶成熟度評估確定實施策略與計劃管理運(yùn)營模式調(diào)研及分析流程梳理與診斷管理診斷匯報形成現(xiàn)狀及需求分析報告TO-BE流程設(shè)計ERP功能模塊選擇和培訓(xùn)ERP系統(tǒng)原型搭建業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換檢查運(yùn)行支持及優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化診斷報告項目總結(jié)與首尾內(nèi)部服務(wù)交接項目管理沙盤培訓(xùn)高層訪談管理理論及管理模型培訓(xùn)調(diào)研培訓(xùn)現(xiàn)狀調(diào)研ERP沙盤培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)方案測試系統(tǒng)上線環(huán)境建立最終用戶培訓(xùn)月結(jié)月結(jié)培訓(xùn)

8、靜態(tài)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)規(guī)劃權(quán)限數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計劃BOM搭建原則討論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配ERP理念培訓(xùn)項目啟動與宣貫實施環(huán)境準(zhǔn)備項目啟動與宣貫形成現(xiàn)狀及需求分析報告最佳業(yè)務(wù)實踐培訓(xùn)項目實施解決方案確認(rèn)崗位操作手冊制定與發(fā)布系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn)方案培訓(xùn)流程優(yōu)化培訓(xùn)上線切換里程碑確認(rèn)切換動員會系統(tǒng)切換運(yùn)行動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模擬演練培訓(xùn)切換培訓(xùn)項目總結(jié)里程碑確認(rèn)項目規(guī)劃里程確認(rèn)需要分析里程碑確認(rèn)目錄用友咨詢實施方法論用友咨詢實施方法論7.01 概述2 實施路線3 實施方法指南概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識轉(zhuǎn)移交付物清單第一階段：項目規(guī)劃1.1.概述項目規(guī)劃管

9、理診斷藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：達(dá)成目標(biāo)、范圍定義、制定實施策略和組織、召開啟動會 達(dá)成初步目標(biāo)、范圍定義并順利實施的各項準(zhǔn)備工作 ； 確定項目組織、項目計劃及項目章程（文檔管理、發(fā)行、溝通管理）； 成功舉行項目啟動會。 組建項目團(tuán)隊 客戶成熟度評估 實施環(huán)境準(zhǔn)備 確定實施策略與計劃 項目啟動與宣貫 項目規(guī)劃里程碑確認(rèn)階段 11.2.項目規(guī)劃階段流程圖1.3.工具和方法序號序號工具與方法名稱工具與方法名稱簡介簡介01Microsoft project 工具02評估調(diào)研工具1.4.操作攻略-組建項目團(tuán)隊組建顧問團(tuán)隊組建顧問團(tuán)隊-組織結(jié)構(gòu)建議包括：項目領(lǐng)導(dǎo)委員會、項目執(zhí)行組、項目質(zhì)量監(jiān)

10、督組、項目咨詢實施組包括：行業(yè)咨詢組、方案顧問組、技術(shù)顧問組、行業(yè)客開組等專業(yè)領(lǐng)域小組；-對于跨產(chǎn)品線的項目，應(yīng)設(shè)置大項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)全產(chǎn)品的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制；并根據(jù)項目進(jìn)程需要可以設(shè)立多個產(chǎn)品線的子任務(wù)經(jīng)理；內(nèi)部交接內(nèi)部交接-內(nèi)部交接應(yīng)有明確的交接查檢表，確定項目實施目標(biāo)、期限、范圍（系統(tǒng)、組織、流程、地域）；-對于公司級戰(zhàn)略項目，要明確收入成本承擔(dān)主體和跨期分?jǐn)倖栴}；-大項目是否制定專項費(fèi)用預(yù)算，特別是外包預(yù)算及支付權(quán)限和辦法；-跨期大項目要考慮收入預(yù)提和成本的遞延分?jǐn)偺幚恚?明確上級對大項目的管理權(quán)限和范圍，并給予的支持內(nèi)容；組建客戶實施團(tuán)隊組建客戶實施團(tuán)隊-客戶方一定要有一個專職的

11、實施團(tuán)隊，組織結(jié)構(gòu)層次建議包括三層：項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目管理小組、業(yè)務(wù)實施小組。業(yè)務(wù)實施小組應(yīng)該按業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行劃分，比如分為財務(wù)小組、銷售小組、系統(tǒng)管理小組等；-客戶方的項目成員應(yīng)為公司內(nèi)部資深或有一定管理職位的人員擔(dān)當(dāng)模塊組長或模塊負(fù)責(zé)人；-客戶方的項目成員一經(jīng)確定，不得隨意變更，如有變更，應(yīng)書面通知用友方；-項目總監(jiān)人選應(yīng)為客戶的實權(quán)高層；- 項目經(jīng)理為客戶高層信任且對企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與項目；-幫助客戶內(nèi)部顧問，并基于客戶主導(dǎo)模式充分發(fā)揮客戶內(nèi)部顧問作用，要求能全職參與項目，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解；1231.4.操作攻略-客戶成熟度評估首次拜訪首次拜訪

12、（1）拜訪提綱（2）言行舉止（3）隨行記錄資料收集資料收集（1）行業(yè)資料（2）客戶資料（3）最佳實踐評估調(diào)研評估調(diào)研（1）客戶成熟度工具（2）識別風(fēng)險（3）實施團(tuán)隊溝通1.4.操作攻略-實施環(huán)境準(zhǔn)備辦公環(huán)境準(zhǔn)備。辦公環(huán)境準(zhǔn)備。溝通確定項目組辦公環(huán)境及食宿安排等，必要時是安排一次項目組團(tuán)隊建設(shè)活動；項目管理機(jī)制建立。項目管理機(jī)制建立。務(wù)必幫助客戶建立統(tǒng)一的項目管理制度，包括計劃、工作、成果、會議、項目績效考核等相關(guān)項目管理機(jī)制；搭建搭建CPMP系統(tǒng)。系統(tǒng)。依托用友提供的CPMP系統(tǒng)，幫助客戶搭建WEB2.0下的項目管理及工作交流平臺，實現(xiàn)工作任務(wù)導(dǎo)航式、高效率的實施手段。1231.4.操作攻略-

13、確定實施策略與計劃確定實施策略與計劃確定實施策略與計劃（1）確定項目實施與項目管理的指導(dǎo)原則。納入具體的實施計劃（4）項目規(guī)劃內(nèi)容要完整定義項目的成員、職責(zé)、知識技能要求，里程碑和基線（5）實施主計劃，要求對任務(wù)逐級WBS分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時間安排（6）安排組織內(nèi)及上級組織的規(guī)劃評審，以便獲取到組織內(nèi)更大范圍的關(guān)注和支持。（2）項目預(yù)算和成本控制策略：人天成本、項目費(fèi)用、實施及開發(fā)外包預(yù)算、項目預(yù)計損益表（3）把握制定項目計劃的風(fēng)險前置、空閑后移原則1.4.操作攻略-項目啟動與宣貫項目啟動與宣項目啟動與宣貫貫確定項日啟動會的主要議程及達(dá)成的目的.大項目啟動會后要形成廣泛的影響

14、。如在公司指定的地貼標(biāo)語，形成一股ERP實施推行大家齊參與的氣氛。配合項目啟動會，可在公司范圍內(nèi)進(jìn)行一些必要的宣傳活動，比如建立公司ERP宣傳墻和項目進(jìn)度看板等1.4.操作攻略-里程碑回顧及匯報良好的開始是成功的一半。對第1階段工作及時回顧和總結(jié)，并及時通報給客戶以獲取客戶的有效認(rèn)可；檢查第一階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)必須定期召開ERP實施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會議必須有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見會議期 間可以聘請第三方資深專家參與1.5.數(shù)據(jù)要求此階段對要了解企業(yè)

15、是否建立統(tǒng)一的物料編碼體系，并了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理狀況。1.6.知識轉(zhuǎn)移制定項目的總體培訓(xùn)計劃，并安排項目管理沙盤和理念及ERP運(yùn)營沙盤培訓(xùn)項目管理沙盤培訓(xùn)項目管理培訓(xùn)要求客戶項目組及關(guān)鍵用戶務(wù)必參加；通過項目理培訓(xùn)，使企業(yè)中層干部了解何為項目，項目管理重要性；對于客戶方擔(dān)任此項目項目經(jīng)理更要熟練掌握項目管理方法，并使雙方項目組建立項目管理共同語言；通過項目管理沙盤演練模擬企業(yè)項目運(yùn)作，幫助項目組成員把握項目管理的關(guān)鍵要素，透徹了解項目管理活動的重點與難點；ERP理念培訓(xùn)管理理論培訓(xùn)是為了客戶了解我們的思路，為管理診斷與需求分析引導(dǎo)客戶，統(tǒng)一思路通過管理理論培訓(xùn)讓客戶認(rèn)清問題要客戶知道什么是好的

16、管理模式 通過ERP理念培訓(xùn)讓客戶知道好的管理模式如何用ERP系統(tǒng)實現(xiàn)要客戶知道把事情作正確的方式 ERP的使用對象和服務(wù)對象：高層、中層、操作層，ERP理念培訓(xùn)要面向高層、中層、操作層三個層次分別進(jìn)行，避免客戶就現(xiàn)狀提出不合理需求；1.7.交付物清單階段階段一級任務(wù)一級任務(wù)交付物交付物用友用友客戶客戶項目規(guī)劃組建項目團(tuán)隊用友項目組實施組織架構(gòu)、用友方項目成員職責(zé)與任務(wù)客戶方項目組實施組織架構(gòu)、客戶方項目成員職責(zé)與任務(wù)客戶成熟度評估客戶信息化成熟度評估報告實施環(huán)境準(zhǔn)備確定實施策略與計劃XXX項目實施計劃書項目啟動與宣貫項目啟動會紀(jì)要里程碑回顧及匯報項目實施階段總結(jié)匯報-PPT項目實施階段回顧及

17、評估報告概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識轉(zhuǎn)移交付物清單第二階段：管理診斷2.1.概述項目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：通過調(diào)研、流程優(yōu)化，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和改善方向 充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況，通過業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運(yùn)作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向； 企業(yè)戰(zhàn)略及運(yùn)營模式解析，通過表象問題及企業(yè)管理診斷抓住關(guān)鍵，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營中存在的問題。 高層訪談 現(xiàn)狀調(diào)研 管理運(yùn)營模式調(diào)研及分析 流程分析與診斷 管理診斷匯報 現(xiàn)狀及需求分析報告 需求分析里程碑確認(rèn)階段 22.2.管理診斷階段流程圖2.3.工具和方法序號序號工具與方法名稱工具與方

18、法名稱簡介簡介01調(diào)研與訪談02調(diào)查問卷03流程目錄04流程圖繪制05SWOT分析06頭腦風(fēng)暴07追問法085W1H09魚骨圖法10TO-BE流程清單2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研流程/制度戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)信息平臺企業(yè)管理平臺企業(yè)組織體系企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃集中訪談集中訪談現(xiàn)場核查現(xiàn)場核查資料搜集資料搜集ITIT環(huán)境環(huán)境企業(yè)文化核心能力核心資源績效考核激勵管控模式組織架構(gòu)信息系統(tǒng)規(guī)劃IT支撐平臺規(guī)劃2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研（2）調(diào)研前一周，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)圖、原始單據(jù)和報表，便于從中分析和挖掘客戶的關(guān)鍵需求；調(diào)研的總體思路是由粗到細(xì)，先整體后局部，先集團(tuán)后部門；采用并行調(diào)研，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序進(jìn)行調(diào)研；要

19、充分與客戶進(jìn)行當(dāng)面交流：文檔不能代替當(dāng)面交流；調(diào)研過程中注意多方面數(shù)據(jù)收集，包括可能的靜態(tài)資料的編碼方案，測試案例，報表需求等；復(fù)雜項目中技術(shù)顧問要和技術(shù)關(guān)鍵用戶對客戶軟件和硬件環(huán)境進(jìn)行全面調(diào)研，并根據(jù)ERP系統(tǒng)規(guī)劃制定和規(guī)劃系統(tǒng)部署方案；并發(fā)較大的客戶或者應(yīng)用比較復(fù)雜的系統(tǒng)部署，應(yīng)該由專業(yè)技術(shù)顧問先制定系統(tǒng)部署方案（可以在售前階段完成）。2.4.操作攻略-高層訪談4.企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)及范圍核實及范圍核實3.理解企業(yè)戰(zhàn)略理解企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征和管理特征2.理解高層對項目理解高層對項目的期望和要求的期望和要求1.訪談計劃訪談計劃與訪談提綱與訪談提綱 客戶高層初訪可安排在對客戶進(jìn)行了初訪之

20、后，了解客戶行業(yè)特點，生產(chǎn)加工工藝，以及各部門主要業(yè)務(wù)流程，對客戶有了初步了解，能初步分析企業(yè)目前存在問題后，再同客戶方高層進(jìn)行溝通； 了解高層對信息化的期望，避免項目目標(biāo)發(fā)生錯誤，切實貫徹ERP一把手的原則，做到需求是自上而下，而不是自下而上； 高層提出業(yè)務(wù)改進(jìn)需求，中層提出具體流程改進(jìn)方案，產(chǎn)品做具體實現(xiàn)，中高層確定實施過程中的業(yè)務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)對流程決策者的調(diào)研，知道流程的主人是誰； 訪談內(nèi)容：企業(yè)組織管理模式 、業(yè)務(wù)模式(銷售采購生產(chǎn)財務(wù)模式)、企業(yè)核心業(yè)務(wù)競爭策略(需要解決的核心難點)、企業(yè)存在的管理問題 、了解高層現(xiàn)有業(yè)務(wù)/新業(yè)務(wù)選擇和定位，結(jié)合新業(yè)務(wù)的管控模式及要求； 通過高層訪談進(jìn)

21、一步鎖定業(yè)務(wù)目標(biāo)和核心重點范圍； 通過高層訪談對企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要做到項目組解析分享。2.4.操作攻略-管理運(yùn)營模式調(diào)研及分析企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理解與分析內(nèi)容講解交易模式識別與制作行業(yè)分析獲取組織結(jié)構(gòu)圖分析組織及崗位職責(zé)對中層管理者主要業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營模式調(diào)研/討論分析重要管理需求安排專題討論2.4.操作攻略-流程梳理與診斷第一步：顧問與客戶充分溝通項目業(yè)務(wù)范圍與目標(biāo)需求內(nèi)容 ；第二步：調(diào)研客戶的組織結(jié)構(gòu)與管理內(nèi)容，了解客戶的工業(yè)（生產(chǎn)）布局，了解客戶的崗位職責(zé)，了解客戶的日常單據(jù)與報表，了解客戶現(xiàn)有認(rèn)證體系；第三步：用友在培訓(xùn)中用等理論知識完成未來方案的思路引導(dǎo)，使客戶與我們同樣的思維邏輯；

22、第四步：教給客戶畫圖方法，讓客戶自己完成現(xiàn)狀流程圖并對流程進(jìn)行詳細(xì)講解匯報 ；第五步：顧問完成流程文檔撰寫并給客戶確認(rèn)，同時完成現(xiàn)狀說明與需求分析診斷報告；最后：用管理診斷結(jié)果導(dǎo)出未來的項目交付目標(biāo)。2.4.操作攻略-管理診斷匯報具體的工作內(nèi)容包括：形成管理診斷匯報PPT、安排高層參加的管理診斷匯報會、與客戶方項目經(jīng)理確定管理診斷報告內(nèi)容、管理診斷匯報；管理診斷要有高度,需求分析參照對象要明確, 以現(xiàn)狀為依據(jù)，目標(biāo)管理為參照，用未來衡量現(xiàn)在管理診斷結(jié)果就是下階段流程設(shè)計實現(xiàn)的要求，業(yè)務(wù)描述要用客戶化的語言，對管理需求要以專題形式進(jìn)行討論，以顯示我們的專業(yè)性；項目管理診斷匯報，因該至上而下，從達(dá)

23、成一致的問題開始，從管理全局性出發(fā)，問題原因落在對系統(tǒng)的需求與管理規(guī)范需求分析必須與現(xiàn)行系統(tǒng)功能相匹配；結(jié)構(gòu)化展示，從流程、協(xié)同、IT、管理等不同維度做出管理診斷管理診斷分析的重點：從組織層面探索企業(yè)管理模式 從供應(yīng)鏈布局工業(yè)布局/生產(chǎn)（車間）布局探索企業(yè)運(yùn)營模式 從崗位職責(zé)探索企業(yè)運(yùn)作管理細(xì)節(jié) 流程圖與流程描述探索企業(yè)人員素質(zhì) 2.4.操作攻略-形成現(xiàn)狀及需求分析報告報告內(nèi)容盡量模板結(jié)構(gòu)化展示生產(chǎn)企業(yè)整體性描述工業(yè)布局（廠房與倉庫分布、車間生產(chǎn)設(shè)備分布）組織結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)成品類別（按產(chǎn)品)生產(chǎn)工藝路線 每個業(yè)務(wù)相關(guān)的描述 (銷售采購生產(chǎn)財務(wù)模式)業(yè)務(wù)模式企業(yè)核心業(yè)務(wù)競爭策略(需要解決的核心難點)

24、業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)詳細(xì)流程圖與業(yè)務(wù)說明2.4.操作攻略-里程碑回顧與匯報有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。檢查此階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)必須定期召開ERP實施回顧及匯報會議確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會議必須有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見會議期 間可以聘請第三方資深專家參與2.5.數(shù)據(jù)要求靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計劃靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計劃在調(diào)研階段的后期可以根據(jù)情況，啟動靜態(tài)數(shù)據(jù)的編碼原則討論及方案的制定工作；對靜態(tài)數(shù)據(jù)的梳理制定專題的計劃，便于跟蹤和檢查BOM搭建原

25、則討論；搭建原則討論；BOM搭建需由有制造項目經(jīng)驗的顧問主導(dǎo)；BOM討論前，需進(jìn)行概念培訓(xùn)：BOM的定義、示例、基本概念和分階原則等；BOM的分層需考慮客戶內(nèi)部物流規(guī)劃及管理細(xì)度要求。層階過少會導(dǎo)致過程管控不細(xì)節(jié)，層階過多則會導(dǎo)致出入庫作業(yè)繁瑣，難以執(zhí)行；以客戶產(chǎn)品搭建BOM，以驗證管理符合性，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題討論調(diào)整，完善BOM方案；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討建議客戶成立專題小組，共同研討確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案；基數(shù)數(shù)據(jù)的編碼，必要時請企業(yè)聘請行業(yè)內(nèi)專業(yè)家給予外部咨詢對編碼原則的檢討應(yīng)有足夠的重視。討論過程中可初步形成基數(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的維護(hù)流程和標(biāo)準(zhǔn)管理方案2.6.知識轉(zhuǎn)移ERP沙盤培訓(xùn)調(diào)

26、研培訓(xùn)管理理論及管理模型培訓(xùn)最佳業(yè)務(wù)實踐培訓(xùn)2.7.交付物清單階段階段一級任務(wù)一級任務(wù)交付物交付物用友用友客戶客戶管理診斷高層訪談高層訪談紀(jì)要現(xiàn)狀調(diào)研調(diào)研記錄（含IT現(xiàn)狀調(diào)研）靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案管理運(yùn)營模式調(diào)研及分析企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式解析流程梳理及診斷流程分析建議企業(yè)流程架構(gòu)、企業(yè)流程總圖企業(yè)流程目錄、企業(yè)現(xiàn)狀流程圖管理診斷匯報企業(yè)管理診斷報告PPT現(xiàn)狀及需求分析報告現(xiàn)狀及需求分析報告Word需要分析里程碑確認(rèn)階段總結(jié)及評估匯報-PPT里程碑確認(rèn)單項目實施回顧及評估報告概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識轉(zhuǎn)移交付物清單第三階段：藍(lán)圖設(shè)計3.1.藍(lán)圖設(shè)計階段目標(biāo)、任務(wù)及交付說明藍(lán)圖設(shè)計階段目標(biāo)

27、、任務(wù)及交付說明階段目標(biāo)階段目標(biāo)階段任務(wù)階段任務(wù)階段交付階段交付 根據(jù)公司戰(zhàn)略、管理診斷結(jié)果與行業(yè)特點，參照行業(yè)內(nèi)的最佳實踐，并結(jié)合信息系統(tǒng)的特點，完成業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計并驗收TO-BE流程設(shè)計；ERP功能模塊選擇 和演示；ERP系統(tǒng)原型搭建；業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計；方案測試；業(yè)務(wù)解決方案驗收崗位操作手冊制定 與發(fā)布；系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn)未來流程清單未來業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計報告ERP功能模塊選配表原型系統(tǒng)配置表業(yè)務(wù)解決方案方案評審報告客戶化開發(fā)需求報告方案測試報告業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn)、客戶化開發(fā)成果驗收報告階段總結(jié)及評估匯報里程碑確認(rèn)單3.1藍(lán)圖設(shè)計概述藍(lán)圖設(shè)計概述ERP功能模塊選擇功能模塊選擇及演示及演示TO

28、BE流程設(shè)計流程設(shè)計未來業(yè)務(wù)模式設(shè)計未來業(yè)務(wù)模式設(shè)計未來流程未來流程 設(shè)計設(shè)計未來流程未來流程 研討研討系統(tǒng)配置與培訓(xùn)系統(tǒng)配置與培訓(xùn)TOBE流程與系統(tǒng)流程與系統(tǒng)對接對接TOBE流程流程ERP功能模塊選型功能模塊選型標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)解決方案研討解決方案研討解決方案驗收解決方案驗收ERP功能功能模塊模塊FutureIndustryScenarios系統(tǒng)解決系統(tǒng)解決方案方案業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計ERP及崗位操作手冊崗位操作手冊編寫崗位操作手冊編寫手冊培訓(xùn)手冊培訓(xùn)報告制作報告制作階段回顧階段回顧問題記錄及處理問題記錄及處理知識管理知識管理系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置TOBE流程與系流程與系統(tǒng)對接

29、統(tǒng)對接測試方案編寫測試方案編寫方案測試方案測試問題記錄及處理問題記錄及處理測試方案測試方案業(yè)務(wù)需求與解決方案及系統(tǒng)配置比對業(yè)務(wù)需求與解決方案及系統(tǒng)配置比對業(yè)務(wù)解決方案驗收業(yè)務(wù)解決方案驗收ERP系統(tǒng)原型搭建系統(tǒng)原型搭建業(yè)務(wù)解決方案測試業(yè)務(wù)解決方案測試?yán)锍瘫仡櫯c匯報里程碑回顧與匯報 方案方案研討研討3.2.藍(lán)圖設(shè)計流程圖藍(lán)圖設(shè)計流程圖3.3.工具和方法序號序號工具與方法名稱工具與方法名稱簡介簡介1流程問題發(fā)現(xiàn)及解決2追問法35W2H法3.4.TOBE流程設(shè)計攻略流程設(shè)計攻略設(shè)計內(nèi)容設(shè)計內(nèi)容設(shè)計原則設(shè)計原則涵蓋事項涵蓋事項內(nèi)容與工具內(nèi)容與工具符合企業(yè)業(yè)務(wù)管理邏輯的流程體系 ；符合企業(yè)生產(chǎn)布局與運(yùn)營

30、模式的業(yè)務(wù)流程 ；符合企業(yè)崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的工作流.-確定企業(yè)未來業(yè)務(wù)模式-企業(yè)未來業(yè)務(wù)流程模型-設(shè)計并討論未來流程清單-未來流程研討會-方案確定及簽發(fā)充分考慮ERP系統(tǒng)可執(zhí)行性；同步功能測式很重要；以系統(tǒng)涵蓋及可實現(xiàn)的功能為準(zhǔn)必須經(jīng)過流程診斷及優(yōu)化過程；必須簽核發(fā)行并公告。-組織/崗位、數(shù)據(jù)；-系統(tǒng)功能、非系統(tǒng)功能- 主要工具：流程溝通會- 診斷建模、系統(tǒng)測試-操作培訓(xùn)、流程講解-文檔撰寫、流程匯報TOBE流流程設(shè)計程設(shè)計小貼士：l 在TOBE流程設(shè)計過程中，多由客戶提出為什么？l 提早準(zhǔn)備，收集數(shù)據(jù)。（報表，測試用例）l 注重客戶可量化預(yù)期的收集（如存貨周轉(zhuǎn)率的未來預(yù)期）l TOBE流程

31、應(yīng)側(cè)重于系統(tǒng)可實現(xiàn)的范圍，以明確解決系統(tǒng)上線問題為主線。3.4.操作攻略操作攻略-ERP功能模塊選擇和演示功能模塊選擇和演示l ERP功能模塊確定關(guān)鍵活動1.TOBE流程與系統(tǒng)功能模塊匹配2.選擇適配的ERP功能模塊 關(guān)鍵攻略：1.軟件細(xì)分功能須與TOBE流 程相適應(yīng)；2.依TOBE流程設(shè)計內(nèi)容匹配 系統(tǒng)原型。模塊確定關(guān)鍵活動：1 培訓(xùn)規(guī)劃及培訓(xùn)準(zhǔn)備2 產(chǎn)品培訓(xùn)及考核3 培訓(xùn)評估及成果確認(rèn)。關(guān)鍵攻略：1 產(chǎn)品培訓(xùn)須關(guān)鍵用戶全程參與2 培訓(xùn)必須與考核結(jié)合進(jìn)行。產(chǎn)產(chǎn)品培品培訓(xùn)訓(xùn)關(guān)鍵活動：1 產(chǎn)品的安裝及調(diào)試；2 產(chǎn)品演示及操作；3 關(guān)鍵用戶產(chǎn)品熟悉。關(guān)鍵攻略：1 關(guān)鍵用戶操作訓(xùn)練規(guī)劃；2 關(guān)鍵用戶

32、的操作培訓(xùn)。產(chǎn)產(chǎn)品熟悉品熟悉3.4.操作攻略- ERP系統(tǒng)原型搭建工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：按照客戶化功能配置培訓(xùn)演示系統(tǒng)按照客戶的模塊范圍、客戶數(shù)據(jù)、客戶業(yè)務(wù)場景、配置一個演示系統(tǒng)TOBE流程與ERP系統(tǒng)對接。操作攻略：操作攻略：按照TOBE流程設(shè)計內(nèi)容配置ERP原型。3.4.操作攻略操作攻略- 業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計 關(guān)鍵攻略：1.可行性：符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不過于理想化，同時進(jìn)行投入成本效益分析2.可靠性：考量系統(tǒng)模塊的全面整合，同時解決企業(yè)的關(guān)鍵問題；3.不要輕易屈服于客戶不合理的需求，立足系統(tǒng)功能給客戶進(jìn)行方案演示；4.過程細(xì)化，體現(xiàn)工作成果。解決方案設(shè)計關(guān)鍵攻略：1.注重溝通，關(guān)

33、注方案中部門聯(lián)接點2.基于目標(biāo)業(yè)務(wù)模式與業(yè)務(wù)策 略，如何部屬于流程、組織、系統(tǒng)；3.崗位權(quán)責(zé)分明基于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管控合理的決策過程；4.在執(zhí)行力層面保障ERP系統(tǒng)與管理規(guī)范支撐整個企業(yè)業(yè)務(wù)高效執(zhí)行；5.充分利用行業(yè)及最佳實踐方案庫、方案組建庫方案方案評審評審關(guān)鍵攻略：1充分組織內(nèi)部的專家資源， 擴(kuò)大專家參與度，為方案的質(zhì)量奠定堅實的基礎(chǔ)；2.顧問可以完成初步客戶化需求分析報告；3.盡早組建開發(fā)團(tuán)隊，開發(fā)顧問應(yīng)提前進(jìn)入項目產(chǎn)品的安裝及調(diào)試。客客戶戶化化開發(fā)與設(shè)計開發(fā)與設(shè)計解決方案評審3.4.操作攻略- 業(yè)務(wù)解決方案測試及驗收工作內(nèi)容：工作內(nèi)容： 編寫完整的測試案例、測試方案，并寫明每關(guān)業(yè)務(wù)模式需測試

34、的關(guān)鍵業(yè)務(wù)點 1.以關(guān)鍵用戶為主體，由客戶來測試并且確 認(rèn)，作為驗證解決方案的關(guān)鍵步驟 2.測試數(shù)據(jù)要利用客戶實際作業(yè)單據(jù)，依業(yè) 務(wù)解決方案進(jìn)行測試 3.方案測試過程中要確保關(guān)鍵用戶掌握方案、 并具備一定的駕馭能力 4.考慮在方案測試階段輸出崗位操作手冊業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計 業(yè)務(wù)解決方案測試業(yè)務(wù)解決方案測試 業(yè)務(wù)解決方案驗收業(yè)務(wù)解決方案驗收 TOBE流程與ERP系統(tǒng)對接。操作攻略：操作攻略： 1.方案溝通會需要客戶決策層參與，并能 夠拍板； 2.要站在企業(yè)總體角度講解方案，不要過 于細(xì)節(jié)，所以講解前要從下往上方式做 方案溝通。 3.二次開發(fā)完成后，要和客戶核實開發(fā)成 果并確認(rèn)驗收，

35、保證開發(fā)的實際效果。3.5.數(shù)據(jù)要求p規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說明；提供需要準(zhǔn)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)檔案清單及內(nèi)容等；p 靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)向關(guān)鍵用戶明確靜態(tài)數(shù)據(jù)整理的要求；對靜態(tài)數(shù)據(jù)整理模板的使用進(jìn)行講解。p 靜態(tài)數(shù)據(jù)整理靜態(tài)數(shù)據(jù)整理靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是由關(guān)鍵用戶來完成的活動，顧問主要對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度 、質(zhì)量進(jìn) 行跟蹤控制，同時客戶方要有人對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)。由于 準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)的人 員并不一定是客戶項目組的成員，對數(shù)據(jù)的理解參差 不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的初 期，顧問和關(guān)鍵用戶需要嚴(yán)密審核準(zhǔn)備數(shù)據(jù) 的質(zhì)量，避免在上線后發(fā)生問

36、題；靜態(tài)數(shù)據(jù)量大考慮組建專門的小組、制定詳細(xì)計劃、獎懲、落實責(zé)任；過程檢查至關(guān)重要；3.6.知識轉(zhuǎn)移產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)依后續(xù)培訓(xùn)及演示需要及根據(jù)商務(wù)合同情況，判斷是否做產(chǎn)品安裝和培訓(xùn)；做好對系統(tǒng)管理員培訓(xùn)，實現(xiàn)安裝及系統(tǒng)管理的知識能力轉(zhuǎn)移；若正式服務(wù)器沒有到位，可向安裝測試服務(wù)器；并發(fā)非常大的項目，評估有必要的情況下，可安排進(jìn)行模擬大并發(fā)測試（客戶提供測試環(huán)境和測試工具），以提前對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化；標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)培訓(xùn)要面向關(guān)鍵用戶，主要是流程級的功能培訓(xùn)，不涉及操作細(xì)節(jié)，避免客戶現(xiàn)狀需求計算機(jī)化，體現(xiàn)產(chǎn)品導(dǎo)向快速實施的理念，做到標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、需求比對、差異分析、功能匹配，不要采

37、取原型項目定制開發(fā)式的實施方法；方案培訓(xùn)方案培訓(xùn)此時的培訓(xùn)主要是針對關(guān)鍵用戶，盡量不要讓最終用戶參與一起培訓(xùn)；培訓(xùn)案例要用原型測試的案例，體現(xiàn)客戶的實際業(yè)務(wù)需求；培訓(xùn)方法建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，把企業(yè)業(yè)務(wù)分為采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、庫房業(yè)務(wù)、財務(wù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊，分板塊小組培訓(xùn)考核并確認(rèn)。方案培訓(xùn)是為方案測試和方案驗證溝通的重要前提階段階段一級任務(wù)一級任務(wù)交付物交付物用友用友客戶客戶業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計TO-BE流程設(shè)計未來流程清單、未來業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計報告PPTERP功能模塊選擇和演示ERP功能模塊選配表ERP系統(tǒng)原型搭建原型系統(tǒng)配置表業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案、方案評審報告、客戶化開發(fā)需求報告靜態(tài)數(shù)據(jù)

38、準(zhǔn)備方案方案測試方案測試報告測試案例、測試方案業(yè)務(wù)解決方案驗收業(yè)務(wù)解決方案、客戶化開發(fā)成果驗收報告崗位操作手冊制定與發(fā)布崗位操作手冊里程碑回顧及匯報階段總結(jié)及評估匯報-PPT項目實施回顧及評審報告3.7.交付物清單概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識轉(zhuǎn)移交付物清單第四階段：系統(tǒng)實現(xiàn)主要任務(wù)模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案 系統(tǒng)上線環(huán)境建立目的完成系統(tǒng)正式運(yùn)行的所有準(zhǔn)備依切換方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)切換第四階段：系統(tǒng)實現(xiàn)第四階段：系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配系統(tǒng)切換檢查切換動員會系統(tǒng)切換運(yùn)行里程碑回顧與匯報4.1.概述項目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：依據(jù)

39、ERP上線要求完成上線準(zhǔn)備并切換，系統(tǒng)正式上線運(yùn)行完成系統(tǒng)正式運(yùn)行的所有準(zhǔn)備依系統(tǒng)切換方案完成新舊系統(tǒng)上線切換模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配系統(tǒng)切換檢查切換動員會系統(tǒng)切換運(yùn)行上線切換里程碑確認(rèn)階段 44.2.系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)流程圖流程圖4.3.工具和方法序號序號工具與方法名稱工具與方法名稱簡介簡介1流程問題發(fā)現(xiàn)及解決2追問法35W2H法4.4.操作攻略-模擬演練、制度管理及內(nèi)部支持體系建立 1.用實際數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬演練， 讓最終用戶進(jìn)行體驗，為 系統(tǒng)正式上線打下良好基 礎(chǔ)； 2.嚴(yán)格按照企業(yè)實際業(yè)務(wù)發(fā) 生場景的進(jìn)行真實模擬， 單據(jù)和信

40、息傳遞按照目標(biāo) 業(yè)務(wù)流程操作。模擬演練模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定系統(tǒng)運(yùn)行制度制定與發(fā)布與發(fā)布 建立內(nèi)部支持體系建立內(nèi)部支持體系 1. ERP運(yùn)行制度納入公司規(guī) 章制度； 2.做好制度的宣貫和傳達(dá)； 制度在執(zhí)行力層面保障 ERP系統(tǒng)與管理規(guī)范支 撐整個企業(yè)業(yè)務(wù)高效執(zhí)行 3.制度應(yīng)依規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行制 作及確定。 1.選擇合適的內(nèi)部支持體系 的人員，并建立支持組織 架構(gòu)； 2.確定最好的支持流程和方 式（依托CPMP建立企業(yè) 內(nèi)部支持工作平臺。4.4.操作攻略-上線環(huán)境建立環(huán)境建立環(huán)境建立參數(shù)配置參數(shù)配置權(quán)限配置權(quán)限配置環(huán)境檢查并安裝環(huán)境檢查并安裝 檢查、備份、再檢查系統(tǒng)上線環(huán)境的建立 必須 按照書面的

41、方 案內(nèi)容配置上線環(huán)境的檢查必須 經(jīng)過技術(shù)專家等評審系統(tǒng)參數(shù)配置系統(tǒng)參數(shù)配置 - 依系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求 進(jìn)行配置 - 系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)盡量 實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化 -系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)有對應(yīng) 的管理流程 - 檢查及更新機(jī)制系統(tǒng)權(quán)限配置系統(tǒng)權(quán)限配置-依菜單崗位人員部門的權(quán)限分配表進(jìn)行設(shè)定；-依項目階段，設(shè)定 對應(yīng)的權(quán)限； 依項目狀況可提前 到系統(tǒng)建設(shè)階段的 早期開始。系統(tǒng)上線環(huán)境系統(tǒng)上線環(huán)境建立是ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過環(huán)境建立及檢查，確保后續(xù)系統(tǒng)上行的正常運(yùn)行。環(huán)境確認(rèn)環(huán)境確認(rèn)系統(tǒng)環(huán)境確認(rèn)及備份系統(tǒng)環(huán)境確認(rèn)及備份- 環(huán)境檢查及確認(rèn)- 參數(shù)及權(quán)限檢查- 技術(shù)專家評審4.4.操作攻略-系統(tǒng)切換管理系統(tǒng)切換系統(tǒng)切換規(guī)劃及

42、編制切換方案、動員及準(zhǔn)備系統(tǒng)切換，完成準(zhǔn)備后進(jìn)行系規(guī)劃及編制切換方案、動員及準(zhǔn)備系統(tǒng)切換，完成準(zhǔn)備后進(jìn)行系統(tǒng)切換及試運(yùn)行。統(tǒng)切換及試運(yùn)行。系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換檢查系統(tǒng)切換檢查 切換運(yùn)行切換運(yùn)行工作事項：工作事項： 1.編制切換計劃； 2.方案確定； 3.方案培訓(xùn)及發(fā)布。操作攻略：操作攻略： 1.按照切換順序， 明確計劃和工作內(nèi) 容、責(zé)任到人； 2.提供多種切換預(yù) 案； 3.根據(jù)企業(yè)情況確 定切換策略。切換動員會切換動員會 工作事項：工作事項： 1.制定檢查清單； 2.依清單進(jìn)行檢查。操作攻略：操作攻略： 1.客戶方參與檢查, 規(guī)避切換風(fēng)險； 2.雙向復(fù)核，確保 不出現(xiàn)余漏。工作事項

43、：工作事項： 1.切換動員會準(zhǔn)備； 2.召開切換動員會。操作攻略：操作攻略： 1.宣講到位，明確 責(zé)任、獎懲及執(zhí) 行力； 2.高層參加,強(qiáng)調(diào)重 要性及切換風(fēng)險； 工作事項：工作事項： 1.系統(tǒng)切換運(yùn)行； 2.問題記錄及處理。操作攻略：操作攻略： 1.重點對運(yùn)行數(shù)據(jù)檢 查核對和輔導(dǎo)； 2.數(shù)據(jù) 處理重點和操 作規(guī)則及上線后注 意事項； 3.工作職責(zé)明確，獎 懲制度制定及發(fā)布； 4.定期召開ERP系統(tǒng) 上線檢討大會數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)規(guī)劃權(quán)限數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃權(quán)限數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作事項：工作事項：1.數(shù)據(jù)校驗工具的制作；2.數(shù)據(jù)校驗，編寫報告；3.落實數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正

44、措 施；4.確認(rèn)合格的數(shù)據(jù)。注意事項：注意事項：1.數(shù)據(jù)由專人負(fù)責(zé)；2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成，應(yīng)由關(guān) 鍵用戶進(jìn)行核查；3.校驗過的數(shù)字由校驗人 簽字確認(rèn)。工作事項：工作事項：1.提供菜單與崗位對照表 供用戶參考；2.用戶權(quán)限設(shè)定申請；3.權(quán)限設(shè)定及檢查。注意事項：注意事項：1.依項目階段進(jìn)行權(quán)限設(shè) 定，初期較粗，后期依 狀況細(xì)化；2.依總部崗位職責(zé)進(jìn)行設(shè) 定，超限由主管簽核。工作事項：工作事項：1.靜態(tài)數(shù)據(jù)收集及整理；2.靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入及檢查。注意事項：注意事項：1.依實際狀況進(jìn)行收集， 如客戶數(shù)據(jù)簡單，可直 接導(dǎo)入；2.客戶對靜態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù) 責(zé)。工作事項：工作事項：1.動態(tài)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)備；2.數(shù)據(jù)錄入及

45、檢查。注意事項：注意事項：1.控制動態(tài)數(shù)據(jù)的進(jìn)度(短、 快)、周期，重點檢核數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性和有效；2.做好數(shù)據(jù)的簽字確認(rèn)和 備份；3.數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性方面 要進(jìn)行嚴(yán)格審核。3.動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄入 要落實到具體責(zé)任人， 并應(yīng)盡可能在3天內(nèi)完成， 以免拖延時間長影響到 日常業(yè)務(wù)操作;4.客戶方要合理安排責(zé)任 人工作，保證其能夠承 擔(dān)動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄 入任務(wù)。4.5.數(shù)據(jù)要求4.6.知識轉(zhuǎn)移最終用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)由客戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶；培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；要保證最終用戶的培訓(xùn)效果，做好培訓(xùn)的評估和考核，只有最終用戶熟練的掌握了系統(tǒng)操作，才能保證業(yè)務(wù)解決方案的最終落地模擬演練培訓(xùn)模擬演練培訓(xùn)此時的培訓(xùn)主要是針最終用戶；培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；切換培訓(xùn)切換培訓(xùn)針對最終用戶培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容：切換方案及切換安排、ERP運(yùn)行制度等；4.7.交付物清單階段階段一級任務(wù)一級任務(wù)交付物交付物用友用友客戶客戶系統(tǒng)實現(xiàn)模擬演練模擬演練模擬演練總結(jié)模擬演練檢查表系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布ERP系統(tǒng)運(yùn)行制度建立內(nèi)部