1、xx一季度銷售總結范文 以下是工作總結之家為大家的關于xx一季度銷售總結范文的文章，供大家學習參考！ xx年初制定的工作方案，又到了季度總結、思考、改良的時候了。在今年初設定工作方案時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態度有所飛躍。 一、xx年第一季度工作總結 1、“基智團”的工作 在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。 3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排

2、、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的問題，妥善解決 每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回憶一天工作中的得失，發現工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。 二、xx年第二季度工作方案 1、增強基金客戶的效勞工作 目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的效勞就是至關重要的了。 我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地效勞這些客戶，從這些客戶中

3、挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。 每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。 目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到。通過自己的努力，帶著營業部的基金銷售走出瓶頸。 2、基金客戶，改良基金效勞模式 對于個人而言，效勞基金客戶必須細化手中

4、客戶。將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購置基金）、核心客戶（偶爾購置基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的 溝通；對于核心客戶，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次 溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持局部客戶的溝通工作。 3、注重融資融券的業務學習，開展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨劇烈，開展新業務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。 在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶

5、需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。 作為營業部的一員，必須學習融資融券業務、開展融資融券客戶，為營業部的開展作出自己的奉獻。 4、團隊成員互相支持，攜手努力共創佳績 心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習并答復員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。 作為營業部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。 通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、營業部員工之間起到傳播正面力量的導體。 5、完成六月投資分析考試，做到有方案，有安排 6月11日，又是一次證券從業人員考試。我要利用現在起的兩個月時間