1、SMISTIS專利分析應用與專利地圖案例主講：肖滬衛2008年11月23日上海科學技術情報研究所 上海科學技術情報研究所ISTISSM賽繆爾.瓊森（1709-1784 ）英國偉大的作家、詞典編撰家，英國18世紀中葉稱為瓊森時代有兩種類型的知識：我們了解的知識和我們知道如何查找的知識。 上海科學技術情報研究所ISTISSM掌握操作方法的重要性 A man will have asingle meal if yougive him a fish. A man will eat allhis life if youteach him how tofish 上海科學技術情報研究所ISTISSM方法比記

2、憶更重要獲取方法調研了解的知識存在于大腦（滄海一粟）查找的知識存在于外界（遼闊無垠）檢索 兩三年內90%的知識需要變更，終身學習 上海科學技術情報研究所SMISTIS知識的一半就是知道到哪兒去尋找彼得德魯克在后資本主義社會中所說：“在知識社會里，對于任何一個人、組織、企業和國家，獲取和應用知識的能力是競爭成敗的關鍵。”路易斯肖:“懂得如何查詢到所需要的知識等于掌握了知識的一半。” 上海科學技術情報研究所SM智力信息事實結構價值ISTIS主觀性完整性數量知識的傳承 知識要想傳遞和共享，必須轉化為情報！智慧客觀性知識 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM自主創

3、新，信息先行 無論是原始創新、集成創新，還是引進消化吸收再創新，都需要借鑒前人和他人的已有成果。 充分利用科技信息，就能做到站在巨人肩膀上發展，取得真正高質量的創新性科研成果，大大降低創新風險，防止低水平重復，并真正掌握自主知識產權的主動權。 上海科學技術情報研究所ISTISSM什么是項目 企業內部開展的工作可以分為兩部分：一個是日常運作，一個是項目。 日常運作和項目的主要區別在于：日常運作是連續不斷和重復的，而項目是一次性和獨特的。 上海科學技術情報研究所ISTISSM產品創新過程掛帥實施專 技 利利 術 潤保護基礎研究應用研究開發生產市場銷售企業主研究院所主項目開發 上海科學技術情報研究所

4、SM技術情報項目開發利制度競爭對手技術定位明確游戲規則需要、先進、 ISTIS空白項目涉及的關鍵問題規避、合作、對標申請專利贏得市場防止侵權保護自己不要踩雷政消費 上海科學技術情報研究所ISTISSM能力競爭企業創新四大問題需求企業壁壘 上海科學技術情報研究所ISTISSM企業創新中的應用企業創新技術營銷人事競爭產權研發生產獨立轉讓消化上市出口合作并購伙伴專利申請專利訴訟 上海科學技術情報研究所ISTISSM用戶需求階段創意、規劃階段（研發前）研究開發引進技術專利申請上市銷售（出口）侵權糾紛或訴訟需求由先前技術啟發創意；研發的產品有無市場（了解技術發展動向，競爭對手情況）借鑒先前技術；判斷研發

5、的產品實施時會不會侵權；尋找失效專利了解該項技術及其法律狀況，并與其他同類技術想比較確認發明創造可專利性情況了解上市地域的產品相關專利情況；監控自己已獲專利地區的其他企業類似產品或技術情況了解侵權專利有效性或法律狀態目的戰略定位，事先評估是否值得開發保持技術先進，回避設計，仿制失效專利確認引進技術先進程度如何，是否有自主專利權獲得專利防止侵權；阻止他人侵權證明不侵權 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM專利地圖在企業中的應用專利地圖在企業中的應用，貫穿在企業整個研發過程中。如在收集創意階段，專利地圖能幫助研發人員進行方向性探索，啟發他們的創意；在研發規劃階

6、段，其可協助企業針對某一特定技術進行可行性評估、回避設計；在研究開發階段，其可協助企業避免重復性研究，進行資源的有效配置和進行專利部署；在技術合作階段其能幫助企業選定談判對象，增加談判籌碼等。同樣企業如想制定有針對性的專利戰略，也應通過有效專利信息分析手段專利地圖來獲取各種技戰術信息，為企業專利戰略服務。 上海科學技術情報研究所ISTISSM專利分析應用場合 技術引進 產品出口 競爭對手 專利戰略 上海科學技術情報研究所ISTISSM專利無效訴訟 被別人指控侵權時，找出對侵害專利提出無效訴訟的依據 （1）專利有效性檢索 （2）新穎性檢索與判定 （3）創造性檢索 無效訴訟專利檢索案例某企業被告侵

7、犯CN86204107U稱為被動侵權檢索 上海科學技術情報研究所ISTISSM技術引進 （1）專利有效性檢索 （2）專利技術信息檢索追溯檢索（判斷該引進技術的優劣 （3）專利族法律狀態檢索（如果需要的話） 案例 我國某公司打算引進日本石油化學株式會社的“無靜電隔離板技術”，專利申請號02131428.4 上海科學技術情報研究所ISTISSM產品出口 （1）專利技術主題檢索追溯檢索 （2）同族專利檢索 （3）專利有效性檢索 案例 某單位生產一種“垃圾壓實機”，并準備出口，擔心侵權 上海科學技術情報研究所ISTISSM專利戰略定義與目標 專利戰略定義：專利戰略是企業面對激烈變化、嚴峻挑戰的環境，主

8、動地利用專利制度提供的法律保護及其種種方便條件有效地保護自己，并充分利用專利情報信息，研究分析競爭對手狀況，推進專利技術開發、控制獨占市場；為取得專利競爭優勢，為求得長期生存和不斷發展而進行總體性謀劃。 專利戰略目標：專利戰略的目標萬變不離其宗，是打開市場、占領市場、最終取得市場競爭的有利地位，占領市場是專利戰略目標的核心內容。 上海科學技術情報研究所ISTISSM各層面的專利戰略國家專利戰略：國家專利戰略主要是為國家確定重點技術領域、優先發展行業提供技術資源，為預測技術發展趨勢，制定技術政策提供詳細的技術依據。需要對相關領域的專利及非專利技術進行全面的分析，制定國家專利發展戰略。行業專利戰略

9、：行業專利戰略主要是針對某一技術行業的技術發展動態，技術起源和未來發展預測進行調查分析，制定行業技術發展戰略。企業專利戰略：企業專利戰略主要是對企業技術開發、市場占有、技術引進出口、技術產權訴訟、技術合作等事項進行調查分析，制定專利發展戰略。國際大企業公司無不擁有健全的企業專利戰略，中國企業要在國內、國際擁有技術競爭力，沒有企業專利戰略，企業如同建立在沙堆上。 上海科學技術情報研究所ISTISSM專利戰略分類 專利進攻戰略 專利防御戰略技術創新中的專利戰略：（1）開拓型戰略（2）追隨型戰略（3）引進型戰略 上海科學技術情報研究所ISTISSM專利進攻戰略專利進攻戰略是指積極、主動、及時地申請專

10、利并取得專利權，以使企業在激烈的市場競爭中取得主動權，為企業爭得更大的經濟利益的戰略。專利進攻戰略主要包括以下幾種：（1）基本專利戰略：這是準確地預測未來技術的發展方向，將核心技術或基礎研究作為基本方向的專利戰略。（2）外圍專利戰略：即環繞他人基本專利申請許多不同的專利，加強自己與基本專利權人進行對抗的戰略。或者在自己的基本專利周圍編織專利網。（3）專利轉讓戰略：即在自己眾多技術領域取得的專利權中，對自己并不實施的專利技術，積極、主動地向其他企業轉讓的戰略。（4）專利收買戰略：即將競爭對手的專利全部收買，來獨占市場的戰略。（5）專利與產品結合戰略：即在許可他人使用本企業專利的同時，將自己的產品

11、強加于對方，提高自己在市場競爭中地位的戰略。（6）專利與商標結合戰略：即把專利的使用權和商標的使用權相互交換的戰略。（7）資本、技術和產品輸出的專利權運用戰略：即資本、技術和產品輸出前，先在輸入國申請專利，保護資本、技術和產品的獨占權的戰略。（8）專利回輸戰略：即對引進專利進行消化吸收、創新后，形成新的專利，再轉讓給原專利輸出企業的戰略。 上海科學技術情報研究所ISTISSM案例研究 燃料電池 色素增感型太陽電池（染料敏化納米晶TiO2太陽能電池） 上海科學技術情報研究所ISTISSM燃料電池案例來源 上海科學技術情報研究所ISTISSM燃料電池總體發展 上海科學技術情報研究所ISTISSM根

12、據詞頻自動集聚專利和顯示標題黑點表示專利，鼠標指向時可以查看細節，甚至鏈接到說明書全文山峰表示集聚專利最多的地方，可以局部放大等高線允許選擇專利群供進一步分析山峰區專利密集，產業化區，雷區海洋部分幾乎沒有專利，研究區，空白區 上海科學技術情報研究所ISTIS地圖可以利用主題詞和公司名檢索Ballard（紅點）；Plug Power（綠點）；DaimlerChrysler（黃點）SM比較公司的專利活動 上海科學技術情報研究所ISTISSM國家比較 紅點表示英國公司 綠點代表法國公司 上海科學技術情報研究所ISTISSM英法兩國13年的研發狀況從時間快照上可以看出法國崛起于21世紀 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究所ISTISSM 上海科學技術情報研究