1、通10產品初始化工作手冊目 錄 前言：為了更好地提高客戶的滿意度，減少我們伙伴公司運作產品中的一些問題，有效地幫助伙伴減少初始化過程中的成本，更好，更快，更穩地處理我們通10產品的財務包與財務業務一體化包的初始化工作。由此而產生了此手冊。本手冊以標準化的業務配置，以及標準化的業務流程為依托，不追求個性化的應用與開發。我們要求我們的伙伴所要找的客戶是一個標準化的，或者通過工程師與SALES的工作將個性做成標準。同時，不支持不提倡給客戶做過多的個性化，不提倡在數據庫及代碼級進行應用的擴展。從而減少后期服務的風險，與交付的風險。因為小型管理軟件所追求的目標是快速學習，快速見效。減少學習的成本與周期，

2、減少在各個環節中的風險，以便達到快速的交付，減少初始化的周期。內容總述：此手冊總體分為如下幾個部分：A、 初始化服務的總體原則；B、 初始化服務中步驟與相關的支持工具；C、 軟件中初始化要關注的方面；因為財務業務一體化包中包括財務包的部分功能，所以在本手冊中，將從財務，業務，核算，固定資產與工資來講整個軟件初始化中要應用到的方面。對于相關的專業知道將不在這兒進行重點描述。相關的內容還是大家看一下軟件的幫助中的相關信息。哪里寫的非常明確。本手冊是以初始化中相關的設置，客戶應用的標準化為基準的，而不是個性。通系列的產品是市場驅動型的，而不是項目驅動型的。所以，這一點我們一定要注意，因為我們沒有相關

3、的利潤進行支持我們的個性。同時，我們還將沒有很強大的技術團隊對于個性所帶來的風險進行支持。所以，個性將不是我們發展的主要方向。標準，簡單，易用才是我們通產品所要貫穿給客戶的產品理念。初始化服務的總體原則：A、 服務人員一定要非常了解軟件，包括一些細節；B、 基于通產品，人員可以不懂企業業務，但一定要了解軟件以及業務在軟件中的實現機制，要學會正確地理解客戶的想法；C、 通10的初始化是普及化地應用，而不是項目化的個性應用；D、 通10的產品是以提高效率，為企業提供統一的管理平臺為基準的，而并不能達到客戶所想的那種控制與管理體系； E、 不能由客戶的現狀來引導我們的方向，我們還是要用標準來代替個性

4、，達到快速無風險的目的； F、 不要在細節上與客戶進行糾纏，而是在總體數據，總體運用上達到客戶的要求，因為通10的產品定義就是解決效率與信息化第一步或者是規范化第一步問題，其定位就不可能達到非常細的程度；G、 初始化中加重點，加總體，加進度。不要引向個性。一定不要認為所有的問題您都能解決，任何產品都解決不了所有的問題；H、 切實作好培訓，將培訓作為重中之重來做；I、 做好業務的梳理，達到業務與軟件的高匹配；J、 與客戶做好溝通，通過一些技巧與個人能力達到客戶的滿意；總之，對于通產品的初始化要學會如下幾點：快：減少人力，物力，周期，成本，以及客戶的成本。叫客戶在最低的時間里可以快速地使用起來。簡

5、：產品本身就有著一些比同質化產品優化的方面，使操作非常簡易，這樣就不需要人為再搞什么復雜的變通，把簡單這個亮點給磨滅了。易：一定要給客戶一個很簡易，很安全，很方便的解決方法，不需要搞的很復雜。因為我們的客戶不需要這么復雜，如果復雜了說明他不規范或者說與這個產品匹配度不高。如果在初始化中實現了快速、簡單、易用的產品特色出來，那么就達到我們對于通10產品的初始化的總體目標。我們對于通10產品的服務工程師的要求有如下幾點：專：對于軟件的細節與功能十分了解，達到一種專家的感覺，談軟件可以有的放矢；精：通10的定位是小型成長中企業，不能用做大企業的方式來做，而小企業會有更多的不標準，不規范的方面。這樣就

6、需要我們的服務工程師要精于業務，從中找出突破來引導客戶；細：通10的產品中，對于很多數據都是前后有關系，這樣就需要我們要細，了解始末。達到軟件的全盤了解； 可以在區域市場上，對于成長中企業可以持續關注，達到對產品專、精、細的服務工程師，應該可以在這個市場上非常有作為，也是用友小型管理軟件中立求的全面而多面人才的一方面。初始化服務中步驟與相關的支持工具：關鍵步驟執行方式工作量與目標執行策略工具培訓1、培訓是通10產品里最重要的一環，需要客戶與您進行配合進行。建議伙伴采用集中性培訓；2、考核，采用標準化的試題與數據對客戶的培訓成果進行考核；工作量：1(2)工作日1、培訓以集中性培訓為主，減少人員的

7、人力成本。如果客戶提出現場培訓，應與客戶進行討論收費問題；2、考核部分可以作為收費項目來做，在產品合同簽訂的同時，提醒客戶是否有培訓考核要求。如果有，那么按照伙伴與當地市場的情況進行適當的收費，加強企業管理層的重視；注：1、在安排授課的同時，一定要考慮上機的問題; 2、培訓本身只是操作性的，將軟件流程走通，將初始化的設置做好；3、通過培訓叫客戶進行考慮他們自己的應用；附件：財務包培訓課件由服務部提供財務業務一體化課件由服務部提供與客戶梳理流程在客戶了解軟件應用與框架后，與客戶進行溝通流程；注：1、 將客戶的實際流程放入到軟件中來；2、 一些與軟件不符的流程采用管理等別的方式進行解決；3、 將客

8、戶最標準的業務梳理出來；工作量：1（2）工作日1、 不能提及個性，充分了解軟件，再去了解客戶；2、 用軟件來與客戶進行卡，不要超出軟件現有的功能范疇；3、 學會以標準來看問題，不要想著那么多的個性；附：與客戶確認基礎數據與編碼方案在與客戶確認了標準流程后，為客戶提供基礎數據模板，講述編碼方案的原理；工作量：1(1)工作日1、 要充分考慮后期一些軟件中報表的需求；2、 要充分考慮客戶操作的習慣與分類的碼的后期擴展；注：作為一初始化培訓人員，不要告訴客戶你應該這樣而不是那樣，而是將原理告訴客戶，叫他們進行選擇；減少自己的風險；附：初始化在客戶已經完成了所有數據的準備工作后，就要與客戶進行初始化了。

9、工作量：1(1)工作日1、 提供一天的數據錄入指導，上門服務；2、 指導如何錄，叫客戶進行完成進行核對；附：備注：1、 括號內的為財務業務的初始化工作量；括號外的為單一財務的初始化工作量；2、 這里所指的工作量是指伙伴公司員工的工作量，而非最終客戶的工作量；3、 如果客戶提出導數據，錄入期初的要求，原則是除了軟件自定義的導入導出工具外，我們不建議伙伴員工為客戶做這些工作，除非有一定的附加收益，由伙伴公司管理層自行決定；4、 對于初始化過程中，要求本著產品本身的流程與應用，不建議有著更多的個性以及擴展，減少我們后期的成本；5、 工具中有一些一部分是我們的控制文檔，一些為了伙伴學習的文檔；軟件中初

10、始化要關注的方面：通10的產品的初始化過程中主要的風險在于客戶的個性化。同時，還有一些我們的人員在銷售過程中對于客戶進行深層次的引導。基于這種情況，我們必須有幾點要關注的方面，在初始化與銷售過程中加以注意，給客戶一種切實解決客戶的問題，而不象我們做項目時那種無邊際的忽悠。這一點是我們通10的產品是否能切實做的一個關鍵所在，這也是與我們同類產品進行競爭的核心資源。在初始化過程中，我們要從如下幾個方面加以注意：A、 培訓切實地做好培訓，好的培訓可以達到操作級的培訓，這樣可以叫我們客戶可以在后期的應用，以及常用問題的處理方面來分擔我們的壓力；B、 服務工程師的個人能力服務工程師要對產品特別熟，練好內巧。因為通10的產品整個框架上來看，還是需要有著一定的業務背景與業務認識的，通過這個可以達到與客戶的有效溝通；C、 在初始化過程中，服務工程師一定不要強調個性化，可以在軟件可以實現的框架內做一些個性，如修改模板之類的。