1、金融系統(tǒng)一、上期例會決議執(zhí)行情況電動物流車市場調(diào)研分析報告2018年4月目 錄第一部分 電動物流車概述第二部分 電動物流車市場第三部分 電動物流車行業(yè)相關(guān)政策第四部分 電動物流車市場開發(fā)思路一、電動物流車概述l什么是新能源汽車l什么是電動物流車l電動物流車營運場景l(fā)電動物流車營運模式l電動物流車VS傳統(tǒng)燃油車按產(chǎn)品進(jìn)行分類按產(chǎn)品進(jìn)行分類乘用乘用車車純電動純電動插電式（含增程式）插電式（含增程式）燃料電池燃料電池客車客車純電動純電動插電式（含增程式）插電式（含增程式）快充純電動客車（超級電容、快充純電動客車（超級電容、鈦酸鋰）鈦酸鋰）貨車貨車和專和專用車用車純電動純電動-郵政、物流、環(huán)衛(wèi)等郵政、

2、物流、環(huán)衛(wèi)等插電混合、燃料電池插電混合、燃料電池-郵政、郵政、物流、環(huán)衛(wèi)等物流、環(huán)衛(wèi)等按動力系統(tǒng)分類按產(chǎn)品用途分類新能源汽車 是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車。電動物流車電動物流車 是新能源貨車和專用車的細(xì)分產(chǎn)品是新能源貨車和專用車的細(xì)分產(chǎn)品什么是新能源汽車？類型類型車身長度車身長度裝載裝載質(zhì)量質(zhì)量空間空間電量電量續(xù)航里程續(xù)航里程微面微面4.5M1.8T5M30-50kwh160-250微卡微卡4.5M-6M1.8T-4T5M-10M30-80kwh150-200輕卡輕卡4.5M-6M3.5T-4.5T10M-18M30-110kwh80-260目前市場上電動物流車大致分

3、為微面、微卡、輕卡三類車型什么是電動物流車？電動物流車是 車載電源為動力的運送與儲存物料單元移動集裝設(shè)備電動物流車核心部件電池電機(jī)電控系統(tǒng)電動物流車核心部件l電機(jī)、電池和電控系統(tǒng)作為整個電動物流車產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分，占據(jù)了整個電動物流車的大部分成本。l目前的電動物流車配備的電池以三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池為主，電池的成本和性能很大程度上決定電動物流車車輛的成本和性能。l燃料電池技術(shù)是未來電池技術(shù)的發(fā)展方向，但是技術(shù)不成熟，成本造價高等原因預(yù)計在2020年之前，電動物流車主要還是以使用三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池為主。l電池成本會持續(xù)下降，由此可能帶來電動物流車價格的持續(xù)下降。東風(fēng)凱普特EV350輕

4、卡指導(dǎo)價 19.6萬東風(fēng)EV350，車長5.995m，載質(zhì)量為1.4噸，箱體容積18.6m3。動力方面，車輛搭載三元鋰電池，總電量為99.8kWh，續(xù)航里程大于300公里。用戶群體：城市貨運公司、搬家公司等用戶特點：裝載重，注重續(xù)航能力。市場需求量：相對小用戶對載重質(zhì)量一般要求高，由于車價高、裝載重每公里油電價差較小，所以市場推廣相對難度大，三類車型中需求量也最低。江淮帥鈴i3電動微卡指導(dǎo)價 6.98萬帥鈴i3，車身長約為5.2m，廂體容量，9.8m3，搭載磷酸鐵鋰大容量電池組，電量35.64kwh，綜合工況續(xù)駛里程達(dá)180公里。用戶群體：商超配送，同城散貨配送用戶特點：注重裝載質(zhì)量和續(xù)航里程

5、。市場需求量：較大用戶對載重質(zhì)量要求略高，車輛價格高于燃油車但是使用成本低，加上路權(quán)優(yōu)勢需求量僅次于微面。東風(fēng)俊風(fēng)EM10純電動微面指導(dǎo)價：5.98萬箱體容積為4.9立方米，整備質(zhì)量1645kg，核載質(zhì)量645kg；搭載的三元鋰電池來自大連比克，電池額定容量42.72kWh，續(xù)航里程245km，慢充6-8小時，快充1-2小時。用戶群體：快遞公司、生鮮配送用戶特點：裝載較輕，注重實效。市場需求量：大用戶對載重質(zhì)量一般要求不高，油電價差高經(jīng)濟(jì)性好，所以市場比較容易推廣，三類車型中需求量也最大。電動物流車產(chǎn)品示例終端客戶或營業(yè)網(wǎng)點充電場區(qū)域分撥中心區(qū)域倉儲中心ACBACB同城點對點配送40-100k

6、m1-40km1-40km同城點到分撥中心再到點配送充電場電動物流車運營場景電動物流車的典型場景是：城市內(nèi)配送，低速輕載。新能源物流車主要用戶包括以下幾類： （1）第三方物流企業(yè) （2）郵政公司 （3）快遞運輸公司。快遞業(yè)蓬勃發(fā)展，現(xiàn)階段在末端物流環(huán)節(jié)，需要改善的空間還相當(dāng)大，在快遞末端物流中城市內(nèi)配送主要使用電動物流車。 （4）電商企業(yè) （5）家政公司 （6）供貨商、大型批發(fā)市場上述企業(yè)都有一整套的與終端用戶直接接觸的機(jī)制，從貨物分撥中心出發(fā)到達(dá)用戶手中，行程一般不會超過電動物流車?yán)m(xù)駛里程范圍。（一）自購模式主要是大型物流企業(yè)、電商企業(yè)。如京東物流宣布要組建新能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，未來5年內(nèi)京東物流

7、計劃將體系內(nèi)幾十萬輛車替換為新能源車；菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布ACE未來綠色智慧物流汽車計劃，將形成100萬輛新能源物流車的需求；國美、唯品會等大型電商；順豐、三通一達(dá)等快遞巨頭都紛紛開始大批量采用電動物流車。（二）租賃模式A.廠商自有物流定向租賃 新能源汽車廠商或相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成立或者聯(lián)合成立租賃公司，以“以租代售”的商業(yè)模式推廣。如深圳的陸地方舟等成立方舟貨的，自營車輛近3000臺；沃特瑪電池通過新沃運力等營運車輛7000余臺。B 租賃公司/平臺通過集中采購，分批將新能源車輛租賃給第三方物流公司或者個人。1.車輛租賃2.以租代售（少量）C 運力平臺/運營平臺車輛集中采購后，搭配信息平臺，提供運力服務(wù)。

8、1.車輛租賃2.車輛+司機(jī)，承運同城貨物配送電動物流車運營模式運營商運營商相關(guān)合作企業(yè)相關(guān)合作企業(yè)地上鐵租地上鐵租車車車企方東風(fēng)汽車、北汽、中車時代電動、重慶瑞馳、比亞迪，上汽大通、南京依維柯物流方 跨越物流、八百里物流、海印股份資本方 科陸電子，啟明創(chuàng)投、國華集團(tuán)八匹馬租八匹馬租車車車企方寶騏汽車、吉利遠(yuǎn)程、上汽大通、陜西通家、重慶瑞馳等物流方易貨滴、聯(lián)報速遞、浙江菜籃子、菜鳥網(wǎng)絡(luò)，金邦達(dá)快遞方 郵政快遞，申通快遞廣告方 南陵寶騏地產(chǎn)資本方 未知熊貓新能熊貓新能源源車企方 新龍馬，奧杰快遞方 貨易幫、唯捷城配快遞方 圓通速遞資本方 順威股份一微集團(tuán)一微集團(tuán)車企方 江淮汽車，東風(fēng)汽車，南京依維

9、柯，重慶瑞馳服務(wù)方 花到家、管家?guī)臀锪鞣?北京市房山區(qū)對外貿(mào)易公司資本方 中信控股、博嘉創(chuàng)投云杉智慧云杉智慧車企方 北汽威旺，比亞迪，重慶瑞馳，上汽大通物流方 日日順，一號貨的資本方 云杉控股曹操貨的曹操貨的車企方 重慶瑞馳服務(wù)方 京東，美菜網(wǎng)資本方 未知目前實際用車客戶多采用租賃模式而不是自購車輛統(tǒng)計顯示目前約80以上的客戶都是選擇租賃車輛。原因一：補(bǔ)貼政策u生產(chǎn)廠家為了保障能夠及時足額拿到補(bǔ)貼，很少對個人客戶和小型物流企業(yè)銷售電動物流車。 新能源物流車國家補(bǔ)貼直接補(bǔ)給生產(chǎn)廠家，并要求營運車輛運營里程達(dá)到三萬公里才能申領(lǐng)補(bǔ)貼，生產(chǎn)廠家為了保障能夠及時足額拿到補(bǔ)貼，很少對個人客戶和小型物流企業(yè)

10、銷售電動物流車。u個人或者小型物流公司擔(dān)心地方補(bǔ)貼申領(lǐng)不到。原因二：直銷模式 電動物流車屬于新興行業(yè)，主機(jī)廠的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)不健全，主機(jī)廠多采用直銷模式，客戶小批量采購主機(jī)廠一般不接單。原因三：車輛性能 物流企業(yè)和個人客戶對車輛的性能穩(wěn)定性、售后維修等有所顧慮，租賃的車輛有問題可以讓租車公司換新車，不影響日常的運營。原因四：資金壓力 用車客戶主要是用車賺取營運收益，租賃車輛短期內(nèi)不需要投入大批資金，不需要重資產(chǎn)投資，每月償還租金壓力小。結(jié)論：在車輛性能大幅提升、采購成本大幅下降之前，實際用車客戶主要還是會選擇租車模式。未來幾年電動物流車的推廣，主要依靠運營商。電動物流運營模式（續(xù)）3348

11、01129215365396178559410803272175燃油車電動車燃油車電動車燃油車電動車五年綜合成本對比圖五年綜合成本對比圖電動物流車和同級別燃油車綜合成本對比車輛類型購車成本購置稅車船稅交強(qiáng)險商業(yè)險保養(yǎng)費油費/電費（五年）合計微面燃油車560004786130065002021535000211000334801電動車5600000650020215450042000129215微卡燃油車650005556140075001894036000231000365396電動車8900000750024959460052500178559輕卡燃油車8000068381500925022

12、214.940000251000410803電動車15800000925036994.75495062980272175微面微卡輕卡綜合對比：電動物流車經(jīng)濟(jì)性方面：微面微卡輕卡市場對三種車型的需求比例=9：3：1電動物流車VS傳統(tǒng)燃油車：綜合成本對比同等車型和裝載空間微面微卡輕卡傳統(tǒng)燃油車購置稅2018年以前免征收取載重能力能滿足需求稍弱較弱強(qiáng)續(xù)航里程能滿足需求稍弱較弱強(qiáng)上牌多地市優(yōu)先受限制上路多地市不受限限行或禁行使用成本（每公里成本比例）1/61/51/31殘值（五年）目前無法評估10%電動物流車VS傳統(tǒng)燃油車:電動物流車優(yōu)勢電動物流車的主要優(yōu)勢：路權(quán)優(yōu)勢： 各地為節(jié)能環(huán)保紛紛出臺對傳統(tǒng)燃

13、油車城區(qū)限行、禁行政策。電動物流車既能符合節(jié)能環(huán)保的要求，又基本能滿足使用需求，路權(quán)優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。使用成本優(yōu)勢：電動物流車使用成本每公里只有傳統(tǒng)燃油車的1/31/6，隨著運營里程增加，成本優(yōu)勢更加明顯。電動物流車開始規(guī)模化應(yīng)用，但也出現(xiàn)“野蠻生長”跡象，主要體現(xiàn)為市場低質(zhì)低價競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、續(xù)駛里程不足、電池衰減嚴(yán)重、售后服務(wù)不完善、車輛故障率高等問題。“三電”和整車技術(shù)還存在提升空間車輛性能有待市場檢驗部分車輛續(xù)航里程短故障率高，維修保養(yǎng)困難車輛性能問題運營模式單一，盈利難充電配套設(shè)施不完善，車輛充電、補(bǔ)電難貨物和車輛匹配困難車輛營運問題市場主流主機(jī)廠還沒有對電動物流車進(jìn)行大規(guī)模正向研

14、發(fā)，大多還處于“組裝”“代加工”階段，市場上大多是將燃油車的底盤配備“三電”后生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。電動物流車目前市場上沒有成熟的運營模式，多數(shù)運營企業(yè)短期內(nèi)很難實現(xiàn)盈利。電動物流車VS傳統(tǒng)燃油車：電動物流車劣勢電動物流車產(chǎn)品發(fā)展趨勢技術(shù) 三電技術(shù)更加成熟 車輛產(chǎn)品性能提升，續(xù)航能力更強(qiáng)。載重 載重能力增強(qiáng) 車輛生產(chǎn)企業(yè)正向研發(fā)增加。成本 電池成本持續(xù)下降（預(yù)計18年會較17年下降10%-20%） 整車成本逐步下降 未來電動物流車銷售市場的競爭重點是產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品性能的競爭，只有車輛性能更穩(wěn)定、續(xù)航能力更強(qiáng)、成本性價比更高的產(chǎn)品才能占領(lǐng)更大的市場。 隨著路權(quán)因素的比重增加，補(bǔ)貼因素的下降，電動物流車

15、替換傳統(tǒng)燃油車的進(jìn)度在加快。二、電動物流車市場l電動物流車產(chǎn)銷量l電動物流車市場發(fā)展驅(qū)動力及特點l電動物流車市場需求預(yù)測電動物流車產(chǎn)銷量p 2017年，電動物流車銷售量達(dá)15.2萬量，同比增長138%。p 銷量來看，東風(fēng)汽車穩(wěn)坐第一，其次是陜西通家，共銷售14835臺，而新楚風(fēng)與通家不相向下，銷量都破萬，排名前三。另外，重慶瑞馳（6701輛）、南京金龍（6544輛）、成都大運（6230輛）、奇瑞（5852輛）、山西成功（4508輛）、吉利商用車（4252輛）、新龍馬（4210輛）等車企車型銷量排名前十。電動物流車主機(jī)廠銷量排名近年電動物流車銷量及增長率銷量0.060.120.34.576.38

16、15.2增長率100%151.19%1416.12%39.61%138%2012年2013年2014年2015年2016年2017年0.060.120.34.576.3815.2100%151.19%1416.12%39.61%138%02468101214160246810121416電動物流車市場發(fā)展驅(qū)動力及特點市場導(dǎo)入期快速發(fā)展期穩(wěn)定增長期時間段時間段2009年年-2013年年2014年年-2016年年2017年年-2020年年行業(yè)表現(xiàn)行業(yè)表現(xiàn)保有量小，試點城市推廣保有量小，試點城市推廣年增長率年增長率300%300%以上增速以上增速年增長率保持在年增長率保持在50%左右左右驅(qū)動因素驅(qū)動

17、因素政府采購政府采購+ +國家補(bǔ)貼國家補(bǔ)貼國家補(bǔ)貼國家補(bǔ)貼路權(quán)路權(quán)產(chǎn)品價格產(chǎn)品價格高高較高較高逐步接近傳統(tǒng)汽車逐步接近傳統(tǒng)汽車客戶客戶/市場市場政府采購為主政府采購為主產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)大型電商企業(yè)、城市公交公司、第三方大型電商企業(yè)、城市公交公司、第三方物流公司物流公司補(bǔ)貼對象補(bǔ)貼對象生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家+配套企業(yè)配套企業(yè)逐步取消補(bǔ)貼，引入路權(quán)逐步取消補(bǔ)貼，引入路權(quán)補(bǔ)貼價格補(bǔ)貼價格涵蓋車價涵蓋車價9成以上成以上涵蓋車價涵蓋車價6成以上成以上逐步取消逐步取消預(yù)計2020年之前，電動物流車行業(yè)主要還是靠國家補(bǔ)貼政策和路權(quán)政策推動發(fā)展，2020年開始逐步走向市場化發(fā)展p 交

18、通部印發(fā)促進(jìn)道路貨運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動計劃(2017-2020年)，“計劃”明確指出國家將全面推動城市貨運車輛電動化進(jìn)程。該文件為實現(xiàn)燃油物流車電動化提供了強(qiáng)有力的政策支持，更為全面替換燃油車邁出了扎實的一步。p 整個物流行業(yè)存量有超過2000萬輛燃油物流車，電動物流車當(dāng)前市場滲透率僅有2%，新能源物流車替代燃油車擁有巨大的市場容量。p 2012年6月28日國家出臺國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）的通知制定了到2020年我國新能源汽車年產(chǎn)量200萬臺、保有量500萬臺的目標(biāo)。p 電動物流車的市場份額約占25%，即到2020年我國電動物流車年產(chǎn)量50萬臺、保有量

19、125萬臺。電動物流車市場需求預(yù)測總結(jié)：（1）2017年是新能源物流車運營元年，各大運營商與快遞、物流、電商等企業(yè)密切合作，且車輛落地運營較快；（2）京東、菜鳥等電商企業(yè)大量應(yīng)用新能源物流車；（3）國家補(bǔ)貼政策相比于2016年要明朗，另外各地方政府紛紛出臺了地方補(bǔ)貼政策，激勵新能源物流車快速切入到當(dāng)?shù)亟K端配送市場中；（4）新的物流車運營模式層出不窮，盈利點也越來越清晰；（5）深圳、西安、成都、上海等相繼出臺路權(quán)，開放新能源物流車進(jìn)城。（6）新能源汽車行業(yè)已逐步進(jìn)入補(bǔ)貼后時代，但寥勝于無，尤其是18年上半年電動物流車市場還將持續(xù)增長。電動物流車市場需求預(yù)測（續(xù)） 三 電動物流車行業(yè)相關(guān)政策l國家

20、相關(guān)政策l地方相關(guān)政策l國家補(bǔ)貼提前退坡傳聞及影響l行業(yè)主要風(fēng)險點電動物流車以提供驅(qū)動動力的動力電池總儲電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補(bǔ)貼，具體如下：新能源貨車和專用車技術(shù)要求1. 裝載動力電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh/kg（2017年為90Wh、kg）。2. 純電動貨車、運輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.4Wh/kmkg，對0.35-0.4 Wh/kmkg（含）的按0.2倍補(bǔ)貼，對0.35Wh/kmkg及以下的按1倍補(bǔ)貼。3.作業(yè)類純電動專用車噸百公里電耗（按試驗質(zhì)量）不超過8kWh。4.申請財政補(bǔ)貼的運營里程要求調(diào)整為2萬公里（2017年為3萬公里），車輛銷售上

21、牌后將按申請撥付一部分補(bǔ)貼資金，達(dá)到運營里程要求后全部撥付，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求按照車輛獲得行駛證年度執(zhí)行。國家相關(guān)政策：國家財政補(bǔ)貼政策2017年新能源貨車和專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/kWh）中央財政單車補(bǔ)貼上限中央財政單車補(bǔ)貼上限（萬元）（萬元）30（含）（含）kWh以下部分以下部分3050（含）（含）kWh部分部分50kWh以上部分以上部分150012001000152018年新能源貨車和專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（6.11調(diào)整前）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/kWh）中央財政單車補(bǔ)貼上限中央財政單車補(bǔ)貼上限（萬元）（萬元）30（含）（含）kWh以下部分以下部分3050（含）（含）kWh部分

22、部分50kWh以上部分以上部分600480400102018-2-12，四部委聯(lián)合發(fā)布財建201818號文-關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知，通知從技術(shù)門檻、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、運營里程要求三方面做了調(diào)整完善，除此之外，還要求進(jìn)一步加強(qiáng)推廣應(yīng)用監(jiān)督管理，進(jìn)一步優(yōu)化推廣應(yīng)用環(huán)境。該通知從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照財政部 科技部 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補(bǔ)貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補(bǔ)貼，燃料電池汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。時間發(fā)布單位文

23、件號文件名稱備注2009/1/23財、科財建20096號開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知啟動十城千輛推廣項目2011/9/7財、發(fā)、工財建2011754號關(guān)于調(diào)整節(jié)能汽車推廣補(bǔ)貼政策的通知在試點城市推出國家和地方補(bǔ)貼政策及標(biāo)準(zhǔn)2012/3/27科技部國科發(fā)計2012195號電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃2012/6/28國務(wù)院節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)明確到2020年我國新能源汽車年產(chǎn)量200萬臺、保有量500萬臺的目標(biāo)2013/8/1國務(wù)院國發(fā)201330號關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見2013/9/13財、科、工、發(fā)財建2013關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車

24、推廣應(yīng)用工作的通知551號2014/1/28財、科、工、發(fā)財建2014關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知進(jìn)一步規(guī)范和調(diào)整國家和地方財政補(bǔ)貼制度。11號2014/6/11國管局、 財、科、 工國管節(jié)能2014關(guān)于印發(fā)政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車實施方案的通知以政府采購等方式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。293號2014/8/1財、稅、工公告2014年第53號三類新能源汽車9月1日起免征購置稅規(guī)定免征新能源車輛購置稅，同時明確 新 能 源 車 輛 質(zhì) 保 期 限 等2014/7/14國務(wù)院（國辦發(fā)201435號）國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見2015/4/22財、科、工、發(fā)（財建20

25、15134號）關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知明確16年財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和申領(lǐng)補(bǔ)貼要求2016/12/28財、科、工、發(fā)（財建2016958號）關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知明確17年國補(bǔ)和地補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼申領(lǐng)要求2017/7/17工信部道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告（第298批）2017/9/19交通部交運發(fā)2017141號促進(jìn)道路貨運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動計劃(2017-2020年)國家將全面推動城市貨運車輛電動化進(jìn)程國家為促進(jìn)電動物流車行業(yè)發(fā)展出臺了大量的政策，僅2017年國家累計出臺30多項相關(guān)政策（包括征求意見稿5項），涉及到宏觀、補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施、安

26、全管理、技術(shù)研發(fā)、智能網(wǎng)聯(lián)等諸多方面。下面將歷年政策摘要列示：國家相關(guān)政策：國家相關(guān)支持政策摘要地方相關(guān)政策：地方財政補(bǔ)貼政策截至2017年11月份，全國超過28個省市發(fā)布了新能源地方補(bǔ)貼政策，多地地方財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限不超過國家財政補(bǔ)貼的50%。地方相關(guān)政策：地方相關(guān)支持政策摘要從2016年12月1日起，上海、南京、無錫、濟(jì)南、深圳17個大中城市已經(jīng)率先試點啟用新能源汽車號牌，并開放路權(quán)。在“隨時送達(dá)”的新物流時代，路權(quán)優(yōu)勢也就意味著配送時效優(yōu)勢。“路權(quán)”因素使得純電動物流車成為各大電商、快遞巨頭、同城配送的首選。路權(quán)政策成為影響物流車增長的主要因素。城市核心內(nèi)容深圳已完成電子備案登記，接受監(jiān)

27、管的純電動輕、微型貨車(包含輕型廂式貨車和輕型封閉式貨車)，除周一至周五7時30分至21時禁止通行深南大道(深南/沿河立交至香梅路段)外，在全市其他道路均暢通無阻；不需要辦理通行證車身長度不超過6米的純電動重、中型貨車早晚高峰限行，并且在某些特定路段白天或者全天限行。車身長度超過6米的純電動重、中型貨車在市區(qū)內(nèi)較大部分位置都實行限行。需辦理臨時通行證，有效期6個月。上海上海市鼓勵購買和使用新能源汽車暫行辦法及修訂版明確規(guī)定對于購買新能源汽車用于營運，涉及行業(yè)許可管理的，優(yōu)先發(fā)放相關(guān)專用營運額度。而且，新能源貨車可免費辦理通行證。上海市規(guī)定，本市貨運車輛在周一至周五的07:00-20:00不能進(jìn)

28、入限行區(qū)域。外地貨運車輛7:00-20:00在限行區(qū)域禁止通行。但持有上海市通行證的純電動貨車不受限制，除了設(shè)有“禁止貨運車通行”禁令標(biāo)志的道路(含高架道路)。天津2016年1月1日起，天津市核發(fā)號牌的新能源汽車不受機(jī)動車尾號限行管理措施限制純電動輕型、微型廂式載貨汽車，純電動輕型、微型封閉式載貨汽車不受外環(huán)線(不含)以內(nèi)道路每日7時至22時載貨汽車區(qū)域限行措施限制，不受外環(huán)線上每日7時至19時載貨汽車限行措施限制重慶根據(jù)重慶市相關(guān)規(guī)定，在主城區(qū)范圍內(nèi)，設(shè)計總質(zhì)量不超過2.5噸的新能源貨車(含專用車)給予通行便利武漢新能源小型客車不受單雙號尾號限行，新能源大型客車和貨車通行限制也相應(yīng)放開。其中

29、，新能源藍(lán)牌小型載貨汽車除長江大橋、江漢一橋、長江隧道、因施工禁止貨車通行的路段等道路、漢正街地區(qū)等重點區(qū)域外，可以在全市通行，早晚高峰不限行太原純電動貨車不受限行，對從事城市配送的新能源物流車發(fā)放通行證，可在三環(huán)縣內(nèi)按核定路線通行西安新能源汽車不受限行措施的影響，對從事城市配送的新能源物流車給予通行便利，不受市區(qū)道路限時限行的交通管制限制。另外允許新能源汽車在市內(nèi)公交專用道行駛，新能源汽車不受冬防期市區(qū)道路限行等交通管制限制。鄭州鄭州市對純電動物流配送、郵政快遞和環(huán)衛(wèi)等車輛，允許其在市區(qū)全天候、全路段通行，對新能源汽車在公共的專用停車位充電，免收停車費廈門對采用新能源的出租車、物流車、旅游客

30、運、租賃等運營車輛，適當(dāng)放開經(jīng)營許可控制，優(yōu)先辦理營運審批手續(xù)。地方相關(guān)政策：路權(quán)政策客戶提前采購車輛，市場銷量暴增l 受國家補(bǔ)貼政策2018年退坡的影響，很多企業(yè)采取提前采購車輛上牌規(guī)避預(yù)期成本上漲風(fēng)險，市場較同期增長幅度較大。l 由于市場需求大，短期內(nèi)廠家生產(chǎn)能力有限和各地逐步引入路權(quán)政策，預(yù)計18年市場銷量迅速增長還會持續(xù)。國家補(bǔ)貼提前退坡：短期影響補(bǔ)貼對于新能源汽車市場化發(fā)展并不是一直有正向作用。如果補(bǔ)貼不當(dāng)或補(bǔ)貼周期過長，就可能會使原來優(yōu)質(zhì)的新能源車企喪失技術(shù)創(chuàng)新的動力，停留在低端產(chǎn)品銷量的復(fù)制與推廣中。隨著新能源汽車產(chǎn)銷兩端的市場情緒高漲，引入合理的補(bǔ)貼退坡機(jī)制是必要的。政策調(diào)整會

31、淘汰掉一批靠補(bǔ)貼為生的邊緣企業(yè)；優(yōu)質(zhì)企業(yè)則可以通過提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。行業(yè)技術(shù)革新加速車輛的性能會進(jìn)一步提升，動力電池技術(shù)的突破是新能源汽車發(fā)展的瓶頸；技術(shù)創(chuàng)新仍是新能源汽車企業(yè)市場地位的決定因素。龍頭企業(yè)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)運營企業(yè)優(yōu)勝劣汰各項成本上漲，運營能力差的企業(yè)會被洗牌出局。有部分運營平臺會做大做強(qiáng)，也會有一些運營不好的公司出局。國家補(bǔ)貼提前退坡：長期影響綜合來看，補(bǔ)貼退坡+路權(quán)制度將成為國家對行業(yè)調(diào)控的兩大方向。一、國家對電動物流車行業(yè)發(fā)展的思路：去補(bǔ)貼，引路權(quán)當(dāng)前正處于國家補(bǔ)貼逐步減少，路權(quán)限制城市逐步增加的階段。路權(quán)政策逐步成為促進(jìn)電動物流車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。二、市場需

32、求大，目前保有量少電商行業(yè)的迅速增長帶來物流行業(yè)的爆發(fā)增長，城市配送對電動物流車的需求隨之增加，目前的市場上物流車的保有量遠(yuǎn)不能滿足需求。三、補(bǔ)貼連續(xù)退坡，車輛性能逐步提升，行業(yè)參與者進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，市場環(huán)境進(jìn)一步凈化。四、行業(yè)快速增長，參與者投資收益率較為可觀（詳見下面分析）。五、長遠(yuǎn)來看，國家支持新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略長期不變，傳統(tǒng)燃油汽車逐漸被取代是大勢所趨，這將長期利好新能源汽車行業(yè)。新能源汽車行業(yè)已逐步進(jìn)入補(bǔ)貼后時代，雙積分管理辦法要求在2019年大幅提升至10%的水平，將大大提升我國新能源汽車的生產(chǎn)規(guī)模，刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的需求。現(xiàn)在是進(jìn)入電動物流車行業(yè)的機(jī)遇期以配電量

33、53度電的一款物流車為例：在電池等其他成本不變的情況下：如果18年補(bǔ)貼退坡20%，在其他因素不變的情況下，客戶購買價需增加21600元如果18年補(bǔ)貼退坡40%，在其他因素不變的情況下，客戶購買價需增加43200元車輛配備的電池度數(shù)越高，退坡后客戶采購成本增加的越多。實際用車客戶的租車成本有可能也會隨之增加。n 采購成本更低n 采購成本優(yōu)勢可以轉(zhuǎn)換為市場優(yōu)勢以微面車型為例：在退坡之前采購，車輛配備60度電的車價和退坡之后車輛配備43度電的車價基本持平。但是配備60度電的車輛，續(xù)航能力更強(qiáng)，車輛更好出租或者租金價格更高。現(xiàn)在是進(jìn)入電動物流車行業(yè)的機(jī)遇期（續(xù)）項目退坡前（金額）退坡后（金額）備 注車

34、輛價格600萬720萬扣除國家和地方補(bǔ)貼后凈車價退坡前6萬每臺；退坡后按7.2萬每臺*100臺首付180萬216萬按照30%首付計算保險費55萬65萬退坡前5500元/年/臺*100臺； 退坡后6500元/年/臺*100臺上牌、抵押費5萬5萬500元/臺*100臺前期投資合計240萬286萬收車輛押金、事故保證金200萬200萬每臺車收取承租人租車押金1萬元，事故保證金0.5萬元實際投資金額40萬86萬前期投資減去受到的押金和事故保證金車輛融資金額420萬504萬裸車價格*70%月租金24萬26萬退坡前租金2400，退坡后2600元/臺/月*100臺月還款15.78萬17.83萬三年期等額本息

35、運營管理費用6萬6萬車輛調(diào)度、故障維修，人員工資車身廣告1萬1萬100元/月/臺，自營車輛規(guī)模越大單車車身廣告收益越高。月收益3.22萬3.17萬月租金-月還款-管理費用+車身廣告 第一年收益38.64萬38.04萬租賃模式投資收益分析以投資100臺電動微型面包車為例項目退坡前（金額）退坡后（金額）備 注前期投資合計240萬286萬收車輛押金、事故保證金200萬200萬每臺車收取承租人租車押金1萬元，事故保證金0.5萬元實際投資金額40萬86萬前期投資減去受到的押金和事故保證金年收益38.64萬38.04萬第二年收益38.64萬38.04萬第二年保險支入50萬58萬兩年累計凈收益27.28萬18.08萬第三年收益38